Futuro Digital 2014

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Futuro Digital Perú 2014
El Repaso del Año Digital y Qué Viene para el Año que le Sigue
Alejandro Fosk, Senior Vice President Latin America
Marco García, Country Manager Perú
Junio, 2014

© comScore, Inc. Proprietary. 2
 Escenario Global y Regional….………...…………… 3
 Comportamiento de la Audiencia Digital..………… 13
 Social Media…………………………………..………… 20
 e-Commerce……..……………………………………… 28
 Uso de Múltiples Dispositivos………………..……… 42
 El Ranking Censal…………………………………...…. 47
 La Fiebre del Futbol……………………….…………… 52
Contenidos

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 3
Escenario Global y Regional

© comScore, Inc. Proprietary. 4#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Distribución de la Audiencia Digital Online
Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online
13% América del Norte
10% America Latina
24% Europa
44% Asia Pacífico
9% Medio Oriente -
África
3% de la Audiencia
de América Latina
está en Perú

© comScore, Inc. Proprietary. 5#FuturoDigitalPeru
647.7
413.9
216.6
148.5 134.1
5.0
770.2
428.7
224.0
173.8 162.8
5.8
Asia Pacífico Europa América del Norte America Latina Medio Oriente -
África
Perú
Total Visitantes Únicos (MM) y % Crecimiento YtY
Abril 2013 Abril 2014
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Perú Concentra 5.8 Millones de Usuarios Online
Su Crecimiento está Alineado al Crecimiento de América Latina
19% 4% 3% 17% 21%
17%

Peruanos de entre 15 y 24 Años de Edad pasan más Tiempo
Online que el Promedio a Nivel Global
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
37.3
33.4
30.0
25.5
20.7
26.0
27.2
31.6
26.7
24.2
18.0
19.3
20.4
20.2
21.6
12.0
12.5
10.3
14.3
17.9
6.8
7.8
7.8
13.3
15.7
Perú
América Latina
Asia Pacífico
Global
Europa
%deMinutosTotales
Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

0.81 0.80
0.76
0.69 0.69 0.67
Perú Medio Oriente -
Africa
América Latina Norte América Asia Pacífico Global
Minutos Promedio por Página
Los Peruanos Pasan en Promedio más Minutos por Página
que el Promedio a Nivel Mundial

30.3
22.0
21.0
18.2
16.5
15.5
16.8
14.2
12.2
Brasil
América Latina
Argentina
Perú
Venezuela
Colombia
Chile
México
Puerto Rico
HorasPromedioporVisitantealMes
Engagement de los Usuarios en América Latina
Usuarios en Perú Pasan 18.2 Horas al Mes Online

69,695
25,428
18,333
13,122
9,652
6,275 5,798 1,528
62,667
24,462
14,392
10,215
5,911 5,783 4,955 1,468
Brasil Mexico Argentina Colombia Venezuela Chile Peru Puerto Rico
TotalVisitantesÚnicos(000)
Abril 2014 Abril 2013
Perú está Cerrando La Brecha con Chile en Términos de
Usuarios Online
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
9% YtY 17% YtY

13,122
9,652
6,275
5,798
5,187
5,141
5,120
4,672
4,109
3,890
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Austria
Suiza
Portugal
Hong Kong
Israel
Denmark
Total Visitantes Únicos (000)
Audiencia Online por País
La audiencia en Perú es mayor que en Austria, Suiza o Portugal

© comScore, Inc. Proprietary. 11#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Audiencia Online en Perú
El Total de Visitantes Únicos Creció 17% (Abril 2014 vs 2013)
4,955
5,798
CrecimientoenunAño
+17%

© comScore, Inc. Proprietary. 12#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Perfil de la Audiencia Online en Perú
La Audiencia es Principalmente Hombres de Entre 15 y 24 Años
32.0%
27.8%
20.1%
12.8%
7.3%
Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
% del Total de Visitantes Únicos
Hombres
56%
Mujeres
44%

Comportamiento de la Audiencia
Digital

6.8
5.9
3.5 3.2
Social Media Corporate Presence Services Entertainment
Horas Promedio por Visitante al Mes
Principales Categorías en las que Consumen Tiempo Online
los Peruanos

© comScore, Inc. Proprietary. 15#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Principales Categorías en Base a Total de Visitantes Únicos
4,861
4,851
4,856
4,795
4,819
4,774
4,728
4,653
4,645
4,635
5,690
5,682
5,682
5,637
5,587
5,585
5,585
5,500
5,318
5,062
Corporate Presence
Search/Navigation
Services
Social Media
Portals
Entertainment
Directories/Resources
News/Information
Distributed Content
Multimedia
Apr-2013 Apr-2014
+17%
% Cambio
+17%
+17%
+18%
+16%
+17%
+18%
+18%
+14%
+9%

Principales Categorías Visitadas por los Peruanos Superan
en Alcance al Promedio Global
98.0
98.0
97.2
96.4
96.3
96.3
94.9
91.7
87.1
86.0
97.9
97.9
87.1
92.6
90.6
78.8
77.4
59.8
62.4
57.5
Search/Navigation
Services
Social Media
Portals
Entertainment
Directories/Resources
News/Information
Distributed Content
Lifestyles
Reference
%AlcancedeVisitantesÚnicos
Perú Global

© comScore, Inc. Proprietary. 17#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 – Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Social Media, la Categoría con el Mayor Número de Minutos
en las Pantallas de los Internautas en Perú
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
MinutosTotales(MM)
Social Media Corporate Presence Entertainment Search/Navigation

5,629
5,327
5,106
4,091
3,390
2,468
2,431
2,379
2,091
1,992
2,266
1,169
1,779
492
449
189
252
254
284
154
Google Sites
Microsoft Sites
Facebook
Yahoo Sites
Grupo El Comercio
Linkedin
Wikimedia Found.
Ask Network
Terra - Telefonica
Taringa.net
Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diarios (000)
Principales Propiedades en Perú

4,775
4,304
4,428
2,061
1,187
1,704
1,033
939
5,629
5,327
5,106
2,379
1,992
1,901
1,783
1,341
Google Sites Microsoft
Sites
Facebook Ask Network Taringa.net Grupo La
Republica
Softonic.com
Sites
Americatv
.com.pe
Apr-2013 Apr-2014
Principales Propiedades con Mayor Crecimiento en Perú
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 – Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Social Media

© comScore, Inc. Proprietary. 21#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 – Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Perú por Encima del Promedio Mundial en Horas por
Visitante en Sitios de Social Media
6.8
6.0
5.3
Horas Promedio por Visitante en Sitios de Social Media
Perú América Latina (Sin Brasil) Global

En Perú se Tiene Mayor Alcance en Sitios de Redes
Sociales que el Promedio a Nivel Global
96.0
92.9
92.6
90.7
90.2
82.7
80.9
80.4
Perú
América Latina
Uruguay
Brasil
Venezuela
EEUU
Global
Reino Unido
% Reach

5,101
2,468
1,992
1,232
753
333
277
155
152
FACEBOOK.COM
Linkedin
TARINGA.NET
ASK.FM
TWITTER.COM
SCRIBD.COM
TUMBLR.COM
DEVIANTART.COM
Tagged Inc.
Ranking de las Principales Redes Sociales
Facebook Lidera el Ranking seguido de LinkedIn
29.6
29.5
33.3
32.2
27.0
30.9
34.2
32.9
Edad
Prom.
34.7

Distribución del Tiempo Cosumido en Redes Sociales en
Perú
FACEBOOK.COM
95.7%
ASK.FM
2.3%
Linkedin
0.8%
TWITTER.COM
0.5%
BADOO.COM
0.4%
Tagged Inc.
0.3%
Other
4.3%

© comScore, Inc. Proprietary. 25#FuturoDigitalPeru Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014. Platforms: Facebook, Twitter, Instagram
Las Audiencias Sociales están Creciendo Rápidamente
Los Momentos Sociales a Través de Facebook crecieron 194%
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14
Total Social Moments Across Peru’s Top Facebook Pages
Source: Shareablee January 2013 to May 2014.
Peru Pages
+194%
Average Number of Fans Across Peru’s Top Pages
Peru Pages
+295%

El Crecimiento de Instagram: Su Uso está en Crecimiento
Instagram: March 2013 to May 2014 By the Numbers
Engaged Social Moments across Top Instagram Properties 79K
Total Pieces of Content Posted by Peru’s Top Instagram Properties 2K
Actions per Post (average) 42
Monthly Actions on Instagram across Peru’s Top Properties
Instagram in Peru
+373%

© comScore, Inc. Proprietary. 27#FuturoDigitalPeru Fuente:
América Latina ve un Crecimiento de 40% en el Total de
Interacciones desde Enero 2013
Total Social Moments on Facebook
Latin America
+40%
98M
139M
May 2013 May 2014
Total Category Actions 114,413,800
138,590,178
(+21%)
Average Unique Engaged Audience 77,791
83,384
(+7%)
Posts (Total) 135,651
124,567
(-8%%)

e-Commerce

Hubo un Crecimiento en La Audiencia de Sitios de Tiendas
Departamentales
0
100
200
300
400
500
600
Categoría: Tiendas Departamentales
+ 8%

Casi el 60% de la Audiencia de Retail en Perú es Menor de
35 Años de Edad
26.7
32.4
32.0
26.6
27.9
27.8
20.3
19.7
20.1
13.7
12.4
12.8
12.7
7.8
7.3
Global
América Latina
Perú
% Composición Visitantes Únicos (000)
Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

74.7
66.5
56.6
Global América Latina Perú
% Reach
Existe un Área de Oportunidad en el Sector Retail en
Comparación con el Resto del Mundo
13.0
7.7
4.3
Global América Latina Perú
Visitas Promedio por Visitante

¿Qué Están Buscando los Compradores Online?
671
475
461
435
412
409
397
322
112
108
107
97
77
71
48
Computer Software
Computer Hardware
Books
Consumer Electronics
Comparison Shopping
Department Stores
Apparel
Retail - Movies
Tickets
Fragrances/Cosmetics
Health Care
Flowers/Gifts/Greetings
Sports/Outdoor
Retail - Food
Retail - Music

976
480
377
273
263
261
244
184
176
170
137
MercadoLibre
Amazon Sites
Sagafalabella.com.pe
eBay
Alibaba.com Corporation
Apple.com Worldwide Sites
Linio Sites
Buscape Company
Cineplanet.com.pe
Ripley.com.pe
Netflix.com
Principales Propiedades por Número de Visitantes Únicos
Mercado Libre Lidera la Categoría de Retail en Perú

Viajes

1,504
2,011 1,989
1,448
1,274
1,368
Perú Chile
La Categoría Travel Muestra un Incremento Mayor al 30% en
el Octubre y Noviembre en Perú

1.9
1.7
2.2
1.8
1.6
2.3
1.6
1.5
2.4
Travel Hotels/Resorts Airlines
Promedio Visitas por Visitante
América Latina Sin Brasil Perú Chile
22.8
4.5
6.1
25.0
5.2
8.5
21.8
2.9
7.8
Travel Hotels/Resorts Airlines
% Reach
América Latina sin Brasil Perú Chile
Perú Tiene Mayor % Reach en la Categoría Travel que el
Promedio de América Latina (Sin Brasil)

451 135 131 63 94 76 10 58 11 59378 195 168 112 105 98 98 92 71 70
Cambio del Total de Visitantes Únicos
Apr-2013 Apr-2014
Principales Propiedades de la Categoría Travel
Lan Lidera la Categoría pero Avianca con un Alto Crecimiento
-15%
+44%
+29%
+78% +12% +30% +924% +58%
+520% +18%

Banca en Línea

2,739 2,750
1,319
1,477
Business/Finance Banking
La Banca en Línea en Perú tuvo un Crecimiento del 12%
Respecto al año Anterior
+ 12%

0.5
0.4
0.6
0.4
0.3
0.6
0.6
0.5
0.8
Business/Finance Banking Financial
Information/Advice
Promedio Minutos por Página
Global América Latina (Sin Brasil) Perú
59.7
32.6
14.7
42.0
24.1
7.2
47.4
25.5
8.3
Business/Finance Banking Financial
Information/Advice
% Reach
Global América Latina (sin Brasil) Perú
Perú Tiene Mayor % Reach en la Banca en Línea que el
Promedio en América Latina (sin Brasil)

666 469 408 342 258 201 200 182 131 110
Principales Propiedades de la Categoría Business/Finance
BCP Lidera la Categoría, Seguido por El Comercio

Uso de Múltiples Dispositivos

En Perú y América Latina Existe una Gran Oportunidad de
Crecimiento en Acceso desde Dispositivos Móviles
Fuente: comScore Device Essentials, Abril 2014.
68.0
83.5 88.8 88.9
19.5
14.1 9.2 9.111.4
2.1 1.7 1.8
1.1 0.3 0.3 0.2
Reino Unido Chile Perú Argentina
Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
Otro
Tablet
Móvil
PC

93.0
4.9
1.9 0.2
87.3
10.1
2.4
0.2
PC Móvil Tablet Otro
Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos
Abril 2013
Abril 2014
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil
En LATAM El Consumo desde Dispositivos No PC es de 12.7%

13.1
19.5
7.9
14.1
4.8
9.2
4.6
9.1
8.1
11.4
1.3
2.1
1.5
1.7
1.4
1.8
1.2
1.1
0.2
0.3
0.4
0.3
0.1
0.2
Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014
Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
Otro
Tablet
Móvil
Fuente: comScore Device Essentials, Abril 2013 – Abril 2014.
El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde
Dispositivos No PC en Perú Creció 67%
22.4%
32.0%
9.4%
16.5%
6.7%
11.2%
6.1%
11.1%

El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos
Móviles en Perú es Android
32.4
14.1 8.6 3.1
59.0
79.8
71.2
73.9
3.5 4.1
6.4 6.7
5.1 2.0
13.8 16.3
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
Other
Windows
Android
iOS

El Ranking Censal

Diferentes Metodologías Generan Diferentes Resultados
Media Metrix
Utiliza el panel como metodología principal. Esto significa que la misma persona nunca es
contada más de una vez independientemente del borrado de cookies o el uso de distintos
navegadores. También, el universo medido está compuesto por personas mayores de 15
años de edad que acceden desde una PC o Laptop desde su hogar o trabajo.
Digital Analytix
Cuenta solicitudes de etiquetas (cookies) y eso significa que un Visitante Único puede ser
contado doble. El mismo Visitante Único puede ser considerado como un visitante distinto
si borran las cookies o acceden al mismo sitio web de diferentes navegadores. Todos los
dispositivos usados por los visitantes son contados así como todos los perfiles
demográficos.
?
??

TAGSPANEL
Unified Digital Measurement (UDM)
Medición Global
PERSONAS
Medición Global
MÁQUINAS
La metodología UDM™ (Unified Digital Measurement) proporciona una plataforma integrada compuesta por datos del panel y
solicitud de etiquetas.
Medición Unificada comScore: Tags

21.2
11.6
9.5 8.2
3.7 3.5 3.4 2.3 1.9 1.6
Millones de Browsers Únicos
Ranking de Empresas de Medios (Redes)
Grupo el Comercio Lidera la Lista Seguido de La República
Fuente: comScore Digital Analytix, PC y Móvil, Abril 2014.

375.0
65.5
46.8
39.1
35.9
31.1
15.3
14.1
11.7
11.7
Red Grupo El Comercio
Red Grupo RPP
Red Peru.com
Red Grupo La República
Red América TV
Red EPENSA
Red Frecuencia Latina
Red TuTeve
Red TD1
Red Hibu
Millones de Páginas Vistas
Ranking de Empresas de Medios (Redes)
Grupo El Comercio Lidera la Lista Seguido de Grupo RPP
Fuente: comScore Digital Analytix, PC y Móvil, Abril 2014.

La Fiebre del Futbol

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
%ReachFifa.com
América Latina Medio Oriente-Africa Norteamérica Europa Asia Pacífico Perú
Fuente: comScore Media Metrix®, Febrero 2013 - Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Emoción Latinoamericana por la Copa del Mundo
Mayor Penetración en Relación al Resto del Mundo
Copa
Confederaciones
2013
Copa del Mundo
2014

8.4
3.1
2.8
1.8
1.3
1.1
1.0
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
Uruguay
Colombia
Brasil
Venezuela
Chile
Perú
Argentina
Portugal
Reino Unido
Canadá
Irlanda
Bélgica
Alemania
Francia
Suiza
% Reach Fifa.com
% Reach al Sitio de Fifa.com por País
Perú en Sexta Posición

6.5
4.8
4.3 4.3
3.9
3.6 3.5
3.3 3.1
Uruguay Portugal Colombia Perú Chile Brazil Argentina Venezuela México
Visitas Promedio por Visitante a Fifa.com
Perú en Cuarta Posición en Número de Visitas Promedio a
Fifa.com

Patrocinadores de la Copa del Mundo han Visto una
Tendencia Positiva en la Actividad Social
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14
Social Moments on Facebook
World Cup Sponsors
+27%
5.5M
7M
Jan 2013 Apr 2014
Total Category Actions 5,511,942
7,019,147
(+27%)
Average Unique Engaged Audience 124,456
143,991
(+16%)
Posts (Total) 1,425
1,570
(+10%)

Crecimiento de los Patrocinadores de la Copa del Mundo en
Perú
Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014. Platforms: Facebook, Twitter, Instagram
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Kia Perú HYUNDAI Perú Visa (Peru) Sony Perú McDonald's Perú
(Millions)
Fans
Actions (Total)

 Perú concentra 5.8 millones de usuarios online y su crecimiento está alineado
al crecimiento de América Latina.
 Perú está cerrando la brecha con Chile en términos de usuarios online.
 La audiencia online en Perú creció 17% (Abril 2014 vs 2013) y está compuesta
principalmente por hombres de entre 15 y 24 años de edad.
 Social Media es la categoría con el mayor número de minutos en las pantallas
de los internautas.
 Facebook lidera el ranking de las principales redes sociales seguido de
LinkedIn.
 La banca en línea en Perú tuvo un crecimiento del 12% respecto al año
anterior.
 Android es el sistema operativo dominante en los dispositivos móviles en Perú.
Puntos a Destacar

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