Presentacion web torotec

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Presentacion web torotec

  1. 1. Agregando valor a lasempresas ColombianasPresentación CorporativaBogota, 2011
  2. 2. Asesor en Finanzas Corporativas FINANCIACION PROYECTOS 2010 SIGMA STEEL S.A. Cía. Transformadora de acero  Torotec ha participado de emblemáticas operaciones de diversas Re-Financiamiento industrias en los últimos años, siendo reconocido en reiteradas Estructurado de Proyecto Vida Media 5,2 años ocasiones por los montos involucrados y la complejidad de éstas Cop $80.000 mm mismas.  Este reconocimiento no solo ha sido obtenido de parte de los ASESOR FINANCIERO EXCLUSIVO clientes, sino que también de las diversas entidades financieras RESTRUCTURACION DEUDA 2010 que siguen contratando a Torotec para la ejecución sus Validación Judicial CONDUBLEX INTERNATIONALS.A. Cables operaciones. Re-Financiamiento Validación Judicial - 1116 Vida Media 4,3 años Cop $5.000 mm ASESOR FINANCIERO EXCLUSIVO REPERFILAMIENTO DEUDA 2010 REDIMESNIONAMIENTO DEUDA FOTO DEL ORIENTE LTDA. Retail Tecnología Redimensionamiento Estructurado de Deuda Vida Media 4,7 años Cop $50.000 mm ASESOR FINANCIERO EXCLUSIVO 2010 FUSIONES & ADQUISICIONES 2010 ITALCOL. Alimentos Concentrados M&A Asesor en la Compra de: Consultoría Financiera Monto Confidencial Asesor ASESOR FINANCIERO EXCLUSIVO
  3. 3. Agregando valor a las organizaciones ….. Quien es Torotec? Que hacemos  Equipo altamente capacitado  Agregar valor en cada etapa de nuestro  + de 30 años de exitosa carrera en Consultoría trabajo. y Finanzas Corporativas en organizaciones  Procuramos prestar nuestros servicios con líderes. rigor, objetividad, profundidad y creatividad. Experiencia Dinámica de trabajo  Asesoría estratégica y financiera a clientes de  Total involucramiento de los Socios en cada hito diversas industrias y regiones del globo del proyecto.  Múltiple tipo de transacciones de finanzas  Trabajo hombro a hombro con las directivas de corporativas la organización en el diseño y seguimiento.  Experiencia en entornos complejos, hostiles y  Búsqueda de soluciones de valor real, alto normalizados. impacto en el desempeño organizacional 3
  4. 4. Importancia finanzas corporativas  Ha sido tradicionalmente una de las palancas mas importantes en la generación de valor de un negocio.  Contiene actividades tan simples y diversas como la evaluación económica de un proyecto o empresa hasta la ejecución de un proceso de venta, siempre asegurándose que vaya alineado con la estrategia de la misma.  La gestión activa de las finanzas corporativas pretenden dar respuesta a diversas preguntas: Que puedo hacer para obtener más valor para los inversionistas? Como debo actuar ante una posible amenaza de mis competidores? Las acciones tomadas en los últimos tiempos han incrementado el valor de la empresa? En cuánto? Tengo identificados los riesgos de mi inversión? Cómo los puedo gestionar? Es momento para hacer liquido alguno de mis negocios? Es valida la opción de traer un socio? Cuándo? El proyecto es lo suficientemente rentable? Mi deuda esta en control? Es el monto adecuado? Cual es la opción de crecimiento que mas me favorece? Orgánicamente o vía compras?  Torotec Limitada tiene la experiencia necesaria para asesorarlo en la búsqueda de las soluciones a sus necesidades de finanzas corporativas y así procurar que estrategia de negocios y financiera alcance los objetivos determinados. 4
  5. 5. Ineludible compromiso en promover estrategias y soluciones que agreguenvalor …. Generadores de Implementación Definición valor / ejecución  Diagnóstico estratégico  Estrategias  Diseño y gestión en laAsesoría  Gestión del riesgo  Gobierno Corporativo implementación deEstratégica  Desarrollo de nuevos  Gestión del desempeño actividades (proyectos, modelos de negocio  Eficiencia y efectividad control, seguimiento)  Gestión de los equipos financiera comerciales  Gestión equipos comerciales de alto desempeño  Diagnóstico estratégico  Fusiones &  Ejecución de procesos deAsesoría  Análisis de políticas de Adquisiciones compra/venta deFinanciera gestión de liquidez  Alianzas estratégicas activos/empresas (M&A)  Incorporación de socios  Contacto e intermediación  Valorización de con grupos de inversionistas empresas, proyectos y  Contacto e intermediación unidades de negocio con instituciones financieras  Estructuración financiera  Reestructuraciones  Gestión de la deuda 5
  6. 6. …a través de un proceso de ejecución altamente interactivo con laorganizaciónProyecto de restructuración tipo Proceso de Fusiones & Adquisiciones (venta)  Entrevistas  Entendimiento situación origen  Definición limitantes  Definición objetivos y proceso Diagnóstico Preparación  Entendimiento contrapartidas  Recolección y preparación de  Análisis ad-hoc paquete de información  Valoración  Origen  Definición objetivos  Contacto con potenciales Sesiones interesados  Definir prioridades feedback  Presentación ante eventuales Ejecución inversionistas  Atención diversas rondas ofertas Diseño  Trabajo con equipo integrado del de posibles inversionistas recomenda- cliente ciones  Análisis técnico y de mercado Recomenda-  Análisis de ofertas  Recomendaciones hacia fase ciones final  Aprobación y conformidad con las Definición recomendaciones Negociación  Asistencia en la negociación de mínimos de términos y contrato de compra-venta (SPA)  Planeación Cierre  Firma del contrato Implementación  Ejecución planes contingencia  Ejecución  Convocatoria  Negociación  Desarrollo metodológico  Asesoría componente legal. 6
  7. 7. Nuestro Objetivo; proveer asesoría que maximice el valor a la compañía Adquisición Formular y desarrollar estrategias expansivas Inicio unidades Alianzas estratégicas Mejorar Desempeño Inversión en negocios foco Proyectos de Capital Venta Estratégico Escisión Desarrollo eficiencias Desinvertir Reorganización Salida Bolsa Clarificar mezcla en Capital especifico negocios foco LBO/ Recapitalizac. Oferta precio fijo Gestión capital accionarial Parcial Remate Holandés Incrementar Optimizar Estructura de Mercado Abierto Valor Consecución de capital Accionista Capital Dividendo especial Cambiar política de dividendos Ajustes Consecución nuevos recursos estratégicos Gestión de la Deuda Deuda sindicada Redimensionamiento Restructuración
  8. 8. Proceso Fusiones & Adquisiciones; Cual es el rol del asesor?  Preparar los materiales de la oferta Mercadear la  Asesorar sobre cuales compradores contactar Compañía  Ayudar a la compañía a construir y contar la historia de la forma correcta.  Crear ambiente de competencia entre compradores Administrar el  Coordinar el debido proceso de los compradores Proceso  Servir como facilitadores para que los oferentes consigan la información necesaria para que entreguen su oferta. Negociar con  Administrar los flujos de información los Compradores  Actuar como representante del cliente en la negociación de asuntos específicos de los contratos relevantes.  Presionar a los compradores en su oferta de precio de compra. Asesoría en el curso de acción  Proveer una opinión justa de valor si es necesaria  Determinar si el valor de compra recibido es justo y aceptable o no. El objetivo máximo para el asesor es conseguir el mayor valor para el vendedor 8
  9. 9. Gestión en Fusiones & Adquisiciones en cuatro vértices fundamentales Costo de capital  Entrevistas en profundidad Análisis para estimar valor para conocer fortalezas del  Flujos Caja Descontados negocio y plan estratégico  Múltiplos de transacción  Conocimiento e investigación de industria.  Múltiplos de mercado Entrevistas /  Preparación de material de Análisis de sinergias Análisis Investigación / marketing y documentos Documentación necesarios Desarrollo de SemanasSemanasSemanasSemanas 10–14 2–3 3–6 6–10  Preparación estrategias de negociación con negociación inversionistas y Estrat  Incorporación estructuras de egia acreedores compra/venta (opciones) Gestión flujo de  Negociación de términos y información y Due Gestión de condiciones de contratos Diligence Negociación proceso Control de los datos de la compañía. Simplificado  Torotec diseña, acuerda y ejecuta la estrategia en finanzas corporativas más apropiada para cada cliente 9
  10. 10. Principales Credenciales locales Sub Sectores Alimentos Fusiones & Financiamiento Financiamiento Financiamiento Adquisiciones Estructurado Estructurado Estructurado 2010 2009 2007 2007 Acero & Cables Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Consultoría Consultoría Estructurado Estructurado Estructurado estructurado Financiera Financiera 2010 2009 2009 2010 2008 2008 Flores & Retail Sustitución Consultoría Sustitución Sustitución Consultoría Sustitución Acreencias Pasivos Financiera Pasivos Pasivos Financiera Pasivos Ley 550 2010 2010 2009 2007 2007 2007 2007 Industria & Consultoría Consultoría Consultoría Agente gestión Sustitución Consultoría Consultoría Construcción Financiera Financiera Financiera financiera Pasivos Financiera Financiera 2010 2010 2010 2009 2009 2008 2008 M&A Confidencial Otros Sustitución Sustitución Consultoría Consultoría Sustitución Pasivos Pasivos Financiera Financiera Pasivos 2010 2010 2010 2010 2010

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