El mercado
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  1. 1. El mercado de los servicios de ingeniería en Argelia Agosto de 2015 Este estudio ha sido realizado por Álvaro Montalvo Moreno, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
  2. 2. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 2222 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 9 4. DEMANDA 14 5. ACCESO AL MERCADO: LICITACIONES 16 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24 7. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 27 8. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES 28 9. DOCUMENTOS ANEXOS 31 10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 34 1. Ferias del sector 34 2. Contactos de interés 35 3. Consejos útiles 37 4. Cómo hacer negocios en Argelia 40
  3. 3. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 3333 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 1. RESUMEN EJECUTIVO El sector de los servicios de ingeniería en Argelia ha aumentado su demanda en los últi- mos años, impulsado principalmente por el sector público, aunque también debemos te- ner en cuenta la demanda proveniente del sector privado, que requiere de estos servicios para el desarrollo de sus proyectos. Parte de este incremento de demanda se debe a los planes ejecutados por el Gobierno argelino, que desde el año 2000 se han venido materializando en los llamados “Planes Quinquenales”, que definen las estrategias de desarrollo, así como los fondos destinados a las mismas. A nivel público, en los últimos Planes Quinquenales se ha prestado una especial atención a ciertos sectores considerados prioritarios para el desarrollo del país, como la vivienda, la mejora del urbanismo, el desarrollo de las infraestructuras y las comunicaciones, la mejora de las redes de suministros, la eficiencia energética, las energías renovables y el impulso de la industria en el país. Lamentablemente, los objetivos marcados en los ante- riores Planes Quinquenales no se han cumplido debido a un exceso de optimismo en la capacidad de financiación de dichos planes. Como ejemplo, en el anterior Plan Quinque- nal (2009-2014) sólo se cumplieron un 40% de los objetivos previstos. Por el contrario, en el sector privado la demanda se concentra en el sector industrial, ya que la tendencia es al desarrollo de procesos productivos que requieren los conocimien- tos de ingeniería para el diseño de fábricas. Resulta difícil cuantificar el importe de las operaciones del sector privado, puesto que carecen de la publicidad con la que cuentan las operaciones llevadas a cabo por el sector público. La oferta local de servicios de ingeniería resulta insuficiente, sobretodo en cuanto a ca- pacidad técnica, de modo que las empresas nacionales suelen asociarse con empresas extranjeras para poder competir con plenas garantías. Algunas de las empresas públicas locales son ANESRIF, EMA, BETUR, GESI TP o SIDEM, mientras que algunas de las prin- cipales empresas locales de capital privado son ETRHB Haddad y COSIDER. La oferta extranjera de servicios de energía proviene principalmente de empresas de ori- gen francés, como Alstom, Egis Rail o Systra; belgas, como Transurb Technirail; portu- guesas, como Ferconsult o CBA; españolas, como Sener, Idom, Indra, Abengoa, Isolux o Prointec; italianas, como Ansaldo o Bonatti; o la alemana DB.
  4. 4. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 4444 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel El acceso a la oferta del sector público se lleva a cabo a través de un sistema de licita- ciones públicas, bien sean nacionales o internacionales. En las primeras sólo se admiten candidatos nacionales, mientras que en las segundas pueden participar empresas ex- tranjeras. A su vez, éstas se dividen en cuatro grandes grupos: licitaciones abiertas, res- tringidas, consultas selectivas, adjudicaciones y concursos. Las licitaciones abiertas son aquellas en las que se admite que cualquier candidato pre- sente su oferta, mientras que las licitaciones restringidas limitan la presentación de los candidatos introduciendo ciertas condiciones, que éstos deben cumplir antes de presen- tar su oferta. Las consultas selectivas consisten en preselecciones llevadas a cabo por el Gobierno, tras las que se invita a los candidatos elegidos a participar en la licitación. En el caso de las adjudicaciones, el criterio principal se selección es el precio, mientras que los concursos son procedimientos por los que se convoca a expertos para llevar a cabo una obra singular o de especial valor técnico o económico. La publicación de estas licitaciones se lleva a cabo a través de dos boletines: el BOMOP (Boletín Oficial de Mercados del Operador Público) o el BAOSEM (Boletín de Ofertas del Sector Energético y Minero), dependiendo del sector. Además, se publican en los princi- pales periódicos de tirada nacional, como El Moudjahid, el Watan o Liberté. Cabe destacar ciertas barreas de acceso, como la existencia de la llamada tasa preferen- cial, que bonifica las ofertas presentadas por empresas nacionales con un 25%, de modo que podrían resultar adjudicatarias de la licitación aún presentando una oferta cuyo pre- cio es un 25% superior; una burocracia excesivamente complicada; unos procesos lar- gos y costosos; o la dificultad que implica el cobro de ciertas partidas de los contratos en moneda local. Además, las empresas extranjeras que operen en Argelia deberán soportar una retención del 24% de los ingresos provenientes de cada facturación, de modo que sólo cobrará el 76% restante. Para evitar el perjuicio ocasionado por el 25% de tasa preferencial, es posible acceder a las licitaciones mediante el llamado “groupement” con empresas de derecho argelino, pero el margen de preferencia del 25% solo se aplicará al servicio que será realizado por la empresa argelina. A la hora de seleccionar al ganador de una licitación, se tendrán en cuenta 3 criterios principales: el origen del candidato (nacional o internacional), las garantías técnicas y fi- nancieras, el precio, calidad y plazos, y por último el aporte que supondrá el proyecto a la economía nacional. Por su parte, la remuneración del candidato que resulte ganador será según una de estas cuatro modalidades: global y a tanto alzado, relación detallada de precios, gastos contro- lados y, por último, precio mixto. Los trámites necesarios para poder acceder a las licitaciones son numerosos, con gran cantidad de documentación. Se debe presentar, en primer lugar, una oferta técnica, que deberá incluir ciertos aspectos, como la declaración a suscribir, la fianza de sumisión, la oferta técnica, referencias profesionales, certificados fiscales y de seguridad social, así como un extracto de los antecedentes penales del candidato. En segundo lugar, se de- berá presentar una oferta financiera, que incluirá 3 documentos: la sumisión, la nota de precios, y el detalle estimativo y cuantitativo.
  5. 5. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 5555 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel A pesar de la dificultad derivada de la elevada carga burocrática existente a la hora de acceder a las licitaciones, las perspectivas futuras materializadas en el Plan Quinquenal 2015-2019 son halagüeñas, con grandes inversiones previstas en sectores clave para los servicios de ingeniería, como las infraestructuras, vivienda, energía e industria, que unido al capital disponible en el país gracias a los hidrocarburos, convierte a Argelia en un des- tino atractivo para las empresas españolas. Además, las empresas de ingeniería españo- las cuentan con una excelente reputación en el país, como prueba su elevada presencia en proyectos de diversos sectores, como depuración, desalación o ferroviario. En el sector ferroviario, varias empresas españolas han resultado adjudicatarias en los últimos años: SENER, IDOM, Elecnor y Eurostudios. Entre los proyectos adjudicados a empresas españolas, destacan: − Estudios de viabilidad de los tranvías de Bejaia y Skikda, que lleva a cabo SENER. − Obras de ampliación del tranvía de Constantina, que lleva a cabo Isolux Corsán con Alstom y Cosider bajo la supervisión y control de IDOM. − Estudio para la construcción del metro de Orán, que lleva a cabo la ingeniería SENER. − Obras de ampliación del metro de Argel entre “Haï El Badr” y “El Harrach centre”, con 3,9 kilómetros y 4 estaciones, “Haï El Badr” y “Ain Nadja”, con 3,07 kilóme- tros y 2 estaciones, y “Grande Poste” y “Place des Martyrs”, con 1,7km y 2 esta- ciones, comenzadas en 2008, 2010 y 2009, respectivamente. El seguimiento y control de una parte de las obras se ha concedido a Euroestudios. En el sector de depuración, de las 12 plantas de desalación en construcción o ya funcio- nando, 7 han sido adjudicadas a empresas españolas (Cobra, Acciona, Abengoa Water, Sadyt e Inima-Aqualia): − Skikda, construida por Sadyt y Abengoa Water, con una capacidad de 100.000 m3 /día, en explotación. − Beni Saf, construida por COBRA, con una capacidad de 200.000 m3 /día, en explo- tación. − Fouka, por ACCIONA-AGUA junto a SNC Lavalin, con una capacidad de 120.000 m3 /día, en explotación. − Honaine, por Sadyt y Abengoa Water, con una capacidad de 200.000 m3 /día, fina- lizada en septiembre 2011, aunque el suministro de agua a los usuarios finales no se ha podido llevar al 100% de la capacidad porque la empresa Algérienne des Eaux, encargada de construir la canalización, sólo ha construido el 60% de dicha red. − Mostaganem, por INIMA-AQUALIA, con una capacidad de 200.000 m3 /día, termi- nada en septiembre 2011 − Tenès, por Abengoa Water, con una capacidad de 200.000 m3 /día, terminada en 2014 − Cap Djanet, por INIMA-AQUALIA, con una capacidad de 100.000 m3 /día, 2012. Por último, en el sector de depuración de aguas y canalización: − Construcción de red de abastecimiento de agua potable en Sétif, llevada a cabo por ISOLUX CORSÁN, en octubre de 2014. ISOLUX ha sido asimismo adjudicata- ria, en marzo de 2015, de una planta depuradora en Setif.
  6. 6. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 6666 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel − Ensanchado de la presa de Merdja Sidi Abed, en la wilaya de Relizane, ejecutada por LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. Proyecto adjudicado en julio de 2014. − Construcción de la central de depuración de Ténès, incluyendo los colectores que la alimentan, realizada por GS INIMA ENVIRNMENT, S.A. en junio de 2014. − Control y seguimiento de los trabajos de construcción y explotación de la estación de depuración de la villa de Ali Mendjeli, en Constantina, adjudicado a la empresa VEOLIA WATER SYSTEMS IBÉRICA, S.L. en mayo de 2014. Además, El gobierno argelino había puesto en marcha en 2013 un plan de acondiciona- miento de nuevas zonas industriales que incluye el desarrollo de 49 polígonos industria- les. Este plan tiene como objetivo alcanzar 12.000 hectáreas de polígonos industriales a nivel nacional. Después de haberse anulado adjudicaciones anteriores tras el cambio de Ministro y de Director de la Agencia Nacional de Intermediación y Regulación Industrial (ANIREF) dependiente del Ministerio de Industria, se ha optado por convocar a los intere- sados a formar parte de una lista corta, en base a la cual se harán las adjudicaciones de- finitivas de los polígonos. ANIREF publicó, enfebrero de 2015, la “short list” o lista corta de estudios de ingeniería y Uniones Temporales de Empresa (U.T.E.), para realizar la Dirección de Obra de los nue- vos polígonos industriales. De las 21 empresas de ingeniería seleccionadas, 12 son es- pañolas. Según información publicada en prensa dichos estudios de ingeniería españoles son IDOM, Prointec, CPS Ingenieros, Tecnia, Grupotec, INYPSA/BIP, LKS/TRN, TT&U, Consultora valenciana d’enginyeria, Cetec, AIM3 y Pérez Guerras.
  7. 7. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 7777 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR El sector de los servicios de ingeniería en Argelia está en crecimiento, siendo el sector público el principal agente demandante. No obstante, también ha aumentado la demanda de estas actividades por parte del sector privado gracias al desarrollo industrial, que re- quiere del impulso de las empresas de ingeniería para llevar a cabo sus proyectos. Resulta difícil cuantificar el volumen de negocio de este sector, ya que estas cifras no quedan registradas más allá de los presupuestos fijados en las licitaciones públicas. A nivel de la empresa privada se observa un aumento en el número de empresas de in- geniería locales que comienzan a ofrecer sus servicios en el mercado argelino, mientras que en el sector público la evolución se evidencia por el incremento en el número de pro- yectos que demandan los servicios de los estudios de ingeniería. Desde el año 2000 el gobierno argelino ha definido planes de desarrollo en los que los estudios de ingeniería juegan un papel determinante. Los esfuerzos de la administración se dirigen especialmente a proyectos de desarrollo de infraestructuras, transportes, sec- tor energético, recursos hídricos, medio ambiente o telecomunicaciones. Los aspectos relacionados con la defensa militar y el desarrollo de la industria ganan peso en las políti- cas económicas y se perfilan como nuevos campos donde las ingenierías pueden encon- trar oportunidades de negocio. Estas políticas se materializaron en el plan quinquenal 2010-2014 dotado con 212.000 millones de euros. 97.000 millones de euros se destinaron a finalizar obras del quinquenio anterior (2004-2009) y 115.000 millones de euros para nuevos proyectos. El sector de la construcción y las obras públicas, especialmente ligado a los servicios de ingeniería y arquitectura, representó en 2013 el 12,03% del PIB argelino y ocupa actualmente al 10% de la población activa. La partida presupuestaria para las infraestructuras ferroviarias pasó de ser de 9.000 millones de euros en el quinquenio 2004-2009 a 28.000 millones en el quinquenio 2009- 2014. Argelia cuenta en la actualidad con 3.500 kilómetros de vías ferroviarias y pretende desarrollar más de 10.000 kilómetros de red para el año 2025. La mayor parte de estos proyectos se adjudicarán a través de licitaciones, muchas de ellas internacionales. Del mismo modo, existen retos atractivos para los profesionales de la ingeniería en la planificación y diseño de carreteras, puertos y aeropuertos, la concepción de polos industriales de desarrollo en cuarenta puntos del país y centros logísticos.
  8. 8. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 8888 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Además, el Ministerio de Energía y Minas ha fijado un plan sobre energías renovables y pretende que para 2030 un 40% del total de la electricidad provenga de fuentes renovables, hasta alcanzar una producción de 22.000 Mw, por lo que las oportunidades en este ámbito para los estudios de ingeniería también son halagüeñas. Durante los últimos años, gran parte de las licitaciones internacionales que requerían ser- vicios de ingeniería eran adjudicadas a empresas extranjeras debido a su experiencia, tecnología y know how. Sin embargo, desde 2009 el gobierno ha persistido en mantener una política proteccionista, para beneficio de sus empresas locales. Esto ha producido en una mayor adjudicación de concursos de proyectos de ingeniería a empresas locales. Por esta razón, las empresas extranjeras participan en las licitaciones creando sociedades mixtas, lo que les permite un mayor acceso a las ofertas públicas. La ventaja para las empresas argelinas es que sus socios extranjeros suelen aportar la capacidad técnica de la que adolecen. El gobierno cuenta con los beneficios de las exportaciones argelinas de hidrocarburos, los cuales confieren un amplio margen de maniobra para llevar a cabo todos los programas de gasto establecidos en los planes de desarrollo. Argelia es por tanto un país con grandes oportunidades para que las empresas extranjeras exporten su know how y su tecnología y tomen una posición preferente en los proyectos que están transformando el país, enmarcados en el plan quinquenal.
  9. 9. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 9999 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES En algunos sectores, como hidráulica y medio ambiente, la ingeniería argelina es poco competitiva en precio. Un factor que ha determinado el pequeño número de sociedades de ingeniería locales es que los técnicos argelinos se han visto obligados a emigrar du- rante muchos años en busca de oportunidades profesionales y personales que no encon- traban en el país. Las pocas sociedades locales especializadas en ingeniería han sabido aprovechar la escasa oferta de servicios y beneficiarse de unos honorarios altos. Sin em- bargo, con el incremento de la demanda se ha producido un efecto gracias al cual se han incrementado el número de ingenierías locales con precios más competitivos. Este efecto se observa en los sectores del transportes o las infraestructuras, sectores en los que la ingeniería local suelen buscar la colaboración de empresas extranjeras que refuercen la capacidad técnica de la que adolecen. Las principales ingenierías argelinas forman parte de las empresas públicas estatales. ANESRIF (Agencia Nacional para el Estudio y Realización de las Inversiones Ferroviarias); Enterprise du Metro d’Alger (UMA) y el departamento de ingeniería BETUR; GESI TP que pertenece a SIDEL y que trabaja en los estudios de las obras hidráulicas e infraestructu- ras industriales; SIDEM que realiza estudios de ingeniería para proyectos de transforma- ción y distribución en la industria siderúrgica; ENGOA la empresa pública de construc- ción de puentes, viaductos, aeródromos, obras civiles o ENGTP y ENSP, filiales de Sona- trach y que se encargan de los estudios de ingeniería principalmente en los proyectos de energía. Además, existen grupos privados importantes en hidráulica, obras públicas y transportes como ETRHB, SARL KOUGC o SARL SAGC (Société Algérienne des Grandes Construc- tions). Las pequeñas y medianas empresas locales están accediendo a proyectos cada vez más importantes gracias a la formación de partenariados con empresas europeas, chinas o turcas. Es el caso de ETB Chabani, en el sector de transportes e infraestructu- ras, Top Engineering Consult en los sectores hidráulicos, medio ambiente y obras públi- cas, DUNE en proyectos arquitectónicos como estadios y estaciones intermodales o La Coupole en el sector de la sanidad. Entre las ingenierías extranjeras destacan sobre todo las empresas europeas y chinas así como los turcos, grandes grupos árabes y coreanos. Algunas de las principales empre- sas de ingeniería europeas en el mercado argelino son las francesas Alstom, Egis Rail, Systra; belgas (Transurb Technirail); portuguesas (Ferconsult, Cba); españolas (Sener,
  10. 10. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 10101010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Idom, Indra, Iberdrola, Abengoa, Isolux, Prointec); italianas (Ansaldo, Bonatti); la alemana DB o las polacas (AMO Paradowscy, CGM Projekt o Conseko). En los últimos años ha habido un descenso de la presencia de ingenierías alemanas en Argelia. La actitud ante el trabajo, que dista mucho de la metodología teutona, ha sido determinante para que muchas sociedades alemanas hayan cambiado su estrategia y prefieran realizar exportación de servicios desde su país de origen en lugar de operar a través de un partenariado con un socio local con el que no logran compenetrarse. La empresa canadiense Dessau Lavalin o la americana Obermayer que tienen una buena calidad en los servicios de ingeniería también están presentes en Argelia. Las empresas chinas tienen gran presencia en el sector energético y de infraestructuras del transporte pero dominan sobre todo la parte de construcción, como las compañías China State Construction Engineering Corporation, Petroleum Engineering & Construction Group, China Petroleum Technologic Development Corporation, China Zhongyuan Engi- neering Corp., China Harbour Engineering Co. Ldt. En ingeniería civil y construcción des- tacan el grupo Arab Contractors, con gran presencia en la región de Oriente Medio y Áfri- ca o el grupo turco Atlas en el sector de las obras públicas y algunos grupos coreanos, que ofrecen calidad y precios competitivos, como Groupement Keangnam o Daewoo.
  11. 11. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 11111111 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas y entidades públicasy entidades públicasy entidades públicasy entidades públicas argelinas:argelinas:argelinas:argelinas: CompañíaCompañíaCompañíaCompañía ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones ANESRIFANESRIFANESRIFANESRIF Siglas de la entidad pública Agencia Nacional para el Estudio y Realización de las Inversiones Ferroviarias. Esta compañía de capi- tal público fue creada en el año 2005, con el propósito de expandir y modernizar la red de trenes del país. La entidad depende del Mi- nisterio de Transportes. EMAEMAEMAEMA Siglas de la entidad pública Entreprise du Metro d’Alger, encargada de la gestión del metro de capital y el transporte en la superficie con raíles. La UMA fue fundada en 1984 y depende del Ministerio de Transportes. Desde el año 2005 numerosos proyectos le han sido conferidos, principalmente los estudios, la realización y la explotación de pro- yectos de tranvías en todo el territorio nacional, al igual que la reali- zación y renovación de los teleféricos del país. BETURBETURBETURBETUR Siglas de la entidad Bureau d’Études des Transports Urbains, so- ciedad por acciones filial de la Empresa Metro d’Alger, que cuenta con un capital de 380.000€. El objetivo de la compañía es realizar en el sector del transporte, prestación de servicios en materia de estudios de ingeniería encar- gados de la planificación, organización y explotación de sistemas de transporte y circulación. GESI TPGESI TPGESI TPGESI TP (SIDEL)(SIDEL)(SIDEL)(SIDEL) Empresa con un capital social de 4 millones de euros, que dispone de 800 empleados. GESI TP, fue creada en el año 2000 y depende íntegramente del Ministerio de Obras Públicas. Se encargan de los trabajos públicos tales como carreteras, puen- tes, presas metro, túneles y edificios públicos. Disponen de distin- tas direcciones generales en cada una de las wilayas más impor- tantes del país. SIDEMSIDEMSIDEMSIDEM Compañía fundada en 1969 que realiza estudios de ingeniería para proyectos de transformación y distribución en la industria siderúrgi- ca La entidad opera en diferentes sectores de actividad tales como la vivienda, la industria y el transporte, en este sector se encarga de la instalación y mantenimiento de distintas estructuras férreas y la construcción de carreteras en el país.
  12. 12. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 12121212 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas privadasprivadasprivadasprivadas argelinas:argelinas:argelinas:argelinas: CompañíaCompañíaCompañíaCompañía ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones ETRHBETRHBETRHBETRHB El grupo ETRHB HADDAD, es una de las empresas del país más importantes en cuanto a infraestructuras de transporte e hidráuli- cas. Dispone de varias filiales para cada subsector. Trabaja con empresas extranjeras europeas y asiáticas de forma habitual lo que les facilita un acceso a know how, valioso en este mercado. La experiencia de la compañía en el sector transporte se focaliza principalmente en las líneas ferroviarias de trenes y tranvías. SARLSARLSARLSARL KOUGCKOUGCKOUGCKOUGC La compañía KOU GC, son las abreviaturas para la compañía Kou- ninef General Construction. Es una empresa argelina privada dedicada a la construcción y a la realización de distintos proyectos de naturaleza civil. SARL KOUGC fue fundada en 1971 y tiene múltiples proyectos de ingeniería civil como puentes, presas, vías férreas… en todo el terri- torio argelino, tanto en la zona centro del país como en el sur. La compañía cuenta con más de 3.000 colaboradores y más de 3.000m2 de oficinas. SARL SAGCSARL SAGCSARL SAGCSARL SAGC Las siglas SARL SAGC, corresponden a la Sociedad Argelina de Grandes Construcciones, Société Algérienne des Grandes Cons- tructions. La compañía opera en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas realizando obras de ingeniería civil, vivienda, medio am- biente y transporte. Cuenta con sedes en las ciudades más impor- tantes del país como Argel, Orán y Constantina y opera a lo largo de todo el país. FERROVIALFERROVIALFERROVIALFERROVIAL SPASPASPASPA Empresa creada en 1983. La compañía realiza estudios de viabili- dad y proyectos relacionados con equipos ferroviarios, tales como vagones, locomotoras o materiales para la construcción de vías. Su sede se encuentra en la provincia de Anna, donde cuenta con una planta de una superficie de más de 22 hectáreas, desde la que distribuye la actividad de toda la sociedad y fabrica los productos que más tarde comercializa en el país. COSIDERCOSIDERCOSIDERCOSIDER Opera en el sector de la construcción y de las obras públicas, don- de realiza principalmente obras de transporte. Fundada en 1979, cuenta con más de 19.000 empleados y tiene una facturación de 500 millones de euros. Tiene múltiples filiales para estructurar mejor su trabajo.
  13. 13. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 13131313 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Empresas extranjeras:Empresas extranjeras:Empresas extranjeras:Empresas extranjeras: CompañíaCompañíaCompañíaCompañía PaísPaísPaísPaís D.B Alemania TRANSURB TECHNIRAI Bélgica DESSAU Canadá LAVALIN Canadá PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP China ZHONGYUAN ENGINEERING CORP China GROPEMENT KEANGNAM Corea DAEWOO Corea CAF España SENER España IDOM España INDRA España PROINTEC España ISOLUX España OBERMAYER E.E.U.U. ALSTOM Francia EGIS RAIL Francia SYSTRA Francia EDILON SEDRA SARL Francia ANSALDO Italia BONATTI Italia ARAB CONTRACTORS Oriente Medio AMO PARADOWSCY Polonia CGM PROJEKT Polonia CONSEKO Polonia FERCONSULT CBA Portugal ATLAS Turquía
  14. 14. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 14141414 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 4. DEMANDA La demanda de los servicios de ingeniería en Argelia se produce tanto por parte del sec- tor privado como del público. Sin embargo, las oportunidades para las ingenierías espa- ñolas por parte del sector público tienen una mayor difusión ya que los proyectos se pu- blicitan en diferentes fuentes, bien en publicaciones especializadas, prensa local o en las webs de las administraciones públicas. Los proyectos promovidos en el sector privado se conocen principalmente a través de contactos locales, lo cual los hace prácticamente in- visibles a las empresas que no están implantadas en el país. Tal como explicamos en el capítulo 5 del presente estudio, las licitaciones del sector público son publicadas en dos Boletines: el BOMOP y el BAOSEM. En el primero se pu- blican semanalmente ofertas de licitación procedentes de los diferentes ministerios, mientras que en el segundo se publican licitaciones del sector energético y minero. En el sector privado la demanda se concentra en el sector industrial, ya que la tendencia es al desarrollo de procesos productivos que requieren los conocimientos de ingeniería para el diseño de fábricas. Las oportunidades en este sector privado, todavía en una eta- pa incipiente, buscan las innovaciones tecnológicas en equipamientos y procesos así como el know-how de los países desarrollados. Los sectores donde se observa un mayor impulso son la industria metalúrgica y siderúrgica, la industria auxiliar de la construcción (cementeras, fábricas de cal, canteras, industria de la madera, cerámica y ladrillo, vidrio, etc.) y también el sector agroalimentario (sistemas de irrigación, industria alimentaria, pis- cifactorías, etc.) En cuanto al sector público, la mayor demanda de servicios de ingeniería viene sobre to- do de los sectores considerados estratégicos en los planes directores del gobierno (Plan quinquenal 2015-2019). El país pretende de esta manera solucionar problemas básicos como son la escasez de vivienda, la mejora del urbanismo, el desarrollo de las infraes- tructuras y las comunicaciones, la mejora de las redes de suministros, la eficiencia energética y el impulso de la industria en el país. Algunos de los sectores más relevantes se exponen a continuación pero hay que puntualizar que, a pesar de los ambiciosos obje- tivos, la realidad marca un ritmo diferente. Un claro ejemplo es que durante el anterior plan quinquenal (2009-2014), tan sólo se realizaron un 40% de todos los proyectos pre- vistos. Las razones son la falta de planificación y organización, la propaganda política que marca plazos irreales desde un punto de vista técnico y la carencia de capacidad técnica y de mano de obra local, sin olvidar la extensa burocracia para la consecución de permisos, licencias, homologaciones, etc.
  15. 15. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 15151515 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Algunos de los sectores de mayor relevancia para los servicios de ingeniería son los si- guientes: EnergíaEnergíaEnergíaEnergía El consumo interno de energía está en alza en gran parte por el desarrollo económico que está experimentando Argelia. El gobierno tiene como objetivo la diversificación y moder- nización del sector, para llegar a producir el 40% de su energía a partir de fuentes de energía renovables en 2030. El programa de desarrollo de las energías renovables consta de 67 proyectos: 27 centra- les fotovoltaicas, 27 centrales híbridas (diesel y turbina de gas), 6 centrales térmicas y 7 centrales eólicas. Asimismo, hay que destacar la realización de 7 centrales de ciclo com- binado de una potencia unitaria aproximada de 1.200 MW entre 2012-2017. A pesar de que la CREG (Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz) no ofrece datos sobre la inversión global de estos proyectos, las estimaciones de Sonelgaz apuntan a una fac- tura superior a los 20.000 millones de dólares. Infraestructuras y viviendasInfraestructuras y viviendasInfraestructuras y viviendasInfraestructuras y viviendas En el Plan Quinquenal (2014-2019) destacan los 60.000 millones de euros previstos para la construcción de carreteras y extensión de la red ferroviaria y 37.000 millones de euros para la construcción de 2,5 millones de viviendas y el desarrollo de 13 nuevas ciudades. Por otro lado, también se están haciendo esfuerzos en el sector hidráulico: 20.000 millo- nes de euros se han destinado para la construcción de 35 embalses, 25 trasvases, 35 es- taciones de depuración y 8 desaladoras. En el sector hídrico se pretende el desarrollo y modernización mediante la gestión integral del agua en sus diferentes usos: doméstico, industrial y agrícola. TransportesTransportesTransportesTransportes El sector del transporte se ha convertido en un sector prioritario para el gobierno. Existen planes para modernizar, rehabilitar, construir y extender la red de transportes en todas sus modalidades, principalmente el transporte ferroviario.
  16. 16. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 16161616 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 5. ACCESO AL MERCADO: LICITACIONES Licitaciones:Licitaciones:Licitaciones:Licitaciones: El acceso a los grandes proyectos para las empresas extranjeras y nacionales se hace a través de licitaciones públicas. La normativa argelina define distintos tipos de licitaciones. En primer lugar, las licitaciones pueden ser nacionales o internacionales: − Licitaciones nacionales, sólo accesibles para empresas locales. Para optar a par- ticipar en este tipo de licitación, es necesaria la implantación en el país con una sociedad de derecho argelino. − Licitaciones internacionales, que reciben ofertas tanto de empresas locales como extranjeras. No es necesaria la implantación para participar en ellas, sin embargo, es importante tener en cuenta que se establece una tasa preferencial en el precio para las empresas locales del 25% (sobre prorrateo de la parte argelina) de modo que la empresa local puede resultar adjudicataria del contrato público aún cuando su oferta haya sido mejorada en un 25% en el precio por la empresa extranjera. Dentro de estas dos grandes categorías, se subdividen las siguientes: • Abierta: todo candidato puede presentar su oferta. • Restringida: sólo los candidatos que cumplan ciertas condiciones previamente especificadas por el organismo contratante pueden presentar sus ofertas. • La consulta selectiva: los candidatos son previamente invitados tras una prese- lección. Se puede proceder a la consulta selectiva a empresas u organismos concretos recogidos en una lista redactada por el organismo contratante sobre la base de una preselección que se renueva cada tres años. Este tipo de con- sulta se realiza para operaciones de ingeniería complejas o de importancia re- levante; o para la adquisición de un material específico de forma repetitiva. • Adjudicación: contempla operaciones simples que incumben a candidatos na- cionales o extranjeros instalados en Argelia, y donde el precio más económico es determinante. • Concurso: el procedimiento donde se convoca a expertos para la realización de una operación de carácter técnico, económico, estético o artístico particu- lar. Requisitos de la licitación:Requisitos de la licitación:Requisitos de la licitación:Requisitos de la licitación:
  17. 17. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 17171717 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Es obligatorio el recurso a la publicidad vía prensa en los casos siguientes: • Licitación abierta • Licitación restringida • Consulta selectiva • Concurso • Adjudicación El aviso de licitación debe contener: • Razón social y dirección del organismo oferente. • Número de candidatos exigidos. • La fecha y lugar de depósito de las ofertas. • La presentación sobre doble pliego cerrado con mención <<no abrir>> (<<à ne pas ouvrir>>) y las referencias de la licitación • En su caso, el precio de la documentación. El organismo oferente debe tener a disposición de todo candidato admitido toda la in- formación necesaria para la presentación de sus ofertas, a saber: • La descripción del objeto de las prestaciones requeridas o de toda exigencia relativa a especificaciones técnicas, certificación de conformidad y normativa que el material debe cumplir, así como, en su caso, los planos, diseños o ins- trucciones necesarias. • Las condiciones técnicas y económicas y, según los casos, las garantías finan- cieras. • Las informaciones complementarias que se exijan a los candidatos • El idioma/s a utilizar en la oferta y documentos que la acompañen. • La duración acordada para la preparación de las ofertas. • La fecha y formalidades para el depósito de la oferta (normalmente se otorgan de 21 a 30 días). • La dirección exacta donde deben depositar las ofertas. Las licitaciones son redactadas en lengua nacional y, al menos, en otra lengua extranjera (normalmente francés, apareciendo ciertas ofertas internacionales también en inglés) y ha de ser publicada en el Boletín Oficial de Compras de Operadores Públicos (BOMOP, en sus siglas en francés) y, al menos, en dos diarios de tirada nacional. La notificación de atribución provisional debe también ser insertada en las publicaciones donde apareció la licitación indicando el precio, los plazos y todo elemento que ha permi- tido elegir al ganador. La fecha de depósito de una licitación se fija en función de la complejidad del objeto y el tiempo que normalmente se necesitaría para la preparación de ofertas. Pudiendo la auto-
  18. 18. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 18181818 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel ridad competente, si las circunstancias así lo requieren, aplazar la fecha e informar a los candidatos. Contenido de las ofertasContenido de las ofertasContenido de las ofertasContenido de las ofertas:::: Los candidatos deben presentar: • Una oferta técnica que, a su vez, contenga: o Una declaración a suscribir (modelos fijado por Orden Ministerio de Fi- nanzas), una carta de sumisión y una “declaration de probité”. o Una fianza de sumisión para la realización de obra y adquisición de ma- terial, superior a un 1% del montante de la sumisión y que así se esta- blezca en la licitación (la fianza del candidato no seleccionado se de- vuelve un día después de la publicación del aviso de atribución provi- sional. La fianza del candidato ganador se devuelta el día de la entrega de la garantía de buena ejecución) o La oferta técnica propiamente dicha. o Todos los documentos sobre la cualificación del candidato dentro del dominio correspondiente, así como las referencias profesionales. o Cualquier otro documento exigible por el organismo oferente, tales co- mo el estatus de las empresas, el registro de comercio, los balances fi- nancieros o referencias bancarias. o Los certificados fiscales y de seguridad social para los candidatos na- cionales y los extranjeros que hayan trabajado en Argelia. o Un extracto de los antecedentes penales del candidato cuando se trate de persona física o del director general si se trata de una persona jurídi- ca (no aplicable a empresas extranjeras no residentes). Los requisitos de la declaración a suscribir (déclaration a souscrire), la carta de sumisión y la “de- claration de probité” vienen recogidos en el Decreto Presidencial 10-236. La “déclaration de pro- bité” consiste en un documento en el que se certifica que ni el candidato, ni ninguna persona re- lacionada poseen antecedentes penales, ni se han visto involucrados en casos de corrupción. Por su parte, la “déclaration a souscrire” certifica que el candidato cumple con todos los requisitos le- gales exigidos en Argelia, mientras que en la carta de sumisión el candidato se compromete a ejecutar el proyecto conforme a las condiciones ofertadas en el pliego de condiciones. Una oferta financiera que, a su vez, contenga: • La sumisión (modelo fijado por orden del Ministerio de Finanzas) • La nota de precios • Detalle estimativo y cuantitativo. Deben tener en cuenta que, aunque la ley no lo exija y en la práctica no se estuviera exi- giendo hasta el momento, en algunas ocasiones recientes se ha venido requiriendo la le- galización de todas las hojas de los documentos incluidos en las ofertas. Elección del candidatoElección del candidatoElección del candidatoElección del candidato::::
  19. 19. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 19191919 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Los criterios de elección deben ser detallados en el pliego de condiciones de la licitación, apuntando dichos criterios primordialmente a: • El origen argelino o extranjero del candidato. • Las garantías técnicas y financieras. • El precio, calidad y plazos. • La integración en la economía nacional y la importancia de los productos en el mercado argelino. Las condiciones de financiación ofertadas por las empresas extranjeras, las garantías comerciales y las condiciones de apoyo del producto (servicio post-venta, mantenimiento y formación) La elección de estudios de ingeniería ha de estar basada en los aspectos técnicos princi- palmente. Ninguna negociación puede llevarse a cabo con los candidatos tras la apertura de plie- gos ni durante la evaluación de las ofertas (es importante que los candidatos no se pon- gan en contacto con el organismo oferente durante dicho período pues puede ser causa de descalificación). Sistema de preciosSistema de preciosSistema de preciosSistema de precios:::: La remuneración del candidato seleccionado será según las modalidades siguientes: • Precio global y a tanto alzado. • Relación detallada de precios. • Gastos controlados. • Precio mixto El precio puede ser cerrado o revisable. En el caso de precio revisable la contratación debe contener la fórmula o fórmulas de revisión del precio. Actualización del precio: Si aconteciere retraso en la orden de comenzar los trabajos y si las circunstancias económicas así lo exigieren, se puede realizar una actualización del precio. La cláusula de revisión ha de estar subordinada a las condiciones siguientes: • El montante de la actualización puede ser fijado de manera global y a tanto al- zado y de común acuerdo, o por una fórmula de revisión de precios previamen- te prevista. • La actualización de precios únicamente puede hacerse efectiva para el período comprendido entre la fecha límite de validez de la oferta y la fecha de notifica- ción de la orden de comienzo de las prestaciones contractuales. • De cualquier forma, puede aceptarse una actualización de previos en caso de retraso de ejecución del contrato si dicho retraso no es imputable al candidato contratado (también aplicable a los casos de precios cerrados y no revisables) La revisión de los precios no puede hacerse efectiva:
  20. 20. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 20202020 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel • Durante el período de validez de la oferta. • Durante el período establecido en una cláusula de actualización previa, en su caso. • Más de una vez cada tres meses. Dentro de las fórmulas de revisión de precios, los índices a tener en cuenta son aquellos homologados y publicados en el Diario Oficial de la República Argelina Democrática y Popular, en el Boletín de Compras Públicas (BOMOP) y toda otra publicación habilitada a recibir los anuncios legales y oficiales. La tasa preLa tasa preLa tasa preLa tasa preferencialferencialferencialferencial:::: El Art. 19, fija una tasa del 25% para las empresas de derecho argelino. Es decir, ante una oferta técnica equivalente, la sociedad de derecho argelino conseguirá la licitación aunque la oferta económica supere, hasta en un 25%, la del candidato extranjero. Esto se aplica también a las empresas mixtas de capital argelino y extranjero en las que más del 50% del capital social pertenezca a uno o varios socios locales argelinos y en el por- centaje argelino. Por consiguiente, si la empresa mixta tiene un 50% o una mayoría del capital social es extranjero, ésta no se beneficiará de la tasa preferencial. La licitación deberá indicar claramente el porcentaje, en cada caso, de dicha tasa prefe- rencial, así como el método de evaluación y de comparación que será utilizado. Las fuentes de información y difusión de estas licitaciones de concursos públicos son las siguientes: − El BOMOP (Boletín Oficial de Mercados del Operador Público) a través de su página web. Se trata de una fuente oficial y exhaustiva de los mercados públicos locales, donde se publican semanalmente las ofertas de licitación de los distintos Ministerios (Ministère des Travaux Publics, Ministère des Ressources en Eau, Mi- nistére de l’Énergie et des Mines, Ministère de Transports, Ministére de la Défen- se, etc.). El BOMOP es un servicio de pago, por lo que para tener conocimiento de la información que contiene es necesario abonarse. − El BAOSEM (Boletín de Ofertas en el Sector Energético y Minero) a través de su página web. Se trata de una fuente oficial de los mercados públicos en el sector energético y minero. Otras páginas de internet ofrecen información de licitaciones ordenadas por sectores, mediante abono: www.algeriatenders.com. El ICEX ofrece un servicio en todo el mundo de información sobre licitaciones internacio- nales a través de la información suministrada por las Oficinas Comerciales de España en el extranjero. La suscripción a este servicio se realiza a través de la página web del ICEX (www.icex.es). Algunas licitaciones se anuncian en los periódicos generalistas de tirada nacional, tales como El Moudjahid, El Watan o Liberté, o en fuentes escritas especializadas en materia económica, como Le Maghreb Économique. Operación en el país:Operación en el país:Operación en el país:Operación en el país:
  21. 21. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 21212121 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel En cualquier caso, a la hora de trabajar en Argelia, lo primero que la empresa debe deci- dir es si accede al mercado como empresa local o extranjera: − En el primero de los casos, cuando la empresa es de derecho argelino, el porcen- taje máximo de capital extranjero es el 49%. Este hecho condiciona que la em- presa extranjera esté en una posición de debilidad con respecto a su socio local. La ventaja de este modelo es que las empresas tienen acceso a un mayor número de licitaciones públicas ya que las licitaciones nacionales están restringidas a em- presas de derecho argelino. Sin embargo, la elección de un socio argelino es una decisión estratégica que determina, en la mayoría de los casos, el éxito o fracaso de la implantación en el país. − En el caso de acceder como empresa extranjera, ésta sólo tiene acceso a las lici- taciones internacionales. Además la desventaja es clara, ya que las empresas lo- cales gozan de una preferencia del 25% en el precio en las licitaciones públicas. También debe tenerse en consideración que el Estado argelino adopta medidas protectoras respecto a sus empresas nacionales y obliga a todas las empresas extranjeras que se presenten a licitaciones públicas a comprometerse con inver- siones en el país siempre que el sector sea considerado como estratégico por las autoridades argelinas. Por otro lado, las empresas argelinas prefieren trabajar con empresas que tengan voluntad de establecerse en el país frente a las que solo prestan un servicio. − El Groupement o consorcio (un modelo similar a la UTE-unión temporal de empre- sas) es una estructura particular de colaboración entre empresas que conservan su independencia jurídica y que no permite por ella misma implantarse en Argelia. Suelen utilizarlo sociedades extranjeras para realizar grandes proyectos y operar en Argelia junto con empresas con capacidad y residentes en el país. Dos o más personas jurídicas pueden crear por duración determinada un “groupement” para desarrollar la actividad económica de sus miembros. El “groupement” no puede producir beneficios que reviertan en el mismo. Si la actividad derivada de su crea- ción genera un beneficio, éste se reparte entre los miembros. La fiscalidad sobre los beneficios recae sobre los distintos miembros en la parte que cada uno ha ge- nerado por su actividad en el “groupement”. La responsabilidad es solidaria lo que significa que cada uno de los participantes, bien personas físicas o bien las empresas, son responsables solidariamente de lo que hagan las demás y respon- de con los bienes propios de cada empresa. La sociedad de la UTE designada como interlocutora será denominada “Chef de file”. − Otra forma de entrada es trabajar junto a estudios de ingeniería locales, construc- tores o promotores privadas adjudicatarias de proyectos. El servicio se prestaría aclarando que se trata de un servicio prestado en el extranjero por una empresa extranjera (exportación de servicios) y que el contrato no se firma en Argelia. De esta manera se aplicaría la fiscalidad española y el ingeniero o arquitecto español no tendría que pagar ningún impuesto en Argelia, ya que es sobre el importador sobre quien recaería esa responsabilidad. Hay que tener en cuenta que una empresa extranjera que presta un servicio en Argelia tendrá que soportar que se le retenga el 24% de los ingresos de cada facturación por los servicios prestados en Argelia (sin incluir los materiales aportados, que se facturan de forma diferenciada y pagados en el extranjero): solo cobrará el 76% (siempre que el ser-
  22. 22. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 22222222 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel vicio se considere prestado en Argelia). La retención tiene carácter liberatorio de cual- quier otro impuesto similar. De esta forma se liquidan todos los impuestos (IVA, TAP, IBS), pero a su vez desaparece cualquier posibilidad de devolución total o parcial de la retención. Por tanto cuando una empresa extranjera se presenta a una licitación interna- cional, se debe considerar el 24% (IBS) como un coste fijo. En ocasiones, la licitación ya lo prevé, y al precio ofertado sin impuestos se le hace la operación (precio/0,76). En las primeras etapas de la implantación, cuando la empresa empieza la actividad en Argelia puede ser preferible funcionar como oficina de representación, ya que permite presentarse a las licitaciones como empresa extranjera y conocer el funcionamiento del mercado sin incurrir en un gran despliegue de recursos. En lo referente a las homologaciones de títulos profesionales o categorías de las empre- sas extranjeras para desarrollar su actividad en Argelia, las sociedades deben presentar la clasificación que poseen en su país y homologarla. Para ello, además de demostrar el modo de obtención de dicha clasificación, deberán proporcionar a la autoridad compe- tente datos relacionados con las condiciones de clasificación: recursos humanos, recur- sos financieros, etc. En realidad, no existe ninguna regla de homologación directa, sino que se trata de un procedimiento de legalización bilateral de los documentos como a continuación se describe: 1. Traducción jurada - Traducción jurada al francés de todos los documentos de clasifi- cación profesional obtenidos en España. Es importante que el traductor al que se acuda sea jurado, ya que la carencia de esta condición puede ocasionar la invalidez del procedimiento. 2. Presentación de los documentos de clasificación profesional traducidos al francés ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, para su legaliza- ción internacional. Es importante pedir cita antes de acudir en persona al Ministerio de Exteriores (puede hacerse a través de la página web de dicho Ministerio: www.maec.es/ Servicios Consulares/Cita previa para legalizaciones). 3. Presentación de los documentos de clasificación profesional traducidos al francés y debidamente legalizados ante el Consulado de Argelia en España, en su delegación de Madrid (www.emb-argelia.es). Una vez allí, la autoridad argelina sellará los docu- mentos para validarlos ante el Estado argelino (para que la empresa española pueda presentarse a licitaciones públicas internacionales en Argelia). 4. Presentación de los documentos anteriores ante la autoridad argelina competente. Es recomendable que se adjunte también un documento explicativo del sistema de clasificación profesional de las empresas de ingeniería en España y la paridad (aproximada) con el sistema argelino, ya que no existe una tabla oficial de homologa- ciones directas. Para algunos proyectos, se exige también un certificado emitido por un organismo oficial reconocido en el país de procedencia de la empresa extranjera. En el caso de que la empresa extranjera haya creado una empresa de derecho argelino con un socio local, la categoría con la que empieza su actividad en el mercado es la del nivel más bajo aunque la empresa extranjera tenga una categoría más alta en su país de origen. En ese caso la nueva empresa podrá ir adquiriendo mayores categorías conforme vaya realizando actividades en proyectos, bien a través de subcontratas o de contratos directos.
  23. 23. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 23232323 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Para presentarse a las licitaciones en la práctica las empresas presentan un documento acreditativo de su categoría, que en el caso de las ingenierías españolas emiten las Cámaras de Comercio y que necesita ser traducido y legalizado como se ha explicado anteriormente. Este documento es un certificado de que la empresa está habilitada para hacer estudios de ingeniería en los diferentes sectores. Otro problema en que la traducción y legalización de toda la documentación resulta muy caro. Una solución consiste en presentar fotocopias de todo ello y guardar los originales para presentarlos en la fase de subsanación de errores, en el caso de que la oferta pre- sentada haya resultado elegida. Uno de los principales problemas que encuentra la empresa extranjera a la hora de pre- sentarse a las ofertas públicas es que raramente se conoce el presupuesto asignado al proyecto. La empresa local tiene un conocimiento del mercado y una sensibilidad que le permite afinar el presupuesto y en este sentido es un aliado fundamental a la hora de conseguir aproximar la propuesta a las expectativas del organismo licitatorio. El sector público argelino espera seriedad y calidad de las empresas que resultan adjudicatarias de la oferta y exige que se cumplan las prestaciones que se han presentado en la misma.
  24. 24. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 24242424 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En general la ingeniería europea tiene una excelente consideración en Argelia. Las socie- dades de ingeniería españolas se enmarcan dentro de la imagen europea en cuanto a la capacidad técnica de sus profesionales. Si comparamos por nacionalidades, las empre- sas alemanas o francesas son las que tienen una mejor consideración en cuanto a la tec- nología, sin embargo, la empresa argelina prefiere trabajar con profesionales españoles, portugueses o italianos antes que con anglosajones, alemanes o nórdicos debido a la cercanía cultural y el carácter más amable además de los precios más competitivos. En general, la imagen de los profesionales españoles es buena y hay grandes empresas de ingeniería españolas con una larga trayectoria en el mercado. Sobre todo destacan en el sector de tratamiento de agua y recursos hídricos donde se están desempeñando mu- chos proyectos de diseño de depuradoras, desaladoras y descontaminación de ríos y bahías (de las 13 desaladoras que existen en el país, 7 están siendo gestionadas por em- presas españolas) así como en el sector de las energías renovables. En el sector de transportes encontramos principalmente a las ingenierías francesas aunque en los últi- mos años varias empresas españolas, italianas, polacas y portuguesas han logrado im- portantes contratos. Por otro lado, en el sector eléctrico son los alemanes y americanos quienes consiguen los proyectos más importantes. En cuanto a las empresas chinas, hay que subrayar que están experimentando un crecimiento en el mercado argelino pero su imagen está muy por debajo del nivel de excelencia de las ingenierías europeas, esta- dounidenses o canadienses. Sus mayores fortalezas son los bajos costes y los plazos de entrega por lo que los chinos siguen dominando en la construcción de grandes obras pe- ro la ingeniería sigue confiándose sobre todo a europeos y americanos. Por su parte, las ingenierías coreanas, que también están creciendo en los últimos años, tienen una mejor imagen que las chinas y ofrecen precios más competitivos que las europeas o america- nas. Por último si atendemos a aspectos como el dominio de idiomas, la disponibilidad para desplazarse y la capacidad para adaptarse a las necesidades del cliente local, la empresa española está en clara desventaja frente a las francesas. Las ingenierías españolas se encuentran con problemas de comunicación con sus clientes o socios argelinos. Es re- comendable hacer un esfuerzo por parte de los profesionales españoles para poder co- municarse directamente con los agentes locales y comprender sus necesidades sin in- tentar imponer estándares europeos. Por esta razón las ingenierías que quieran participar
  25. 25. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 25252525 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel en las oportunidades que ofrece Argelia tienen que plantearse la implantación, residir en el país, el contacto directo con sus socios y conocer el día a día de los proyectos. Algunos de los proyectos adjudicados a empresas españolas, según sector, son los si- guientes: − En el sector ferroviario, varias empresas españolas han resultado adjudicatarias en los últimos años: Isolux Corsán, SENER, IDOM, Elecnor y Eurostudios. Entre los proyectos destacan: o Estudios de viabilidad de los tranvías de Bejaia y Skikda, que lleva a cabo SENER. o Obras de ampliación del tranvía de Constantina, que lleva a cabo Isolux Corsán con Alstom y Cosider bajo la supervisión y control de IDOM. o Estudio para la construcción del metro de Orán, que lleva a cabo la inge- niería SENER. o Obras de ampliación del metro de Argel entre “Haï El Badr” y “El Harrach centre”, con 3,9 kilómetros y 4 estaciones, “Haï El Badr” y “Ain Nadja”, con 3,07 kilómetros y 2 estaciones, y “Grande Poste” y “Place des Martyrs”, con 1,7km y 2 estaciones, comenzadas en 2008, 2010 y 2009, respectiva- mente. El seguimiento y control de una parte de las obras se ha concedi- do a Euroestudios. − En el sector de depuración, de las 12 plantas de desalación en construcción o ya funcionando, 7 han sido adjudicadas a empresas españolas (Cobra, Acciona, Abengoa Water, Sadyt e Inima-Aqualia): o Skikda, construida por Sadyt y Abengoa Water, con una capacidad de 100.000 m3 /día, en explotación. o Beni Saf, construida por COBRA, con una capacidad de 200.000 m3 /día, en explotación. o Fouka, por ACCIONA-AGUA junto a SNC Lavalin, con una capacidad de 120.000 m3 /día, en explotación. o Honaine, por Sadyt y Abengoa Water, con una capacidad de 200.000 m3 /día, finalizada en septiembre 2011, aunque el suministro de agua a los usuarios finales no se ha podido llevar al 100% de la capacidad porque la empresa Algérienne des Eaux, encargada de construir la canalización, sólo ha construido el 60% de dicha red. o Mostaganem, por INIMA-AQUALIA, con una capacidad de 200.000 m3 /día, terminada en septiembre 2011 o Tenès, por Abengoa Water, con una capacidad de 200.000 m3 /día, termi- nada en 2014 o Cap Djanet, por INIMA-AQUALIA, con una capacidad de 100.000 m3 /día, 2012. − Por último, en el sector de depuración de aguas y canalización: o Construcción de red de abastecimiento de agua potable en Sétif, llevada a cabo por ISOLUX CORSÁN, en octubre de 2014. ISOLUX ha sido asimis- mo adjudicataria, en marzo de 2015, de una planta depuradora en Setif. o Ensanchado de la presa de Merdja Sidi Abed, en la wilaya de Relizane, ejecutada por LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. Proyecto ad- judicado en julio de 2014.
  26. 26. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 26262626 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel o Construcción de la central de depuración de Ténès, incluyendo los colec- tores que la alimentan, realizada por GS INIMA ENVIRNMENT, S.A. en ju- nio de 2014. o Control y seguimiento de los trabajos de construcción y explotación de la estación de depuración de la villa de Ali Mendjeli, en Constantina, adjudi- cado a la empresa VEOLIA WATER SYSTEMS IBÉRICA, S.L. en mayo de 2014.
  27. 27. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 27272727 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 7. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS Como ya comentamos en apartados anteriores, el acceso al país cuenta con una serie de barreras de acceso: • Necesidad de socio local: cuando la empresa es de derecho argelino, el porcenta- je máximo de capital extranjero es el 49%. Este hecho condiciona que la empresa extranjera esté en una posición de debilidad con respecto a su socio local. • Tasa preferencial: se establece una tasa preferencial en el precio para las empre- sas locales del 25% (sobre prorrateo de la parte argelina) de modo que la empre- sa local puede resultar adjudicataria del contrato público aún cuando su oferta haya sido mejorada en un 25% en el precio por la empresa extranjera. • Impuesto de sociedades (IBS): Tras la última revisión publicada en 2015, el IBS se ha fijado en el 19% para empresas de producción de bienes, 23% para activida- des de construcción, trabajos públicos e hidráulica, así como las actividades turís- ticas y agencias de viajes, y 26% para el resto de actividades. • Preferencia local dictada por el Gobierno: el Gobierno argelino está tomando me- didas encaminadas a sustituir las importaciones por producción local, con la fina- lidad de equilibrar la balanza de pagos, fuertemente afectadas por las exportacio- nes de crudo, de las que depende el país. • Dificultad en la obtención del visado de trabajo: es práctica habitual el uso del vi- sado de negocios, que no autoriza a trabajar, por lo que buena parte del personal expatriado de las empresas actúa sin cumplir los requisitos que marca la ley y con riesgo de que la administración pública argelina tome algún tipo de medida. La obtención del permiso de trabajo suele tardar 4 meses aproximadamente.
  28. 28. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 28282828 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 8. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES Para el actual Plan Quinquenal que se desarrollará entre 2015-2019 destaca como objetivo el desarrollo de infraestructuras y comunicaciones en la zona de los Hauts Plateaux (Altas Planicies) y el Sur del país. Los ámbitos que más requerirán los servicios de ingeniería son el sector hidráulico para asegurar el abastecimiento de agua potable en estas regiones (a través de la construcción de trasvases, pozos y presas) así como en el sector de la obra civil. Lamentablemente, este Plan Quinquenal ha sufrido un parón debido a la situación económica y el desconocimiento de la capacidad real de inversión sin comprometer el gasto público. Otra tendencia se concentra en el acondicionamiento en torno a la capital de Argelia que pretende convertirse en un punto de referencia a nivel internacional y postularse para acoger eventos internacionales. Se prevén grandes acciones para finalizar el acondicionamiento de la bahía de Argel (35 Kilómetros de longitud), la remodelación del puerto de la capital, la recuperación de espacios urbanos que actualmente están ocupados por el sector industrial y el desarrollo de polos industriales regionales por todo el país. Además, El gobierno argelino había puesto en marcha en 2013 un plan de acondiciona- miento de nuevas zonas industriales que incluye el desarrollo de 49 polígonos industria- les. Este plan tiene como objetivo alcanzar 12.000 hectáreas de polígonos industriales a nivel nacional. Después de haberse anulado adjudicaciones anteriores tras el cambio de Ministro y de Director de la Agencia Nacional de Intermediación y Regulación Industrial (ANIREF) dependiente del Ministerio de Industria, se ha optado por convocar a los intere- sados a formar parte de una lista corta, en base a la cual se harán las adjudicaciones de- finitivas de los polígonos. En primer lugar, ANIREF, publicó en el periódico “El Moudjahid” de fecha doce de febrero de 2015, la “short list” o lista corta de estudios de ingeniería y Uniones Temporales de Empresa (U.T.E.), para realizar la Dirección de Obra del acondicionamiento de los nuevos polígonos industriales. De las 21 empresas de ingeniería seleccionadas, 12 son españo- las. Según información publicada en el citado periódico dichos estudios de ingeniería es- pañoles son IDOM, Prointec, CPS Ingenieros, Tecnia, Grupotec, INYPSA/BIP, LKS/TRN, TT&U, Consultora valenciana d’enginyeria, Cetec, AIM3 y Pérez Guerras.
  29. 29. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 29292929 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Por otro lado, hay que recalcar la fuerte presencia de los proveedores de servicios de in- geniería chinos y coreanos que están experimentando un fuerte crecimiento en el país en los últimos años. Las sociedades chinas además de ofrecer precios muy competitivos promueven acuerdos para formación de ingenieros argelinos por parte de empresas chi- nas así como el compromiso de invertir en escuelas de ingeniería argelinas. De esta for- ma aporta una transferencia de conocimientos y un know how que quedará en el país, factor bien valorado por el Gobierno de Argelia. El plan de desarrollo para el periodo 2015-2019 prevé numerosos proyectos de extensión y de modernización de las redes de carreteras y ferroviarias con un amplio programa destinado a reforzar la contribución de las infraestructuras al desarrollo económico, en vistas de estructurar el territorio y luchar contra las disparidades regionales. Se trata de desarrollar la red de carreteras mediante la construcción de otras nuevas, desdoblamientos o modernización de las ya existentes, de la apertura del territorio mediante la realización de 2.000 km de nuevas conexiones en las regiones del Sur y Hauts Plateaux y la realización de la autovía de Hauts Plateaux. En el sector ferroviario, se procederá a la extensión y modernización de la red ferroviaria en términos de desdoblamiento de vías y la realización de otras nuevas. El programa de desarrollo prevé, entre otros, la electrificación progresiva del conjunto de red y la adquisición y la renovación del material ferroviario de trasporte de viajeros, mercancías y de tracción, la realización de nuevas estaciones y la rehabilitación de las ya existentes. Con respecto al metro, tranvía y teleférico, están en estudio de realización las operaciones de extensión y construcción de nuevas instalaciones. Para las infraestructuras portuarias se prevé la concepción de una nueva terminal de transbordo internacional de contenedores del puerto de Djen-Djen (Jijel), así como la realización de puertos de profundidad para acoger a los navíos de gran tonelaje e integrarse en las autovías marítimas. Se menciona, por otra parte, la creación de nuevas infraestructuras marítimas para la pesca y el turismo, el lanzamiento de trabajos y recepción de cuatro nuevas estaciones marítimas, así como el refuerzo del pabellón marítimo nacional mediante la adquisición de navíos o buques de mercancías y pasajeros. En el sector de la aviación civil está previsto un refuerzo de la capacidad de las compañías nacionales Air Algérie y Tassili Airlines, el lanzamiento y la finalización de los trabajos de construcción de las nuevas terminales de Argel y de Orán, constituidas en hubs internacionales. Debido a la falta de infraestructuras modernas, las autoridades argelinas están prestando gran atención a la extensión y modernización de todos los medios de transporte: ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos. En los últimos 15 años se ha comenzado un ambicioso proyecto de restructuración y modernización del sector, que ha supuesto la inversión de más de 30.000 millones de euros. Las previsiones para los siguientes cinco años, incluidas en el Plan Quinquenal 2015-2019, son de un gasto de 47.000 millones de euros.
  30. 30. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 30303030 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Los planes de modernización del transporte en Argelia, elaborados por el Ministerio de Acondicionamiento del Territorio (Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement) se plasman en el Esquema Nacional de Acondicionamiento del Territorio, Schéma Nacional d’Aménagement du Territoire, SNAT, cuyo principal objetivo es reequilibrar el territorio argelino, tanto desde una perspectiva social como desde un punto de vista económico. El SNAT 2025 vertebra su puesta en práctica en cuatro esquemas de desarrollo de infraestructuras, que son los siguientes: • Esquema Director del Sector Marítimo, Schéma Directeur Sectoriel Maritime, SDSM. • Esquema Director del Sector Aéreo, Schéma Directeur Sectoriel Aérien, SDSA. • Esquema Director del Sector de las Carreteras, Schéma Directeur Sectoriel Routière, SDSR. • Esquema Director del Sector Ferroviario, Schéma Directeur Sectoriel Ferroviaire, SDSF. El sector cuenta con una elevada presencia institucional que gestiona y distribuye los proyectos. El Ministerio encargado de la correcta realización de los proyectos es el Ministerio de Obras Públicas, Ministère de Travaux Publics y el Ministerio encargado de la gestión es el Ministerio de Transportes, Ministère de Transports, que delega el transporte local en entidades locales, las Direcciones de Transportes de las provincias, Directions de Transports de Wilaya, cuyos responsables son nombrados por el Ministerio. Hay organismos gestores que dependen directamente del Ministerio de Transportes, tales como la Sociedad Nacional de Transportes Ferroviarios, Société Nationale de Transports Ferroviaires o la Agencia Nacional de Estudios de Inversión Ferroviaria, Agence Nationale pour l’Étude et la Réalisation des Investissements Ferroviaires.
  31. 31. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 31313131 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 9. DOCUMENTOS ANEXOS
  32. 32. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 32323232 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel
  33. 33. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 33333333 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel
  34. 34. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 34343434 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 10.INFORMACIÓN PRÁCTICA 1.1.1.1. FERIAS DEL SECTOR SIEE POLLUTECSIEE POLLUTECSIEE POLLUTECSIEE POLLUTEC Ámbito:Ámbito:Ámbito:Ámbito: Sector hidráulico y energético. PróximaPróximaPróximaPróxima ediciónediciónediciónedición:::: Mayo de 2016. Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia: Anual. Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Centre de Conventions, Orán. Director /Director /Director /Director / Organizador:Organizador:Organizador:Organizador: 1, rue Bachir Attar, Maison de la Presse, Argel +213 (0) 21 54 66 58 / 54 70 34 info@symbiose-env.com www.siee-pollutec.com BATIMATECBATIMATECBATIMATECBATIMATEC Ámbito:Ámbito:Ámbito:Ámbito: Construcción y obras públicas PróximaPróximaPróximaPróxima ediciónediciónediciónedición:::: Mayo de 2016. Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia: Anual LugarLugarLugarLugar:::: Palacio de Exposiciones, Argel Director /Director /Director /Director / Organizador:Organizador:Organizador:Organizador: 107, Rue des Aveugles, Draria, Argel, Argelia. Batimatec.expo@gmail.com + 213 (0) 23 26 60 11/ + 213 (0) 23 26 59 88 www.batimatecexpo.com
  35. 35. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 35353535 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 2.2.2.2. CONTACTOS DE INTERÉS Bulletin Officiel des Marchés dBulletin Officiel des Marchés dBulletin Officiel des Marchés dBulletin Officiel des Marchés de L´Opérateur Public (BOMOP)e L´Opérateur Public (BOMOP)e L´Opérateur Public (BOMOP)e L´Opérateur Public (BOMOP) (ANEP Unité Régie Presse- Service BOMOP) Maison de la presse Tahar Djaout 1, Rue Bachir Attar- Place Teléfono : +213 (0) 21 66 58 71 Fax : +213 (0) 21 66 66 87 Email : bomop@anep.com.dz Web: www.anep.com.dz/bomop/id.php Algeria TendersAlgeria TendersAlgeria TendersAlgeria Tenders 4, Rue Ahmed Cherifi, Kouba Argel Teléfono: +213 (0) 21 28 03 18 Fax: +213 (0) 21 28 41 15 Web: www.algeriatenders.com Chambre Algérienne de Commerce eChambre Algérienne de Commerce eChambre Algérienne de Commerce eChambre Algérienne de Commerce et D´Industrie (CACI)t D´Industrie (CACI)t D´Industrie (CACI)t D´Industrie (CACI) Palais Consulaire, Place des Martyrs, Argel Teléfono : +213 (0) 21 96 66 66 /+213 (0) 21 96 50 50 Fax: +213 (0) 21 96 77 770 CancillerCancillerCancillerCancillería de la Embajada de Españaía de la Embajada de Españaía de la Embajada de Españaía de la Embajada de España 3 Rue Youcef Ziryab16606 El Biar - Argel Tel: +213 (0) 21 23 97 86 / 98 14 / 99 03 Fax: +213 (0) 21 68 10 35 Oficina Económica y Comercial de EspañaOficina Económica y Comercial de EspañaOficina Económica y Comercial de EspañaOficina Económica y Comercial de España 5, Rue Cesarée 16035 Hydra - Argel Tel: +213 (0) 21 60 11 28 / 34 / 40 / 58 Fax: +213 (0) 21 60 11 61 E-mail: argel@comercio.mineco.es Web: http://argelia.oficinascomerciales.es
  36. 36. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 36363636 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Consulado General de España en ArgelConsulado General de España en ArgelConsulado General de España en ArgelConsulado General de España en Argel 37, Chemin El Bakri (ex Mackley) en Ben Aknoun. 16306-Argel. Centralita: +213 (0) 21 91 43 92. Atención a españoles: +213 (0) 21 91 28 72. Fax: +213 (0) 21 91 47 04. E-mail: cog.argel@maec.es Consulado General de España en OránConsulado General de España en OránConsulado General de España en OránConsulado General de España en Orán Dirección: 7, rue Mohamed Benabdeslem 41000 - Orán Tel: +213 (0) 41 33 21 65 / +213 (0) 41 33 65 05 Fax: +213 (0) 41 33 13 32 E-mail: cog.oran@maec.es Cámara de Comercio y de Industria de ArgeliaCámara de Comercio y de Industria de ArgeliaCámara de Comercio y de Industria de ArgeliaCámara de Comercio y de Industria de Argelia Chambre Algérienne de Commerce et d´Industrie 6, Boulevard Amilcar Cabral - Place des Martyrs - Argel Tel: +213 (0) 21 96 66 66 Fax: +213 (0) 21 96 70 70 Oficina de Turismo ArgelinaOficina de Turismo ArgelinaOficina de Turismo ArgelinaOficina de Turismo Argelina 126, Didouche Mourad 16000 - Argel Tel: +213 (0) 21 67 12 50 / +213 (0) 21 50 94 80 Fax: +213 (0) 21 74 32 14 Círculo de Comercio e Industria ArgelinoCírculo de Comercio e Industria ArgelinoCírculo de Comercio e Industria ArgelinoCírculo de Comercio e Industria Argelino----Español (CCIAE)Español (CCIAE)Español (CCIAE)Español (CCIAE) 13 bis, rue Capitaine Si Merbah El Moudjahidine 41000 - Orán Tel / Fax : +213 (0) 41 40 07 51 Teléfono móvil : +213 (0) 661 20 51 06
  37. 37. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 37373737 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 3.3.3.3. CONSEJOS ÚTILES Moverse en ArgelMoverse en ArgelMoverse en ArgelMoverse en Argel En general, la red de transporte público es defectuosa, por lo que el único medio fiable de transporte es el taxi. No es fácil encontrar taxi en muchos barrios de la ciudad, por lo que se recomienda pedir al taxista que hace el trayecto de ida que espere para el trayec- to de vuelta, o bien que vuelva a una hora determinada a recoger al pasajero. General- mente, los taxistas no tendrán inconveniente en facilitar su número de móvil para poder ser localizados y quedar con ellos a una hora y en un lugar determinados. Los que tienen indicación “taxi colectivo” en color amarillo, son más baratos, pero recorren un itinerario fijo por lo que su utilización es poco práctica para viajes de negocios. Para llegar a un destino concreto habrá que coger aquellos cuya indicación “taxi” sea de color blanco, que permiten un desplazamiento libre. Dentro del centro de Argel y dependiendo de la distancia el precio ronda los 300 DA. Para recorridos hacia y desde los alrededores de Argel el precio oscila alrededor de 600 DA, dependiendo de la distancia. Los taxis de los hoteles tienen tarifas más elevadas, siendo en ocasiones recomendable, si hay que hacer varios desplazamientos, alquilar un taxi para todo el día, lo que cuesta alrededor de unos 6.500 DA. También existen compañías de radio-taxi en Argel: +213 (0) 21 66 66 66 / 96 12 12. Existe una línea de tranvía al este de la ciudad y otra de metro, que sólo cubre una pe- queña parte de la ciudad. Los colapsos circulatorios de la ciudad de Argel son crónicos. En horas punta se puede llegar a tardar hora y media en recorrer un tramo que en horario nocturno, sin circulación, sólo llevaría diez minutos. Jornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacaciones El fin de semana oficial en Argelia es viernes y sábado. El horario normal de trabajo en los centros oficiales suele ser de 8:30 de la mañana a 16:30 de la tarde, computando como horas trabajadas el tiempo dedicado al almuerzo. No obstante, el incumplimiento de la jornada laboral es un mal crónico y resulta difícil encontrar a un empleado público antes de las nueve de la mañana o después de las tres y media. Además, algunos organismos públicos han creado los llamados “días de recepción”, generalmente un par de ellos por semana, que son los únicos en los que atienden al público. En el sector privado el horario de trabajo suele ser similar, aunque más variable. Los horarios para las comidas son como en Europa continental: 7:00-9:00 horas, desayu- no; 12:00-13:00 horas, comida; y cena entre 19:00-21:00 horas. El calendario laboral argelino cuenta con once días festivos (cuatro civiles y siete religio- sos) al cabo del año. Si alguna de las festividades coincidiera en día no laborable, no se traslada la festividad. A su vez, se añaden como días no laborales las jornadas electora- les o cuando una fiesta religiosa se repite dos veces en el mismo año (por la menor dura- ción del calendario musulmán respecto al civil). Las cuatro fiestas civiles son fijas: 1 de enero (Año Nuevo); 1 de mayo (Día del Trabajo); 5 de julio (Aniversario de la Inde- pendencia); 1 de noviembre (Aniversario de la Guerra de Liberación de 1954).
  38. 38. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 38383838 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel Las fiestas religiosas son variables y se establecen de acuerdo con el calendario mu- sulmán, de modo que cada año se adelantan aproximadamente once días con respecto al calendario civil. Mouharram (Año Nuevo musulmán). Achoura, el décimo día del primer mes. Mawlid Annabawi (nacimiento de Mahoma). El duodécimo día del tercer mes. Aid el Fitr (2 días): Los dos primeros días del décimo mes, tras el Ramadán. Aid el Adha (2 días): Es la fiesta del cordero, 10º y 11º día del undécimo mes. Las vacaciones laborales son de 30 días anuales, mayoritariamente disfrutados en el mes de agosto. DiferencDiferencDiferencDiferencia horariaia horariaia horariaia horaria Todo el año es GMT+1. Una hora menos que en la España peninsular desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre (hora del archipiélago canario). No hay diferencia horaria en invierno. Clima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuario La zona litoral del norte de Argelia goza de un clima mediterráneo suave, con inviernos moderados y lluviosos y un verano relativamente caluroso y seco, suavizado por la cer- canía del mar. Las temperaturas de la zona costera oscilan entre 5º C y 15º C en invierno y entre 25º C y 35º C en verano. Se recomienda ropa convencional. Ligera en verano, mientras que en invierno son pocos los días en los que es necesario abrigarse en exceso, aunque el grado de humedad es elevado. La forma más común de vestir en las ciudades es occidental, si bien es posible encontrar a algunos hombres y mujeres vestidos con ropas tradicionales. La mayoría de las mujeres se cubre la cabeza con un pañuelo y lleva prendas largas que tapan sus brazos y sus piernas; no obstante, no se espera de una mujer española que lo haga, más allá de evitar portar prendas que pudieran juzgarse como indecorosas, como faldas por encima de las rodillas, camisetas sin mangas o escotes amplios. En el interior del país la forma de vestir suele ser más conservadora y tradicional Dinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinas La moneda nacional es el dinar argelino (DA), de convertibilidad limitada. Existen piezas metálicas de 0,50 (casi desaparecida); 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 DA y billetes de 200, 500, 1.000 y 2.000 DA. El cambio legal de divisas sólo se puede efectuar en algunas ofi- cinas bancarias y en los grandes hoteles (1 Euro, aproximadamente 108 DA). Al entrar en el país es obligatorio realizar una declaración de divisas, que puede ser exigida a la sali- da. Está prohibido sacar dinares del país o divisas que no hayan sido declaradas a la en- trada. En general no se admiten tarjetas de crédito, salvo en algunos hoteles, escasísimos res- taurantes y agencias de viajes. No es fácil encontrar un cajero automático que admita tar-
  39. 39. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 39393939 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel jetas extranjeras, por lo que conviene viajar con una cantidad en efectivo que evite con- tratiempos. Existe un mercado de cambio paralelo (1 Euro, aproximadamente 160 DA). Las principales tiendas de recuerdos, bisutería y librerías están ubicadas en la calle Di- douche Mourad, en el centro de la capital, y en su continuación hasta la Plaza del Emir Abdelkader. Existen tres únicos centros comerciales de estándar internacional: Bab Ez- zouar, cerca del aeropuerto, Ardis, cerca del Hotel Hilton, y Carrefour, en Bananiers. Otros centros comerciales escasamente utilizados se sitúan en Riad el Feth (debajo del monumento a la liberación), El Hamma (junto al hotel Sofitel) y Cheraga (centro comercial Al-Qods). Los precios son fijos y no existe la costumbre del regateo, excepto en tiendas de recuerdos. Algunos de los productos típicos son la artesanía local (joyería kabil, cerámica y alfom- bras del sur), el coral rojo y los dátiles. Se suelen dejar propinas en los hoteles y restaurantes (a partir de 50 DA). La propina es- perada en un restaurante se puede estimar entre un 5 y un 10% del precio de la factura. SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad El Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación ofrece en su página web (http://www.maec.es) una información actualizada sobre la situación de seguridad en los diferentes países del mundo, incluida Argelia. Es necesaria su lectura, tanto para viajes de negocios como para aquellos que tienen una finalidad turística. Se da una situación de normalidad en la seguridad de los centros de las grandes ciuda- des (Argel, Orán, Annaba, Constantina, Sétif), aunque deben tomarse las precauciones normales frente a la delincuencia común. La situación en el momento de elaboración de este estudio no es la misma que hace algunos años, pero aún siguen en la memoria de los argelinos las consecuencias de la guerra civil, de la que aún persisten acciones terro- ristas aisladas. Se recomienda evitar los paseos nocturnos y visitas a pie a barrios margi- nales. Los desplazamientos urbanos en automóvil no precisan de especiales medidas de seguridad. La presencia policial es muy llamativa en las ciudades, muy especialmente en Argel, y en las principales carreteras. Conviene evitar las aglomeraciones que pueden producirse con motivo de espectáculos (partidos de fútbol, básicamente) o manifestaciones, que pudieran desembocar en actos de violencia. Una actitud discreta, que permita pasar desapercibido, actuando de forma acorde a los usos y costumbres del país, es muy apreciada por el cliente argelino y además reduce los riesgos de ser víctima de un acto delictivo. Existe un alto riesgo de actividad terrorista en la franja sur y en prácticamente todas las regiones fronterizas del país, lo que hace absolutamente desaconsejable su visita. La fuerte presencia militar no es suficiente para controlar unas fronteras muy permeables con Libia, Mauritania, Níger o Mali, países por los que circulan con bastante facilidad grupos terroristas que pueden realizar incursiones delictivas en territorio argelino. Persisten pequeños grupos terroristas, aún resistentes, fundamentalmente en las zonas rurales de la región de la Cabilia. Por ello, deben evitarse los desplazamientos nocturnos fuera de los núcleos urbanos, informarse de la situación de seguridad, antes de empren-
  40. 40. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 40404040 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel der cualquier viaje, a través de las autoridades consulares españolas y en ningún caso viajar a la aventura. El viajero debe de ser consciente de las diferencias legales y administrativas con respec- to a España, por lo que se recomienda en todo caso seguir los consejos de la gente local para evitar problemas en el viaje de negocios. Sanidad y saludSanidad y saludSanidad y saludSanidad y salud Para los viajeros procedentes de España no se exige ningún tipo de vacunación. Si se pretende viajar al sur del país se aconseja estar vacunado de la hepatitis A y B, el tétanos y la fiebre tifoidea. Se recomienda viajar con las medicinas de uso más frecuente y con- sumir agua mineral embotellada, precaución que resulta imprescindible en el interior del país. IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas El árabe es la lengua oficial de Argelia. La variante conocida por la población, árabe dia- lectal, es exclusiva del país y resulta difícil entenderse en árabe estándar. El berebere, en sus distintas formas, se habla en distintas regiones argelinas donde predomina la etnia berebere o amazigh (aproximadamente el 20 % de la población) El francés es la lengua extranjera más conocida y de uso diario en los negocios. El uso del inglés en los nego- cios es mínimo y raramente es posible entablar una negociación en otro idioma que no sea el francés. El argelino suele realizar el esfuerzo de intentar entenderse con su interlo- cutor sin exigir un francés correcto y busca encontrar una afinidad personal más allá de la relación profesional, por lo que un pequeño conocimiento del francés es muchas veces suficiente para intentar entablar negociaciones prescindiendo del uso del intérprete. TeléfonosTeléfonosTeléfonosTeléfonos Existen tres compañías con licencia de telefonía móvil. A la pública Algérie Telecom (Mo- bilis) se han unido dos operadores privados: Orascom (Djezzy, que ha sido parcialmente nacionalizado) y el kuwaití Wataniya (Ooredoo). Las compañías españolas de telefonía tienen acuerdos de roaming con todas ellas. En el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Argel existen oficinas de Djezzy y Ooredoo donde contratar en el acto una tarjeta de prepago de móvil de cualquiera de estas dos compañías, muy útil para realizar y recibir llamadas locales. Los números de teléfono fijos tienen ocho cifras y los móviles nueve, además de una cifra inicial, el 0, que sólo se aplica para llamadas nacionales. Para llamadas internacionales hay que marcar el prefijo 00, seguido del identificativo internacional del país (el de España es 34). No existen apenas cabinas telefónicas, pero sí locutorios privados (taxi-phones), que suelen ofrecer también el servicio de envío y recepción de faxes. También hay mu- chos cibercafés para conexiones por Internet. 4.4.4.4. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA 1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con características que pudieran recordar al mercado español de los años 70, y tan sólo a 200 km de las fronteras españolas.
  41. 41. EL MERCADO DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ARGELIA 41414141 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ArgelArgelArgelArgel 2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de antemano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos. 3.- Conviene informarse de la situación, y tomar las medidas de precaución necesarias, en desplazamientos fuera de las mismas. La Embajada de España en Argel, y el Consula- do General de España en Argel de España pueden asesorarle en relación con sus despla- zamientos por Argelia y en las medidas de precaución a tomar. 4.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusi- va. Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación, con el objetivo de conocerle antes de comprometerse legalmente. 5.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo. Contrás- telo con otros agentes del sector y nunca lo tome como cierto antes de haberlo confir- mado. 6.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de im- portación para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado, de homologación,... Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios segu- ros de cobro, si no conoce bien al cliente. 7.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consi- deración. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, conviene pecar por exceso que por defecto. 8.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito. Pero atención a lo que firma, que se le exigirá rigurosamente. 9.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecución de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil, y exige tiempo y gran cantidad de documentos. 10.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán fac- tores claves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de introducción en el mercado argelino.

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