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1.
© comScore,Inc.Proprietary. 1 Futuro
Digital Global Edición Internacional 2018
2.
© comScore,Inc.Proprietary. 2 Introducción Productos
comScore Multiplataforma MMX ofrece un informe extenso sobremás de 300.000 medios digitales, incluyendo su tamaño de audiencia único,su composición demográfica,su involucramiento,y su rendimiento dentro de segmentos de usuario clavey tendencias de comportamiento. Todas esas mediciones pueden ser comparadas a través delas plataformas demedios digitales y pueden ser usadas paraentender la creciente actividad proveniente de cada plataforma. MobileMetrix captura el comportamiento de la audiencia móvil en buscadores y aplicaciones desmartphones y tablets.Con MobileMetrix, los publishers pueden demostrar el valor de sus audiencias móviles,mientras lasagenciasy los anunciantes pueden planificarestratégicamente y comprar publicidad digital en plataformas móviles para alcanzar sus objetivos decampaña. MobiLens® Plus combina comportamientos observados cuantitativamente con respuestas de encuestas autoinformadas,conectando información del consumo de contenido móvil de los consumidores con intenciones decompra, intereses y satisfacción con el dispositivo. Video Metrix proporciona perspectivas objetivas con lasmediciones más precisas y completas de la actividad gobal devideo en línea. Este informe proporciona una fotografía del panorama digital global, usando tamaños de audiencia, sectores demográficos y comportamientos a través de todas las plataformas digitales (computadora de escritorio, smartphone y tablet) para identificar tendencias mundiales y características exclusivas de los mercados internacionales. Toda la información proviene de la herramienta de medición de audiencia de comScore como se hace referencia en esta página. Para más información sobre este informe o sobre los productos de comScore póngase en contacto con: worldpress@comscore.com
3.
© comScore,Inc.Proprietary. 3 El
Estado de Digital en el Mundo Una mirada a 13 mercados digitales globales donde analizamos indicadores clave de audiencia y consumo en computadoras de escritorio, smartphones y tabletas
4.
© comScore,Inc.Proprietary. 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia Los
usuarios multiplataforma prevalecen % de audiencia digitaltotal por plataforma (sólo desktop, MP, sólo Móvil) Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 Los usuarios multiplataforma (aquellosque accedenal contenidoenlíneaatravésde la computadorade escritorioy del smartphone/tabletaenun mes) siguensiendomayoría absoluta,conun promedio en el mercadode 46% de la poblacióntotal. El usosólomóvil ahora promediaporencimadel consumosólodesktopconun promediode mercadode 30%, impulsado principalmenteporuna ampliaparticipaciónen mercadosde Asia-Pacífico, versus24% para sólodesktop.
5.
© comScore,Inc.Proprietary. 5 Usuarios
móviles consumen +2x minutos que los desktop Promedio de minutos por usuario por plataforma Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 Si observamos a los usuarios de escritorio y de móvil por separado en cada región, los usuarios de móvil consumen más minutos digitales por persona – más del doble en la mayoría de los países. Argentina continúa generando el número más alto de minutos móviles por usuario, mientras que Canadá tiene el nivel más alto de consumo por usuario de desde computadora de escritorio. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia Desktop Móvil
6.
© comScore,Inc.Proprietary. 6 AR
con la mayor disparidad entre min. promedio por plataforma Diferencia de promedio de minutos móviles vs. desktop por usuario Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 Además del número más alto de minutos móviles por usuario, Argentina tiene la mayor disparidad entre los dos promedios. Asombrosamente, EE. UU. tiene la segunda mayor diferencia, aun con la presencia de una base de desktops establecida que son menos prevalecientes en otros mercados que en general, han evitado la “fase de escritorio” 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia
7.
© comScore,Inc.Proprietary. 7 Los
smartphones se llevan el mayor share de minutos digitales Participaciónde minutos digitalesglobales por plataforma (Desktop / Smartphone / Tablet) Source: comScore MMX Multi-Platform / Mobile Metrix, Dec 2017 El smartphone es actualmente la plataforma predominante en términos de minutos totales en cada uno de los mercados. Esta tendencia es más pronunciada en India (89% de minutos totales), y menos perceptible en Canadá donde, gracias a la mayor participación de minutos de tablet (15%) observado en cualquiera de los mercados estudiados, el smartphone representa 43% del tiempo y desktop el 42%. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia
8.
© comScore,Inc.Proprietary. 8 Las
aplicaciones representan más de 80% del tiempo móvil Participaciónde minutos móviles totales por navegador / aplicación Source: comScore Mobile Metrix, Dec 2017 Si consideramos los minutos móviles (smartphone y tablet) por separado, vamos a ver que están ampliamente dominados por el consumo en aplicaciones– más de 80% de todo el tiempo móvil en los mercados estudiados en este informe. Los niveles son ligeramente más altos en América Latina, con Argentina, Brasil y México entre los 5 mercados más importantes de este informe. 88% 85% 89% 90% 88% 88% 83% 95% 91% 94% 89% 89% 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia Browser Móvil App Móvil
9.
© comScore,Inc.Proprietary. 9 ¿Qué
cambió en 2017? ¿Cómo cambió la adopción y el uso de plataformas, categorías y aplicaciones a lo largo del 2017 y qué puede significar esto para los mercados digitales en 2018?
10.
© comScore,Inc.Proprietary. 10 El
share de las plataformas en el mercado sigue evolucionando Share de minutos digitalestotales por plataforma (EE. UU.) Source: comScore MMX Multi-Platform / Mobile Metrix, Dec 2017 En las diapositivas anteriores se comprobó que el smartphone es la principal plataforma en todos los mercados, pero asimismo vale la pena destacarque aun en mercados maduros como EE. UU., esta plataforma sigue quitándole participación a la computadora de escritorio y a la tablet. Como veremos en la siguiente diapositiva, en el último año este efecto se ha visto en distintos grados en los diferentes mercados. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 2016 2017 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SMARTPHONE TABLET 34.0% 54.5% 11.5% 29.3% 61.9% 8.8%
11.
© comScore,Inc.Proprietary. 11 El
tamaño de la audiencia “sólo móvil” creció casi de forma global Cambio en los puntos porcentuales de alcance de la audiencia“sólo móvil” (Dic. 2016 – 2017) Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 Las audiencias “sólomóvil” solamente secundanalos usuarios“multiplataforma”en la mayoríade losmercados y parecieraque empiezan a aumentarsualcance entre la poblacióntotal enmuchos mercados. Aunun periodorelativamente corto de 12 mesesha demostradouncambioradical enel porcentaje de usuarios que ya no incluyenala computadorade escritorioen su plantillade dispositivos digitalesalolargode un mes. 4.6 4.8 -1.8 1.5 5.2 -0.7 7.2 9.1 9.0 6.3 -0.6 1.9 -4 -2 0 2 4 6 8 10 USA Canada France Germany Italy Spain Argentina Brazil Mexico India* Indonesia Malaysia *Ios datos de India disponibles solo desde from Feb 2017. La comparación para India es Feb 2017 vs. Dic 2017
12.
© comScore,Inc.Proprietary. 12 El
video fue impulsado (no exclusivo) por los dispositivos móviles Minutos totales de video de las 100 Propiedades de video más importantes(EE. UU.) Source: comScore Video Metrix Multi-Platform, Dec 2017 La información de EE.UU. proporcionaunindicadordel crecimientodel videoenlínea entodaslas plataformas digitales,peroespecialmente enla plataformamóvil que crecióel triple que la plataformade desktop enlos últimos12 meses. Los proveedores de contenido de videoyanunciantesse veránincentivados porel crecimientoentodaslas plataformaspero deberán tenerencuentaque las superposicionesentre estas plataformastienenun impactosignificativoenel alcance y la frecuencianeto. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec +10% +28% Desktop Móvil
13.
© comScore,Inc.Proprietary. 13 Snapchat
irrumpe entre las 5 apps más importantes en dos de los mercados principales Las 5 aplicacionesmás importantes por alcance Source: comScore Mobile Metrix, Dec 2017 Google andFacebook continúandisfrutandoel dominioenlatablade las5 aplicacionesmásimportantes a nivel mundial, pero Snapchatesun ingresomuy destacadoenlosrankingsde dosde laseconomíasdigitales más grandes. Ahorarankeaen 5°posición por alcance,unaescalada considerableversusel mismo punto12 mesesantes, cuando ocupabael 9°puestoenlos EE. UU. y el 16°puestoenel ReinoUnido. USA Canada France Germany Italy Spain UK Facebook Facebook Google Play Google Play WhatsApp WhatsApp YouTube YouTube FB Messenger Google Search WhatsApp Google Play YouTube Facebook Google Search YouTube YouTube Google Search Google Search Google Play Google Search FB Messenger Google Search FB Messenger YouTube YouTube Google Search FB Messenger Snapchat Google Maps Gmail Facebook Facebook Google Maps Snapchat Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp Google Play WhatsApp Google Play Google Play YouTube Google Play WhatsApp Google Play YouTube YouTube Google Play YouTube YouTube YouTube Google Search Google Search Google Search Gmail Google Search Google Search Google Calendar Gmail Facebook Google Search Gmail Facebook
14.
© comScore,Inc.Proprietary. 14 Aumentó
el número de sitios / apps que alcanza 1 de cada 10 personas (en mayor parte) Conteo de Entidades con >10% de Alcance (Dic. 2016 vs. Dic. 2017) Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 El temade la consolidación digital haaparecido recientemente;muchoscreen que va a impactarel mid-to- long tail. Más de lamitadde los mercadosdemostraronun cambiointeranual positivoen el númerode propiedades que obtienen másde 10% de alcance,y, en el casode los mayoresdeclives(Brasil y Canadá), veremosenla próximadiapositivaque no implicanecesariamente una descompensaciónendicho mercado. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India* Indonesia Malaysia Dic 2016 Dic 2017 crecimiento declive +2% +38% +22% +30% +3% +14% +3% +55% -12% -1% -11% -5% -43% *Ios datos de India disponibles solo desde from Feb 2017. La comparación para India es Feb 2017 vs. Dic 2017
15.
© comScore,Inc.Proprietary. 15 Alentando
el crecimiento de propiedades fuera del duopolio Mins. totales de las top 100 propiedades(sin Google Sites y Facebook) vs. Ene 2017 Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 La diapositivaanterior muestradosregiones, Brasil y Canadá,con una cantidad considerablemente menorde entidades que obtuvieronun 10% de alcance que el año anterior. Otra formade evaluarla descompensacióndel mercadoescomparandoel rendimientode las100 propiedadesmásimportantes, excluyendoel duopoliode FacebookyGoogle.Enambos mercados,estossitios mostraronunaumentode los tiemposde consumosuperior al del mercadoengeneral. 80% 90% 100% 110% 120% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 80% 90% 100% 110% 120% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Brasil Canadá Total Internet Total Internet +17% +2% +4% -3%
16.
© comScore,Inc.Proprietary. 16 Como
muchos lo predijeron, Amazon ganó un terreno importante % de cambio de la población digitaltotal (Dic. 2016 vs. Dic. 2017) Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 En una observación final sobre el famoso duopolio digital, muchos predijeron que Amazon ganaría terreno en 2017. En 8 de los 13 mercados, Amazon tuvo un crecimiento proporcionalmente más rápido que las dos propiedades del duopolio, aunque debe señalarse que, obviamente, partía de una base más baja. Solo un mercado (Brasil) obtuvo un descenso de la población digital total de Amazon. -20 0 20 40 60 80 100 120 140 India* Argentina Spain Mexico Indonesia Malaysia France Germany UK Italy USA Canada Brazil Google Sites Facebook Amazon Sites *Ios datos de India disponibles solo desde from Feb 2017. La comparación para India es Feb 2017 vs. Dic 2017
17.
© comScore,Inc.Proprietary. 17 Revisitando
“Mobile First” El tiempo digital se ha trasladado en gran proporción a las plataformas móviles, pero algunos mercados mantienen las audiencias desktop que son de igual o mayor tamaño. ¿Hay alguna otra manera de definir el concepto de mercados, categorías y marcas donde predomine el “Mobile First"
18.
© comScore,Inc.Proprietary. 18 Algunas
audiencias desktop permanecen iguales o más grandes que las móviles Los usuarios sólo móvil como % de los Usuarios sólo desktop Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 Mientras que el tiempo se ha trasladado a los dispositivos móviles en todos los mercados, los 13 mercados estudiados en este informe se dividen en dos grupos de tamaño muy parejo en términos de audiencia por plataforma. Si no tenemos en cuenta la superposición, hay 7 mercados con más usuarios móviles que de escritorio pero sigue habiendo 6 en los que la audiencia total de escritorio es igual o mayor. 397% 249% 132% 127% 116% 114% 106% 100% 90% 90% 81% 68% 48% 0% 100% 200% 300% 400% India Indonesia Mexico Spain Brazil Italy Malaysia UK USA Argentina Canada Germany France Mercados en los que la audiencia móvil es igual o menor que la de escritorio Mercados que tienen una audiencia móvil mayor que la de escritorio–“MobileFirst”de verdad
19.
© comScore,Inc.Proprietary. 19 Foco
por Categoría ¿Cómo han influido los patrones de consumo digital en las categorías de contenido? ¿Dónde usan el tiempo los consumidores aumentando el consumo y cómo equilibran el uso en base al mejor dispositivo disponible para una tarea determinada?
20.
© comScore,Inc.Proprietary. 20 Tres
subcategorías capturan más de un tercio del tiempo digital Participaciónde minutos digitalestotales Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 En algunosmercados, tres subcategoríascapturanmás de la mitaddel tiempodigital. La categoría multimedia(que incluye diversos e importantes serviciosde transmisión de video) ylasredessocialesse llevanlamayorparticipación enla mayoría de los mercados. La escalarelativade la mensajeríainstantáneaes particularmentenotableya que losminutos generalmente vienencasi exclusivamentede plataformasmóviles. -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia Redes sociales Multimedia Mensajería instantánea
21.
© comScore,Inc.Proprietary. 21 Crecimiento
disparejo a nivel de categoría Promedio de aumento interanualen alcance para las categorías seleccionadas en 8 mercados globales* Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 La importanciade móvil ha tenidounimpactoprofundo enel uso y el crecimientode categoríasy subcategorías. Inclusolaselecciónelegida muestratasasde crecimiento notablemente diferentesen promediode alcance através de losmercados.La mensajeríainstantáneaesuna actividadcasi exclusivadel móvil,porende,el impactante crecimientoestá estrechamenteligadoala adopciónde dichaplataforma. El crecimientorápidode finanzaspersonalestal vez reflejalacreciente comodidad de realizarlastransacciones desde el móvil. 27.8 20.5 19.3 18.1 15.6 13.6 12.5 11.7 9.6 9.3 8.4 7.6 5.0 0 5 10 15 20 25 30 Personal Finance Retail – Apparel Banking Retail – Food Tickets Newspapers Instant Messaging Automotive Travel Gaming Information Health Job Search Social Networking
22.
© comScore,Inc.Proprietary. 22 División
de la plataforma por categorías seleccionadas Participaciónde minutos por categoría por plataforma Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 La participaciónde minutos totalesentre losdispositivos de escritorioymóviles revela tendenciasglobales(las categorías“mobile first”enun país generalmente muestran dichapreferenciaanivel global) perotambiénpuede revelarpreferenciasymatices locales. De lascategoríasmostradas enla diapositiva,lacategoría Saludesconsiderablemente menosmóvil enIndiaque en el ReinoUnido.Estopuede deberse apropiedades presentesencadamercado así como a preferencias culturales. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instant Messengers Job Search Social Networking Games Health Newspapers Retail – Food Banking INDIA Minutos desktop Minutos móviles 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instant Messengers Job Search Social Networking Games Health Newspapers Retail – Food Banking REINO UNIDO
23.
© comScore,Inc.Proprietary. 23 J
F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Estacionalidad del consumo digital en el Reino Unido J F M A M J J A S O N D ENERO NOTICIAS / INFORMACIÓN NOVIEMBRE COMPRAS JULIO VIAJES MARZO BANCARIA AGOSTO DEPORTES REDE SOCIALES SEPTIEMBRE Minutos totales por categoría de contenido (Index vs. Top Month, 2017) Source: comScore MMX Multi-Platform, UK, Dec 2017 A pesar de ser probablemente el medio que más se mantiene “encendido”, las pantallas digitales tienen un nivel sorprendente de estacionalidad, especialmente a nivel categoría. Si bien algunos picos de uso son lógicos (compras en periodos cercanos a las vacaciones, bancaria al cierre del año fiscal) es interesante que el uso menos estacional como el de la redes sociales es relativamente volátil en el consumo en general.
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© comScore,Inc.Proprietary. 24 Los
acontecimientos políticos generaron grandes crecimientos en el consumo digital Alcance de la categoría “Noticias / Información– Política” (EE. UU. / Reino Unido) Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 Si bien la estacionalidad es a veces tradicional, los factores de la vida real pueden determinar notablemente los hábitos de consumo. La categoría política en el Reino Unido casi duplicó su alcance alrededor del referéndum del Brexit en 2016 , y otros acontecimientos políticos tanto en el Reino Unido como en los EE. UU. demostraron notables cambios en la adopción y el consumo de los usuarios. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 2016 2017 (EE. UU. ) ELECCIÓN PRESIDENCIAL +36% vs.promedio (EE. UU.) INAUGURACIÓN TRUMP +25% vs. promedio (REINO UNIDO) ELECCIÓN GENERAL +45% vs. promedio (REINO UNIDO) REFERÉNDUM BREXIT +82% vs. promedio EE. UU. REINO UNIDO
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© comScore,Inc.Proprietary. 25 J
F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Estacionalidad del consumo digital en Brasil J F M A M J J A S O N D ENERO NOTICIAS / INFORMACIÓN NOVIEMBRE COMPRAS MAYO VIAJES MARZO BANCARIA JUNIO DEPORTES REDES SOCIALES ENERO Minutos totales por categoría de contenido (Index vs. Top Month, 2017) Source: comScore MMX Multi-Platform, Brazil, Dec 2017 A comparaciónde los patronesmostrados anteriormenteparael Reino Unido,Brasil muestra diferenciasenalgunas categoríasbasadasen condicionesde mercado diferentes- picosde Viajesa principiosde mayo,y Deportesenjunio. A pesarde que el año fiscal es de eneroa diciembre, la categoría bancariatambién escalóenmarzo, posiblemente debidoal vencimientoparala presentaciónde las declaracionesde impuestos enel messiguiente.
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© comScore,Inc.Proprietary. 26 Inclinación
de la categoría Negocios/ Finanzas Alcance en Usuarios de escritorio / móviles para la categoría “Negocios / Finanzas” Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 Estudiarel alcance de las distintaspoblaciones de móvil y de escritorioenlosdistintos paísespuede se unindicador de la inclinaciónde la plataformahaciaciertotipo de contenidoenparticular. Negocios/Finanzasincluye funcionestransaccionales comolas bancariase informaciónynoticias financieras.De lastres categoríasque vamosa comparar de este modo, veremosque hay unamayor inclinaciónde losmercados haciala plataformade escritorio,quizásdebidoa diversaspreocupaciones residualesacercade la seguridadyprivacidadde los disositivosmóviles. 40 60 80 100 40 60 80 100 EE. UU. CANADÁ ESPAÑA ITALIA ARGENTINA FRANCIA INDIA ALEMANIA BRASIL MALASIA REINO UNIDO Alcancedesktop Alcance Móvil Nota: No se muestra Indonesia debido a que el alcance de escritorio de 28,3% es menor al límite del eje (el alcance móvil es 43,6%)
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© comScore,Inc.Proprietary. 27 Inclinación
de la categoría Retail Alcance en Usuarios de escritorio / móviles para la categoría “Compras” Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 En la mayoría de los mercados, la categoría “Retail” tiene proporcionalmente un mayor alcance en móvil que en escritorio, especialmente en España donde 97,5% de los usuarios móviles accedieron a la categoría en dicembre de 2017, y donde hay 16 puntos de diferencia entre plataformas. 40 60 80 100 40 60 80 100 EE. UU. CANADÁ REINO UNIDO ESPAÑA ITALIA ARGENTINA FRANCIA INDIA ALEMANIA BRASIL MÉJICO INDONESIA MALASIA Alcancedesktop Alcance móvil
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© comScore,Inc.Proprietary. 28 Inclinación
de la categoría Noticias / Información Alcance en Usuarios de escritorio / móviles para la categoría “Noticias / Información” Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 Siendo la tercera categoría en comparación, “Noticias / Información” es, generalmente, una de las de mayor alcance en dispositivos móviles con un 80% de los usuarios accediendo desde dichas plataformas en todos los mercados. Solamente Canadá (por poco) tiene un mayor alcance en usuarios de escritorio, aunque la categoría tiene un 95% de alcance en ambas plataformas. 40 60 80 100 40 60 80 100 EE. UU. CANADÁ REINO UNIDO ESPAÑA ITALIA ARGENTINA FRANCIA INDIA ALEMANIA BRASIL MÉJICO INDONESIA MALASIA Alcancedesktop Alcance móvil
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© comScore,Inc.Proprietary. 29 Categorías
demográficas Diferencia de puntos en alcance entre sectores demográficos de18 – 24 / 25+ años Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 El alcance dentrode unsector demográficoesunaformade mitigardiferenciasgenerales enla composiciónde un mercado. Tambiénpermite hacer comparacionesde categorías o propiedades individuales para evaluarpatrones de consumodigital de los distintosgruposetarios. Para lascategorías seleccionadasmostradasenel ReinoUnido, existenalgunas diferenciasnotables(10+ puntos) enalcance entre menoresymayoresde 25 años. Instant Messengers Retail – Apparel Portals Social Networking Retail Travel Newspapers Lifestyles Retail – Food Sports Real Estate Banking Automotive Edad 18–24 Edad 25+ 12.5 12.5 1.1 0.4 0.4 1.5 2.0 2.8 3.0 8.3 11.2 12.9 2.2
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© comScore,Inc.Proprietary. 30 Categorías
demográficas(India) Diferencia de puntos en alcance entre sectores demográficos de 18 – 24 / 25+ años Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 Al aplicar la misma comparación a las mismas categorías se ve que India tiene menor volatilidad entre los distintos sectores demográficos evaluados, insinuando que la adopción digital es más universal que en el Reino Unido, a pesar de que el alcance en menores de 25 años es mayor para un número más alto de categorías. Social Networking Portals Retail Instant Messengers Lifestyles Retail – Apparel Newspapers Retail – Food Travel Sports Automotive Real Estate Banking Edad 15–24 Edad 25+ 9.8 7.3 6.1 5.8 5.2 4.0 2.2 1.5 1.5 1.1 2.3 2.7 1.8
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© comScore,Inc.Proprietary. 31 Competitividad
de las categorías % de Duplicación de audiencia de usuarios totales por categoría Source: comScore MMX Multi-Platform, Dec 2017 La duplicación de audiencias entre sitiosenunacategoría podría serun indicadorde fidelidadycompetencia. En lostresmercados mostrados, lacategoría “Periódicos”tuvolamayor proporciónde usuarios usandodoso más propiedades,loque indicaque losusuarios sonmás propensosaserfielesaun proveedor–posiblemente un factor que se da por múltiples puntosde entradaenlas redessociales,etc.La categoría “Bancaria” es altamente “leal”,concerca de 60% de losusuarios accediendosolamente auna marca dentrode la categoría. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Banking Apparel Newspapers Canadá 0% 20% 40% 60% 80% 100% Banking Apparel Newspapers India 0% 20% 40% 60% 80% 100% Banking Apparel Newspapers Reino Unido 1 sitios en la categoría 2+ sitios en la categoría
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© comScore,Inc.Proprietary. 32 El
foco en las aplicaciones Actualmente, las aplicaciones se llevan el 80% del tiempo móvil. ¿Cómo evolucionó en el último año el mercado de las aplicaciones?
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© comScore,Inc.Proprietary. 33 Cuatro
categorías representan más de 2/3 de los minutos en aplicaciones Participaciónpor categoría en los minutos totales en aplicaciones Source: comScore Mobile Metrix, Dec 2017 A pesar de la cantidad de aplicaciones disponibles para usuarios móviles, la mayor parte del tiempo se ha concentrado en gran medida en cuatro categorías, lo que combina más de dos tercios del tiempo total en aplicaciones. La categoría redes sociales tiene el mayor promedio de participación en todos los mercados, aunque la categoría entretenimiento lleva la delantera en EE- UU. y Canadá. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia Redes sociaes Mensajería instantánea Entretenimiento Videojuegos Otras
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© comScore,Inc.Proprietary. 34 Porcentaje
de tiempo en Redes Sociales Porcentaje de minutos combinados para las 4 aplicacionesde redes sociales más importantes Source: comScore Mobile Metrix, Dec 2017 Al estudiar la distribución de minutos entre las cuatro aplicaciones de redes sociales más importantes, Facebook es el líder indiscutido, especialmente cuando combina Instagram en el porcentaje total. Hemos visto anteriormente en este informe el aumento de alcance de Snapchat, será interesante observar cómo esto se traduce en las duraciones de uso en 2018. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia Twitter Facebook Instagram Snapchat
35.
© comScore,Inc.Proprietary. 35 Porcentaje
de minutos en mensajería Porcentaje de min. combinadospara las 3 aplicacionesde mensajería más importantes Source: comScore Mobile Metrix, Dec 2017 En el caso de la mensajería instantánea, WhatsApp messengersigue recogiendo los frutos de la adopción temprana, dominando la mayoría de los mercados. Sin embargo, Facebook Messenger ha obtenido un mejor porcentaje en cuatro mercados, lo que nos deja una categoría para seguir de cerca en 2018. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% USA Canada France Germany Italy Spain UK Argentina Brazil Mexico India Indonesia Malaysia WhatsApp Messenger Facebook Messenger WeChat
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© comScore,Inc.Proprietary. 36 Gaming
con mayor “long tail” de las principales categorías de apps Porcentaje de min. en categorías de apps de las 5 propiedades más importantes (EEUU) Source: comScore Mobile Metrix, Dec 2017 De lascuatro categoríasde aplicacionesdominantes,lade Videojuegoseslaque menos depende de las5propiedades más importantes para entregarminutosde consumo totales. Debe señalarse que este análisisse refiere a propiedades,incluidas aquellasque contienen múltiplesaplicaciones como PeakGamesy Zynga.Las 5 aplicacionesindividuales más importantesdansolo14,7% de losminutostotalesde categoríasde aplicaciones. 83.5% 93.9% 94.2% 34.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Entertainment Social Media Instant Messaging Games
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© comScore,Inc.Proprietary. 37 Las
categorías más populares se tornan más populares (pero no de forma pareja) Cambio promedio en minutos totales por categoría de aplicaciones(Dic. 2016 vs. Dic. 2017) Source: comScore Mobile Metrix, Dec 2017 Las cuatro categorías identificadas anteriormente mostraron un aumento promedio en el total de minutos en aplicaciones, siendo “Entretenimiento” y “Mensajería instantánea” líderes indiscutidos. Por otro lado, la categoría “Videojuegos” mostró una ralentización notable con solo 2% de crecimiento promedio, debido a los grandes aumentos en España (sin contar España, el promedio hubiera sido - 13%). -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Entertainment Instant Messaging Social Media Games +42% +35% +13% +2% Mercados incluidos de izquierda a derecha: EE. UU. Canadá, Italia, España, Reino Unido, Brasil, Méjico, Indonesoa
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© comScore,Inc.Proprietary. 38 El
foco en Video ¿Cómo se ha trasladado el consumo de video a consumo móvil y multiplataforma?
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© comScore,Inc.Proprietary. 39 Móvil
conun porcentaje dominante de visualizaciones de video Porcentaje de participación de video de las 100 propiedadesmás importantes por plataforma Source: comScore Video Metrix Multi-Platform, Dec 2017 Quizá no llama la atención que las visualizaciones de video de las 100 propiedades más importantes en las tres regiones mostradas se desvió hacia los dispositivos móviles aunque en menor medida que los minutos digitales totales en los tres mercados. 32% 68% EE. UU. CANADÁ REINO UNIDO Desktop Móvil 49% 51% 31% 69%
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© comScore,Inc.Proprietary. 40 COMING
SOON Video Metrix Multi-Platform Muy pronto en más mercados internacionales, Video Metrix® Multi-Platformde comScoreproporciona una medición única del consumo de video digital en los dispositivos de escritorio, smartphones, tablets y de transmisiónlibre (OTT). El contenido de video premiumy la publicidad no puede ser planificado, comprado y vendido en plataformas que usan métricas GRP comparables con TV que miden el involucramiento dela audiencia.
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© comScore,Inc.Proprietary. 41 Conclusiones
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© comScore,Inc.Proprietary. 42 Mensajes
clave 1 El consumomultiplataformacontinúasiendolanorma,perolatendencia“sólomóvil”estáenascenso.Losusuarios multiplataforma(los que accedena internetatravésde suscomputadorasde escritorioydel móvil enunmes) continúanconstituyendo lamayoríade los mercados,peroel porcentaje de usuarios“sólomóvil”crecióenlamayoría de losmercadosa lolargo de 2017, superandoel 30% de usuarios encasi la mitadde losmercadosconsiderados. 2 Hay evidenciade unaconsolidación digital, peroconuncrecimientooptimistamásalláde laspropiedadesmásimportantes.Lascategorías y entidadesque dancuentade grandesporcentajes (enespecial lasaplicaciones móviles) de tiempose hanconsolidadoperohaypruebas de un crecimientomásalláde lasentidadesmásimportantes entérminosde tiempoynúmerode propiedadesque superanel límite de alcance de 10%. 3 El tiempose hatrasladadoal móvil peroalgunasaudiencias de escritoriograndesimpactanlatendencia“primeromóvil”.Puedeserfácil asumirque el trasladodel tiempodigital al móvilhayareducidosignificativamente el mercadode escritorio,perodesde el puntode vista de la audiencia,muchasaudienciasde escritoriode países/categoríassiguensiendomásgrandes,conlascorrespondientes consideraciones entérminosdelalcance yel marketinghaciadichosusuarios. 4 Las categoríasentretenimientoyvideoprosperanenlasplataformasmóviles.El entretenimiento,unade lascategoríasde aplicaciones que ya sonde lasmás importantes,obtuvoel mayorporcentaje de crecimientopromedioentiempoenlasaplicacionesenloscuatrotipos de contenidomásimportantes.El consumode videoesmássignificativoendispositivos móvilesylosminutos de videoen plataformas móviles crecieronrápidamentetantoenlosEE.UU. comoen el ReinoUnido.
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