Desarrollar agendas sectoriales para potencializar la economía regional de forma estrategia. Presentación realizada encuentro empresarial Sinaloa-Durango 2011 .

1. Construyendo una Agenda
Regional para la Competitividad
Desde la óptica empresarial

2. Contenido
I. Competitividad
II. Construcción de la agenda regional
III. Casos de éxito
IV. Lecciones aprendidas

3. En busca de la COMPETITIVIDAD
Competitividad.- Crecimiento superior al promedio
de la industria/región
– Competitividad Empresarial.- Maximización de la
rentabilidad por medio de la productividad y la
participación sostenible en el mercado.
– Competitividad Regional.- Conjunto de condiciones en el
entorno (nacional, regional, local) que permiten que una
industria sea más competitiva. Infraestructura + Capital
Humano + Políticas Públicas + Ambiente + Servicios.
Capacidad de atraer inversión.

4. Globalización de las inversiones

5. Competencia de localidades

6. Especialización y competencia de localidades
(Fuente: Observatorio Europeo de Clusters, 2009)
Industria Aeroespacial (empleos)

7. Especialización y competencia de localidades
(Fuente: Observatorio Europeo de Clusters, 2009)
Industria de la Ropa (empleos)

9. Determinantes de la Competitividad
EMPRESAS LOCALES
En busca de la Competitividad

10. Determinantes de la Competitividad
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL HUMANO
INVERSIÓN
EMPRESAS LOCALES
En busca de la Competitividad

11. Determinantes de la Competitividad
Ambiente de
Situación Internacional
Competitividad Local
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL HUMANO
INVERSIÓN
Cultura Social y
Desempeño País
Empresarial
EMPRESAS LOCALES
Desempeño y Proyectos
de Otros Estados de Dinámica del Mercado
México

12. Determinantes de la Competitividad
Ambiente de
Situación Internacional
Competitividad Local
Rel. Globales
INFRAESTRUCTURA
Mapeo de
Tendencias Agenda Local
CAPITAL HUMANO
INVERSIÓN
Cultura Social y
Desempeño País
Empresarial
AGENDA REGIONAL
PARA LA
COMPETITIVIDAD
EMPRESAS LOCALES
Desempeño y Proyectos
de Otros Estados de Dinámica del Mercado
México
Inteligencia
de Mercado

13. AGENDA REGIONAL
PARA LA Diseño de la Agenda
COMPETITIVIDAD
Proyectos de Mejora de
Infraestructura Marco
Nodal Institucional
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL HUMANO
INVERSIÓN
Desarrollo
Intercambio de
Regional
Capacidades
Sectorial
EMPRESAS LOCALES
Definición de
Vocaciones
Locales

14. Potencial de la Región Norte
 18% de la Población Total (2010) [19,968,231]
 21% del PIB Nacional (2009)
Lugar Estado PBT 2009 Población
1 Distrito Federal 18% 13%
2 México 9% 8%
3 Nuevo León 8% 4%
4 Jalisco 6%
5 Campeche 5%
6 Veracruz 5%
7 Guanajuato 4%
8 Tabasco 3%
9 Puebla 3%
10 Tamaulipas 3% 3%
11 Chihuahua 3% 3%
12 Coahuila 3% 2%
.. .. ..
16 Sinaloa 2% 2%
.. .. ..
25 Durango 1% 1%
.. .. ..
28 Zacatecas 1% 1%

15. Niveles Socio Económicos 2009-2010
(Consulta Mitofsky Dic 2010)
Edo de México
Nuevo Léon
Tamaulipas
PROMEDIO
Chihuahua
NACIONAL
Zacatecas
Coahuila
Durángo
Sinaloa
Jalisco
DF
A/B 3.7% 7.0% 4.5% 6.2% 2.1% 4.3% 4.0% 10.0% 3.1% 12.0% 4.4%
C+ 12.7% 18.3% 12.7% 16.8% 9.5% 14.0% 11.0% 19.4% 10.5% 24.2% 12.3%
C 22.4% 23.0% 20.0% 24.7% 18.0% 21.8% 19.0% 24.7% 15.9% 22.7% 17.9%
D+ 45.1% 40.0% 47.0% 42.7% 47.4% 42.5% 45.0% 36.5% 39.9% 31.7% 39.1%
D 14.7% 10.7% 13.9% 8.8% 20.1% 15.3% 18.7% 8.3% 25.3% 8.7% 21.6%
E 1.4% 1.0% 1.9% 0.8% 2.9% 2.1% 2.3% 1.1% 5.3% 0.7% 4.7%
Medi o Al to y Al to
(A/B, C+) 16.4% 25.3% 17.2% 23.0% 11.6% 18.3% 15.0% 29.4% 13.6% 36.2% 16.7%
Medi o © 22.4% 23.0% 20.0% 24.7% 18.0% 21.8% 19.0% 24.7% 15.9% 22.7% 17.9%
Medi o ba jo (D+) 45.1% 40.0% 47.0% 42.7% 47.4% 42.5% 45.0% 36.5% 39.9% 31.7% 39.1%
Pobreza (D, E) 16.1% 11.7% 15.8% 9.6% 23.0% 17.4% 21.0% 9.4% 30.6% 9.4% 26.3%

16. Retos y Oportunidades de la
Zona Norte
• Desarrollo inequitativo (entre regiones y al interior de
las mismas)  Plantear una estrategia de desarrollo
económico sustentable.
• Existe un mercado atractivo para ofertar productos y
servicios.
– 19.96 millones de personas (3.8 millones de nivel
socioeconómico medio alto y alto).
• Corredor potencial para la atracción de inversiones
• Continuidad a la integración de la región.
• Comité de trabajo de la CONAGO.

17. Oportunidades de Colaboración Regional
Mejora del Marco Institucional
• Cabildeo de leyes, fortalecimiento de instituciones regionales
Proyectos de Infraestructura Nodal
• Logística, salud, energía, tecnológica y científica, educativa, financiera
Desarrollo Regional/Sectorial
• Atracción de inversiones, desarrollo de clusters con visión regional, redes
de negocio
Intercambio de Capacidades
• Capital humano, fortalezas comerciales, activos para la innovación, benchmark

18. Europa (2008)
• Iniciativa que busca la
cooperación entre las
regiones con sector de
alimentos para:
– Responder a la creciente
demanda de alimentos
saludables
– Incrementar la
productividad
– Incrementar las
habilidades de
mercadotecnia
– Promover la investigación y
desarrollo

19. Brasil (2000)
• Red que integra 26 redes de farmacias independientes .
• Para la integración y el fortalecimiento de las redes asociadas.
• Algunas de las actividades:
– Orientar a los asociados sobre la realidad económica, tecnológica y
política del sector.
– Estrategias de mercado
– Contribuir para la expansión y divulgación de los servicios de cada red.
– Actualización y capacitación profesional
– Promover eventos (congresos, simposios, workshops, ferias de
negocios) para estrechar relaciones en la cadena farmacéutica.
– Software para sistema de consulta y operaciones (sistema de pedidos)

20. Francia, España y Portugal
(2005 a 2007)
• 13 regiones de los tres países con
el fin de promover la atracción de
inversión de Estados Unidos.
• Colaboración y competencia al
mismo tiempo.
• Regiones con grado de desarrollo
más bajo.
• Acciones: publicaciones, folletos,
presentaciones, pabellones
internacionales.

21. España (2011)
• Caso de colaboración entre
varios sectores
• Clúster de Mueble y la
Madera juntó con el
Mármol para atender
segmento de negocio del
HABITAT
• Enfoque: innovación e
internacionalización
• Esquema: Tríple Hélice

22. México (2008)
• Constitución de AERI (Alianza
Estratégica y Redes de Innovación
para la Competitividad) con
CONACYT.
• Sector automotriz nacional
(Querétaro, Puebla, México, Nuevo
León, Sonora, Nuevo León, Baja
California) para:
– Fortalecer las competencias
(academia e industria)
– Facilitar el desarrollo de cadenas
productivas
– Mejorar la capacidad de respuesta
de los distintos actores a los
requerimientos del sector.

23. Estados Unidos (2007)
• 3 universidades de
Nuevo México y una de
California
• Intercambio de
capacidades de
investigación y
desarrollo de
universidades.
• Colaboración con el
gobierno y el sector
privado.

24. Países del Mar
Báltico (2001)
• Creación de un foro de
discusión
• Integración de esfuerzo
para desarrollo del
turismo:
– Promoción
– Inversión
– Atracción de talento
• Retos en cuanto a
intereses y valores

25. Durango (2011)
próximo lanzamiento
• Objetivo: Fortalecer la comercialización de
productos de PYMES en el norte de México.
• Portal de negocios para contactos
comerciales.
• Registro de oferta y demanda específica.
• Interconexión segura y focalizada.
• Perfiles socioeconómicos del estado en al
zona norte.
• Literatura y links de interés para PYMES.

26. Lecciones Aprendidas
• Dilemas:
– Competimos pero también
podemos colaborar
– Acciones locales con trascendencia
regional (generación de empleos)
– Riesgo de guerra estéril: (ejemplo:
incentivos en atracción de
inversión)
– ¿Qué es lo que realmente le
conviene a mi región?

27. Lecciones Aprendidas
• La colaboración regional es mejor cuando:
– Claridad de la vocación económica local
– Sentido fuerte de identidad regional.
– Alto involucramiento de los actores con
intereses locales.
– Existe un potencial de mejorar la situación.
– Empeño en identificar la ganancia local en
esquemas de atracción de inversión.
– Trabajo a partir de los puntos de consenso.
– Definición de iniciativas concretas y
estrategia de implementación particular.

28. Lecciones Aprendidas
• Se requiere una acción coordinada
– Triple hélice
– Involucramiento de los actores clave
(calidad, no cantidad).
– Investigación sistémica de oportunidades
– Visión de largo plazo
– Fortalecimiento de la capacidad local
(institucional y de líderes)
– Claro esquema de seguimiento.
….La mejor estrategia es la que se
implementa con éxito…….

29. Propuesta para el Desarrollo de la
Zona Norte
• Inventario de capacidades locales.
• Identificación local vocación
económica (Sectorial, General).
• Fortalecimiento de los líderes e
instituciones promotoras del
desarrollo económico sustentable.
• Definir áreas de interés común.
• Identificar iniciativas de desarrollo
regional.
• Constituir comité de seguimiento
• Definir un plan de evaluación.

30. "La cooperación es la convicción
plena de que nadie puede llegar
a la meta si no llegan todos“
Virginia Burden Tower