Futuro Digital México 2014 by COMSCORE

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www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM #FuturoDigitalMexico prensa@comscore.com
Futuro Digital México 2014
El Repaso del Año Digital y qué Viene para el Año que le Sigue
Iván Marchant, Vice Presidente comScore México
Agosto, 2014 – imarchant@comscore.com

© comScore, Inc. Proprietary.
2
#FuturoDigitalMexico
comScore Transformando Big Data en Poderosos Insights
Panel de 2 Millones de Personas Vista 360°del Comportamiento
CENSO
Unified Digital Measurement™ (UDM)
Metodología de Patente-Pendiente
1 Millón de Dominios Participando
Adoptado por el 80% de las Top 100 Propiedades de Medios Globales
PANEL
Panel PERSON-Centric con Medición WEBSITE-Censo
Visitas Web & Comporta- miento de Búsqueda
Exposición
Publicidad Online
Demográficos, Estilos de Vida y Actitudes
Medios & Consumo de Video
Transaccio- nes
Compra Online
& Offline
Uso de Internet Móvil & Comportamiento
PANEL
+5 Millones Set Top Boxes de TV para Medición de 3-Pantallas

3
A
¿Cómo apoyamos a nuestros clientes?
5. Medición Mobile y Network
Device Essentials – Análisis de tráfico desde dispositivos tipo tablets, celulares,
consolas de juegos, Smart TV.
ISP Speed-Testing, market share.
1. Medición de Audiencia
Media Metrix – Visitas, engagement, demográficos etc.
Video Metrix – visualización online, duración, engagement vía streaming, etc.
Segment Metrix – Información sobre comportamiento e intereses.
AdMetrix – Cálculo de inversion publicitaria, alcance, frecuencia, impresiones de las campañas de los competidores. Información por medio, anunciante y tipo de industria.
Mobile Metrix – Información censal sobre el mercado móvil, ranking por dispositivo y por Sistema Operativo.
3. Web Analytics & Big Data
Digital Analytix (DAx) – Plataforma premium de Business Intelligence y web analytics.
Multi-Platform – medición real-time, cross-platform.
Validated Media Essentials – Optimización del inventario de los medios con base a la visibilidad.
StreamSense – Análisis de video en tiempo real.
Ecommerce – Plataforma Premium para seguimiento de transacciones.
4. Custom Research
Encuestas – Conocimiento de marca, satisfacción del cliente y market entry, pre y post lanzamiento.
Análisis Market Share – navegadores, página inicial por default.
Benchmark de la Industria - segmentos personalizados de audiencia.
Estudios e-commerce: ticket medio, share de transacciones, “camino a la compra” y métodos de pago Cookie-level profiling y verificación demográfica.
6. Medición Social Media
Radian6 – Listening y engagement para redes sociales.
Shareablee – Audiencia, engagement y estrategias de la competencia para redes sociales.
2. Ad Effectiveness
Validated Campaign Essentials (vCE) – Se analiza visibilidad, audiencia impactada (demográficos), geografía, seguridad de marca y evitar publicidad con tráfico en ambientes no humanos.
Brand Survey Lift (BSL) Pulse - Efectividad Publicitaria, analizar si la publicidad online generó en los targets mayor awareness e intención de compra.

4
Escenario Global…..........….………...…………… 5
Escenario Digital en LATAM y México….……… 11
Social Media…………………………………….…… 17
Categorías Clave: Deportes, Viajes, etc. ….… 28
Omnívoros Digitales……….………..………..…… 56
Videos Online……….……….………..………..…… 61
Mobile………..……….……….………..………..…… 67
Digital Advertising y Su Efecto Social……..…… 74
Conclusiones.……….………………..………..…… 80
Contenidos

5
Escenario Global

6
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Distribución de la Audiencia Digital Online Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online
10% America Latina
24% Europa
44% Asia Pacífico
10% Medio Oriente - África
14% de la Audiencia de América Latina está en Mexico
13% América del Norte

7
652.6
417.3
217.7
151.0
134.1
24.6
776.6
424.5
222.9
176.3
170.0
25.4
Asia Pacífico
Europa
América del Norte
América Latina
Medio Oriente-
África
México
Total de Visitantes Únicos (MM) y Crecimiento (%)
Junio 2013
Junio 2014
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
América Latina Concentra 176.3 MM de Usuarios Online Medio Oriente-África fue la Región que más Creció
19%
2%
2%
17%
27%
3%

8
32.6
25.1
21.7
21.1
14.8
13.7
América del Norte
Europa
América Latina
Asia Pacífico
México
Medio Oriente-África
Horas Online Promedio por Visitante
En América del Norte y Europa Pasan más Tiempo Online Los Latinoamericanos Pasan 21.7 Horas Online al Mes
Global
22.8 al mes

9
0.67
0.78
0.84
Global
América Latina
México
Minutos Promedio por Página
América Latina Pasa en Promedio más Minutos por Visita que el Promedio Global
25.4
28.3
24.9
Global
América Latina
México
Minutos Promedio por Visita

10
Distribución de la Audiencia Online por Edad En América Latina el 60% de la Audiencia es Menor de 34 Años
26.7
32.4
20.0
19.8
29.4
36.5
26.6
27.7
23.4
17.6
30.4
24.7
20.3
19.7
21.2
17.8
21.3
19.9
13.7
12.5
18.0
18.2
10.8
12.6
12.7
7.7
17.4
26.7
8.1
6.2
Global
América Latina
Europa
América del Norte
Asia Pacífico
México
% de Total de Visitantes
Personas: 15-24
25-34
35-44
45-54
55+

11
Escenario Digital en América Latina y México

12
La Población de Internet en América Latina México en Segunda Posición después de Brasil
176.3
70.9
25.4
18.5
13.3
9.9
6.4
5.9
1.6
1.4
América
Latina
Brasil
México
Argentina
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Puerto
Rico
Uruguay
Total Visitantes Únicos (MM)

13
32.6
29.4
21.7
20.8
18.9
17.6
16.1
15.2
14.8
12.3
Uruguay
Brasil
América Latina
Argentina
Perú
Chile
Venezuela
Colombia
México
Puerto Rico
Horas Online Promedio por Visitante al Mes
Uruguay y Brasil, los Países que Pasan Más Tiempo Online Los Mexicanos Consumen en Promedio 14.8 Horas Online

14
Distribución del Tiempo Online por Edad En México 61.3% del Tiempo Online lo Consumen Jóvenes
31.0
30.3
35.3
44.6
37.8
35.9
31.4
37.4
46.4
25.6
28.0
25.9
24.4
23.5
26.2
23.9
25.0
26.4
18.9
20.2
16.7
15.5
19.6
18.8
18.6
15.1
16.1
11.8
14.0
13.2
9.7
13.1
12.4
13.0
15.0
7.7
12.7
7.5
9.0
5.8
6.1
6.7
13.0
7.5
3.4
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
% de Total de Minutos
Personas: 15-24
25-34
35-44
45-54
55+

15
4.7
4.0
3.7
2.9
2.4
Social Media
Presencia Corporativa
Servicios
Portales
Entretenimiento
Horas Promedio Por Visitante al Mes
Principales Categorías por Consumo de Tiempo Online en México

16
584
16,463
1,033
1,516
1,998
4,049
311
327
2,201
12,755
834
23,104
1,412
2,025
2,619
5,174
391
409
2,735
15,753
Mascotas
Servicios: e-mail
Finanzas: Impuestos
Entrenamiento y Educación
Noticias: Política
Belleza/Moda/Estilo
Flores/Regalos/Recuerdos
Farmacia
Información Financiera
Noticias Generales
Junio 2013
Junio 2014
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+
Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en México
23.5%
24.3%
25.2%
25.8%
27.8%
31.1%
40.3%
42.8%
% Cambio
36.7%
33.6%

17
Social Media

18
98.3
97.6
96.9
96.7
96.6
95.0
94.4
93.9
91.8
69.0
México
Argentina
Chile
Perú
Colombia
América Latina
Uruguay
Brasil
Venezuela
Puerto Rico
% de Alcance a Sitios de Social Media
México Tiene el Mayor Alcance a Sitios de Social Media a Nivel Mundial
Global
85.4

19
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Crecimiento de los Usuarios de Social Media La Audiencia Mexicana Alcanzó 25.01 Millones de Usuarios
145.97
167.43
24.22
25.01
Total Visitantes Únicos (MM)
América Latina
México
+3%
+15%

20
#FuturoDigitalPais
22,043
18,369
6,364
4,801
3,021
2,777
2,542
1,552
1,377
739
Facebook
YouTube
Taringa
Slideshare
Twitter
Ask.fm
Google
Plus
LinkedIn
Tumblr
Scribd
Total Visitantes Únicos (000)
Principales Redes Sociales en México + YouTube Facebook Lidera la Lista

21
Participación del Tiempo Consumido en Redes Sociales Facebook Lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes
Facebook 96.3%
Ask.fm 1.7%
Tumblr 0.8%
Twitter 0.6%
LinkedIn 0.5%
Other 3.7%

22
Audiencias Sociales Están Creciendo Rápido Las Interacciones Totales han Crecido 207%
Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014, Enero 2013 a Mayo 2014.
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Total de Interacciones en las Principales Páginas de Facebook en México
Mexico Pages
+207%
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Promedio de Fans a Través de las Principales Páginas en México
Páginas de México
+183%
284K
805K
63K
193K

23
El Volumen de Actividad en México se ha Incrementado Año a Año. Facebook Continúa Siendo la Plataforma Líder
96.9%
0.6%
2.5%
50%
Q1 2013 70M Acciones
Q1 2014
140M Acciones
99.1%
0.4%
0.6%

24
El Ascenso de Instagram Las Marcas han Visto un Crecimiento de 1,371%
Instagram: Enero 2013 a Julio 2014 Por los Números
Interacciones a Través de las Principales Propiedades en Instagram
3.6M
Total Piezas de Contenido Publicado por las Principales Propiedades de Instagram en México
10K
Promedio Acciones por Post
358
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Acciones Mensuales en Instagram a través de las Principales Propiedades en México
Páginas en México
+1,371%
26K
387K

25
Tendencias en México por Vertical Medios/Noticias Domina el Escenario
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Amplificación de Acciones a Través de Facebook
Medios/Noticias
Alimentos/Bebidas
Entretenimiento
Salud/Belleza
Retail
Automotriz
Comida Rápida
Finanzas/Banca
+1363%
+40%
+60%
-6%
-15%
+18%
-4%
+306%

26
Tipo de Post Las Fotos Empujan el Rendimiento del Contenido
4.7%
31.4%
2.1%
61.8%
% Tipo de Posts - Facebook
1.0%
11.7%
1.6%
85.7%
Páginas de México
Status
Link
Video
Foto
% Engagement Guiado por Estos Posts - Facebook

27
¿Qué Tanto Afecta la Estrategia de Tipo de Post por Vertical en México?
94.5%
50.8%
88.3%
2.5%
1.4%
2.4%
2.2%
2.4%
5.4%
0.8%
45.5%
3.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Moda/Vestido
Medios/Noticias
Viajes/Ocio
Foto
Video
Status
Link
% POST
% ENGAGEMENT
93.3%
76.7%
93.0%
6.6%
0.6%
3.5%
0.1%
0.5%
2.5%
0.0%
22.2%
0.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Moda/Vestido
Medios/Noticias
Viajes/Ocio

28
Algunas Categorías Clave en México

29
Deportes
Extracto del Estudio “Efecto Online del Mundial de Futbol 2014”.

30
64.5
48.5
46.9
45.8
24.1
América del Norte
Medio Oriente - África
Europa
América Latina
Asia Pacífico
Minutos Promedio por Persona
Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Deportiva Online
Media Global: 42.8
Minutos por Mes

31
45%
42%
40%
34%
27%
México
Colombia
Chile
Argentina
América Latina
% Crecimiento de Visitantes Únicos
Los Sitios de Deportes Tuvieron un Crecimiento Sostenido a lo Largo de la Región

32
63.0
62.3
61.8
56.6
50.9
50.9
45.5
39.7
37.3
Argentina
Chile
Uruguay
Brasil
América Latina
México
Perú
Colombia
Global
% Alcance de Sitios de Deportes
La Euforia por la Copa Mundial FIFA 2014, se intensificó en todo el Mundo y ¡Latinoamérica no fue la excepción!

33
71.2
51.9
51.8
45.8
31.3
27.2
27.2
24.5
Uruguay
Brasil
Argentina
América Latina
México
Perú
Chile
Colombia
Minutos Online Promedio al Mes por Visitante Uruguay fue el País más Involucrado

34
#FuturoDigitalPais
3.37
2.83
2.82
2.41
1.85
1.59
1.35
1.14
Usuarios Únicos (MM)
Top Sitios: Deportes México

35
México fue el País con el Mayor Tiempo y Número de Videos Vistos por Espectador
Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2014
Videos Promedio por Espectador al Mes
% Alcance de Video Online
18.2%
16.9%
8.1%
13.5%
16.3%
Minutos por Usuario
83.7
55.3
28.0
37.3
53.7

36
66.1
27.7
5.3
0.9
Otro
Tablet
Mobile
PC
Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014
El Panorama de Consumo “Deportivo” Online Desde Diferentes Dispositivos:
PC y Mobile comienzan a ser equitativos en términos de Dispositivos Totales; sin embargo por consumo PC sigue teniendo un mayor peso.
PC 55%
Mobile 37%
Tablet 7%
Otro 1%
Mobile 45%
% Hits
México
Dispositivos Totales: Consumiendo contenido de Deportes

37
Viajes

38
Principales Sitios: Travel en México
•El principal sitio de viajes es el sitio de Despegar con 2% de alcance del Target y uso promedio de 10.6 minutos por usuario. No obstante, Volaris es el sitio con mayor tiempo en minutos de consumo por Usuario con 15.2, seguido por Vivaaerobus.
Principales Sitios de Viajes:
%Alcance
Principales Sitios de Viajes:
Promedio de Minutos por Usuario
0.7
1.0
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.8
2.0
GOSUR.COM
Priceline.com Incorporated
Aeromexico
Expedia Inc
INTERJET.COM.MX
VIVAAEROBUS.COM
Viajes Beda SA
TripAdvisor Inc.
Volaris Sites
Despegar-Decolar Sites
3.5
5.4
7.7
8.3
9.6
10.4
10.6
11.0
12.3
15.2
GOSUR.COM
TripAdvisor Inc.
Aeromexico
Expedia Inc
Viajes Beda SA
Priceline.com Incorporated
Despegar-Decolar Sites
INTERJET.COM.MX
VIVAAEROBUS.COM
Volaris Sites
Best Day
Best Day

39
Sub-categorías de Travel
No obstante dentro de las sub-categorías de viaje: Los sitios de información de viaje son los más “populares” con 2.5 millones de Visitantes.
Las agencias de viaje online se ubican en segundo lugar con 1.3 millones de Usuarios.
Visitantes Únicos (MM) de las sub-categorías de Viaje
0.4
0.6
0.9
1.2
1.3
2.5
4.8
Transactions
Ground/Cruise
Hotels/Resorts
Airlines
Online Travel Agents
Travel - Information
Travel

40
Retail

41
Categorías con Mayor Crecimiento de Engagement en el Último Año. Los Sitios de Subastas Crecieron 174%
0
5
10
15
20
25
30
35
Minutos Promedio por Visitante
Subastas
Películas
Software
Joyería/Lujo
Comida
+174%

42
6.6
5.9
5.3
4.6
4.5
4.5
4.5
4.2
1.7
1.7
Brasil
México
América Latina
Perú
Uruguay
Global
Argentina
Chile
Venezuela
Colombia
% Alcance Sitios de Retail-Películas
México Tiene un Mayor Alcance a Sitios de Retail-Películas que el Promedio de los Países en América Latina

43
#FuturoDigitalPais
6,535
1,058
2,472
1,558
2,451
1,917
1,290
313
4,638
2,081
2,015
1,989
1,419
1,289
856
680
MercadoLibre
Wal-Mart
Amazon
eBay
Apple.com
Netflix
Ticketmaster
Linio
Total Visitantes Únicos
Junio 2013
Junio 2014
Top Sitios: Retail México Wal-Mart Mostró un Crecimiento del 97% Año-Año, Linio 117%.
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+
97% YtY
28% YtY
117% YtY

44
Gambling

45
15,178
6,796
2,093
1,141
1,097
912
542
416
273
144
América Latina
Brasil
Argentina
México
Venezuela
Colombia
Chile
Perú
Uruguay
Puerto Rico
Total Visitantes Únicos
Acceso a Sitios de Gambling por País En México 1MM de Usuarios Accedieron a Sitios de Gambling

46
Mayor Engagement en Sitios de Gambling El Promedio de Minutos por Visitante se Incrementó 71%
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
Promedio Minutos por Visitante
+71%

47
#FuturoDigitalPais
228
208
127
116
74
73
38
35
35
32
Top Sites: Gambling México Sorteodeltrebol.mx y Pronosticos.gob.mx Lideran la Lista

48
Educación

49
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+
Categoría Educación en México Tendencia de la Audiencia Marcó una Baja desde PC
11,396
10,782
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
Oct-2013
Nov-2013
Dec-2013
Jan-2014
Feb-2014
Mar-2014
Apr-2014
May-2014
Jun-2014
76,058
74,685
México: decreció 5.70%
Latinoamérica: decreció 7.84%

50
El Promedio de Audiencia de Sitios de Educación en Latinoamérica es Mayor que el Promedio en México
Latinoamérica
México
Worldwide
42.37%
35.98%
34.29%
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

51
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2013
2014
Principales Sitios de Educación Visitados en México La Enciclopedia Virtual EUMED.NET creció 20%
NA
-9%
+16%
-5%
-21%
-20%
-24%
2%
-8%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
20%
-16%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013 - 2014, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

52
Gobierno

53
El Número de Visitantes Únicos a Sitios de Gobierno Creció 118% Respecto al Año Anterior
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
+ 118%

54
17.3
95.1
117.3
123.2
128.0
129.4
Índice de Afinidad en Mujeres
21.9
88.4
119.4
134.5
149.8
140.0
Personas: 6-14
Personas: 15-24
Personas: 25-34
Personas: 35-44
Personas: 45-54
Personas: 55+
Índice de Afinidad en Hombres
Existe Mayor Afinidad en los Hombres Sobre 25 Años con Máximo en Hombres de 45 a 54 Años
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC-Laptop, Edad 6+

55
#FuturoDigitalPais
1,382
1,155
828
466
446
412
340
327
279
260
Casi 20% de la audiencia Mexicana Visitó Sitios de Gobierno en Junio 2014.

56
Omnívoros Digitales

57
México y Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de los Países de América Latina
Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014.
76.7
85.8
82.7
87.0
87.1
87.1
81.2
18.2
11.7
13.5
10.7
10.9
10.4
16.0
4.1
2.1
3.4
2.1
1.8
2.3
2.5
0.9
0.4
0.4
0.2
0.2
0.1
0.4
México
Perú
Colombia
Argentina
Venezuela
Brasil
Chile
Participación de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
Otro
Tablet
Móvil
PC

58
87.1
8.9
3.0
1.0
76.7
18.2
4.1
0.9
PC
Móvil
Tablet
Otro
Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos
Mayo 2013
Mayo 2014
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En México El Consumo desde Dispositivos No PC es de 23.3%
Móvil, 18.2
Tablet, 4.1
Otro, 0.9

59
8.9
18.2
8.4
16.0
4.2
10.4
4.7
10.7
3.0
4.1
1.4
2.5
1.7
2.3
1.3
2.1
1.0
0.9
0.2
0.4
0.1
0.1
0.1
0.2
Mayo 2013
Mayo 2014
Mayo 2013
Mayo 2014
Mayo 2013
Mayo 2014
Mayo 2013
Mayo 2014
México
Chile
Brasil
Argentina
Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
Otro
Tablet
Móvil
Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2013 – Mayo 2014.
El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde Dispositivos No PC en México Creció 81%
12.9%
23.3%
9.9%
18.8%
6.0%
12.9%
6.2%
13.0%

60
El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos Móviles en México es Android
3.1
12.6
13.4
11.1
11.8
8.0
6.8
75.0
76.1
80.5
74.2
74.8
72.6
61.8
6.6
5.2
4.2
5.5
5.6
6.3
1.9
15.3
6.2
1.9
9.3
7.7
13.1
29.4
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
Other
Windows
Android
iOS

61
Videos Online

62
México Ocupa el Segundo Lugar en cantidad de Viewers Únicos entre los Países Latinoamericanos
Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
74,551
24,364
15,764
5,183
11,357
Brasil
México
Argentina
Chile
Colombia
Total Viewers Únicos (000)

63
4.2
3.5
6.1
4.4
3.7
Chile
Brasil
México
Argentina
Colombia
Minutos por Video
En México la Media de Minutos por Video es de 6.1 Minutos, más que el Promedio Global
Global
4.8

64
YouTube continúa como Líder en México Televisa Tuvo el Mayor Incremento (534%)
Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
20,552
15,560
10,557
10,324
8,936
7,358
6,180
3,096
2,294
2,252
Google Sites
VEVO
Warner
Music
Facebook
Maker
Studios Inc.
Grupo
Televisa
Fullscreen
Microsoft
sites
Dailymotion
Azteca
Internet
Total Viewers Úncios (000)
+534%

65
9,703
9,318
9,008
1,525
643
496
478
400
370
Entertainment
Multimedia
Corporate
Presence
Entertainment
- Music
Portals
Services
Social Media
Retail
Sports
Minutos Totales (MM)
Fuente: comScore Video Metrix®, Junio 2014 vs Mayo 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+
Engagement por Categoría Categoría de Deportes Tuvo un Incremento de 335% de Mayo a Junio
+335%

66
TOP 10 Canales de YouTube
1,245
286
267
262
256
232
221
185
129
107
VEVO @ YouTube
UMG @ YouTube
Warner Music @ YouTube
Machinima @ YouTube
SonyBMG @ YouTube
The Orchard @ YouTube
Maker Studios @ YouTube
Mitu @ YouTube
BroadbandTV @ YouTube
Televisa @ YouTube
Minutos Totales (MM)

67
Mobile

68
Principales Categorías Accedidas a través de un Smartphone
Fuente: comScore Mobile Metrix®, Junio 2014, Sólo Navegadores, Edad 18+
13,869
12,885
11,978
10,602
10,580
8,096
7,091
6,984
4,313
3,480
Total de Visitantes Únicos (000)

69
3,240
3,013
2,209
1,707
1,334
692
655
533
390
172
Total de Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore Mobile Metrix®, Junio 2014, Solo Apps, Edad 18+
Principales Categorías de Apps Accedidas por Smartphones

70
#FuturoDigitalPais
8,159
5,272
4,526
4,010
3,515
3,446
3,417
3,330
2,374
2,133
Yahoo Sites
Grupo Televisa
Azteca Internet
Terra
Telefónica
Eldeforma.com
Ask Network
El Universal
SDP Noticias
Time Inc
IDG Network
Principales Propiedades en Smartphones (Navegadores Solamente)
Fuente: comScore Mobile Metrix®, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+
+ 12%
+ 76%
+ 95%
+ 208%

71
Categorías con Mayor Crecimiento - Smartphones (Navegadores Solamente)
Fuente: comScore Mobile Metrix®, Febrero 2014 vs Junio 2014, Navegadores Solamente, Edad 18+
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Crecimiento de Visitantes Únicos Smathphones
Social Media
Deportes
Servicios
Viajes
+ 319%
+ 159%
+ 194%
+ 313%

72
Categorías con Mayor Crecimiento - Tablets (Navegadores Solamente)
Fuente: comScore Mobile Metrix®, Febrero 2014 vs Junio 2014,, Edad 18+
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Crecimiento de Visitantes Únicos Tablets
Deportes
Servicios
Viajes
Gambling
+ 52%
+ 61%
+ 53%
+ 75%

73
17%
83%
iPhone
Android
Smartphones
Fuente: comScore Mobile Metrix®, Junio 2014, Edad 18+
Los acesos se dan principalmente por Smartphones Android y Tablets iPad. Como Ejemplo, la Categoria de Noticias/Información:
74%
26%
iPad
Android
Tablets

74
Digital Advertising y su Efecto Social

75
4,289
2,997
2,633
2,420
2,271
1,932
1,636
1,612
1,412
1,294
Netflix
Microsoft
American
Express
Aeromexico
Wal-Mart
Best Day
Segundamano
America Movil
Gobierno de
Mexico
The Coca-Cola
Company
Display Ad Impressions (MM)
Top 10 Anunciantes de México en Display
Fuente: comScore Ad Metrix, Julio 2013 - Junio 2014.

76
3,569,605
2,218,046
1,158,270
793,000
774,483
505,420
492,271
456,154
Walmart (México)
Telcel
Coca-Cola Zero
México
Microsoft (México)
BestDay.Com.Mx
American Express
(México)
Aeromexico
segundamano.mx
Fans
Top Anunciantes de México en Display: Total de Fans
Fuente: Sharablee, Junio 2014.

77
122,350
93,841
86,574
65,661
22,997
21,248
13,758
4,468
Coca-Cola Zero
México
Telcel
BestDay.Com.Mx
Walmart (México)
American Express
(México)
Microsoft (México)
Aeromexico
segundamano.mx
Unique Engaged Audience
Top Anunciantes de México en Display: Engaged Audience
Fuente: Shareablee, Junio 2014.
10.5%
4.2%
11.1%
1.8%
4.5%
2.6%
2.7%
0.9%

78
Share of Voice de la Industria en México por Radian6
Fuente: Radian6, Julio 2014.
75,964 posts
38,014 posts
36,462 posts
17,216 posts
9,668 posts
3,723 posts
617 posts
546 posts
159 posts
45 posts

79
Fuente: Radian6, Julio 2014.
Timeline del Share of Voice de top Anunciantes en México
Cruzada nacional contra el hambre
Conversaciones referentes a promoción Paquete Viajero
Felicitación al equipo de futbol de Alemania por triunfo
Concurso para ganar suscripción gratuita por 6 meses en NextFlix
Dan a conocer vuelos con servicio de internet de banda ancha

80
México ocupa la 2ª posición después de Brasil en audiencia online.
Los Mexicanos consumen en promedio 14.8 horas online, de las cuales 61.3% las consumen jóvenes.
Social Media es la categoría donde más tiempo pasan online en México, logrando el mayor alcance a estos sitios en América Latina.
Facebook Lidera la lista de principales redes sociales en el país.
Los sitios de deportes en México tuvieron un mayor crecimiento que en el resto de América Latina.
El número de visitantes únicos a sitios de gobierno creció 118% respecto al año anterior.
México con mayor penetración móvil vs el resto de los países de LATAM.
El sistema operativo dominante en los móviles en México es Android.
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