Prez Finanzas Estructuradas

Perfil Corporativo

San José,
9 de Diciembre, 2008

© Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo

1. La Firma

2. Nuestros
Servicios

3. Clientes
Representativos

4. Experiencia
Indice
5. Nuestro Capital
Humano

6. Capacidades
Regionales

© Finanzas Estructuradas 2008 Perfil Corporativo 2

Quiénes Somos?
 Fundado en abril del 2005, Finanzas Estructuradas es un banco de
inversión boutique con sedes en San José, Costa Rica y operación a
nivel regional. Especializado en fusiones, adquisiciones y asesoría
financiera corporativa.
 El dinámico entorno caracterizado por el acelerado cambio tecnológico
y las grandes transformaciones de la globalización hacen que pierdan
vigencia las estrategias y modelos administrativos tradicionales.
 Hoy el reto de las organizaciones es mucho mayor. Dependen de
capacidad de adaptación y de una gran habilidad para tomar
decisiones correctas bajo incertidumbre en el menor tiempo posible
1. La firma  En este contexto pretende ser una firma especializada en Consultoría
de Negocios y Banca de Inversión, con una combinación de
experiencia en diversos sectores de la economía y un seguimiento
permanente de las nuevas tendencias mundiales.

Nuestro Compromiso
 Para ayudar a su organización a cumplir sus objetivos financieros y de
negocios nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a
transformar sus negocios mediante soluciones efectivas e
implementables que les permitan alcanzar ventajas competitivas e
incrementos sostenibles de valor a largo plazo.
 Nuestra Visión es ser reconocida como una firma altamente
especializada en el campo de Consultoría de Negocios y Banca de
Inversión.


Valores que nos distinguen
 En el mercado competitivo de hoy, pretendemos diferenciarnos a
través de un rol de liderazgo en la prestación de servicios de Asesoría
Financiera y de Negocios de primer nivel. Para ellos nos enfocamos
en los siguientes valores distintivos:
– Independencia profesional. Nuestra actividad independiente
asegura la integridad de nuestros servicios.
– Compromiso y enfoque. Nos dedicamos a desarrollar la creación
de fuentes de valor sostenibles.
– Dedicación para entregar las mejores soluciones disponibles.
– Confidencialidad como eje fundamental de nuestros servicios..


Valoración de Empresas:
 A través de este servicio establecemos el valor comercial de
la Empresa o Grupo Económico bajo diferentes mecanismos
y métodos de uso común en los mercados internacionales.
 Para lograrlo buscamos un conocimiento profundo de las
necesidades de cada cliente, nos preocupamos que nuestros
clientes operen bajo una estructura de activos y pasivos,
acorde con la realidad de la empresa y las mejores prácticas
de la industria. De esta manera las empresas lograrán las
2. Nuestros eficiencias operativas necesarias para conseguir los
Servicios resultados deseados. De igual forma nos enfocamos en
entender el balance de ganancias y pérdidas para
asegurarnos que nuestros clientes logren sus resultados
deseados eficientemente.
 Esto nos permite brindar soluciones financieras y estructuras
financieras adaptadas hechas a la medida de cada necesidad
particular.


Adquisición y Venta de Empresas (M & A):
 Ofrecemos asesoría en todas las etapas del proceso de
compra y venta de empresas, lo cual incluye típicamente:
 Análisis de valoración.
 Diseño de estrategias de negociación.
 Asesoría en el proceso de negociación.
 Estructuración y consecución del financiamiento de la
transacción.

Estructuración, Suscripción y Sindicación de
Préstamos:
 Nos especializamos en asesorar, estructurar y conseguir
alternativas de financiamiento a corto, mediano y largo plazo.
Así como en la estructuración de préstamos sindicados si la
magnitud del préstamo lo requiere.
 Mediante financiamientos estructurados transformamos
activos de baja liquidez (cuentas por cobrar, prendas,
hipotecas, contratos de arrendamiento y cualquier otro tipo
de activos generadores de un flujo de caja predecibles) en
títulos negociables (emisiones de deuda y fideicomisos de
titularización), como alternativas novedosas para el
financiamiento a mediano y largo plazo.


Apoyo para la Emisión de Valores:
 Emisión de Acciones Preferidas y Comunes:
 Este es un producto dirigido a aquellos clientes que desean
fortalecer su posición de capital. De igual forma es un
mecanismo eficiente para conseguir capital fresco sin la
necesidad de incurrir en obligaciones financieras.
 Emisiones de Títulos de Deuda:
 Brindamos el servicio de estructuración y diseño de
emisiones de deuda para ser colocadas mediante oferta
privada u oferta pública registrada ante la Superintendencia
General de Valores. Este servicio incluye entre otros:
– Estudio empresarial.
– Diseño de los títulos valores a ser emitidos.
– Preparación del Prospecto.
– Registro de la emisión ante la Superintendencia General
de Valores.
– Trámites de autorización para hacer oferta pública en las
bolsas de valores correspondientes.
– Negociación de contratos de “underwriting” con
compromisos garantizados ó de mejor esfuerzo.
– Mercadeo de la emisión con inversionistas institucionales
y puestos de bolsa autorizados.
.

Financiamiento a través de Fondos de Capital de
Riesgo (Venture Capital y Private Equity):
 Como alternativa de financiamiento no tradicional, atractiva y
ventajosa, puede canalizar recursos de inversionistas
sofisticados hacia el capital de empresas privadas que opten
por este tipo de financiamiento. La inversión es realizada por
medio de títulos como acciones comunes, acciones
preferentes, deuda, bonos convertibles en acciones
(mezzanine financing) y el plazo de permanencia deseable es
de tres a cinco años.
 En este tipo de financiamientos se realiza en condiciones
muy selectivas y especiales, considerando mayoritariamente
casos de empresas en marcha del sector productivo,
exportadores o con planes de expansión con productos e
ideas creativas que representen un mercado potencial
explosivo a corto plazo.
Reestructuración y Salvataje de Empresas:
 Asesoramos en procesos de reestructuración y salvataje de
empresas que atraviesan por problemas financieros. Nuestro
servicio abarca desde el análisis y definición del problema, la
definición de las estrategias y acciones a seguir, hasta la
asesoría en la negociación con los diferentes acreedores y
seguimiento a las metas de recuperación establecidas. .


 Agencia de Aduanal Multimodal
 Agencia de Publicidad HWP
 Aivema
 Almacenes El Verdugo
 Arandú Elementary School
 Arco Azul Salón & Spa
 Caja de Ande
 Carara Bay Marina Resort y Condominios

3. Clientes Consolidados 807 (Guatemala)
 Corporación Financiera Miravalles
Representativos
 Costasol Residential Community
 CSJ Constructora (San Cristóbal Condominio)
 Daphne de Oriente
 Datadec
 El Bodegón de Avellanas
 El Escape
 Electricidad Americana
 Grupo Carranza
 Grupo Comeca


 Grupo Ecobrasil (Bosque Escondido)
 Grupo Gordienko
 Grupo Manuel Aragón (GAM)
 Grupo Mutual Alajuela La Vivienda
 Grupo Telefónica Amarilla GTA
 Hotel La Condesa
 Hotel Punta Leona
 Inversiones Ovinas del Llano
 Inyco
 IT Servicios de Telecomunicación
 Lagartillo Developments
 Limoncito LifeStyle
 MedSol
 Microcom (Hallmark)
 Opticas Visión
 Proyectica
 Ríos Tropicales
 Riu Hotel Volcano


 Rivali Development Group (Bella Collina)
 Tamarindo Heights,
 Terramix
 The View Club
 Tilawa Químicos Industriales TQI
 TotalP.E.T.
 TransAmerica Logistics (El Salvador)
 Transportes HyH
 Transportes Logísticos Integrados (El Salvador)
 Universidad Central
 Universidad San Marcos
 Vegetales Fresquita
 Videocentro AF


 Asesoría Financiera
 Estructuración Privada de Financiamientos
 Estructuración Pública de Valores
 Funding
 Fusiones y Adquisiciones
4. Experiencia
 Diseño de Acuerdos de Joint Venture
 Reestructuración de Pasivos
 Valoración


Asesoría Financiera
 Agencia de Publicidad HWP: Desarrollamos su modelo de
negocios, valoramos la empresa y le brindamos asesoría en
temas estratégicos. Análisis de oportunidades de
transacciones de fusiones y adquisiciones.
 Aivema: Estudiamos el sistema de avalúos de vehículos
utilizado en El Salvador y su aplicabilidad en el caso
costarricense. Presentamos los resultados a los principales
bancos costarricenses y autoridades reguladoras.
Asesoría
 Arandú Elementary School: Desarrollamos su modelo de
Financiera negocios y expusimos a los socios las principales estrategias
financieras de crecimiento recomendables.
 Caja de Ande: Brindamos asesoría a la Junta Directiva
sobre el desarrollo de un modelo de indicadores de gestión
Experiencia basado en Balanced Scorecard. Capacitamos a la Auditoría
interna en un sistema de control interno basado en riesgos.
 Carara Bay Marina Resort y Condominios: Desarrollamos
los modelos de flujo de caja de la Marina Punta Leona.
Elaboramos en Estudio Económico para el CIMAT-ICT.


Asesoría Financiera
 Datadec: Análisis financiero de esta subsidiaria de Sonda
(Chile). Evaluamos su evolución Financiera y formulamos
recomendaciones acerca de su estrategia de financiamiento.
 El Escape: Desarrollo Inmobiliario en Guanacaste, basado
en el concepto de una Comunidad Ecuestre. Desarrollo del
modelo financiero, y asesoría en su estrategia financiera.
 MedSol: Proyecto de Club de descuentos para compradores
de servicios médicos, farmacéuticos y afines. Desarrollo de
modelo financiero y valoración de la empresa.
 The View Club: Desarrollo Inmobiliario en Guanacaste.
Desarrollo del modelo financiero, y asesoría en su estrategia
financiera.


Estructuración Privada de Financiamiento
 CSJ Constructora: Estructuración de un financiamiento
privado para el desarrollo de su proyecto San Cristóbal
Condominio, ubicado en Ciudad Colón por un monto de $4,2
millones.
 Lagartillo Developments: Estructuración de un
financiamiento privado para el desarrollo de su proyecto
Lagartillo Hills, ubicado en Avellanas por un monto de $8
millones.
Estructuración
 Limoncito LifeStyle: Estructuración de un financiamiento
Privada de privado para el desarrollo de su proyecto de 10 torres de
Financiamientos apartamentos de 10 pisos ubicado en Playa Limoncito.
 Transportes HyH: Estructuración de un financiamiento
privado para el la realización de una inversión estratégica,
Experiencia adquiriendo una empresa integrada horizontalmente con su
giro de negocio.


Estructuración Pública de Valores
 Corporación Financiera Miravalles, hoy GE Money.
Estructuración de un financiamiento público de certificados
de inversión por un monto aproximado de 1,020,000
millones.

Estructuración
Privada de
Financiamientos

Experiencia


Estructuración de financiamientos
 Costasol Residential Community. Estructuración financiera
para fondeo de su proyecto ubicado en Punta Leona,
Garabito de Puntarenas, a través de la colocación de capital
por $3,5 millones.
 El Bodegón de Avellanas: Estructuración financiera para
fondeo de su proyecto de locales comerciales y
apartamentos ubicado en Avellanas, Tamarindo,
Guanacaste.
Estructuración de
 Inversiones Ovinas del Llano: Estructuración de un
Financiamientos financiamiento bancario de la operación ovina ubicada en El
Empalme, por un monto de 360 millones de colones.
 Transportes HyH. Estructuración de un financiamiento
bancario con el International Finance Corporation (IFC)
Experiencia miembro del World Bank Group, por un monto de
$15,000,000 para al financiamiento de estrategia de
crecimiento regional y generación de valor.


Fusiones y Adquisiciones
 Agencia de Aduanal Multimodal. Valoración de la empresa
y Venta del 50% de las acciones de la empresa.
 Almacenes El Verdugo: Desarrollo de una estrategia de
generación de valor. Asesoría financiera y estratégica,
valoración y venta del 100% de las acciones de la empresa.
 Consolidados 807 (Guatemala): Valoración de un grupo
aduanal y de consolidación de carga en Costa Rica y
Fusiones y adquisición del 51% el capital accionario del mismo.
Adquisiciones  Electricidad Americana: Representante en Costa Rica de
GE Industrial & Consumer. Valoración y venta del 100% de
las acciones de la empresa.
 Grupo Karpa: Venta del 100% de las acciones del grupo
aduanal y de consolidación de carga (NVOCC) a la empresa
Experiencia Deerswood Equities Corp. (Panamá).
 Grupo Mutual Alajuela La Vivienda : Fusión por absorción
de Mutual La Vivienda por parte de Mutual Alajuela.
 Hotel Punta Leona: Fusión de Hotel y Club Punta Leona.


Fusiones y Adquisiciones
 TransAmerica Logistics (Guatemala). Compra del interés
minoritario de esta empresa por parte del socio mayoritario.
 TransAmerica Logistics (El Salvador). Compra del interés
minoritario de esta empresa por parte del socio mayoritario.
 Transportes Logísticos Integrados (El Salvador). Fusión
de esta empresas mediante swap de acciones con la
empresa TransAmerica Logistics (El Salvador).
 Universidad Central: Desarrollo de una estrategia de
consolidación de la industria a través de fondos propios y
levantamiento de fondos de fondos de Venture Capital.


Reestructuración de Pasivos
 Hotel La Condesa. Reestructuración de pasivos del hotel por
un monto de $6,000,000.
 Terramix: Asesoría en la estructuración de un programa de
reestructuración de pasivos.

Reestructuración de
Pasivos

Experiencia


Valoraciones
 Arco Azul Salón & Spa: Valoración de las acciones de la
empresa. Asesoría en estrategia financiera.
 Daphne de Oriente. Valoración del Desarrollo Inmobiliario en
Guanacaste denominado El Escape basado en el concepto
de una Comunidad Ecuestre.
 Grupo Comeca: Valoración de las acciones de los hoteles
del Grupo.
Valoraciones
 Grupo Manuel Aragón. Valoración de las acciones de la
Universidad San Marcos. USAM.
 Grupo Telefónica Amarilla GTA. Valoración de las acciones
de la empresa dedicada a la dirección de directorios de
páginas amarillas, y asesoría financiera estratégica.

Experiencia Inyco. Valoración de las acciones de la empresa dedicada a
la producción de empaques plásticos, y asesoría financiera
estratégica.
 IT Servicios de Infocomunicación. Valoración de las
acciones de la empresa, y asesoría financiera estratégica.


Valoraciones
 Microcom (Hallmark). Valoración de las acciones de
empresa consistente en un grupo de negocios dedicado a la
producción e importación de productos de mercadeo social y
la administración de una red de 20 tiendas por todo el país.
 Ópticas Visión: Valoración de las acciones de la división
industrial, inmobiliaria, distribución de equipos y red de
tiendas de empresa.
 Ríos Tropicales: Valoración de las acciones de la empresa,
líder en turismo de aventuras en el país.
 Riu Hotel Volcano: Valoración de las acciones de la
empresa, dueña de un hotel de montaña y una reserva
privada en La Fortuna, San Carlos.
 Tamarindo Heights, S.A. Valoración de las acciones de este
desarrollo comercial e inmobiliario en Tamarindo,
Guanacaste.
 Tilawa Químicos Industriales TQI de Costa Rica
Valoración de las acciones de la empresa, dedicada a la
producción de fertilizantes líquidos.


Valoraciones
 Transportes HyH: Valoración de las acciones de la empresa
y desarrollo de una estrategia de generación de valor.
 Vegetales Fresquita: Valoración de las acciones de la
empresa, líder en la producción, empaque y distribución de
vegetales en el país.
 Videocentro AF: Valoración de las acciones de la empresa,
dedicada a la importación de películas de video y operación
de una franquicia de tiendas de video de alto posicionamiento
en el país.


La firma aporta un equipo de trabajo equilibrado,
multidisciplinario y experimentado, comprometido con la
ejecución de procesos diseñados a la optimización del valor
para sus clientes, de una manera oportuna y a un costo
razonable.Le ofrecemos un enfoque personalizado de
asesoramiento y servicios basados en la vasta experiencia
bancaria y bursátil de sus ejecutivos

4. Nuestro
Capital Humano


MBA Marco V. Garro Mora — Presidente

 Graduado con distinción del Programa de Maestría en
Administración de Empresas del INCAE.

 Amplia experiencia en el sector bancario y financiero, donde
se desempeñó por casi 15 años, ocupando puestos
gerenciales en áreas financieras, y en banca de inversión, en
instituciones tales como Banco Continental, Banco Banex y la
Gerencia General del Banco Internacional de Costa Rica
(BICSA).

 En el campo de las Finanzas Corporativas ha ocupado
Marco Garro importantes posiciones en Finanzas Corporativas
Continental, Banex Valores y Finanzas Corporativas de
Centroamérica.

 Ex-miembro de la Junta Directiva y actual asesor de la
Cámara de Bancos Privados de Costa Rica.


MBA Luis Rodríguez Salazar — Vicepresidente
de Negocios

 Obtuvo su Licenciatura en Administración de Negocios de la
Universidad de Costa Rica; posterior a este grado y con
varios años de experiencia en banca, se gradúa con
distinción, del programa de Maestría en Administración de
Empresas con énfasis en banca y finanzas de la Universidad
Interamericana en el año 1997.

 Goza de una amplia experiencia y prestigio en el sector
bancario y financiero costarricense en donde se desempeñó
Luis Rodríguez por 20 años, ocupando diversos puestos en áreas de
Comercio Internacional, Análisis de Crédito y Negocios; en
los últimos 10 años estuvo a cargo de áreas de negocio de
instituciones tales como Banco Banex (hoy Banco HSBC) y el
Grupo Financiero Regional BAC-Credomatic, ocupando los
puestos de Gerente de Crédito Empresarial y Jefe de Banca
Comercial, respectivamente.


Enfoque Regional

 Seguimos un Enfoque Regional en nuestros proyectos como
un elemento primordial para asegurar la competitividad de
sus transacciones, para ello contamos con oficinas en Miami
para estar presentes en los mercados financieros más
desarrollados y competitivos.

5. Enfoque
Regional


COMO COMUNICARSE CON NOSOTROS

Puede ponerse en contacto con nosotros mediante los siguientes medios:

Apartado 6-1260
Plaza Colonial
Costa Rica

Teléfonos:
(506) 2228-2020
(506) ó 2288-9028

Correo electrónico:
info@finanzasestructuradas.com

Website:
www.finanzasestructuradas.com

 Derechos de Autor © 2006 por Finanzas Estructuradas, San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 288-9028 Fax (506) 288-9028. Reproducción o retransmisión en todo o en parte es
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