Reforma Energetica, Agenda 2014

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Reforma Energetica, Agenda 2014

  1. 1. AGENDA DE LA #REFORMAENERGETICA javiercamarenamx@gmail.com
  2. 2. CONTENIDO I. Objetivos II. Iniciativas Energéticas III. Reforma al Marco Legal IV. Implementación de la Reforma V. Prospectiva regulatoria
  3. 3. I. OBJETIVOS
  4. 4. I.1. OBJETIVOS FUNDAMENTALES • Mejorar la economía de las familias • Aumentar la inversión y los empleos • Reforzar a Pemex y CFE • Reforzar la rectoría del Estado (como propietario y regulador)
  5. 5. I.2. CRONOLOGÍA 1938. Expropiación Petrolera 03/2008. Diagnóstico, Situación Pemex 04/2008. Iniciativa de reforma legal (5) 08/2013. Pemex, la Industria Petrolera y la Reforma Energética 12/2014. Reformas Constitucionales 08/2014. Reformas Legales 08/2014. Nuevos Órganos reguladores. ANSIPA 08/2014. Designación de Cenegas y Cenace Disposiciones administrativas en el sector hidrocarburos y electricidad
  6. 6. I.2. CRONOLOGÍA (CONT.) 03/2014. Pemex presenta solicitud de asignación 08/2014. Sener presenta resultados de Ronda Cero 08/2014. CNH comienza con preparación de Ronda Uno 09/2014. Determinación de esquema contractual 11/2014. Proyecto de Licitación de Ronda Uno 02/2015. Publicación de Licitación de Ronda Uno. Presentación de propuestas de Ronda Uno. Asignación de áreas contractuales de Ronda Uno Inicio de obras en áreas contractuales en Ronda Uno
  7. 7. http://www.canacintra.org.mx/presentaciones/agosto/PEMEX.pdf
  8. 8. II. INICIATIVAS ENERGÉTICAS
  9. 9. II.2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2013 • Artículo 25. • Creación de empresas productivas del Estado relacionadas con las áreas estratégicas • Normatividad de administración, organización, funcionamiento, contratación y régimen de remuneraciones • Criterio de sustentabilidad
  10. 10. • Artículo 27. II.2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2013 • Corresponde a la Nación, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. • El Estado podrá celebrar contratos con particulares, para participar en las demás actividades de la industria eléctrica • Propiedad de la Nación, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo. Prohibición para otorgar concesiones en estos casos. • Exploración y extracción de recursos (hidrocarburos) mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o con particulares.
  11. 11. • Artículo 28. II.2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2013 • Excluye de los monopolios, a la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos realizadas por el Estado de manera exclusiva, y la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad. • Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, Agencia Nacional de Seguridad Industrial (ANSIPA) • Creación del fideicomiso público Fondo Mexicano del Petróleo. Banxico, Institución fiduciaria. Administrar los ingresos derivados de asignaciones y contratos para exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos.
  12. 12. II.2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2013 • Transitorios. • Sexto. Responsabilidad de Sener (con la asistencia de la CNH), para adjudicar a PEMEX, las actividades de exploración y extracción del Petróleo (180 días naturales, a partir de la solicitud de PEMEX). • Séptimo. Bases y porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos (120 días naturales) • Décimo Sexto. • Decreto de creación del Centro Nacional de Control del Gas Natural (12 meses) • Decreto de creación del Centro Nacional de Control de Energía (12 meses)
  13. 13. III. REFORMA AL MARCO LEGAL
  14. 14. Régimen Presupuestal y Fiscal Régimen Industrial y Técnico Régimen Regulatorio e Institucional III.1. REFORMAS AL MARCO LEGAL
  15. 15. Régimen Fiscal y Presupuestal • Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos • Reformas a la Ley Federal de Derechos y Ley de Coordinación Fiscal • Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria • Ley General de Deuda Pública Régimen industrial, ambiental y técnico • Ley de Hidrocarburos • Ley de Inversión Extranjera • Ley Minera • Ley de Asociaciones Público Privadas • Ley de Industria Eléctrica • Ley de Energía Geotérmica • Ley de Aguas Nacionales • Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Régimen Regulatorio  Ley de PEMEX, CFE, Entidades Paraestatales, Contratación Pública, Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, APF
  16. 16. III.2. LA INDUSTRIA PETROLERA Industria Petrolera (LRA27RP, 1958‐2014) • Exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación Regulación de Hidrocarburos (LH, art.2) • Reconocimiento, exploración superficial, exploración y extracción de Hidrocarburos • Tratamiento, Refinación, Enajenación, Comercialización, Transporte y Almacenamiento del Petróleo
  17. 17. III.3. REFINACIÓN Y PROCESAMIENTO LRA27RP • Reservado a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios LH (art. 48, 51) • Tratamiento y refinación del Petróleo • Procesamiento de Gas Natural • Compresión, licuefacción, descompresión, regasificación de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
  18. 18. III.3. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES LRA27RP Actividades reservadas a Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios Contratos de Servicios (LAASSP) y Obra Pública (LOPSRM) LH Asignación administrativa (art. 6) Contratos para la Exploración y Extracción (art. 11) Joint‐ventures (art. 14) Régimen específico para la contratación obra pública y de servicios (Ley de Petróleos Mexicanos, art. 1)
  19. 19. III.3. CONTRATOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN (LEY DE HIDROCARBUROS) Selección del modelo de contratación para cada Área Contractual (art. 18) Proceso de licitación (art. 14, 24, 25) Celebración del Contrato (art. 19) Ejecución del Contrato E&E (art. 22, 100, 130) Rescisión administrativa (art. 20, LH) Solución de controversias (art. 21, LH)
  20. 20. III.4. LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE, 1975‐2014) • Exclusividad para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. • Excepto: autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente para venta a CFE, exportación, importación para usos propios y para emergencias por interrupciones. Industria Eléctrica (LIE, 2014) • Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, y la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (art. 1, LIE). • El sector eléctrico comprende la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios (art. 2, LIE).
  21. 21. III.5. SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LSPEE • CFE (Organismo Público Descentralizado), que tiene por objeto, prestar el servicio público de energía eléctrica LIE (art. 13, 42, 95, 113) • Sistema Eléctrico Nacional • Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica • Mercado Eléctrico Mayorista • Servicio Universal
  22. 22. III.5. COMERCIALIZACIÓN LSPEE (art. 36) • Disponibilidad de excedentes de energía eléctrica a CFE (energía proveniente o disponible bajo la modalidad de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente) LIE (art. 45) • Usuarios finales • Representación de Generadores Exentos • Transacciones de CV de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, productos, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y demás productos, derechos de cobro y penalizaciones • Celebrar contratos (art. 97) • Adquirir servicios de transmisión y distribución • Adquirir y enajenar servicios conexos
  23. 23. III.5. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES LSPEE Actividades reservadas a CFE Contrato de suministro entre usuario y CFE Permisos (que no son servicio público de energía eléctrica) Proveeduría LIE Régimen transitorio (LSPEE) Contrato de cobertura eléctrica (art. 52) Contrato de interconexión legado (art. 2, XIII) Contrato Legado para el Suministro Básico (art. 2, XIV) Permiso para generación de energía eléctrica (Central Eléctrica =>0.5 MW) (art. 34) Actividades de comercialización (art. 45)
  24. 24. IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA
  25. 25. IV.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN HIDROCARBUROS Ago/2013. Resultados de la Ronda Cero (Sener). Nov/2014. Prebases de licitación de Ronda Uno (CNH). Feb/2015. Publicación de licitación y bases.
  26. 26. IV.2. RONDA CERO • Asignación del 83% de las reservas probadas y probables (conocidas como 2P) • Asignación del 21% de los recursos prospectivos • Equivalente al 67% de la solicitud de PEMEX • Superficie cercana a 90 mil km2 • Estimado de 20 mil 600 millones de barriles de petróleo crudo • Equivalentes a 15 años y medio de explotación • 5 años en superficies de exploración
  27. 27. IV.2. RONDA UNO • En sep/2015, la CNH emitirá su fallo sobre las adjudicaciones de los bloques de hidrocarburos. • 17% de los hidrocarburos • 156 bloques Área Tipo Volumen Bloques Área perdido (aguas profundas) RP 1,591 11 Sur (aguas profundas) RP 3,222 17 Chicontepec y no Reserva convencionales 2P 2,678 28 RP 8,927 62 Terrestres, aguas someras y aceites extra pesados Reserva 1,204 32 RP 724 11 No convencionales RP 142 8
  28. 28. IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA
  29. 29. IV.1. TERCERA FASE (ASPECTOS NORMATIVOS) Regulación del mercado de hidrocarburo y de energía eléctrica • Actualización de modelos de contratos • Asimetría en la información • Precios de mayoreo y menudeo • Disponibilidad de recursos esenciales Regulación técnica en hidrocarburos y energía eléctrica • Creación de salvaguardas al servicio público • Impacto ambiental, interconexión Iniciativa de energías renovables
  30. 30. IV.2. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL (HIDROCARBUROS) SHCP Sener CRE CNH Centro Nacional de Info de Hidrocarburos Conegas Semarnat ANSIPA
  31. 31. IV.2. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL (ELECTRICIDAD) SHCP Sener CRE CENACE Semarnat
  32. 32. V. PROSPECTIVA REGULATORIA
  33. 33. V. APERTURA Y TRANSICIÓN DE SECTORES REGULADOS Fracking Contratos entre las Empresas Productivas del Estado y Particulares Infraestructura disponible para transporte de hidrocarburos y electricidad
  34. 34. V.1. Fracking
  35. 35. V.1. El ciclo del fracking 1. Suministro de agua 2. Mezcla de químicos 3. Inyección en el pozo 5. Tratamiento de agua y lodos 4. Recuperación de fluidos
  36. 36. V.1. FRACKING SEGÚN LA LEY DE HIDROCARBUROS • Extracción: Actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de Hidrocarburos, incluyendo la perforación de pozos de producción, la inyección y la estimulación de yacimientos, la recuperación mejorada, la Recolección, el acondicionamiento y separación de Hidrocarburos, la eliminación de agua y sedimentos, dentro del Área Contractual o de Asignación, así como la construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción;
  37. 37. V.2. Argumentos a favor del fracking • Revolución energética en Norteamérica. Debemos aprovechar oportunidades, desarrollar y generar empleos (PEMEX, Agosto 2013) • Necesitamos el fracking, porque necesitamos el gas natural. El gas natural permitirá cambiar a combustibles más limpios. (Semarnat, Mayo 2014).
  38. 38. V.2. Argumentos adicionales • “Don’t Just Drill, Baby – Drill Carefully” @FredKrupp, President of the Environmental Defense Fund Foreign Affairs (May‐Jun 2014) • “As the administration and EPA has made clear, natural gas has a central role to play in our energy future, and this important domestic fuel source has extensive economic, energy security, and environmental benefits” EPA News release: 12/21/2012
  39. 39. V.3. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ANSIPA)
  40. 40. V.3. LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS (ANSIPA) • Artículo 1o.‐ La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión.
  41. 41. V.3. LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS (CONT.) • Artículo 1o.‐ … • La Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de: • I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; • II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y • III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes.
  42. 42. V.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OPERATIVA (ANSIPA) • Seguridad Industrial: Área multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar, controlar y administrar los riesgos en el Sector, mediante un conjunto de normas que incluyen directrices técnicas sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquéllas que tengan riesgos asociados, cuyo principal objetivo es preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como la protección al medio ambiente;
  43. 43. V.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OPERATIVA (ANSIPA) • Seguridad Operativa: Área multidisciplinaria que se encarga de los procesos contenidos en las disposiciones y normas técnicas, administrativas y operativas, respecto de la tecnología aplicada, así como del análisis, evaluación, prevención, mitigación y control de los riesgos asociados de proceso, desde la fase de diseño, construcción, arranque y puesta en operación, operación rutinaria, paros normales y de emergencia, mantenimiento preventivo y correctivo. También incluye los procedimientos de operación y prácticas seguras, entrenamiento y desempeño, investigación y análisis de incidentes y accidentes, planes de respuesta a emergencias, auditorías, aseguramiento de calidad, pre‐arranque, integridad mecánica y administración de cambios, entre otros, en el Sector;
  44. 44. V.4. ATRIBUCIONES (ANSIPA) • Artículo 5o.‐ La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: • IV. Regular a través de lineamientos, directrices, criterios u otras disposiciones administrativas de carácter general necesarias en las materias de su competencia y, en su caso, normas oficiales mexicanas, previa opinión de la Secretaría, en materia de protección al medio ambiente y de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; • VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y supervisión. … • XI. Imponer medidas de seguridad, de apremio o sanciones que resulten aplicables conforme a la legislación correspondiente;
  45. 45. V.4. PROCESO REGULATORIO (ANSIPA) Sanciona a los entes regulados (PEMEX y contratistas) Supervisa las resoluciones Emite autorizaciones en materia de ambiental e hidrocarburos
  46. 46. V.5. CONTRATOS CON LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
  47. 47. V.5. CONTRATOS CON LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
  48. 48. ANEXO B ‐ REGULACIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS
  49. 49. B.1. REGULACIÓN ESPECÍFICA (LEY DE HIDROCARBUROS, LH) • Art. 52. Otorgamiento de permiso de transporte por ductos o de almacenamiento de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos (CRE) • Evaluación sobre el desarrollo eficiente de las actividades y necesidades de infraestructura común • Condiciones de: • Acceso Abierto • Interconexión con otros sistemas permisionados • Regulación tarifaria
  50. 50. B.2. SISTEMAS INTEGRADOS (LH) • Art. 60. Sistemas Integrados de Transporte por Ducto y de Almacenamiento de Gas Natural, Petrolíferos y Petroquímicos. • Plan Quinquenal de Expansión y Optimización • Mejoras en condiciones de: • Seguridad • Continuidad • Calidad • Eficiencia
  51. 51. B.3. CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL (LH) • Art. 66. Cenagas, Gestor y Administrador Independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional de Gas Natural • Garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios. • Bajo principios de eficiencia, transparencia y objetividad. • A cargo de un Consejo de Administración y de un Director General. • No podrá privilegiar el uso de su infraestructura o la ampliación de la misma.
  52. 52. B.4. CONDICIONES ESPECÍFICAS (LH) Acceso abierto Art. 70 Acceso no indebidamente discriminatorio a instalaciones y servicios, sujeto a disponibilidad de capacidad en sistemas Certificación de capacidad Art. 72 Certificación de capacidad instalada, disponible y utilizada en las instalaciones de transporte por ductos y de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos Comercialización de capacidad Art. 73 Obligación de comercializar en mercados secundarios o ponerla a disposición del gestor independiente del Sistema Integrado o del transportista a cargo del ducto Capacidad adicional Art. 75 Condiciones entre permisionarios y usuarios para uso de capacidad adicional
  53. 53. B.4. REGULACIÓN TARIFARIA (LH) • Art. 82. La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros.
  54. 54. ANEXO C ‐ REGULACIÓN DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD
  55. 55. C.1. REGULACIÓN ESPECÍFICA (LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, LIE) • Art. 8.‐ La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal; de la misma manera, se separarán el Suministro de Servicios Básicos y las otras modalidades de comercialización. ... • Art. 9.‐ … Cuando, a su juicio, la separación legal sea insuficiente para fomentar el acceso abierto o la operación eficiente del sector eléctrico, la Secretaría ordenará la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones.
  56. 56. C.2. CENACE (LIE) • Art. 36. El CENACE administrará los Derechos Financieros de Transmisión en los términos que establezcan las Reglas del Mercado, mismas que establecerán el mecanismo para distribuir entre los Participantes del Mercado los ingresos o costos excedentes que resulten de la liquidación de dichos instrumentos.
  57. 57. C.3. CENACE (LIE) • Art. 33.‐ … Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, el CENACE está obligado, al menos, a: • I. Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las interconexiones y conexiones • II. Definir las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la interconexión o conexión … • VI. Ordenar a las partes la realización de interconexión o conexión físicas
  58. 58. C.4. MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (LIE) • Art. 94‐106. Operación del Mercado Eléctrico Mayorista (CENACE). • Generadores, Comercializadores y Usuarios Calificados Participantes podrán realizar transacciones de compra venta de Energía Eléctrica. • Además de poder contratar servicios conexos, potencia, realizar importación o exportación, derechos financieros de transmisión, certificados de energías limpias y demás productos derechos de cobro y penalizaciones para el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.
  59. 59. C.5. CONDICIONES ESPECÍFICAS (LIE) Separación legal de actividades, independiente Art. 8 Generación, transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de insumos primarios, además del Suministro de Servicios Básicos Acceso abierto y no indebidamente discriminatorio Art. 8, 68, 107 Red Nacional de Transmisión (RNT) y Redes Generales de Distribución (RGD) Oferta de capacidades para producir energía eléctrica Art. 104 Oferta al Mercado Eléctrico Mayorista, capacidad adicional Comercialización de capacidad Décimo Sexto Obligaciones de Servicio Universal Art. 115, 116 Obligación de Distribuidores y Suministradores de Servicios Básicos Tarifas Art. 137‐147 Lineamientos de contabilidad regulatoria, cálculo y ajuste de tarifas reguladas
  60. 60. C.6. REGULACIÓN TARIFARIA (LIE) • Art. 138. Tarifas reguladas en: transmisión, distribución, operación de suministradores de Servicios Básicos, CENACE, servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista. • Art. 140. Promoción del desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la RNT y a las Redes Generales de Distribución y proteger los intereses de los Participantes del Mercado y de los Usuarios Finales. • Recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable (misma que no estará garantizada).
  61. 61. AGENDA DE LA #REFORMAENERGETICA javiercamarenamx@gmail.com

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