Observatorio Cetelem Auto 2014

1. El automóvil, transporte en común del futuro www.elobservatoriocetelem.es www.cetelem.es @Obs_Cetelem_ES

2. 2 Índice EDITORIAL 3 SÍNTESIS 4 1. LOS EUROPEOS Y SUS COCHES: VAN CAMBIANDO 13 1. Mi libertad de conducir 14 RQGXFWRUHV IDEULFDQWHV XQDV PDUFDV GH FRQÀDQ]D GXUDGHUDV ,QQRYDFLyQ DXWRPRYLOtVWLFD XQRV HVIXHU]RV SRU ÀQ UHFRQRFLGRV SRU ORV (XURSHRV 8QD SHUFHSFLyQ H[DFHUEDGD GH OD WHQVLyQ ÀQDQFLHUD 5. Precios, circulación, contaminación: los tres desafíos del mañana 44 2. EN DIEZ AÑOS, EL COCHE: Sí, PERO DE OTRO MODO 46 PDxDQD (O FRFKH DKRUD VLHPSUH 2. Las nuevas fórmulas de “compartir” ganarán terreno 48 3. EL COCHE PROPIO, FÓRMULA GANADORA 56 RQWDPLQDFLyQ HO FRFKH WRGDYtD HVWLJPDWL]DGR /RV HXURSHRV GHPDQGDQ PRWRUL]DFLRQHV DOWHUQDWLYDV ANEXOS 73

3. 3 el Observatorio Cetelem · auto 2014 Editorial ¢ VL HQ HO IXWXUR ORV FRFKHV VH FRQYLUWLHUDQ HQ XQ QXHYR PHGLR GH WUDQVSRUWH 'H- WUiV GH HVWD SUHJXQWD DSDUHQWHPHQWH SDUDGyMLFD VLHQGR HO FRFKH HO PHGLR LQGLYLGXDO de transporte por excelencia, se ocultan profundas evoluciones estructurales en los FRQFHSWRV TXH PDQWLHQHQ ORV HXURSHRV FRQ VX FRFKH $HU REMHWR VRFLDO KR VtPEROR de libertad, mañana un medio de transporte como el resto, esto es lo que los europeos RSLQDQ GH OD HYROXFLyQ GHO SDSHO GHO FRFKH HQ QXHVWUD VRFLHGDG RQ OD SpUGLGD GH VX DXUD VX HVWDWXV VRFLDO HO FRFKH WUDVSDVD XQ SRFR OD IURQWHUD TXH VHSDUD HO GHVSOD]DPLHQWR LQGLYLGXDO R SULYDGR GHO WUDQVSRUWH ´HQ FRP~Qµ $Vt XQR GH FDGD GRV HXURSHRV SLHQVD TXH HQ HO IXWXUR HO FRFKH VHUi XQ ELHQ FRPSDUWLGR 8Q GH HOORV YHQ XQ GHVDUUROOR HQ ORV SUy[LPRV DxRV GHµ FRPSDUWLU FRFKHµ GHO ´DOTXLOHU GHO FRFKH SRU KRUDVµ VHJ~Q ODV QHFHVLGDGHV 6LQ HPEDUJR HVWRV FDPELRV HQ OD XWLOL]DFLyQ GHO FRFKH QR VHUiQ XQD UHYROXFLyQ D TXH HO FRFKH VHJXLUi VLHQGR HVHQFLDO HQ OD PRYLOLGDG FRWLGLDQD GH ORV HXURSHRV GH HOORV SLHQVDQ TXH HQ GLH] DxRV WHQGUi XQD LPSRUWDQFLD PDRU R LJXDO D OD DFWXDO Por lo que la industria del automóvil no tiene nada de qué preocuparse. Los europeos FRQItDQ HQ TXH ORV IDEULFDQWHV VDEUiQ LQQRYDU SDUD RIUHFHU YHKtFXORV PHQRV FRQWDPL- QDQWHV PiV HÀFLHQWHV HQ HQHUJtD (Q VX RSLQLyQ HV OD WHFQRORJtD KtEULGD OD TXH GHEHUtD LPSRQHUVH VL HO GH ORV HX- URSHRV QR VDEHQ FRQ TXp DQGDUi VX SUy[LPR YHKtFXOR KD XQ TXH SLHQVDQ TXH FRQGXFLUiQ XQ YHKtFXOR KtEULGR PX SRU GHODQWH GH FRFKH HOpFWULFR

4. La crisis acelera las mutaciones, las expectativas de los conductores evolucionan muy UiSLGDPHQWH SHUR OD LQGXVWULD DXWRPRYLOtVWLFD KD VDELGR VLHPSUH DGDSWDUVH 0DxDQD HO FRFKH HVWDUi VLHPSUH SUHVHQWH SHUR FRQ XVRV GLIHUHQWHV 3RFR D SRFR VH va convirtiendo en un objeto como cualquier otro, que aunque lo compartiremos más fácilmente, seguirá siendo indispensable. (VSHUDPRV TXH HO FRQWHQLGR VHD GH VX LQWHUpV Un cordial saludo El Observatorio Cetelem MÉTODOLOGÍA Encuesta realizada por TNS Sofres, 4.830 encuestas online realizadas en septiembre 2013 en ocho países de Europa (Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, Bélgica, Reino Unido y Turquía) con unas muestras repre- sentativas de las poblaciones nacionales de al menos 600 personas por país. /RV DQiOLVLV SUHYLVLRQHV VH UHDOL]DURQ HQ QRYLHPEUH HQ FRODERUDFLyQ FRQ OD ÀUPD GH LQYHVWLJDFLyQ FRQ- sultoría BIPE. www.elobservatoriocetelem.es www.cetelem.es @Obs_Cetelem_ES

5. síntesis 4 Un símbolo de ascenso y de prestigio social Un producto de lujo La libertad, la independencia, la autonomía El placer Un ahorro de tiempo 52% 48% 37% 32% 29% Los europeos y sus coches: van cambiando Ayer, un status social… Cuando preguntamos a los consumidores sobre VX SHUFHSFLyQ GHO FRFKH KDFH DxRV VRQ ODV QR- ciones ligadas al desarrollo social SDUD OD PHGLD GH ORV RFKR SDtVHV

6. DO lujo

7. ODV TXH HQFDEH]DQ VLJQR GH TXH HO FRFKH HUD SHUFLELGR como un objeto de codicia. La libertad, la independencia, la autonomía

8. OD diversión

9. HO ahorro de tiempo

10. VLJXHQ LQPHGLDWDPHQWH Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, ¿cuáles eran los cinco conceptos más asociados al automóvil hace 20 años? (Media 8 países) Síntesis

11. 5 el Observatorio Cetelem · auto 2014 Hoy, una libertad reivindicada (O FRQFHSWR GH OLEHUWDG TXH SURSRUFLRQD HO FRFKH SULYDGR HQFDEH]D KR HQ GtD OD PHQWH GH ORV FRQ- VXPLGRUHV GH PHGLD SDUD ORV RFKR SDtVHV

12. VHJXLGR GH FHUFD SRU HO DVSHFWR XWLOLWDULR DKRUUR GH WLHPSR FRQ XQ

13. ORV costes en tercera SRVLFLyQ

14. 6LJQR GH XQD EDQDOL]DFLyQ GHO SURGXFWR DXWRPRWRU HO FRFKH FRPR VLPSOH PHGLR de transporte como cualquier otro está en cuarta SRVLFLyQ FRQ XQ ORV FRQFHSWRV GH OXMR GH éxito social son relegados a la cola del pelotón. 3RU ~OWLPR HO HVWUpV DPELHQWDO FRQWDPLQDFLyQ

15. KD DYDQ]DGR GHVGH HO VpSWLPR DO TXLQWR OXJDU FRQ XQ Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, ¿Cuáles son los cinco conceptos más asociados al automóvil hoy en día? (Media 8 países) La libertad, la independencia, la autonomía Un ahorro de tiempo Los costes Un medio de transporte como otros La contaminación 52% 49% 45% 45% 45%

16. síntesis Un medio de transporte como otros La innovación Los costes La contaminación Un bien obsoleto 37% 35% 33% 31% 31% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, ¿Cuáles serán los cinco conceptos más asociados al automóvil dentro de diez años? (Media 8 países) Mañana, una vuelta a lo esencial Los cinco conceptos más asociados al automóvil GH GHQWUR GH DxRV QRV UHYHODQ XQD SHUFHSFLyQ borrosa del mismo. Un medio de transporte como otros destaca en el primer puesto del ranking, seguido por la innovación en el segundo puesto y los costes en el tercero. La contaminación y la per- cepción de ser un bien obsoleto cierran el Top 5 de los conceptos que los europeos asocian al au- WRPyYLO GH OD SUy[LPD GpFDGD (Q XQ IXWXUR HO DOWR precio del automóvil se mantendrá en la mente GH ORV EULWiQLFRV HQ SULPHU OXJDU WRPDUi IXHU]D para los alemanes y los belgas que colocan este FRQFHSWR HQ HO VHJXQGR SXHVWR KR HQ GtD HQ HO SULPHUR GHQWUR GH GLH] DxRV (Q 7XUTXtD HO FRQFHSWR GH FRQWDPLQDFLyQ SDVD del quinto puesto en la actualidad al primero en GLH] DxRV /RV LWDOLDQRV SLHQVDQ TXH HO DXWRPyYLO VHUi XQ ELHQ REVROHWR HQ HO IXWXUR (TXLOLEUDQGR esta visión, los españoles, los franceses y los portugueses asocian el concepto de innovación en SULPHU OXJDU DO DXWRPyYLO GH GHQWUR GH GLH] DxRV

17. el Observatorio Cetelem · auto 2014 En diez años, el coche: sí, pero de otra forma Alemania Al menos tan importante como hoy en día Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 77% 78% 77% 75% 63% 72% 81% 66% 74% 23% 22% 23% 25% 37% 28% 19% 34% 26% Menos importante que hoy en día $O SURHFWDU OD YLVWD D GLH] DxRV ORV HXURSHRV QR YHQ XQD UHYROXFLyQ HQ OR TXH VH UHÀHUH DO SDSHO GHO automóvil en nuestra sociedad: para tres cuartas SDUWHV GH HOORV ORV FRFKHV FRQVHUYDUiQ XQ OXJDU DO PHQRV WDQ LPSRUWDQWH FRPR HO GH KR HQ GtD 6LQ embargo, una cuarta parte de ellos si esperan un cambio en el papel del automóvil: siendo los más QXPHURVRV ORV LWDOLDQRV

18. ORV WXUFRV

19. ORV SRUWXJXHVHV

20. Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, en los próximos diez años, el lugar que tendrá el automóvil en la sociedad será…? (En %) (Q GLH] DxRV SDUD XQR GH FDGD GRV HXURSHRV HO automóvil será todavía un bien de un único propietario. Pero para otros, el automóvil podría inclinar- VH KDFLD OD HFRQRPtD GH FRPSDUWLU FRQYLUWLpQGRVH en un bien poseído por varios - los alemanes, los belgas y los italianos se muestran particularmente optimistas sobre el futuro de esta fórmula -, o un servicio que usaríamos en el momento de la necesidad; en este sentido, los turcos, los franceses y los portugueses son los que predicen un mejor futuro. 6L ORV HXURSHRV PDRUHV GH DxRV ÀJXUDQ HQWUH ORV TXH PiV DSRDQ OD HYROXFLyQ GHO FRFKH KDFLD XQ VHUYLFLR H[FHSWR HQ $OHPDQLD

21. DTXHOORV HQWUH ORV DxRV LPDJLQDQ DO DXWRPyYLO GHO PDxDQD como un bien poseído por varios. ¡Un automóvil con dos propietarios!

22. síntesis 8 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 36% 51% 61% 51% 50% 53% 63% 50% 51% 38% 30% 21% 19% 29% 18% 24% 18% 25% 26% 19% 18% 30% 21% 29% 13% 32% 24% Un bien del cual se es el único propietario Un servicio que se paga cuando se utiliza Un bien que tiene muchos propietarios Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, en diez años, el coche será ante todo… (En %) “Compartir coche” y “alquilar coche por horas” en vías de desarrollo 'XUDQWH OD SUy[LPD GpFDGD WUHV FXDUWDV SDUWHV GH los europeos creen en estas nuevas soluciones de movilidad: · “Compartir coche” (V OD XWLOL]DFLyQ FRQMXQWD RUJDQL]DGD GH XQ YHKtFXOR SRU XQ FRQGXFWRU QR SURIHVLRQDO XQR R YDULRV SDVDMHURV FRQ HO ÀQ GH efectuar un trayecto en común. Ofrece una serie de ventajas como compartir los gastos de mantenimiento y gasolina, crear un vínculo social, se UHGXFHQ ORV DWDVFRV OD FRQWDPLQDFLyQ HWF (Q (V- paña este tipo de servicio lo dan empresas como por ejemplo Blabacar.es, que se encarga de poner HQ FRQWDFWR DO FRQGXFWRU FRQ SOD]DV OLEUHV D ORV usuarios que puedan estar interesados según el trayecto del que se trate. · “Alquiler del coche por horas”: (V XQ VLVWHPD en el que una sociedad, una agencia pública, una cooperativa, una asociación o incluso un grupo de individuos de manera informal, pone a la disposi- FLyQ GH ´FOLHQWHVµ XQR R YDULRV YHKtFXORV 6H WUDWD GH XWLOL]DU HO YHKtFXOR SRU XQD GXUDFLyQ GHWHUPLQD- da según la necesidad, mientras que el resto del tiempo es puesto a disposición de otros clientes. La GLIHUHQFLD FRQ HO DOTXLOHU GH FRFKHV WUDGLFLRQDO HV TXH HQ HVWH FDVR SXHGH VHU VyOR SRU XQDV KRUDV (Q (VSDxD H[LVWHQ HPSUHVDV FRPR $YDQFDUHV R bluemove.es. Sin embargo, los británicos parecen menos con- YHQFLGRV TXH VXV YHFLQRV VyOR HO YH XQ DXJH HQ OD RSFLyQ GHO DOTXLOHU SRU KRUDV IUHQWH DO GH ORV LWDOLDQRV SRUWXJXHVHV XQ HQ OD GH FRPSDUWLU FRFKH FRQWUD SRU HMHPSOR HO GH ORV franceses. Los españoles apuestan por ambas opciones por HQFLPD GH OD PHGLD XQ SRU HO DOTXLOHU SRU KR- UDV XQ SRU FRPSDUWLU FRFKH WUDHFWR

23. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 74% 63% 74% 66%66% 74% 76% 68% 75% 77% 79% 83% 79% 64% 72% 79% 64% 72% 59% 48% 62% 72% 77% 66% 73% 66% 73% Alquiler coche por horas “Paquete de movilidad” Compartir coche Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, ¿creé que estas nuevas soluciones de movilidad van a desarrollarse a lo largo de los próximos diez años? (% Sobre el total de respuestas positivas)

24. síntesis El coche propio, fórmula ganadora Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 46% 606% 76% 55% 67% 57% 59% 51% 59% HUFD GHO GH ORV HXURSHRV SLHQVDQ TXH HO FRFKH HV OD FDXVD SULQFLSDO GH OD FRQWDPLQDFLyQ /RV HVSDxROHV

25. ORV LWDOLDQRV

26. WLHQHQ una mayor percepción de la responsabilidad del FRFKH HQ OD FRQWDPLQDFLyQ $O FRQWUDULR ORV FRQ- VXPLGRUHV DOHPDQHV

27. WXUFRV

28. HPLWHQ un juicio menos tajante sobre esta cuestión. Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, ¿es el automóvil la principal causa de contaminación hoy en día? (% Sobre el total de respuestas positivas)

29. 11 el Observatorio Cetelem · auto 2014 (Q VLHWH GH ORV RFKR SDtVHV ODV PXMHUHV VLQ GXGD más preocupadas por el destino de las generacio- QHV IXWXUDV DVRFLDQ PiV D PHQXGR HO FRFKH D OD FRQWDPLQDFLyQ TXH ORV KRPEUHV $Vt HQ HO 5HLQR 8QLGR HO GH ODV PXMHUHV HVWiQ FRQYHQFLGDV GH TXH HO FRFKH HV OD SULQFLSDO FDXVD GH FRQWDPL- QDFLyQ IUHQWH D VyOR HO GH ORV KRPEUHV SXQWRV

30. /R PLVPR RFXUUH HQ %pOJLFD SXQWRV

31. HQ ,WDOLD SXQWRV

32. HQ 3RUWXJDO SXQWRV

33. HQ )UDQFLD SXQWRV

34. HQ 7XUTXtD SXQWRV

35. H LQFOX- VR HQ $OHPDQLD GRQGH FDVL XQD GH FDGD GRV PXMH- UHV FRPSDUWHQ HVWD FRQYLFFLyQ FXDQGR VyOR HO GH ORV KRPEUHV OR KDFHQ SXQWRV

36. España HV XQD H[FHSFLyQ OD EUHFKD HQWUH KRP- EUHV PXMHUHV HV VLPEyOLFD SXQWRV

37. H[LVWLHQGR un verdadero consenso sobre el tema en el país: el GH ORV KRPEUHV HO GH ODV PXMHUHV FRP- parten esta opinión. Las mujeres, las más preocupadas por la contaminación Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 42% 49% 54% 65% 77% 74% 52% 58% 62% 71% 54% 61% 52% 65% 48% 53% 55% 62% Hombres Mujeres Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, ¿es el automóvil la principal causa de contaminación hoy en día? (% Sobre el total de respuestas positivas)

38. síntesis 12 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 28% 37% 28% 39% 22% 28% 38% 19% 30% 22% 21% 39% 28% 32% 24% 14% 14% 25% 14% 11% 12% 13% 9% 16% 11% 21% 13% 21% 15% 5% 7% 6% 5% 24% 7% 11% 4% 6% 7% 5% 9% 12% 3% 10% 7% 11% 10% 9% 8% 22% 15% 10% 29% 14% No lo sé Híbrido Diesel Gasolina Eléctrico Otro Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 ¿Cómo piensa que será el próximo coche que usted compre? (En % )

39. 13 el Observatorio Cetelem · auto 2014 1 Los europeos y sus coches: van cambiando

40. los europeos y sus coches: van cambiando 14 1. Mi libertad de conducir Un símbolo de ascenso y de prestigio social Un producto de lujo La libertad, la independencia, la autonomía El placer Una ganancia de tiempo 52% 48% 37% 32% 29% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Ayer, un status social… Cuando preguntamos a los consumidores sobre VX SHUFHSFLyQ GHO FRFKH KDFH DxRV VRQ ORV conceptos ligados al prestigio social SDUD OD PHGLD GH ORV SDtVHV DQDOL]DGRV

41. DO lujo

42. ORV TXH HQFDEH]DQ HO UDQNLQJ La libertad, la independencia, la autonomía

43. OD diversión

44. HO ahorro de tiempo

45. OHV VLJXHQ LQPHGLDWDPHQWH ¿En su opinión, los cinco conceptos más asociados al automóvil hace veinte años eran...? (Media 8 países)

46. el Observatorio Cetelem · auto 2014 15 Slogans publicitarios de las últimas décadas (Q $OHPDQLD Bélgica (VSDxD Francia Italia Portugal 5HLQR Unido Turquía Media 8 países Un símbolo de ascenso / de éxito social 56 46 50 55 58 60 45 45 52 Un producto de lujo 40 46 54 36 44 62 44 59 48 La libertad, la independencia, la autonomía 50 39 44 44 28 (O SODFHU 35 35 33 31 28 41 32 8Q DKRUUR GH WLHPSR 32 32 28 32 25 24 34 24 (O SHOLJURORV ULHVJRV 25 31 25 24 28 La contaminación 33 28 33 21 Les costes/la carestía 18 23 22 13 22 La innovación 23 24 23 38 18 25 /DV PROHVWLDV UXLGRV HVWUpV

47. 18 21 28 22 31 18 22 La velocidad / la potencia 28 23 14 21 21 8Q PHGLR GH GHVSOD]DPLHQWR HQWUH RWURV 18 18 21 15 33 Un bien obsoleto 12 8 11 12 Más que un coche, es un estilo de vida 1950 Ponga las velas 1970 Demasiado bonito para ser sabio 1980 Alegria de vivir Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

48. los europeos y sus coches: van cambiando La contaminación Un medio de desplazamiento como otro Los costes Un ahorro de tiempo La libertad, la independencia, la autonomía 45% 45% 45% 49% 52% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Hoy, una libertad reivindicada (O FRQFHSWR GH libertad TXH SURSRUFLRQD HO FRFKH SULYDGR RFXSD KR OD SULPHUD SRVLFLyQ HQ OD PHQ- WH GH ORV FRQVXPLGRUHV GH SURPHGLR SDUD ORV RFKR SDtVHV

49. VHJXLGR GH FHUFD SRU HO DVSHFWR XWLOLWDULR XQ ahorro de tiempo FRQ XQ

50. HO coste HQ WHUFHUD SRVLFLyQ

51. 6LJQR GH XQD ED- QDOL]DFLyQ GHO SURGXFWR DXWRPRYLOtVWLFR HO FRFKH como simple medio de transporte entre otros JDQD SRVLFLRQHV FRQ XQ GH HXURSHRV TXH DVt lo valoran, quedando relegados a los puestos infe- riores conceptos como el lujo y el prestigio social. Por último la contaminación que pasa del sépti- PR DO WHUFHU SXHVWR

52. ¿En su opinión, los cinco conceptos más asociados al automóvil son hoy en día...? (Media 8 países)

53. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Número de eslogans publicitarios actuales que abordan esta gran preocupación de los europeos (O DQiOLVLV SRU SDtVHV UHYHOD DOJXQDV GLIHUHQFLDV HQ los valores asociados al automóvil. Si para los portugueses y los belgas el automóvil es sinónimo de libertad e independencia UHVSHFWLYDPHQWH

54. ORV DOHPDQHV ORV LWDOLDQRV DVR- cian, por el contrario, el automóvil con la contamina- ción FRQ UHVSHFWLYDPHQWH

55. (O coste es OR PiV LPSRUWDQWH D ORV RMRV GH ORV EULWiQLFRV

56. en segundo lugar para los alemanes y los franceses. (Q $OHPDQLD Bélgica (VSDxD Francia Italia Portugal 5HLQR Unido Turquía Media 8 países La libertad, la independencia, la autonomía 39 60 56 57 45 66 55 38 52 8Q DKRUUR GH WLHPSR 42 50 52 47 42 62 49 48 49 Los costes 51 49 40 51 47 40 56 45 8Q PHGLR GH GHVSOD]DPLHQWR FRPR RWURV 41 52 43 39 60 51 39 45 La contaminación 53 47 45 50 51 38 40 37 45 (O SODFHU 28 40 40 34 La velocidad/la potencia 41 28 34 39 33 (O SHOLJURHO ULHVJR 22 35 31 32 33 23 /RV UXLGRV UXLGR VWUHVV«

57. 35 33 La innovación 21 25 21 21 25 23 Un símbolo de ascenso y prestigio social 18 13 12 14 21 18 Un producto de lujo 14 15 15 Un bien obsoleto 11 5 8 8 “El coche de los que no ponen todo su dinero en el coche” 1990 “Exige más, paga menos” 2000 “A ese precio, no imagina tener un coche tan fiable” 2010 “Cambie de época” 2010 Slogans publicitarios actuales

58. los europeos y sus coches: van cambiando 18 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 34% 43% 55% 64% 54% 59% 55% 60% 40% 49% 61% 71% 53% 58% 35% 41% 48% 56% Hombres Mujeres Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 El automóvil para las mujeres, ¡todavía una bella historia! Las mujeres son más numerosas que los hombres al asociar la libertad y la independencia al automóvil (VWD YLVLyQ SRVLWLYD GHO DXWRPyYLO VH DSUHFLD FODUDPHQWH HQ 3RUWXJDO GyQGH HO GH las mujeres asocian espontáneamente el concep- WR GH OLEHUWDG DO DXWRPyYLO FRQWUD VyOR HO GH KRPEUHV SXQWRV GH GLIHUHQFLD

59. DO LJXDO TXH RFXUUH HQ $OHPDQLD %pOJLFD H ,WDOLD SXQWRV HQ HVWRV WUHV SDtVHV

60. El ahorro de tiempo que supone el coche, es más valorado por las mujeres que en la de los KRPEUHV 8QD GH FDGD GRV DOHPDQDV DVRFLD DX- WRPyYLO FRQ DKRUUR GH WLHPSR FXDQGR VRODPHQWH XQR GH FDGD WUHV DOHPDQHV KDFH OD PLVPD DSUR[L- PDFLyQ SXQWRV GH GLIHUHQFLD

61. 2FXUUH ORV PLVPR FRQ ORV IUDQFHVHV SXQWRV GH GLIHUHQ- FLD

62. ORV LWDOLDQRV ORV EHOJDV SXQWRV GH GL- IHUHQFLD

63. La contaminación de los automóviles parece molestar a las mujeres PiV TXH D ORV KRPEUHV (VWR HV SDUWLFXODUPHQWH QRWDEOH HQ ,WDOLD SXQ- WRV GH GLIHUHQFLD HQWUH PXMHUHV KRPEUHV

64. HQ %pOJLFD SXQWRV

65. HQ $OHPDQLD SXQWRV

66. +R HQ GtD OD UHVWULFFLyQ ÀQDQFLHUD PHGLRDP- ELHQWDO

67. HVWi PX SUHVHQWH SHUR ORV YDORUHV SR- sitivos del automóvil, como la libertad o el placer, FRQVHUYDQ VX OXJDU HQ ORV FRUD]RQHV GH ORV FRQ- sumidores. En su opinión, ¿es la libertad e independencia uno de los cinco conceptos más asociados al automóvil hoy en día? (% Hombre vs Mujer)

68. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Un bien obsoleto La contaminación Los costes La innovación Un medio de transporte como otros 31% 31% 33% 35% 37% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Mañana, una vuelta a lo básico Los cinco conceptos que más se asocian con el DXWRPyYLO GH GHQWUR GH GLH] DxRV UHYHODQ XQD SHU- cepción borrosa del producto automovilístico. Un medio de desplazamiento como otros se colo- ca en el primer lugar, seguido por la innovación en segundo lugar, y el coste en tercera posición. La contaminación y un bien obsoleto cierran el WRS GH ORV HXURSHRV (Q HO IXWXUR OD FXHVWLyQ GHO precio se mantendrá en la mente de los británicos SULPHU OXJDU

69. VH UHIRU]DUi HQ OD GH ORV DOHPD- nes y belgas que posicionarán ese concepto en HO SULPHU OXJDU GHQWUR GH GLH] DxRV (Q 7XUTXtD HO concepto de la contaminación pasa del sexto lugar KR HQ GtD DO SULPHUR GHQWUR GH GLH] DxRV /RV LWD- OLDQRV SLHQVDQ TXH HO FRFKH VHUi XQ ELHQ REVROHWR HQ GLH] DxRV SULPHU FRQFHSWR TXH DVRFLDQ FRQ HO DXWRPyYLO GHO IXWXUR

70. RPSHQVDQGR HVWD YLVLyQ los españoles, los franceses y los portugueses DVRFLDQ HO FRQFHSWR GH LQQRYDFLyQ SULPHUD SRVL- FLyQ

71. DO DXWRPyYLO GH GHQWUR GH GLH] DxRV En su opinión, ¿Cuáles son los cinco conceptos que dentro de diez años se asociarán al automóvil? (Media 8 países)

72. los europeos y sus coches: van cambiando (Q $OHPDQLD Bélgica (VSDxD Francia Italia Portugal 5HLQR Unido Turquía Media 8 países 8Q PHGLR GH GHVSOD]DPLHQWR FRPR RWURV 42 39 33 39 32 38 39 35 37 La innovación 32 43 45 33 46 35 Los costes 45 40 35 23 25 49 33 La contaminación 34 31 27 31 32 39 31 Un bien obsoleto 31 28 32 40 36 34 31 La libertad, la independencia, la autonomía 25 32 31 27 22 31 36 25 La velocidad /la potencia 25 31 21 25 39 24 35 28 8Q DKRUUR GH WLHPSR 22 25 23 28 31 25 (O SODFHU 25 23 22 28 24 34 24 /RV UXLGRV UXLGR VWUHVV«

73. 22 22 31 23 Un producto de lujo 27 28 21 29 18 18 23 (O SHOLJURHO ULHVJR 24 18 14 21 Un símbolo de ascenso/de éxito social 13 14 12 15 15 13 Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

74. el Observatorio Cetelem · auto 2014 21 2. Conductores y fabricantes: marcas con conﬁanza duradera Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 92% 86% 93% 89% 91% 94% 90% 97% 91% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 La marca, un valor seguro hoy… /D FRQÀDQ]D HQ XQD PDUFD HV XQ FULWHULR GH compra importante para más de nueve europeos sobre diez /RV WXUFRV

75. SRUWXJXHVHV

76. HVSDxROHV

77. DOHPDQHV

78. VRQ muy sensibles a la marca del automóvil, mientras TXH ORV EHOJDV

79. HQ PHQRU PHGLGD ORV IUDQ- FHVHV

80. ORV EULWiQLFRV

81. VH HQFXHQ- WUDQ SRU GHEDMR GH OD PHGLD GH ORV RFKR SDtVHV ¢'LUtD XVWHG TXH OD FRQÀDQ]D HQ OD PDUFD GH XQ FRFKH HV KR HQ GtD un criterio de compra importante? (Subtotal de respuestas positivas)

82. los europeos y sus coches: van cambiando 22 9,2% 21,8% 8,8% 2 1 3 22,4% 30,1% 14% 2 1 3 8% 21% 7,2% 2 1 3 Ranking de marcas por países $OHPDQLD PHVHV 9HQWDV )UDQFLD PHVHV 9HQWDV ,WDOLD PHVHV 9HQWDV En España HO IDEULFDQWH QDFLRQDO 6($7 RFX- pa el segundo lugar en el ranking1 por detrás de 9RONVZDJHQ GHODQWH GH 3HXJHRW $XQTXH KD que señalar que las cuotas de mercado son muy VLPLODUHV VLQ GLIHUHQFLDV WDQ VLJQLÀFDWLYDV FRPR ocurre en los países anteriormente mostrados. Para ocho europeos de diez, la marca perma- necerá en diez años como un valor seguro en la elección de su vehículo. (O DUJXPHQWR ´PDU- FD DXWRPyYLOµ FRQWLQXDUi GH KHFKR VHGXFLHQGR D ORV WXUFRV

83. ORV HVSDxROHV

84. ORV DOH- PDQHV

85. VHUi LJXDOPHQWH GHWHUPLQDQWH HQ HO IXWXUR SDUD ORV EULWiQLFRV

86. 6LQ HPEDUJR probablemente anticipándose a la llegada de nue- YDV PDUFDV HQ (XURSD SRU HMHPSOR HO UHFLHQWH DXPHQWR GH ODV PDUFDV FRUHDQDV

87. ORV LWDOLDQRV

88. ORV EHOJDV

89. DVt FRPR ORV IUDQFHVHV

90. ORV SRUWXJXHVHV

91. VRQ PiV SURSHQ- sos a creer que la marca va a ser menos relevante TXH KR HQ GtD Fuente: ACEA 1. Fuente: ANIACAM datos cierre año 2013 …y mañana

92. el Observatorio Cetelem · auto 2014 23 Al menos tan importante como hoy Menos importante que hoy Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 81% 19% 76% 24% 80% 20% 77% 23% 72% 28% 78% 22% 86% 14% 90% 10% 80% 20% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 (Q VX RSLQLyQ¢ OD FRQÀDQ]D HQ OD PDUFD GH XQ FRFKH VHUi HQ GLH] años, un criterio de compra…? (En %)

93. los europeos y sus coches: van cambiando 24 3. Innovación automovilística: Esfuerzos al ﬁn reconocidos por los europeos La fabricación de vehículos de fácil mantenimiento El aumento de la potencia de los vehículos La fabricación de vehículos agradables de conducir La fabricación de vehículos funcionales, polivalentes La facilidad de compra gracias a las soluciones financieras La adaptación del tamaño de los vehículos al uso urbano La fabricación de vehículos menos caros El aumento del nivel de equipamiento El confort de los vehículos Las importantes innovaciones tecnológicas La fabricación de vehículos siempre más seguros La fabricación de vehículos menos contaminantes 9% 12% 14% 15% 15% 17% 22% 26% 31% 33% 41% 42% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Contaminación y seguridad: grandes progresos en estos últimos diez años Los consumidores europeos consideran que los SULQFLSDOHV DYDQFHV UHDOL]DGRV HQ HO DXWRPyYLO GX- rante la última década se centran principalmente HQ OD SURGXFFLyQ GH YHKtFXORV PHQRV FRQWDPLQDQ- WHV

94. PiV VHJXURV

95. /DV LQQRYDFLR- nes tecnológicas se encuentran en el tercer lugar

96. VHJXLGRV SRU OD FRPRGLGDG GH ORV YHKtFX- ORV

97. HO DXPHQWR GHO QLYHO GH HTXLSDPLHQWR

98. /D SURGXFFLyQ GH YHKtFXORV PiV HFRQyPL- cos, una de las principales preocupaciones de los FRQVXPLGRUHV GH KR HQ GtD VROR RFXSD OD VH[WD posición en cuanto al progreso percibido. En su opinión, ¿cuáles son los principales progresos realizados en el automóvil en los diez últimos años? (Media 8 países)

99. el Observatorio Cetelem · auto 2014 25 (Q $OHPDQLD Bélgica (VSDxD Francia Italia Portugal 5HLQR Unido Turquía Media 8 países /D SURGXFFLyQ GH YHKtFXORV PHQRV FRQWD- minantes 41 50 40 41 42 47 44 34 42 /D SURGXFFLyQ GH YHKtFXORV FDGD YH] PiV seguros 52 44 49 34 38 42 45 25 41 Las importantes innovaciones tecnológicas 33 31 35 33 33 34 29 38 33 /D FRPRGLGDG GH ORV YHKtFXORV 37 31 38 38 22 23 31 (O DXPHQWR GHO QLYHO GH HTXLSDPLHQWR 28 28 32 22 34 /D SURGXFFLyQ GH YHKtFXORV PHQRV FDURV 14 24 23 18 28 28 24 22 /D DGDSWDFLyQ GH OD PHGLGD GHO YHKtFXOR DO uso urbano 13 15 18 25 23 12 La facilidad de compra gracias a las solu- FLRQHV GH ÀQDQFLDFLyQ 13 11 15 8 18 13 13 33 15 /D SURGXFFLyQ GH YHKtFXORV IXQFLRQDOHV polivalentes 12 11 11 12 14 15 /D SURGXFFLyQ GH YHKtFXORV GH FRQGXFFLyQ agradable 12 12 21 15 12 13 14 (O DXPHQWR GH OD SRWHQFLD GH ORV YHKtFXORV 13 14 14 12 /D SURGXFFLyQ GH YHKtFXORV IiFLOHV GH mantener 5 13 5 Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 En cuanto a la contaminación, los consumidores tienen una justa percepción de los esfuerzos de los fabricantes, como lo demuestra la evolución en la reducción real de las emisiones de 2 GH ORV YHKtFXORV QXHYRV YHQGLGRV HQ (XURSD así como la proliferación de sistemas de control GH GHVFRQWDPLQDFLyQ LQWHJUDGRV HQ ORV YHKtFXORV HVSHFLDOPHQWH HO ÀOWUR GH SDUWtFXODV

100. los europeos y sus coches: van cambiando 186 184 182 179 176 171 168 166 164 162 161 161 159 154 146 144 136 132 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: BIPE Evolución de emisiones de CO2 de los vehículos nuevos vendidos en Europa El «producto» automóvil, en línea con las exigencias de la sociedad HACIA MOTORES MÁS LIMPIOS Y MÁS ECONÓMICOS RPR FRQVHFXHQFLD GH ODV VXFHVLYDV QRUPDV ORV PRWRUHV SDUWLFXODUPHQWH GLHVHO VH KDQ VRÀVWLFDGR FRQ XQD SLOD GH VLVWHPDV GH GHVFRQWDPLQDFLyQ FRQYHUVRU FDWDOtWLFR GH R[LGDFLyQ QRUPD (XUR

101. ÀOWUR GH SDUWtFXODV QRUPD (XUR

102. (*5 UHFLUFXODFLyQ GH JDVHV

103. 65 5HGXFFLyQ DWDOtWLFD 6H- OHFWLYD

104. WUDPSDV GH 12[ QRUPD (XUR

105. ‡ (O ÀOWUR GH SDUWtFXODV )$3

106. GH FDUiFWHU REOLJDWRULR HQ OD 8QLyQ (XURSHD GHVGH HQHUR GH FRQ OD QRUPD (XUR HQ OD 8QLyQ (XURSHD /RV 9HLQWLRFKR KDQ GDGR VX YLVWR EXHQR D OD QRUPD TXH REOLJDUi D ORV IDEULFDQWHV GH FRFKHV a reducir las emisiones de CO2 de los vehículos hasta 95 gramos por kilómetro de aquí a 2020. (O DFXHUGR TXH KD UDWLÀFDGR HO RQVHMR IXH FHUUDGR HO SDVDGR QRYLHPEUH HQWUH ORV OD (XURFiPDUD OD RPLVLyQ (XURSHD H LQWURGXFH ORV OODPDGRV ¶VXSHUFUpGLWRV· TXH SRQGHUDUiQ ORV FRFKHV PiV OLPSLRV GHQWUR GH OD JDPD GH XQ PLVPR IDEULFDQWH /RV IDEULFDQWHV TXH SURGX]FDQ PHQRV GH FRFKHV DQXDOHV HVWDUiQ H[HQWRV GH OD QRUPD FRQ OD TXH OD 8( SUHWHQGH UHGXFLU ODV HPLVLRQHV FRQWDPLQDQ- WHV GH ORV FRFKHV GHVGH ORV JNP SUHYLVWRV SDUD KDVWD ORV JNP HQ /D RPLVLyQ (XURSHD UHYLVDUi D ÀQDOHV GH OD QXHYD UHJXODFLyQ SDUD ÀMDU QXHYRV REMHWLYRV SDUD HO SHULRGR SRVWHULRU D (Fuente: Noticia publicada por Europa Press, 10 marzo 2014)

107. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 50% 54% 61% 69% 51% 66% 52% 69% 72% 74% 51% 72% 63% 68% 64% 75% 58% 68% Los motores utilizan energías alternativas Vehículos ligeros con menos coste en carburante /RV IDEULFDQWHV GH DXWRPyYLOHV UHDOL]DQ VXÀFLHQWHV HVIXHU]RV para desarrollar… (Subtotal de respuestas positivas) Para los consumidores, la innovación de los fabricantes se centra ante todo en la optimización de las tecnologías tradicionales. Más de dos ter- FLRV GH ORV HXURSHRV FUHHQ GH KHFKR TXH ORV IDEUL- FDQWHV HVWiQ KDFLHQGR OR VXÀFLHQWH SDUD GHVDUUROODU YHKtFXORV PiV OLJHURV SRU OR WDQWR TXH FRQVXPDQ PHQRV FRPEXVWLEOH PLHQWUDV TXH VyOR HO SXQWRV GH GLIHUHQFLD

108. TXH FRQVLGHUDQ TXH ORV IDEUL- FDQWHV GH DXWRPyYLOHV HVWiQ KDFLHQGR OR VXÀFLHQWH para desarrollar motores que utilicen energías alternativas. Las acciones para la búsqueda de so- OXFLRQHV DOWHUQDWLYDV D ODV PRWRUL]DFLRQHV FOiVLFDV son menos reconocidas por los consumidores en 3RUWXJDO GLIHUHQFLD GH SXQWRV

109. HQ )UDQFLD SXQWRV GH GLIHUHQFLD

110. (VSDxD GLIHUHQFLD GH SXQWRV

111. 7XUTXtD GLIHUHQFLD GH SXQWRV

112. 1R REVWDQWH OD E~VTXHGD SRU SDUWH GH ORV IDEULFDQ- tes de automóviles de soluciones alternativas a ODV PRWRUL]DFLRQHV FOiVLFDV HV PiV YDORUDGD HQ OD PHQWH GH ORV FRQVXPLGRUHV 'H KHFKR OD FRPSD- ración de los resultados del Observatorio Cetelem FRQ ORV GH OD HGLFLyQ GH PXHVWUD HQ WR- dos los países, con la excepción de Portugal, un aumento neto del reconocimiento por parte de los FRQVXPLGRUHV GH ORV HVIXHU]RV GH ORV IDEULFDQWHV para desarrollar estas soluciones innovadoras. Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

113. los europeos y sus coches: van cambiando 28 Apuesta segura en la búsqueda de energías alternativas /RV IDEULFDQWHV GH DXWRPyYLOHV KDQ VLGR FDSDFHV GH VXSHUDU HO GpÀFLW GH LPDJHQ TXH VXIULHURQ HQ Sus acciones para la búsqueda de energías alternativas son más reconocidas por los consumi- GRUHV KR TXH KDFH VHLV DxRV /D YLVLyQ GH ORV FRQVXPLGRUHV HV FRKHUHQWH FRQ OD UHDOLGDG GH ORV HVIXHU]RV UHDOL]DGRV SRU OD LQ- dustria del automóvil, para mejorar la seguridad DFWLYD SDVLYD HQ ORV YHKtFXORV WDPELpQ HQ OD FDUUHWHUD JHQHUDOL]DFLyQ GH DLUEDJV VLVWHPD DQ- WLEORTXHR GH UXHGDV $%6

114. (63 (OHFWURQLF 6WDEL- OLW 3URJUDP

115. GHVWLQDGR D PHMRUDU HO FRQWURO GH OD WUDHFWRULD GH XQ YHKtFXOR GH PRWRU R PiV UHFLHQ- temente, los sistemas de sensores de detección de obstáculos. ItaliaAlemania España Francia Portugal Reino Unido 44% 50% 46% 51% 36% 52% 40% 72% 50% 49% 46% 63% 2009 2014 /RV IDEULFDQWHV HVWiQ KDFLHQGR OR VXÀFLHQWH SDUD GHVDUUROODU PRWRUHV utilizando energías alternativas (Subtotal de respuestas positivas) Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 2009 VS 2014

116. el Observatorio Cetelem · auto 2014 El «producto» automóvil, en línea con las exigencias de la sociedad La innovación en un lugar moderado Con respecto a sus expectativas en materia de innovación, los consumidores europeos expresan QHFHVLGDGHV SHUR PRGHUDGDV $Vt OD HTXLSDFLyQ GH ORV YHKtFXORV HQ WHFQRORJtDV LQQRYDGRUDV QR HV un factor que pueda desencadenar un uso más in- WHQVLYR GHO DXWRPyYLO VyOR HO GH ORV HXURSHRV declara que este tipo de equipaciones innovado- UDV SRGUtDQ DQLPDUOHV D XWLOL]DU HO FRFKH PiV 6LQ HPEDUJR ORV WXUFRV

117. ORV LWDOLDQRV

118. ORV HVSDxROHV

119. SDUHFHQ HVWDU PiV LQWHUHVD- dos por estas. ! Limpiaparabrisas Airbag GpFDGD GH Sensores de aparcamiento, detección de obstáculos Espejo retrovisor ABS Luces de cruce ESP Cinturón de seguridad

120. los europeos y sus coches: van cambiando Por tanto, es el momento de “la innovación frugal” para encontrar soluciones de bajo coste, pero in- WHOLJHQWHV FRPSDFLGDG HÀFLHQFLD HWF

121. D TXH KR HQ GtD OD SULQFLSDO SUHRFXSDFLyQ GH ORV FRQ- sumidores europeos es controlar los costes de “la automovilidad”. Sí No Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 39% 61% 41% 59% 56% 44% 48% 52% 58% 42% 51% 49% 45% 55% 81% 19% 52% 48% ¿Diría usted que es posible que desearía utilizar más el coche si tuviera in- QRYDFLRQHV WHFQROyJLFDV DGLFLRQDOHV WLSR *36 LQWHJUDGR UDGDU GH PDUFKD atrás, TV pasajero, asistente de aparcamiento automático ...)? (En %) Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

122. el Observatorio Cetelem · auto 2014 31 4. Una percepción exacerbada de las restricciones ﬁnancieras Ha aumentado Ha permanecido estable Ha disminuido Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 10% 72% 11% 55% 22% 73% 11% 73% 12% 67% 14% 68% 10% 72% 19% 71% 13% 9% 17% 16% 15% 19% 22% 10% 16% 81% 23% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Coches cada vez más caros… /RV ´FRVWHVµ GHO DXWRPyYLO VH KDQ FRQYHUWLGR HQ una preocupación importante para los consumido- UHV GH KR 6LHWH GH FDGD GLH] HXURSHRV WLHQHQ OD VHQVDFLyQ GH TXH HO SUHFLR PHGLR GH ORV YHKtFXORV VH KD LQFUHPHQWDGR HQ OD ~OWLPD GpFDGD 8Q DO]D H[SHULPHQWDGD PiV SRU ORV DOHPDQHV

123. ORV IUDQFHVHV ORV LWDOLDQRV

124. ORV WXUFRV

125. TXH SRU ORV HVSDxROHV

126. R ORV SRUWXJXHVHV

127. (Q HO FDVR FRQFUHWR GH (VSDxD HO SRUFHQWDMH GH consumidores que piensa que el precio de los au- WRPyYLOHV KD DXPHQWDGR HQ ORV ~OWLPRV DxRV HV HO PHQRU GH WRGRV ORV SDtVHV DQDOL]DGRV $Vt PLVPR destacan por encima de la media aquellos que in- FOXVR SLHQVDQ TXH HO SUHFLR VH KD UHGXFLGR IUHQWH DO GH OD PHGLD GH ORV SDtVHV

128. En vuestra opinión, a lo largo de los diez últimos años, el precio medio de los vehículos… (En %)

129. los europeos y sus coches: van cambiando 32 20.000€ 15.000€ 10.000€ 5.000€ 0€ Alemania España Francia Italia 19961976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Fuente: Comisiones europeas, Institutos nacionales, cálculos Bipe /·8VLQH 1RXYHOOH Qƒ GHO GH QRYLHPEUH GH Una percepción absolutamente legítima con respecto a la evolución de los precios medios de los DXWRPyYLOHV HQ (XURSD VREUH ORV GLH] ~OWLPRV DxRV ORV SUHFLRV KDQ SURJUHVDGR GHO RUGHQ GH DO SRU DxR +DFH GLH] DxRV HO SUHFLR GH compra de un automóvil representaba menos de GH OD UHQWD DQXDO GH ORV KRJDUHV HQ (XURSD KR HVWH PLVPR UDWLR VH DFHUFD DO DVL GRV GH FDGD WUHV HXURSHRV

130. QR YHQ TXH OD WHQGHQFLD DO DO]D GHO SUHFLR PHGLR GH ORV YHKt- culos vaya a invertirse en la próxima década: los DOHPDQHV

131. ORV EULWiQLFRV

132. ORV EHOJDV

133. DVt FRPR D ORV IUDQFHVHV

134. VRQ ORV más pesimistas acerca de los aumentos de precios futuros. La integración de las nuevas tecnologías de des- FRQWDPLQDFLyQ R GH SURSXOVLyQ SRGUtDQ GH KHFKR FRQGXFLU D XQ DO]D GHO SURGXFWR DXWRPRYLOtVWLFR HQ los años futuros. 'H HVWH PRGR VH HVWLPD TXH XQ YHKtFXOR TXH UHV- SRQGD D OD QRUPD (XUR TXH VH LQWURGXFLUi HQ

135. FRVWDUi GH PHGLD HXURV PiV DO FRQ- sumidor2 . RPR SRGHPRV REVHUYDU HQ HO JUiÀFR OD OtQHD UH- IHUHQWH D (VSDxD WLHQGH D GHVFHQGHU HQ HO ~OWLPR periodo, lo que explica la percepción manifestada por los españoles respecto a la evolución del pre- FLR YLVWD HQ HO JUiÀFR DQWHULRU Precio medio de los automóviles (en euros corrientes) … y esto no ha terminado

136. el Observatorio Cetelem · auto 2014 33 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 80% 6% 67% 11% 48% 19% 66% 11% 61% 21% 52% 20% 68% 7% 59% 28% 63% 15% 14% 22% 33% 23% 18% 28% 25% 13% 22% Aumentar Permanecer estables DisminuirFuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Fuente: Estimación BIPE Una consecuencia de este aumento del precio de ORV YHKtFXORV HV OD HGDG PHGLD GH XQ FRPSUDGRU GH YHKtFXOR QXHYR HQ (XURSD TXH VH HVWDEOHFH HQWRUQR D ORV DxRV (O HVIXHU]R ÀQDQFLHUR TXH UHSUHVHQWD OD FRPSUD GH XQ YHKtFXOR QXHYR H[FOX- ye a una franja de la población desprovista de los medios necesarios, a los más jóvenes en particular. Y en vuestra opinión, a lo largo de los próximos diez años, el precio medio de los vehículos va a… (en %) Edad media de un comprador de vehículo nuevo en Europa 51,5 48 52,5 45 47,5 44,5 55,5 Alemania Bélgica EspañaFrancia Italia Portugal Reino Unido

137. los europeos y sus coches: van cambiando 34 (O UHFXUVR DO FUpGLWR VH LPSRQH SRU WDQWR FRPR XQD VROXFLyQ FDVL LQGLVSHQVDEOH SDUD ÀQDQFLDU OD FRP- SUD GHO YHKtFXOR HQ OD PHQWH GH ORV FRQVXPLGRUHV HXURSHRV HO PRGR LGHDO GH ÀQDQFLDFLyQ GHO DXWR- PyYLO VH EDVD HQ JUDQ PHGLGD HQ HO FUpGLWR

138. en todas sus formas: crédito clásico, pero también DOTXLOHU $/' DOTXLOHU ODUJD GXUDFLyQ $2 DOTXLOHU FRQ RSFLyQ D FRPSUD

139. (O XVR GHO FUpGLWR HV PiV VLVWHPiWLFR HQ ORV WXUFRV

140. ORV LWDOLDQRV

141. ORV HVSDxROHV

142. 0HQRV GH XQR GH FDGD WUHV HXURSHRV SUHÀHUHQ FRPSUDU VX YHKtFXOR HQ HIHFWLYR SHUR ORV EULWiQLFRV

143. ORV DOHPDQHV

144. VRQ PiV IDYRUDEOHV D esta solución que sus vecinos europeos. La com- SUD GH DXWRPyYLOHV GH FUpGLWR DWUDH PDRU- PHQWH D ORV WXUFRV

145. ORV LWDOLDQRV

146. ORV HVSDxROHV ORV DOHPDQHV

147. La compra al contado La compra mixta La compra 100% financiada ALDAOC Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 42% 34% 25% 35% 23% 37% 47% 12% 32% 27% 32% 33% 35% 32% 28% 22% 43% 31% 12% 15% 20% 11% 19% 18% 13% 16% 16% 14% 12% 14% 9% 15% 10% 8% 23% 13% 5% 7% 8% 10% 11% 7% 10% 6% 8% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo (Q VX RSLQLyQ ¢XiO HV HO PRGR LGHDO GH ÀQDQFLDFLyQ GH DXWRPyYLOHV (en %)

148. el Observatorio Cetelem · auto 2014 35 Al consumo de carburanteA que sea poco contaminante Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 88% 56% 82% 50% 92% 47% 85% 57% 83% 59% 89% 45% 80% 39% 94% 64% 87% 52% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo La importancia de los costes para los consumido- UHV WDPELpQ VH UHÁHMD HQ ORV FULWHULRV GH HOHFFLyQ GH VX YHKtFXOR DFWXDO /RV HXURSHRV HVWiQ PiV atentos a su cartera que a la contaminación: el consumo de combustible fue un factor decisivo en FDVL QXHYH GH FDGD GLH]

149. 3UHVWDU DWHQFLyQ D TXH VX FRFKH VHD SRFR FRQWDPLQDQWH KD VLGR PiV VHFXQGDULR

150. 1R HV VRUSUHQGHQWH TXH ORV SDtVHV GHO VXU GH (X- ropa, los más afectados por la crisis económica, KDQ VLGR SDUWLFXODUPHQWH VHQVLEOHV DO FRQVXPR GH FRPEXVWLEOH HQ VX HOHFFLyQ GH YHKtFXOR ORV HVSDxROHV

151. SRUWXJXHVHV

152. ORV LWDOLD- QRV

153. 3HUR ORV DOHPDQHV

154. ORV WXUFRV

155. WDPELpQ KDQ DUELWUDGR HQ EDVH D VX FDUWHUD Para la elección de su actual vehículo, ha prestado atención a…*? (Subtotal de respuestas positivas) Una elección del vehículo actual basado en los costes

156. los europeos y sus coches: van cambiando Economía vs Ecología: cuando la crisis lleva a los conductores al realismo... RQ OD FULVLV HFRQyPLFD ÀQDQFLHUD ORV FRQVXPLGRUHV VRQ PDV UHDOLVWDV SUHVWDQGR PiV DWHQFLyQ DO coste del carburante. 2009 VS 2014 2009 2014 Alemania España Francia Italia Portugal Reino Unido 79% 84% 76% 85% 79% 88% 92% 85% 85% 83% 89% 80% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo Para la elección de su automóvil actual, ¿tuvo en cuenta el consumo de carburante? (% sobre el total de respuestas positivas)

157. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países Al consumo de carburante A que sea poco contaminante 93% 72% 91% 69% 94% 71% 95% 80% 92% 79% 93% 74% 89% 59% 95% 78% 93% 73% 3DUD OD HOHFFLyQ GH VX SUy[LPR YHKtFXOR OD DWHQ- ción al consumo de combustible es aún mayor que la contaminación causada por los automóviles. (Q SURPHGLR HO GH ORV HXURSHRV WLHQHQ HQ FXHQWD ORV FRVWHV HO FRQVXPR GH FRPEXVWLEOH

158. HO ´VRODPHQWHµ YHODUiQ SRU TXH VX SUy[LPR YHKtFXOR VHD SRFR FRQWDPLQDQWH (O LPSDFWR GH VX IXWXUR YHKtFXOR VREUH OD FRQWD- minación siempre se tendrá en cuenta: cerca de WUHV HXURSHRV VREUH FXDWUR

159. SUHVWDUiQ DWHQ- ción a este criterio para la compra de su próximo YHKtFXOR PLHQWUDV TXH VyOR XQ HXURSHR GH FDGD GRV

160. OR KD WHQLGR HQ FXHQWD HQ OD HOHFFLyQ GH VX YHKtFXOR DFWXDO (O VDOWR HV HVSHFWDFXODU HQ 3RUWXJDO SXQWRV

161. HQ (VSDxD SXQWRV

163. OR TXH LQGLFD TXH OD FRQ- ciencia ambiental de los automovilistas europeos VH DJXGL]D (Q EXVFD GH ORV PHMRUHV SUHFLRV SDUD UHGXFLU ORV FRVWHV ORV FRQVXPLGRUHV XWLOL]DUiQ ,QWHUQHW SDUD FRPSUDU SLH]DV GH UHSXHVWR SDUD VXV YHKtFXORV GH ORV HXURSHRV SLHQVDQ KDFHUOR HQ GLH] DxRV 6RQ PiV QXPHURVRV HQ 7XUTXtD

164. HQ 3RUWXJDO

165. HQ ,WDOLD

166. HQ $OHPDQLD HQ )UDQFLD

167. /RV %HOJDV HVWiQ PHQRV DWUDtGRV SRU OD IyUPXOD D TXH VRQ HO ORV TXH UHFKD]DQ HO KDFHUOR HQ GLH] DxRV Para la compra de su próximo vehículo, prestará atención (% sobre el total de respuestas positivas) En el futuro, los europeos vigilarán los costes Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

168. los europeos y sus coches: van cambiando 38 Sin embargo, los consumidores no están todavía SUHSDUDGRV SDUD FRPSUDU VXV YHKtFXORV HQ OD UHG HO GH ORV HXURSHRV GHFODUD TXH QR VH SODQ- WHDQ FRPSUDU SDJDU GLUHFWDPHQWH VX YHKtFXOR SRU ,QWHUQHW HQ GLH] DxRV /RV EHOJDV

169. ORV IUDQFHVHV ORV DOHPDQHV

170. SDUHFHQ PXFKR más reacios a ello. 'HO PLVPR PRGR ODV PXMHUHV PiV DWUDtGDV TXH ORV KRPEUHV KDFLD HO DXWRPyYLO DSDUHFHQ FRPR las menos propensas a dar el paso de la compra online. Ya lo hago Sí No Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 51% 38% 31% 65% 51% 43% 46% 38% 53% 36% 58% 33% 47% 44% 61% 31% 49% 11% 4% 6% 16% 11% 9% 9% 8% 10% 41% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo En diez años, ¿crée usted que compraría las piezas de repuesto de su automóvil en internet? (en %)

171. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Sí No Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 39% 61% 26% 74% 50% 50% 39% 61% 54% 46% 50% 50% 48% 52% 51% 49% 45% 55% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo En diez años, ¿piensa usted que personalmente podría comprar y pagar su vehículo directamente a través de internet? (en %)

172. los europeos y sus coches: van cambiando Ya lo hago Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 27% 68% 35% 63% 54% 41% 43% 44% 52% 42% 45% 45% 33% 59% 49% 49% 42% 5% 2% 5% 13% 6% 10% 8% 5% 7% 51% Sí No 5HVSHFWR DO WHPD GHO ´PDQWHQLPLHQWRUHSDUDFLyQµ GHO YHKtFXOR DSUR[LPDGDPHQWH a uno de cada dos europeos le seduce el “Do it yourself” ',

173. TXH FRQVLVWH HQ UHSDUDU XQR PLVPR VX YH- KtFXOR /D IyUPXOD ´',µ HV GHIHQGLGD SRU ORV HVSDxROHV

174. ORV LWDOLDQRV

175. ORV IUDQFHVHV

176. ORV SRUWXJXHVHV

177. TXH HQ VX FRQMXQWR D SUDFWLFDQ HO ´',µ PiV TXH VXV YHFLQRV HXURSHRV Los alemanes y los belgas se plantean en menor medida recurrir a esta práctica, al igual que los EULWiQLFRV D SHVDU GH TXH WLHQHQ KR HQ GtD XQ SRUFHQWDMH GH VHJXLGRUHV GHO ',

178. VXSHULRU D la media europea. La práctica de “self-garage” TXH FRQVLVWH HQ disponer del asesoramiento y formación por parte de un profesional mecánico para el mantenimiento GHO YHKtFXOR

179. interesa al 42% de los europeos. (VWD IyUPXOD UHQWDEOH D TXH SHUPLWH UHGXFLU OD factura al disminuir los gastos de la mano de obra, VHGXFH D ORV WXUFRV

180. LWDOLDQRV

181. HV- SDxROHV SRUWXJXHVHV

182. 3RU HO FRQWUDULR SDUHFH VHGXFLU PHQRV D ORV EHOJDV QR WLHQH SUHYLVWR XWLOL]DU HO ´VHOIJDUDJHµ HQ GLH] DxRV

183. D ORV DOHPDQHV

184. En diez años, ¿piensa que podría realizar usted mismo la reparación y mantenimiento de su vehículo en su domicilio? (en %) El gran avance del “Do-it-Yourself” Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

185. el Observatorio Cetelem · auto 2014 41 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 33% 67% 28% 72% 47% 53% 44% 56% 48% 52% 47% 53% 32% 68% 54% 46% 42% 58% Sí No (Q OD E~VTXHGD GH IyUPXODV HFRQyPLFDV SDUD UH- SDUDU VX YHKtFXOR ORV FRQVXPLGRUHV QR GHVFXLGDQ ODV IDFLOLGDGHV UHVSHFWR DO PDQWHQLPLHQWR $Vt HQ GLH] DxRV GRV WHUFLRV GH ORV FRQVXPLGRUHV SOD- nean comprar un paquete de “servicios de man- WHQLPLHQWR GH WRGR LQFOXLGRµ HV PiV HO D OR HVWiQ KDFLHQGR KR HQ GtD (VWH VHUYLFLR HV PX EXVFDGR SRU ORV WXUFRV VH OR SODQWHD HQ XQ IXWXUR HO OR KDFH D

186. ORV SRUWXJXHVHV HQ XQ IXWXUR

187. ORV LWDOLDQRV HQ XQ IXWXUR HO D OR KDFH HQ OD DFWXDOLGDG

188. ¿En diez años creé que le interesaría disponer del asesoramiento y formación por parte de un profesional mecánico para la reparación y mantenimiento del vehículo? (en %) El mantenimiento: sin embargo ¡es fácil! Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo

189. los europeos y sus coches: van cambiando 42 /D ´EX ÀWµ TXH FRQVLVWH HQ FRPSUDU XQR PLV- PR DO PHMRU SUHFLR ODV SLH]DV FRQÀDU GHVSXpV HO PDQWHQLPLHQWR GHO YHKtFXOR D XQ SURIHVLRQDO

190. aparece como la fórmula ganadora en el mantenimiento / reparación, ya que permite combinar la búsqueda del mejor precio y la facilidad de mantenimiento. 'H HVWH PRGR HO GH ORV HXURSHRV VH SODQ- WHD OD SUiFWLFD GHO ´EX ÀWµ HQ GLH] DxRV HVWD IyUPXOD D KD VLGR DGRSWDGD SRU HO GH HOORV HO HQ 3RUWXJDO HQ 7XUTXtD ,WDOLD )UDQFLD /RV EHOJDV VRQ PXFKR PiV UHDFLRV GH HOORV QR LPDJLQDQ UHFXUULU DO ´EX ÀWµ HQ GLH] DxRV Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 65% 35% 64% 36% 70% 30% 70% 30% 75% 25% 81% 19% 57% 43% 90% 10% 72% 28% Sí + Ya lo hago No Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo En diez años, ¿cree usted que le interesaría contratar un paquete de « Servicios de mantenimiento con todo incluido » en el momento de la compra del vehículo? (en %)

191. el Observatorio Cetelem · auto 2014 43 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 51% 41% 34% 62% 53% 41% 53% 37% 56% 34% 56% 32% 46% 48% 64% 26% 52% 8% 4% 6% 10% 10% 12% 6% 10% 8% 40% Ya lo hago Sí No Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo En diez años, ¿cree usted que estará dispuesto a comprar usted las pie- ]DV DFFHVRULRV SHUVRQDOPHQWH FRQÀDU HO PDQWHQLPLHQWROD UHSDUDFLyQ a un profesional? (en %)

192. los europeos y sus coches: van cambiando 44 5. Precio, circulación, contaminación: los tres desafíos del futuro Las emisiones de gas con efecto invernadero Las dificultades de circulación El coste muy elevado (compra y utilización) 44% 45% 59% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Para los consumidores europeos, el coste muy alto SDUD OD PHGLD GH ORV RFKR SDtVHV GHO Observatorio Cetelem

193. ORV SUREOHPDV UHODFLRQD- dos con la FRQJHVWLyQ GHO WUiÀFR

194. ODV emisiones de gases de efecto invernadero

195. VRQ ODV WUHV SULQFLSDOHV GHVYHQWDMDV GHO FR- FKH HQ ODV VRFLHGDGHV DFWXDOHV (O DJRWDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV GH SHWUyOHR

196. WDPELpQ HV YLVWR como un problema importante que debe resolver la industria del automóvil del mañana. Entre estas desventajas del coche, ¿cuáles son para usted las tres más importantes ? (Media 8 países) (Q $OHPDQLD Bélgica (VSDxD Francia Italia Portugal 5HLQR Unido Turquía Media 8 países /RV FRVWHV PX HOHYDGRV FRPSUD XVR

197. 60 55 52 65 65 58 73 43 59 Los problemas de circulación 46 59 31 40 25 61 58 45 Las emisiones de gases de efecto invernadero 35 44 52 42 49 64 25 41 44 (O DJRWDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV SHWUROtIHURV 50 45 45 51 28 44 42 Los riesgos de accidente 35 31 33 49 33 La emisión de partículas 25 38 23 21 8 23 (O HQGXUHFLPLHQWR GH ORV FRQWUROHVVDQ- ciones 15 15 15 (O UXLGR 13 11 28 14 /D LPSRVLELOLGDG GH KDFHU RWUD FRVD OHHU WUDEDMR WHOpIRQR GHVFDQVDU

198. 8 12

199. el Observatorio Cetelem · auto 2014 45 La gran acogida que muestran los europeos hacia el automóvil resiste a pesar de una restricción económica que se endurece. RPR SUXHED GH HOOR OD FRQÀDQ]D HQ OD PDUFD no decae. 3RU WDQWR HO FRFKH VLJXH WHQLHQGR YDORUHV SRVLWLYRV OLEHUWDG LQGHSHQGHQFLD DKRUUR GH WLHPSR

200. VREUH WRGR HQWUH ODV PXMHUHV SHUR VX DOWR FRVWH FRPSUD XVR

201. VRQ FDGD YH] PHQRV soportados por los consumidores en tiempos de crisis económica. Paralelamente, estamos asistiendo a una evolución de la relación de los europeos a la movilidad... (O DOWR FRVWH GHO DXWRPyYLO HVWi HQ SULPHU OXJDU de las desventajas entre los alemanes, españoles, franceses, italianos y británicos, mientras que los SUREOHPDV GH FRQJHVWLyQ GH WUiÀFR HV OR TXH PiV SUHRFXSD D ORV EHOJDV D ORV WXUFRV (Q FXDQWR D los portugueses, la emisión de gases de efecto in- YHUQDGHUR HV HO SULQFLSDO LQFRQYHQLHQWH GHO FRFKH delante del alto coste. (O DJRWDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV SHWUROtIHURV RFXSD XQ WHUFHU OXJDU HQ HO UDQNLQJ HQ (VSDxD 3RUWXJDO y Turquía y el segundo en Francia. Las mujeres se preocupan más que los hombres por el alto coste del automóvil. (Q ORV RFKR SDtVHV HVWXGLDGRV ODV GLIHUHQ- FLDV HQWUH KRPEUHV PXMHUHV HQ HVWD FXHV- WLyQ HVWiQ PX PDUFDGDV HQ HO 5HLQR 8QLGR SRU HMHPSOR HO GH ORV KRPEUHV GLFHQ TXH HO FRVWH HV XQD GHVYHQWDMD IUHQWH DO GH ODV PXMHUHV SXQWRV

202. (VWD EUHFKD también es importante en Francia y en Italia SXQWRV

203. HQ $OHPDQLD SXQWRV

204. SHUR VH UHGXFH HQ RWURV SDtVHV SXQWRV VROD- PHQWH HQ %pOJLFD HQ 7XUTXtD

205. La emisión de gases de efecto invernadero es tam- bién un problema que preocupa más a los mujeres en todos los países, especialmente HQ $OHPDQLD %pOJLFD SXQWRV HQ DPERV FDVRV

206. 7XUTXtD SXQWRV

207. 6LQ HPEDUJR ORV SUREOHPDV GH WUiÀFR son menos graves para las mujeres que para los hombres HQ QXHVWURV RFKR SDtVHV SRU HMHPSOR VyOR HO GH ODV PXMHUHV alemanas encuentran que la congestión del WUiÀFR HV XQ JUDQ LQFRQYHQLHQWH GHO FRFKH DFWXDOPHQWH FRQWUD HO GH ORV KRPEUHV SXQWRV

208. /DV PXMHUHV LJXDOPHQWH VRQ PHQRV QXPHURVDV TXH ORV KRPEUHV HQ )UDQ- FLD SXQWRV GH GLIHUHQFLD

209. HQ 7XUTXtD HQ HO 5HLQR 8QLGR SXQWRV GH GLIHUHQFLD UHVSHFWLYDPHQWH

210. DO FLWDU OD FRQJHVWLyQ FRPR un problema. ¿Son las mujeres conductoras PiV SDFLHQWHV TXH ORV KRPEUHV Económico y ecológico: ¡la fórmula ganadora para atraer a las mujeres! (Q GHÀQLWLYD HO DOWR FRVWH ORV SUREOHPDV GH WUiÀFR y la cuestión de las emisiones de gases de efec- to invernadero son considerados barreras importantes para el uso del automóvil en la actualidad. (VWRV WUHV REVWiFXORV VHxDODGRV SRU ORV FRQVXPL- dores europeos deberían ser subsanados por la industria del automóvil en el futuro. Síntesis

211. en diez años, el coche: sí, pero de otro modo 2 En diez años, el coche: sí, pero de otro modo

212. el Observatorio Cetelem · auto 2014 1. ¿Y mañana? El coche, todavía y siempre Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 77% 23% 78% 22% 77% 23% 75% 25% 63% 37% 72% 28% 81% 19% 66% 34% 74% 26% Al menos tan importante como hoy Menos importante que hoyFuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 (Q HO SODQR IXWXUR D GLH] DxRV ORV HXURSHRV QR YHQ XQD UHYROXFLyQ HQ FXDQWR DO OXJDU GHO FRFKH en nuestra sociedad: para tres cuartas partes de ellos, el automóvil mantendrá un lugar por lo menos tan importante como el actual. Sin embargo, una cuarta parte de ellos espera que VH SURGX]FD XQ GHWHULRUR GHO SDSHO GHO DXWRPyYLO ORV PiV SURSHQVRV D SHQVDUOR VRQ ,WDOLD

213. 7XUTXtD

214. 3RUWXJDO

215. /DV DOHPDQDV HVSDxRODV

216. ODV EHOJDV

217. ODV SRUWXJXHVDV

218. ÀJXUDQ HQWUH ODV más optimistas en cuanto al futuro del automóvil en el panorama de la movilidad. Según su opinión, ¿en los próximos diez años, el lugar del automóvil en la sociedad será…? (En %) Las mujeres son más optimistas sobre el futuro del automóvil

219. en diez años, el coche: sí, pero de otro modo 48 2. “Compartir coche” y “alquilar el coche por horas” nuevas fórmulas de movilidad que ganarán terreno (Q GLH] DxRV SDUD XQR GH FDGD GRV HXURSHRV HO automóvil será aún un bien con un único propietario. Pero para los demás, el automóvil podría convertirse en la economía del compartir al convertirse en una propiedad de varios - alemanes, belgas e italianos parecen particularmente optimistas sobre el futuro de esta fórmula - un servicio del que dispondríamos durante el tiempo que lo necesitáramos: en este caso son los turcos, los franceses y los portugueses los que le predicen un mejor futuro. 6L ODV SHUVRQDV PDRUHV GH DxRV HVWiQ HQWUH ORV PiV RSWLPLVWDV VREUH OD HYROXFLyQ GHO FRFKH KDFLD XQ VHUYLFLR H[FHSWR HQ $OHPDQLD

220. ODV SHU- sonas con edades comprendidas entre los 18 y los DxRV LPDJLQDQ HO DXWRPyYLO GHO PDxDQD FRPR un bien que es poseído por varios. Un automóvil con dos propietarios Un servicio, es decir, un bien que se utiliza y se paga cando es necesario Un bien que tiene varios propietarios Un activo del que seré el único propietario Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 26% 51% 19% 61% 18% 51% 30% 50% 21% 53% 29% 63% 13% 50% 32% 51% 24% 38% 30% 19% 29% 18% 24% 18% 25% 36% 21% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según vuestra opinión, en diez años, el automóvil será sobre todo… (en %)

221. el Observatorio Cetelem · auto 2014 La media europea respecto a este tema presenta GLIHUHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV /RV EULWiQLFRV ORV EHO- gas parecen los más dispuestos a prescindir del DXWRPyYLO GH ORV FRQVXPLGRUHV HQ HO 5HLQR 8QLGR HO HQ %pOJLFD VH LPDJLQDQ XQD YLGD VLQ FRFKH 3RU HO FRQWUDULR ORV IUDQFHVHV VH UHVLV- ten y son menos propensos a renunciar de sus co- FKHV VyOR GH HQWUH HOORV SXHGH LPDJLQDU QR VHU GXHxR GH XQ FRFKH HQ WRGD VX YLGD (O DSHJR a la propiedad del automóvil parece más anclado HQ HO FRUD]yQ GH ORV IUDQFHVHV TXH HQ VXV YHFLQRV europeos. Los “anti-coche” ocupan su lugar % sí Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 22% 28% 24% 14% 24% 26% 30% 26% 24% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 ¿Podría imaginarse no poseer un coche en toda su vida? (Subtotal de respuestas positivas)

222. en diez años, el coche: sí, pero de otro modo RQ OD H[FHSFLyQ GH $OHPDQLD 3RUWXJDO 7XU- quía, las mujeres europeas son más numerosas TXH ORV KRPEUHV HQ OR UHIHUHQWH D HVWDU YLQFXODGDV D OD SRVHVLyQ GHO FRFKH (Q (VSDxD HO GH ODV PXMHUHV GLFHQ TXH SRGUtDQ QR WHQHU XQ FRFKH HQ WRGD VX YLGD IUHQWH DO GH ORV KRPEUHV Las mujeres, ¡“adictas al volante”! Hombres Mujeres Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 22% 23% 29% 26% 29% 19% 19% 10% 25% 22% 23% 29% 32% 27% 25% 28% 25% 23% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 ¿Podría imaginarse sin ser propietario de un coche en toda su vida? (Subtotal de respuestas positivas)

223. 51 el Observatorio Cetelem · auto 2014 Más de cuatro de cada diez europeos están dispuestos a compartir el uso de un vehículo de aquí a diez años. Los turcos, los italianos y los alemanes se plantean en mayor medida este tipo de práctica que los belgas y los británicos, que se PXHVWUDQ PiV D OD UHWDJXDUGLD HQ HVWH WHPD (Q %pOJLFD VyOR HO GH ORV FRQVXPLGRUHV LPDJL- QDQ XWLOL]DU XQ YHKtFXOR TXH QR OHV SHUWHQHFH /R PLVPR RFXUUH HQ HO 5HLQR 8QLGR GRQGH VRQ VROR HO PX OHMRV GHO GH ORV WXUFRV GHO GH ORV LWDOLDQRV R GHO GH ORV DOHPDQHV TXH VHUtDQ SDUWLGDULRV GH XWLOL]DU XQ YHKtFXOR GHO TXH no fueran propietarios. El futuro del automóvil: hacia un uso compartido % sí Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 44% 29% 43% 42% 45% 41% 34% 61% 42% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 En diez años, ¿Se imagina utilizando un vehículo que no le pertenece? (% sobre el total de respuestas positivas)

224. en diez años, el coche: sí, pero de otro modo 52 Las mujeres europeas son menos numerosas que ORV KRPEUHV HQ FRQVLGHUDU HO XVR IXWXUR GH XQ YH- KtFXOR TXH QR OHV SHUWHQHFH $Vt VL GH ORV KRPEUHV WLHQHQ SHUVSHFWLYDV HQ HO XVR FRPSDUWL- GR HOODV VRQ VyOR HO (VWR HV GH QXHYR XQ indicador de que la europea está más vinculada a VX DXWRPyYLO SHUVRQDO TXH ORV KRPEUHV Las mujeres, menos dispuestas a compartir el automóvil Hombres Mujeres Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 46% 41% 33% 25% 48% 39% 45% 38% 48% 42% 48% 34% 39% 28% 69% 53% 47% 37% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 En diez años, ¿Se imagina utilizando un vehículo que no le pertenece? (% sobre el total de respuestas positivas)

225. 53 el Observatorio Cetelem · auto 2014 Los portugueses y los turcos aparecen como pio- QHURV HQ FRPSDUWLU FRFKH VHJXLGRV SRU ORV IUDQ- ceses y los españoles, en cuanto a los consumido- UHV GHO 5HLQR 8QLGR H ,WDOLD SDUHFHQ HVWDU PHQRV GLVSXHVWRV D HVWH PRGHOR GH FRPSDUWLU YHKtFXORV /RV MyYHQHV UHSUHVHQWDQ XQD SDUWH VLJQLÀFDWL- va del público que practica el uso compartido del coche. (Q $OHPDQLD HO GHO UDQJR GH D DxRV GLFHQ TXH KDQ XWLOL]DGR HVWH PHGLR GH WUDQVSRUWH IUHQWH D VyOR HO GH ORV PDRUHV GH DxRV (Q )UDQFLD VyOR HO GH OD ~OWLPD FDWHJRUtD GLMH- URQ TXH OR KDEtDQ XVDGR IUHQWH DO GHO UDQJR GH D DxRV GH HGDG HO GHO GH D años. 20% de los europeos declara “sí” a compartir un coche % sí Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 20% 20% 21% 22% 8% 28% 12% 25% 20% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 ¿Ha compartido coche en los últimos doce meses? (Subtotal de respuestas positivas)

226. en diez años, el coche: sí, pero de otro modo 54 'XUDQWH OD SUy[LPD GpFDGD WUHV FXDUWDV SDUWHV GH los europeos creen que estas nuevas soluciones GH PRYLOLGDG GH ´ FRPSDUWLU FRFKHµ ´DOTXLOHU GHO FRFKH SRU KRUDVµ VH GHVDUUROODUiQ 6LQ HPEDUJR los británicos parecen menos conven-cidos que VXV YHFLQRV ´VyORµ HO D YHU XQD H[SDQVLyQ HQ OD SURSLHGDG FRPSDUWLGD GHO FRFKH HO SUHGL- FHQ XQ GHVDUUROOR HQ HO XVR FRPSDUWLGR GHO FRFKH FRQWUD SRU HMHPSOR GH ORV LWDOLDQRV SRUWX- JXHVHV SDUD OD SURSLHGDG FRPSDUWLGD GHO FRFKH HO GH ORV IUDQFHVHV SDUD HO XVR FRPSDUWLGR GHO FRFKH (O SDTXHWH GH OD PRYLOLGDG HV XQ SRFR PHQRV DFRJLGR FRQ XQ SURPHGLR GHO GH ORV consumidores europeos que piensan que esta so- lución puede desarrollarse. Cabe destacar la presencia de altas expectativas HQ WpUPLQRV GH SURSLHGDG FRPSDUWLGD GH XQ FRFKH en la mayoría de los países, a pesar de que esta práctica está por el momento menos desarrollada TXH FRPSDUWLU FRFKH /D RSFLyQ GHO SDTXHWH PRYL- OLGDG TXH VH GHÀQH FRPR OD FDSDFLGDG GH SURSRU- FLRQDU WRGR WLSR GH YHKtFXORV HQ HO OXJDU GHVHDGR a cambio de una suscripción, presenta menos po- sibilidades de desarrollo, sin duda porque es menos conocido actual-mente. Una mayor proporción de mujeres cuenta con el desarrollo de soluciones innovadoras, tanto HQ WpUPLQRV GH FRPSDUWLU FRFKH R GH SURSLHGDG compartida como el de paquete movilidad. “Compartir coche” y “alquiler del coche por horas”, fórmulas de movilidad en vías de desarrollo Alquiler del coche por horas Paquete de movilidad Compartir coche Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 74% 63% 74% 68%68% 74% 78% 68% 75% 77% 79% 83% 79% 64% 72% 79% 67% 77% 59% 48% 62% 72% 77% 66% 73% 68% 73% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, ¿estas nuevas soluciones sobre movilidad van a desarrollarse durante los próximos diez años? (Subtotal de respuestas positivas)

227. 55 el Observatorio Cetelem · auto 2014 Se observa una menor popularidad en las solu- FLRQHV GH DOTXLOHU GH ODUJD GXUDFLyQ $/'

228. GH DOTXLOHU FRQ RSFLyQ GH FRPSUD $2

229. HQ $OHPDQLD y Bélgica, mientras que existen grandes expectativas sobre estos temas en Turquía, Portugal o (VSDxD El alquiler despega ALD AOC Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 54%54% 57% 56% 73% 74% 68% 64% 67% 74% 71% 78% 64% 71% 79% 79% 66% 69% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, ¿estas nuevas soluciones sobre movilidad van a desarrollarse durante los próximos diez años? (Subtotal de respuestas positivas) $XQTXH SDUHFH TXH HO HFRVLVWHPD GH OD PRYLOLGDG QR VXIULUi XQD JUDQ UHYROXFLyQ HQ ORV SUy[LPRV GLH] DxRV ORV HXURSHRV SRGUtDQ WRGDYtD FDPELDU VX UHODFLyQ FRQ HO DXWRPyYLO GHO PRGHOR DFWXDO GH ORV YHKtFXORV SDUWLFXODUHV ORV FRFKHV SRGUtDQ WHQGHU KDFLD OD HFRQRPtD GH compartir y ser considerado no como un bien más que poseemos, sino como un servicio que VH XWLOL]D HQ HO PRPHQWR GH QHFHVLGDG /DV PXMHUHV VH UHYHODQ FyPR PHQRV GLVSXHVWDV TXH ORV KRPEUHV D WRPDU HVWH UXPER Síntesis

230. el coche propio, fórmula ganadora 3 El coche propio, fórmula ganadora

231. el Observatorio Cetelem · auto 2014 1. Contaminación: El coche siempre estigmatizado Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 60% 76% 55% 67% 57% 59% 51% 59% 46% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 DVL HO GH ORV HXURSHRV SLHQVD TXH HO FR- FKH HV OD SULQFLSDO FDXVD GH OD FRQWDPLQDFLyQ /RV HVSDxROHV

232. ORV LWDOLDQRV

233. WLHQHQ XQD percepción exacerbada de la responsabilidad de los automóviles en la contaminación. Por el con- WUDULR ORV FRQVXPLGRUHV DOHPDQHV

234. WXUFRV

235. HPLWHQ XQ MXLFLR PHQRV REYLR VREUH HVWD cuestión. Según su opinión, ¿el coche es la causa principal de la contaminación en la actualidad? (Subtotal de respuestas positivas)

236. el coche propio, fórmula ganadora 58 /D FHUWH]D GH ORV FRQVXPLGRUHV HXURSHRV UHODWLYD D HVWH DVSHFWR VH KD LQFUHPHQWDGR GHVGH OD HGLFLyQ GH GHO Observatorio Cetelem HQ WRGRV ORV SDtVHV GH KHFKR KD XQ DXPHQWR UHDO de esta convicción. Hombres Mujeres Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 42% 49% 54% 65% 77% 74% 52% 58% 62% 71% 54% 61% 52% 65% 48% 53% 55% 62% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Según su opinión, ¿el coche es la causa principal de la contaminación en la actualidad? (Subtotal de respuestas positivas) (Q VLHWH GH ORV RFKR SDtVHV ODV PXMHUHV VLQ GXGD VH PXHVWUDQ PiV SUHRFXSDGDV SRU ODV JHQHUDFLRQHV IXWXUDV DVRFLDQ PiV D PHQXGR TXH ORV KRPEUHV HO FRFKH D OD FRQWDPLQDFLyQ $Vt HQ HO 5HLQR 8QLGR HO GH ODV PXMHUHV HVWiQ FRQYHQFLGDV GH TXH HO FRFKH HV OD SULQFLSDO FDXVD GH FRQWDPLQDFLyQ IUHQWH D VyOR HO GH ORV KRPEUHV SXQWRV

237. 2FXUUH OR PLVPR HQ %pOJLFD SXQWRV

238. HQ ,WDOLD SXQWRV

239. HQ 3RUWXJDO SXQWRV

241. HQ 7XUTXtD SXQWRV

242. H LQFOXVR HQ $OHPDQLD GRQGH FDVL XQD GH FDGD GRV PXMHUHV FRPSDUWHQ HVWD FRQYLFFLyQ FXDQGR VyOR HO GH ORV KRPEUHV OR KDFHQ SXQWRV

243. (VSDxD HV XQD H[FHSFLyQ SXHV OD EUHFKD HQWUH KRPEUHV PXMHUHV HV VLPEyOLFD SXQWRV

244. KD XQ YHUGDGHUR FRQVHQVR VREUH HO WHPD HQ HO SDtV HO GH ORV KRPEUHV HO GH ODV PXMHUHV FRPSDUWHQ HVWD RSLQLyQ Las mujeres, más preocupadas por la contaminación de los automóviles

245. el Observatorio Cetelem · auto 2014 El coche, cada vez más contaminante /D DVRFLDFLyQ GHO FRFKH FRPR FDXVD SULQFLSDO GH FRQWDPLQDFLyQ HV PiV VLVWHPiWLFD KR HQ GtD HQ OD PHQWH GH ORV FRQVXPLGRUHV TXH HQ 2009 VS 2014 Alemania España Francia Italia Portugal Reino Unido 25% 46% 63% 76% 54% 55% 54% 67% 54% 57% 44% 51% 2009 2014 Según usted ¿El automóvil es la principal causa de contaminación hoy en día? (% sobre total respuestas positivas) Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

246. el coche propio, fórmula ganadora 36% 43% 65% 37% 50% 52% 57% 70% 61% Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países % sí Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 ¿Piensa que el problema ligado a la contaminación se resolverá en los próxi- mos diez años? (Subtotal de respuestas positivas) Sin embargo, uno de cada dos europeos confía y cree que el problema relacionado con la conta- minación de automóviles va a encontrar una so- OXFLyQ HQ OD SUy[LPD GpFDGD 8QD FRQÀDQ]D TXH FRPSDUWHQ WDQWR ORV WXUFRV

247. TXH UHVSRQVD- ELOL]DQ FRQ PHQRV IUHFXHQFLD OD FRQWDPLQDFLyQ DO FRFKH FRPR ORV HVSDxROHV

248. TXH DVRFLDQ claramente la contaminación al automóvil. /RV DOHPDQHV

249. IUDQFHVHV

250. WLHQHQ PHQRV FRQÀDQ]D GH TXH HVWH SUREOHPD VH VROX- cionará en la próxima década. Un problema que pertenecerá pronto al pasado

251. el Observatorio Cetelem · auto 2014 (QFRQWUDU XQD VROXFLyQ D HVWH SUREOHPD HV LPSH- rativo: Más de dos europeos sobre tres declaran TXH SRGUtDQ XWLOL]DU PiV HO FRFKH VL FRQWDPLQDVH PHQRV /RV WXUFRV

252. ORV LWDOLDQRV

253. ORV SRUWXJXHVHV

254. ORV HVSDxROHV

255. VRQ más sensibles a este incentivo que sus vecinos europeos. Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 56% 44% 57% 43% 67% 33% 62% 38% 79% 21% 74% 26% 59% 41% 91% 9% 68% 32% Sí No Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 ¿Es posible que utilizase más el coche si contaminase menos? (Subtotal de respuestas positivas)

256. el coche propio, fórmula ganadora Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 78% 22% 80% 20% 87% 13% 75% 25% 62% 38% 88% 12% 61% 39% 60% 40% 74% 26% Malo Poco o ninguno Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 ¢yPR FDOLÀFDUtD HO LPSDFWR GHO GLpVHO HQ HO PHGLR DPELHQWH (en%) Casi tres de cada cuatro europeos consideran que el impacto del diésel es malo para el medio am- ELHQWH (VWD FUHHQFLD HV HVSHFLDOPHQWH QRWDEOH HQ 3RUWXJDO

257. (VSDxD

258. %pOJLFD

259. $OHPDQLD

260. /RV WXUFRV ORV EULWiQLFRV ORV italianos son más reservados en este tema, con una proporción más importante de consumidores que consideran que el diésel tiene poco o ningún impacto en el medio ambiente Diésel y gasolina: un impacto doblemente negativo

261. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Menos nocivo que la gasolina Igual de nocivo que la gasolina Más nocivo que la gasolina Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 25% 9% 30% 17% 21% 7% 32% 29% 13% 22% 27% 27% 17% 37% 20% 20% 23% 63% 61% 61% 58% 51% 56% 43% 57% 12% 62% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 ¢yPR FDOLÀFDUtD HO LPSDFWR GHO GLpVHO HQ HO PHGLR DPELHQWH HQ comparación a la gasolina? (en %) /D JDVROLQD QR WLHQH XQD LPDJHQ PXFKR PiV SRVL- tiva que el diésel en la mente de los consumidores HXURSHRV HO GH HOORV SLHQVDQ TXH OD JDVROL- na es tan nociva para el medio ambiente como el diésel.

262. el coche propio, fórmula ganadora 8% 42% 14% 14% 76% 71% 10% 71% 8% 46% 5% 67% 0% 46% 7% 52% 1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Media 8 países Fuente: BIPE según CCFA. Matriculaciones de vehículos particulares nuevos diésel por país. (% sobre matriculaciones totales) +R HQ GtD PiV GH XQR GH FDGD GRV FRFKHV PDWUL- FXODGRV HQ (XURSD VRQ GH PRWRUL]DFLyQ GLHVHO (Q %pOJLFD HQ )UDQFLD HQ (VSDxD OD SURSRUFLyQ GH GLpVHO HQ ODV PDWULFXODFLRQHV GH YHKtFXORV LQFOXVR VXSHUD HO (Q )UDQFLD HO OXJDU SULYLOHJLDGR que ocupa este combustible puede ser explicado SRU XQD SROtWLFD ÀVFDO IDYRUDEOH GHVGH HO SHUtRGR de post-guerra. Diesel: La excepción Europea

263. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 67% 60% 67% 74% 62% 54% 57% 66% 63% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 En los próximos diez años, ¿piensa que debería hacerse de pago la circulación de coches diesel en las grandes ciudades? (Subtotal de respuestas negativas) $XQTXH VRQ FRQVFLHQWHV GH ORV HIHFWRV QHJDWLYRV de diésel en el medio ambiente, la mayoría de los FRQVXPLGRUHV HXURSHRV

264. QR HVWiQ GLV- puestos a pagar para compensar los efectos negativos 'H HVWH PRGR HO GH ORV IUDQFH- VHV HO GH ORV HVSDxROHV HVWiQ HQ FRQWUD GH OD LGHD GH KDFHU GH SDJR OD FLUFXODFLyQ GH FRFKHV diésel en las grandes ciudades. 'HO PLVPR PRGR ORV FRQVXPLGRUHV HXURSHRV VH RSRQHQ WRGDYtD HQ JUDQ SDUWH D XQD SURKLELFLyQ GHO GLHVHO GH SURPHGLR

265. /RV WXUFRV

266. ORV IUDQFHVHV ORV DOHPDQHV

267. UHFKD]DQ GH lleno esta opción.

268. el coche propio, fórmula ganadora Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 73% 68% 67% 73% 63% 61% 64% 74% 68% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 En los próximos diez años, ¿crees que debería prohibirse la circulación a los coches diésel en las grandes ciudades? (Subtotal de respuestas negativas)

269. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Hombres Mujeres Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países 69% 77% 66% 69% 67% 67% 69% 77% 68% 59% 57% 66% 63% 66% 74%73% 67% 69% En los próximos diez años, ¿piensa que sería necesario prohibir la circulación de los coches de diésel en las grandes ciudades?(Subtotal de respuestas negativas) (Q HIHFWR ODV PXMHUHV HXURSHDV GHVHDQ PDQWHQHU HO OXJDU GH ORV FRFKHV GLpVHO HQ ODV JUDQGHV FLX- GDGHV GH DTXt D GLH] DxRV RSRQLpQGRVH IHUYLHQWH- PHQWH D OD SURKLELFLyQ GH OD FLUFXODFLyQ (Q VHLV GH ORV RFKR SDtVHV ODV PXMHUHV VH RSRQHQ PiV QR- WRULDPHQWH D HVWH UHFKD]R TXH ORV KRPEUHV /DV IUDQFHVDV ODV DOHPDQDV GHÀHQGHQ VHULDPHQ- WH OD FDXVD GHO GLpVHO GH HOODV UHFKD]DQ OD SURKLELFLyQ GHO GLpVHO FRQWUD XQ GH KRPEUHV HQ HVWRV GRV SDtVHV SXQWRV

270. /DV SRUWXJXHVDV WDPELpQ VH XQHQ SXQWRV GH GLIHUHQFLD FRQ ORV KRPEUHV

271. /DV LWDOLDQDV VH XQHQ DVt PLVPR FRQ XQ SHUR GH PDQHUD LQIHULRU D ORV KRP- EUHV

272. Las mujeres, defensoras del diesel Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014

273. el coche propio, fórmula ganadora 2. Los europeos demandan motorizaciones alternativas 3. Base de poseedores de vehículos privdos. 3DUD VX IXWXUR FRFKH ORV FRQVXPLGRUHV HXURSHRV aún se muestran reticentes: queda abierta la puerta a los vehículos no contaminantes $Vt GH PH- GLD HO GH ORV HXURSHRV QR VDEH SRU TXp WLSR GH PRWRU RSWDUiQ HO FRQVLGHUD OD FRPSUD GH XQ YHKtFXOR KtEULGR HO SHUPDQHFH ÀHO D ORV PR- WRUHV FRQYHQFLRQDOHV JDVROLQD GLpVHO

274. Los vehículos híbridos están, por tanto ahora, a OD SDU FRQ ORV 0, PRWRU GH FRPEXVWLEOH LQWHU- no)3 en la mente de los consumidores! La progre- VLyQ GH ORV KtEULGRV HV IXOJXUDQWH FXDQGR FRPSDUD- PRV ORV UHVXOWDGRV GHO 2EVHUYDWRULR HWHOHP FRQ ORV GHO DxR HQ WRGRV ORV SDtVHV HO KtEULGR UHFRJH PiV YRWRV (VWH FUHFLPLHQWR GH ORV KtEULGRV HQ HO FRUD]yQ GH ORV FRQVXPLGRUHV HXURSHRV HVWi HQ consonancia con su ascenso en las ventas. /RV YHKtFXORV KtEULGRV VRQ PiV QXPHURVRV HQ QXHV- tras carreteras: su representación en el paisaje de la movilidad es más familiar y más precisa. Los consu- PLGRUHV HXURSHRV KDQ DGTXLULGR XQ PDRU FRQRFL- PLHQWR GH ORV VLVWHPDV GH PRWRUL]DFLyQ DOWHUQDWLYRV lo que igualmente se traduce en una reducción de la IUDQMD GH ´ LQGHFLVRV ´ ORV TXH WRGDYtD QR VDEHQ

275. HQ todos los países, con la excepción de los británicos, SDUD ORV FXDOHV TXHGD DO PLVPR QLYHO TXH KDFH FLQFR años. (O HOpFWULFR VH DEUH SDVR SHUR D QR FXHQWD FRPR KtEULGR HQ WRGRV ORV SDtVHV HO HOpFWULFR JDQD SXQWRV en términos de motores del futuro, pero se mantiene HQ QLYHOHV VHFXQGDULRV GH PHGLD

276. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países No lo sé Híbrido Diesel Gasolina Eléctrico Otro 28% 37% 28% 39% 22% 28% 38% 19% 30% 22% 21% 39% 28% 32% 24% 14% 14% 25% 14% 11% 12% 13% 9% 16% 11% 21% 13% 21% 15% 5% 7% 6% 5% 24% 7% 11% 4% 6% 7% 5% 9% 12% 3% 10% 7% 11% 10% 9% 8% 22% 15% 10% 29% 14% Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 ¿El futuro coche que compre será…? (en %)

277. el coche propio, fórmula ganadora ¡El híbrido gran ganador! /RV FRQVXPLGRUHV HXURSHRV RSWDUiQ PiV D PHQXGR SRU XQD PRWRUL]DFLyQ KtEULGD HQ VX SUy[LPR FRFKH TXH HQ 3RU RWUD SDUWH HO SRUFHQWDMH GH ´LQGHFLVRVµ VH UHGXFH HQ WRGRV ORV SDtVHV OR TXH indica una mejor comprensión de las energías alternativas disponibles en el mercado. 2009 VS 2014 Piensa que su futuro coche será…? Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 En % Alemania 2009 2009 vs 2014 España 2009 2009 vs 2014 Fran- cia 2009 2009 vs 2014 Italia 2009 2009 vs 2014 Por- tugal 2009 2009 vs 2014 Reino Unido 2009 2009 vs 2014 1R VDEH 48 - 21 34 43 - 4 - 5 35 38 = Híbrido 8 + 14 17 + 23 14 + 14 12 + 20 16 + 8 3 + 11 'LpVHO 5 18 15 12 18 *DVROLQD 22 - 1 11 - 2 15 13 - 8 35 - 11 Éléctrico 1 + 3 1 + 6 2 + 3 1 + 8 2 + 10 - + 3 Otros - 5 13 - 5 - 8 22 Falta por convencer a las mujeres... ¡particularmente en los híbridos! 6REUH OD PRWRUL]DFLyQ GH VX SUy[LPR YHKtFXOR ODV PXMHUHV VH PXHVWUDQ PH- QRV FRQYHQFLGDV TXH ORV KRPEUHV HQ OR TXH D VX HOHFFLyQ VH UHÀHUH /DV ´ LQGHFLVDV ´ VRQ PXFKR PiV numerosas que los “ indecisos” en todos los países: HO GH ODV PXMHUHV HQ %pOJLFD HQ )UDQFLD WR- GDYtD QR VDEHQ SRU TXp PRWRUL]DFLyQ RSWDUiQ FRQWUD HO GH ORV EHOJDV SXQWRV

278. HO GH ORV IUDQFHVHV SXQWRV

279. HO GH ODV PXMHUHV HQ HO 5HLQR 8QLGR HVWiQ HQ OD PLVPD VLWXDFLyQ SXQ- WRV

280. DVt FRPR HO GH ODV DOHPDQDV SXQWRV GH GLIHUHQFLD FRQ ORV KRPEUHV

281. Como consecuencia de esta mayor indecisión, las PXMHUHV VRQ PHQRV SDUWLGDULDV GH ODV PRWRUL]DFLR- QHV KtEULGDV TXH ORV KRPEUHV HVWR HQ OD PDR- UtD GH ORV SDtVHV H[FHSWR 7XUTXtD GRQGH HO KtEULGR PXHVWUD FRQVHQVR WDQWR SDUD ORV KRPEUHV FRPR SDUD ODV PXMHUHV

282. 'HO PLVPR PRGR HO de los franceses están considerando la compra de XQ KtEULGR SDUD VX SUy[LPR FRFKH IUHQWH D VyOR HO GH ODV IUDQFHVDV SXQWRV

283. (Q $OHPDQLD HO GH ORV KRPEUHV HO HQ %pOJLFD RSWDQ SRU HO KtEULGR FXDQGR ODV PXMHUHV VyOR UHSUHVHQWDQ HO HQ HVWRV GRV SDtVHV UHVSHFWLYDPHQWH SXQWRV GH GLIHUHQFLD

284. 6LHQGR XQ S~EOLFR PiV incierto y por tanto probablemente más abierto, la FOLHQWHOD IHPHQLQD HV D OD TXH KDFH IDOWD FRQYHQFHU VHGXFLU HQ OR UHODWLYR D ODV PRWRUL]DFLRQHV DOWHUQD- tivas del futuro.

285. el Observatorio Cetelem · auto 2014 40% 33% 48% 38% 45% 35% 27% 23% 36% 21% 29% 22% 35% 18% 22% 30% 14% 24% 12% 11% 12% 9% 13% 16% 9% 22% 13% 9% 13% 8% 8% 6% 10% 15% 12% 10% 7% 4% 1% 1% 1% 1% 8% 3% 3% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 3% 5% 3% 9% 8% 7% 4% 15% 14% 8% 21% 11% Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Turquía Media 8 países No lo séHíbrido DieselGasolina Gasolina, diesel, biocarburantesEléctrico Otro En su opinión, en diez años, la gran mayoría de vehículos serán *…? (en %) Según la opinión de los consumidores europeos, en GLH] DxRV OD PDRUtD GH ORV FRFKHV IXQFLRQDUiQ FRQ HQHUJtD KtEULGD

286. VHJXLGR SRU ORV FRFKHV HOpFWUL- FRV

287. ORV ELRFRPEXVWLEOHV

288. /RV YHKtFXORV GH JDVROLQD GLpVHO KDEUiQ SUiFWLFDPHQWH GHVDSDUH- FLGR GH OD FLUFXODFLyQ 8QD YLVLyQ RSWLPLVWD SHUR GH- masiado radical ya que la dinámica de renovación del parque automovilístico no permite ver un efecto tan PDUFDGR HQ XQ KRUL]RQWH GH WLHPSR WDQ UHGXFLGR /D SURHFFLyQ D GLH] DxRV GD SDVR D DOJXQDV LQFHU- tidumbres: casi uno de cada cuatro europeos no se SURQXQFLD VREUH FXiO VHUi OD HQHUJtD GH ORV YHKtFXORV PiV H[WHQGLGD GHQWUR GH GLH] DxRV +D PiV ´ LQGHFLVRV ´ HQ )UDQFLD HQ HO 5HLQR 8QLGR HQ %pOJLFD UHVSHFWLYDPHQWH

289. La puerta sigue estando muy abierta por tanto para ORV KtEULGRV HOpFWULFRV PHQRV SDUD ODV PH]FODV GH gasolina, diésel / biocarburantes, los cuales están dis- minuyendo en la mayoría de los países respecto a la HGLFLyQ GHO Observatorio Cetelem. (Q HO FDVR GH (VSDxD XQ GH ORV HQFXHVWDGRV DSXHVWD SRU OD SUHVHQFLD GH ORV KtEULGRV HQ ORV SUy[L- mos años, `porcentaje superior a la media de los paí- VHV DQDOL]DGRV $ ORV RMRV GHO FRQVXPLGRU ORV 0, 0RWRU combustión interna) ¡habrán desaparecido de la circulación en diez años! Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 * Base propietarios de automóviles a titulo privado.

290. el coche propio, fórmula ganadora El híbrido se consolida aún más en el paisaje de movilidad del futuro /RV FRQVXPLGRUHV HXURSHRV FRQVLGHUDQ TXH FLUFXODUiQ D~Q PiV PRWRUHV KtEULGRV SRU QXHVWUDV FDUUHWHUDV TXH FXDQGR KLFLHURQ HVWH PLVPR HMHUFLFLR GH SURHFFLyQ HQ HO $GHPiV ODV PH]FODV ELRFDUEXUDQWHVJDVROLQD R GLpVHO WLHQHQ XQ IXWXUR PHQRV RSWLPLVWD TXH HO GH OD HGLFLyQ GH 2009 VS 2014 En su opinión, en diez años, la mayoría de los coches andarán con…? En % Alemania 2009 2009 vs 2014 España 2009 2009 vs 2014 Fran- cia 2009 2009 vs 2014 Italia 2009 2009 vs 2014 Por- tugal 2009 2009 vs 2014 Reino Unido 2009 2009 vs 2014 1R VDEH 35 = 21 - 3 35 - 5 Híbrido 19 + 21 28 + 19 22 + 16 20 + 24 31 + 3 17 + 12 'LpVHO 1 5 - 4 2 4 - 2 2 = 4 - 1 *DVROLQD 5 2 = 2 - 1 4 - 3 1 = Éléctrico 6 + 6 4 + 8 7 + 2 5 + 8 12 + 4 4 + 5 *DVROLQD diésel/ biocarburantes - 1 12 - 4 12 - 4 15 8 - 4 Otros - 13 31 - 13 15 Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 /D FRQWDPLQDFLyQ JHQHUDGD SRU ORV DXWRPyYLOHV HV XQ SUREOHPD PX LGHQWLÀFDGR SRU ORV FRQ- sumidores europeos. Sin embargo, son propensos a pensar que este problema se resolverá en GLH] DxRV 8QD SRVLEOH VROXFLyQ VHUtD OD SUROLIHUDFLyQ GH VLVWHPDV GH PRWRUL]DFLyQ DOWHUQDWLYRV D ORV YHKtFXORV GH JDVROLQD R GLpVHO $Vt FDVL XQR GH FDGD FXDWUR HXURSHRV FRQVLGHUD SDUD VX SUy[LPD FRPSUD HO YHKtFXOR KtEULGR XQD SURSRUFLyQ VLJQLÀFDWLYDPHQWH PDRU FRQ UHVSHFWR D OD HGLFLyQ GH /D FOLHQWHOD IHPHQLQD SUREDEOHPHQWH HV OD FODYH SDUD HO IXWXUR GH ORV FRFKHV QR FRQWDPLQDQWHV WLHQHQ XQD FRQFLHQFLD PiV DJXGD TXH ORV KRPEUHV GH ORV LPSDFWRV DPELHQWDOHV GHO DXWRPyYLO WLHQHQ XQD PHQWDOLGDG PiV DELHUWD VREUH HO WHPD GH ODV PRWRUL]DFLRQHV IXWXUDV Síntesis

291. el Observatorio Cetelem · auto 2014 a anexos

292. anexos (O 0HUFDGR GH YHKtFXORV SDUWLFXODUHV QXHYRV 931

293. (En número de matriculaciones) Fuente: Observatorio Cetelem Auto Europeo 2014 1. Estimaciones BIPE 2. Datos España: Fuente Aniacam y previsiones Urban (XURSD VLQ KLSUH QL 0DOWD

294. 1RUXHJD 6XL]D H ,VODQGLD Estadísticas 1 9DULDFLyQ 1 9DULDFLyQ Francia Italia España2 810.685 700.562 723.936 +3,3% 765.397 +5,73% Portugal Bélgica/ 1 1 2 Luxemburgo 5HLQR 8QLGR $OHPDQLD Paises bajos 555.843 Polonia 5HS~EOLFD KHFD (VORYDTXLD Hungría Total 13 países 11.794.797 10.830.999 10.531.000 -2,77% 10.692.000 +1,53% (XURSD 3 Japón ((88 KLQD Brasil

295. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Las matriculaciones de vehículos particulares nuevos en Europa 1 La tasa de compra de los hogares en 8 países El cálculo ha sido realizado estrictamente teniendo en cuenta las matriculaciones destinadas a los hogares Fuente: Bipe a partir de ACEA, CCFA, El Observatorio Cetelem Datos ESPAÑA, Fuente: ANIACAM 16% 11% 6% 2% 25% 19% 5% 3% 13% Total Europa1 : 11.663.936 Francia Polonia Bélgica-Luxemburg Italia Alemania Países Bajos España Reino Unido Otros (1) Europa 27 /(sin Chipre ni malta) + Noruega, Suiza e Islandia Matriculaciones WRWDOHV 931 HQ Cuota de particulares Cuota de empresas Matriculaciones de particulares 1~PHUR GH KRJDUHV Tasa de compra KRJDUHV Francia Italia (VSDxD Portugal $OHPDQLD 5HLQR 8QLGR Bélgica- Luxemburgo TOTAL 9.618.936 49% 51% 4.706.066 143.595.100 3,3%

296. anexos Cuota de mercado en Europa enero-junio 2012 Cuota de mercado en Europa enero-junio 2013 VOLKSWAGEN 12,7 12,5 FORD 7,7 7,5 OPEL/VAUXHALL 6,8 6,9 RENAULT 6,7 6,5 PEUGEOT 6,4 6,2 CITROËN 5,6 5,1 AUDI 5,5 5,6 BMW 4,9 5,1 FIAT 4,8 5,0 MERCEDES 4,5 5,0 ŠKODA 3,9 3,9 TOYOTA 3,9 3,9 NISSAN 3,5 3,5 HYUNDAI 3,4 3,5 KIA 2,5 2,8 SEAT 2,0 2,4 VOLVO 1,8 1,7 DACIA 1,8 2,3 CHEVROLET 1,5 1,2 MINI 1,2 1,2 HONDA 1,1 1,2 MAZDA 1,0 1,1 LAND ROVER 0,8 0,9 SMART 0,6 0,6 LEXUS 0,2 0,2 JEEP 0,2 0,2 JAGUAR 0,2 0,2 SUZUKI 1,2 1,2 LANCIA/CHRYSLER 0,7 0,8 ALFA ROMEO 0,8 0,6 MITSUBISHI 0,5 0,6 Las principales marcas Europa (en %) Fuente: ACEA

297. el Observatorio Cetelem · auto 2014 El mercado del vehículo nuevo en España (En número de matriculaciones) Fuente: BIPE a partir de prensa especializada Fuente: ANIACAM El Top 3 de las marcas en Europa Cuota de mercado de los 6 primeros meses 2013 El Top 3 de los grupos en Europa Cuota de mercado de los 6 primeros meses 2013 12,5% 24,8%6,9% 8,8%7,5% 11,3% 2 1 3 2 1 3 1 931 YHKtFXOR SDUWLFXODU QXHYR

298. 98/ YHKtFXOR XWLOLWDULR OLJHUR

299. anexos La estructura del mercado particular nuevo en Europa en 20131 La estructura del mercado particular nuevo en España en 2013 58,6% 54,7% 41,4% 45,3% 2003 2013(1) Empresas Particulares 63,7% 43.6%36,3% 56,4% 2003 2013(1) Empresas Particulares 1. Estimación de El Observatorio Cetelem Auto Europeo Fuente: Aniacam

300. el Observatorio Cetelem · auto 2014 Fuente: Ganvam Fuente: Ganvam El mercado del vehículo de ocasión en España (En número de matriculaciones) La estructura de mercado del VO en España en 2013 6HS 9DULDFLyQ Turismos Todoterrenos TOTAL VO 1.209.539 +8,1% Menos de 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años 49% 27% 8% 16%

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