Taller de Administrador de Salesforce Básico para la comunidad de Monterrey Trailblazer Community - https://goo.gl/aebS91 Success Community - https://goo.gl/vMrn9u

1. Antes de empezar crea tu cuenta!!!
de Trailhead
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/home

2. Taller Administrador
Salesforce Lightning

3. Nuestros patrocinadores
https://trailblazercommunitygroups.com/monterrey-mx-administrators-group/

4. GRISSELL CABRERA
Líder de Comunidad
@grisscs grissellcs
Monterrey, MX Administrator Group
Eventos - https://goo.gl/aebS91
Chatter - https://goo.gl/vMrn9u

5. Agenda
● Productos de Salesforce
● ¿Qué es un objeto?
● Tipos de Objetos en Salesforce
● Objetos principales del CRM
● Perfiles
● Creación de Objetos
● Tipos de Campos
● Creación de Fichas
● Creación de Aplicaciones
● Generador de Procesos
● Creación de Reportes y Tableros

6. Acuerdos
● Celular en Silencio
● Enfoque del 100%
● Break
● Preguntas en cualquier
momento
● Concurso al final del taller

7. “Antes que
cualquier otra
cosa.
La preparación
es la base del
éxito”

8. Economía de Salesforce
Rebe de La Paz,
Shonnah Hughes, Jennifer Lee
3.3M +250
2 del Top 10
Industrias
Consultores Certificados en
México
Relacionados con Salesforce
trabajos creados para el
2022
Trabajos en el 2017
para Salesforce
• Servicios Financieros
• Comunicaciones y Medios
• Manufactura
• Educación
• Retail
• Salud y Ciencias
2
*México
+81 mil

9. Datos Cliente
Inteligencia
Metadatos
Trust Cloud
Personalización y Desarrollo
Ecosistema con Partners
Salesforce

10. Productos Salesforce
Sales
Marketing
Community
Analytics Apps
Service IoT
Commerce
Quip
AppExchange
Integration Cloud

11. Conceptos Generales

12. ¿Qué es un Objeto?
• Es la representación de un elemento concreto o abstracto del mundo
real.
• Comúnmente se identifican como sustantivos cuando se platica o se
describe un requerimiento.
Solicitud
PedidoProducto

13. ¿Qué es un objeto?
Nombre
Objeto
Producto
Atributos
(Campos)
Nombre del Producto
Tipo de Producto
Código de Producto
Familia de Producto
Marca
Descripción
Métodos
(Acciones)
Imprimir Ficha de Producto
Producto
• Está formado por atributos (campos) y métodos (acciones).

14. Tipos de Objetos en Salesforce
Objeto Estándar
Objetos que vienen
por default dentro
de la herramienta
y que forman parte
de una aplicación
o producto de
Salesforce
✓ Cuenta
✓ Contacto
✓ Oportunidad
✓ Caso
✓ Prospecto
✓ Producto
✓ Pedido
✓ Actividad
Objeto
Personalizado
Objetos creados
para cumplir con
requerimientos
específicos del
negocio
✓ Factura
✓ Proyecto
✓ Pago
✓ Orden de
Compra
✓ Empleado
✓ Colonia
✓ Estado
✓ Bitácora

15. ¿Qué es un CRM?
● Customer Relationship Management.
● Esta tecnología permite gestionar la relación con los clientes y
prospectos y dar seguimiento a todas la interacciones y datos
relacionados.
● Permite a los equipos colaborar, alinearse y mantenerse
informados.

16. Principales objetos del CRM de Salesforce
Prospecto
Contacto
Cuenta
Oportunidad
Campaña
Actividad
Producto

17. Modelo Comercial Saleforce B2B
Prospecto Contacto
Cuenta
Oportunidad
Campaña
Actividades de
Seguimiento Actividades de
Seguimiento
Actividades de
Seguimiento
Actividades de
Seguimiento
Conversión
● Lanzamiento
de un Nuevo
Producto
● José Luis López
● Gerente de compras
● Home-Depot
● Láminas de acero
● Home-Depot
● José Luis
López
● Gerente de
Compras
● Láminas de acero
Productos

18. Objetivo
Empresa de Real Estate
- Oportunidad
- Desarrollo
Perfil
- Asesor de Ventas
- Contact Center
Proceso Automatizado
- Notificación oportunidad
- Notificación desarrollo
Reportes y Tableros
- Ventas
- Desarrollos

19. Concepto de Propietario y Registro
1. Un registro se considera como entradas de un objeto
Objeto: Prospecto
registro 1 - Nombre: Juan López Edad:20
registro 2 - Nombre: Pedro Perez Edad:50
2. El creador se considera aquel usuario que da de alta el registro.
3. El propietario es aquel que puede editar, eliminar y transferir un registro, el
propietario debe de ser un usuario o una cola de usuarios de salesforce, el
cual puede ser diferente al creador.
Objeto: Prospecto
registro 1 - Juan López | Propietario: Diego Sánchez
registro 2 - Pedro Pérez | Propietario: Atención Zona Norte

20. Instancia de Prueba
https://trailhead.salesforce.com
● Usar una cuenta de google o
linkedin personal.
● Si no crear una correo de
google.
● Crear o utilizar un
Playground

21. Interfaz de Usuario
Creación Rápida
Acciones
Ayuda y
Formación
Configuración
Notificaciones
Configuración
Personal
Cambiar a
Classic
Búsqueda Global
Fichas
Iniciador
de
Aplicación
Componentes
Favoritos

22. Perfiles
• El perfil determina las tareas que pueden ejecutar los usuarios, los
objetos (tablas y campos) que pueden ver y lo que pueden hacer con
los datos en Salesforce.
Importante - Un usuario sólo puede tener un perfil asignado.
Configuración / Buscar - Perfiles
• Acceso Básico
• Administración de
Datos (sobrescribe
cualquier regla de
visibilidad)

23. Perfiles

24. Usuarios
• En Salesforce los usuarios:
✓ Tienen un nombre de usuario único y una contraseña.
✓ Existen usuarios activos e inactivos.
✓ Deben ser asociados a un Perfil.
✓ Pueden o no tener asociada una Función.
Configuración / Buscar - Usuarios

25. Tipos de Campo
*Importante - Campos que permiten
la relación entre objetos
• Al momento de crear un campo de forma automática se le colocará el sufijo “__c”
indicando que este campo es custom.
Configuración / Gestor de Objetos / Nombre del Objeto / Campos y Relaciones

26. Creación de un Nuevo Objeto
Configuración / Gestor de Objetos / Crear / Nuevo Objeto Personalizado

27. Creación de una Ficha
Configuración / Fichas / Botón Nuevo

28. Generador de Procesos
Configuración / Generador de Procesos / Nuevo
Acciones
● Crear Registros
● Actualizar Registros
● Alertas de Correo
● Enviar para Aprobación
● Publicar en Chatter
● Llamar a un Flujo
● Acciones Rápidas
● Clases de Apex
● Invocar otro proceso

29. Reportes
Iniciador de Aplicación / Aplicación / Ficha Reportes
✓ Un reporte es una lista de registros que cumplen los criterios que define. Se
muestra en Salesforce en filas y columnas, se puede filtrar, agrupar o mostrar en
un diagrama gráfico.

30. Tableros
✓ No hay limitante en el tamaño de las gráficas, siempre y cuando no se rebase al
tamaño de la pantalla.
✓ Permiten filtros a nivel tablero
✓ Sólo se pueden tener 5 tableros dinámicos por instancia de tipo enterprise si es
unlimited son 10.
Iniciador de Aplicación / Aplicación / Ficha Tableros

31. Siguientes Pasos
Herramienta de
Autoestudio Atento a los Talleres de
Nuestra Comunidad
https://trailblazercommunitygroups.com/monterrey-mx-administrators-group/