Presentación ComsCore - Workshop 21/Noviembre | Santiago de Chile

Perspectivas del eCommerce y los Negocios por
Internet en Chile y la Región
e-Commerce Day Santiago
Jasna Seguic
Vice President Latin America, comScore | Noviembre 2014
For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents

© comScore, Inc. Proprietary. 2
Agenda
• CONTEXTO INTERNACIONAL
• PANORAMA DIGITAL LATINOAMERICANO Y ESCENARIO CHILENO
• COMERCIO ONLINE

CONTEXTO INTERNACIONAL

Distribución de la Audiencia Digital Online
Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online
© comScore, Fuente: comScore Media Metrix®, Agosto 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ Inc. Proprietary. 4
12% América del Norte
10% America Latina
24% Europa
44% Asia Pacífico
10% Medio Oriente -
África
4% de la
Audiencia de
América Latina
está en Chile

Crecimiento de Visitantes Únicos por Región (PC/Laptop)
La audiencia online en América Latina creció 12%
20% 1% -1% 12% 30%
657
420
Total Visitantes Únicos (MM)
223
159
137
790
424
221
179 178
Asia Pacífico Europa EE.UU. y Canadá América Latina Medio Oriente - África
Agosto 2013 Agosto 2014
Fuente: comScore Media Metrix®, Agosto 2013 vs Agosto 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Distribución de la Audiencia Online por Edad
En América Latina el 60% de la Audiencia es Menor de 34 Años
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
26.7
32.4
20.0
19.8
29.4
34.3
26.6
27.7
23.4
17.6
30.4
26.4
20.3
19.7
21.2
17.8
21.3
18.0
13.7
12.5
18.0
18.2
10.8
12.8
12.7
7.7
17.4
26.7
8.1
8.5
Global
América Latina
Europa
América del Norte
Asia Pacífico
Chile
% de Total de Visitantes
Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

En América del Norte y Europa Pasan más Tiempo Online
Los Latinoamericanos Pasan 21,7 Horas Online al Mes
32,6
25,1
21,7
21,1
17,6
13,7
América del Norte
Europa
América Latina
Asia Pacífico
Chile
Medio Oriente-África
Horas Online Promedio por Visitante
Global
22,8 al mes

Panorama Digital Latinoamericano y
Escenario Chileno

9,9 6,4 5,9 1,6 1,4
La Población de Internet en América Latina
Chile en Sexta Posición después de Venezuela
176,3 70,9 25,4 18,5 13,3
América
Latina
Brasil México Argentina Colombia Venezuela Chile Perú Puerto
Rico
Uruguay
Total Visitantes Únicos (MM)

El 60,7%de la Población
Online en Chile está Constituida por
Jóvenes de entre 15 y 34 Años
49,9% 50,1%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2014, Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
© comScore, Inc. Proprietary.

Distribución del Tiempo Online por Edad
En Chile 61,2% del Tiempo Online lo Consumen Jóvenes
% de Total de Minutos
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
16.2
15.2
12.6
29.1
24.5
33.8
39.5
31.0
29.8
31.8
41.5
30.1
27.0
24.3
26.6
26.5
21.0
28.0
24.7
27.9
22.7
19.2
17.5
18.0
16.8
16.9
20.6
19.6
18.1
15.8
11.9
11.4
13.1
10.9
10.7
13.9
13.5
9.2
10.6
12.8
6.1
8.6
6.3
5.2
7.6
10.5
3.3
8.1
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Uruguay
Personas: 6 - 14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

Uruguay y Brasil, los Países que Pasan Más Tiempo Online
Los Chilenos Consumen en Promedio 17,6 Horas Online
32,6
29,4
21,7
20,8
18,9
17,6
16,1
15,2
14,8
12,3
Uruguay
Brasil
América Latina
Argentina
Perú
Chile
Venezuela
Colombia
México
Puerto Rico
Horas Online Promedio por Visitante al Mes

México y Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de
los Países de América Latina
Participación de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
0.9 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4
4.1 2.1 3.4 2.1 1.8 2.3 2.5
Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014.
76.7
85.8 82.7 87.0 87.1 87.1 81.2
18.2
11.7 13.5 10.7 10.9 10.4 16.0
México Perú Colombia Argentina Venezuela Brasil Chile
Otro
Tablet
Móvil
PC

Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil
En Chile El Consumo desde Dispositivos No PC es de 18.8%
Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos
90.1
8.4
1.4 0.2
81.2
16.0 2.5
0.4
PC Móvil Tablet Otro
Mayo 2013
Mayo 2014

El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos
Móviles en Chile es Android
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
3.1
12.6 13.4 11.1 11.8 8.0 6.8
75.0
76.1 80.5
74.2 74.8
72.6
61.8
6.6
5.2
4.2
5.5 5.6
6.3
1.9
15.3
6.2
1.9
9.3 7.7 13.1
29.4
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
Other
Windows
Android
iOS

Cuatro de las Principales Categorías por Consumo de
Tiempo Online en Chile (Laptop/PC)
5.3
Horas Promedio Por Visitante al Mes
4.3
3.0
2.3
Social Media Servicios Entretenimiento Portales
Redes Sociales

Chile Ocupa el Tercer Lugar en Alcance de Redes Sociales en
América Latina.
11.5% mayor que el Alcance Global
98.3
97.6
96.9
96.7
96.6
95.0
94.4
93.9
91.8
85.4
México
Argentina
Chile
Perú
Colombia
América Latina
Uruguay
Brasil
Venezuela
Global
% Alcance

Principales Propiedades en Chile
+ 57% (Uvs) YtY
#FuturoDigitalChile Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
6,052
5,486
4,939
4,729
3,417
3,221
2,443
2,393
2,376
2,174
2,257
1,909
1,468
577
662
415
170
225
231
195
Google
Sites
Microsoft
Sites
Facebook Yahoo Sites Terra -
Telefonica
Grupo
Copesa
Taringa.net LinkedIn Ask
Network
Wikimedia
Foundation
Sites
Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)
+ 20% (Uvs) YtY

Comercio Online

La Audiencia de la Categoría Retail Crece de Forma Constante en Latinoamérica
Total Visitantes Únicos (000)
Global América Latina
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013 -Septiembre 2014, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo.
+9%
+3%
1,218,234
1,325,998
117,219 120,500
Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dic-2013 Ene-2014 Feb-2014 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014

+3%
+1,5%
La Categoría Retail en Latinoamérica y Chile
ha Tenido un Crecimiento Bajo en el Último Año
América Latina Chile
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013 -Septiembre 2014, Latinoamérica y Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
117,219 120,500
4,250 4,314
Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dic-2013 Ene-2014 Feb-2014 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014

Latinoamérica: Espacio Para Crecer en Consumo de Retail Online
% Alcance sobre el Total de Visitantes Únicos
74,0%
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
90,0%
78,7%
76,1%
66,9%
40,7%
Global
América del Norte
Europa
Asia y Pacífico
América Latina
Medio Oriente – África

En Asia-Pacífico Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados en Retail
Minutos Online en Promedio
por Persona al Mes
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Media Global: 85,2
Minutos por Mes
104.2
93.7
84.8
51.8
20.5
América del Norte
Asia y Pacífico
Europa
América Latina
Medio Oriente – África

Alcance de la Categoría Retail en América Latina
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
66,9%
77,9%
75,1%
70,2%
66,7%
59,5%
59,3%
56,5%
56,4%
53,6%
América Latina
Brasil
Uruguay
Argentina
Chile
México
Venezuela
Puerto Rico
Perú
Colombia
% Alcance

Crecimiento del Comercio Online en Chile
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 a Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Promedio Visitas por Día de Uso
Categoría Retail
+ 14.6%

Perfil Demográfico de la Categoría de Comercio Online
Casi 60% de la audiencia está compuesta por personas menores de 35 años en Chile
25.4
30.7
31.7
26.5
28.2
26.8
20.5
20.2
18.6
14.0
13.0
13.6
13.5
8.0
9.2
Global
América Latina
Chile
% Composicion Visitantes Unicos (000)
Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Principales Sitios de Retail en Chile
% Alcance Subcategorías Retail
Septiembre 2014
Top 10 Sitios de Retail
SITIOS
Total
visitantes
únicos (000)
Promedio de
minutos por
visitante
Total Internet : Total Audience 6.472 930,6
Retail 4.314 26,9
MercadoLibre 1.300 16,9
Cencosud S.A. 853 9,2
FALABELLA.COM 840 3,7
Amazon Sites 629 6,8
Grupo Sodimac 620 8,1
RIPLEY.CL 518 12,6
Alibaba.com Corporation 511 26,8
Buscape Company 465 1,8
eBay 448 9,8
Apple.com Worldwide Sites 332 3,7
32%
21%
16%
14%
17%
Department Stores Computer Software Computer Hardware
Comparison Shopping Consumer Electronics
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Principales Propiedades de Retail
Alibaba, el Retailer Chino se está Fortaleciendo en Chile
Total Unique Visitors (000)
© comScore, #FuturoDigitalChile Inc. Proprietary. 29
1,567
1,022 1,052
643
730
616 568
370
193
433
1,270
955
950
723
651
570
408
406
390
312
MercadoLibre Cencosud S.A.
FALABELLA.COM
Grupo Sodimac Amazon Sites RIPLEY.CL Buscape
Company
eBay Alibaba.com
Corporation
Apple.com
Worldwide Sites
Jun-13 Jun-14
Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Buscape es el líder de la Categoría de Comparación de Compras
Smartshopping.com ocupa el segundo lugar con crecimiento de 798% en el primer
semestre de 2014
#FuturoDigitalChile Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
408
88
66
38
Buscape Company SMARTSHOPPING.COM LeGuide.com Sites PriceGrabber

Principales Sitios de Viajes en Chile
SITIOS
Total
visitantes
únicos (000)
Promedio de
minutos por
visitante
Total Internet : Total Audience 6.472 930,6
Travel 1.338 15,6
LanChile S.A. 494 18,1
Despegar-Decolar Sites 186 6,1
TripAdvisor Inc. 135 5,4
Priceline.com Incorporated 129 12,3
VIAJESFALABELLA.CL 99 3,2
SKYAIRLINE.CL 96 21,7
Atrapalo S.L. 82 4,4
GOSUR.COM 79 2,0
Expedia Inc 54 3,1
TRANSANTIAGO.CL 54 3,8
% Alcance Subcategorías Viajes
Septiembre 2014
31%
29%
8%
21%
8%
2%
1%
Travel - Information Airlines
Online Travel Agents Hotels/Resorts
Ground/Cruise Car Rental
Transactions
Top 10 Sitios de Viajes
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Estado del E-commerce en EEUU
Estracto del Informe 3er trimestre - 2014

En lo que va del año, desktop e-Commerce (retail + viajes) creció +11%, llegando a $260 miles de
millones en estos 9 primeros meses. Retail e-commerce alcanzó $165.000 Millones, 12% más que
el año anterior .
+8%
+11%
Desktop e-Commerce Ventas en Dólares($ miles de Millones)
+33%
+28%
$42 $53 $67 $82
+13%
$102
+12%
+9%
-5%
+6%
$123 $130 $130 $142
+11%
$162
+9%
$186
$211
$165
$30
$40
$51
$61
$69
$77
$84 $80
$85
$94
$103
$111
$95
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1-Q3
2014
Retail Viajes
Fuente: Medición comScore e-Commerce
$72
$93
$117
$143
$171
$200
$214 $209
$228
$289
$256 $260
Miles de Millones ($)
+29%
+26%
+22%
+19%
+17%
+7%
-2%
+9%
+12%
+13%
+26%
+26%
+20%
+24% +24%
+20%
+6%
0%
+10%
+15%
+14%
+11%
+13%
+12%
$322
+9%

El Comercio Digital (desktop + móvil) alcanzo $60.600 millones en
T3 2014, 14% más que hace un año.
Comercio Desktop+Móvil Retail Ventas en Dólares ($ Miles de Millones)
Desktop Mobile
+13% +14%
Fuente: Mediciones comScore e-Commerce& m-Commerce
+21% +17% +17% +17% +15% +16% +14%
$44.3 $43.2 $41.9
$56.8
$50.2 $49.8 $47.5
$63.1
$56.1 $54.8 $53.9
$4.5
$3.8 $4.6
$7.2
$5.9 $4.7
$5.8
$8.3
$7.3
$6.8 $6.7
Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014
Miles de Millones ($)
$71.4
$56.1
$64.0
$47.0 $45.4
$48.8
$54.5 $54.3
+12% +13%
$63.4 $61.6
$60.6

El Crecimiento de la Venta esta conducido por el 11% de incremento en los dólares por comprador.
El crecimiento del numero de compradores parece plano.
Medidas Clave de los Compradores y Transacciones vía Desktop e-Commerce
T3 2014 vs. Año Anterior
Métrica T3 2013 T3 2014 % cambio
Ventas en Dólares ($ Miles de Millones) $47.5 $53.9 13%
Compradores (Millones) 193 197 2%
Dólares por Comprador $245 $273 11%
Promedio de Valor por Venta $69 $72 4%
Transacciones (Millones) 689 751 9%
Transacciones por Comprador 3,56 3,80 7%

Casi todas las categorías de e-Commerce mostraron crecimiento de dos dígitos
versus T3 2013, incluyendo las mayores en cuanto a dólares:
computadores/dispositivos portables
T3 2014 Desktop e-Commerce Crecimiento en Ventas vs. Año Anterior por Categoría de Retail
Teléfonos Móviles y
Planes
+19%
Computadores de
Escritorio
+8%
Ranking
Dólares
Nominales
Categoría de Producto
Crecimiento
T3 2014
vs. 2013
#8 Contenido Digital y Subscripciones Muy Fuerte
#13 Joyas y Relojes Muy Fuerte
#3 Vestuario y Accesorios Muy Fuerte
#4 Productos de Consumo Masivo Muy Fuerte
#6 Tickets de Eventos Fuerte
#5 Electrónica menor Fuerte
#11 Casa y Hogar Fuerte
#1 Computadores / Periféricos / Tablets Fuerte
#12 Deportes Fuerte
#9 Muebles y Electrodomésticos Fuerte
#19 Flores, Saludos y Regalos Misceláneos Fuerte
#7 Artículos de Oficina Fuerte
#15 Juegos de Video, Consolas y Accesorios Moderado
#10 Libros y Revistas Moderado
Definiciones de Crecimiento Muy Fuerte: +15% o mayor
Fuerte: +10-14%
Moderado: +5%-9%
Dispositivos Portables
(ej. tablets)
+17%

Considerado como el factor mas importante por muchos consumidores, no es
sorpresa que la mayoría de las transacciones online tengan despacho gratis
Porcentaje de Encuestados que Seleccionaron cada
Factor como el “Más Importante” de la Compra Online
Fuente: Encuesta comScore
3% 3% 4% 4%
4% 4% 6% 8%
13% 14% 13% 14%
31% 26% 25%
49% 53% 52% 45%
43%
Porcentaje de Transacciones e-Commerce
con Despacho Gratis
50% 48% 51%
44%
67%
58% 59%
68%
57%
50% 52% 49%
56%
33%
42% 41%
32%
Q3
2012
Q4
2012
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
% Transactions with Paid Shipping
% Transactions with Free Shipping
Q. Among the services/factors listed below which can be provided by online retailers, please rate them on a scale of 1-5,
where 1 is the most important factor to you, and 5 is the least important.
28%
Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014
Free shipping Exclusive online deals
No sales tax Fast shipping
In store pickup

Móvil se ha convertido en el medio primario para los consumidores interactuando
con marcas de Retail: 2/3 de la actividad online sucediendo desde móvil
Total Minutos (MM) Consumidos en Categoría Retail por Plataforma
15% 15%
50%
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Total Minutos (MM)
Fuente: comScore Media Metrix y Mobile Metrix, U.S., Mar-2013 – Sep-2014
Desktop Smartphone Tablet
44%
41% 34%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sep-2013 Sep-2014
Desktop Smartphone Tablet

Retail: Participación de Tiempo Consumido y Dólares por Plataforma
Los dólares del comercio Móvil van atrás por un amplio margen,
pero eventualmente este margen se reducirá
Fuente: comScore Media Metrix y Medición E-Commerce, U.S., Sep 2014
66%
11%
34%
89%
Share of Time Share of Dollars
Mobile Desktop
Source: comScore M-Commerce Measurement and Media Metrix MP

Varios de los retailers líderes están experimentando un rápido crecimiento en sus
visitantes sólo móviles, destacando así la importancia de las tiendas móviles
Selección de Principales Retailers: % Cambio en Visitantes Únicos sólo Móvil (000)
Fuente: comScore Media Metrix Multi-Platform, U.S., Sep-2013 – Sep-2014
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
+84%
Amazon eBay Walmart Target Best Buy
Sep-2013 Sep-2014
+35%
+34%
+82%
+24%

El uso móvil en la categoría Retail esta fuertemente conducido por consumidores
jóvenes
Porcentaje de Composición de Plataforma por Segmento de Edad en Categoría Retail
33%
Fuente: comScore Media Metrix Multi-Platform, U.S., Edad 18+, Sep-2014
19%
12% 11% 13%
5%
50%
70%
73%
66%
69%
27%
17%
11% 15%
23%
18%
68%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Age 18-24 Age 25-34 Age 35-44 Age 45-54 Age 55-64 Age 65+
Mobile Only Multi-Platform Desktop Only

Un porcentaje significativo de la audiencia de los principales retailers son multi-platforma
% Tiempo Consumido –
Browser vs. App
Fuente: comScore Mobile Metrix,
U.S., September 2014
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
Amazon Sites
eBay
Apple.com Sites
Wal-Mart
Target Corp.
Best Buy Sites
Kohls Corporation
The Home Depot
Etsy.com
Sears.com
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