1. Industria en México 1.1 Indicadores de la industria en México 1.2 Producción y consumo 1.3 Comercio internacional de México 1.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 1.5 Empresas 1.6 Casos de éxito en I+D 1.7 Proveeduría de insumos 1.8 Cámaras y asociaciones relativas al sector 2. ¿Por qué invertir en México? 2.1 Plataforma NAFTA 2.2 Proveedores de servicios de salud 2.3 Costos 2.4 Capital humano capacitado 2.5 Otros factores que hacen de México un destino atractivo para la inversión

1. La industria de dispositivos médicos en México
Unidad de Inteligencia de Negocios 2015

2. Índice
1. Industria en México
 1.1 Indicadores de la industria en México
 1.2 Producción y consumo
 1.3 Comercio internacional de México
 1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)
 1.5 Empresas
 1.6 Casos de éxito en I+D
 1.7 Proveeduría de insumos
 1.8 Cámaras y asociaciones relativas al sector
2. ¿Por qué invertir en México?
 2.1 Plataforma NAFTA
 2.2 Proveedores de servicios de salud
 2.3 Costos
 2.4 Capital humano capacitado
 2.5 Otros factores que hacen de México un destino atractivo para la inversión

3. 1. Industria en México
Unidad de Inteligencia de Negocios 2015

4. 1.1 Indicadores de la industria en México
Producción 2013:
$14,360 millones de dólares (mdd)
Consumo 2013:
$10,947 mdd
Exportaciones 2014:
$7,699 mdd
Unidades económicas* en 2014 :
2,344, ubicadas principalmente en Distrito Federal, Estado de
México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla
y Chihuahua.
Total de empleados en México
en 2014:
148,597 personas
* Se consideran como unidades económicas oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución.
Principales productos exportados:
Instrumentos de medicina, cirugía y odontología o veterinaria;
artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas; aparatos de
mecanoterapia; mobiliario para cirugía; y aparatos de rayos X
Principales países inversionistas 2014:
EE.UU., Alemania e Italia
TMCA 2014-2020: 6.4% TMCA 2014-2020: 4%
Número de empresas Exportadoras en 2014:
655
Fuentes: Global Trade Atlas, Global Insight,
INEGI, EMIM y Secretaría de Economía.

5. 1.2 Producción y consumo
En 2013, la producción del sector alcanzó 14,360
mdd y se espera que en el periodo 2014-2020,
crezca a una TMCA de 6.4%.
Prospectiva de producción de dispositivos médicos
en México 2014-2020 (mdd)
En términos de crecimiento, México proyecta en los próximos años un dinamismo superior al de los
países productores más importantes de la industria como Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza.
En 2013, el consumo del sector alcanzó 10,947
mdd y se espera que en el periodo 2014-2020,
crezca a una TMCA de 4%.
Prospectiva de consumo de dispositivos médicos
en México 2014-2020 (mdd)
Producción Consumo
Fuente: INEGI , Global Trade Atlas y Global Insight
TMCA 2014-2020: 4%TMCA 2014-2020: 6.4%
14,360 14,627 14,176
15,733
17,718
19,128
20,175
21,164
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10,947 11,073
10,337
11,513
12,827
13,688 14,010 13,978
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6. 1.2 Producción y consumo
Fuente: INEGI , Global Trade Atlas y Global Insight
TMCA de producción de dispositivos médicos 2014-2020
TMCA de consumo de dispositivos médicos 2014-2020
México
6.4%
Alemania
3.7%
Suiza
3.4%
Japón
1.9%
México
4%
Reino Unido
0.2% Suiza
3.5%
Francia
2.3%
EE.UU.
5.2%
Italia
1.7%
Italia
2.2%

7. 1.3 Comercio internacional de México
En 2014 México exportó un monto de 7,699
mdd, ubicándolo como:
•Noveno exportador de
dispositivos médicos a nivel global
•Primer exportador en América
Latina
•Principal proveedor de EE.UU.
• EE.UU. es el principal socio comercial de México en el sector; el
92.5% de las exportaciones tienen como destino dicho país y
62.7% de las importaciones proceden del mismo.
Comercio internacional de México de
dispositivos médicos 2006-2014 (mdd)
• En 2014, los principales productos exportados del sector fueron:
Instrumentos de medicina, cirugía y odontología o veterinaria;
artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas; y aparatos de
mecanoterapia
Principales productos exportados por México en 2014
•Segundo exportador mundial de agujas tubulares de
sutura
•Cuarto exportador de instrumentos y aparatos de
medicina, cirugía, odontología o veterinaria
•Quinto exportador mundial de jeringas, catéteres,
cánulas e instrumentos similares.
4°
Fuente: Global Trade Atlas
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
9o
1er
1er
2o
5to
5to
Producto Exportaciones (mdd) %
Instrumentos y aparatos de
medicina, cirugía, odontología o
veterinaria
5,841 75.9%
Artículos y aparatos de ortopedia 795 10.3%
Aparatos de mecanoterapia, terapia
respiratoria y masajes
471 6.1%
Otros 592 7.7%
Total 7,699 100.0%
2,159 2,183 2,448 2,489 2,782 3,032 3,188 3,473 3,7454,048
4,560
5,064 5,138
5,798 6,072 6,343
6,886
7,699
1,889
2,377 2,616 2,649 3,016 3,040 3,155 3,413
3,954
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8. Fuente: Secretaría de Economía
1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)
La industria de dispositivos médicos tuvo una inversión acumulada de 1,689 mdd de 2005 al
2014. Los principales países inversionistas fueron EE. UU., Italia, Alemania, España y Países
Bajos. En 2014 el país recibió un monto de 150 mdd en IED.
Participación en la IED 2014
EE. UU.
87% Suiza
9%
Países
Bajos
3%Otros
1%

9. 17
Empresas
Proyectos
Empleos
Fuente: FDI Markets.
1/ Información disponible a marzo de 2015
19
6,37
5
13 Proyectos de
Expansión
6 Nuevas inversiones
País Capital Invertido
(mdd)
Número de
Empresas
Principales destinos
Guadalajara, Tijuana,
Nuevo Laredo y
Matamoros.
3 1
172 12
48 1
11 1
3 1
Alemania
EE.UU.
Islandia
Canadá
Nueva
Zelanda
1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)
Apuestan por México….Anuncios de inversión en
México entre 2010 y 2015/1:
2 1Colombia

10. Anuncios de inversión en México entre 2014 y 2015:
Source: FDI Markets.
1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)
Apuestan por
México…
Fecha Empresa País
Inversión
(mdd)
Empleos
Tipo de
proyecto
(Nueva
inversión ó
Expansión)
Descripción
mar-15 Medline EE. UU. n.d. n.d. Expansión
Recientemente, Medline anunció una segunda etapa de expansión para su planta en Nuevo
Laredo, la cual contemplará una extensión adicional de 20,900 metros cuadrados.
sep-14 Baxter EE. UU. 30 669 Expansión
En septiembre de 2014, Baxter, empresa líder en la fabricación y comercialización de
productos para el cuidado de la salud, anunció una inversión por 30 mdd con la finalidad de
incrementar en 40% la capacidad productiva de su planta ubicada en Cuernavaca.
jul-14 CareFusion EE. UU. 6 100
Nueva
inversión
La empresa estadounidense destinó una inversión de 6 mdd para expandir la capacidad
productiva de su planta ubicada en Tijuana.
jul-14
B. Braun
Melsungen AG
Alemania 3 68 Expansión
La empresa de origen alemán anunció su intención de invertir cerca de 3 mdd en la
expansión de su planta ubicada en Atizapán; se estima que este proyecto concluya en el
primer trimestre de 2016.
jun-14
Phase 2 Medical
Manufacturing
EE. UU. 1 20
Nueva
inversión
La empresa manufacturera de dispositivos médicos por contrato anunció en junio de 2014
la apertura de una nueva planta en Tijuana; ésta contará con un espacio industrial de 2,790
metros cuadrados.
feb-14 Pexco EE. UU. n.d. n.d. Expansión
Pexco (procesamiento de plásticos utilizados como insumos para la industria) planea
expandir su planta manufacturera en Mexicali, operación que se estima concluya en Agosto
de 2014.
feb-14
Surgical
Specialties
Canadá 11 900
Nueva
inversión
Surgical Specialties planea instalar una planta manufacturera en Tijuana, la cual cubrirá la
línea de producción de cuchillas y suturas para uso quirúrgico.
feb-14
Fisher & Paykel
Healthcare
N. Zelanda 3 74 Expansión
Fisher & Paykel (diseño y fabricación de aparatos respiratorios) invertirá 3.3 mdd en la
expansión de su planta manufacturera en Tijuana .
ene-14 Mediimplantes Colombia 2 120
Nueva
inversión
Mediimplantes (fabricación de implantes de espina e instrumentos quirúrgicos) planea
invertir 1.6 mdd para instalar una planta manufacturera en Guadalajara para abastecer el
mercado local.

11. 1.5 Empresas
Fuente: INEGI y Secretaría de Economía
En 2014, operaron en México 2,344 unidades económicas*
especializadas en dispositivos médicos.
En 2014, el número de empresas que registraron
exportaciones fue, aproximadamente, de 655.
Baja California:
• Concentra el clúster más
importante en el país
• Representa aproximadamente el
33% de las exportaciones totales
nacionales del sector
• Cuenta con 189 unidades
económicas y alrededor de 80
empresas exportadoras de
dispositivos médicos
Fuente: ProMéxico con datos de la Secretaría de
* Se consideran como unidades económicas oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución.

12. 1.6 Casos de éxito en I+D
Casos de éxito…
Bioskinco:
Empresa mexicana, ubicada en el Distrito Federal, creadora del epifast®, una cubierta biológica que
ayuda a la piel a crecer más rápido cuando se aplica sobre una lesión. Dicho producto es
considerado como un ejemplo de la innovación mundial en reepitelización, ya que es un equivalente
de piel viva producido a partir de verdaderas células humanas.
Tecnología y Diseño Industrial (TDI):
Empresa mexicana de tecnología Biomédica, dedicada al desarrollo y fabricación de dispositivos
médicos especializados en ortopedia y traumatología. TDI ha desarrollado alrededor de 100
dispositivos que abarcan prácticamente todas las partes de la estructura ósea del cuerpo humano.
En 2010, la empresa obtuvo el premio a la innovación tecnológica que otorga la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico.
Interbiol:
Empresa mexicana que fabrica reactivos para pruebas y diagnósticos rápidos. Recibió el premio
International Arch of Europe (IAE), otorgado por la Business Initiative Directions (BIE). El premio
reconoce la calidad y la innovación tecnológica de distintos aspectos de la empresa que van desde
la satisfacción del cliente, hasta los recursos humanos.

13. 1.6 Casos de éxito en I+D
Casos de éxito…
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):
Científicos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desarrollan gasas e hilos para suturar
heridas, modificándolos de manera tal que puedan liberar fármacos al reaccionar con la
temperatura o el pH de un paciente.
Instituto Politécnico Nacional (IPN):
Científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN se encuentran trabajando en
el diseño de una prótesis de brazo capaz de identificar patrones de movimiento a partir de señales
eléctricas cerebrales de la persona que la utilice.
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR):
La unidad de Servicio de Tumores Óseos del INR desarrolló la técnica “hipertermia hídrica
controlada”, la cual consiste en una máquina de vapor que elimina células tumorales que pudieran
propiciar a la larga una amputación de extremidades.

14. 1.7 Proveeduría de insumos
ElectrónicoMetalmecánico
Empresa País de
origen
Presencia en
México
Foxconn Taiwán
Chihuahua,
Baja California
y Tamaulipas
Flextronics Singapur
Jalisco,
Chihuahua y
Aguascalientes
Jabil EE.UU.
Tamaulipas,
Jalisco y
Chihuahua
Celestica Canadá
Nuevo León y
Tamaulipas
Sanmina EE.UU. Jalisco
Plexus Brasil Baja California
Wistron Taiwán Chihuahua
En México existen procesos que suministran a la industria y
se localizan principalmente en Coahuila, Nuevo León,
Estado de México, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas,
Durango y Distrito Federal.
Empresas de servicios de manufactura de
equipos (EMS) líderes a nivel mundial
tienen presencia en México.
Fuente: ProMéxicoFuente: ProMéxico
Maquinado
310 empresas
Fundición
102 empresas
Ensambles mecánicos
221 empresas
Inyección a presión (die
casting)
50 empresas
Troquelado y estampado
225 empresas
Modelo por inyección
(plástico)
114 empresas
Tratamientos superficiales
térmicos
160 empresas

15. 1.7 Proveeduría de insumos
Fuente: SIEM,
ProMéxico.
Maquinado
310 empresas
Fundición
102 empresas
Ensambles mecánicos
221 empresas
Inyección a presión (die
casting)
50 empresas
Troquelado y estampado
225 empresas
Modelo por inyección
(plástico)
114 empresas
Tratamientos superficiales
térmicos
160 empresas

16. 1.8 Cámaras y asociaciones relativas al sector
Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora Manufacturera de
Exportación (Index)
Representar a la Industria Maquiladora
y Manufacturera de Exportación. Las
principales empresas exportadoras de
dispositivos médicos en México
pertenecen al consejo.
Cámara Nacional de la Industria
de Transformación
(CANACINTRA)
Es una organización autónoma y de
interés público que facilita el desarrollo
de la industria nacional interactuando
con los gobiernos federal, estatal y
municipal, así como con el poder
legislativo, al plantear posturas en
favor de las empresas.
Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica (CANIFARMA)
Opera con la supervisión de la
Secretaria de Economía y el SIEM
(Sistema de Información Empresarial
Mexicano). Representa a empresas
dedicadas al sector salud y se encarga
de generar políticas, programas e
instrumentos, así como de hacer
promoción a sus empresas afiliadas.
Asociación Mexicana de la
Industria de Dispositivos Médicos
(AMID)
La AMID es una agrupación de líderes
globales en innovación de dispositivos
médicos dedicados al crecimiento del
Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios(COFEPRIS)
Parte de la Secretaria de Salud
encargada de ejercer las atribuciones
de regulación, control y fomento
Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León
(CAINTRA)
Es un organismo dedicado a la
representación, promoción y servicio
de los intereses de la comunidad
industrial de Nuevo León. Busca que
las empresas formen un frente común
para lograr incidir en las políticas
públicas mexicanas y así fomentar el
crecimiento de la industria.

17. 2. ¿Por qué invertir en México?
Unidad de Inteligencia de Negocios 2015

18. 2.1 Plataforma NAFTA
• En 2013, la producción total de la región NAFTA alcanzó un monto de 244,546 mdd. Se
prevé que ésta tenga una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 5.2% en el periodo
2014-2020. México presentará una TMCA del 6.4% para el mismo periodo.
Perspectiva de Producción NAFTA 2013-2020
(mmd)
223 229
242
255
269
282
296
311
14 15 14 16 18 19 20 21
7 7 6 7 7 8 8 9
2.5%
4.7%
5.8% 5.8%
5.3% 5.0% 5.0%
1.9%
-3.1%
11.0%
12.6%
8.0%
5.5%
4.9%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EE.UU. México Canadá TCA NAFTA TCA México

19. • En 2013, la región de Norteamérica reportó un monto de 235,164 mdd en el consumo de
dispositivos médicos. Se estima que ésta tendrá un crecimiento promedio anual de 5.1% en el
periodo entre 2014 y 2020. México presentará una TMCA del 4% para el mismo periodo.
Perspectiva de Consumo NAFTA 2013-2020 (mmd)
2.1 Plataforma NAFTA
211
220
233
248
262
274
286
298
11 11 10 12 13 14 14 1413 13 12 13 14 15 16 17
3.8%
4.9%
6.3%
6.0%
5.0%
4.1%
4.0%
1.1%
-6.6%
11.4%
11.4%
6.7%
2.4%
-0.2%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20. • El 22.7% de las importaciones totales de la región NAFTA son intrarregionales.
• Existe oportunidad para fomentar la integración regional.
Fuente: Global Trade
2.1 Plataforma NAFTA
EE.UU. Estadísticas
de importación
2014
Var.%
2014/2013
Millones de
dólares
% Part.
NAFTA 7,307 18.4% 6.9%
México 6,470 16.2% 7.4%
Canadá 837 2.1% 3.2%
Irlanda 5,603 14.1% -0.3%
Alemania 5,127 12.9% 4.0%
China 4,160 10.4% 6.3%
Suiza 2,490 6.3% 7.6%
Otros 15,132 38.0%
Total 39,819 100.0% 4.5%
Canadá Estadísticas de
de importación
2014
Var.%
2014/2013
Millones de
dólares
% Part.
NAFTA 3,136 55.2% -1.7%
Estados Unidos 2,790 49.1% -1.4%
México 346 6.1% -3.9%
Alemania 447 7.9% -1.3%
China 314 5.5% 9.0%
Irlanda 255 4.5% -2.7%
Suiza 213 3.8% -8.2%
Otros 1,314 23.1%
Total 5,679 100.0% -1.1%
México Estadísticas
de importación
2014
Var.%
2014/2013
Millones de
dólares
% Part.
NAFTA 2,341 62.5% 6.7%
Estados Unidos 2,326 62.1% 6.8%
Canadá 15 0.4% -11.8%
China 278 7.4% 18.8%
Alemania 248 6.6% 6.4%
Japón 94 2.5% 32.4%
Italia 64 1.7% 68.4%
Otros 720 19.2%
Total 3,745 100.0% 7.8%
NAFTA Estadísticas de
de importación
2014
Millones de
dólares
% Part.
NAFTA 12,784 26.0%
Irlanda 5,913 12.0%
Alemania 5,822 11.8%
China 4,752 9.7%
Suiza 2,758 5.6%
Otros 17,214 35.0%
Total 49,243 100.0%

21. 2.2 Mercado Local¹
• En 2013, el sector de proveedores de servicios de salud en México tuvo un valor de 76.9 mmd
creciendo a una TMCA de 6.5% entre 2009 y 2013.
• Se prevé que, en 2018, el sector de proveeduría de servicios de salud en México tendrá un valor
de 103.4 mmd, creciendo a una TMCA de 6.1% en el periodo entre 2013-2018. Lo que supone un
aumento del 34.5% desde 2013.
• El segmento de productos médicos fue el subsector más lucrativo en 2013, con ingresos totales
de 23.6 mmd, equivalente al 30.6% del valor total del sector.
Fuente: Marketline, Healthcare providers in México,
Subsector 2013 (mmd) % Part.
Productos médicos 23.6 30.6 %
Consulta externa 22 28.6 %
Hospitalización 13.6 17.7 %
Atención médica a largo plazo 10.5 13.7 %
Servicios colectivos 7.2 9.3 %
Total 76.9 100 %
Proveeduría de servicios de salud mexicana
por subsector 2013
TMCA 2013-
2018 6.1%
TMCA 2012-
2017 4.1%
TMCA 2012-
2017 5.9%

22. 2.3 Capital humano capacitado
Oferta Mexicana
• Existen más de 230 universidades e instituciones de educación superior que
ofrecen programas de estudios relacionados con biotecnología.
• Durante el periodo 2000-2012, la tasa de crecimiento promedio anual de
egresados de ingeniería en México fue de 6%.
• En 2012 se graduaron más de 111 mil estudiantes de ingeniería y tecnología;
así como 41 mil estudiantes de ciencias de la salud.
Fuentes: ANUIES y CONACYT.

23. 2.4 Costos
Oferta Mexicana
Considerando los costos laborales y de servicios (luz, agua y gas) e impuestos, entre otros factores,
México ofrece una plataforma de producción competitiva a nivel internacional.
México ofrece un 18.9% de ahorro en costos
de manufactura para la industria de
dispositivos médicos, en comparación con
EE.UU.
Índice de costos de manufactura de dispositivos médicos 2013
México ofrece un 7.8% de ahorro en costos
de manufactura de componentes de
precisión, en comparación con EE.UU., lo que
lo posiciona como un país competitivo a nivel
global.
Índice de costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos 2013
México ofrece un 39.3% de ahorro en costos
de desarrollo y pruebas de sistemas
electrónicos en comparación con EE.UU.
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014
-18.9%
-5.4%-5.0%-4.2%-2.8%-2.6%-1.1%-0.7%
0.0%0.2%
MéxicoCanadá
Países
Bajos
Reino
UnidoFranciaItaliaJapónAustralia
Estados
UnidosAlemania
Índice de costos de manufactura de componentes de precisión 2013
-7.8%
-3.4%-3.1%-1.9%-1.5%-0.7%-0.1%
0.0%0.5%1.1%
México
Reino
UnidoCanadá
Países
BajosJapónFranciaAustralia
Estados
UnidosItaliaAlemania
-39.3%
-20.0%-18.5%-14.3%-11.9%-10.0%-6.7%-6.4%-4.6%
México
Países
BajosCanadá
Reino
UnidoFranciaAustraliaItaliaJapónAlemania
Estados
Unidos

24. 8
12
17
20
25
45
Númerodepaíses
Número de TLC´s por país
• 63 cruces fronterizos
• 76 aeropuertos y 28 puertos internacionales.
• 68 puertos marítimos de altura (buques de gran
calado).
• 27,000 kilómetros de vías férreas.
• 378,923 kilómetros de vías terrestres.
• México está bien comunicado: Más de 3 mil
Infraestructura sólida
Población en edad productiva: En 2014, la población entre 15 y
64 años de edad representa cerca de dos tercios de la población
total del país (65.3%).
Según los pronósticos, para 2020 habrá más de 84
millones de personas en edad productiva (15 a 64 años).
Fuente: Estimaciones del CONAPO.
Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 61% del PIB
global.
2.5 Otros factores que hacen de México un destino
atractivo para la inversión
Programas federales aplicables al secto
• Drawback: Reintegro en concepto de impuestos
generales de importación pagado por bienes requeridos
para la incorporación en mercancías de exportación.
• Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX): Permite la importación temporal
exenta del pago de impuestos generales de bienes
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o
de servicio destinado a la exportación.
• Programas de Promoción Sectorial (PROSEC): Permite
la importación de bienes sujeta a tarifas preferenciales;
impulsando la elaboración de productos específicos
independientemente de que éstos sean destinados a la
exportación o al mercado nacional.
• Regla Octava : Tiene como propósito apoyar la
competitividad de la industria nacional, estableciendo
aranceles preferenciales a la importación de insumos,
partes, componentes, maquinara y equipo (clasificados en
0%
20%
40%
60%
80%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
1990 1997 2004 2011 2018 2025 2032 2039 2046
65 años o más
15-64 años
Dependencia
demográfica

25. Unidad de Inteligencia de Negocios
Camino a Santa Teresa No. 1679
Col. Jardines del Pedregal
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