1. ESTUDIO MERCADO
MERCADO:
ALCACHOFAS PROCESADAS
Ximena Celis
Ingeniero Agrónomo, Economista Agrario
Área Agroindustria
Septiembre 2009

2. Principales Productores
p
Alcachofa Fresca 1,376 millones de Tons (2007)
40%
35%
30%
pación (%)
25%
20%
Particip
15%
10%
5%
0%
2001 2003 2005 2007
Fuente: FAOSTAT [en línea]

3. Principales Exportadores – Año 2007
p p
Producto: 200590 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres
preparadas
60
Referencia
cimiento anual promedio 2003-
100 MMUSD
50
40
30
7
2007
20
10
Tasa de Crec
0
0 5 10 15 20 25 30
-10
T
-20
Participación en exportaciones mundiales, 2007
China Francia España Perú EE.UU. Chile Italia Referencia
Fuente: ICT [en línea]

4. Principales Importadores – Año 2007
p p
Producto: 200590 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres
preparadas
80
recimiento anual promed 2003-
70 Referencia
100 MMUSD
dio
60
50
40
20007
30
20
10
Tasa de Cr
0
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
-10
-20
20
Participación en importaciones mundiales, 2007
Japón EE.UU.
EE UU Alemania Francia Corea Reino Unido España Referencia
Fuente: ICT [en línea]

5. Mercado Norteamericano (2008)
( )
Importaciones: 123,8 MM US$ y 54.000 ton
140.000 2,3 2,5
2,2
2,1 2,2 2,1
2,1
120.000
120 000 2,0
20
2
1,7 1,7
100.000
1,4
V olum en y V al or
80.000
1,5
15 Crec. Prom
Cr Pr m.
Prom.
anual 5 años
P rec io
60.000 5,3 % (valor
1
importado)
p )
o
40.000 2,4% (volumen)
20.000
0,5 =>
Apreciamiento
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
de este producto
1.000US
1 000US $ TM P rec io US $/K g
io US
en dicho destino
Fuente: USDA [en línea]

6. Mercado Norteamericano (2008)
( )
Volumen Importado
68% Alcachofas preservadas en otros productos distintos a vinagre (80,02 MM US$. - 2% crec. anual)
32% Alcachofas conservadas en vinagre ( 43,8 US$ - 3 6% crec. anual)
43 8 3,6% crec
45
40
35
30
Mi T onelada
as
25
20
iles
15
10
5
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
A lc ac hofas en c ons erva c on vinagre o ác ac étic o
en c erva,c on vinagre o ác ac A lc ac hofas en c ons erva, otros
en c erva otros
Fuente: USDA [en línea]

7. Mercado Norteamericano (2008)
( )
Principales proveedores últimos 3 años
Perú
España
E ñ
Chile
Italia
Ecuador
E d
China
=>concentran en conjunto el 98,7% del
mercado.
mercado

8. Mercado Norteamericano: Principales proveedores
Precio alcachofa preparada, otros (US$/kg)
España 2,22
Alcachofa en conserva con otros productos Perú 2 19
P ú 2,19
20.000
Chile 1,73
18.000
16.000 Italia 2,94
T oneladas m étr as
Ecuador 2,292 29
ric
14.000
12.000
China 1,90
10.000
8.000
6.000 Alcachofa en conserva en vinagre o ác. acético
4.000
4 000 45.000
2.000
40.000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 35.000
T oneladas m étr as
30.000
ric
E s paña P erú C hile Italia E c uador C hina O tros 25.000
20.000
Precios alcachofa en vinagre 2008 (US$/Kg) 15.000
España 2,5
p
10.000
10 000
Perú 2,7
5.000
Chile 2,3
0
Italia 3,3 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ecuador 2,3
China 2,3 E s paña P erú C hile Italia E c uador C hina O tros
Fuente: USDA [en línea]

9. Mercado Europeo (
p (2008)
)
Alcachofa en conserva con otros productos
Importaciones: 97,7 MM US$ y 33.200 ton
97 7 33 200
120.000 3,5
2,94
2,70
2,77 3
100.000
2,59 2,53
V alor y V olum en Im portado
2,36
2,5
80.000
Crec. Prom
Cr Pr m.
Prom.
m
P rec io C IF
1,76 2
60.000
anual 5 años
1,5
12 % (valor
importado)
p )
40.000
1
20.000
0,5
0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
V alor (Miles US $)
l (Mil US V olumen (Ton)
l (T ) P rec io (US $/k )
i (US $/kg)
Fuente: Export Helpdesk [en línea]

10. Mercado Europeo (
p (2008)
)
Principales proveedores
1992: Autoabastecimiento (92%)
España e Italia
p
2008: Autoabastecimiento (59,7%)
(1) España (15 2 miles tons)
(15,2
(3) Italia (2,9 miles tons)
(4) Alemania (1,1 miles tons)
(6) Francia (239 tons)
(2) Perú (11,6 miles tons)
(5) Chi (838 t )
China tons)
ESPAÑA + PERU: 85%

11. Mercado Europeo (
p (2008)
)
Evolución de participación de p
p p principales p
p proveedores (
(Volumen), últimos 7 años
),
80,0%
70,0%
60,0%
ticipación (% )
50,0%
40,0%
Part
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España Perú Italia Alemania China Francia
Precio FOB (USS$/Kg) 2008: 2,46 2,76 6,00 3,14 3,05 3,57

12. Mercado Europeo (
p (2008)
)
Evolución de participación de principales proveedores Extra-UE(Volumen)
últimos 7 años
16,0
16 0
14,0
12,0
Precio alcachofa
10,0 preparada, otros (US$/kg)
Miles Tons
8,0
España 2,46
Italia 6,00
6,0 Perú 2,76
,
Ecuador 2,41
4,0
Chile 2,52
2,0 China 3,05
Fuente: Export Helpdesk
0,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Otros 156,0 101,9 101,1 72,4 72,3 125,5 42,6
Argentina 99,9 91,7 31,4 120,6 57,0 3,9 0,2
Chile
Chil 0,0
00 1,2
12 12,3
12 3 20,6
20 6 2,7
27 58,0
58 0 75,1
75 1
EE.UU. 94,8 66,4 0,7 72,1 37,1 49,7 36,8
Ecuador 33,0 68,7 94,0 171,6 205,1
Marruecos 3,7 2,2 1,7 26,9 230,2 355,6 379,1
Egipto 256,8 36,5 227,1 396,9 242,9 401,9 192,5
China 8,5 27,2 3,1 205,2 209,4 920,6 838,6
Perú 735,3 1.934,2 3.556,7 7.575,4 8.320,2 12.377,9 11.603,5
Fuente: Export Helpdesk [en línea]

13. Realidad Nacional
Superficie (2007) 5.150,3 has, 539 productores
p p
Valparaíso 22%
131 prod RM 15% III 3%
112 prod
84 prod Ot 5%
d Otros 5%
Coquimbo 58% VII 1%
212 prod
d VI 1%
Fuente: Censo Agropecuario 2007 [en línea]

14. Realidad Nacional
Exportaciones (2008): 21,3 MMUS$ y 10,6 Miles Tons
30.000 2,50
2,02
2 02 2,06
25.000 1,86 1,82 1,89
1,81 2,00
1,63
alor
20.000 1,39
lumen y Va
1,50
Precio
15.000
1,00
Vol
10.000
0,50
5.000
‐ 0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles US$ Ton US$/Kg
36% alcachofas en vinagre y 64% en otros preparaciones (FOB)
Fuente: Legal Publishing [en línea]

15. Realidad Nacional Precios (US$/kg)
EE.UU. 1,96
16.000
Canadá 2,56
Tons
14.000
14 000
Venezuela2,64
V l 2 64
T
12.000
10.000
México 2,26
8.000
Brasil 2,02
6.000 España 2 59
E ñ 2,59
4.000 Francia 2,59
2.000 Alemania 1,77
‐
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 30
Millones US$
25
Alcachofas en conserva, otros Alcachofas en conserva, vinagre
2008: 20
10,5 MM TON
15
10
67% Alcachofas, otros 5
11 destinos, 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10 empresas EE.UU. Canadá Brasil México Venezuela
85% envíos EE.UU.
í EE UU España Francia Alemania Otros
Fuente: Legal Publishing [en línea]

16. Precios FOB por Destino Chile
p
3,50
Venezuela 3,21
3,00 Canadá 3,03
OB/Kg
México 2,67
UD$ FO
2,50
2 50
2,00
2 00 2,03
1,96
1 96
1,85 1,82 1,87
1,80
1,50
,
2004 2005 2006 2007 2008 2009
EE.UU
UU Ca adá
Canadá Brasil
as México
é co Venezuela
e e ue a

17. Principales Exportadores Nacionales
p p
Top 6, últimos 3 años US$FOB
Empresa Rut Nombre
N b 2006 2007
200 2008 2009*
92279000-0 Conservera Pentzke s.a. 7.183.371 9.593.151 10.788.290 2.438.875
96921470-9 Agricola La Lonza ltda. 3.691.500 3.358.812 5.377.244 1.837.913
76125440-5 Agroindustrias Lafken s.a.
sa 13.538.056
13 538 056 10.045.199
10 045 199 2.541.304
2 541 304
78359220-7 Futuro Verde s.a. 1.085.153 356.489
99530480-5 Aconcagua Foods s.a. 120.288 1.055.896 379.270
76016565-4 California Seafoods ltda. 711.931 839.384 189.425
Otros 88.988 21.776 266.175 5.108
Total 25.213.845 23.978.609 21.303.486 5.017.654
Fuente: Legal Publishing [en línea]

18. Principales Exportadores Nacionales
p p
Participación
P i i ió 2008 US$FOB
California
Aconcagua Seafoods
g Seafoods O
Foods s.a. Otros
ltda. 1%
Futuro 5% 1%
Verde s.a.
5%
Agroindustri
as Lafken
s.a.
12%
Conservera
Pentzke s.a.
51%
Agricola La
l
Lonza ltda.
25%
Fuente: Legal Publishing [en línea]

19. ESTUDIO MERCADO:
ALCACHOFAS PROCESADAS
Área Agroindustria
Agosto 2009

20. Principales Exportadores – Año 2007
p p
Producto: 200590 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres
preparadas
Tasa de Tasa de Participación Tasa de
crecimiento crecimiento en las crecimiento
anual en valor anual en exportacione anual en valor
Valor exportado Cantidad Valor unitario entre 2003- cantidad entre s mundiales, entre 2006-
País (milesUSD) exportada (ton) (USD/unidad) 2007, % 2003-2007, % % 2007, %
1 China 549.174 724.515 758 15 13 25,74 -5
2 Francia 201.899 115.222 1.752 7 0 9,46 5
3 España
E ñ 151.277
151 277 93.817
93 817 1 612
1.612 -5
5 -5
5 7,09
7 09 -11
11
4 Perú 137.973 74.180 1.860 48 46 6,47 18
5 Italia 125.831 36.752 3.424 3 -5 5,9 -2
6 Bélgica 107.889 82.846 1.302 8 1 5,06 15
7 Tailandia 107.798 113.474 950 6 -1
1 5,05 -15
15
8 Alemania 86.720 31.214 2.778 21 11 4,06 6
9 Holanda 80.726 62.376 1.294 6 -2 3,78 -24
10 Corea 77.455 27.057 2.863 -8 -7 3,63 7
11 Turquía 49.298 31.021 1.589 12 3 2,31 5
12 EE.UU. 45.142 30.656 1.473 -7 -11 2,12 -1
19 Chile 19.555 13.370 1.463 22 10 0,92 -5
59 Argentina 1.336 1.740 768 2 -1 0,06 -31
Mundo
M d 2.133.588
2 133 588 1.729.069
1 729 069 1.234
1 234 9 6 100 0
Fuente: ITC [en línea]

21. Mercado Norteamericano (2008)
( )
Evolución de precios de importación por tipo de alcachofa en conserva, últimos 10 años.
2.80
2.55
2.60 2.45 2.46
2.38
2.32 2.33
2.40 2.29
2.18
2 18
2.13 2.12
2.20 2.07 2.07 2.06
2.02
P rec io (U S $/K g )
2.00
2.00 1.88
1.74
1.80 1.64
1.58
1.60
1.32
1.40
1.20
1.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
A lc ac hofas en c ons erva V inagre
en c erva, V A lc ac hofas en c ons erva, otros
en c erva otros

22. Precios CIF Pagados por Origen EE.UU
g p g
Alcachofa en conserva con otros productos
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0 Italia, 2,94
, ,
2,5
Perú, 2,19
2,0
Chile, 1,73
1,5
1,0
0,5
0,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España Perú Chile Italia Ecuador China
Fuente: USDA [en línea]

23. Precios CIF Pagados por Origen EE.UU
g p g
Alcachofa en conserva con vinagre o ác. acético
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5 Italia, 3,3
US$/kg
3,0
Perú, 2,7
Perú 2 7
2,5 España, 2,5
Chile, 2,3
2,0
1,5
1,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España
E ñ Perú
P ú Chile
Chil Italia
I li Ecuador
E d China
Chi
Fuente: USDA [en línea]

24. Precios CIF Pagados por Origen UE
g p g
7,00
7 00
Italia, 6,00
6,00
,
5,00
cios (US$/kg)
4,00 Francia, 3,57
Alemania, 3,14
3,00 China, 3,05
China 3 05
Prec
2,00 España, 2,46
1,00
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España Italia Alemania China Francia

25. Precios CIF Pagados por Origen UE
g p g
6,00
5,00
5 00
4,00
$/Kg)
Precio (US$
Perú, 2,76
3,00 Chile, 2,52
Ecuador, 2,41
2,00
1,00
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Perú Ecuador Chile