Un asesor financiero brinda soluciones financieras personalizadas ejecutando órdenes en el mercado de valores y productos financieros como acciones y fondos mutuos. Administran actividades financieras de clientes a cambio de una comisión e identifican las necesidades financieras de los clientes para desarrollar estrategias de inversión.

1. ¿Qué hace un
Asesor Financiero?
Jenny Carina Bastidas Ohep

2. Jenny Carina Bastidas Ohep
Los Asesores Financieros suministran
soluciones financieras personalizadas y
ejecutan órdenes en el mercado de
valores y de productos financieros, es
decir, acciones, fondos mutuales,
rentas vitalicias, entre otros. De igual
modo, administran actividades
financieras en representación de sus
clientes, ello a cambio de una
remuneración o comisión. En
ocasiones, los Asesores Financieros
brindan servicios de asesoría y
consultoría; sin embargo, su labor está
meramente basada en una relación
de transacciones u operaciones
financieras, caso en el cual este
individuo actúa como un intermediario
entre el comprador y el vendedor.

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El perfil profesional de estos individuos
suele ser equiparado al de los Agentes
Financieros; no obstante, estos últimos
tienen una visión más global en
materia financiera, por ende, abarcan
lo pertinente a la inversión y la asesoría
en el área, trabajando en conjunto
con sus clientes realizando inversiones
y demás transacciones, en tal sentido,
estos profesionales deben brindar una
asesoría imparcial.

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Funciones principales
Brindar consultoría o asesoría financiera profesional y gestoría de
transacciones a los clientes:
Identificar las necesidades y objetivos de los clientes y evaluar sus
acciones de inversión presentes y futuras.
Comprar y vender productos financieros, tales como acciones, monedas
extranjeras, entre otros, en representación de agentes de inversión y
clientes.
Desarrollar estrategias de inversión y comercio procurando satisfacer los
intereses de sus clientes.
Promocionar productos y servicios financieros.
Educar, aconsejar y asesorar en cuanto a inversiones y finanzas.
Llevar un registro detallado de las transacciones realizadas y las
decisiones tomadas:
Hacer seguimiento a los portafolios de inversión de los clientes para
asegurar que cada transacción

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Labores diarias
Comunicarse con clientes y fijar
reuniones.
Revisar el estado financiero de los
clientes y sus objetivos presentes y
futuros.
Diseñar estrategias financieras.
Comprar y vender productos
financieros en representación de sus
clientes.
Vender bonos haciendo ofertas y
licitaciones.
Investigar el mercado y monitorear sus
condiciones.
Llevar registros computarizados
detallados.

6. Referencias:
Jenny Carina Bastidas Ohep
https://neuvoo.es/neuvooPedia/es/ase
sor-financiero/