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Mobile Global Report
Comparativa internacional sobre
tendencias y comportamientos móviles.
© comScore, Inc. Proprietary. 2
Introducción
A principios de 2017, nuestro informe
Jerarquía de Necesidades en Móvil
destacaba algunos comportamientos clave
de nuestros clientes en los dispositivos
móviles, que a su vez se alineaban con las
necesidades humanas establecidas en la
famosa Pirámide de Maslow.
Con la incorporación de nuevos mercados,
este informe ofrece una comparativa global
del ecosistema móvil. En el Mobile Global
Report se utilizan datos móviles y
multiplataforma de comScore para descubrir
la información demográfica, las categorías
de contenido y las marcas que hoy le dan
forma al mundo digital.
Examinamos las audiencias que impulsan el
consumo digital exclusivamente móvil, cuáles son
las categorías mobile-first y el estado del consumo
global de aplicaciones. Asimismo, identificamos
aspectos importantes para los medios, los
anunciantes y las empresas digitales en general.
Ben Martin | Director, Insights de Marketing Global | bmartin@comscore.com
© comScore, Inc. Proprietary. 3
Resumen del
mundo Móvil
© comScore, Inc. Proprietary. 4
v
90%
86%
75% 73% 73% 71%
67% 65%
62% 61% 59% 57%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Indonesia India México Brasil Argentina España China Estados
Unidos
Italia Reino Unido Canadá Alemania
El Móvil se consagró como el primer dispositivo a nivel mundial
El acceso Móvil representa más de la mitad de todos los minutos digitales en 13 mercados y
más de un 75% en México, India e Indonesia
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
Porcentaje de Minutos Digitales Totales para Móvil.
© comScore, Inc. Proprietary. 5
v
2,510
2,844
2,854
3,248
3,542
3,565
3,722
3,858
3,927
4,022
4,419
4,489
5,653
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
China
India
Italia
Alemania
México
España
Indonesia
Reino Unido
Canadá
Francia
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Argentina es líder mundial en minutos móviles por persona
Los mercados latinoamericanos lideran en términos de minutos móviles promedio por persona
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
Minutos Móviles Promedio por Persona
© comScore, Inc. Proprietary. 6
v
2,508
2,636
2,557
2,891
3,355
3,248
3,584
3,380
3,607
3,497
4,075
4,080
5,344
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
China
India
Italia
Alemania
México
España
Indonesia
Reino Unido
Canadá
Francia
Estados Unidos
Brasil
Argentina
A nivel mundial, el tiempo de uso de aplicaciones es mayor que el que el de sitios
web móviles
La experiencia personalizada y la funcionalidad de las aplicaciones hacen que dominen el tiempo móvil.
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
Minutos Promedio en Aplicaciones por visitante
Minutos Móviles Promedio por Visitante Minutos Promedio en Aplicaciones por Visitante
© comScore, Inc. Proprietary. 7
v
Las aplicaciones lideran el tiempo móvil en todos los mercados.
Más del 80% de los minutos móviles en todos los mercados se pasa en aplicaciones
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
Porporción de Minutos Móviles para Aplicaciones / Sitios web Móviles
Minutos en Aplicaciones Minutos en Web Móvil
94%
Argentina
93%
Malasia
92%
México
89%
Brasil
89%
Alemania
88%
India
88%
España
87%
Indonesia
87%
Estados Unidos
87%
Italia
87%
Francia
86%
Canadá
80%
Reino Unido
© comScore, Inc. Proprietary. 8
Audiencias
Exclusivamente
Móviles
© comScore, Inc. Proprietary. 9
Más de ¼ de los usuarios globales considerados en la medición es exclusivamente móvil
En todos los mercados a excepción de tres, más del 70% de los usuarios es activo en móvil durante el mes. En India
un 70% utiliza solo móvil
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
Alemania Francia Reino Unido Canadá Estados Unidos ChinaArgentina
4%
Sólo Móvil
Malasia Italia Brasil España México Indonesia
Sólo Móvil Multiplataforma Sólo Desktop
India
6%
Sólo Móvil
8%
Sólo Móvil
8%
Sólo Móvil
12%
Sólo Móvil
15%
Sólo Móvil
22%
Sólo Móvil
22%
Sólo Móvil
26%
Sólo Móvil
29%
Sólo Móvil
32%
Sólo Móvil
37%
Sólo Móvil
67%
Sólo Móvil
70%
Mobile Only
% de la Población Digital Total
© comScore, Inc. Proprietary. 10
La audiencia digital “solo Móvil” continúa creciendo
Brasil y España incrementaron su ya elevado índice de usuarios exclusivamente móviles, y todos los mercados
experimentaron un crecimiento en este segmento
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
% Sólo Móvil de la Audiencia Digital Total (mayo 2016 a mayo 2017)
+5
Sólo Móvil
+7
Sólo Móvil
+2
Sólo Móvil
Estados UnidosEspaña Brasil
Mayo 2016 Mayo 2017
+1
Sólo Móvil
Reino Unido
© comScore, Inc. Proprietary. 11
90%
86%
75%
73% 73% 71%
67% 65%
62% 61% 59%
57%
67%
70%
37%
29%
15%
32%
22%
12%
26%
8% 8%
4%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Indonesia India México Brasil Argentina España China Estados
Unidos
Italia Reino Unido Canadá Alemania
El uso “solo móvil” es directamente proporcional al tiempo de consumo móvil
Incluso si representan una minoría, la mayoría de audiencias exclusivas de móvil intensifican el índice general de la
plataforma en el Mercado
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
% de audiencia exclusivamente móvil% de minutos móviles
Audiencias Exclusivamente Móviles vs. Porcentaje de Minutos Digitales Totales para Móvil
© comScore, Inc. Proprietary. 12
0%
20%
40%
60%
80%
18–24* 25–34 35–44 45+
El uso exclusivo de móvil no se limita a segmentos demográficos concretos
A pesar de la cantidad elevada de minutos móviles, las personas de menor y mayor edad son menos propensas a
abandonar por completo el consumo desktop
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017| *Edades 15–24 en Brasil, China, India, Italia, Malasia, España y Reino Unido
% Sólo Móvil por Demografía Etarea
25%
28%
26% 24%
Promedio
Las barras se muestran en orden: Brasil, Canadá, China, Francia, India, Italia, Malasia, España, Reino Unido, Estados Unidos
© comScore, Inc. Proprietary. 13
Las mujeres son más propensas a ser usuarias de internet “solo móvil”
India fue el único mercado donde los usuarios más propensos a ser exclusivamente móviles fueron los hombres
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
% Sólo Móvil por género
Mujeres Hombres
19%
31%
9%
26%
7%
4%
60%
79%
28%
23%
49%
35%
9%
14%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
15%
27%
8%
19%
6%
4%
76%
70%
23%
22%
37%
29%
7%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Estados Unidos
Reino Unido
España
México
Malasia
Italia
Indonesia
India
Alemania
Francia
China
Canadá
Brasil
Argentina
© comScore, Inc. Proprietary. 14
Algunas categorías de contenido son más propensas al uso exclusivo móvil
Las categorías on-the-go como las Comunicaciones y el Clima son más utilizadas solo desde dispositivos móviles
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
% Promedio de Sólo Móvil para la Audiencia Digital Total en 14 Mercados
80%
Mensajería Instantánea
64%
Búsqueda Laboral
67%
Personales
72%
Clima
74%
Incentivos
62%
Telecomunicaciones
58%
Belleza/Moda/Estilo
59%
Gay/Lesbiana
59%
Cupones
60%
Estilos de vida - Alimentos
© comScore, Inc. Proprietary. 15
Categorías ‘Mobile first’ y necesidades de las personas
Tal y como mostraba un estudio de comScore de 2017, los comportamienos mobile first pueden alinearse con las
necesidades humanas
AUTORREALIZACIÓN | Viajes
RECONOCIMIENTO | Periódicos, Redes Sociales
AFILIACIÓN| Personales, Mensajería Instantánea
SEGURIDAD | Bancos, Servicios profesionales
FISIOLÓGÍA | Salud, Clima, Indumentaria – Alimentos, Bienes Raíces
Download Mobile’s Hierarchy of Needs for more information
© comScore, Inc. Proprietary. 16
Características
de las
Categorías
Móviles
© comScore, Inc. Proprietary. 17
31%
Más de ¼ de los minutos móviles en funcionalidades sociales
Las redes sociales y la mensajería instantánea se ubican de forma consistente entre los aspectos más populares
de móvil
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
Mensajería InstantáneaOtro Redes Sociales
Argentina Indonesia Malasia México Francia AlemaniaBrasil
44%
Italia India España Canadá China Reino Unido Estados Unidos
40% 40% 38% 37% 33%
21%30% 25% 26% 25% 24% 23%
© comScore, Inc. Proprietary. 18
Servicios
RedesSociales
Entretenimiento
Juegos
Noticias/Información
Ventas
Portales
Búsqueda/Navegación
Directorios/Recursos
EstilodeVida
Tecnología
Deportes
Salud
Negocios/Finanzas
Viajes
Apuestas
Telecomunicaciones
ServiciosProfesionalesy
Desarrollo
BienesRaíces
FamiliayJuventud
Automotor
Referencia
Entreempresas
Educación
Gobierno
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Las categorías más proclives al uso móvil incrementan el índice global
Servicios (incluída la mensajería instantánea), entretenimiento y redes sociales aumentan el índice general de
consumo de minutos móviles
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
Minutos DesktopMinutos Móviles
Minutos Totales del Reino Unido (MM) por Categoría / Plataforma
© comScore, Inc. Proprietary. 19
La mayoría de las categorías aún depende significativamente de Desktop
Más allá de las categorías que generan grandes volúmenes de minutos móviles, el índice desktop por lo general
supera el 50%
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
Minutos DesktopMinutos Móviles
Índice de Minutos Totales en Reino Unido (MM) por Categoría / Plataforma
72% 79% 54% 81% 78% 50% 41% 60% 63% 68% 65% 60% 82% 43% 42% 58% 76% 57% 55% 31% 29% 39% 25% 8% 21%
28% 21% 46% 19% 22% 50% 59% 40% 37% 32% 35% 40% 18% 57% 58% 42% 24% 43% 45% 69% 71% 61% 75% 92% 79%
Servicios
RedesSociales
Entretenimiento
Juegos
Noticias/Información
Ventas
Portales
Búsqueda/Navegación
Directorios/Recursos
EstilodeVida
Tecnología
Deportes
Salud
Negocios/Finanzas
Viajes
Apuestas
Telecomunicaciones
ServiciosProfesionalesy
Desarrollo
BienesRaíces
FamiliayJuventud
Automotor
Referencia
Entreempresas
Educación
Gobierno
0%
20%
40%
60%
80%
100%
© comScore, Inc. Proprietary. 20
Los promedios entre países identifican las categorías ‘mobile first’
Móvil abarca una gran proporción de los minutos digitales totales, pero es importante entender los matices de las
distintas categorías
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
% Móvil de los Minutos Digitales Totales (con promedio para todos los mercados)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Redes Sociales Retail Noticias/Información Viajes Indumentaria Bancos Bienes Raíces Portales
78%
Promedio
59%
33%
60%
38%
40%
44%
48%
Las barras se muestran en orden alfabético: Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos
© comScore, Inc. Proprietary. 21
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
Noticias/Información Indumentaria Redes Sociales Viajes Bancos Bienes Raíces Retail
La audiencia móvil de algunas categorías supera a la desktop
En algunas categorías importantes las audiencias móviles son ahora mayores que en desktop
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
Audiencia Móvil como % de Audiencia Desktop (con promedio para todos los mercados)
170%
Promedio
153% 153%
143% 133%
128% 123%
Las barras se muestran en orden alfabético: Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos
© comScore, Inc. Proprietary. 22
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Redes Sociales Mensajería Instantánea Entretenimiento Juegos Retail Noticias/Información
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
191
Las barras se muestran en orden alfabético: Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos
Las categorías sociales y de ocio generan más tiempo móvil por usuario
Los usuarios pasan más tiempo en comunicación y entretenimiento del que emplean para usos prácticos
Promedio de Minutos Móviles por Usuario (con promedio para todos los mercados) Promedio
129
483
600
624
816
© comScore, Inc. Proprietary. 23
La categoría Juegos creció, especialmente, en Norteamérica y Europa Occidental
En varios mercados los juegos registran la mayor cantidad de minutos por usuario, incluso
más que la categoría de mensajería instantánea
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
Promedio de Minutos por Usuario
Redes SocialesJuegos Mensajería Instantánea
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Argentina Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido EE.UU.
Estados UnidosReino Unido
Canadá
Francia Alemania
© comScore, Inc. Proprietary. 24
M-commerce
y transacciones
móviles
© comScore, Inc. Proprietary. 25
La cobertura de Banca y Retail se equilibra con desktop
La adopción del móvil para estas categorías casi se equipara al uso del ordenador
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
Alcance de la categoría por Plataforma
Operaciones Bancarias Retail
0%20%40%60%80%100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Estados Unidos
Reino Unido
España
México
Malasia
Italia
Indonesia
India
Alemania
Francia
China
Canadá
Brasil
Argentina
Móvil Desktop
© comScore, Inc. Proprietary. 26
El tiempo de navegación en sitios de Retail se ha trasladado a los dispositivos móviles
Más de la mitad del tiempo de la categoría Retail se consumió en móvil en la mayoría de los mercados.
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017
Índice de minutos Retail por Plataforma
Minutos Móviles Minutos Desktop
42%
Argentina
60%
Brasil
51%
Canadá
86%
China
47%
Francia
87%
India
36%
Alemania
91%
Indonesia
52%
Italia
50%
Malasia
63%
México
63%
España
50%
Reino Unido
58%
Estados Unidos
© comScore, Inc. Proprietary. 27
39%
Menos de 4 de cada 10 usuarios móviles realizan una compra al mes en Retail
Menos de la mitad de todos los usuarios móviles de tres mercados importantes realizan todas sus transacciones
de Retail solo en móvil
Fuente: comScore MobiLens, mayo 2017 (promedio de 3 meses) para Estados Unidos / Reino Unido, junio 2017 para Canadá
% de compras Retail en Móvil en un Mes
30% 38%
Estados Unidos Canadá Reino Unido
© comScore, Inc. Proprietary. 28
23%
66%
50% 52%
12%
39%
27% 27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Trans.
Bursátiles
Cuenta
Bancaria
Tarjeta de
Crédito
e-payment
Quienes compran con el móvil demuestran mayor comodidad con las finanzas móviles
La compra de Retail es señal de comodidad y los compradores móviles son el doble de propensos
a realizar transacciones financieras
Fuente: comScore MobiLens, mayo 2017 (promedio de 3 meses) para Estados Unidos / Reino Unido, junio 2017 para Canadá
Todos Compradores móviles
% que realiza transacciones financieras móviles en un mes
54%
47%
53%
57%
9%
48%
32%
27%
Trans.
Bursátiles
Cuenta
Bancaria
Tarjeta de
Crédito
e-payment
11%
68%
34%
56%
7%
38%
19%
28%
Trans.
Bursátiles
Cuenta
Bancaria
Tarjeta de
Crédito
e-payment
Reino Unido Reino Unido Reino Unido
© comScore, Inc. Proprietary. 29
Los grandes minoristas internacionales comparten el liderazgo del mercado
Estos 6 minoristas dominan los primeros lugares dentro de la categoría Retail en los 14 mercados estudiados
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 | India combina Amazon Móvil y Amazon India Apps. B2W es el resultado de la fusion
entre Americanas.com y Submarino.com.
% de Alcance Móvil para la Entidad Minorista más grande por país
0
20
40
60
80
EE.UU. España Reino
Unido
Francia Italia India Canadá Alemania México Argentina Brasil Indonesia Malasia China
Amazon eBay Mercado Libre B2W Lazada Alibaba
Footnote
© comScore, Inc. Proprietary. 30
Uso de las
Aplicaciones
Móviles
© comScore, Inc. Proprietary. 31
12
15 14
12
10
13 14
17
6
9 9 10
8 7
20
16
16
17
18
15 13
9
16
13 12 11
11
11
EE.UU.
Canadá
Francia
Reino
Unido
India
Indonesia
Malasia
China
Argentina
Alemania
Brasil
España
México
Italia
0
5
10
15
20
25
30
35
Solo un pequeño grupo de aplicaciones consigue amplias coberturas
Solo Estados Unidos y Canadá tienen más de 30 aplicaciones que logran más del 10%, y ninguno tiene más de 20
aplicaciones con una cobertura superior al 20%.
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
>20% de alcance10-20% de alcance
Cantidad de Aplicaciones Dentro de los grupos de Alcance
© comScore, Inc. Proprietary. 32
Consistencia en el tiempo dedicado a las 30 aplicaciones principales
Las 30 aplicaciones principales de todos los mercados generan más del 40% de todos los minutos
móviles y alrededor del 60% en Indonesia y México
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
Proporción de Minutos Móviles Totales para las 30 Aplicaciones Principales
Estados Unidos
46%
Canadá
46%
Francia
43%
Reino Unido
51%
India
61%
Malasia
60%
Indonesia
47%
China
56%
Argentina
48%
Alemania
51%
Brasil
46%
España
58%
México
41%
Italia
49%
© comScore, Inc. Proprietary. 33
48% 49%
53%
77% 77%
80%
88% 87% 89%
96% 96% 97%
Los usuarios pasan más del 95% del tiempo en sus 10 aplicaciones principales
Casi la mitad de todo el tiempo móvil se dedica a las aplicaciones más utilizadas por el usuario, y casi todo ese tiempo
dentro de las 10 principales
Fuente: comScore Mobile Metrix (Custom), Estados Unidos, Edad 18+, junio 2017
Concentración de tiempo que pasaron los usuarios por rango de aplicación
Edad 18-34 Edad 35-54 Edad 55+
Top 3Top 1 Top 10Top 5
© comScore, Inc. Proprietary. 34
Argentina Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido Estados
Unidos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Liderazgo de las aplicaciones de Juegos
En casi todos los mercados la categoría con mayor cantidad de aplicaciones es la de Juegos
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
% de Aplicaciones Totales
Noticias/InformaciónJuegos Mensajería InstantáneaRedes Sociales Deportes Entretenimiento Retail Otra
© comScore, Inc. Proprietary. 35
Argentina Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido Estados
Unidos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
…pero el tiempo en aplicaciones está dominado por las redes sociales y por la
mensajería instantánea
A pesar de estar compuesta por un reducido número de aplicaciones, estas dos categorías comparten una proporción
muy elevada de minutos
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
% de Minutos Totales en Aplicaciones
Noticias/InformaciónJuegos Mensajería InstantáneaRedes Sociales Deportes Entretenimiento Retail Otra
© comScore, Inc. Proprietary. 36
0
20
40
60
80
100
Estados Unidos Canadá Argentina México Brasil Reino Unido España Francia Alemania Italia India Indonesia Malasia China
Dos aplicaciones de Mensajería Instantánea principales
A pesar de una relativamente baja cantidad de aplicaciones, los mercados por lo general tienen un claro líder de categoría
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
% de Alcance de 3 Aplicaciones de Mensajería Instantánea Principales
Facebook Messenger WhatsApp Messenger WeChat
© comScore, Inc. Proprietary. 37
0
20
40
60
80
100
Estados Unidos Canadá Argentina México Brasil Reino Unido España Francia Alemania Italia India Indonesia Malasia China
A pesar de una relativamente baja cantidad de aplicaciones, los mercados por lo general tienen un líder
de categoría establecido
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
% de Alcance de 3 Aplicaciones de Mensajería Instantánea Principales
WhatsApp presenta su cobertura más baja
(en un Mercado activo) en América del
Norte, y no logra desplazar a Facebook
Messenger
Francia y Estados Unidos son los
únicos mercados EMEA dónde
Facebook Messenger tiene mayor
cobertura que WhatsApp
WeChat domina en China, pero
tiene más competencia
internacional en Malasia
Dos aplicaciones de Mensajería Instantánea principales
© comScore, Inc. Proprietary. 38
Las Aplicaciones Principales de Noticias Dominan los Minutos de Categoría
El dominio de las aplicaciones principales es especialmente notable en Brasil, Indonesia, México y el Reino Unido
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
Índice de Minutos Totales de Aplicaciones de Noticias
para las 3 Aplicaciones Principales
Argentina Brasil Canadá China Francia IndiaAlemania
Prom.
60%
Prom.
84%
Prom.
41%
Prom.
67%
Prom.
50%
Prom.
53%
Prom.
42%
Indonesia Italia México España Reino Unido Estados Unidos
Prom.
88%
Prom.
56%
Prom.
83%
Prom.
43%
Prom.
82%
Prom.
40%
Número 1 Número 2 Número 3
© comScore, Inc. Proprietary. 39
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Brasil México Estados
Unidos
India Indonesia Reino Unido Malasia Canadá Francia España Italia China
¿LATAM lidera el camino hacia una economía de transporte compartido?
Uber registra una gran cobertura en Brasil y México, aunque las regiones de APAC parecen respaldar
a otros actores importantes
Fuente: comScore Mobile Metrix, Mayo 2017 | Nota: Didi adquirió China en 2016.
CompetenciaUber
Alcance de Uber vs. Servicios Exclusivos de Transporte (% de Usuarios Móviles)
Ola
Didi
© comScore, Inc. Proprietary. 40
Facebook, líder entre las aplicaciones sociales
Otras aplicaciones estan más sujetas a variaciones regionales, especialmente en
Indonesia, donde Instagram eclipsa incluso a Facebook
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 | *Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter, WeChat
% de Alcance para las 2 Aplicaciones Principales de Redes Sociales Facebook Instagram Snapchat WeChat
Argentina Brasil Canadá Francia Alemania IndonesiaIndia
Italia Malasia México España Reino Unido Estados Unidos
61% 51% 79% 74% 54% 35% 45%
42% 56% 63% 40% 71% 75%
© comScore, Inc. Proprietary. 41
63%
89%
100%
100%
99%
75%
63%
97%
94%
93%
94%
100%
100%
37%
11%
1%
25%
37%
3%
6%
7%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Argentina
Brasil
Canadá
Francia
Alemania
India
Indonesia
Italia
Malasia
México
España
Reino Unido
Estados Unidos
Facebook Lite aumenta los minutos en mercados de elevado consumo móvil
Argentina, India e Indonesia se encuentran dentro de los 5 mercados principales con la mayor proporción
de minutos móviles
Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017
Índice de Minutos Totales Facebook / Facebook Lite Facebook Facebook Lite
© comScore, Inc. Proprietary. 42
Las aplicaciones “imprescindibles” se encuentran en la pantalla de inicio del dispositivo
Existe una estrecha correlación entre las aplicaciones que se ubican en las pantallas
principales de los usuarios y aquellas que consideran imprescindibles
Fuente: comScore Custom Survey, Estados Unidos, Edad 18+, julio 2017
Aplicaciones Elegidas por Smartphones: ‘Imprescindibles’ vs. Frecuencia en las Pantallas Principales
Facebook
Gmail
Amazon
Google Maps
Google Search
Facebook Messenger
YouTube
Apple App Store
Google Play Store
eBay
Instagram
Pandora
Twitter
Netflix
Snapchat
Uber
0%
10%
20%
30%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
% de Pantallas Principales en donde Aparece la Aplicación
% de usuarios de Smartphone Que Ubican a la Aplicación dentro de sus 3
Imprescindibles
© comScore, Inc. Proprietary. 43
Un Mercado Móvil
en Crecimiento
© comScore, Inc. Proprietary. 44
Madurez en el tiempo de uso de aplicaciones
La mayoría de los mercados experimentó un crecimiento nulo o en disminución en la proporción de tiempo
dedicado a las aplicaciones. Solo España experimentó un crecimiento considerable.
Fuente: comScore MMX Multiplataforma, Mayo 2017
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Ene 2016 May 2016 Sep 2016 Ene 2017 May 2017
+5
+2
Brasil CanadáEspaña Reino Unido
% de minutos digitales totales para la aplicación móvil
+1
-1
© comScore, Inc. Proprietary. 45
13%
36%
51%
Más de la mitad de los usuarios no descarga aplicaciones nuevas
Sólo una minoría de los propietarios de smartphone descarga más de una al mes, lo que genera obstáculos para la
adopción de nuevas aplicaciones
Fuente: comScore MobiLens, Mayo 2017 (promerio de 3 meses) para Estados Unidos / Reino Unido, Junio 2017 para Canadá
Cantidad de Aplicaciones Descargadas en un mes (% de Propietarios de Smartphones)
Estados Unidos Canadá Reino Unido
>1 App1 AppNone
13%
21%
66%
11%
23%
66%
© comScore, Inc. Proprietary. 46
64%
30%
19%
57%
30%
20%
Solo los usuarios más jóvenes son ‘net positive’ para la descarga de aplicaciones
Los mayores de 35 años son más propensos a descargar menos cantidad de aplicaciones que hace un año y más
proclives a eliminarlas más rápidamente.
Fuente: comScore Custom Survey, Estados Unidos de América, Edad 18+, Julio 2017
% de Usuarios estadounidenses de Smartphone por segmento de edad
Edad 18-34 Edad 35-54 Edad 55+
Ahora descargo aplicaciones nuevas con más frecuencia que hace un año Descargo aplicaciones nuevas con una frecuencia mayor que las antiguas que desinstalo/elimino
© comScore, Inc. Proprietary. 47
US Mobile App Report 2017
Download The 2017 U.S. Mobile App Report for more information
© comScore, Inc. Proprietary. 48
Periódicos
Entretenimiento-Noticias
Flores/Regalos/Saludos
Belleza/Moda/Estilo
Tickets
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Categorías de aplicaciones que experimentan crecimiento
El estancamiento del tiempo total de las aplicaciones no impidió que las audiencias de algunas categorías se
triplicaran en el último año.
Fuente: comScore Mobile Metrix, Mayo 2017
% de Cambio en Usuarios Únicos (Mayo 2016 – Mayo 2017) para Categorías Seleccionadas
Fragancias/Cosméticos
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Viajes
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Entretenimiento
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Belleza/Moda/Estilo
Periódicos
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FinanzasPersonales
Compras-Alimentos
Búsquedalaboral
Tickets
Bancos
Estados Unidos Reino UnidoBrasil EspañaCanadá
© comScore, Inc. Proprietary. 49
Principales conclusiones
© comScore, Inc. Proprietary. 50
Nociones Fundamentales
Las Características de la Audiencia Móvil Varían de Mercado a Mercado
Si bien el móvil representa la mayor cantidad de tiempo online en casi todo el mundo, el grado en que los distintos países dependen de móvil vs. desktop varía
considerablemente. Algunos mercados son dominados en su mayoria por usuarios de internet exclusivamente móviles, mientras que el uso de internet en
multiplataforma es la norma en otros casos.
El Tiempo del Uso Móvil Está Dominado por determinadas Categorías de Contenido
Las redes sociales, el entretenimiento y los juegos son a nivel global los mayores generadores del tiempo móvil total, pero muchas otras categorías con importantes
funciones aún tienen valor y ofrecen puntos de contacto en marketing o generan transacciones.
La Comodidad con las Transacciones Móviles Puede Impulsar el Crecimiento para Múltiples Categorías
La confianza y la experiencia del usuario son barreras tradicionales para el m-commerce, y existe una relación natural entre los usuarios que hacen compras
minoristas desde los dispositivos móviles y otras operaciones. Mejorar la confianza y la usabilidad posibilita que las categorías transaccionales realmente se
beneficien de una ya elevada proporción de tiempo.
El Uso de Aplicaciones Móviles se Concentra en las Aplicaciones Más Importantes
Los consumidores pasan más del 95% de su tiempo en aplicaciones que corresponden a sus 10 más utilizadas, que por lo general se encuentran dentro de una lista
relativamente corta de aplicaciones principales que contribuyen con la mayor parte del tiempo.
El Mercado Móvil Muestra Signos de Madurez
La proporción del tiempo digital total de las aplicaciones se estancó en muchos mercados en los últimos años. Debido a que la descarga de nuevas aplicaciones
comienza a detenerse y el uso se concentra entre los líderes, la oportunidad de alterar el mercado local o global es un desafío cada vez mayor.
© comScore, Inc. Proprietary. 51
De dónde provienen los datos
Obtenga una vision completa y
deduplicada de cómo las audiencias
digitales consumen contenido en
todos los dispositivos.
Conozca el comportamiento total de las
audiencias móviles en navegadores y
aplicaciones
Obtenga insights móviles y de
desktop a medida para
aplicar a las necesidades
únicas de negocio
Obtenga datos más relevantes acerca
de los comportamientos de sus
audiencias móviles y las preferencias
de dispositivo.
MMX®
MULTIPLATAFORMA
MOBILE METRIX®
SOLUCIONES
A MEDIDA
MOBILENS
© comScore, Inc. Proprietary. 52
Por qué elegir comScore
VOLUMEN MASIVO
Nuestro volumen de red digital censal y los
paneles móvil y desktop permiten llevar a
cabo una medición del comportamiento real
del consumidor.
AUDIENCIAS
MULTIPLATAFORMA
Los primeros en medir audiencias
deduplicadas en desktop, smartphones y
tablets.
EXPERIENCIA
Más de 17 años midiendo audiencias
en todo el mundo.
© comScore, Inc. Proprietary. 53
El Global Mobile Report utiliza diversas fuentes de datos de comScore:
▪ En principio el reporte se basa en la medición de las conductas obtenidas de comScore MMX Multiplataforma, que ofrece información deduplicada de las
audiencias digitales en ordenadores desktop, smartphones y tablets y de comScore Mobile Metrix®, que brinda información deduplicada de las audiencias en
navegador y en aplicaciones tanto para smartphones como para tablets. El informe también incluye datos basados en encuestas de comScore MobiLens®.
▪ También incluye los datos analíticos a medida derivados de las fuentes de información de los productos ya mencionados.
▪ El reporte además incorpora resultados de una encuesta realizada a 1.033 usuarios de smartphone llevada a cabo en julio de 2017 con el fin de comprender
sus hábitos. En algunos gráficos comparamos estos resultados con las encuestas de agosto de 2016 y agosto de 2015.
Definiciones importantes:
o Cualquier referencia a “móvil” implica la combinación de smartphone y tablet. Cuando los datos se refieren en concreto a smartphone o tablet, se indica
de manera específica.
o Todos los datos móviles se basan en población mayor de 18 años, excepto cuando se indique lo contrario. La recolección de datos en España, Brasil,
Argentina, México, Italia, Francia, Alemania, India, Indonesia y Malasia se realiza mediante un panel de smartphone Android yuna medición censal para
las entidades etiquetadas. En Estados Unidos, Reino Unido y Canadá estos datos se complementan con paneles IOS.
o Un “visitante único” es una persona que visita una aplicación o una propiedad de medio digital al menos una vez durante un mes. Este indicador, en
término de aplicaciones, es el equivalente a usuario activo mensualmente [monthly active user/MAU].
Para más información sobre cómo suscribirse a los servicios de comScore, por favor contáctenos en www.comscore.com/learnmore.
Acerca de este informe
© comScore, Inc. Proprietary. 54
comscore.com/mobile
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The global mobile_report_final_eng_spanish 2017-2018

  • 1. Mobile Global Report Comparativa internacional sobre tendencias y comportamientos móviles.
  • 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 Introducción A principios de 2017, nuestro informe Jerarquía de Necesidades en Móvil destacaba algunos comportamientos clave de nuestros clientes en los dispositivos móviles, que a su vez se alineaban con las necesidades humanas establecidas en la famosa Pirámide de Maslow. Con la incorporación de nuevos mercados, este informe ofrece una comparativa global del ecosistema móvil. En el Mobile Global Report se utilizan datos móviles y multiplataforma de comScore para descubrir la información demográfica, las categorías de contenido y las marcas que hoy le dan forma al mundo digital. Examinamos las audiencias que impulsan el consumo digital exclusivamente móvil, cuáles son las categorías mobile-first y el estado del consumo global de aplicaciones. Asimismo, identificamos aspectos importantes para los medios, los anunciantes y las empresas digitales en general. Ben Martin | Director, Insights de Marketing Global | bmartin@comscore.com
  • 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3 Resumen del mundo Móvil
  • 4. © comScore, Inc. Proprietary. 4 v 90% 86% 75% 73% 73% 71% 67% 65% 62% 61% 59% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Indonesia India México Brasil Argentina España China Estados Unidos Italia Reino Unido Canadá Alemania El Móvil se consagró como el primer dispositivo a nivel mundial El acceso Móvil representa más de la mitad de todos los minutos digitales en 13 mercados y más de un 75% en México, India e Indonesia Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 Porcentaje de Minutos Digitales Totales para Móvil.
  • 5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 v 2,510 2,844 2,854 3,248 3,542 3,565 3,722 3,858 3,927 4,022 4,419 4,489 5,653 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 China India Italia Alemania México España Indonesia Reino Unido Canadá Francia Estados Unidos Brasil Argentina Argentina es líder mundial en minutos móviles por persona Los mercados latinoamericanos lideran en términos de minutos móviles promedio por persona Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 Minutos Móviles Promedio por Persona
  • 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 v 2,508 2,636 2,557 2,891 3,355 3,248 3,584 3,380 3,607 3,497 4,075 4,080 5,344 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 China India Italia Alemania México España Indonesia Reino Unido Canadá Francia Estados Unidos Brasil Argentina A nivel mundial, el tiempo de uso de aplicaciones es mayor que el que el de sitios web móviles La experiencia personalizada y la funcionalidad de las aplicaciones hacen que dominen el tiempo móvil. Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 Minutos Promedio en Aplicaciones por visitante Minutos Móviles Promedio por Visitante Minutos Promedio en Aplicaciones por Visitante
  • 7. © comScore, Inc. Proprietary. 7 v Las aplicaciones lideran el tiempo móvil en todos los mercados. Más del 80% de los minutos móviles en todos los mercados se pasa en aplicaciones Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 Porporción de Minutos Móviles para Aplicaciones / Sitios web Móviles Minutos en Aplicaciones Minutos en Web Móvil 94% Argentina 93% Malasia 92% México 89% Brasil 89% Alemania 88% India 88% España 87% Indonesia 87% Estados Unidos 87% Italia 87% Francia 86% Canadá 80% Reino Unido
  • 8. © comScore, Inc. Proprietary. 8 Audiencias Exclusivamente Móviles
  • 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9 Más de ¼ de los usuarios globales considerados en la medición es exclusivamente móvil En todos los mercados a excepción de tres, más del 70% de los usuarios es activo en móvil durante el mes. En India un 70% utiliza solo móvil Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 Alemania Francia Reino Unido Canadá Estados Unidos ChinaArgentina 4% Sólo Móvil Malasia Italia Brasil España México Indonesia Sólo Móvil Multiplataforma Sólo Desktop India 6% Sólo Móvil 8% Sólo Móvil 8% Sólo Móvil 12% Sólo Móvil 15% Sólo Móvil 22% Sólo Móvil 22% Sólo Móvil 26% Sólo Móvil 29% Sólo Móvil 32% Sólo Móvil 37% Sólo Móvil 67% Sólo Móvil 70% Mobile Only % de la Población Digital Total
  • 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10 La audiencia digital “solo Móvil” continúa creciendo Brasil y España incrementaron su ya elevado índice de usuarios exclusivamente móviles, y todos los mercados experimentaron un crecimiento en este segmento Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 % Sólo Móvil de la Audiencia Digital Total (mayo 2016 a mayo 2017) +5 Sólo Móvil +7 Sólo Móvil +2 Sólo Móvil Estados UnidosEspaña Brasil Mayo 2016 Mayo 2017 +1 Sólo Móvil Reino Unido
  • 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 90% 86% 75% 73% 73% 71% 67% 65% 62% 61% 59% 57% 67% 70% 37% 29% 15% 32% 22% 12% 26% 8% 8% 4%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Indonesia India México Brasil Argentina España China Estados Unidos Italia Reino Unido Canadá Alemania El uso “solo móvil” es directamente proporcional al tiempo de consumo móvil Incluso si representan una minoría, la mayoría de audiencias exclusivas de móvil intensifican el índice general de la plataforma en el Mercado Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 % de audiencia exclusivamente móvil% de minutos móviles Audiencias Exclusivamente Móviles vs. Porcentaje de Minutos Digitales Totales para Móvil
  • 12. © comScore, Inc. Proprietary. 12 0% 20% 40% 60% 80% 18–24* 25–34 35–44 45+ El uso exclusivo de móvil no se limita a segmentos demográficos concretos A pesar de la cantidad elevada de minutos móviles, las personas de menor y mayor edad son menos propensas a abandonar por completo el consumo desktop Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017| *Edades 15–24 en Brasil, China, India, Italia, Malasia, España y Reino Unido % Sólo Móvil por Demografía Etarea 25% 28% 26% 24% Promedio Las barras se muestran en orden: Brasil, Canadá, China, Francia, India, Italia, Malasia, España, Reino Unido, Estados Unidos
  • 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13 Las mujeres son más propensas a ser usuarias de internet “solo móvil” India fue el único mercado donde los usuarios más propensos a ser exclusivamente móviles fueron los hombres Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 % Sólo Móvil por género Mujeres Hombres 19% 31% 9% 26% 7% 4% 60% 79% 28% 23% 49% 35% 9% 14% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 15% 27% 8% 19% 6% 4% 76% 70% 23% 22% 37% 29% 7% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Estados Unidos Reino Unido España México Malasia Italia Indonesia India Alemania Francia China Canadá Brasil Argentina
  • 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14 Algunas categorías de contenido son más propensas al uso exclusivo móvil Las categorías on-the-go como las Comunicaciones y el Clima son más utilizadas solo desde dispositivos móviles Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 % Promedio de Sólo Móvil para la Audiencia Digital Total en 14 Mercados 80% Mensajería Instantánea 64% Búsqueda Laboral 67% Personales 72% Clima 74% Incentivos 62% Telecomunicaciones 58% Belleza/Moda/Estilo 59% Gay/Lesbiana 59% Cupones 60% Estilos de vida - Alimentos
  • 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15 Categorías ‘Mobile first’ y necesidades de las personas Tal y como mostraba un estudio de comScore de 2017, los comportamienos mobile first pueden alinearse con las necesidades humanas AUTORREALIZACIÓN | Viajes RECONOCIMIENTO | Periódicos, Redes Sociales AFILIACIÓN| Personales, Mensajería Instantánea SEGURIDAD | Bancos, Servicios profesionales FISIOLÓGÍA | Salud, Clima, Indumentaria – Alimentos, Bienes Raíces Download Mobile’s Hierarchy of Needs for more information
  • 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16 Características de las Categorías Móviles
  • 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17 31% Más de ¼ de los minutos móviles en funcionalidades sociales Las redes sociales y la mensajería instantánea se ubican de forma consistente entre los aspectos más populares de móvil Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 Mensajería InstantáneaOtro Redes Sociales Argentina Indonesia Malasia México Francia AlemaniaBrasil 44% Italia India España Canadá China Reino Unido Estados Unidos 40% 40% 38% 37% 33% 21%30% 25% 26% 25% 24% 23%
  • 18. © comScore, Inc. Proprietary. 18 Servicios RedesSociales Entretenimiento Juegos Noticias/Información Ventas Portales Búsqueda/Navegación Directorios/Recursos EstilodeVida Tecnología Deportes Salud Negocios/Finanzas Viajes Apuestas Telecomunicaciones ServiciosProfesionalesy Desarrollo BienesRaíces FamiliayJuventud Automotor Referencia Entreempresas Educación Gobierno 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 Las categorías más proclives al uso móvil incrementan el índice global Servicios (incluída la mensajería instantánea), entretenimiento y redes sociales aumentan el índice general de consumo de minutos móviles Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 Minutos DesktopMinutos Móviles Minutos Totales del Reino Unido (MM) por Categoría / Plataforma
  • 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19 La mayoría de las categorías aún depende significativamente de Desktop Más allá de las categorías que generan grandes volúmenes de minutos móviles, el índice desktop por lo general supera el 50% Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 Minutos DesktopMinutos Móviles Índice de Minutos Totales en Reino Unido (MM) por Categoría / Plataforma 72% 79% 54% 81% 78% 50% 41% 60% 63% 68% 65% 60% 82% 43% 42% 58% 76% 57% 55% 31% 29% 39% 25% 8% 21% 28% 21% 46% 19% 22% 50% 59% 40% 37% 32% 35% 40% 18% 57% 58% 42% 24% 43% 45% 69% 71% 61% 75% 92% 79% Servicios RedesSociales Entretenimiento Juegos Noticias/Información Ventas Portales Búsqueda/Navegación Directorios/Recursos EstilodeVida Tecnología Deportes Salud Negocios/Finanzas Viajes Apuestas Telecomunicaciones ServiciosProfesionalesy Desarrollo BienesRaíces FamiliayJuventud Automotor Referencia Entreempresas Educación Gobierno 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  • 20. © comScore, Inc. Proprietary. 20 Los promedios entre países identifican las categorías ‘mobile first’ Móvil abarca una gran proporción de los minutos digitales totales, pero es importante entender los matices de las distintas categorías Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 % Móvil de los Minutos Digitales Totales (con promedio para todos los mercados) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Redes Sociales Retail Noticias/Información Viajes Indumentaria Bancos Bienes Raíces Portales 78% Promedio 59% 33% 60% 38% 40% 44% 48% Las barras se muestran en orden alfabético: Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos
  • 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% Noticias/Información Indumentaria Redes Sociales Viajes Bancos Bienes Raíces Retail La audiencia móvil de algunas categorías supera a la desktop En algunas categorías importantes las audiencias móviles son ahora mayores que en desktop Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 Audiencia Móvil como % de Audiencia Desktop (con promedio para todos los mercados) 170% Promedio 153% 153% 143% 133% 128% 123% Las barras se muestran en orden alfabético: Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos
  • 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Redes Sociales Mensajería Instantánea Entretenimiento Juegos Retail Noticias/Información Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 191 Las barras se muestran en orden alfabético: Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos Las categorías sociales y de ocio generan más tiempo móvil por usuario Los usuarios pasan más tiempo en comunicación y entretenimiento del que emplean para usos prácticos Promedio de Minutos Móviles por Usuario (con promedio para todos los mercados) Promedio 129 483 600 624 816
  • 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23 La categoría Juegos creció, especialmente, en Norteamérica y Europa Occidental En varios mercados los juegos registran la mayor cantidad de minutos por usuario, incluso más que la categoría de mensajería instantánea Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 Promedio de Minutos por Usuario Redes SocialesJuegos Mensajería Instantánea 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Argentina Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido EE.UU. Estados UnidosReino Unido Canadá Francia Alemania
  • 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24 M-commerce y transacciones móviles
  • 25. © comScore, Inc. Proprietary. 25 La cobertura de Banca y Retail se equilibra con desktop La adopción del móvil para estas categorías casi se equipara al uso del ordenador Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 Alcance de la categoría por Plataforma Operaciones Bancarias Retail 0%20%40%60%80%100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Estados Unidos Reino Unido España México Malasia Italia Indonesia India Alemania Francia China Canadá Brasil Argentina Móvil Desktop
  • 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 El tiempo de navegación en sitios de Retail se ha trasladado a los dispositivos móviles Más de la mitad del tiempo de la categoría Retail se consumió en móvil en la mayoría de los mercados. Fuente: comScore MMX Multiplataforma, mayo 2017 Índice de minutos Retail por Plataforma Minutos Móviles Minutos Desktop 42% Argentina 60% Brasil 51% Canadá 86% China 47% Francia 87% India 36% Alemania 91% Indonesia 52% Italia 50% Malasia 63% México 63% España 50% Reino Unido 58% Estados Unidos
  • 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27 39% Menos de 4 de cada 10 usuarios móviles realizan una compra al mes en Retail Menos de la mitad de todos los usuarios móviles de tres mercados importantes realizan todas sus transacciones de Retail solo en móvil Fuente: comScore MobiLens, mayo 2017 (promedio de 3 meses) para Estados Unidos / Reino Unido, junio 2017 para Canadá % de compras Retail en Móvil en un Mes 30% 38% Estados Unidos Canadá Reino Unido
  • 28. © comScore, Inc. Proprietary. 28 23% 66% 50% 52% 12% 39% 27% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Trans. Bursátiles Cuenta Bancaria Tarjeta de Crédito e-payment Quienes compran con el móvil demuestran mayor comodidad con las finanzas móviles La compra de Retail es señal de comodidad y los compradores móviles son el doble de propensos a realizar transacciones financieras Fuente: comScore MobiLens, mayo 2017 (promedio de 3 meses) para Estados Unidos / Reino Unido, junio 2017 para Canadá Todos Compradores móviles % que realiza transacciones financieras móviles en un mes 54% 47% 53% 57% 9% 48% 32% 27% Trans. Bursátiles Cuenta Bancaria Tarjeta de Crédito e-payment 11% 68% 34% 56% 7% 38% 19% 28% Trans. Bursátiles Cuenta Bancaria Tarjeta de Crédito e-payment Reino Unido Reino Unido Reino Unido
  • 29. © comScore, Inc. Proprietary. 29 Los grandes minoristas internacionales comparten el liderazgo del mercado Estos 6 minoristas dominan los primeros lugares dentro de la categoría Retail en los 14 mercados estudiados Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 | India combina Amazon Móvil y Amazon India Apps. B2W es el resultado de la fusion entre Americanas.com y Submarino.com. % de Alcance Móvil para la Entidad Minorista más grande por país 0 20 40 60 80 EE.UU. España Reino Unido Francia Italia India Canadá Alemania México Argentina Brasil Indonesia Malasia China Amazon eBay Mercado Libre B2W Lazada Alibaba Footnote
  • 30. © comScore, Inc. Proprietary. 30 Uso de las Aplicaciones Móviles
  • 31. © comScore, Inc. Proprietary. 31 12 15 14 12 10 13 14 17 6 9 9 10 8 7 20 16 16 17 18 15 13 9 16 13 12 11 11 11 EE.UU. Canadá Francia Reino Unido India Indonesia Malasia China Argentina Alemania Brasil España México Italia 0 5 10 15 20 25 30 35 Solo un pequeño grupo de aplicaciones consigue amplias coberturas Solo Estados Unidos y Canadá tienen más de 30 aplicaciones que logran más del 10%, y ninguno tiene más de 20 aplicaciones con una cobertura superior al 20%. Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 >20% de alcance10-20% de alcance Cantidad de Aplicaciones Dentro de los grupos de Alcance
  • 32. © comScore, Inc. Proprietary. 32 Consistencia en el tiempo dedicado a las 30 aplicaciones principales Las 30 aplicaciones principales de todos los mercados generan más del 40% de todos los minutos móviles y alrededor del 60% en Indonesia y México Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 Proporción de Minutos Móviles Totales para las 30 Aplicaciones Principales Estados Unidos 46% Canadá 46% Francia 43% Reino Unido 51% India 61% Malasia 60% Indonesia 47% China 56% Argentina 48% Alemania 51% Brasil 46% España 58% México 41% Italia 49%
  • 33. © comScore, Inc. Proprietary. 33 48% 49% 53% 77% 77% 80% 88% 87% 89% 96% 96% 97% Los usuarios pasan más del 95% del tiempo en sus 10 aplicaciones principales Casi la mitad de todo el tiempo móvil se dedica a las aplicaciones más utilizadas por el usuario, y casi todo ese tiempo dentro de las 10 principales Fuente: comScore Mobile Metrix (Custom), Estados Unidos, Edad 18+, junio 2017 Concentración de tiempo que pasaron los usuarios por rango de aplicación Edad 18-34 Edad 35-54 Edad 55+ Top 3Top 1 Top 10Top 5
  • 34. © comScore, Inc. Proprietary. 34 Argentina Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido Estados Unidos 0% 10% 20% 30% 40% 50% Liderazgo de las aplicaciones de Juegos En casi todos los mercados la categoría con mayor cantidad de aplicaciones es la de Juegos Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 % de Aplicaciones Totales Noticias/InformaciónJuegos Mensajería InstantáneaRedes Sociales Deportes Entretenimiento Retail Otra
  • 35. © comScore, Inc. Proprietary. 35 Argentina Brasil Canadá China Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido Estados Unidos 0% 10% 20% 30% 40% 50% …pero el tiempo en aplicaciones está dominado por las redes sociales y por la mensajería instantánea A pesar de estar compuesta por un reducido número de aplicaciones, estas dos categorías comparten una proporción muy elevada de minutos Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 % de Minutos Totales en Aplicaciones Noticias/InformaciónJuegos Mensajería InstantáneaRedes Sociales Deportes Entretenimiento Retail Otra
  • 36. © comScore, Inc. Proprietary. 36 0 20 40 60 80 100 Estados Unidos Canadá Argentina México Brasil Reino Unido España Francia Alemania Italia India Indonesia Malasia China Dos aplicaciones de Mensajería Instantánea principales A pesar de una relativamente baja cantidad de aplicaciones, los mercados por lo general tienen un claro líder de categoría Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 % de Alcance de 3 Aplicaciones de Mensajería Instantánea Principales Facebook Messenger WhatsApp Messenger WeChat
  • 37. © comScore, Inc. Proprietary. 37 0 20 40 60 80 100 Estados Unidos Canadá Argentina México Brasil Reino Unido España Francia Alemania Italia India Indonesia Malasia China A pesar de una relativamente baja cantidad de aplicaciones, los mercados por lo general tienen un líder de categoría establecido Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 % de Alcance de 3 Aplicaciones de Mensajería Instantánea Principales WhatsApp presenta su cobertura más baja (en un Mercado activo) en América del Norte, y no logra desplazar a Facebook Messenger Francia y Estados Unidos son los únicos mercados EMEA dónde Facebook Messenger tiene mayor cobertura que WhatsApp WeChat domina en China, pero tiene más competencia internacional en Malasia Dos aplicaciones de Mensajería Instantánea principales
  • 38. © comScore, Inc. Proprietary. 38 Las Aplicaciones Principales de Noticias Dominan los Minutos de Categoría El dominio de las aplicaciones principales es especialmente notable en Brasil, Indonesia, México y el Reino Unido Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 Índice de Minutos Totales de Aplicaciones de Noticias para las 3 Aplicaciones Principales Argentina Brasil Canadá China Francia IndiaAlemania Prom. 60% Prom. 84% Prom. 41% Prom. 67% Prom. 50% Prom. 53% Prom. 42% Indonesia Italia México España Reino Unido Estados Unidos Prom. 88% Prom. 56% Prom. 83% Prom. 43% Prom. 82% Prom. 40% Número 1 Número 2 Número 3
  • 39. © comScore, Inc. Proprietary. 39 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Brasil México Estados Unidos India Indonesia Reino Unido Malasia Canadá Francia España Italia China ¿LATAM lidera el camino hacia una economía de transporte compartido? Uber registra una gran cobertura en Brasil y México, aunque las regiones de APAC parecen respaldar a otros actores importantes Fuente: comScore Mobile Metrix, Mayo 2017 | Nota: Didi adquirió China en 2016. CompetenciaUber Alcance de Uber vs. Servicios Exclusivos de Transporte (% de Usuarios Móviles) Ola Didi
  • 40. © comScore, Inc. Proprietary. 40 Facebook, líder entre las aplicaciones sociales Otras aplicaciones estan más sujetas a variaciones regionales, especialmente en Indonesia, donde Instagram eclipsa incluso a Facebook Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 | *Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter, WeChat % de Alcance para las 2 Aplicaciones Principales de Redes Sociales Facebook Instagram Snapchat WeChat Argentina Brasil Canadá Francia Alemania IndonesiaIndia Italia Malasia México España Reino Unido Estados Unidos 61% 51% 79% 74% 54% 35% 45% 42% 56% 63% 40% 71% 75%
  • 41. © comScore, Inc. Proprietary. 41 63% 89% 100% 100% 99% 75% 63% 97% 94% 93% 94% 100% 100% 37% 11% 1% 25% 37% 3% 6% 7% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Argentina Brasil Canadá Francia Alemania India Indonesia Italia Malasia México España Reino Unido Estados Unidos Facebook Lite aumenta los minutos en mercados de elevado consumo móvil Argentina, India e Indonesia se encuentran dentro de los 5 mercados principales con la mayor proporción de minutos móviles Fuente: comScore Mobile Metrix, mayo 2017 Índice de Minutos Totales Facebook / Facebook Lite Facebook Facebook Lite
  • 42. © comScore, Inc. Proprietary. 42 Las aplicaciones “imprescindibles” se encuentran en la pantalla de inicio del dispositivo Existe una estrecha correlación entre las aplicaciones que se ubican en las pantallas principales de los usuarios y aquellas que consideran imprescindibles Fuente: comScore Custom Survey, Estados Unidos, Edad 18+, julio 2017 Aplicaciones Elegidas por Smartphones: ‘Imprescindibles’ vs. Frecuencia en las Pantallas Principales Facebook Gmail Amazon Google Maps Google Search Facebook Messenger YouTube Apple App Store Google Play Store eBay Instagram Pandora Twitter Netflix Snapchat Uber 0% 10% 20% 30% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% % de Pantallas Principales en donde Aparece la Aplicación % de usuarios de Smartphone Que Ubican a la Aplicación dentro de sus 3 Imprescindibles
  • 43. © comScore, Inc. Proprietary. 43 Un Mercado Móvil en Crecimiento
  • 44. © comScore, Inc. Proprietary. 44 Madurez en el tiempo de uso de aplicaciones La mayoría de los mercados experimentó un crecimiento nulo o en disminución en la proporción de tiempo dedicado a las aplicaciones. Solo España experimentó un crecimiento considerable. Fuente: comScore MMX Multiplataforma, Mayo 2017 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% Ene 2016 May 2016 Sep 2016 Ene 2017 May 2017 +5 +2 Brasil CanadáEspaña Reino Unido % de minutos digitales totales para la aplicación móvil +1 -1
  • 45. © comScore, Inc. Proprietary. 45 13% 36% 51% Más de la mitad de los usuarios no descarga aplicaciones nuevas Sólo una minoría de los propietarios de smartphone descarga más de una al mes, lo que genera obstáculos para la adopción de nuevas aplicaciones Fuente: comScore MobiLens, Mayo 2017 (promerio de 3 meses) para Estados Unidos / Reino Unido, Junio 2017 para Canadá Cantidad de Aplicaciones Descargadas en un mes (% de Propietarios de Smartphones) Estados Unidos Canadá Reino Unido >1 App1 AppNone 13% 21% 66% 11% 23% 66%
  • 46. © comScore, Inc. Proprietary. 46 64% 30% 19% 57% 30% 20% Solo los usuarios más jóvenes son ‘net positive’ para la descarga de aplicaciones Los mayores de 35 años son más propensos a descargar menos cantidad de aplicaciones que hace un año y más proclives a eliminarlas más rápidamente. Fuente: comScore Custom Survey, Estados Unidos de América, Edad 18+, Julio 2017 % de Usuarios estadounidenses de Smartphone por segmento de edad Edad 18-34 Edad 35-54 Edad 55+ Ahora descargo aplicaciones nuevas con más frecuencia que hace un año Descargo aplicaciones nuevas con una frecuencia mayor que las antiguas que desinstalo/elimino
  • 47. © comScore, Inc. Proprietary. 47 US Mobile App Report 2017 Download The 2017 U.S. Mobile App Report for more information
  • 48. © comScore, Inc. Proprietary. 48 Periódicos Entretenimiento-Noticias Flores/Regalos/Saludos Belleza/Moda/Estilo Tickets 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Categorías de aplicaciones que experimentan crecimiento El estancamiento del tiempo total de las aplicaciones no impidió que las audiencias de algunas categorías se triplicaran en el último año. Fuente: comScore Mobile Metrix, Mayo 2017 % de Cambio en Usuarios Únicos (Mayo 2016 – Mayo 2017) para Categorías Seleccionadas Fragancias/Cosméticos Hoteles/Resorts Indumentaria Compas-Alimentos Viajes Viajes Noticias/Información Bancos Entretenimiento MensajeríaInstantánea Belleza/Moda/Estilo Periódicos Entretenimiento-… Indumentaria Tickets FinanzasPersonales Compras-Alimentos Búsquedalaboral Tickets Bancos Estados Unidos Reino UnidoBrasil EspañaCanadá
  • 49. © comScore, Inc. Proprietary. 49 Principales conclusiones
  • 50. © comScore, Inc. Proprietary. 50 Nociones Fundamentales Las Características de la Audiencia Móvil Varían de Mercado a Mercado Si bien el móvil representa la mayor cantidad de tiempo online en casi todo el mundo, el grado en que los distintos países dependen de móvil vs. desktop varía considerablemente. Algunos mercados son dominados en su mayoria por usuarios de internet exclusivamente móviles, mientras que el uso de internet en multiplataforma es la norma en otros casos. El Tiempo del Uso Móvil Está Dominado por determinadas Categorías de Contenido Las redes sociales, el entretenimiento y los juegos son a nivel global los mayores generadores del tiempo móvil total, pero muchas otras categorías con importantes funciones aún tienen valor y ofrecen puntos de contacto en marketing o generan transacciones. La Comodidad con las Transacciones Móviles Puede Impulsar el Crecimiento para Múltiples Categorías La confianza y la experiencia del usuario son barreras tradicionales para el m-commerce, y existe una relación natural entre los usuarios que hacen compras minoristas desde los dispositivos móviles y otras operaciones. Mejorar la confianza y la usabilidad posibilita que las categorías transaccionales realmente se beneficien de una ya elevada proporción de tiempo. El Uso de Aplicaciones Móviles se Concentra en las Aplicaciones Más Importantes Los consumidores pasan más del 95% de su tiempo en aplicaciones que corresponden a sus 10 más utilizadas, que por lo general se encuentran dentro de una lista relativamente corta de aplicaciones principales que contribuyen con la mayor parte del tiempo. El Mercado Móvil Muestra Signos de Madurez La proporción del tiempo digital total de las aplicaciones se estancó en muchos mercados en los últimos años. Debido a que la descarga de nuevas aplicaciones comienza a detenerse y el uso se concentra entre los líderes, la oportunidad de alterar el mercado local o global es un desafío cada vez mayor.
  • 51. © comScore, Inc. Proprietary. 51 De dónde provienen los datos Obtenga una vision completa y deduplicada de cómo las audiencias digitales consumen contenido en todos los dispositivos. Conozca el comportamiento total de las audiencias móviles en navegadores y aplicaciones Obtenga insights móviles y de desktop a medida para aplicar a las necesidades únicas de negocio Obtenga datos más relevantes acerca de los comportamientos de sus audiencias móviles y las preferencias de dispositivo. MMX® MULTIPLATAFORMA MOBILE METRIX® SOLUCIONES A MEDIDA MOBILENS
  • 52. © comScore, Inc. Proprietary. 52 Por qué elegir comScore VOLUMEN MASIVO Nuestro volumen de red digital censal y los paneles móvil y desktop permiten llevar a cabo una medición del comportamiento real del consumidor. AUDIENCIAS MULTIPLATAFORMA Los primeros en medir audiencias deduplicadas en desktop, smartphones y tablets. EXPERIENCIA Más de 17 años midiendo audiencias en todo el mundo.
  • 53. © comScore, Inc. Proprietary. 53 El Global Mobile Report utiliza diversas fuentes de datos de comScore: ▪ En principio el reporte se basa en la medición de las conductas obtenidas de comScore MMX Multiplataforma, que ofrece información deduplicada de las audiencias digitales en ordenadores desktop, smartphones y tablets y de comScore Mobile Metrix®, que brinda información deduplicada de las audiencias en navegador y en aplicaciones tanto para smartphones como para tablets. El informe también incluye datos basados en encuestas de comScore MobiLens®. ▪ También incluye los datos analíticos a medida derivados de las fuentes de información de los productos ya mencionados. ▪ El reporte además incorpora resultados de una encuesta realizada a 1.033 usuarios de smartphone llevada a cabo en julio de 2017 con el fin de comprender sus hábitos. En algunos gráficos comparamos estos resultados con las encuestas de agosto de 2016 y agosto de 2015. Definiciones importantes: o Cualquier referencia a “móvil” implica la combinación de smartphone y tablet. Cuando los datos se refieren en concreto a smartphone o tablet, se indica de manera específica. o Todos los datos móviles se basan en población mayor de 18 años, excepto cuando se indique lo contrario. La recolección de datos en España, Brasil, Argentina, México, Italia, Francia, Alemania, India, Indonesia y Malasia se realiza mediante un panel de smartphone Android yuna medición censal para las entidades etiquetadas. En Estados Unidos, Reino Unido y Canadá estos datos se complementan con paneles IOS. o Un “visitante único” es una persona que visita una aplicación o una propiedad de medio digital al menos una vez durante un mes. Este indicador, en término de aplicaciones, es el equivalente a usuario activo mensualmente [monthly active user/MAU]. Para más información sobre cómo suscribirse a los servicios de comScore, por favor contáctenos en www.comscore.com/learnmore. Acerca de este informe
  • 54. © comScore, Inc. Proprietary. 54 comscore.com/mobile Para más información, póngase en contacto con nosotros en learnmore@comscore.com