This presentation by Michael Saller (in Spanish), OECD Secretariat, was made during the launch of the report on the "Mexican Competition Assessment in the Gas Sector" held on 23 July 2019 in Mexico. More information on the report and the highlights brochure in English and Spanish can be found out at http://www.oecd.org/daf/competition/oecd-competition-assessment-mexico-2019.htm.

1. PROYECTO DE
EVALUACIÓN DE LA
COMPETENCIA EN EL
SECTOR DEL GAS
México, 23 de julio de 2019
Michael Saller
Experto Senior en Competencia
División de Competencia

2. La Secretaría de Economía solicitó a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llevar a
cabo un análisis exhaustivo e independiente de
competencia para identificar disposiciones y regulaciones
que restringen el funcionamiento eficaz de los mercados en
los sectores de:
• Carne
• Medicamentos
• Gas
2
Proyecto Mexicano de Evaluación de
Competencia

3. Proyecto Mexicano:
Estructura y etapas del proyecto
1
• Mapeo y definición de los sectores relevantes y sus límites
• Recopilación de leyes federales
2
• Evaluación inicial
• Descripción económica de los sectores relevantes
3
• Evaluación detallada de restricciones potenciales
• Entrevista con asociaciones, compañías y autoridades
• Comparación internacional
4
• Recomendaciones preliminares
• Reporte final (versión preliminar)
5
• Concluido en octubre de 2018
• Preparación para publicación (versión final)
6
• Presentación del Reporte Final, 23 de julio de 2019

4. 4
Producción de GLP
(tbpd), 2006-2017
Producción de gas natural
seco (mcfpd), 2006-2016
0
50
100
150
200
250
300
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Fuente: Servicio de Información Energética, Instituto Mexicano del Petróleo
-2.7%
-5%
Panorama Económico /
Producción de gas en México

5. 5
Importación y exportación de
gas natural (mcfpd), 2006-2016
Importación y exportación de
GLP (tbpd), 2006-2016
Source: Sistema de Información Energética, Instituto Mexicano del Petróleo
-4 500
-4 000
-3 500
-3 000
-2 500
-2 000
-1 500
-1 000
- 500
0
500
2006 2008 2010 2012 2014 2016
- 160
- 140
- 120
- 100
- 80
- 60
- 40
- 20
0
20
2006 2008 2010 2012 2014 2016
Panorama Económico /
Importación y exportación

6. 6
Infraestructura de Gas Natural
Fuente: SENER (2018)
B. Panorama Económico /
Sistema de ductos de gas natural
Gráfica 2.6. Infraestructura de gas natural

7. Agenda
I. ¿Por qué una evaluación de la competencia?
II. Metodología aplicada: CAT
III. Alcance, actores involucrados y etapas
IV. Recomendaciones
7

8. I. Introducción: Objetivos del Proyecto
Consumidores
• Menores precios para los consumidores
• Mayor variedad de bienes y servicios
• “Crecimiento inclusivo”: ayudar a los más
desfavorecidos
Empresas
• Facilidad para hacer negocios
• Eliminar restricciones
Alto bienestar económico
8

9. • Los mercados no siempre son eficientes, necesitan
intervención del gobierno = regulación.
• Las regulaciones tienen muchos beneficios para los
consumidores y la sociedad, como protección de los
consumidores y medio ambiente, sanidad, seguridad, etc.
• PERO: Las regulaciones mal diseñadas pueden dañar la
competencia, por ejemplo al limitar el número de
proveedores, la capacidad o los incentivos de los
proveedores para competir.
• A veces las regulaciones no tienen función alguna…
I. Regulaciones
9

10. II. ¿Qué proyectos CAT ha realizado la
OCDE?
10
País Año
Grecia 2013
Grecia 2014
Rumania 2016
Grecia 2016
México 2017
Portugal 2018
México 2018/2019
Túnez 2019
Islandia 2020
ASEAN 2018-2021

11. II. El proyecto CAT de ASEAN en el
sector de logística
11
10 países 630 millones de personas
5 % crecimiento anual del PIB USD 2.3 billones-valor comercial
ASEAN: Centro de interconexión
en crecimiento
Uno de los
12 sectores
prioritarios
en el proyecto
de ASEAN
Rol crucial en
el desarrollo
de ASEAN
Fuerza clave
para mejorar
la
conectividad
Potencial
significativo
para la
mejora

12. II. Evaluación inicial: Lista de
Verificación de Impacto Competitivo
Una repuesta afirmativa a cualquiera de estas cuatro
preguntas implica que es necesario realizar un análisis más
detallado de los efectos sobre la competencia.
• ¿Las reglas o disposiciones limitan…
– el número o variedad de proveedores?
– la capacidad de los proveedores para competir?
– los incentivos de los proveedores para competir?; o
– las oportunidades e información disponible para los
consumidores?
12

13. • Es importante entender el objetivo de los legisladores.
• A su vez, más allá de defender la competencia, puede
haber otros objetivos válidos, por ejemplo:
Medio ambiente
Seguridad
Salud
Protección de consumidores
13
II. Evaluación detallada:
Objetivo de los legisladores

14. Alternativas/recomendaciones posibles:
• Eliminar
• Modificar/ Clarificar
• Diseñar nueva regulación debido a una laguna
jurídica
• Armonización con otros países
• Contenido nacional
• Dar más recursos a las autoridades
• Ninguna recomendación
14
II. Identificar las opciones

15. 15
Cadena de valor
1) Upstream: Exploración y extracción
2) Midstream: Procesamiento, distribución y
almacenamiento
3) Downstream: Comercialización y venta al público
III. Alcance del proyecto CAT en el
sector de gas natural y gas LP.

16. III. Entrevistas: Autoridades
• Secretaría de Energía (SENER);
• Comisión Reguladora de Energía (CRE);
• Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH);
• Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS);
• Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA);
• Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE);
• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO);
• International Energy Agency (IEA).
16

17. III. Entrevistas:
Asociaciones y empresas privadas
• Asociación para la exploración y extracción del gas:
AMEXHI;
• Asociaciones de distribuidores de gas LP:
ADG, Adigas y Amexgas;
• Asociación de Transportistas de Gas Natural:
AMGN y compañía de gas natural;
• PEMEX;
• Cadena de supermercados.
17

18. IV. Recomendaciones
18

19. IV. Sinopsis de recomendaciones
19
Upstream Midstream Downstream Total
Restricciones
detectadas
prima facie
31 26 48 105
Recomendaciones
preliminares
20 17 35 72

20. IV. Recomendaciones:
Upstream: Contenido Nacional
Descripción del obstáculo:
- Obligación de contenido nacional en la compra.
- Falta de claridad en cuanto a la metodología para el cálculo del
porcentaje.
Daño a la competencia:
Incremento en costos.
Objetivo del legislador:
Apoyar la economía nacional.
Recomendación:
Legitimar este objetivo que implica una consecuencia negativa
para el consumidor.
20

21. Descripción del obstáculo:
Un número limitado de hogares mexicanos están
conectados a gasoductos de gas natural.
Daño a la competencia:
Los hogares no pueden escoger entre gas natural y gas LP.
Recomendación:
Facilidades para la construcción de gasoductos de gas
natural (e.g. contratos validados por notarios y medidas de
compensación). Ahorros potenciales para los consumidores
de MXN 1 395.7 millones y MXN 2 670 millones.
21
IV. Recomendaciones: Midstream:
Construir nuevos ductos de gas natural

22. IV. Recomendaciones: Midstream:
Permisos municipales
Descripción del obstáculo:
Permisos municipales de construcción para gasoductos de
gas natural.
Daño a la competencia:
Retraso de la construcción de nuevos gasoductos.
Objetivo del legislador:
El art. 115 de la Constitución de México prevé la autonomía
municipal.
Recomendación:
Departmento dentro de una agencia federal para supervisión
de los municipios. 22

23. Recomendaciones para mejorar los precios al nivel
de comercialización:
• Mejorar la competencia entre empresas de gas natural y
gas LP.
• Mejorar la competencia entre los proveedores de gas LP:
– Aminorar la carga administrativa.
– Proveedores adicionales de cilindros de gas LP.
– Régimen de propiedad de los cilindros.
23
IV. Recomendaciones: Downstream: Mejorar
las condiciones para los consumidores

24. IV. Recommendaciones: General:
“Ventanilla unica”
Descripción del obstaculo:
Los participantes del mercado se quejaron de la carga
administrativa que supone tratar con las distintas
autoridades del sector del gas.
Daño a la competencia:
La falta de una ventanilla única provoca costos adicionales
a empresas privadas.
Recomendación:
Dar seguimiento a los proyectos a través de una ventanilla
única.
24

25. IV. Recomendaciones:
Regulación asimétrica - PEMEX
Descripción del obstáculo:
Regulación asimétrica aplicable a PEMEX.
Daño a la competencia:
PEMEX está sujeta a restricciones regulatorias adicionales.
Objetivo del legislador:
Permitir la entrada de nuevos competidores al Mercado.
Recomendación:
Mayor transparencia sobre la situación del mercado y
cuándo se eliminará la regulación asimétrica.
25

26. 26
¡Muchas gracias!