Eco. Eva García Fabre, Intendenta Nacional del Sector Financiero Público de l...
Alberto Lara - FIRA
1. Sector Financiero Público y
Apoyo al Sector Agrario
- La experiencia de FIRA en México -
1
Marzo 2012
2. La Banca de Desarrollo en México está segmentada y en su
mayoría tiene operaciones en primer piso
Institución Sector Actuación
FIRA Agropecuario y Rural 2° Piso
NAFIN Pymes 2° Piso
BANCOMEXT Comercio exterior 1er y 2° Piso
BANOBRAS Infraestructura 1er y 2° Piso
SHF Vivienda 2° Piso
BANSEFI Ahorro y crédito popular 2° Piso
BANJERCITO Militar 1er Piso
Financiera Rural Agropecuario y Rural 1er y 2° Piso
FOCIR Banca de Inversión Rural 1er Piso
2
3. FIRA es la institución líder en el financiamiento al sector
agropecuario rural y pesquero
• FIRA es una institución creada por el Gobierno Federal hace 57 años
con el fin de otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia
técnica y transferencia de tecnología al sector agropecuario rural y
pesquero del país.
• Opera fundamentalmente en segundo piso a través de la banca
comercial e intermediarios financieros no bancarios.
• Opera con patrimonio propio.
• Tiene gran conocimiento y capacidad para diseñar, evaluar y
gestionar proyectos de agronegocios.
• No dispone de garantía del Gobierno Federal, no obstante cuenta
con una fortaleza patrimonial sobresaliente y una situación financiera
sana.
4. FIRA cuenta con productos innovadores y flexibles para
satisfacer las necesidades de sus clientes
• Créditos a corto plazo, largo plazo (tasa fija y variable) y en dólares.
• Garantías que facilitan el acceso al crédito, a través de un esquema de
cuasi seguro de crédito.
• Financiamiento “a la medida” con crédito basado en flujos futuros y no
en activos presentes.
• Financiamiento a actividades rurales no tradicionales.
• Apoyos para la contratación de servicios de consultoría para proyectos
que incrementen la capacidad productiva de las empresas
agroalimentarias.
• Asesoría técnica y capacitación a través de sus Centros de Desarrollo
Tecnológico.
• Fortalecimiento de competencias gerenciales y comerciales. 4
5. Los retos y limitantes del sector agropecuario y
rural en México son:
Retos del Sector Rural:
• Producción de alimentos vs. seguridad alimentaria
• Cambio climático
• Combate a la pobreza
¿Qué limita el flujo de crédito al
campo?
• Problemas de Oferta y Demanda
5
7. El objetivo de FIRA es ampliar la cobertura y mejorar el acceso al
financiamiento de manera sostenible
Promover el
Mejorar y ampliar desarrollo y la
la oferta de bancos creación de IFNB
COBERTURA
sólidos
Los bancos, con las
Los IFNB están
nuevas tecnologías PROFUNDIDAD
diseñados para dar
de crédito, pueden
profundidad a los
reducir sus costos y
servicios financieros
dar acceso a más
CRÉDITO DE BAJO MONTO A rurales
productores LA POBLACIÓN RURAL
7
8. El modelo de crédito seguro de FIRA propone una solución
integral con base en la administración de riesgos
• GARANTÍA REAL
GARANTÍAS
• NIVEL 3
FEGA
OFERTA
• SERVICIO DE GARANTÍA
• NIVEL 2
FONAGA
• PÉRDIDAS ESPERADAS
GARANTÍAS • NIVEL 1
LÍQUIDAS • GARANTÍAS LIQUIDAS
COBERTURAS • VOLATILIDAD DE PRECIOS
DEMANDA
RIESGOS
AGRICULTURA POR
• VENTA DE PRODUCTOS
CONTRATO
SEGURO AGRÍCOLA • CLIMÁTICOS Y BIOLÓGICOS
PAQUETE TECNOLÓGICO • PRODUCTIVIDAD
8
9. Este enfoque permite ofrecer la más amplia gama de herramientas
financieras en el sector rural para satisfacer las necesidades de los
productores
ESTRUCTURADOS
REPORTOS COBERTURAS
ARRENDAMIENTO FACTORAJE
REFACCIONARIO
OFERTA CAPITAL DE
TRABAJO
FINANCIERA
9
11. Es fundamental fomentar el financiamiento, capacitación y apoyo a
proyectos que son técnica y financieramente sostenibles
Transferencia
de
Tecnología
Centros de Consultoría y
Desarrollo Asesoría
Tecnológico
Desarrollo
Tecnológico
Viajes de
Capacitación
Observación
11
12. Para inducir el desarrollo rural FIRA cuenta con una red de
expertos y productos que permiten generar y difundir
conocimiento sobre agronegocios
Monitoreo de Análisis de Consultoría en Validación de
mercados redes agronegocios tecnologías
•Panorama •Mapeo de redes •Consultoría innovadoras
Agroalimentario de negocio •Boletines •Granos básicos
•Notas de análisis •Articulación de técnicos •Ganadería
•Calificación de redes de negocio •Desarrollo de la diversificada
Riesgo Sectorial •Desarrollo de red de asesores •Bovinos de carne
proveedores •Horticultura
•Agricultura
intensiva
12
13. FIRA promueve el intercambio de información y capacitación
técnica mediante convenios con universidades, institutos y
organismos internacionales
ORGANISMOS
UNIVERSIDADES INSTITUTOS SECTOR PÚBLICO
INTERNACIONALES
13
14. La combinación financiamiento más apoyos de fomento fortalecen los
proyectos productivos en cada una de las fases de la cadena de valor
Capital de Trabajo + Inversión Fija
Proveedor Productor Industria Comercio
Compra Siembra Cosecha Procesa Venta
agroinsumos Cultiva Almacena
14
I N V E N T A R I O S
15. De acuerdo con las evaluaciones realizadas a los programas de FIRA
que canalizan apoyos, éstos tienen un impacto real y considerable
IMPACTO PROMEDIO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO FIRA EN EL INGRESO DE
LOS BENEFICIARIOS, 2007-2009
Porcentaje
40.0
34.0
35.0
30.0
25.0
22.4
19.1
20.0
15.0
10.0
5.0
-
Financieros Tecnológicos Ambos
15
FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE GEA Y UNICEDER.
17. Los Programas Especiales son un esfuerzo interinstitucional de
FIRA y varias dependencias del Gobierno Federal para potenciar
los recursos públicos al sector agropecuario
• FIRA tiene convenios con dependencias del Gobierno Federal
para instrumentar e implementar los Programas Especiales.
• Los Programas Especiales son un instrumento clave en la
estrategia del Gobierno Federal para la inducción del crédito a
pequeños productores.
• Se busca que los apoyos gubernamentales se otorguen en
conjunto con el financiamiento, la capacitación y los apoyos
tecnológicos y financieros de FIRA.
• El resultado de esta combinación ha sido un mayor beneficio a
los productores que integralmente reciben subsidios,
financiamiento, capacitación y, por ende, tienen mayor
probabilidad de éxito en sus proyectos.
18. En FIRA se manejan diversos Programas Especiales para mejorar
la efectividad de los apoyos y del financiamiento
FONAGA FONAGA FORESTAL COBERTURA DE TRÓPICO HÚMEDO SECTOR AZUCARERO
(VERDE) PRECIOS
PROÁRBOL DESASTRES TECNIFICACIÓN DE MANEJO POST EFICIENCIA
NATURALES RIEGO PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
• Estos programas incluyen apoyos directos a los productores por
235 millones de dólares, que en conjunto con el financiamiento
de FIRA detonan inversiones por alrededor de 1,700 millones de
dólares. 18
20. Al cierre de 2011 FIRA colocó la cifra record de financiamiento al
sector agropecuario y rural por $7,889 millones de dólares
TMAC 2007-2011: 14.8%
20
21. FIRA ha profundizado el financiamiento agropecuario y rural a
través de intermediarios financieros no bancarios
21
* No incluye agentes procrea
22. – Caso de éxito –
Programa de Producción Rentable de Leche
y Carne en el Estado de Jalisco
22
23. Objetivos del Programa de Producción Rentable de Leche y Carne
en el Estado de Jalisco
• Integrar a los ganaderos a un modelo de producción de mayor
rentabilidad basado en el uso eficiente de los recursos de su
empresa
• Incrementar los parámetros de productividad y rentabilidad de
las pequeñas empresas ganaderas con la participación de
asesores técnicos.
• Evaluar el impacto de la asistencia técnica en la rentabilidad
de la producción de leche y carne.
• Detonar proyectos de inversión basados en la mejora de
rentabilidad de la producción de leche y carne de los
pequeños productores
23
24. Se definió un modelo eficiente y rentable para los productores
24
25. Además, para atender la problemática detectada, se brindó
asesoría técnica y transferencia de tecnología a los productores
Consultor
Despacho
CAPACITACION
CONSULTORÍA
Coordinación
Asesor 1 Asesor 2… Asesor 47
ASISTENCIA TÉCNICA
DEMOSTRACIÓN
Grupo de Grupo de Grupo de
productores productores productores
25
26. Se implementó un modelo rentable para la producción de leche y
carne
Conocimiento y
Tecnología
Apoyos Tecnológicos
Inversión + Productividad
Financiamiento
Rentabilidad
26
27. Resultados obtenidos para la producción de leche
Producción Costos
16 +22% -31%
14
12
10 Sin Asesoria
14.74
8
12.09 Con Asesoria
6
4
2
0
Litros/Cb
27
