Taller básico de Sales Cloud, como usar los procesos de venta, forecasting, productos, listas de precios y cotizaciones

1. Taller Sales Cloud
Lightning

2. Nuestros patrocinadores
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3. GRISSELL CABRERA
Líder de Comunidad
@grisscs grissellcs
Monterrey, MX Administrator Group
Eventos - https://goo.gl/aebS91
Chatter - https://goo.gl/vMrn9u

4. Agenda
● Objetos principales del CRM
● Procesos de Venta
● Forecasting
● Productos y Listas de Precios
● Cotizaciones

5. Acuerdos
● Celular en Silencio
● Enfoque del 100%
● Break
● Preguntas en cualquier
momento

6. Productos Salesforce
Sales
Marketing
Community
Analytics Apps
Service IoT
Commerce
Quip
AppExchange
Integration Cloud

7. ¿Qué es un Objeto?
• Es la representación de un elemento concreto o abstracto del mundo
real.
• Comúnmente se identifican como sustantivos cuando se platica o se
describe un requerimiento.
Solicitud
PedidoProducto

8. Tipos de Objetos en Salesforce
Objeto Estándar
Objetos que vienen
por default dentro
de la herramienta
y que forman parte
de una aplicación
o producto de
Salesforce
✓ Cuenta
✓ Contacto
✓ Oportunidad
✓ Caso
✓ Prospecto
✓ Producto
✓ Pedido
✓ Actividad
Objeto
Personalizado
Objetos creados
para cumplir con
requerimientos
específicos del
negocio
✓ Factura
✓ Proyecto
✓ Pago
✓ Orden de
Compra
✓ Empleado
✓ Colonia
✓ Estado
✓ Bitácora

9. ¿Qué es un CRM?
● Customer Relationship Management.
● Esta tecnología permite gestionar la relación con los clientes y
prospectos y dar seguimiento a todas la interacciones y datos
relacionados.
● Permite a los equipos colaborar, alinearse y mantenerse
informados.

10. Principales objetos del CRM de Salesforce
Prospecto
Contacto
Cuenta
Oportunidad
Actividad
Producto
Cotización

11. Modelo Comercial Saleforce B2B
Prospecto Contacto
Cuenta
Oportunidad
Actividades de
Seguimiento Actividades de
Seguimiento
Actividades de
Seguimiento
Conversión
● José Luis López
● Gerente de compras
● Home-Depot
● Láminas de acero
● Home-Depot
● José Luis
López
● Gerente de
Compras
● Láminas de acero
Productos
Cotización

12. Proceso de Ventas
● Nos permite identificar las etapas que puede tener un proceso
comercial.
Proceso Estándar
1. Prospección - 10%
2. Calificación - 20%
3. Análisis - 40%
4. Elaboración de propuesta - 60%
5. Negociación - 80%
6. Cerrada Ganada - 100%
7. Cerrada Perdida - 0%
Proceso Express
1. Calificación - 20%
2. Elaboración de propuesta - 60%
3. Negociación - 80%
4. Cerrada Ganada - 100%
5. Cerrada Perdida - 0%

13. Forecasting / Pronósticos
● Nos permite identificar los revenues, ingresos o ventas que se van
a tener en un periodo de tiempo determinado.
Categorías del forecasting
○ Pipeline
○ Best Case
○ Commit
○ Closed

14. Tipos de Forecasting
● Oportunidades x Ingreso
● Oportunidades x Cantidad
● Familia de Productos x Ingreso
● Familia de Productos x Cantidad
● Oportunidades divididas (splits opportunities) x Ingreso
● Ingresos esperados

15. Listas de Precios
Lista Estándar
Lista VIP

16. Cotizaciones
● Objeto que permite llevar el tracking de las propuestas o
cotizaciones entregadas por el cliente.
● Permite tener un template general para jalar la información de
los productos.

17. Siguientes Eventos
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Marketing Community AnalyticsService
Mayo Junio Julio Agosto

18. Gracias
Herramienta de
Autoestudio