Se exponen los principales cambios en la renegociación del tratado de libre comercio entre Mexico, Estados Unidos de América y Canadá a empresas españolas interesadas en el nuevo entorno comercial en México. Febrero del 2019

3. Contenido
1) Motivos para renegociar
2) Principales acuerdos
3) Impacto en empresas

4. Negociación
 Déficit comercial EU con MX
 Pérdida de empleos/efecto RUST BELT
 Acuerdo desventajoso para EU

5. Negociación
 Notificación Congreso EU sobre
intención de renegociar. May 2017
+12,000 propuestas
 Publicación de objetivos - Jul 17
 Informe inicio de negociación MX Jul
2017 +600 propuestas

6. Negociación
Totalmente nuevo acuerdo
 moderno y proteccionista
 nuevos capítulos (22 vs 34)
 cambios en reglas de origen
Influencia del Acuerdo
Transpacífico
Siete rondas negociación/32
mesas

7. Negociación
1. Comercio bienes
2. Gobierno corporativo
3. Temas nuevos
a) Obstáculos técnicos
b)Sector textil
a) Anti-corrupción
b)Buenas prácticas
a) Comercio digital
b)Macroeconomía

8. Acuerdos
Generales:
 Mantener libres de arancel los bienes
originarios
 No imponer aranceles a exportaciones
 No aplicar restricciones a bienes usados o re-
manufacturados (reciclaje)
 No requerir el uso de distribuidores locales para
importación

9. Acuerdos
Reglas origen:
 Incremento De Mínimis 7-10%
 Se mantienen los métodos de VCR
 Incluir costo de procesamiento de materiales no
originarios
 Juegos o surtidos originarios (valor no originarios
no exceda 7%)
 Modernizar reglas (químicos, electrodomésticos)
 Automotriz.- aumento del VCR-CN 62.5-75%, VCL
(certificación anual)

10. Acuerdos
Sector automotriz:
a) Vehículos ligeros- Contenido Regional 62.5% a 75%
b) Vehículos pesados- Contenido Regional 60% a 70%
c) Autopartes- Se crean 3 categorías:
• esenciales
• principales
• complementarias

11. Acuerdos
Sector automotriz:
Nuevo concepto de Contenido Laboral. El índice
salarial debe tener un costo de 16 dólares la hora.
• 40% en vehículos ligeros.- El 25% debe ser costo de
materiales + mano de obra + transportación. El 10%
puede ser Investigación y Desarrollo, Software o
Recursos Humanos
• 45% en pick-ups.- El 30% debe ser costo de
materiales + mano de obra + transportación.

12. Acuerdos
Sector automotriz:
Vehículos ligeros.-
• Tiempo de 3 años de implementación gradual.
• Fabricantes de equipo original deberán comprar
70% de acero y aluminio en la región.
• Protección de 2.4 millones de vehículos exentos
arancel en contra de la medida de seguridad
nacional.

13. Acuerdos
Sector automotriz:
Vehículos pesados.-
• Tiempo de 7 años de implementación gradual.
• Fabricantes de equipo original deberán comprar
70% de acero y aluminio en la región.
• Autobuses, tractores agrícolas y maquinaria pesada
quedan con reglas actuales.

14. Acuerdos
Sector automotriz:
Autopartes.-
Categoría 1.- Esenciales: Deben alcanzar un mínimo de
75% de Contenido Regional. Tiempo de 3 años de
implementación gradual.
• Ejes, Chasis, Motores, Sistemas de Dirección,
Transmisiones, Baterías de litio.

15. Acuerdos
Sector automotriz:
Autopartes.-
Categoría 2.- Principales: Deben alcanzar un mínimo
de 70% de Contenido Regional. Tiempo de 3 años de
implementación gradual.
• Rodamientos, sistemas de freno, parachoques, aire
acondicionado, paneles de control, motores
eléctricos, escapes, parabrisas, asientos, llantas,
rines, bolsas de aire.

16. Acuerdos
Sector automotriz:
Autopartes.-
Categoría 3.- Complementarias: Deben alcanzar un
mínimo de 65% de Contenido Regional. Tiempo de 3
años de implementación gradual.
• Equipo de audio, cinturones, juntas, arandelas,
convertidores catalíticos, electrónica y eléctrica,
volantes, paneles de instrumentos, cerraduras,
válvulas, interruptores, cableado, reguladores.

17. Acuerdos
Certificación origen:
 Eliminación del formato
 Formato libre (incluso en factura)
 La puede emitir el importador
 La certificación puede ser con firma electrónica
 Entrada en vigor 3.5 años

18. Acuerdos
Cooperación entre autoridades aduaneras:
 Para asegurar cumplimiento regional o bilateral
 Combatir evasión fiscal
 Impulsar intercambio información
 Creación de Comités Trilaterales sobre facilitación
comercial, reglas de origen y procedimientos de
verificación

19. Acuerdos
Solución de controversias:
Inversionista-Estado
 Se mantiene protección a inversiones extranjeras en
sectores de energía, generación de electricidad,
transporte, telecomunicaciones e infraestructura.
Estado-Estado
 Se mantiene el mecanismo vigente, pero se elimina
la facultad de una parte de no implementar la
decisión de un panel.

20. Acuerdos
Terminación T-MEC:
 Se introduce mecanismo de revisión
 Cláusula vigencia 16 años
 En el sexto año la Comisión de Libre Comercio
puede recomendar su continuación

21. Impacto
Los inversionistas deben evaluar viabilidad:
 Proyectos en curso
 Estrategias de expansión
 Aplicación de tratados

22. • Definición de bienes originarios.
• Criterios basados en el principio de
transformación sustancial.
• Certificación de origen.
• Verificación de origen.
22
Otros tratados comerciales:

23. Impacto
… existen en total 12 tratados con 46 países …
 + 9 Acuerdos de complementación económica
 + Adecuaciones al TLC Europa
 + Diferentes reglas de origen y otras instancias
 + Diferentes modelos de certificación/revisión
por lo tanto, se exige una minuciosa
administración de riesgos y una evaluación
permanente de beneficios de los TLCs

24. Impacto
Cambio en los conceptos de “origen”:
1) Determinación
2) Certificación
3) Verificación

25. Proceso de determinación
a) Reglas de origen
b) Reglas específicas
c) Otras instancias
IMPACTO

26. Impacto
Proceso de certificación
a) Llenado del certificado
b) Declaración de origen
c) Corrección de errores

27. Impacto
Proceso de verificación
a) Incremento en fiscalización
b) Intercambio de información
c) Cuestionarios o visitas

28. Impacto
Algunas preguntas para la reflexión:
 ¿Quiénes serán los encargados de reconfigurar
las cadenas de suministro ante el nuevo T-MEC?
 ¿Quién establecerá los protocolos para
determinar origen, certificar y atender una
verificación?
 ¿Quién asegurará una correcta aplicación de
preferencias arancelarias en la importación,
asegurando la conservación de registros?

29. Impacto
Recomendaciones sobre mejores prácticas
Constituir un Centro de Excelencia a nivel local,
regional o global para garantizar:
i. la correcta aplicación de preferencias arancelarias
en la importación
ii. la adecuada determinación del origen, así como la
expedición de certificados de origen en la
exportación

30. Impacto
El Centro de Excelencia (inteligencia comercial) además
podrá:
• Generar información continua para monitorear el
aprovechamiento de preferencias arancelarias
• Proponer alternativas sobre potenciales mercados
para el abastecimiento de insumos o de destino de
bienes
• Mantener comunicación directa con proveedores y
clientes
• Participar en la toma de decisiones para reubicación
de plantas productivas o comercializadoras
• Apoyar en los procesos de auditoria tanto de
autoridades locales como extranjeras

31. ¡Muchas gracias!
José Alberto Ortúzar Cárcova
josealberto.ortuzar@gmail.com
+00 52 1 5543676865