Analyse de la culture des affaires au Mexique.

1. Culture des affaires en Amérique
latine: le cas du Mexique
Nicolas Foucras PhD
nicolas.foucras@itesm.mx
Département de Relations Internationales et Sciences Politiques
Université TEC de Monterrey

2. État fédéral
32 sous-entités politiques (États)
2473 divisions territoriales (2457 municipalités et 16
délégations dans la CDMX)
Depuis les années
1980:
décentralisation
politique

3. Géographie
Partage frontières terrestres avec: EUA, Guatemala et Belize
Climats reliefs

4. Contexte socio-culturel

5. Population: ±122M habitants (2016)
INEGI, 2016

6. Population urbaine au niveau municipal

7. Densité de population
CIA Factbook 2014
Âge moyen

8. Pourcentage de la
population qui a
complété el
secondaire (12-15
años)
CONEVAL 2014

9. 3 Fuseaux horaires

10. Quelques caractéristiques de comportements
• Ponctualité pas respectée même si
l’agenda est très détaillé
• Très protocolaire pour les réunions
officielles
• On nomme souvent par le titre (Dr., Ing.,
Lic.)
• Lors de RV: il faut confirmer la confirmation
• Facile tutoiement après qq échanges
• Forte propension à consommer (vision de
court terme)
• On se fixe sur le paiement mensuel au
moment de l’achat
• Attrait pour les bas prix et peu sur la
qualité
• Le consommateur tend à être impulsif
• Les modes sont importantes et guident

11. Bas niveau de
confiance entre
personnes… (OCDE):
comportament de
plus en plus
individual Vs
colectiviste

12. Perception de corruption 2015:
Mexique est 95e sur 168 (2012: 105e)
2012:
2015:

13. Pots de vin
fréquents
pour
accélérer
les
démarches

14. Liberté de la presse: entre 2003 et 2016 23
journalistes ont disparu
Accès à
l’information
n’est pas
toujours
facile

15. Indice GINI des pays de l’OCDE
OECD Society at a Glance - OECD Social Indicators 2015

16. Différences salariales: le pire élève de l’OCDE
2015

17. Situation de la pauvreté multidimensionnelle selon les États
Au niveau national:
47% de la population
en situation de
pauvreté et 10%
d’extrême pauvreté

18. Pollution urbaine
1. Monterrey
2. Toluca
3. Mexicali
4. Ciudad Juarez
5. CDMX
6. Guadalajara
7. Tijuana

19. Migration
• Baisse depuis 2008: sécurité, coût,
EUA blindent la frontière, natalité,
criminalité emploi, crise aux EAU…
• 10% population née au Mexique
réside aux EUA (total: ±35M)
• 4e pays pour remesas (±25MM; 2%
PIB)
• Migration qualifiée
EMIF Norte, 2015

20. Remesas o remittances (3e source de devises)
• Diminue la pauvreté
• Permet accès à santé,
éducation et logement
• Donne crédibilité
financière pour l’accès au
crédit, etc.
• Faible usage pour
entreprendre une affaire
(<1%)

21. Présence des hispaniques aux EUA
Readtiger 2010

22. Selon indicateurs de Hofstede:
• Pas tolérant vis-à-vis a l’incertitude
(conservateurs: vers un style de vie
connu)
• Société masculine (règles sociales
strictes H-F)
• Vision de court terme
• Forte distance au pouvoir (inégalité
dans distribution pouvoir; hiérarchie
rigide)
• Société orientée vers le collectivisme
cependant tendance à l’individualisme
depuis ALENA
70% des latino-américains ne disent
pas ce qu’ils pensent (latinobarometro
2014)

23. • “Cosmovision” et identité:
• Plus on va vers le sud de l’AL plus la vision du monde est large => possibilité doversifier
• Le Mexique est très influencé par EUA (surtout le Sud comme le Texas) depuis ALENA et par
le fait de la présence de nombreux mexicains aux EUA
• Influence des EUA concernant: style de vie, consommation alimentaire, architecture,
décoration intérieure, éducation, référents, organisation travail, expressions, religion, etc.
• Du fait de la fragmentation sociale, les mexicains ne sont pas toujours grands
connaisseurs de leur société (pas au-delà de leur cercle)
• Il existe des stéréotypes (Nord Vs Sud)
• Il existe une importante brèche entre le cadre normatif et la réalité
Autres caractéristiques du contexte socio-culturel

24. • Forte distance entre la réalité globale vécue par certains (autour de 10% de la
population; supermarché, centres commerciaux, éducation, etc.) Vs la réalité locale
pour le reste (autoconsommation)
• Grande fierté de leur pays même si le concept de Nation n’est pas fort
• Le concept de temps (proche de l’équateur: la lumière du jour est de 6h à 18h): zone
andine + Mésoamérique + caraïbe
• Cône Sud et Nord du Mexique plus fort concept de temps
• Influence importante sur la productivité
• Flexibilité de l’agenda de travail (« temps flexible »)
• Emballage est très important
• On offre facilement des cadeaux
• Les repas peuvent être longs…

25. Contexte économique

26. 14e économie mondiale en 2016 (9e en 2002); 10e
exportateur (2,5% part mondiale) et 10e importateur
(2,6%)
Montant du
commerce exterieur
mexicain: le plus
important d’AL
(ouverture
commerciale)
CEPAL, 2013

27. 1.72% du PIB global (2015)

28. Taux de croissance (2.1% selon FMI prévu pour 2016)
Membre du MINT
Goldman Sachs, 2013

29. Ouverture et Accords de libre échange: 12 ALE avec
44 pays
• Insertion au GATT
(1986)
• Négociations ALENA
(1990-1993)
• Adhésion à OCDE
(1995)
• 1992: chili (1999
modifié)
• 1994: ALENA
• 1995: Colombie (G3)
• 2000: UE (“balance”)
• 2001: AELE
• 2002: Mercosur
(automobile)
• 2005: Japon
• 2011: AP (2016)
• 2015: Panama
• 2015: TPP (?)

30. Nombre d’accords de libre échange

31. Alliance du Pacifique (2011)
• 200 millions d’habitants
• 55% des exportations d’AL et 40%
PIB (plus basés sur modèle
d’exportation que Mercosur)
• Tous ont un ALE avec EUA, Chine
(sauf Mexique) et TPP (sauf
Colombie)
• 2 états membres de l’OCDE
• Faciliter insertion dans la
dynamique intégrationniste du
Pacifique

32. Trans-pacific Partnership (TPP)

33. Dette relativement faible (52% du PIB en 11/2016)
Economía Hoy, 04/2016Animal Político, 04/2016

34. Dette publique sous Fox, Calderon et Peña Nieto
El Universal, Agosto 2016

35. Dette des particuliers (2013-2016)
Banco de México, 2016
Les taux d’interêt
pour la construction
d’un logement sont
bien souvent
supérieurs à 15%
Prolifération de la
possibilité d’achat à
crédit (Coppel,
Elektra, Famsa,
Delsol…)

36. Tourisme: dans le Top 10

37. Importantes réserves de devises depuis la crise du peso en
1995 et taux de change relativement stable depuis
dévaluation en 1995 mais dépréciation depuis 2015
• Fluctuation importante du peso même
si la Banque centrale (Banxico)
intervient bp
• Dollar US est une monnaie de référence
dans de nombreux espaces au niveau
national (clusters, immobiliers,
tourisme, etc.) et négociations
• La plupart des acteurs économiques
disposent de USD

38. Évolution du PIB alignée sur celle des EUA: tranquilise les
marchés
Croissance
au
Mexique
Croissance
aux EUA

39. Importants excédents commerciaux vis-à-vis des EUA (2e
déficit pour les EUA après celui de la Chine et devant Japon)
Participation dans les imporations des EUA
Département du Commerce des
EUA, 03/2016
Goldman Sachs, 2014

40. Fore présence dans les importations des EUA

41. Structure des exportations: surtout Biens manufacturés
avec VA
Source: R Haussmann, Cesar Hidalgo - Observatorio de Complejidad Electrónico, Laboratorio de
Difusión de MIT y el Centro para Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, 2012

42. A la différence des pays d’Amérique du Sud: poids de
la manufacture

43. Exportation de produits primaires
(CEPAL)
• AL: 52%
• Bolivie: 93%
• Paraguay: 92%
• Venezuela: 93%
• Equateur: 92%
• Chili: 88%
• Peru: 87%
• Brésill: 55%
• Uruguay: 71%
• Argentine: 70%
• Mexique: 15%

44. Production minière

45. Partenaires commerciaux (INEGI 2015)
Exportations
• EUA: 80%
• Canada: 3%
• Chine: 1.3%
• Espagne: 1.2%
• Brésil: 1.2%
Importations
• EUA: 48%
• Chine: 17%
• Japon: 4.4%
• Allemagne: 3.8%
• Coree du Sud: 3.4%
• Canada: 2.3%
Dépendance vis-à-vis des dynamiques politico-économiques des EUA
Destin collé à celui des EUA => tranquillise investisseurs et permet un accès facile
aux finances internationales

46. Réception d’IDE 12e rang mondial en 2014
2e Captation d’IDE en AL
Mexique + Brésil ± 70% IDE haut niveau technologique en AL (CEPAL 2012)
Depuis ALENA :
• 49% manufacture
(automobile,
electronique,
aerospatial, etc.)
• 25% secteur
financier
• Reste: mine (6%),
agroalimentaire,
comerce, transport,
comunication,
turisme…
IDE au Mexique: principalement manufacture
(67% au 1er sem. 2016)

47. Montant IED en AL 2014
Vs 2015
CEPAL, 2016
Évolution comparée de
l’IED

48. IDE principalement des EUA (2000-2011): ±50% Vs 37% UE

49. Evolution de la part des principaux investisseurs au
Mexique
L’IED européen est
plus tournée vers le
marché national
mexicain que les
autres partenaires qui
s’orientent plus
volontiers vers le
marchés des EUA
L’IED des EUA est
surtout arrivé dans la
période 1995-2001

50. Chine: partenaire comercial mais peu d’Inverstissement
Commerce Chine-
Mexique (CEPAL
2014):
• 2e Importations
• 4e exportations
FMI 2014
IDE chinois période
2005-2013: a représenté
<0,5% du total de l’AL Vs
34% pour le Brésil, 18%
Venezuela, 14%
Argentine, 10%
Equateur, 9% Pérou, et
5% Chili (“moteur du
développement” pour de
nombreux pays AL
(exportations
commodities)
≠Mexique: moteur reste
EUA
IED chinois en AL:

51. 3 ALE de la Chine:
• Chili (2005)
• Pérou (2008)
• Costa Rica (2011; clause de
protection industrie
naissante)
• Négociations avec Colombie
depuis 2012
Partenaires commerciaux de la
Chine en AL
ONU, 2014

52. Mexique = 7e puissance automobile

53. ±20% de la production automobile
au sein de l’ALENA

54. Concentration de l’industrie automobile

55. Le Mexique exporte environ 85% de sa production de
voitures et une grande partie vers les EUA

56. Distribution industrie aéronautique
2014

57. Concentration bancaire (80% du capital entre les mains de 6
banques)

58. Forte croissance du commerce électronique
Minitère de l’Économie 2015

59. Rapport de Global
Competitiveness 2016-2017
(WEF)
Obstacles par rapport aux affaires perçus par les
entrepreneurs:
• Corruption
• Crime et vol
• Taux d’imposition
• Régulations
• Accès au financement
• Accès à infrastructure
• Non adéquation de la formation de la main œuvre
• Régulation restrictive du cadre du travail
• Instabilité politique
• Insuffisance de la capacité pour innover…

60. Indice de compétitivité mundial de WEF: 55e sur 144 pays

61. Indice de compétitivité delon les États

62. Autour de 60% de la PA travaille dans l’informalité Vs 40%
au Brésil (OIT 2015)
Informalité = 25% du PIB
(SEC. Eco.) => productivité
faible

63. • Augmentation depuis 1994 et crise 2008
• Agriculture et Sud (ce qui correspond avec le
niveau de pauvreté matérielle i.e. PIB p.c.)
• Entreprises emploient dans l’informalité
• Maintient précarité, désertion scolaire, salaires
bas, base productivité, gouvernance parallèle
(affecte démocratisation)
• Affecte accès à couverture sociale
• Évite à l’autorité de devoir résoudre problème
de l’emploi
• Affecte la capacité fiscale de l’État =>
endettement
• Affecte le respect du cadre normatif
• Frontière peu claire avec la criminalité
PA dans l’économie
infornelle
Fuente: INEGI, 2013
Manque de compétitivité du tissu social et retrait de l’Etat:
croissance économie informelle

64. Mexique champion du nombre d’heures au travail
(Attention: différent de l’efficacité au travail!)
• Les mexicains sont habitués
à passer de nombreuses
heures sur le lieu de travail
• Structures internes sont
extrêmement verticales
avec un important système
de supervision (peu de
confiance envers employés)
• Ex.: Bombardier a du
réviser sa stratégie et
passer d’une organisation
horizontales à une
organisation verticale

66. Vacances payées selon les pays
Fuente: OIT 2016

67. Salaire mínimum: 130 USD Vs au niveau AL
Salaire minimum en AL (en USD)
(source: élaboration propre, OIT, 2014-2016)
Mexique 112
Pérou 267
Colombie 318
Bolivie 208
Brésil 324
Chili 372
Argentine 450

68. Liberté économique: 65e sur 178: au dessus de la moyenne
pour AL
(facilité pour pouvoir faire des affaires)
Heritage.org 2016
Heritage.org 2016

69. Doing Business in Mexico (2016): classification des États

70. TVA générale: 16%
(absence sur médicaments et nourriture)
IVA 16% sur tout le
territoire (avant il
était de 11% près
de la frontière);
ISR (Impôt Sur le
Revenu): 35%

71. Taux d’épargne: l’épargne est obligatoire (AFORE); de manière naturelle
seulement ±3% des mexicains épargnent spontanément
OCDE, 2011

72. Autres caractéristiques du contexte économique
• Importante évasion fiscale:
• Bp d’entreprises ne paient pas complètement leurs impôts
• Il existe des règlements particuliers avec autorité publique (fédérale-
municipale)
• Mexique dispose d’un Accord de double imposition avec les Barbades
• Pas perçu comme marché de consommation par IDE (IDE vise les EEUU)
• La contrebande d’articles asiatiques dans les Tianguis rend certains articles pas
chères (distorsion de la concurrence)
• Projet de Peña Nieto: construction de zones franches dans le sud (Oaxaca,
Chiapas, Campeche, Tabasco, etc.)

73. • Télécommunication (TELMEX): très chère mais ouverture progressive à la
concurrence
• Le Mexique est sujet à des décisions unilatérales des EUA en ce qui concerne les
exportations surtout agricoles (avocat, crevette, tomate, ton, etc.)
• Il existe de fortes pressions des syndicats des EUA pour élever les standards de
travail
• Inflation: il existe l’inflation officielle (3%-4%) Vs l’inflation réelle (>20%: aliments,
matériaux de construction, essence, etc.)
• Il existe des différences de prix entre secteurs qui peuvent être importantes
(explication: stratification de l’espace urbain)

74. OCDE 2015
Peu de présence syndicale ou alors bien souvent ils sont
cooptés

75. Contexte de l’infrastrure

76. Chemins de fer:
1995 privatisation avec des concessions pour 50 ans

77. • L’Infrastructure: concentrées
sur les axes vers les EUA
(appui de la politique
publique) ainsi que les villes
(centres financiers et
commerciaux)
• De manière générale, le
Mexique plus développé que
le reste Amérique latine

78. Transport marchandises
Malgré ce que prévoit l’ALENA, les
camions mexicains ne peuvent pas
rouler sur le territoire des EUA (il
existe un programme pilote)
Postes frontières importants:
- Laredo
- Nuevo Laredo
- Matamoros
- Tijuana
- Mexicali
- Nogales
- Ciudad Juarez
- Reynosa
- Agua Prieta

79. Aeroports pour vols nationaux et internationaux
• Transport aérien
diversifié: EEUU et
AL
• Présence
d’entreprises low
cost (Interjet,
Vivaaerobus,
Volaris, etc.)

80. Ex. Connectivité aérienne de l’aéroport de Léon

81. Les ports mexicains

82. Contexte de sécurité

83. Controle des cartels au Mexique
• Environ 500.000 personnes
travaillent pour les cartels (pilotes,
avocats, comptables, travailleurs,
distributeurs, observateurs, etc.)
(NYT 2014)
• Salaire de base: ±15.000 pesos
• Infiltrés dans tous les secteurs
économiques
• Influence politique (environ 1500
municipalités/2500 sont infiltrées) et
culturelle
• Peuvent organiser la vie locale (offre
de services publics et collecte
d’impôts)
2014

84. Présence des cartels sur le territoire national (carte de
2014)
MTY: 80% des
boutiques sont du
blanchiment (source
propre)

85. Nombre de municipalités dans lesquelles opèrent les
différents cartels
Fuente: Coscia y Rios 2012

86. Exécutions commises par le crime organisé
2014
Moyenne
nationale: 62%
Etats du Nord sont
les plus
vulnérables

87. Entreprises victimes d’un délit
1.Basse californie (45%)
2.Puebla (43%)
3.Gunajuato (42.5%)
4.Etat de Mexico (41%)
5.Guerrero (39%)
6.Jalisco (39%)
7.National (33.6%)

88. Perception d’insécurité des entreprises
1. Morelos (92%)
2. Etat de Mexico (92%)
3. Guerrero (88%)
4. Tamaulipas (86%)
5. Tabasco (83%)
6. Veracruz (83%)
7. National (70%)

89. Influence de l’insécurité sur le comportement des
entreprises
38% des entreprises ont modifié leur routine du fait de
l’insécurité
• 22.3% réduisent horaire production et
commercialisation
• 19% révisent leurs plans de croissance
• 11.5% n’utilisent plus de liquide dans leurs installations
• 9% ont arrêté de faire des affaires avec d’autres
entreprises
• 8% des patrons ne font plus acte de présence dans leur
établissement
• 6% ont annulé des routes de distribution ou la vente
de leurs produits

90. Niveau de risque au
momento de Voyager
selon les EUA
Indice de paix

91. Indice global d’impunité de l’ONU: Mexique est 58e
sur 59 pays (avant dernier)

92. Effets possibles de l’élection de Trump
• Modernisation ALENA (normes environnementales, travail, fiscales,
techniques…)
• Fin du TPP
• Rend plus difficile réception IDE (cas de Carrier)
• Effets négatifs sur le peso et la croissance
• Oblige le Mexique à augmenter la compétitivité pour compenser
• Possibilité de remplacer certaines importations de produits chinois que
pourraient être affectées aux EUA et Mexique (chaînes productives)
• Opportunité pour diversifier les relations
• Tarifs douaniers pouvant grimper jusqu’à 35% pour l’importation de produits
mexicains
• Immigration: 11M de mexicains sans document aux EUA => possibles expulsions
de mexicains et centraméricains