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Interactive Advertising
Bureau Perú
Informe de Inversión
Publicitaria en Internet
1er Semestre 2015
www.pwc.com
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Contenido
1. Introducción
2. Attachmedia
3. Antecedentes y metodología
4. Contexto 2015
5. Participantes
6. Resumen Ejecutivo
7. Detalle de los Resultados*
8. Digilant
9. Anexos
* Evolución Semestral
* Evolución Trimestral
* Concentración de ingresos de la industria
* Ingresos totales por formato
* Ingresos totales por formato – Evolución Semestral
* Ingresos totales por modelo de compra – Evolución Semestral
* Ingresos totales por modelo de compra – Evolución Trimestral
* Ingresos totales por industria del anunciante – Evolución Semestral
* Ingresos totales por industria del anunciante – Evolución Semestral
(2014 – 2015)
* Ingresos semestrales por industria del anunciante – Evolución
Trimestral
* Ingresos totales en Móviles y Desktop
* Ingresos totales por tipo de compra (Programática/ No Programática)
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Agradecimiento
El IAB Perú agradece a los auspiciadores de este Informe: Attachmedia
y Digilant, por su contribución en la realización de este documento.
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Contenido
Introducción
PwC Argentina
DC0 - Información pública
Introducción
PwC realiza el “Reporte de
Inversión Publicitaria en Internet
del IAB” en USA desde 1996 Se construye a partir de
información:
• reportada directamente a PwC
• disponible públicamente
• suministrada por agencias de
publicidad interactivas
Más recientemente, comenzó a
realizarse en otros países: UK,
Francia, España, Australia, México,
Colombia, Argentina y Perú
Es utilizado por la industria para
conocer la evolución de los ingresos
en el tiempo y su distribución por
tipo de formato y modelo de precio
Se considera la media más
confiable de ingresos por
publicidad en Internet, ya que la
información es compilada
directamente de las empresas que
venden publicidad online
Permite a los anunciantes medir la
evolución y direccionamiento de la
inversión publicitaria en el canal
interactivo
PwC Argentina
DC0 - Información pública
Contenido
Attachmedia
Slide 6
PwC Argentina
DC0 - Información pública
Attachmedia
El 2015 fue un muy buen año para Display, Social Ads y Video, creciendo este último
100% versus el 2014-I. Este crecimiento tiene que ver con que Video online ya está
formando en muchos casos parte de la planificación de medios tradicional. A su vez
esto se ve reflejado con Higiene y Belleza personal categoría de industria que se
encuentra dentro del Top 5 de categorías con mayor inversión.
Estas tendencias nos permiten estimar que con la inversión total del 2015 Internet
ocupe el tercer lugar como medio publicitario y hacia 2016 y 2017 se convierta en el
segundo medio publicitario en el país, algo muy alentador para la industria.
Carlo Rodríguez
CEO / Consultor de Marketing Digital
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Contenido
Antecedentes y metodología
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Informe de Inversión Publicitaria en Internet del
IAB PERU
El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC
por cada una de las empresas Publishers (Medios online) y Agencias
que participan del estudio de mercado. Se incluyen datos que reflejan
los ingresos netos de publicidad en línea de Sitios Web, Redes de
Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así como otras
empresas vendedoras de publicidad online. Adicionalmente, se
incorporaron datos de contexto para los cuales se menciona la fuente de
información utilizada en cada caso.
El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre
de IAB PERU. PwC no audita la información recibida y no proporciona
ninguna opinión u otra forma de aseguramiento con respecto a la
exactitud de la información. La información proporcionada por cada
empresa participante se mantiene en estricta confidencialidad por PwC.
PwC Argentina
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Informe de Inversión Publicitaria en Internet del
IAB PERU
Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo:
• Participaron del estudio de mercado 26 empresas miembros del IAB Perú. Del estudio
participaron tanto Publishers (Medios online) como Agencias, lo que permite capturar
ingresos de Medios online que no participan del estudio pero que realizan ventas de
publicidad a través de las Agencias participantes. A fin de evitar la duplicación de
ingresos, se solicitó a los Publishers que informaran los ingresos indirectos por
separado, restándose los mismos del total consolidado.
• PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en
la información recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo
de precios fueron realizadas con base en los datos informados por los participantes del
estudio e información disponible públicamente.
• Se solicitó a los participantes del estudio que reporten ventas netas reconocidas en la
República del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas
durante el período alcanzado por el estudio (Enero a Junio de 2015).
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DC0 - Información pública
Contenido
Contexto 2015
PwC Argentina
DC0 - Información pública
$ 195
$ 200
$ 205
$ 210
$ 215
$ 220
$ 225
$ 230
$ 235
$ 240
1HQ 2012 1HQ 2013 1HQ 2014 1HQ 2015
Crecimiento del PBI
(en miles de soles peruanos)
Producto Bruto Interno (PBI)
La economía peruana registró en el primer semestre de 2015 un
incremento de su Producto Bruto Interno (PBI) de un 2,4% con
respecto al mismo período del año anterior.
Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales”, “Informe Técnico Nro 3
de 2015”, Anexo Nro. 14.
5,4%
2,4%
3,4%
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DC0 - Información pública
Acerca de los internautas peruanos …
de la población total de
Perú utiliza Internet.
El internauta peruano
tiene un promedio de 26
años de edad.
63%
Fuente: TGI Lima+Ciudades 2015 ( Ciudades: Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco y Huancayo)
Universo Personas de 12-75 años : 10,347,000 – Internautas que accedieron en los últimos 30 días
6,492,017
de Internautas
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¿Desde qué lugares se conectan?
70,5% 15,9% 14,7%
0,8%4,5%
CASA
OTROS
TRABAJO INTERNET
CAFÉ
CASA
DE AMIGOS
EDU.PE
3,9%
ESCUELA
/ FACULTAD
INTERNET
0,7%
LUGAR
PÚBLICO15,7 %LUGAR
PÚBLICO
GRATUITO
Fuente: TGI Lima+Ciudades 2015 ( Ciudades: Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco y Huancayo)
Universo Personas de 12-75 años : 10,347,000 – Internautas que accedieron en los últimos 30 días
PwC Argentina
DC0 - Información pública
Acerca de los internautas peruanos …
de los internautas usan
su Smartphone para
conectarse a Internet
32,1%
2,9%
0,6%
SMART TV
TABLET
CELULAR
10,9%
46,3%COMPUTADORA DE
ESCRITORIO
SMART
PHONE
32,1%
22,4%
LAP TOP
Fuente: TGI Lima+Ciudades 2015 ( Ciudades:
Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco y
Huancayo)
Universo Personas de 12-75 años : 10,347,000 –
Internautas que accedieron en los últimos 30 días
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Internet en Perú
Top 20 categorías
Cuáles son las categorías de
sitios más visitadas por las
personas en Perú.
Fuente: comScore Media Metrix Octubre 2015
Audiencia Peruana +15 accediendo a internet desde
hogar o trabajo
# Categoría % de alcance
1 Services 98,0
2 Corporate Presence 97,8
3 Distributed Content 96,8
4 Social Media 96,6
5 Entertainmente 96,3
6 Publisher 96,1
7 Portals 96,9
8 Social Networking 95,8
9 Search/Navigation 90,0
10 News/Information 83,2
11 Promotional Servers 82,9
12 Multimedia 77,8
13 Directories/Resources 77,2
14 E-mail 75,0
15 Platform 66,7
16 Reference 63,6
17 Technology 62,7
18 Lifestyles 62,6
19 Newspapers 59,6
20 Games 55,0
www.
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Contenido
Participantes
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Publishers (Medios online)
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Agencias
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Detalle de los participantes
Participantes 1S
America TV √
Caretas √
Corporación Radial del Perú √
El Comercio √
Epensa √
La República √
Paginas Amarillas √
Perú.com √
Semana Económica √
Latam Autos √
AgenciasPublishers (Medios online)
Participantes 1S
Add Consulta √
ADN Creativa √
Attachmedia √
Media Conection bpn √
Central Media √
Havas Media √
Initiative √
NODOS DIGITAL √
MEC √
Mindshare √
OMD √
Perfomance √
PHD Causa Media √
Reset √
Starcom Mediavest Group √
Digilant √
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Contenido
Resumen Ejecutivo
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Resumen Ejecutivo
A pedido del IAB Perú, PwC Argentina
realizó por cuarta vez el Estudio de
Inversión Publicitaria en Internet para la
República del Perú, en esta ocasión, para el
primer semestre 2015.
Los ingresos totales reportados por los
participantes para el primer semestre 2015
fueron 103,5 Millones de Soles
Peruanos, lo que representa un 31% de
crecimiento con respecto a lo reportado
en el mismo período para el año 2014.
En cuanto a la concentración de las ventas,
5 Publishers (Medios online)
representaron el 95% del total de ingresos.
Esto implica una mayor concentración
de los ingresos por publicidad en internet
que la reportada para el año 2014 que fue
del 92,5%.
El formato predominante continuó siendo
Display con una participación del 33,6%
mientras que el formato con mayor
crecimiento fue Video con un 100 %.
Por su parte, el modelo de compra Basado
en Performance (CPV, CPC) representó
el 47% ubicándose en el primer lugar.
Mientras tanto, el modelo de compra
Basado en Apariciones (CPM)
representó el 30% ubicándose en el
segundo lugar.
Entre las industrias de los anunciantes, las
que más destacaron fueron Telefonía con
el 14,5% de participación, seguida por
Educación y Actividad Cultural con
un 11,3%.
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Contenido
Detalles de los resultados
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Evolución semestral de los ingresos
El crecimiento entre el primer semestre de 2014 y mismo período de 2015 fue
de 31%, pasando de 78,8 a 103,5 millones de soles peruanos. El crecimiento
entre el 2013 y 2014 había sido del 41% lo que representa una disminución en la
tasa de crecimiento del 24,5%.
S/. 46.6
S/. 56.0
S/. 78.8
S/. 103.5
S/. -
S/. 20.0
S/. 40.0
S/. 60.0
S/. 80.0
S/. 100.0
S/. 120.0
1HQ 2012 1HQ 2013 1HQ 2014 1HQ 2015
Ingresos 1er Semestre 2015
(en millones de soles peruanos)
20%
41%
31%
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Evolución trimestral de los ingresos
La distribución de ingresos entre trimestres muestra una mayor
incidencia en el segundo trimestre con el 55% de los ingresos
semestrales.
$46.21
$57.33
S/. -
S/. 10.00
S/. 20.00
S/. 30.00
S/. 40.00
S/. 50.00
S/. 60.00
S/. 70.00
1Q 2Q
Ingresos por Trimestre 2015
(en millones de soles peruanos)
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Concentración de los ingresos de la Industria
• La concentración de los
ingresos se incrementó
con respecto a los primeros
semestres de los años
anteriores, con los primeros
5 medios representando un
porcentaje más elevado de
la inversión.
• 5 Publishers (Medios
online) concentraron el
95% de las ventas del 2015,
mientras que los 10
primeros Publishers
representaron el 99,9%
del total.
81.4%
87.6%
92.5% 95.0%
11.3%
9.2%
6.1% 4.9%
7.3% 3.2% 1.4% 0.1%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
1S-2012 1S-2013 1S-2014 1S-2015
Top5 Top10 Resto
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Ingresos totales por Formato
Los formatos con mayor participación en los ingresos del primer semestre de 2015 fueron
Display con un 33,6 % y Social Ads con un 24,3 %. En tercer lugar se ubica
Search SEM con un 13,4 % de participación en los ingresos totales del primer semestre.
NOTA: Para el Estudio 2015, y a solicitud del IAB, se eliminó la categoría Mobile, la cual se analiza como una analiza como una apertura separada.
33.6%
24.3%
13.4%
9.7%
9.2%
3.5%
2.7% 1.9%
1.1%
0.6% 1S-2015
Display
Social Ads (Facebook, Twitter,
Linkedin, etc)
Search SEM
Video
Clasificados y Directorios
Rich Media
Otros (especificar)
Patrocinios (Take overs, toma de
canal)
E-mail marketing
Search SEO
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DC0 - Información pública
$-
$10.00
$20.00
$30.00
$40.00
$50.00
$60.00
$70.00
Display +
Social Ads
Clasificados y
Directorios
Search (SEM +
SEO)
Video Rich Media E-mail
marketing
Patrocinios Otros
1S-2012
1S-2013
1S-2014
1S-2015
Ingresos totales por formato
(en millones de soles peruanos)
SocialAds
Ingresos totales por Formato – Evolución
semestral
Los formatos con mayor crecimiento con respecto al primer semestre de 2014 fueron
Video con un 100 %, E-mail marketing con un 60 % y Display con un 50 %.
SEO
NOTA 1: Para el Estudio 2015, y a solicitud del IAB, se eliminó la categoría Mobile, la cual se analiza como una analiza como una apertura separada.
SocialAds
SEO
Formato
1er Semestre
2015 vs2014
1er Semestre
2014 vs2013
1er Semestre
2013 vs2012
Display +Social Ads 50% 56% 16%
Clasificadosy Directorios -36% 6% 3%
Search (SEM +SEO) 12% 131% 91%
Video 100% 49% 176%
Rich Media 8% -20% 113%
E-mail Marketing 60% N/A N/A
Patrocinios -4% 51% -40%
Otros 1174% -67% -59%
Crecimiento
NOTA 2: Se ajustaron los valores correspondientes al Primer Semestre 2014 por modificaciones reportadas por los participantes..
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Ingresos totales por Modelo de Compra –
Evolución semestral
Se observa que la publicidad pautada en
Performance (CPC, CPV) ha aumentado
pasando del 44 % en el primer semestre del 2014
al 47 % en el mismo período del 2015.
Por su parte, la publicidad pautada en
Apariciones (CPM) también muestra un
aumento en su participación en el primer
semestre de 2015 con respecto al mismo período
del año anterior, pasando del 29% al 30%.
NOTA 1: Para el Estudio 2014, y a solicitud del IAB, se incorporaron las siguientes aperturas adicionales: Basado en Performance: CPC, CPV y Basado en Performance: CPA, CPL incluidas en
Basado en Performance para los Estudios 2012 y 2013, y Otros incluido en Basado en Apariciones: CPM para los Estudios 2012 y 2013.
Por esta razón, no se incluyen datos comparativos con estudios correspondientes a años anteriores a 2014.
1%
44%
29%
26%
1S-2014
47%
30%
22%
1%
1S-2015
CPC, CPV (costo por click, costo por
vista)
CPM (costo por impresión)
Otros (email, seo, clasificados, etc.)
CPA, CPL (costo por adquisición, costo
por lead=contacto, incluye descarga de
aplicaciones)
PwC Argentina
DC0 - Información pública
Ingresos totales por Modelo de Compra –
Evolución trimestral
$ -
$ 5
$ 10
$ 15
$ 20
$ 25
$ 30
$ 35
CPM (costo por impresión) CPC, CPV (costo por click, costo
por vista)
Otros (email, seo, clasificados,
etc.)
CPA, CPL (costo por
adquisición, costo por
lead=contacto, incluye descarga
de aplicaciones)
Ingresos trimestrales por modelo de compra
(en millones de soles peruanos)
1Q-2015
2Q-2015
PwC Argentina
DC0 - Información pública
14.5%
11.3%
8.8%
8.5%
8.4%
6.9%
5.0%
4.6%
4.5%
3.9%
3.2%
2.4%
2.3%
2.1%
2.0%
Telefonía
Educación y Actividad Cultural
Mercado Financiero y Seguros
Bienes y Servicios industriales
Higiene y Belleza personal
Transportes
Bebidas
Vesturario y calzado
Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada específicamente.)
Campañas y Comunicados
Alimentación
Vehículos piezas y accesorios
Electrodómesticos y Electrónicos
Mercado Inmobiliario
Esparcimiento Deporte Turismo
Ingresos 1HQ 2015
Ingresos totales por categoría de Industria del
Anunciante – Evolución semestral
Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Telefonía
representaron el 14,5% del total. Por su parte, Educación y Actividad Cultural se
ubicó en el segundo lugar con el 11,3% del total de inversión.
Aclaración: El gráfico muestra las 15
categorías más representativas en
relación a la inversión-
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DC0 - Información pública
Ingresos totales por categoría de Industria del
Anunciante – Evolución semestral (2014 – 2015)
Entre las principales categorías, se observan crecimientos de más del 70 % en las
participaciones de Telefonía, Bienes y Servicios Industriales, Higiene y Belleza
Personal y Vestuario y Calzado con respecto al mismo período de 2014. Al mismo
tiempo se observa una disminución del 39 % en la participación Educación y
Actividad Cultural.
Aclaración: El gráfico muestra las 15
categorías más representativas en
relación a la inversión-
14.5%
11.3%
8.8%
8.5%
8.4%
6.9%
5.0%
4.6%
4.5%
3.9%
3.2%
2.4%
2.3%
2.1%
2.0%
8.4%
15.7%
9.1%
3.7%
4.1%
8.6%
5.6%
2.0%
2.4%
1.5%
3.5%
5.5%
2.0%
1.2%
3.0%
Telefonía
Educación y Actividad Cultural
Mercado Financiero y Seguros
Bienes y Servicios industriales
Higiene y Belleza personal
Transportes
Bebidas
Vesturario y calzado
Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada específicamente.)
Campañas y Comunicados
Alimentación
Vehículos piezas y accesorios
Electrodómesticos y Electrónicos
Mercado Inmobiliario
Esparcimiento Deporte Turismo
Ingresos totales – Semestral 2014 - 2015
1 HQ 2015
1 HQ 2014
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DC0 - Información pública
13.8%
14.3%
8.0%
9.2%
7.0%
6.8%
5.3%
4.8%
4.3%
3.0%
2.7%
2.2%
1.8%
2.0%
2.1%
15.0%
8.9%
9.4%
8.0%
9.4%
6.9%
4.8%
4.4%
4.6%
4.7%
3.6%
2.6%
2.7%
2.1%
1.9%
Telefonía
Educación y Actividad Cultural
Mercado Financiero y Seguros
Bienes y Servicios industriales
Higiene y Belleza personal
Transportes
Bebidas
Vesturario y calzado
Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada específicamente.)
Campañas y Comunicados
Alimentación
Vehículos piezas y accesorios
Electrodómesticos y Electrónicos
Mercado Inmobiliario
Esparcimiento Deporte Turismo
Ingresos por trimestre 2015
Ingresos 1Q 2015
Ingresos 2Q 2015
Ingresos semestrales por categoría de Industria
del Anunciante – Evolución trimestral
Con la excepción de Educación y Actividad Cultural e Higiene y Belleza Personal, las
participaciones entre el primer y el segundo trimestre de 2015 se mantuvieron dentro de
parámetros similares.
Aclaración: El gráfico muestra las 15
categorías más representativas en
relación a la inversión-
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Ingresos totales en Móviles y Desktop
La otra novedad del estudio 2015 es la incorporación de una apertura entre publicidad
cursada a través de Móviles y publicidad cursada a través de Desktop. Para el primer
semestre de 2015 se observa que, del total de inversiones, el 7 % corresponde a
Inversión en Móviles.
7%
93%
%1HQ 2015
Inversión en móviles
(incluye tablet)
Inversión en desktop
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Ingresos totales por tipo de compra
(Programática/ no Programática)
Una de las novedades del estudio 2015 es la incorporación de una nueva apertura. Esta
apertura busca entender el nivel de uso de las compras programáticas en el total de los
ingresos. Para el primer semestre de 2015 se observa que, del total de inversiones, el 94%
corresponde a Compra no Programática.
6%
94%
%1HQ 2015
Compra programática
Compra no programática
(tradicional)
NOTA: Se considera para determinar el porcentaje de compra programática la inversión en Display y Social Ads.
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Contenido
Digilant
Slide 36
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Digilant
El 6% de inversión en compra programática reportado nos deja ver la adopción -
lenta pero al fin y al cabo aplicada- de agencias, medios y anunciantes de esta “nueva”
tendencia mundial en la estrategia de comunicación digital.
En la medida que los anunciantes comprendan realmente como aprovechar la compra
basada en tecnología y uso de datos para optimizar su inversión publicitaria e
impactar audiencias específicas, es seguro que además de Display y Social Ads, se irán
incorporando otros formatos como Video, Rich Media y Publicidad Nativa en este
apartado.
Solo para considerar, en USA, un mercado maduro pero que también esta aprendiendo se
reportó para el 2014 que programática representaba un 20% de la inversión total; y
seguirá creciendo. Ese también será nuestro camino.
Alexis Reátegui
Country Manager /
IAB Digital Media Sales Certified Professional
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¿Qué es la compra programática?
Compra Programática se refiere generalmente a la compra
de publicidad digital a través del acceso automático y
directo al inventario de los medios en tiempo real, apoyada
por un fuerte soporte tecnológico y uso de datos para llegar
a las audiencias correctas.
Los principales elementos del lado de los Compradores son:
Anunciantes: Son los interesados en comprar el inventario o impresiones de
anuncios puestas a disposición por los medios.
Ad Network: Son redes publicitarias que agrupan la oferta de varios medios para
que los anunciantes accedan a su inventario desde un solo intermediario, sin tener
que negociar medio por medio.
Agency Trading Desk (ATD): Generalmente trabajan bajo un mix persona-
tecnología, es decir, mientras que los medios y audiencia se compran con
programática utilizando tecnologías DSP y DMP, luego son revendidos a los
anunciantes como un servicio gestionado. Son esencialmente el brazo de compra y
reventa de audiencia de los grandes holdings publicitarios.
Demand Side Platforms (DSP): Plataforma tecnológica que permite la compra
de medios centralizados y agregados a partir de múltiples fuentes. El DSP puede
evaluar constantemente inventario disponible, refinar los modelos de optimización
de campaña - automatizados y manuales - y tomar las mejores decisiones posibles
para la compra en tiempo real.
Data Management Platform (DMP): Plataforma tecnológica en las que se
recolectan, integran y gestionan grandes cantidades de datos estructurados y no
estructurados1. Ayudan a simplificar el análisis de datos para descubrir tendencias
e identificar comportamientos de la audiencias.
Ecosistema de Programática
Imagen: PwC / IAB Programmatic Revenue Report 2014 Results (July 2015)
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Anexos
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Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Display El anunciante paga por espacio para mostrar un banner estático o con un hipervínculo en una o más
páginas de la compañía.
Patrocinios El anunciante patrocina determinados websites o áreas de e-mails (por ejemplo, website completo, un
área del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la
medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio. No se
elige el lugar donde aparecer, sino que quien recibe el dinero se encarga de que el logo de la marca (o lo
que quiera mostrar) se visualice
Search SEM SEM (Search Engine Marketing): Los anunciantes pagan un fee para que sus anuncios aparezcan en
lugares reservados, por los diferentes motores de búsqueda, y conseguir posicionarse en las páginas de
resultados de buscadores.
Search SEO SEO (Search Engine Optimization): El anunciante paga un fee para mejorar el posicionamiento de una
página Web, en los diferentes motores de búsqueda, siempre intentando conseguir situarse por encima de
los competidores al realizar una determinada consulta
Clasificados y
directorios
Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías online para mostrar productos o servicios
específicos.
Email Marketing Publicidad que integra Marketing e Internet, y consiste en hacer uso del email o correo electrónico como
medio de comunicación para promocionar un producto o servicio, o bien para mantener contacto con un
consumidor y crear interés en éste por un producto, servicio o negocio, o alentar su fidelización.
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Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
(cont.)
Social Ads Publicidad que permite incrementar el tráfico a la web de un anunciante y mantener un nivel de
segmentación muy detallado que facilita el alcance del público objetivo.
Rich Media Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos
basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por
ejemplo, descripción de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de
rich media embebidos en banners, que deberían incluirse en la categoría de "Digital Video Commercials".
Video Publicidad asimilable a los avisos por Televisión y que puede aparecer como comerciales en video dentro
de una página o antes, durante y o después de una variedad de contenido en un entorno de reproducción
incluyendo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales.
También incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos
de rich media contenidos en banners.
Otros Incluye cualquier tipo de publicidad no especificada anteriormente.
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Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú
El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria
publicitaria en Internet (El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas,
Peru.com y Terra Networks) fundaron el IAB Perú, asociación peruana
sin fines de lucro.
Actualmente cuenta con 105 socios entre medios, agencias, centrales de
medios, anunciantes, proveedores, entre otros.
Nota: información suministrada por el IAB.
PwC Argentina
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Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú
(cont.)
Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar:
• Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país,
consolidando el medio dentro del mix de medios.
• Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de la
difusión de políticas adecuadas.
• Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del
desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información
(TI) en el país.
• Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la
publicidad y otras herramientas on-line.
• Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad para
difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet.
• Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o
extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.
PwC Argentina
DC0 - Información pública
Miembros del IAB Perú
SociosPLENOSSociosCOLABORADORES
PwC Argentina
DC0 - Información pública
Junta Directiva
El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por:
Presidente
José Hernandez García
Gerente, America Digital
Vice Presidente
Beatriz Hernández Vega
Gerente Digital, Media Networks
Directora Ejecutiva
Graciela Rubina Carpio
graciela.rubina@iabperu.com
Director Pedro José de Zavala
Managing Director, HAVAS MEDIA GROUP
Director Diego Peralta Murias
Gerente de Medios Digitales, Grupo RPP
IAB PERU
Calle Bolívar No. 472 of. 1202, Miraflores
Nota: información suministrada por el IAB.
Director Daniel Libreros
Country Manager, IMS–Internet Media Services
Director Lucia Corso Arispe
Jefe de Estrategia de Marca, MOVISTAR
Director Paul Thorndike
CEO & Founder, Wunderman Phantasia
Director Virgina Cáceres
Director, Media Brands Audience Platform
Director Gianfranco Polastri
Country Manager Perú, Google
Directoor Sergio Terry
CEO, Smartclick
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Esta publicación ha sido preparada para una orientación general acerca de asuntos de interés
solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Los receptores de la misma no deben
actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento
independiente. No se efectúa manifestación ni se otorga garantía alguna (expresa o implícita)
con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación y, en
la medida en que lo permite la ley, PwC Argentina, sus miembros, empleados y agentes no
aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, ni deber de cuidado por cualquier consecuencia
de su accionar, o del accionar de terceros, o de negarse a actuar, confiando en la información
contenida en esta publicación, o por ninguna decisión basada en la misma.
© 2015 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers
International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse &
Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PricewaterhouseCoopers Jurídico Fiscal S.R.L., que en
forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina.
Associate Partner Advisory
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Informe de inversion publicitaria en internet iab peru - 2015 semestre 1

  • 1. DC0 - Información pública Interactive Advertising Bureau Perú Informe de Inversión Publicitaria en Internet 1er Semestre 2015 www.pwc.com
  • 2. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido 1. Introducción 2. Attachmedia 3. Antecedentes y metodología 4. Contexto 2015 5. Participantes 6. Resumen Ejecutivo 7. Detalle de los Resultados* 8. Digilant 9. Anexos * Evolución Semestral * Evolución Trimestral * Concentración de ingresos de la industria * Ingresos totales por formato * Ingresos totales por formato – Evolución Semestral * Ingresos totales por modelo de compra – Evolución Semestral * Ingresos totales por modelo de compra – Evolución Trimestral * Ingresos totales por industria del anunciante – Evolución Semestral * Ingresos totales por industria del anunciante – Evolución Semestral (2014 – 2015) * Ingresos semestrales por industria del anunciante – Evolución Trimestral * Ingresos totales en Móviles y Desktop * Ingresos totales por tipo de compra (Programática/ No Programática)
  • 3. PwC Argentina DC0 - Información pública Agradecimiento El IAB Perú agradece a los auspiciadores de este Informe: Attachmedia y Digilant, por su contribución en la realización de este documento.
  • 4. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido Introducción
  • 5. PwC Argentina DC0 - Información pública Introducción PwC realiza el “Reporte de Inversión Publicitaria en Internet del IAB” en USA desde 1996 Se construye a partir de información: • reportada directamente a PwC • disponible públicamente • suministrada por agencias de publicidad interactivas Más recientemente, comenzó a realizarse en otros países: UK, Francia, España, Australia, México, Colombia, Argentina y Perú Es utilizado por la industria para conocer la evolución de los ingresos en el tiempo y su distribución por tipo de formato y modelo de precio Se considera la media más confiable de ingresos por publicidad en Internet, ya que la información es compilada directamente de las empresas que venden publicidad online Permite a los anunciantes medir la evolución y direccionamiento de la inversión publicitaria en el canal interactivo
  • 6. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido Attachmedia Slide 6
  • 7. PwC Argentina DC0 - Información pública Attachmedia El 2015 fue un muy buen año para Display, Social Ads y Video, creciendo este último 100% versus el 2014-I. Este crecimiento tiene que ver con que Video online ya está formando en muchos casos parte de la planificación de medios tradicional. A su vez esto se ve reflejado con Higiene y Belleza personal categoría de industria que se encuentra dentro del Top 5 de categorías con mayor inversión. Estas tendencias nos permiten estimar que con la inversión total del 2015 Internet ocupe el tercer lugar como medio publicitario y hacia 2016 y 2017 se convierta en el segundo medio publicitario en el país, algo muy alentador para la industria. Carlo Rodríguez CEO / Consultor de Marketing Digital
  • 8. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido Antecedentes y metodología
  • 9. PwC Argentina DC0 - Información pública Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC por cada una de las empresas Publishers (Medios online) y Agencias que participan del estudio de mercado. Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en línea de Sitios Web, Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así como otras empresas vendedoras de publicidad online. Adicionalmente, se incorporaron datos de contexto para los cuales se menciona la fuente de información utilizada en cada caso. El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU. PwC no audita la información recibida y no proporciona ninguna opinión u otra forma de aseguramiento con respecto a la exactitud de la información. La información proporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidad por PwC.
  • 10. PwC Argentina DC0 - Información pública Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo: • Participaron del estudio de mercado 26 empresas miembros del IAB Perú. Del estudio participaron tanto Publishers (Medios online) como Agencias, lo que permite capturar ingresos de Medios online que no participan del estudio pero que realizan ventas de publicidad a través de las Agencias participantes. A fin de evitar la duplicación de ingresos, se solicitó a los Publishers que informaran los ingresos indirectos por separado, restándose los mismos del total consolidado. • PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en la información recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo de precios fueron realizadas con base en los datos informados por los participantes del estudio e información disponible públicamente. • Se solicitó a los participantes del estudio que reporten ventas netas reconocidas en la República del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas durante el período alcanzado por el estudio (Enero a Junio de 2015).
  • 11. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido Contexto 2015
  • 12. PwC Argentina DC0 - Información pública $ 195 $ 200 $ 205 $ 210 $ 215 $ 220 $ 225 $ 230 $ 235 $ 240 1HQ 2012 1HQ 2013 1HQ 2014 1HQ 2015 Crecimiento del PBI (en miles de soles peruanos) Producto Bruto Interno (PBI) La economía peruana registró en el primer semestre de 2015 un incremento de su Producto Bruto Interno (PBI) de un 2,4% con respecto al mismo período del año anterior. Fuente: “Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales”, “Informe Técnico Nro 3 de 2015”, Anexo Nro. 14. 5,4% 2,4% 3,4%
  • 13. PwC Argentina DC0 - Información pública Acerca de los internautas peruanos … de la población total de Perú utiliza Internet. El internauta peruano tiene un promedio de 26 años de edad. 63% Fuente: TGI Lima+Ciudades 2015 ( Ciudades: Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco y Huancayo) Universo Personas de 12-75 años : 10,347,000 – Internautas que accedieron en los últimos 30 días 6,492,017 de Internautas
  • 14. PwC Argentina DC0 - Información pública ¿Desde qué lugares se conectan? 70,5% 15,9% 14,7% 0,8%4,5% CASA OTROS TRABAJO INTERNET CAFÉ CASA DE AMIGOS EDU.PE 3,9% ESCUELA / FACULTAD INTERNET 0,7% LUGAR PÚBLICO15,7 %LUGAR PÚBLICO GRATUITO Fuente: TGI Lima+Ciudades 2015 ( Ciudades: Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco y Huancayo) Universo Personas de 12-75 años : 10,347,000 – Internautas que accedieron en los últimos 30 días
  • 15. PwC Argentina DC0 - Información pública Acerca de los internautas peruanos … de los internautas usan su Smartphone para conectarse a Internet 32,1% 2,9% 0,6% SMART TV TABLET CELULAR 10,9% 46,3%COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMART PHONE 32,1% 22,4% LAP TOP Fuente: TGI Lima+Ciudades 2015 ( Ciudades: Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco y Huancayo) Universo Personas de 12-75 años : 10,347,000 – Internautas que accedieron en los últimos 30 días
  • 16. PwC Argentina DC0 - Información pública Internet en Perú Top 20 categorías Cuáles son las categorías de sitios más visitadas por las personas en Perú. Fuente: comScore Media Metrix Octubre 2015 Audiencia Peruana +15 accediendo a internet desde hogar o trabajo # Categoría % de alcance 1 Services 98,0 2 Corporate Presence 97,8 3 Distributed Content 96,8 4 Social Media 96,6 5 Entertainmente 96,3 6 Publisher 96,1 7 Portals 96,9 8 Social Networking 95,8 9 Search/Navigation 90,0 10 News/Information 83,2 11 Promotional Servers 82,9 12 Multimedia 77,8 13 Directories/Resources 77,2 14 E-mail 75,0 15 Platform 66,7 16 Reference 63,6 17 Technology 62,7 18 Lifestyles 62,6 19 Newspapers 59,6 20 Games 55,0 www.
  • 17. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido Participantes
  • 18. PwC Argentina DC0 - Información pública Publishers (Medios online)
  • 19. PwC Argentina DC0 - Información pública Agencias
  • 20. PwC Argentina DC0 - Información pública Detalle de los participantes Participantes 1S America TV √ Caretas √ Corporación Radial del Perú √ El Comercio √ Epensa √ La República √ Paginas Amarillas √ Perú.com √ Semana Económica √ Latam Autos √ AgenciasPublishers (Medios online) Participantes 1S Add Consulta √ ADN Creativa √ Attachmedia √ Media Conection bpn √ Central Media √ Havas Media √ Initiative √ NODOS DIGITAL √ MEC √ Mindshare √ OMD √ Perfomance √ PHD Causa Media √ Reset √ Starcom Mediavest Group √ Digilant √
  • 21. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido Resumen Ejecutivo
  • 22. PwC Argentina DC0 - Información pública Resumen Ejecutivo A pedido del IAB Perú, PwC Argentina realizó por cuarta vez el Estudio de Inversión Publicitaria en Internet para la República del Perú, en esta ocasión, para el primer semestre 2015. Los ingresos totales reportados por los participantes para el primer semestre 2015 fueron 103,5 Millones de Soles Peruanos, lo que representa un 31% de crecimiento con respecto a lo reportado en el mismo período para el año 2014. En cuanto a la concentración de las ventas, 5 Publishers (Medios online) representaron el 95% del total de ingresos. Esto implica una mayor concentración de los ingresos por publicidad en internet que la reportada para el año 2014 que fue del 92,5%. El formato predominante continuó siendo Display con una participación del 33,6% mientras que el formato con mayor crecimiento fue Video con un 100 %. Por su parte, el modelo de compra Basado en Performance (CPV, CPC) representó el 47% ubicándose en el primer lugar. Mientras tanto, el modelo de compra Basado en Apariciones (CPM) representó el 30% ubicándose en el segundo lugar. Entre las industrias de los anunciantes, las que más destacaron fueron Telefonía con el 14,5% de participación, seguida por Educación y Actividad Cultural con un 11,3%.
  • 23. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido Detalles de los resultados
  • 24. PwC Argentina DC0 - Información pública Evolución semestral de los ingresos El crecimiento entre el primer semestre de 2014 y mismo período de 2015 fue de 31%, pasando de 78,8 a 103,5 millones de soles peruanos. El crecimiento entre el 2013 y 2014 había sido del 41% lo que representa una disminución en la tasa de crecimiento del 24,5%. S/. 46.6 S/. 56.0 S/. 78.8 S/. 103.5 S/. - S/. 20.0 S/. 40.0 S/. 60.0 S/. 80.0 S/. 100.0 S/. 120.0 1HQ 2012 1HQ 2013 1HQ 2014 1HQ 2015 Ingresos 1er Semestre 2015 (en millones de soles peruanos) 20% 41% 31%
  • 25. PwC Argentina DC0 - Información pública Evolución trimestral de los ingresos La distribución de ingresos entre trimestres muestra una mayor incidencia en el segundo trimestre con el 55% de los ingresos semestrales. $46.21 $57.33 S/. - S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 30.00 S/. 40.00 S/. 50.00 S/. 60.00 S/. 70.00 1Q 2Q Ingresos por Trimestre 2015 (en millones de soles peruanos)
  • 26. PwC Argentina DC0 - Información pública Concentración de los ingresos de la Industria • La concentración de los ingresos se incrementó con respecto a los primeros semestres de los años anteriores, con los primeros 5 medios representando un porcentaje más elevado de la inversión. • 5 Publishers (Medios online) concentraron el 95% de las ventas del 2015, mientras que los 10 primeros Publishers representaron el 99,9% del total. 81.4% 87.6% 92.5% 95.0% 11.3% 9.2% 6.1% 4.9% 7.3% 3.2% 1.4% 0.1% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 1S-2012 1S-2013 1S-2014 1S-2015 Top5 Top10 Resto
  • 27. PwC Argentina DC0 - Información pública Ingresos totales por Formato Los formatos con mayor participación en los ingresos del primer semestre de 2015 fueron Display con un 33,6 % y Social Ads con un 24,3 %. En tercer lugar se ubica Search SEM con un 13,4 % de participación en los ingresos totales del primer semestre. NOTA: Para el Estudio 2015, y a solicitud del IAB, se eliminó la categoría Mobile, la cual se analiza como una analiza como una apertura separada. 33.6% 24.3% 13.4% 9.7% 9.2% 3.5% 2.7% 1.9% 1.1% 0.6% 1S-2015 Display Social Ads (Facebook, Twitter, Linkedin, etc) Search SEM Video Clasificados y Directorios Rich Media Otros (especificar) Patrocinios (Take overs, toma de canal) E-mail marketing Search SEO
  • 28. PwC Argentina DC0 - Información pública $- $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 Display + Social Ads Clasificados y Directorios Search (SEM + SEO) Video Rich Media E-mail marketing Patrocinios Otros 1S-2012 1S-2013 1S-2014 1S-2015 Ingresos totales por formato (en millones de soles peruanos) SocialAds Ingresos totales por Formato – Evolución semestral Los formatos con mayor crecimiento con respecto al primer semestre de 2014 fueron Video con un 100 %, E-mail marketing con un 60 % y Display con un 50 %. SEO NOTA 1: Para el Estudio 2015, y a solicitud del IAB, se eliminó la categoría Mobile, la cual se analiza como una analiza como una apertura separada. SocialAds SEO Formato 1er Semestre 2015 vs2014 1er Semestre 2014 vs2013 1er Semestre 2013 vs2012 Display +Social Ads 50% 56% 16% Clasificadosy Directorios -36% 6% 3% Search (SEM +SEO) 12% 131% 91% Video 100% 49% 176% Rich Media 8% -20% 113% E-mail Marketing 60% N/A N/A Patrocinios -4% 51% -40% Otros 1174% -67% -59% Crecimiento NOTA 2: Se ajustaron los valores correspondientes al Primer Semestre 2014 por modificaciones reportadas por los participantes..
  • 29. PwC Argentina DC0 - Información pública Ingresos totales por Modelo de Compra – Evolución semestral Se observa que la publicidad pautada en Performance (CPC, CPV) ha aumentado pasando del 44 % en el primer semestre del 2014 al 47 % en el mismo período del 2015. Por su parte, la publicidad pautada en Apariciones (CPM) también muestra un aumento en su participación en el primer semestre de 2015 con respecto al mismo período del año anterior, pasando del 29% al 30%. NOTA 1: Para el Estudio 2014, y a solicitud del IAB, se incorporaron las siguientes aperturas adicionales: Basado en Performance: CPC, CPV y Basado en Performance: CPA, CPL incluidas en Basado en Performance para los Estudios 2012 y 2013, y Otros incluido en Basado en Apariciones: CPM para los Estudios 2012 y 2013. Por esta razón, no se incluyen datos comparativos con estudios correspondientes a años anteriores a 2014. 1% 44% 29% 26% 1S-2014 47% 30% 22% 1% 1S-2015 CPC, CPV (costo por click, costo por vista) CPM (costo por impresión) Otros (email, seo, clasificados, etc.) CPA, CPL (costo por adquisición, costo por lead=contacto, incluye descarga de aplicaciones)
  • 30. PwC Argentina DC0 - Información pública Ingresos totales por Modelo de Compra – Evolución trimestral $ - $ 5 $ 10 $ 15 $ 20 $ 25 $ 30 $ 35 CPM (costo por impresión) CPC, CPV (costo por click, costo por vista) Otros (email, seo, clasificados, etc.) CPA, CPL (costo por adquisición, costo por lead=contacto, incluye descarga de aplicaciones) Ingresos trimestrales por modelo de compra (en millones de soles peruanos) 1Q-2015 2Q-2015
  • 31. PwC Argentina DC0 - Información pública 14.5% 11.3% 8.8% 8.5% 8.4% 6.9% 5.0% 4.6% 4.5% 3.9% 3.2% 2.4% 2.3% 2.1% 2.0% Telefonía Educación y Actividad Cultural Mercado Financiero y Seguros Bienes y Servicios industriales Higiene y Belleza personal Transportes Bebidas Vesturario y calzado Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada específicamente.) Campañas y Comunicados Alimentación Vehículos piezas y accesorios Electrodómesticos y Electrónicos Mercado Inmobiliario Esparcimiento Deporte Turismo Ingresos 1HQ 2015 Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante – Evolución semestral Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Telefonía representaron el 14,5% del total. Por su parte, Educación y Actividad Cultural se ubicó en el segundo lugar con el 11,3% del total de inversión. Aclaración: El gráfico muestra las 15 categorías más representativas en relación a la inversión-
  • 32. PwC Argentina DC0 - Información pública Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante – Evolución semestral (2014 – 2015) Entre las principales categorías, se observan crecimientos de más del 70 % en las participaciones de Telefonía, Bienes y Servicios Industriales, Higiene y Belleza Personal y Vestuario y Calzado con respecto al mismo período de 2014. Al mismo tiempo se observa una disminución del 39 % en la participación Educación y Actividad Cultural. Aclaración: El gráfico muestra las 15 categorías más representativas en relación a la inversión- 14.5% 11.3% 8.8% 8.5% 8.4% 6.9% 5.0% 4.6% 4.5% 3.9% 3.2% 2.4% 2.3% 2.1% 2.0% 8.4% 15.7% 9.1% 3.7% 4.1% 8.6% 5.6% 2.0% 2.4% 1.5% 3.5% 5.5% 2.0% 1.2% 3.0% Telefonía Educación y Actividad Cultural Mercado Financiero y Seguros Bienes y Servicios industriales Higiene y Belleza personal Transportes Bebidas Vesturario y calzado Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada específicamente.) Campañas y Comunicados Alimentación Vehículos piezas y accesorios Electrodómesticos y Electrónicos Mercado Inmobiliario Esparcimiento Deporte Turismo Ingresos totales – Semestral 2014 - 2015 1 HQ 2015 1 HQ 2014
  • 33. PwC Argentina DC0 - Información pública 13.8% 14.3% 8.0% 9.2% 7.0% 6.8% 5.3% 4.8% 4.3% 3.0% 2.7% 2.2% 1.8% 2.0% 2.1% 15.0% 8.9% 9.4% 8.0% 9.4% 6.9% 4.8% 4.4% 4.6% 4.7% 3.6% 2.6% 2.7% 2.1% 1.9% Telefonía Educación y Actividad Cultural Mercado Financiero y Seguros Bienes y Servicios industriales Higiene y Belleza personal Transportes Bebidas Vesturario y calzado Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada específicamente.) Campañas y Comunicados Alimentación Vehículos piezas y accesorios Electrodómesticos y Electrónicos Mercado Inmobiliario Esparcimiento Deporte Turismo Ingresos por trimestre 2015 Ingresos 1Q 2015 Ingresos 2Q 2015 Ingresos semestrales por categoría de Industria del Anunciante – Evolución trimestral Con la excepción de Educación y Actividad Cultural e Higiene y Belleza Personal, las participaciones entre el primer y el segundo trimestre de 2015 se mantuvieron dentro de parámetros similares. Aclaración: El gráfico muestra las 15 categorías más representativas en relación a la inversión-
  • 34. PwC Argentina DC0 - Información pública Ingresos totales en Móviles y Desktop La otra novedad del estudio 2015 es la incorporación de una apertura entre publicidad cursada a través de Móviles y publicidad cursada a través de Desktop. Para el primer semestre de 2015 se observa que, del total de inversiones, el 7 % corresponde a Inversión en Móviles. 7% 93% %1HQ 2015 Inversión en móviles (incluye tablet) Inversión en desktop
  • 35. PwC Argentina DC0 - Información pública Ingresos totales por tipo de compra (Programática/ no Programática) Una de las novedades del estudio 2015 es la incorporación de una nueva apertura. Esta apertura busca entender el nivel de uso de las compras programáticas en el total de los ingresos. Para el primer semestre de 2015 se observa que, del total de inversiones, el 94% corresponde a Compra no Programática. 6% 94% %1HQ 2015 Compra programática Compra no programática (tradicional) NOTA: Se considera para determinar el porcentaje de compra programática la inversión en Display y Social Ads.
  • 36. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido Digilant Slide 36
  • 37. PwC Argentina DC0 - Información pública Digilant El 6% de inversión en compra programática reportado nos deja ver la adopción - lenta pero al fin y al cabo aplicada- de agencias, medios y anunciantes de esta “nueva” tendencia mundial en la estrategia de comunicación digital. En la medida que los anunciantes comprendan realmente como aprovechar la compra basada en tecnología y uso de datos para optimizar su inversión publicitaria e impactar audiencias específicas, es seguro que además de Display y Social Ads, se irán incorporando otros formatos como Video, Rich Media y Publicidad Nativa en este apartado. Solo para considerar, en USA, un mercado maduro pero que también esta aprendiendo se reportó para el 2014 que programática representaba un 20% de la inversión total; y seguirá creciendo. Ese también será nuestro camino. Alexis Reátegui Country Manager / IAB Digital Media Sales Certified Professional
  • 38. PwC Argentina DC0 - Información pública ¿Qué es la compra programática? Compra Programática se refiere generalmente a la compra de publicidad digital a través del acceso automático y directo al inventario de los medios en tiempo real, apoyada por un fuerte soporte tecnológico y uso de datos para llegar a las audiencias correctas. Los principales elementos del lado de los Compradores son: Anunciantes: Son los interesados en comprar el inventario o impresiones de anuncios puestas a disposición por los medios. Ad Network: Son redes publicitarias que agrupan la oferta de varios medios para que los anunciantes accedan a su inventario desde un solo intermediario, sin tener que negociar medio por medio. Agency Trading Desk (ATD): Generalmente trabajan bajo un mix persona- tecnología, es decir, mientras que los medios y audiencia se compran con programática utilizando tecnologías DSP y DMP, luego son revendidos a los anunciantes como un servicio gestionado. Son esencialmente el brazo de compra y reventa de audiencia de los grandes holdings publicitarios. Demand Side Platforms (DSP): Plataforma tecnológica que permite la compra de medios centralizados y agregados a partir de múltiples fuentes. El DSP puede evaluar constantemente inventario disponible, refinar los modelos de optimización de campaña - automatizados y manuales - y tomar las mejores decisiones posibles para la compra en tiempo real. Data Management Platform (DMP): Plataforma tecnológica en las que se recolectan, integran y gestionan grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados1. Ayudan a simplificar el análisis de datos para descubrir tendencias e identificar comportamientos de la audiencias. Ecosistema de Programática Imagen: PwC / IAB Programmatic Revenue Report 2014 Results (July 2015)
  • 39. PwC Argentina DC0 - Información pública Contenido Anexos
  • 40. PwC Argentina DC0 - Información pública Definiciones de acuerdo al formato de publicidad Display El anunciante paga por espacio para mostrar un banner estático o con un hipervínculo en una o más páginas de la compañía. Patrocinios El anunciante patrocina determinados websites o áreas de e-mails (por ejemplo, website completo, un área del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio. No se elige el lugar donde aparecer, sino que quien recibe el dinero se encarga de que el logo de la marca (o lo que quiera mostrar) se visualice Search SEM SEM (Search Engine Marketing): Los anunciantes pagan un fee para que sus anuncios aparezcan en lugares reservados, por los diferentes motores de búsqueda, y conseguir posicionarse en las páginas de resultados de buscadores. Search SEO SEO (Search Engine Optimization): El anunciante paga un fee para mejorar el posicionamiento de una página Web, en los diferentes motores de búsqueda, siempre intentando conseguir situarse por encima de los competidores al realizar una determinada consulta Clasificados y directorios Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías online para mostrar productos o servicios específicos. Email Marketing Publicidad que integra Marketing e Internet, y consiste en hacer uso del email o correo electrónico como medio de comunicación para promocionar un producto o servicio, o bien para mantener contacto con un consumidor y crear interés en éste por un producto, servicio o negocio, o alentar su fidelización.
  • 41. PwC Argentina DC0 - Información pública Definiciones de acuerdo al formato de publicidad (cont.) Social Ads Publicidad que permite incrementar el tráfico a la web de un anunciante y mantener un nivel de segmentación muy detallado que facilita el alcance del público objetivo. Rich Media Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por ejemplo, descripción de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de rich media embebidos en banners, que deberían incluirse en la categoría de "Digital Video Commercials". Video Publicidad asimilable a los avisos por Televisión y que puede aparecer como comerciales en video dentro de una página o antes, durante y o después de una variedad de contenido en un entorno de reproducción incluyendo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales. También incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos de rich media contenidos en banners. Otros Incluye cualquier tipo de publicidad no especificada anteriormente.
  • 42. PwC Argentina DC0 - Información pública Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet (El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron el IAB Perú, asociación peruana sin fines de lucro. Actualmente cuenta con 105 socios entre medios, agencias, centrales de medios, anunciantes, proveedores, entre otros. Nota: información suministrada por el IAB.
  • 43. PwC Argentina DC0 - Información pública Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú (cont.) Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar: • Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país, consolidando el medio dentro del mix de medios. • Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de la difusión de políticas adecuadas. • Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información (TI) en el país. • Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la publicidad y otras herramientas on-line. • Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad para difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet. • Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.
  • 44. PwC Argentina DC0 - Información pública Miembros del IAB Perú SociosPLENOSSociosCOLABORADORES
  • 45. PwC Argentina DC0 - Información pública Junta Directiva El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por: Presidente José Hernandez García Gerente, America Digital Vice Presidente Beatriz Hernández Vega Gerente Digital, Media Networks Directora Ejecutiva Graciela Rubina Carpio graciela.rubina@iabperu.com Director Pedro José de Zavala Managing Director, HAVAS MEDIA GROUP Director Diego Peralta Murias Gerente de Medios Digitales, Grupo RPP IAB PERU Calle Bolívar No. 472 of. 1202, Miraflores Nota: información suministrada por el IAB. Director Daniel Libreros Country Manager, IMS–Internet Media Services Director Lucia Corso Arispe Jefe de Estrategia de Marca, MOVISTAR Director Paul Thorndike CEO & Founder, Wunderman Phantasia Director Virgina Cáceres Director, Media Brands Audience Platform Director Gianfranco Polastri Country Manager Perú, Google Directoor Sergio Terry CEO, Smartclick
  • 46. DC0 - Información pública Contacto PwC Argentina Esta publicación ha sido preparada para una orientación general acerca de asuntos de interés solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Los receptores de la misma no deben actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento independiente. No se efectúa manifestación ni se otorga garantía alguna (expresa o implícita) con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación y, en la medida en que lo permite la ley, PwC Argentina, sus miembros, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, ni deber de cuidado por cualquier consecuencia de su accionar, o del accionar de terceros, o de negarse a actuar, confiando en la información contenida en esta publicación, o por ninguna decisión basada en la misma. © 2015 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PricewaterhouseCoopers Jurídico Fiscal S.R.L., que en forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina. Associate Partner Advisory Fernando Isler Tel. (+5411) 4850-6817