Analisis y datos de triangulación piñera de FYF

1. SOLICITUD COMISION INVESTIGADORA:
CASO 3 TRIANGULACIONES FAMILIA PIÑERA.
INVESTIGACION MEDIO DE COMUNICACIÓN
FyF LIVE SPA.
TODA INFORMACIÓN EXPUESTA FyF LIVE COMO
MEDIO, PUBLICA LA INFORMACIÓN, PERO NO TODAS
LAS FUENTES, POR LA SEGURIDAD DE LOS
COLABORADORES DE LA COMUNIDAD FyF.
24 de Noviembre de 2020

2. HISTORIA RENTABILIDAD AFP, DESDE 1999, CON
MODIFICACIONES, CAYERON RENTABILIDADES
Fuente: Superintendencia de Pensiones
7,51% -0,89% 14,96%
2017 2018 2019
Promedio
1981-2019
8,09%
 Primeras 2 décadas: superior a UF+10,36%
 3era década: UF+ 6,25%
 4ta década (hasta 2016): UF+ 3,96%

3. HISTORIA RENTABILIDAD AFP, ÚLTIMOS 12
MESES FONDO A UF+2,26% VS FYF UF+10,11%

4. HISTORIA RENTABILIDAD AFP, ¿CUÁL HUBIESE SIDO
EFECTO DE RENTAR UF+10% ENTRE 2000 Y 2020?
Fuente: Superintendencia de Pensiones
7,51% -0,89% 14,96%
2017 2018 2019
Promedio
1981-2019
8,09%
 Jubilad@ con $50.000.000, pensión de $200.000
 Jubilad@ con $200.000.000, pensión de $2.000.000
¿Por qué CAYÓ LA
RENTABILIDAD?
POR
CONFLICTOS DE
INTERES.

5. 865 CAMBIOS ¨LEGALES¨ AL SISTEMA PREVISIONAL
2018-2020

6. ¿POR QUÉ EL
PRESIDENTE PIÑERA
BLOQUEA EL SEGUNDO
RETIRO DEL 10% EN EL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL?

7. 3 TRIANGULACIONES DE FONDOS DE
AFP
CASO 1 TRIANGULACIÓN HABITAT
MONEDA ASSET E ILC – SEBASTIÁN
PIÑERA ECHEÑIQUE
CASO 2 TRIANGULACIÓN GENESIS –
JOSÉ PIÑERA ECHEÑIQUE
CASO 3 TRIANGULACIÓN VOLCOM AGF –
SEBASTIÁN PIÑERA MOREL

8. CASO 1 TRIANGULACIÓN HABITAT
MONEDA ASSET E ILC:
VULNERARÍA ART. 45 BIS DEL DL
3.500.
POSIBLE INFRACCIÓN ADICIONAL:
ADMINISTRACIÓN DESLEAL

9. ARTÍCULO 45 BIS, DL 3.500

10. CASO TRIANGULACIÓN 1: HABITAT – MONEDA – ILC
HECHO PÚBLICO EN JULIO 2019.
HTTPS://WWW.ELMOSTRADOR.CL/DESTACADO/2019/07/19/LA-
IRREGULAR-RELACION-ENTRE-AFP-HABITAT-Y-LA-ADMINISTRADORA-DE-
INVERSIONES-MONEDA-ASSET-QUE-DEVELO-EL-CASO-CASCADAS/

11. CASO TRIANGULACIÓN 1: HABITAT –
MONEDA – ILC
GERENTE GENERAL (BEZANILLA)
RECONOCE EN TRIBUNALES LA
TRIANGULACIÓN.

12. CASO TRIANGULACIÓN 1: HABITAT – MONEDA – ILC
DOBLE VULNERACIÓN 45 BIS: ASEGURADORA Y AFP.
HTTP://WWW.ILCINVERSIONES.CL/SPANISH/INVERSIONISTAS/INFORMACION-FINANCIERA/MEMORIAS-ANUALES/DEFAULT.ASPX
AFP HABITAT
MONEDA
ASSET
FONDOS
HABITAT
60.000
Millones de
dólares
BTG
PACTUAL
ILC
(Inversiones la
Construcción
CONFUTURO
96.571.890-8
VIDA CAMARA
99.003.000-6
Inversiones
Confuturo
(aseguradoras)
96.751.830-1
FIDEICOMIS
O ¨CIEGO¨
FONDO
PIONERO
MONEDA
FONDOS
BTG

13. CASO TRIANGULACIÓN 1: HABITAT – MONEDA – ILC
RIESGO CONTROL EN INVERSIONES DE HABITAT.
HTTP://WWW.ILCINVERSIONES.CL/SPANISH/INVERSIONISTAS/INFORMACION-FINANCIERA/MEMORIAS-ANUALES/DEFAULT.ASPX
SUMANDO
PODER DE
MONEDA –
BTG VARIAS
AGF PODRIAN
DEFINIR
DIRECTORES
AFP HABITAT
FONDOS
HABITAT
60.000
Millones de
dólares
ILC
(Inversiones la
Construcción
FIDEICOMIS
O ¨CIEGO¨
FONDOS DE
MONEDA
FONDOS
BTG
LATAM -85% sólo 2020
AFP HAN PERDIDO 1.000
millones de dólares, y siguen
COMPRANDO empresa que
VALE CERO
Posiblemente, BTG y MONEDA VENDEN
acciones de Piñera en LATAM y AFP
COMPRAN A PESAR DE PERDER 1.000
millones, y patrimonio NEGATIVO (LATAM
vale CERO, no los $1.000 inflados por AFP)
Este riesgo de conflicto de
interés, hay que revisar otras
transacciones como INFLAR
ILC, SQM, y todas sociedades
IGPA - IPSA.

15. CASO TRIANGULACIÓN 1: FONDO PIONERO (MONEDA ASSET)
INVERSION DIRECTA PIÑERA: $17.513.176.337 –
HTTPS://WWW.INFOPROBIDAD.CL/DECLARACION/DECLARACION?ID=114420#DERECHOSACCIONES
HABITAT – CAPITAL – PROVIDA SOCIOS DE PIÑERA en PIONERO con 387 millones de dólares

17. SI HAY TRIANGULACIÓN
QUE VULNERARÍA
ARTICULO 45 BIS DEL DL
3.500. (3 AFP).
TAMBIÉN VULNERARÍA
LIMITES NORMATIVOS
DEL REGLAMENTO DE
INVERSIONES

18. CASO TRIANGULACIÓN 1: HABITAT – MONEDA – ILC
RIESGO CONTROL EN COMPRAVENTAS SOCIEDADES PIÑERA.
FIDEICOMIS
O ¨CIEGO¨
FONDOS DE
MONEDA
FONDOS
BTG
CRUZAR
TRANSACCIONE
S IGPA entre 2010
y 2020 para
TODAS LAS
SOCIEDADES
RELACIONADAS
A PIÑERA
Posiblemente, BTG, MONEDA, o
SOCIEDADES RELACIONADAS A PIÑERA
podrían VENDEN acciones de Piñera en
LATAM y AFP COMPRAN A PESAR DE
PERDER 1.000 millones, y patrimonio
NEGATIVO (LATAM vale CERO, no los $1.000
SOCIEDADES SIN
FIDEICOMISO
SOCIEDADES
SIN
FIDEICOMISO
Bancard Inversiones LTDA 96894180-1
Inversiones la Iliada 76414646-8
Inversiones Bancorp Ltda 96894190-9
Inversiones Lelan Spa 76491314-0
Editoreal Los Andes Limitada 86423400-3
Inversiones Odisea Limitada 76048378-8
Administradora Bancorp Sa 99534380-0
Mediterraneo Fondo De Inversion Privado
53306259-8
Economía y Sociedad 78149400-3
Inmobiliaria El Mañio S.a. 96973880-5
Sociedad Anonima Deportes Cachagua
92412000-0
Union Inmobiliaria S.a. 91196000-1
De Deportes Club De Golf Santiago S.a.
90711000-1
OTRAS EXPUESTA PRÓXIMA PÁGINA.

19. CASO 1 TRIANGULACIÓN HABITAT MONEDA
ASSET E ILC:
EMPRESAS RELACIONADAS A SEBASTIÁN
PIÑERA.
MAPA DE RELACIONES.
COMISIÓN INVESTIGADORA DEBERÍA
EXIGIR TODAS LAS TRANSACCIONES DE
ACCIONES DE TODAS LAS SOCIEDADES
RELACIONADAS ENTRE 2010 Y 2020

24. ARTÍCULO 45 BIS, DL 3.500: NI AFP, NI ASEGURADORAS, NI
ADMINISTRADORAS DE FONDOS
SEGÚN LEY
(DL 3.500)
SEGÚN NORMA
ILEGAL (MACIAS)
>
1) 0,5% del valor total de los activos del respectivo fondo.
ILC / PIONERO = 2,5380% > 0,5%
2) que la suma de las inversiones sea superior a 0,1% del fondo de
pensiones.
Habitat / Provida / Capital = 389 Mill. / 200.000 Mill. = 0,1945% >
0,1%.
Habitat (Pionero)134,66 / Fondos Habitat 58.000 = 0,232%
Moneda / Fondo A Habitat = 0,1% = 0,1%.

25. ARTÍCULO 45 BIS, DL 3.500: NI AFP, NI ASEGURADORAS, NI
ADMINISTRADORAS DE FONDOS
1) 0,5% del valor total de los activos del respectivo
fondo.
al 30.6.20 En cuadro 18, SP reconoce 47% > 0,5%
2) que la suma de las inversiones sea superior a 0,1%
del fondo de pensiones.
al 30.6.20 En cuadro 18, SP reconoce 0,19% > 0,1%

26. ARTÍCULO 45 BIS, DL 3.500: NI AFP, NI ASEGURADORAS, NI
ADMINISTRADORAS DE FONDOS
1) 0,5% del valor total de los activos del respectivo
fondo.
al 30.6.20 En cuadro 18, SP reconoce 16% > 0,5%
2) que la suma de las inversiones sea superior a 0,1%
del fondo de pensiones.
al 30.6.20 En cuadro 18, SP reconoce 0,24% > 0,1%

27. SI VULNERARÍA LIMITES
NORMATIVOS DEL
REGLAMENTO DE
INVERSIONES, DEFINIDOS
POR SP

28. ARTÍCULO 45 BIS, DL 3.500:
SUPERINTENDENTE MACÍAS
MIENTE PÚBLICAMENTE PARA
POSIBLEMENTE ENCUBRIR A
PIÑERA.
HTTPS://WWW.SPENSIONES.CL/PORTAL/INSTITUCIONA
L/594/W3-ARTICLE-14243.HTML

29. ARTÍCULO 45 BIS, DL 3.500:
SUPERINTENDENTE MACÍAS
MIENTE PÚBLICAMENTE PARA
ENCUBRIR A PIÑERA.
HTTPS://WWW.BIOBIOCHILE.CL/NOTICIAS/NACIONAL/C
HILE/2020/11/20/FACTCHECKING-LA-PRESUNTA-
TRIANGULACION-DE-AFP-HABITAT-MONEDA-ASSET-E-
INMOBILIARIA-LA-CONSTRUCCION.SHTML

30. ARTÍCULO 45 BIS, DL 3.500:
SUPERINTENDENTE
MACÍAS MIENTE
PÚBLICAMENTE PARA
ENCUBRIR A PIÑERA.
HTTPS://WWW.SPENSIONES.CL/PORTAL/INSTITU
CIONAL/594/W3-ARTICLE-14243.HTML

31. MACÍAS LO ENCUBRIRÍA MINTIENDO. HABITAT – CAPITAL – PROVIDA –
ILC – CONFUTURO – MONEDA ASSET – VIDA CAMARA (POSIBLE ADM.
DESLEAL)
INVERSIÓN DIRECTA PIÑERA: $17.513.176.337 –
HTTPS://WWW.INFOPROBIDAD.CL/DECLARACION/DECLARACION?ID=114420#DERECHOSACCIONES
HABITAT – CAPITAL – PROVIDA SOCIOS DE PIÑERA en PIONERO con 387 millones de dólares

32. CASO 2 TRIANGULACIÓN
GÉNESIS E INTERGÉNESIS (JOSÉ
PIÑERA):
VULNERÓ ARTÍCULO 45 BIS DEL
DL 3.500.
CON JURISPRUDENCIA

33. http://www.jose
pinera.org/zres
paldo/acta398_
1980_A.pdf

34. 1. GÉNESIS CHILE FUND LIMITED, es un FICE,
Fondo de inversión de capital extranjero, creado
en Guernsey, Reino Unido.
2. José Piñera Echeñique fue su DIRECTOR
3. Carlos LARRAÍN PEÑA REPRESENTANTE
LEGAL.
4. TRIANGULACION 3 AFP: Habitat , Cuprum,
Provida.
5. DICTAMEN SUPERINTENDENCIA CLARO De
2004, en base a 45 bis del DL 3.500. ES ILEGAL.
6. Hoy Superintendencia de Pensiones (Macías)
con una NORMA, define que no es INVERSION
INDIRECTA si es menos de 0,1% de fondos de
pensiones o 200 millones de dólares, según
reglamento de inversión.
7. LA LEY está por SOBRE UNA NORMA: NO
PUEDEN INVERTIR INDIRECTAMENTE, y de
todas formas, la web de la SP reconoce que está
por sobre limites NORMATIVOS.
8. En CMF aparece que GÉNESIS entre 2000 y 2008,
remezó 700 millones de dólares hacia Guernsey.

35. 1. Carlos LARRAÍN PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
de GÉNESIS CHILE FUND.

36. 2. José Piñera Echeñique
DIRECTOR GÉNESIS

37. ARTÍCULO 45 BIS, DL 3.500: USARON 2 SOCIEDADES: GÉNESIS AGUAS
ARRIBA, E INTERGÉNESIS AGUAS ABAJO. GÉNESIS ERA EL DUEÑO DEL
99% DE INTERGÉNESIS

38. SI EXISTE JURISPRUDENCIA
DE LA MISMA
SUPERINTENDENCIA
RESPECTO A
TRIANGULACIÓN DE JOSÉ
PIÑERA POR VULNERAR EL
45 BIS, Y QUE LE PERMITIÓ
REMEZAR 700 MILLONES DE
DÓLARES.

39. CASO 3 TRIANGULACIÓN 5 AFP
HABITAT – CUPRUM – PROVIDA –
CAPITAL - PLANVITAL
FINANCIANDO FONDOS DE
VOLCOM AGF POR 337 MILLONES
DE DÓLARES (FUNDADOR
SEBASTIÁN PIÑERA MOREL):

40. CASO 3 TRIANGULACIÓN 5 AFP FINANCIANDO
FONDOS DE VOLCOM AGF (SEBASTIÁN PIÑERA
MOREL):
337 MILLONES DE DÓLARES DE LOS FONDOS DE PENSIONES HACIA UNA EMPRESA CON
SÓLO 5 AÑOS DE HISTORIA.
POSIBLE INFRACCIONES: ADMINISTRACION DESLEAL - VULNERARÍA 45 BIS DEL DL 3.500.
PROCEDIMIENTO AFP INVIERTAN EN FONDOS SIN CLASIFICACION DE RIESGO – NI
HISTORIA
ARISTA REFORMA PREVISIONAL PARA BENEFICIAR A VOLCOM AGF.
PRESIDENTE PIÑERA FOMENTA BOLETÍN 12.212-13, PARA QUE SUPERINTENDENTE
HAGA CAMBIO MASIVO HACIA FONDO B (APROBADO EN CÁMARA DE DIPUTADOS), Y ASÍ
TODAS LAS AGF (INCLUYENDO, VOLCOM, MONEDA , BTG, LARRAIN VIAL, GANEN 500
MILLONES DE DÓLARES ANUALES EN COMISIONES FANTASMAS.
A LA VEZ QUIERE ENTREGAR UN 3% DE COTIZACIÓN ADICIONAL A AGF. (6.400
MILLONES DE DÓLARES DE FLUJOS DE INVERSIÓN ANUALES DIRECTA A VOLCOM AGF Y
OTRAS)

41. CASO TRIANGULACIÓN 3: 5 AFP, HABITAT, CUPRUM, PRÓVIDA,
PLANVITAL Y CAPITAL, ENTREGAN 337 MILLONES DE DÓLARES A
VOLCOM AGF
HECHO PÚBLICO 25 AGOSTO 2017.
HTTPS://WWW.ELMOSTRADOR.CL/MERCADOS/2017/08/25/EL-METEORICO-ASCENSO-DE-VOLCOM-EN-LA-
OPACA-Y-MILLONARIA-INDUSTRIA-DE-DISTRIBUCION-DE-FONDOS/

42. CASO TRIANGULACIÓN 3: 5 AFP, HABITAT, CUPRUM, PROVIDA,
PLANVITAL Y CAPITAL, ENTREGAN 337 MILLONES DE DÓLARES A
VOLCOM AGF
FUENTE SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
HTTPS://WWW.SPENSIONES.CL/APPS/CARTERAS/GENERA_DESAGREGADA_XSL_V2.0.PHP?PARAM=WVFRDM
ZMULBTN2GYRSTJUZHYBXZKAJBTD0XWTMX4DLBRZGFCTTJXAXRCMXDZOTBWQKHQCWTNPT0=

43. CASO TRIANGULACIÓN 3: VOLCOM AGF. FONDO PE SECONDARY
II, PÉRDIDA -77%, COINVERSIONES -15%, PRIVATE EQUITY V -
32,5%, SPECIAL SITUATION II -6,12%, SS III -25%.
¿ES LEAL QUE AFP ¨INVIERTAN¨ EN FONDOS
QUE PIERDEN HASTA -77%?
¿ES LEAL LA ADMINISTRACIÓN DE VOLCOM
AGF?

44. CASO TRIANGULACIÓN 3: VOLCOM AGF. ALGUNOS DE ESTOS
FONDOS EN EXTRAÑAS SOCIEDADES EN REINO UNIDO, PODRÍA
ESTAR LIGADO A GÉNESIS (JOSÉ PIÑERA).

45. PÉRDIDAS DE HASTA -77% Y AFP SIGUEN INVIRTIENDO, VOLCOM AGF,
FUNDADA POR HIJO DE PIÑERA Y FELIPE LARRAÍN, HERMANO DE
FERNANDO LARRAÍN (GERENTE GENERAL ASOCIACIÓN DE AFP) PODRÍA
SER ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ADEMÁS EX PRESIDENTE DEL BANCO
CENTRAL, JOSÉ DE GREGORIO.

46. PROYECTO LEY 12.212-13, REFORMA DE PENSIONES LIDERADA POR
PRESIDENTE PIÑERA, BRINDARÍA 3% MENSUAL O 6.400 MILLONES DE
DÓLARES ANUALES DE INVERSIÓN A TODAS LAS AGF (INCLUYENDO
VOLCOM – HIJO- , MONEDA – FIDEICOMISO Y BTG PACTUAL -
FIDEICOMISO.

47. PROYECTO LEY 12.212-13, REFORMA DE PENSIONES LIDERADA POR
PRESIDENTE PIÑERA, OTORGA PODER AL SUPERINTENDENTE DE
PENSIONES, PARA ENVIAR A TODOS HACIA FONDO B, GENERANDO
HASTA 500 MILLONES DE DÓLARES ANUALES EN COMISIONES
FANTASMAS PARA TODAS LAS AGF. (INCLUIDA VOLCOM, MONEDA, BTG)

48. Osvaldo Macías
Superintendente de AFP
POSIBLE ENCUBRIDOR
Joaquin Cortés
Presidente CMF
EX Presidente Provida
María José Zaldivar
Ministra del trabajo
EX Gerenta Ciedess
(CchC – Habitat)
Juan Benavides
Presidente CODELCO
Ex Presidente Habitat
Ignacio Briones
Ministra de Hacienda
EX director AFP Capital
Expropiacion DATOS 10%
SIN CONSENTIMIENTO
AFP
UNA RED DE PROTECCIÓN
Solange
Bernstein
Desde SP
premiada al
Banco Central
Mario Marcel
Presidente
Banco Central
“reforma” del
2008 que
aumentó riesgo
del fondo E,

49. Patricia Arriagada
EX SubContralora
Afirmó que fusiones
truchas eran
ILEGALES.
Ximena Rincón
Se le solicita la renuncia
de Ministra del Trabajo,
por ir en contra de
fusiones ILEGALES.
QUIENES FUERON DERROTADOS
Alvaro Gallegos
EX Superintendente
Destituído en 3
meses

50. FAMILIAS DERROTADAS POR AFP
MENTIRA ACTRIZ MAQUILLADA
VERDADERA CONYUGE

51. COMUNIDAD FyF
FAVOR ENVIAR POR EMAIL A TODOS LOS DIPUTAD@S y
TWITTER. DEBEMOS ENVIAR 100.000 EMAIL.
1) EXIGIENDO COMISIÓN INVESTIGADORA POR LAS 3
TRIANGULACIONES DE LA FAMILIA PIÑERA
2) MANIFESTACIÓN PACÍFICA.
3) Pides tus claves en www.misclavesahora.cl
4) Espera semáforo en VERDE y fin de quincena si quieres
cambiarte de AFP.
24 DE NOVIEMBRE DE 2020