IDC Iberia Predictions 2010 presentation. You can ask for IDC Iberia 2010 Predictions report by email or in www.idc.com/spain and www.idc.com/portugal

1. Top 10 IDC Predictions TIC:
Iberia 2010
19 de enero de 2010

2. Agenda

3. Fuente: Euforia y Pánico, Oriol Amat,
Editorial Profit

4. 10 aniversario IDC España
Llevamos 10 años generando negocio a
nivel local para nuestros clientes
Equipo de más de 30 personas
entre Madrid y Lisboa

5. Propuesta de valor de IDC
Nuestra propuesta de valor cubre desde
Estrategia hasta Marketing.

6. IDC Value: Providing Expertise at Every Stage
of Your Business Planning
Inteligencia Mercado
• Segmentación y previsiones
• Elección de mercados
• Contexto de mercado
Consultoría
• Tendencias demanda
IDC puede ayudarle en
• Análisis Competitivo proyectos a medida
Posicionamiento
• Producto y Marca
• Estrategias de canal
• Pricing y percepción
• Mensaje y Comunicación
Partnering and
Go-to-Market Services Channel Offerings
• Generación de demanda • Identify key players to
• Servicios integrados Marketing partner with
• Brand Awarness • Develop partner
programs
• Potenciación fuerza comercial
• New channel strategies
• Reducción ciclo venta
• New delivery models
• Materiales independientes

7. ¡Ayúdame a ayudarte!

8. Lluís Altés
Director General
Teléfono: +34917872150
Fax: +34917872165
Email: laltes@idc.com
www.idc.com/spain
Twitter.com/Lluis_Altes
Friendfeed.com #IDCPred
Slideshare.net
Techforum.es

9. Equipo Análisis IDC Iberia
-Equipo encargado de la elaboración las predictions de Iberia:
Rafael Achaerandio
Research and Consulting Director
rachaerandio@idc.com
Alberto Bellé
Telecom Program Manager
abelle@idc.com
Gabriel Coimbra
Integrated Marketing Programs Director
gcoimbra@idc.com
Fernando Maldonado
Software Program Manager
fmaldonado@idc.com
Daniel Santiago
Research Analyst
dsantiago@idc.com
Maria Spinola
Research Analyst
mspinola@idc.com

10. Revisión de las tendencias 2009
1. El mercado TIC no se recuperará hasta 2010
2. Impacto heterogéneo en la industria TIC: La crisis genera nuevos retos y
oportunidades
3. Ganadores y perdedores: La estrategia comercial se vuelve crítica
4. La oferta tecnológica se anticipa a la crisis: La solución existía antes del
problema
5. La crisis abre oportunidades para la tecnología y sus gestores (CIOs)
para impactar en las organizaciones
6. El mercado de infraestructuras tecnológicas más competido que nunca
7. Mobile gadgets y Netbooks: Tecnologías más económicas orientadas a la
crisis
8. Nuevos modelos de provisión de tecnología en pleno desarrollo
9. La red, clave para los nuevos servicios TI
10. CAPEX vs OPEX: El Outsourcing gana momento

11. Agenda

12. 1. Transformación de la industria TIC hacia
soluciones completas
CLIENTE

13. 2. Telecomunicaciones: Oportunidades en
nuevos servicios

14. 3. Seguridad: Amenazas, vulnerabilidades y
regulaciones

15. Alberto Bellé
Program Manager
Teléfono: +34917872154
Fax: +34917872165
Email: abelle@idc.com
www.idc.com/spain
www.idc.com/portugal

16. Agenda

17. 4. Servicios Cloud: el cambio de paradigma se
consolida
En 2009 se captó la atención, en
2010 comienzan las inversiones
(innovadores).
¡”Cloud” lo impregna todo!
Fabricantes y clientes
(Modelo híbrido)
Proveedores de servicio
(Cartera de servicios)
Canal (Nueva tipología)
Nuevos entrantes
(Irrupción de los
operadores Telco)
Portada de “The economist” Octubre de 2009

18. 5. Las transformaciones del mercado de aplicaciones
empresariales se hará patente en 2010
La industria del software
sometida a múltiples cambios: Entorno económico
Esquema de precios
Modelos de entrega
Modelos de desarrollo Modelos de entrega
Redefinición del canal Mercado Pyme (SaaS)
Modelos de desarrollo
Esquema de precios
Movilidad como norma SOA
La movilidad
Objetivo las Pymes
“Aplicaciones sociales” Redefinición del canal
Comunidad de usu
Etc.
2.0
Concentración
Co-opetencia
Que combinados generan una
Transformación...

19. 6. Servicios TI: El outsourcing seguirá siendo
Rey.
“Reducción de costes como motor de las inversiones”.
- Outsourcing
- Cloud/ SaaS
consolidación de presupuestos...
- ...Consolidación de proveedores
- ...Consolidación de proyectos
Soluciones globales pero infraestructura local
- Nuevas alianzas
No todo es outsourcing
- Nichos de mercado (ej. Testing)
- Cambio tipología de proyecto a finales de 2010

20. Fernando Maldonado
Program Manager
Teléfono: +349178721546
Fax: +34917872165
Email: fmaldonado@idc.com
www.idc.com/spain
www.idc.com/portugal

21. Agenda

22. Agenda
Economic and ICT Backgroud
ICT Market Forecast
Market Opportunities
Essential Guidance

23. Size Context
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Population GDP IT Telco ICT
Portugal 18,7% 16,0% 15,4% 15,7% 15,6%
Spain 81,3% 84,0% 84,6% 84,3% 84,4%

24. Size Context – Another Perspective
Population: Quarter of a bilion!

25. Economic Context and Forecast Portugal
Economicsentiment indicator (index)
GDP Growth
120
100
80
60
40
20
0
1990 Jan
1990 Out
1991 Jul
1992 Abr
1993 Jan
1993 Out
1994 Jul
1995 Abr
1996 Jan
1996 Out
1997 Jul
1998 Abr
1999 Jan
1999 Out
2000 Jul
2001 Abr
2002 Jan
2002 Out
2003 Jul
2004 Abr
2005 Jan
2005 Out
2006 Jul
2007 Abr
2008 Jan
2008 Out
2009 Jul
2009 2010 2011
GDP -2,7% 0,7% 1,4%
Private consumption -0,9% 1,0% 1,6%
Public consumption 2,0% 0,7% 1,1%
Capital expending -11,7% -3,4% 0,9%
Internal demand -2,9% 1,7% 3,2%

26. ICT Penetartion Context
PC, Internet and Broadband Mobile and Fixed Broadband
Penetration in Portugal Penetration in Portugal
(% of household) (% of population)
55% 56%
0% 41% 42% 46% 35%
3
0% 46% 48% 30%
40%
35% 25% 28%
40% 26% 31%
20% 25%
30% 39% 47% 22%
15% 13%
30% 16%
20% 24% 10%
20% 8% 9% 14% 15% 16%
10% 12% 15%
5%
0% 0%
2004 Q107 Q207
2005 Q307 Q407
2006 Q108 Q208
2007 Q308 Q408
2008 Q109
2009 Q309 Q309
Broadband Internet PC
Fixed Mobile

27. Fixed Versus Mobile Broadband in Portugal

28. ICT Penetartion Context
Portable PC Government Program Number of Students per PC
(Number of PCs Delivered)
1.000.000 20
900.000 18
800.000 16
700.000 590.000 14
600.000 500.000 12
500.000
10 18
400.000 415.000 8
300.000
370.000 6
200.000 300.000
100.000 235.000 140.000 4 5,6
0 2
0
July 2007 December March 2009 June 2009
2005 2009
2008
e.escolinha e.escola

29. PC Market in Portugal
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Shipments
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Desktop Notebook Mini Notebook Ultra Portable
150%
130%
Annual Growth Rate 110%
90%
70%
50%
30%
10%
-10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-30%
-50%

30. ICT Market Growth in Portugal
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
Annual Growth
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
IT 4,4% -2,2% -0,5% 5,7% 4,9% 4,5%
Telecom 7,5% -0,5% -1,0% -1,1% -1,3% -0,8%
ICT 6,2% -1,2% -0,8% 1,7% 1,3% 1,5%

31. IT Market Growth in Portugal
8,0%
6,0%
4,0%
Annual Growth
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hardware 4,4% -4,4% -3,2% 7,6% 4,9% 3,8%
Software 4,0% 2,4% 3,3% 4,9% 5,8% 5,9%
Services 4,7% -0,6% 2,0% 3,3% 4,5% 4,9%

32. IT Market Growth in Portugal, 2010
Smart Handhelds
Printers and MFPs
Outsourcing
System Infrastructure Software
Wireless Data
Applications
Application D&D
Implementation
Network Equipment
Planning
Support Services
Fixed Data
Training and Education
Wireless Voice
Volume Servers
Fixed Voice
Disk Systems
Midrange Servers
Personal Computers
Tape
Other Hardware
-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
2010 Annual Growth Rate

33. Vertical Markets - Difference Between
Portugal and Spain Proportions
Banking
Insurance
Home
Education
Wholesale
Other finance
Utilities
Health
Transport
Telecom and media
Retail
Other services
Agriculture, construction, mining
Government
Business services
Process manufacturing
Discrete manufacturing
-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
Proprortion Difference in pp

34. IT Market Growth in Portugal, 2010
6%
Health 3,8%
4%
Utilities 2,9%
Education 2,1% Telco &
Media 1,4% Governement 1,2%
2%
Home -0,2%
Other
Finance 0,1% Business
Services
0% 0,4%
Mean -0,5%
Agriculture, construction, Insurance -0,9%
mining -2,6%
-2%
Retail -2,5%
Other
Services -2,8%
Banking -1,3%
-4% Transport Wholesale
-3,0% -2,8%
Process Discrete
Manufact. -3,8% Manufact. -4,1%
-6%
-8%

35. Essential Guidance
Despite some similarities and shared trends,
Portugal and Spain have different realities, not only
in terms of size, but specially regarding the market
dynamics. It is necessary to develop different
strategies and Go-to-Market solutions for each
country.
Although the general economy is not performing
well, there are verticals markets and niche
segments with strong growth potential. It is
necessary to develop different strategies and Go-
to-Market solutions for each segment (in some
cases for each account).

36. Gabriel Coimbra
Integrated Marketing Programs Director, Iberia
Research & Consulting Director, Portugal
Mobile: +351 91 985 4722
Email: gcoimbra@idc.com
www.idc.com/spain
www.idc.com/portugal

37. Agenda

38. 7. Mercados basados en Internet se orientarán hacia
as preferencias de usuario para crecer
Aparición de
servicios que
Marketing micro-
desincentiven la
segmentado
piratería
menos intrusivo
Incipientes
Empresas
servicios
potenciaran su
basados en
comercio en
localización
Internet

39. 8 - La crisis cataliza la transformación del rol del CIO
EN LA OFERTA
1. Tan sólo el 53% de la fuerza de ventas de los
proveedores TIC tiene alguna experiencia
sectorial previa
2. El 90% de los materiales de marketing TIC tiene
foco en el producto
3. El 56% de los proveedores TIC tienen
programas de canal verticales específicos
EN LA DEMANDA:
1. Hasta un 40% de los CIOs no reportan al CEO
2. Más del 50% de los compradores indican crear
una justificación de negocio fue el mayor
problema
3. El 42% de estos compradores indicaron que
habían cambiado de proveedor como
consecuencia de la relación con los comerciales
4. Los aspectos organizativos son en muchas
ocasiones el problema para realizar ventas
"efectivas" de tecnología
Source: IDC Insights 2009 Demand survey

40. 9-El mercado TIC Ibérico empezará su recuperación a
finales de 2010
6%
TI
4% 3,6% 3,5% Telecom
TIC
2,2%
2%
0,4% 0,5% 0,5%
0%
2009 2010 2011
-0,4% 2012 2013
-1,0% -1,0%
-1,3% -1,5%
-2% -1,8%-1,7%
-4%
-3,9%
Factores que incitan a la prudencia en 2010
Limitaciones crediticias
-6% Alta tasa desempleo en el periodo
Inversión privada muy limitada
-8% Impacto políticas públicas / Endeudamiento
-9,0% ¿Nuevo modelo productivo?
10%
Stock vivienda – garantías hipotecarias
Política económica Europea (tipos y cambio)
Source: IDC Black Book Preliminary Q409 Forecast

41. 9-El mercado TIC Español empezará su recuperación a
finales de 2010
6%
TI
4% 3,5% 3,3% Telecom
TIC
1,9%
2%
0,4% 0,5% 0,4%
0%
2009 2010 -0,3%
2011 2012 2013
-0,7%
-1,0% -1,1%
-2% -1,4% -1,6%
-2,0%
-4%
-4,1% Factores que incitan a cierto optimismo en 2010
Ya está hecho el ajuste económico fundamenta
-6%
Economía internacional en recuperación
El consumo de los hogares dejará de caer
-8%
2010 no será un año de incertidumbre
10%
-9,2% Proyectos pendientes de 2009
Renovaciones de equipos
Source: IDC Black Book Preliminary Q409 Forecast

42. 10-El crecimiento se concentrará en algunos mercados
y segmentos clave
4%
Crecimiento del mercado TIC por Vertical
2% Sanitario 1,6%
Público 1,2%
Servicios 0,6%
Utilities 0,5%
Asegurador 0,2%
0%
Telco&Media -0,2%
Construcción -2,3% Industrial P. -1,6%
-2%
Educación -2,5% C. Medio Nacional -1
Personales -2,5% Transporte -2,8%
Minorista -3,4% Banca -3,2%
-4% Mayorista -3,6%
-6% Industrial D -4,5
O. Financieros-6,9% Consumo -7,0%
-8%
Source: IDC Black Book for Spain Preliminary Q409 Forecast

43. 10-El crecimiento se concentrará en algunos mercados y
segmentos clave España
Crecimiento por segmento de mercado TIC
Servicios Telecomunicaciones
-1,8%
Servicios Gestión Operaciones
1,5%
Servicios Implementación TI
-2,0%
Servicios de Soporte
-2,4%
-3,7%
Consultoría TI
-5,0% Servicios Formación
2,2% SW de Infraestructura
1 1,6% Herramientas de Desarrollo
0,6%
Aplicaciones
5,8%
Smart Handheld Devices
2,4%
Almacenamiento
2,0%
Equipamiento de Red
0,0%
-4,6%
Printing
-21,3% PC
Servidores
5% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
Source: IDC Black Book for Spain Preliminary Q409 Forecast

44. 10-El mercado TIC España empezará su recuperación a
finales de 2010
Crecimiento regional del mercado TIC
Crecimiento Medio –1,6% / STDV +/-0,4%
Source: IDC Black Book for Spain Preliminary Q409 Forecast

45. En Resumen
2010 volverá a ser un año difícil, pero mucho
menos complicado que 2009. La recuperación
será lenta y progresiva, será necesario estar más
atentos que nunca a los movimientos del
mercado para poder capturar oportunidades y
ganar cuota de mercado.
La crisis está catalizando fuertes
transformaciones en el mercado, tanto en la
demanda como en la oferta. Los ganadores serán
aquellos capaces de leer y anticiparse a estos
cambios en su competencia y en sus clientes.
En IDC estamos a vuestro servicio para ayudaros
a conseguir vuestros objetivos.

46. Rafael Achaerandio
Research & Consulting Director, IDC Iberia
Teléfono: +34917872157
Fax: +34917872165
Email: rachaerandio@idc.com
www.idc.com/spain
www.idc.com/portugal
You can ask for IDC Iberia 2010
Predictions report by email or in
www.idc.com/spain and
www.idc.com/portugal