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Associazione Nazionale
Consorzi
ConcessionariAuto
1
© comScore, Inc. Proprietary.
El mercado de Recambios
de Valencia
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0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años
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348m
2010 2015
313m
- 10%
Mercado de Recambios
Composición del parque por rango de edad
21%
37%
14%
2015 2015
En los últimos 5 años el sector oficial ha
sufrido el mayor impacto de la crisis de
recambios
28%
Cuota de mercado de los Concesionarios en Valencia
53% 41%
2010 2015
El mercado de recambios en Valencia 3
0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años
32%
21%
30%
37%
29%
9% 14%
2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015
348m
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Mercado de Recambios
Composición del parque por rango de edad
28%
319m
23% 21%
24%
2020 2020 2020 2020
2020
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Crisis
VN
Crisis
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2020
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Edad media del
parque
4El mercado de recambios en Valencia
10 11 12 13 14 15
Ventas de recambios de concesionarios
124
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- 26%
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0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años
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29%
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2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015
Composición del parque por rango de edad
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2020 2020 2020 2020
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La única forma de ganar
ventas es mediante el
aumento de la venta
externa
5El mercado de recambios en Valencia
© comScore, Inc. Proprietary.
La venta externa de Recambios
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Evolución de las compras de los T.I. en Valencia
Vamos a experimentar una fuerte
presión de los grupos de recambistas
para mantener sus ventas a costa de
nuestra cuota de mercado
La venta externa
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Concesiones
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Cuota de los concesionarios de
Valencia en las compras de los T.I.
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Evolución de las compras de los T.I. en Valencia
13%
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Cuota de los concesionarios de
Valencia en las compras de los T.I.
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La venta externa
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¿Por qué los talleres prefieren a los Recambistas?
13%
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Cuota de los concesionarios de
Valencia en las compras de los T.I.
9La venta externa
• Los distribuidores de recambios
independientes son mas atractivos
para lo talleres que los
concesionarios individuales
• Mas amplio rango de piezas
ofrecidas
– Cobertura multimarca
– Rango de calidades de las piezas
• Mejores niveles de servicio
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• Dedicación exclusiva a
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– Mejor conocimiento de los mercados locales y
competencias multimarca
Fuente: ICDP
¿Por qué los talleres prefieren a los Recambistas?
10La venta externa
© comScore, Inc. Proprietary.
COOPERACIÓN entre empresas
TRASVERSALES con todas las MARCAS
es la solución más eficaz para tratar
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Talleres
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93
Personal
Staff
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¿Qué es SINCRO? 12
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13¿Qué es SINCRO?
Solos los
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no consiguen
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SERVICIO
a) Apoyo y promoción comercial en los talleres
b) La entrega cada día siempre a la misma hora es fundamental
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COMUNICACIÓN, porque en muchas ocasiones nuestros productos son más
económicos que los de los recambistas, pero los talleres no lo saben
PRET A PORTER: aplicación de la experiencia de más de20
consorcios puestos enmarca
ENTE SUPERPARTES: facilita la puesta en marcha y
garan4za el cumplimiento de las normas delconsorcio
GESTION DE COBROUNICA
GESTION DE IMPAGADOS / PRACTICA ELIMINACIONDE
IMPAGOS
INCENTIVOS COMERCIALES: aplicación de incen4vos por
volumen decompras
CREACION DE UNA RED DE RELACIONES CON LOSTALLERES
Objetivos: más Sinergias, más Colaboración,
más Optimización
14
© comScore, Inc. Proprietary.
¿Por qué SINCRO?
¿Qué piden los clientes?
15
Suministro de la
totalidad de los
recambios de
todas las marca
Sumistro a domicilio
indipendentemente
del valor del producto
Competencia
y asistencia
tecnica
Credito al
comprar
Acceso a las campañas
propuestas por las
Marcas
Recambios
Originales
Garantía en los
productos
Trato directo con el
especialista de la
marca sin ningún
intermediario
Trato comercial
directo con el
concesionario
¿Qué piden los clientes? 16
Valor añadido para los TALLERES
Facilidad de pedidos✔
Llamando
Llamando
Sistema Sincro 17
Facilidad de pedidos
Suministro puntual Los clientes reciben cada día A LA MISMA
HORA todos los envíos que realizan cada uno
de los concesionarios que le venden
recambios
Taller
independiente
✔
✔
Valor añadido para los TALLERES
Sistema Sincro 18
Facilidad de pedidos
Suministro puntual
Simplicidad administrativa
y reducción de coste bancario
Los clientes tienen que
efectuar solo un pago
mensual para todas sus
compras a los
concesionarios, con el
consiguiente ahorro de
tiempo y costes bancarios.
✔
✔
✔
Valor añadido para los TALLERES
Sistema Sincro 19
Facilidad de pedidos
Suministro puntual
Simplicidad administrativa
y reducción de coste bancario
✔
✔
Valor añadido para los TALLERES
✔
✔
Incentivos por volumen
de compras conjuntas
Sistema Sincro 20
© comScore, Inc. Proprietary.
¿Qué ventajas supone para los
concesionarios?
21
10 11 12 13 14 15
Ventas de recambios de concesionarios
124
167
148
- 26%
16 17 18 19 20
161
127
Reducción del coste logístico
Mayor promoción comercial Gestión de recobro y
eliminación de impagos
✔
✔
Valor añadido para los CONCESIONARIOS
✔
Mayores ventas
13%
87%
Donde hay consorcio, la cuota de
los concesionarios alcanza el 32%
32%
68%
✔
Sistema Sincro 22
CONVIENE !!
1 furgoneta
+ 1 persona
+ combustible, ecc.
= € 33.000/año
Clientes Servidos
con 1 furgoneta
= max 30/40
Reparto de los costes entre
más Concesionarios.
Aumento del número de
clientes servidos (a cada
furgoneta se les pueden
asignar hasta 100 clientes
Concesionario
individual
Sistema Sincro 23
Valor añadido para los CONCESIONARIOS
Reducción del coste logístico
Mayor promoción comercial Gestión de recobro y
eliminación de impagos
✔
✔ ✔
Mayores ventas ✔
FORD
10.000 €
4.000 €
HOY: compra solo a dos
concesionarios que le venden MUCHO
PRODUCTO
Taller
independiente
2
Reducción del coste logístico
Mayor promoción comercial Gestión de recobro y
eliminación de impagos
✔
Valor añadido para los CONCESIONARIOS
✔
Mayores ventas ✔
✔
Sistema Sincro
FORD
MAÑANA: compra a muchos
concesionarios con los que
mantiene muchos contactos
directamente
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además vende a cada uno más
por cada pedido
3.000 €
2.000 €
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300 €
10.000 €
+2.000 €
4.000 €
+2.000 €
Taller
independiente
2
Reducción del coste logístico
Gestión de recobro y
eliminación de impagos
✔
Valor añadido para los CONCESIONARIOS
✔
Mayores ventas ✔
Mayor promoción comercial✔
Sistema Sincro
© comScore, Inc. Proprietary.
Desarrollo en Valencia
26
Posibilidades de SINCRO
Oportunidades 27
13%
87%
Cuota de los concesionarios de
Valencia en las compras de los T.I.
Venta en
Concesio
nario
Venta
externa
actual
Mercado
T.I.
Marcas
cubiertas
x SINCRO
Talleres
Clientes
155
Furgonetas
2
Concesiones
7
Promotores
1
Personal
Staff
1
Oportunidades 28
Posibilidades de SINCRO
Oportunidades 29
25%
Cuota de los concesionarios de
Valencia en las compras de los T.I.
Venta en
Concesio
nario
Venta
externa
actual
Mercado
T.I.
Talleres
Clientes
490
Furgonetas
5
Concesiones
11
Promotores
2
Personal
Staff
1
Marcas
cubiertas
x SINCRO
10 11 12 13 14 15
Ventas de recambios de concesionarios
124
167
148
- 26%
16 17 18 19 20
161
127
13%
Federico Teodorani
637 386 223
Rebeca Campillo
© comScore, Inc. Proprietary.
Desarrollos en España
30
Desarrollo del proyecto en España
20162017
2017
2017
2017
2015
El proyecto en España 31
32
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  • 2. © comScore, Inc. Proprietary. El mercado de Recambios de Valencia 2
  • 3. 0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años 32% 30% 29% 9% 2010 2015 2010 2010 2010 2015 348m 2010 2015 313m - 10% Mercado de Recambios Composición del parque por rango de edad 21% 37% 14% 2015 2015 En los últimos 5 años el sector oficial ha sufrido el mayor impacto de la crisis de recambios 28% Cuota de mercado de los Concesionarios en Valencia 53% 41% 2010 2015 El mercado de recambios en Valencia 3
  • 4. 0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años 32% 21% 30% 37% 29% 9% 14% 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 348m 2010 2015 313m - 10% Mercado de Recambios Composición del parque por rango de edad 28% 319m 23% 21% 24% 2020 2020 2020 2020 2020 + 2% 32% Crisis VN Crisis V0 2020 << 2015 9,9 10,7 Edad media del parque 4El mercado de recambios en Valencia
  • 5. 10 11 12 13 14 15 Ventas de recambios de concesionarios 124 167 148 132 - 26% 16 17 18 19 20 122 128 135 + 9 % 127 + 2 % 0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años 32% 21% 30% 37% 29% 9% 14% 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 Composición del parque por rango de edad 28% 23% 21% 24% 2020 2020 2020 2020 32% La única forma de ganar ventas es mediante el aumento de la venta externa 5El mercado de recambios en Valencia
  • 6. © comScore, Inc. Proprietary. La venta externa de Recambios 6
  • 7. Evolución de las compras de los T.I. en Valencia Vamos a experimentar una fuerte presión de los grupos de recambistas para mantener sus ventas a costa de nuestra cuota de mercado La venta externa 25% 55% Concesiones 13% 87% 7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13% 87% Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I. 214 210 207 204 205 201
  • 8. Evolución de las compras de los T.I. en Valencia 13% 87% Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I. 8 2015 2016 2017 2018 2019 2020 La venta externa 214 210 207 204 205 201
  • 9. ¿Por qué los talleres prefieren a los Recambistas? 13% 87% Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I. 9La venta externa
  • 10. • Los distribuidores de recambios independientes son mas atractivos para lo talleres que los concesionarios individuales • Mas amplio rango de piezas ofrecidas – Cobertura multimarca – Rango de calidades de las piezas • Mejores niveles de servicio – Mas entregas por día – Mayor % de entregas a la primera • Dedicación exclusiva a recambios – Mejor conocimiento de los mercados locales y competencias multimarca Fuente: ICDP ¿Por qué los talleres prefieren a los Recambistas? 10La venta externa
  • 11. © comScore, Inc. Proprietary. COOPERACIÓN entre empresas TRASVERSALES con todas las MARCAS es la solución más eficaz para tratar dinamizar la venta externa del concesionario 11
  • 13. Evolución de la facturación de los concesionarios dentro de los consorcios 450millones de euros en 2014 Los concesionarios más implicados, reducen su impacto de costes s/facturado a menos del 5% 20 13¿Qué es SINCRO?
  • 14. Solos los concesionarios no consiguen coordinarse Solución SINCRO Tenemos dos palancas poderosas: SERVICIO a) Apoyo y promoción comercial en los talleres b) La entrega cada día siempre a la misma hora es fundamental c) El asesoramiento profesional del concesionario es crí4co para fidelizar a los talleres COMUNICACIÓN, porque en muchas ocasiones nuestros productos son más económicos que los de los recambistas, pero los talleres no lo saben PRET A PORTER: aplicación de la experiencia de más de20 consorcios puestos enmarca ENTE SUPERPARTES: facilita la puesta en marcha y garan4za el cumplimiento de las normas delconsorcio GESTION DE COBROUNICA GESTION DE IMPAGADOS / PRACTICA ELIMINACIONDE IMPAGOS INCENTIVOS COMERCIALES: aplicación de incen4vos por volumen decompras CREACION DE UNA RED DE RELACIONES CON LOSTALLERES Objetivos: más Sinergias, más Colaboración, más Optimización 14
  • 15. © comScore, Inc. Proprietary. ¿Por qué SINCRO? ¿Qué piden los clientes? 15
  • 16. Suministro de la totalidad de los recambios de todas las marca Sumistro a domicilio indipendentemente del valor del producto Competencia y asistencia tecnica Credito al comprar Acceso a las campañas propuestas por las Marcas Recambios Originales Garantía en los productos Trato directo con el especialista de la marca sin ningún intermediario Trato comercial directo con el concesionario ¿Qué piden los clientes? 16
  • 17. Valor añadido para los TALLERES Facilidad de pedidos✔ Llamando Llamando Sistema Sincro 17
  • 18. Facilidad de pedidos Suministro puntual Los clientes reciben cada día A LA MISMA HORA todos los envíos que realizan cada uno de los concesionarios que le venden recambios Taller independiente ✔ ✔ Valor añadido para los TALLERES Sistema Sincro 18
  • 19. Facilidad de pedidos Suministro puntual Simplicidad administrativa y reducción de coste bancario Los clientes tienen que efectuar solo un pago mensual para todas sus compras a los concesionarios, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes bancarios. ✔ ✔ ✔ Valor añadido para los TALLERES Sistema Sincro 19
  • 20. Facilidad de pedidos Suministro puntual Simplicidad administrativa y reducción de coste bancario ✔ ✔ Valor añadido para los TALLERES ✔ ✔ Incentivos por volumen de compras conjuntas Sistema Sincro 20
  • 21. © comScore, Inc. Proprietary. ¿Qué ventajas supone para los concesionarios? 21
  • 22. 10 11 12 13 14 15 Ventas de recambios de concesionarios 124 167 148 - 26% 16 17 18 19 20 161 127 Reducción del coste logístico Mayor promoción comercial Gestión de recobro y eliminación de impagos ✔ ✔ Valor añadido para los CONCESIONARIOS ✔ Mayores ventas 13% 87% Donde hay consorcio, la cuota de los concesionarios alcanza el 32% 32% 68% ✔ Sistema Sincro 22
  • 23. CONVIENE !! 1 furgoneta + 1 persona + combustible, ecc. = € 33.000/año Clientes Servidos con 1 furgoneta = max 30/40 Reparto de los costes entre más Concesionarios. Aumento del número de clientes servidos (a cada furgoneta se les pueden asignar hasta 100 clientes Concesionario individual Sistema Sincro 23 Valor añadido para los CONCESIONARIOS Reducción del coste logístico Mayor promoción comercial Gestión de recobro y eliminación de impagos ✔ ✔ ✔ Mayores ventas ✔
  • 24. FORD 10.000 € 4.000 € HOY: compra solo a dos concesionarios que le venden MUCHO PRODUCTO Taller independiente 2 Reducción del coste logístico Mayor promoción comercial Gestión de recobro y eliminación de impagos ✔ Valor añadido para los CONCESIONARIOS ✔ Mayores ventas ✔ ✔ Sistema Sincro
  • 25. FORD MAÑANA: compra a muchos concesionarios con los que mantiene muchos contactos directamente Por la labor del PROMOTOR además vende a cada uno más por cada pedido 3.000 € 2.000 € 1.000 € 500 € 400 € 300 € 10.000 € +2.000 € 4.000 € +2.000 € Taller independiente 2 Reducción del coste logístico Gestión de recobro y eliminación de impagos ✔ Valor añadido para los CONCESIONARIOS ✔ Mayores ventas ✔ Mayor promoción comercial✔ Sistema Sincro
  • 26. © comScore, Inc. Proprietary. Desarrollo en Valencia 26
  • 27. Posibilidades de SINCRO Oportunidades 27 13% 87% Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I. Venta en Concesio nario Venta externa actual Mercado T.I. Marcas cubiertas x SINCRO Talleres Clientes 155 Furgonetas 2 Concesiones 7 Promotores 1 Personal Staff 1
  • 29. Posibilidades de SINCRO Oportunidades 29 25% Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I. Venta en Concesio nario Venta externa actual Mercado T.I. Talleres Clientes 490 Furgonetas 5 Concesiones 11 Promotores 2 Personal Staff 1 Marcas cubiertas x SINCRO 10 11 12 13 14 15 Ventas de recambios de concesionarios 124 167 148 - 26% 16 17 18 19 20 161 127 13% Federico Teodorani 637 386 223 Rebeca Campillo
  • 30. © comScore, Inc. Proprietary. Desarrollos en España 30
  • 31. Desarrollo del proyecto en España 20162017 2017 2017 2017 2015 El proyecto en España 31