TEMA: LA DEMANDA , LA OFERTA Y EL PUNTO DE EQUILIBRIO.pdf
Las Microfinanzas en el Perú - 2003
1. ““LAS MICROFINANZAS ENLAS MICROFINANZAS EN
EL PERÚ, PALANCA DEEL PERÚ, PALANCA DE
CRECIMIENTO DE LASCRECIMIENTO DE LAS
PYMES”PYMES”
CPC. JOEL SIANCAS RAMIREZ
Presidente FEPCMAC
Agosto 2003
Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
2. CONCEPTO DE IFI
MICROFINANZAS
La definición más
aceptada:
Captar ahorros,
recursos y depósitos
del público, para
convertirlos en
colocaciones mediante
pequeños y micro
créditos.
3. CUÁL ES EL NEGOCIO DE
UNA ENTIDAD FINANCIERA
OO PP.FF.PP.FF. D PP.FFD PP.FF..
DD dinerodinero OO dinerodinero
Agentes
Deficitarios
Agentes
Superavitarios
Mercado de
Productos
Financieros
4. INSTITUCIONES Y AGENCIAS DEL SISTEMAINSTITUCIONES Y AGENCIAS DEL SISTEMA
MICROFINANCIERO PERUANO (Junio - 2003)MICROFINANCIERO PERUANO (Junio - 2003)
3 FINAN-3 FINAN-
CIERAS CONCIERAS CON
53 AGENCIAS53 AGENCIAS
(6%)(6%)
3 FINAN-3 FINAN-
CIERAS CONCIERAS CON
53 AGENCIAS53 AGENCIAS
(6%)(6%)
12 CAJAS12 CAJAS
RURALESRURALES
CON 53CON 53
AGENCIASAGENCIAS
(21 %)(21 %)
12 CAJAS12 CAJAS
RURALESRURALES
CON 53CON 53
AGENCIASAGENCIAS
(21 %)(21 %)
14 EDPYMES14 EDPYMES
CON 43CON 43
AGENCIASAGENCIAS
(25 %)(25 %)
14 EDPYMES14 EDPYMES
CON 43CON 43
AGENCIASAGENCIAS
(25 %)(25 %)
14 BANCOS14 BANCOS
CON 805CON 805
AGENCIASAGENCIAS
(25 %)(25 %)
14 BANCOS14 BANCOS
CON 805CON 805
AGENCIASAGENCIAS
(25 %)(25 %)
13 CAJAS13 CAJAS
MUNICIPALESMUNICIPALES
CON 152CON 152
AGENCIASAGENCIAS
(23 %)(23 %)
13 CAJAS13 CAJAS
MUNICIPALESMUNICIPALES
CON 152CON 152
AGENCIASAGENCIAS
(23 %)(23 %)
5656
INSTITUCIONESINSTITUCIONES
FINANCIERASFINANCIERAS
1,0911,091 AGENCIASAGENCIAS
Y OFICINASY OFICINAS
TOTALTOTAL
6. MONTOS PRESTADOS POR EL SISTEMAMONTOS PRESTADOS POR EL SISTEMA
MICROFINANCIERO NACIONALMICROFINANCIERO NACIONAL
(MILES DE DOLARES AL 31-12-2002)(MILES DE DOLARES AL 31-12-2002)
CAJASCAJAS
RURALESRURALES
$58,10$58,10
22
9%9%
CAJASCAJAS
RURALESRURALES
$58,10$58,10
22
9%9%
CAJAS MUNICIPALESCAJAS MUNICIPALES
$228,676$228,676
33%33%
CAJAS MUNICIPALESCAJAS MUNICIPALES
$228,676$228,676
33%33%
FINANCIERASFINANCIERAS
$64,602$64,602
10%10%
FINANCIERASFINANCIERAS
$64,602$64,602
10%10%
BANCOSBANCOS
$271,703$271,703
40%40%
BANCOSBANCOS
$271,703$271,703
40%40%
EDPYMESEDPYMES
$55,145$55,145
8%8%
EDPYMESEDPYMES
$55,145$55,145
8%8%
$ 678,228,000$ 678,228,000
CRECIMIENTO:CRECIMIENTO:
20% (2001-2002)20% (2001-2002)
TOTALTOTAL
7. Clientes Del Sistema Microfinanciero
Sistema CMAC
84.945
220.780
95.179
297.246
116.053
404.377
143.638
550.747
186.883
795.565
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
1998 1999 2000 2001 2002
Deudores Volumen (Miles de nuevos soles)
8. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMAESTADO ACTUAL DEL SISTEMA
CMAC:CMAC:
1.1. UN MODELO EXITOSO, EXPORTABLE.UN MODELO EXITOSO, EXPORTABLE.
2.2. CULTURA DE PAGO: NO ENTIDADES DECULTURA DE PAGO: NO ENTIDADES DE
BENEFICIENCIA.BENEFICIENCIA.
3.3. INSTITUCIONES SÓLIDAS, NO POLITIZADAS.INSTITUCIONES SÓLIDAS, NO POLITIZADAS.
4.4. DIRECTORIO REPRESENTATIVO DE LADIRECTORIO REPRESENTATIVO DE LA
LOCALIDAD PROPIETARIA.LOCALIDAD PROPIETARIA.
5.5. GERENCIA MANCOMUNADA, PROFESIONAL,GERENCIA MANCOMUNADA, PROFESIONAL,
CALIFICADA.CALIFICADA.
6.6. UNA FEDERACION DE CAJAS, QUE AUDITA,UNA FEDERACION DE CAJAS, QUE AUDITA,
SUPERVISA, CAPACITA, REPRESENTA YSUPERVISA, CAPACITA, REPRESENTA Y
PROTEGE AL SISTEMA.PROTEGE AL SISTEMA.
9.
10. Evolución de las Colocaciones TotalesEvolución de las Colocaciones Totales
del Sistema CMACdel Sistema CMAC
(En millones de nuevos soles)(En millones de nuevos soles)
308
423
599
761
1,184
1,350
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03
Nº Clientes Totales: 329,410 (2002) Microempresa: 139,418
Personales: 118,181 Prendario: 71,811
11. Evolución de los Depósitos TotalesEvolución de los Depósitos Totales
del Sistema CMACdel Sistema CMAC
(En millones de nuevos soles)(En millones de nuevos soles)
216
359
542
777
1,060 1,222
0
200
400
600
800
1,000
1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03
Nº Clientes:
Totales
332,760(2002)
Ahorro
270,498
Plazo Fijo
62,262
12. Evolución del Número de agencias y otrosEvolución del Número de agencias y otros
puntos de atención del Sistema CMACpuntos de atención del Sistema CMAC
40
61
70
80
137
152
0
150
1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03
13. Nº de Regiones: 25Nº de Regiones: 25
Nº de Cajas Municipales y/o Agencias : 137Nº de Cajas Municipales y/o Agencias : 137
Evolución del Número de agencias y otrosEvolución del Número de agencias y otros
puntos de atención del Sistema CMACpuntos de atención del Sistema CMAC
Nº de Ciudades Atendidas: 120Nº de Ciudades Atendidas: 120
Créditos Van desde $100.00 a $40,000Créditos Van desde $100.00 a $40,000
Promedio $920.00Promedio $920.00
14. EL PERÚ
El Perú está ubicado en América del Sur.
Tiene una extensión de 1.285.000 Km2
aprox.
Tiene una población de 26,7 millones de habitantes.
15. EL PERÚ
Su PBI: S/.129,7 miles de millones
(año 2002).
• PBI per cápita de S/.4.900.
• PEA del 48,5%.
• Subempleo del 43%.
16. CONTEXTO
• En Latinoamérica, más del 60% de la PEA
desempeña actividades ligadas al sistema informal
y a la microempresa.
• En el Perú, el 75% de la PEA desempeña
actividades ligadas al sistema informal y a la
microempresa.
• En Lima hay aproximadamente 3 millones de
microempresarios, mientras que en provincias
1 millón.
17. CONTEXTO
• Estas unidades productivas han cobrado mayor
importancia, pues durante la década de los 80
incrementaron los puestos de trabajo.
• En los años 80 estas unidades no eran atendidas
por el sector financiero formal sino por entidades
como ONG y otras que recibían flujos de
donaciones y recursos subvencionados y que no
estaban autorizadas a captar depósitos del público.
18. PARTICIPACIÓN DE LAS PYME EN EL PBI
Fuente: “Riqueza Popular. Pasión y Gloria de la pequeña empresa” de F.
Villarán, 1998,
SectorSector
ParticipaciónParticipación
sectorialsectorial
PYME enPYME en
cada sectorcada sector
ParticipaciónParticipación
de PYMEde PYME
AgriculturaAgricultura 11,611,6 90,090,0 10,410,4
PescaPesca 1,01,0 30,030,0 0,30,3
MineríaMinería 2,52,5 5,05,0 0,10,1
ManufacturaManufactura 23,123,1 30,030,0 6,96,9
ConstrucciónConstrucción 8,88,8 35,035,0 3,13,1
ServiciosServicios 53,053,0 40,040,0 21,221,2
TotalTotal 100,0100,0 42,142,1
19. INCIDENCIA DE LAS PYME
A nivel de Lima Metropolitana y el resto del Perú
Urbano, el 70% y 78%, respectivamente, de puestos
de trabajo existentes en el sector privado han sido
generados por las PYME en 1997.
(Boletín Económico Laboral – MTPS, Año 3, Nº 11
–Enero 1999).
20. INCIDENCIA DE LAS PYME
En el período 1992-1997, en Lima Metropolitana,
las PYME generaron 300.000 nuevos puestos de
trabajo, 83% de los nuevos empleos generados en el
sector privado.
(“El potencial de las pequeñas y microempresas en
la generación del empleo”, Boletín Económico
Laboral – MTPS, Año 3, Nº 11 –Enero 1999).
21. INCIDENCIA DE LAS PYME
Con respecto a las unidades empresariales, la
microempresa representa el 96,1%, la pequeña
empresa el 3,3% y la mediana y gran empresa
el 0,6%.
(Estudio realizado por la Universidad de Lima y
MITINCI/GTZ – “Las PYME en el Perú, Conceptos
y Cifras”).
22. INCIDENCIA DE LAS PYME
La evolución del empleo privado en Lima
Metropolitana en las PYME, teniendo como base
100 en 1990, se incrementó a 150 en 1997.
(MTPE Encuesta de Hogares 1990-1995 y
Convenio MTPE-INEI, ENAHO 1996-1997).
23. CONCLUSIONES
En el Perú existen alrededor de 4 millones de microempresas.En el Perú existen alrededor de 4 millones de microempresas.
El 80% de la población se encuentra empleada enEl 80% de la población se encuentra empleada en
microempresas.microempresas.
Actualmente solo se está atendiendo el 20% del mercadoActualmente solo se está atendiendo el 20% del mercado
potencial.potencial.
El crecimiento futuro de las microfinanzas es muyEl crecimiento futuro de las microfinanzas es muy
promisorio.promisorio.
Se espera un crecimiento sostenible en las colocaciones ySe espera un crecimiento sostenible en las colocaciones y
depósitos.depósitos.
En el presente año 2 CMAC han ingresado al mercadoEn el presente año 2 CMAC han ingresado al mercado
limeño.limeño.
Las microfinanzas se encuentran preparadas para una mayorLas microfinanzas se encuentran preparadas para una mayor
expansión y ser de esta manera la palanca de crecimiento deexpansión y ser de esta manera la palanca de crecimiento de
las PYMES.las PYMES.
Se espera la creación de nuevas Cajas Municipales de AhorroSe espera la creación de nuevas Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito .y Crédito .
