Diapositivas presentadas por Marco Garcia, Country Manager Comscore Perú, en el eCommerce Day Lima 2014 en la plenaria "DESAFIO ECOMMERCE I – PERSPECTIVAS DEL ECOMMERCE EN PERÚY EN LA REGIÓN :: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?".

1. eCommerce en Perú
Tendencias Globales y Claves del eCommerce
Marco García, Country Manager, Perú
Agosto, 2014
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2. © comScore, Inc. Proprietary. 2
Contenidos
 Escenario Global y Regional….………...……………
 Comportamiento de la Audiencia Digital..…………
 Social Media…………………………………..…………
 e-Commerce……..………………………………………
 Uso de Múltiples Dispositivos………………..………
 Tendencia USA……..……………………………………
 Conclusiones……..………………………………………

3. © comScore, Inc. Proprietary. 3
Escenario Global y Regional

4. Distribución de la Audiencia Digital Online
Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online
13% América del Norte
9% Medio Oriente -
10% America Latina
24% Europa
44% Asia Pacífico
África
3% de la Audiencia
de América Latina
está en Perú
© comScore, #FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Inc. Proprietary. 4

5. Perú Concentra 5.8 Millones de Usuarios Online
Su Crecimiento está Alineado al Crecimiento de América Latina
19% 4% 3% 17% 21%
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 5
647.7
413.9
216.6
148.5 134.1
5.0
770.2
428.7
224.0
173.8 162.8
5.8
Asia Pacífico Europa América del Norte America Latina Medio Oriente -
África
Perú
Total Visitantes Únicos (MM) y % Crecimiento YtY
Abril 2013 Abril 2014
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
17%

6. Peruanos de entre 15 y 24 Años de Edad pasan más Tiempo
Online que el Promedio a Nivel Global
37.3
#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
© comScore, Inc. Proprietary. 6
33.4
30.0
25.5
20.7
26.0
27.2
31.6
26.7
24.2
18.0
19.3
20.4
20.2
21.6
12.0
12.5
10.3
14.3
17.9
6.8
7.8
7.8
13.3
15.7
Perú
América Latina
Asia Pacífico
Global
Europa
% de Minutos Totales
Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

7. Los Peruanos Pasan en Promedio más Minutos por Página
que el Promedio a Nivel Mundial
0.81 0.80
Minutos Promedio por Página
0.76
0.69 0.69 0.67
Perú Medio Oriente -
Africa
América Latina Norte América Asia Pacífico Global
#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
© comScore, Inc. Proprietary. 7

8. 30.3
Engagement de los Usuarios en América Latina
Usuarios en Perú Pasan 18.2 Horas al Mes Online
22.0
21.0
18.2
16.5
15.5
16.8
14.2
12.2
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 8
Brasil
América Latina
Argentina
Perú
Venezuela
Colombia
Chile
México
Puerto Rico
Horas Promedio por Visitante al Mes
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

9. Perú está Cerrando La Brecha con Chile en Términos de
Usuarios Online
9% YtY 17% YtY
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 9
69,695
25,428
18,333
13,122
9,652
6,275 5,798 1,528
62,667
24,462
14,392
10,215
5,911 5,783 4,955 1,468
Brasil Mexico Argentina Colombia Venezuela Chile Peru Puerto Rico
Total Visitantes Únicos (000)
Abril 2014 Abril 2013
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

10. Audiencia Online por País
La audiencia en Perú es mayor que en Austria, Suiza o Portugal
13,122
9,652
6,275
5,798
5,187
5,141
5,120
4,672
4,109
3,890
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 10
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Austria
Suiza
Portugal
Hong Kong
Israel
Denmark
Total Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

11. Perfil de la Audiencia Online en Perú
La Audiencia es Principalmente Hombres de Entre 15 y 24 Años
% del Total de Visitantes Únicos
0%
Hombres
© comScore, #FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Inc. Proprietary. 11
32.0%
27.8%
20.1%
12.8%
7.3%
Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
56%
Mujeres
44%

12. © comScore, Inc. Proprietary. 12
e-Commerce

13. © © comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
Brasil

14. Audiencia de Retail en Brasil
Total Unique Visitors (000) + 48%
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 14
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Source: comScore Media Metrix, February 2012- 2014, Brazil 6+
Retail Category

15. Visitas a Sitios Web de Retail en Brasil en Crecimiento
Average Visits per Visitor
Retail Category
+35%
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 15
Source: comScore Media Metrix, February 2014, Brazil 6+
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

16. % Alcance y Engagement en Sitios de Retail (15+)
Alto Alcance pero con Espacio para Mejorar en Engagement
% Reach
Average Minutes per Visitor
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 16
Source: comScore Media Metrix, February 2014, 15+
75.5
67.5
77.7
World-Wide Latin America Brazil
11.0
7.4 7.3
World-Wide Latin America Brazil

17. Perfil Demográfico de la Categoría Retail
Casi 60% de la Audiencia en Brasil es Menor a 35 años
% Composition Unique Visitors (000)
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 17
Source: comScore Media Metrix, February 2014, 15+
26.0
32.4
29.3
26.3
27.9
29.2
20.7
19.6
20.4
13.9
12.3
13.0
13.2
7.8
8.1
Worldwide
Latin America
Brazil
Persons: 15-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+

18. Principales sitios de Retail en Brasil
Mercado Libre Lidera la Categoría (Feb 2014)
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 18
Source: comScore Media Metrix, February 2014, Brazil 6+
23,861
19,602
14,905
13,959
11,046
11,017
9,389
7,602
7,588
6,873
6,337
5,536
5,456
5,300
4,595
MercadoLibre
B2W Digital
Buscape Company
Nova Pontocom
Wal-Mart
Netshoes Group
Alibaba.com Corporation
MAGAZINELUIZA.COM.BR
Maquina De Vendas
LIVRARIASARAIVA.COM.BR
UOL Shopping
Dafiti Sites
CENTAURO.COM.BR
Apple.com Worldwide Sites
Amazon Sites
Total Unique Visitors (000)

19. © © comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
México

20. Principales Sitios de Retail en México
Mercado Libre Lidera la Lista (Feb-2014)
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 20
Source: comScore Media Metrix, February 2014, Brazil 6+
5,255
2,042
1,735
1,699
1,419
1,315
1,165
1,080
762
744
743
671
644
619
513
MercadoLibre
Amazon Sites
Apple.com Worldwide Sites
eBay
NETFLIX.COM
Ticketmaster
Linio Sites
Wal-Mart
Netshoes Group
Alibaba.com Corporation
AVG.COM
Hewlett Packard
Buscape Company
PRIVALIA.COM
LIVERPOOL.COM.MX
Total Unique Visitors (000)

21. © © comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
Perú

22. Casi el 60% de la Audiencia de Retail en Perú es Menor de
35 Años de Edad
#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
© comScore, Inc. Proprietary. 22
26.7
32.4
32.0
26.6
27.9
27.8
20.3
19.7
20.1
13.7
12.4
12.8
12.7
7.8
7.3
Global
América Latina
Perú
% Composición Visitantes Únicos (000)
Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

23. Existe un Área de Oportunidad en el Sector Retail en
Comparación con el Resto del Mundo
% Reach
Visitas Promedio por Visitante
13.0
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 23
74.7
66.5
56.6
Global América Latina Perú
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
7.7
4.3
Global América Latina Perú

24. ¿Qué Están Buscando los Compradores Online?
#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
© comScore, Inc. Proprietary. 24
671
475
461
435
412
409
397
322
112
108
107
97
77
71
48
Computer Software
Computer Hardware
Books
Consumer Electronics
Comparison Shopping
Department Stores
Apparel
Retail - Movies
Tickets
Fragrances/Cosmetics
Health Care
Flowers/Gifts/Greetings
Sports/Outdoor
Retail - Food
Retail - Music
Total Visitantes Únicos (000)

25. Principales Propiedades por Número de Visitantes Únicos
Mercado Libre Lidera la Categoría de Retail en Perú
976
480
377
273
263
261
244
184
176
170
137
MercadoLibre
Amazon Sites
Sagafalabella.com.pe
eBay
Alibaba.com Corporation
Apple.com Worldwide Sites
Linio Sites
Buscape Company
Cineplanet.com.pe
Ripley.com.pe
Netflix.com
Total Visitantes Únicos (000)
#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
© comScore, Inc. Proprietary. 25

26. © comScore, Inc. Proprietary. 26
Viajes

27. La Categoría Travel Muestra un Incremento Mayor al 30% en
Octubre y Noviembre en Perú
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 27
1,504
2,011 1,989
1,448
1,274
1,368
Total Visitantes Únicos (000)
Perú Chile
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

28. Perú Tiene Mayor % Reach en la Categoría Travel que el
Promedio de América Latina (Sin Brasil)
1.9
Promedio Visitas por Visitante
1.7
2.2
1.8
1.6
2.3
1.6
1.5
2.4
Travel Hotels/Resorts Airlines
América Latina Sin Brasil Perú Chile
% Reach
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 28
22.8
4.5
6.1
25.0
5.2
8.5
21.8
2.9
7.8
Travel Hotels/Resorts Airlines
América Latina sin Brasil Perú Chile
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

29. Principales Propiedades de la Categoría Travel
Lan Lidera la Categoría pero Avianca con un Alto Crecimiento
Cambio del Total de Visitantes Únicos
451 378 135 195 131 168 63 112 94 105 76 98 10 98 58 92 11 71 59 70
Apr-2013 Apr-2014
#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
© comScore, Inc. Proprietary. 29
-15%
+44%
+29%
+78% +12% +30% +924% +58%
+520% +18%

30. © comScore, Inc. Proprietary. 30
Banca en Línea

31. La Banca en Línea en Perú tuvo un Crecimiento del 12%
Respecto al año Anterior
2,739 2,750
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 31
1,319
1,477
Total Visitantes Únicos (000)
Business/Finance Banking
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 – Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
+ 12%

32. Perú Tiene Mayor % Reach en la Banca en Línea que el
Promedio en América Latina (sin Brasil)
0.5
Promedio Minutos por Página
0.4
0.6
0.4
0.3
0.6
0.6
0.5
0.8
Business/Finance Banking Financial
Information/Advice
Global América Latina (Sin Brasil) Perú
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 32
59.7
32.6
14.7
42.0
24.1
7.2
47.4
25.5
8.3
Business/Finance Banking Financial
Information/Advice
% Reach
Global América Latina (sin Brasil) Perú
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

33. Principales Propiedades de la Categoría Business/Finance
BCP Lidera la Categoría, Seguido por El Comercio
Total Visitantes Únicos (000)
666 469 408 342 258 201 200 182 131 110
#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
© comScore, Inc. Proprietary. 33

34. © comScore, Inc. Proprietary. 34
Uso de Múltiples Dispositivos

35. En Perú y América Latina Existe una Gran Oportunidad de
Crecimiento en Acceso desde Dispositivos Móviles
Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
1.1 0.3 0.3 0.2
11.4 14.1 9.2 9.1
#FuturoDigitalPeru Fuente: comScore Device Essentials, Abril 2014.
© comScore, Inc. Proprietary. 35
68.0
83.5 88.8 88.9
19.5
2.1 1.7 1.8
Reino Unido Chile Perú Argentina
Otro
Tablet
Móvil
PC

36. El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde
Dispositivos No PC en Perú Creció 67%
Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
© comScore, #FuturoDigitalPeru Inc. Proprietary. 36
13.1
19.5
7.9
14.1
4.8
9.2
4.6
9.1
8.1
11.4
1.3
2.1
1.5
1.7
1.4
1.8
1.2
1.1
0.2
0.3
0.4
0.3
0.1
0.2
Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014
Reino Unido Chile Perú Argentina
Otro
Tablet
Móvil
Fuente: comScore Device Essentials, Abril 2013 – Abril 2014.
22.4%
32.0%
9.4%
16.5%
6.7%
11.2%
6.1%
11.1%

37. © comScore, Inc. Proprietary. 37
Tendencia USA
State of the U.S. Online Retail Economy

38. Puntos a Destacar
 Perú concentra 5.8 millones de usuarios online y su crecimiento está
© comScore, Inc. Proprietary. 38
alineado al crecimiento de América Latina.
 Perú está cerrando la brecha con Chile en términos de usuarios online.
 La audiencia online en Perú creció 17% (Abril 2014 vs 2013) y está
compuesta principalmente por hombres de entre 15 y 24 años de edad.
 La banca en línea en Perú tuvo un crecimiento del 12% respecto al año
anterior.
 Android es el sistema operativo dominante en los dispositivos móviles en
Perú.

39. ¿Preguntas?
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40. ¡Gracias!
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