Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector de la alimentación

1. LAS CIFRAS
Alimentación
1. Mercado de alimentación total y droguería/perfumería en España
(en %) (en millones de euros)
21.900/20.924/7.910 23.389/21.887/8.369
100 24.000
15,6 15,6
90 22.000
80 20.000
70 18.000
41,2 40,8
60 16.000
50 14.000
40 12.000
30 10.000
43,2 43,6
20 8.000
10 6.000
4.000
2004 2005 2.000
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y Ac Nielsen Homescan
2004 2005
Alimentación envasada Productos frescos Droguería/perfumería
Con una facturación de 23.389 millones (43,6% del total) en Los productos de droguería/perfumería presentan un
2005 y un crecimiento del 6,8% interanual (por encima del incremento en facturación del 5,8%, llegando a los 8.369
crecimiento global del 5,7%), la alimentación envasada millones de euros.
continúa siendo la partida más importante del mercado de
alimentación y droguería/perfumería. En España, apróximadamente uno de cada cuatro productos
(26%) de gran consumo que se venden tiene marca de
Existe una tendencia creciente hacia la producción de alimentos distribuidor. En este aspecto, nuestro país se sitúa por delante
enriquecidos y de alimentos funcionales destinados a la de Francia (24%) y cerca de Alemania (30%) y Gran Bretaña
población en general o a grupos de población específicos como (28%).
pueden ser personas alérgicas o personas que presentan
problemas cardiovasculares o de osteoporosis. El desarrollo de las cadenas que impulsan su oferta en la marca
propia, junto con una creciente población inmigrante, que se
Los productos frescos elevan su facturación un 4,6% hasta los guía por el precio y no es fiel a las marcas tradicionales porque
21.887 millones de euros (40,8% del total) pero pierden peso. en muchos casos no las conoce, hacen pensar que este
fenómeno tiene todavía posibilidades de crecimiento.
2. Circuito de distribución del mercado de alimentación
y droguería/perfumería en España
(participación de los formatos comerciales, en%)
100
90
31,3 30,8 30,7
80
70
60
50
52,3 52,7
Tradicionales+especialistas 40 51,4
Supermercados 30
Hipermercados 20
10
17,3 16,9 16,6
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y Ac Nielsen Homescan 2003 2004 2005

2. 3. Circuito de distribución del mercado de droguería/perfumería
en España
(participación de los formatos comerciales, en%)
100 8,0
8,1 Perfumerías/droguerías tradicionales
90
Perfumerías/droguerías libreservicio
80 24,9 25,2
70 Tiendas tradicionales
4,7 4,1 Super 100-399 m2
60 9,0
9,2
50 Super 400-999 m2
13,2 12,7
40 Super 1.000-2.499 m2
30 18,6 20,5 Hipermercados
20
10 21,3 20,5
2004 2005
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen
En 2005, los supermercados (en conjunto) lideraban la Exceptuando los supermercados y las perfumerías/droguerías
distribución del mercado de droguería/perfumería en España libreservicio (+1,2%), el resto de establecimientos perdió cuota
con un 42,2% de cuota y un crecimiento respecto al año de mercado, resaltando la caída en un 12,8% de las tiendas
anterior del 2,9%. tradicionales.
4. Circuito de distribución del mercado de alimentación envasada
en España
(participación de los formatos comerciales, en%) Tiendas tradicionales
Super 100-399 m2
100 Super 400-999 m2
10,8 10,1
90 Super 1.000-2.499 m2
80 17,6 17,3 Hipermercados
70
21,5 21,1
60 En el mercado de alimentación envasada, el liderazgo de los
50 supermercados se hace aún más patente. En 2005, disponían
40 26,2 28,3
30 de una cuota de mercado del 66,7% alcanzada gracias al
20
23,2
crecimiento del 2,1% en relación al año anterior.
23,9
10
Los hipermercados y tiendas tradicionales pierden cuota con
2004 2005
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen unas reducciones del 2,9 y 6,5% respectivamente.
5. Circuito de distribución del mercado de productos frescos
en España
(participación de los formatos comerciales, en%)
Especialistas
Supermercados
100 Hipermercados
90
80 Los establecimientos especializados presentaban, en 2005, una
43,8 51,0
70 cuota de mercado de productos frescos del 51%, con un
60
50
importante crecimiento del 16,4% en los dos últimos años.
40
30 46,3 39,0 Los supermercados disminuyen su participación en un 15,8%
20
10
con respecto a 2003, siendo éste su "talón de Aquiles".
9,9 10,0
Cuota 2003 Cuota 2005 Por su parte, los hipermercados se mantienen prácticamente
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y AC Nielsen Homescan estables con un ligero, pero significativo, crecimiento del 1%.

3. LAS CIFRAS
6. Gasto medio anual por persona en alimentación por CC.AA.
de residencia Gasto 12 meses (hasta 3 er trim. 04)
Gasto 12 meses (hasta 3er trim. 05)
(en euros)
1.439,3 1.685,7 1.623,7 1.438,8 1.304,3 1.674,8 1.341,8 1.592,1 1.667,7
1.473,4 1.636,6 1.597,0 1.508,6 1.433,3 1.838,6 1.559,9 1.673,5 1.750,8
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña
1.553,5 1.409,8 1.761,4 1.519,3 1.606,4 1.546,1 1.822,6 1.513,8 1.505,3 1.557,2
1.572,8 1.373,5 1.830,0 1.668,7 1.646,3 1.408,6 1.720,3 1.585,2 1.806,0 1.618,8
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla TOTAL
Fuente: INE
7. Gasto en alimentación por países
(sobre total gasto de los hogares)
2001 2002 2003 2004
AL 11,6% 11,7% 11,7% 11,7%
ES 20,6% 21,6% 21,8% 21,0%
FR 14,4% 14,5% 14,4% *
IT 14,5% 14,7% 14,7% 14,5%
PT 17,2% 17,2% 17,2% *
UK 9,6% 9,4% 9,1% 8,9%
BE 12,7% 13,3% 13,7% 13,6%
RCH 18,3% 17,3% 17,0% 17,2%
Fuente: Eurostat. Datos de España obtenidos del INE
*Datos no disponibles

4. 8. Distribución del gasto total en alimentación en España
(en %)
100 1,9 1,9 1,8 1,8
Instituciones
90
25,3 24,9 25,2 25,7 Hostelería y Restauración
80
70 Hogares
60
50
40
72,8 73,2 73,0 72,5
30
20
10
2001 2002 2003 2004
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Estudio: La alimentación en España
Del total del gasto en alimentación realizado en España en Por el contrario, la hostelería presentó un crecimiento del 2%,
2004, un 72,5% correspondía a los hogares, lo que supone alcanzando una participación del 25,7%.
una reducción del 0,7% respecto al año anterior.
9. Distribución alimentaria en España
■ Ventas/m2 ■ m2/punto de venta
(en euros)
4.190,1 6.076,4 3.959,5 547 1.211 501
7.000 1.400
6.000 1.200
5.000 1.000
4.000 800
3.000 600
2.000 400
1.000 200
2004 2004
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket. Centrales de compra
*Los 9 principales grupos independientes
Grandes empresas independientes*
Otras empresas independientes
10. Evolución de la agricultura ecológica en España
485.079 665.055 725.254 733.182 Superficie (ha)
Operadores
16.521 17.751 18.505 17.688
19.000 800.000
El desarrollo de la agricultura ecológica en España ha sido
18.500 700.000
notable en los últimos años, pasando de las 485.079 hectáreas
18.000 600.000 dedicadas a la misma en 2001 a las 733.182 en 2004. Las
17.500 500.000 Comunidades Autónomas que más apuestan por este tipo de
17.000 400.000 cultivos son Andalucía, Extremadura y Aragón.
16.500 300.000
16.000 200.000 El número de operadores ha evolucionado de igual manera
15.500 100.000 hasta alcanzar los 17.688, a pesar de que en el año 2004
2001 2002 2003 2004 disminuyó un 4,4% debido fundamentalmente a la reducción
del número de productores.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
*Operadores incluye: productores, elaboradores e importadores