Este documento resume las principales tendencias de transformación en el mercado latinoamericano de telecomunicaciones. Se destaca el crecimiento del uso de smartphones y datos móviles, así como el despliegue de redes 4G. Sin embargo, los operadores aún no han sabido aprovechar completamente los datos para ofrecer nuevos servicios personalizados y maximizar ingresos. Para competir efectivamente en el futuro, los operadores deben enfocarse más en el análisis de datos y la experiencia del usuario que en la venta de minutos y dispositivos.

1. Tendencias de
transformación del mercado
latinoamericano de
telecomunicaciones
Rafael A. Junquera
Director Editorial
TeleSemana.com

2. Agenda

3. Contexto regional
Importe neto de la cifra de negocios en euros de
Telefónica (millones)
0
4500
9000
1T2008
8.613 €
5.158 €
Latam
UE
0
4500
9000
1T2013
6.675 €
7.232 €
Fuente: Telefónica

4. Penetración celular
Fuente: UIT
0
0,375
0,75
1,125
1,5
Argentina Brasil Chile Colombia México Ecuador Perú Venezuela
102%99%
111%
87%
103%
139%
125%
143%

5. Smartphones Latam
45,5 millones de teléfonos en el 2T,
21,6 millones eran smartphones (47%)
A finales de 2013 los smartphones
superarán a los feature phones
Fuente: IDC

6. Smartphones Latam
Un 20% de los smartphones
en 2T costaba menos de
US$149
Fuente: IDC

7. Banda ancha móvil
200 millones de
conexiones a finales de
2013
Fuente: GSMA Wireless Intelligence

8. Usuarios regionales
Facebook
MI
Web
Mail
GPS
Video
Juegos
Twitter
VoIP
0 0,225 0,45 0,675 0,9
20%
28%
38%
50%
51%
56%
73%
80%
81%
Uso de celulares con datos en Argentina
Fuente: Carries & Asociados

9. Usuarios regionales
10 horas/mes
de consumo de redes sociales, doblando la
media mundial
Fuente: ComScore
Argentina y Brasil lideran el consumo
mundial de horas en redes sociales

10. Usuarios regionales
Fuente: Sandvine
YouTube se lleva 24% del tráfico
downlink en smartphones, en Estados
Unidos es el 27,2%
Facebook lidera la subida en el tráfico
de datos con el 21,2%

11. ¿Qué valoran?
0
0,075
0,15
0,225
0,3
Red Precio Soporte Marketing Planes Gestión Facturación Dispositivos Otros
10%
6%6%
9%9%10%11%
15%
24%
Fuente: Mobility Report, Ericsson

12. ¿Están los operadores
aportando una calidad
de red y de experiencia
adecuada?

13. Claro Brasil US$13,1 millones
para indemnizar a 370K
clientes
Ecuador: Supertel recibió 25.000 reclamos por servicios de
telecomunicaciones entre enero y mayo
Perú: Los servicios de
telefonía móvil, fija e
Internet fueron los
más quejas recibieron
de los consumidores
Chile: Subtel suspende la venta
telefónica de servicios y urge a
cambiar el modelo
Paraguay: Conatel
pidió información a
Defensa del
Consumidor por quejas
en telefonía móvil
Argentina: Secom
controlará la
calidad del
servicio móvil
Anatel suspende la venta de nuevas líneas móviles a
operadores con servicio deficiente

14. Calidad del servicio
56%
14%
30%
Bueno
Regular
Malo
8%
44%
48%
Fuente: Anatel a 200.000 usuarios
Pospago
Encuesta de satisfacción de usuarios prepago con los servicios
de telefonía móvil e Internet móvil en Brasil
Prepago

15. ¿Más velocidad?
GSM
GPRS
EDGE
UMTS
HSPA
HSPA+
LTE
LTE-A
1990 2000 2010 2011 2014
Fuente: TeleSemana.com
Evolución Mundial

16. Redes LTE en Latam
40 redes LTE en 2015
25 redes LTE en 12 países
317K conexiones 6/2012
1,9 millones conexiones 12/2012
Fuente: 4GAmericas

17. Redes Heterogéneas
4,1 millones de small cells en 2012
40 millones en 2018
1.500 millones de dispositivos con Wi-Fi integrado 2012
4.000 millones en 2018
7 millones de hotspots carrier grade en 2012
15 millones en 2018
Fuente: Berg Insight

18. Redes Heterogéneas
Juniper Research estima que el 60% del
tráfico de datos pasará por las small cells
y Wi-Fi en 2016
CTIA: Una small cell puede absover al
21% del tráfico, 10 el 75%

19. + velocidad = + consumo de datos
0
225
450
675
900
2013
415
810
Consumo medio
mensual en MB
US
EU
0
3,5
7
10,5
14
2013
7
14
US
EU
Velocidad media en
Mbps
Fuente: GSMA Wireless Intelligence

20. “Early adopters de LTE
consumen un 30% más
datos que usuarios 3G”
Daniel Hajj, CEO América Móvil
+ velocidad = + consumo de datos

21. mejor smartphone = + consumo de datos
Fuente: GSMA Wireless Intelligence
50%más
consumo
dedatos

22. 2 GB/díapor US$8,4/mes
SK Telecom LTE/LTE-A
+ velocidad = menores precios por MB
140 horas de video/mes
‘T Life Pack’

23. Kevin Holley, Director de
Estándares de Telefónica
“Incrementar la velocidad manteniendo
los esquemas de precios actuales ya no
es aceptable”
“Necesitamos aumentar nuestra
flexibilidad y automatización”

24. Más cobertura,
capacidad y velocidad
no es suficiente para
competir

25. Conocer a los usuarios,
personalizar la oferta, maximizar el
retorno, lanzar nuevos negocios
Big Data

26. Von McConnell, director de desarrollo tecnológico y
estrategia de Sprint
“Nosotros (los operadores) podríamos
ganarnos la vida simplemente con el
análisis de datos de las redes y sin
embargo nos ganamos la vida vendiendo
minutos de voz y dispositivos. Esto es lo
que hacemos. No tenemos científicos de
análisis de datos”

27. “Nuestras soluciones capturan información de los mundos
físico y digital simultáneamente para entregar mediciones sin
precedentes sobre una audiencia y su ubicación, marketing
móvil y el análisis predictivo en base a lo que el público
realmente hace, dónde realmente van y lo que realmente les
gusta. Esta visión de 360 grados permite fortalecer las
estrategias, mejorar MROI y conducir su negocio de forma
más eficiente y rentable que nunca”.

28. Por qué los operadores
están tardando tanto en
crear este valor que les
convierta en el centro de
los servicios
¿
?

29. Fuente: European Leaders
Operadores OTTs
El 46% se centra en temas
financieros y legales
únicamente; el 24% nunca
ocupó alta gerencia fuera
de Telecom
62% en ventas, marketing,
estrategia y operaciones. 1/3
son reconocidos por ser
estrategas de mercado; 12%
están preocupados con
temas financieros
Basado en 119 ejecutivos de los 10 operadores
de mayor facturación a nivel mundial
81 ejecutivos de los 10 OTTs que mayores
ingresos obtienen a nivel mundial

30. No puede ser tan simple la
explicación

31. Google gestionará
la red Wi-Fi de
Starbucks
Le arrebata el negocio a AT&T
La alianza entre Google y Starbucks es más compleja
Primero el servicio y luego la red

32. US$10.000 millones
50.000 millones de descargas
70/30 modelo de reparto
App Store
Fuente: Apple
Sólo el 10% de las descargas son de pago
Fuente: Apple

33. OTT y MVNO
que no usa la 2G
MVNO en la
nube
MNO OTT de
éxito

34. Conclusión

35. Comentarios,
Preguntas,
Debate