1. 8a. Edición
Estudio de Inversión Publicitaria
en Internet en México
Resultados de 2013
Junio 2014
www.gettyimageslatam.com

2. PwC
Contenido
1. Antecedentes y acerca del Estudio
2. Metodología, participantes y Subcomité de Investigación en 2013
3. Contexto 2013
4. Evolución de la facturación anual 2009 – 2013
5. Inversión en display por plataforma
6. Análisis de la inversión en display
(a partir de la información de los participantes vía cuestionario):
a) Por tipo de contratación
b) Por trimestre
c) Por actividad del anunciante
d) Principales anunciantes
7. Conclusiones y reflexiones
8. Glosario
2

3. PwC
Contenido
3
1
Antecedentes y acerca del Estudio

4. PwC
El estudio referente de la industria
de internet en México
4
• Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria
en internet.
• Recopila los datos de facturación real de los principales portales
y sitios que operan en México, así mismo se incluye la estimación
proporcionada por el Subcomité de Investigación de IAB México,
con la colaboración de las principales Ad Networks y Plataformas
Tecnológicas.
• Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2007.
• Internacionalmente, es el estándar de la industria y es referencia
obligada para anunciantes, medios y agencias.

5. PwC
PwC México
“Es innegable que la tecnología ha permeado en toda la sociedad, modificando
las preferencias de los consumidores y su relación con las marcas, por lo que
las compañías deben generar un círculo de confianza con la innovación y la
agilidad suficientes para responder a las demandas de sus consumidores.
No hay marcha atrás: el cambio se ha dado y es constante”.
Carlos Méndez
Socio Director PwC México
5

6. PwC
Terra
6
"El 2013 mostró, nuevamente, un magnífico crecimiento en la inversión
publicitaria en Internet, estamos seguros que nuestra industria continuará
creciendo aceleradamente, sobre todo en la medida en que los medios sigamos
acompañando las demandas, cada vez más especializadas, de nuestro mercado.
Terra, como jugador líder de la industria, tiene el compromiso de seguir
impulsando a nuestro medio, a través de las más sofisticadas plataformas, los
mejores contenidos y los más innovadores formatos publicitarios"
Gerardo Adame
Director General Terra

7. PwC
IAB México
“Desde ya varios años que nos hemos acostumbrado a ver crecimientos de dos
dígitos en inversión en Publicidad Digital en México, lo cual tiene total sentido
con el crecimiento de la audiencia digital en el país que ya superó los 50
millones de usuarios.
Por tanto, online cada día más se consolida como un medio masivo
ampliamente segmentable y de alta transparencia en su medición, por lo que en
IAB México seguimos trabajando con los anunciantes locales para darles los
datos y soporte necesarios para que se atrevan a seguir apostando por Internet
como plataforma publicitaria”.
Iván Marchant
Presidente del Comité de Investigación de IAB México
7

8. PwC
Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria
El estudio analiza la evolución
en pauta publicitaria
en internet.
8
Aporta indicadores clave que
facilitan la toma de decisiones
por parte de anunciantes,
medios y agencias.
Recopilación de la facturación
de los principales portales
o sitios que operan
en nuestro país.

9. PwC
Contenido
9
2
Metodología, participantes y Subcomité
de Investigación en 2013

10. PwC
La Metodología
1. Se contó con la participación de 56 Sitios, Portales, Ad Networks
y Plataformas Tecnológicas, representativos
de la inversión publicitaria en México.
2. Cada participante respondió a un cuestionario, PwC recopiló
y sumó la información.
3. El Subcomité de Investigación de IAB México efectuó una
estimación de los sitios no participantes, con el propósito de
cuantificar el valor restante de Display y Search.
4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.
10

11. PwC
La Metodología
Construcción de la cifra total
11
Cifras PwC México Panel de Expertos
Cifras totales del
estudio
+
=
Estimaciones de sitios no
participantes
+

12. PwC 12
*Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos
• Antevenio
• Autocosmos
• Autoplaza
• Azteca Internet
• BBC
• Bumeran
• C-Móvil
• Canalmail
• Condé Nast
• Digilant
• Despegar
• Discovery Digital Media
• Disney Media+
• Dridco
• E! Online Latino
• Editorial Armonía
• El Informador
• .Fox
• Grupo ACIR
• Grupo Editorial Notmusa
• Grupo Expansión
• Grupo Fórmula
• Grupo Milenio
• Grupo Radio Alegría
• Headway Digital
• Hispavista
• Hotwords
• IASA Comunicación
• Invent MX
• MediaScience
• Medios Masivos Online
• MercadoLibre
• NRM Comunicaciones
• Orange Advertising
• Playboy
• Prodigy MSN
• Publimetro
• QuimiNet
• Reader’s Digest
• Red Viacom
• Sección Amarilla
• Televisa Interactive
• Televisa Radio
• Terra
• Ticketmaster
• Time Out México
• Vanguardia
• Yahoo!
La Metodología
Participantes:*

13. PwC
La Metodología
8 nuevos participantes en 2013
13
Nuevos participantes*
*Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos
• El Financiero
• Exponential
• Grupo Radio Centro
• Impaktu
• OCC Mundial
• Revista Neo
• Spotify
• Webzodes

14. PwC 14
La Metodología
Empresas que no participaron pero que fueron estimados
por el subcomité de IAB México
• Batanga
• BB Mundo
• Cinemex
• El Economista
• El Universal
• ESPN
• Facebook
• Google
• Monografías
• Reforma

15. PwC
La Metodología
El Subcomité de Investigación
15
Complementó los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC
con datos de estimación de sitios que no participaron en el estudio, a través de un grupo
de expertos, que se reunieron para evaluar la información y obtener conclusiones
consensuadas.
• Alfredo Sánchez – Yahoo!
• Anaid Moncada – Notmusa
• Clara Méndez – Televisa Interactive
• Fernando Bermúdez – Dentsu Aegis
• Iván Marchant – comScore
• Jacobo Fernández – SMG
• Jorge Pedrero – ProdigyMSN
• Miguel Arcos – Orange Advertising
• Maru Ortega – GroupM
• Pamela Baltazar – Clarus Digital
• Santiago Durán – Havas Media Group

16. PwC
Contenido
16
3
Contexto 2013

17. PwC 17
2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México
Contexto
La economía mexicana tuvo menor crecimiento en 2013
en comparación con el año anterior

18. PwC 1818
Contexto
En México, 59.2 millones de personas utilizan Internet, lo
cual representa el 52% de penetración
30% 33%
40%
46%
52%
2009 2010 2011 2012 2013
+3%
+7%
+6%
+6%
Fuente:

19. PwC 1919
Contexto
Los usuarios mexicanos utilizan en promedio 2.4 dispositivos
para conectarse a Internet
Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos
IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com
Enero 2014
La laptop es el dispositivo más
utilizado, seguida por la
computadora de escritorio y el
smartphone.
El uso de tablets y otros
dispositivos móviles para
conectarse a Internet es cada vez
más frecuente
% USUARIOS QUE NAVEGAN EN
INTERNET CON SUS DISPOSITIVOS
MÓVILES
65%

20. PwC 2020
Contexto
Acerca de los internautas mexicanos…
Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos
IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com
Enero 2014
9 de cada 10
están en redes sociales
88%ha descargado aplicaciones,
software, programas y/o juegos
44%Ven televisión y navegan por Internet
al mismo tiempo

21. PwC 2121
Contexto
Acerca de los internautas mexicanos…
55%
Ha realizado compras o
transacciones en los últimos 3 meses
62%
Planea realizar
compras en los
próximos 6 meses
Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos
IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com
Enero 2014

22. PwC 2222
Contexto
En 2012, Internet se colocó en el 3er. lugar en inversión
publicitaria por medio
Porcentaje
53%
9%
9%
8%
8%
7%
3%
2%
1%
Inversión
(MDP)
36,834
6,451
6,397
5,629
4,831
5,266
2,006
1,039
568
TV Abierta
Periódicos
Radio
Revistas
OOH
Cine
TV Restringida
Internet
Otros
DISTRIBUCIÓN
DE LA INVERSIÓN
PUBLICITARIA
POR MEDIO
$69,021 mdp
Fuente: CICOM Estudio de Inversión 2012

23. PwC 2323
Inversión Publicitaria en Internet a nivel
internacional en 2013
Inversión Publicitaria
en Internet
(Billones USD)
Crecimiento
2012-2013
%
Inversión
Publicitaria Total
(Billones USD)
Internet % Total
Inversión en
Medios 2013
$
2.6
26%
$
18.2
14.3%
$
42.8
17%
$
172.6
24.8%
$
9.8
15%
$
22.2
44.3%
$
1.2
2.3%
$
6.2
19.4%

24. PwC
Contenido
Evolución de la facturación anual 2009-2013
24
4

25. PwC
Publicidad en Display
Tipo de publicidad digital que muestra anuncios gráficos estáticos y/o
animados en formatos de imagen, video o texto que se contratan en
espacios de sitios web y otros medios publicitarios digitales en Internet.
Incluye social media.
Publicidad en Search
Tipo de publicidad digital que muestra anuncios, regularmente en
formato de texto, relacionados con palabras clave o frases que utilizan
los usuarios en sus búsquedas en Internet.
Publicidad en Clasificados
Tipo de publicidad digital en sitios dedicados a transmitir anuncios de
distintos tipos de productos y/o servicios como: bienes raíces, tecnología
y automóviles.
25
Definiciones
Glosario IAB Mëxico

26. PwC 26
Evolución de la facturación anual, 2009-2013*
En el 2013 se superaron los 8,000 millones de pesos
de inversión publicitaria en Internet
38%
36%
31%
35%
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la
estimación de Search y Display por el Subcomité de Investigación de IAB México.
31%

27. PwC 27
Clasificación de la facturación anual 2013*
Display representa la mayor parte de la inversión publicitaria
en Internet
Search 26%
14%
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y
Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
15%
Display
Search
24%
2013
$ 8,355 mdp
Inversión anual 2013

28. PwC 28
Evolución de la facturación anual – Display*
La inversión en Display muestra un crecimiento destacado
en el último año
31%
38%
48%
28%
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de
Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
27%

29. PwC
Contenido
Inversión en display por plataforma
29
5

30. PwC 30
* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio,
que es una muestra representativa de Dísplay
155%
6%
100%
Inversión por plataforma de Display*
Social Media y Video crecen de forma significativa en inversión
entre las plataformas de Display

31. PwC 31
Inversión por plataforma de Display*
Crece la participación de Social Media y Video dentro de Display
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de
Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
2012
2013

32. PwC
Inversión en Display
32
Análisis de la inversión en display
a partir de la información
de los participantes vía cuestionario

33. PwC
Contenido
Inversión en display por tipo de contratación
33
6a

34. PwC 34
Inversión por tipo de contratación – Display*
CPM y Posiciones Fijas predominan como esquemas
de contratación en Display
2013
2012
CPA
5%
CPM 61%
Posición
Fija 22%
CPA 4%
Otros 4%
CPM y
Patrocinio
80%
CPA 5%
CPC 15%
• Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay

35. PwC
Contenido
Inversión en display por trimestre
35
6b

36. PwC 36
Distribución trimestral de los ingresos - Display*
En 2013, los crecimientos más destacados se dieron
en el primer y tercer trimestre del año
* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.
29%
8% 24%
19%
41%
36% 25%
18%

37. PwC
Contenido
Inversión en display según actividad
del anunciante
37
6c

38. PwC
Inversión según actividad del anunciante – Display*
38
Industria
Participación
2012
Participación
2013
Crecimiento /
Detrimento de la
inversión
Medios y entretenimiento
Automotriz
Servicios Financieros
Telecomunicaciones
Salud
Servicios gobierno y públicos
Transporte, viajes y turismo
Alimentos
Retail
Tecnología
7%
11%
10%
8%
2%
8%
5%
5.3%
5.0%
6.2%
16%
12%
7%
6%
6%
5%
5%
4.9%
4.8%
4.5%
197%
28%
-14%
-1%
194%
-21%
0%
10%
15%
-14%
Ranking
• Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay

39. PwC 39
Inversión según actividad del anunciante - Display*
La inversión en Medios y entretenimiento crece de manera importante
194%
197%
97%
• Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay

40. PwC 40
• Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay
10%
15%
28%
Inversión según actividad del anunciante - Display*
La industria automotriz continúa incrementando su inversión

41. PwC
Contenido
Principales anunciantes en 2013
41
6d

42. PwC
Servicios Financieros
Anunciantes destacados por su Inversión en Display
en 2013*
42
* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra
representativa de Dísplay
Automotriz
FMCG/CPGMedios y Entretenimiento

43. PwC
Contenido
Conclusiones y reflexiones
43
7

44. PwC
Conclusiones
44
• La inversión en Internet continúa con un acelerado desarrollo a doble dígito,
este año con un 31% de crecimiento.
• La inversión publicitaria en Internet en México crece a una tasa más
acelerada que en otros mercados maduros.
• Internet se consolida año con año como una plataforma publicitaria
indispensable en las estrategias de marketing de los anunciantes.
• Internet es un ecosistema amplio con una gran variedad de plataformas y
formatos publicitarios que cumplen diferentes objetivos de comunicación,
como construcción de marca, engagement, respuesta directa, entre otros.
• El principal factor de crecimiento de la inversión en 2013 fue Display,
destacándose la participación de las plataformas de Video y Social Media.
• Con base en los participantes en el estudio vía cuestionario, las industrias que
más invirtieron en Display (banners ads y rich media) en 2013, destacan:
Medios y entretenimiento, Automotriz y Servicios Financieros.

45. PwC
Reflexiones del Subcomité de Investigación
45
• La segmentación de audiencias se ha convertido en un tema clave
para la industria de la publicidad en Internet y el desarrollo de todos sus
participantes.
• La visión estratégica para integrar de forma creativa las diferentes
herramientas digitales es fundamental para construir un diálogo con un
consumidor cada vez más digitalizado.
• Para los generadores de contenido hay una oportunidad en la construcción de
métricas que sean relevantes para las marcas y alineados a objetivos como
branding, engagement, entre otros.
• Este año contamos con una mayor cantidad de participantes, mismos
que contribuyeron al contenido de este reporte, que es un beneficio para la
industria y cada año continúa fortaleciéndose.

46. PwC
Contenido
Glosario
46
8

47. PwC
Publicidad en Display
Tipo de publicidad digital que muestra anuncios gráficos estáticos
y/o animados en formatos de imagen, video o texto que se
contratan en espacios de sitios web y otros medios publicitarios
digitales en Internet.
Incluye social media. Se incluye AdSense en la parte de Display.
47
Glosario
¿Cómo definimos Display?
Glosario IAB Mëxico

48. PwC 48
Glosario
¿Cómo definimos Search?
No se incluyen:
• SEO (Search Engine Optimization)
• AdSense (ubicado en Display)
• Affiliate search listing
Tipo de publicidad digital que muestra
anuncios, regularmente en formato de
texto, relacionados con palabras clave o
frases que utilizan los usuarios en sus
búsquedas en Internet.
Glosario IAB Mëxico

49. PwC
Glosario
¿Cómo definimos Clasificados?
49
Tipo de publicidad digital en sitios dedicados a transmitir anuncios de distintos tipos de
productos y/o servicios como: bienes raíces, tecnología y automóviles.
Cualquier tipo de anuncio clasificado, excepto los relacionados a empleo, bolsa de trabajo
o reclutamiento.
Incluye únicamente
B2B y B2C, no incluye
C2C
27.37%
72.63%
Glosario IAB Mëxico

50. PwC
Glosario
50
Ad Networks Empresas intermediarias que permiten la contratación centralizada de
espacios publicitarios en distintos sitios web de terceros asociados a una o varias redes.
CPA (Costo por acción/Cost per action) Modelo de comercialización basado en
acciones específicas (conversiones) hechas por el usuario en el banner y/o sitio definidas
previamente por el anunciante.
Algunos ejemplos de este tipo de acciones (conversiones) son: llenado de solicitudes/
formularios (Costo por adquisición, Costo por registro o Costo por lead), cierre de una
orden de compra/venta (Costo por orden o Costo por venta), cotización de un servicio,
descarga de un archivo, etc.
Este modelo sólo toma en cuenta las acciones terminadas por el usuario
independientemente del número de impresiones y clics recibidos por la pieza publicitaria.
El modo más común de contabilizar estas acciones del usuario es por medio de códigos de
registro (pixeles contadores/trackers).
CPC (Costo por clic/Cost per click) Modelo de comercialización basado en el costo
por cada clic recibido por un anuncio o una campaña.
Este modelo sólo toma en cuenta los clics recibidos por la pieza publicitaria (Banner,
anuncio de texto, palabra clave) y no el número de impresiones.
El CPC puede ser fijo o dinámico dependiendo del sitio donde se publica la campaña.

51. PwC 51
CPM (Costo por millar/Cost per mille/thousand) Modelo de comercialización
basado en el costo por cada mil impresiones servidas de un anuncio o una campaña. En el
caso de la Publicidad en Correo electrónico, es el costo por cada mil correos enviados.
Posición fija De contenido personalizado y/o experiencias creadas para un anunciante
que puede o no incluir anuncios elementos tales como la publicidad gráfica, logotipos de
marcas, vídeo publicitaria o pre-roll.
Rich media: Formato publicitario que tiene una interacción adicional al clic.
Ejemplos: take overs, expandable, video, entre otros. Distinto a un formato standard
(sin interacción).
Red Social Es un sitio web donde el usuario no es anónimo y es posible interactuar con
otros usuarios mediante herramientas propias de la red como: chat, mensajería, chat de
voz, el uso compartido de archivos, blogs, grupos de discusión, etc.
Glosario

52. PwC
Agradecimientos especiales a …
52
• Los 56 participantes del estudio
• A comScore por el acceso a la herramienta AdMetrix.
• A nuestros patrocinadores:

53. PwC
¡Gracias!
53
¿Preguntas?

54. PwC México IAB México
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55. PwC
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