Este documento describe la implementación de un sistema de inteligencia de negocios para la empresa AYME S.A. de C.V. utilizando Microsoft Dynamics CRM como herramienta de BI y Oracle como ERP. Se analizan los datos de clientes, ventas y proveedores para generar reportes e indicadores que permitan una mejor toma de decisiones. El sistema permitirá a la empresa visualizar información actualizada en tiempo real para optimizar procesos comerciales.

1. Implementación de un BI
Mtro. Luis Angel Rosendo Guerra

2. UNITEC
Universidad Tecnológica de México
Alumno: Luis Angel Rosendo Guerra.
Profesor: Mtra. Claudia Gonzalez Rubalcaba.
Materia en línea: Métodos para la Inteligencia de Negocios.
No. Cuenta: 10153098.
Trabajo: Entregable Final.
Fecha: 16-febrero-2018.

3. Introducción
• El objetivo de este entregable es utilizar los conocimientos adquiridos dentro de la materia
para llevar acabo una implementación de un sistema de inteligencia de negocios dentro de
alguna organización determinada.
• Observaremos el desarrollo de la implementación de un CRM y un ERP para la empresa
AYME S.A. de C.V. el cual tiene la necesidad de visualizar los datos actualizados de los
clientes para reducir tiempos en los procesos de venta, de servicio y de cobranza situación
que no la puede realizar actualmente con los sistemas con los que cuenta ya que
prácticamente todo se realiza de manera manual.
• Se trabajara con elementos indispensables en la inteligencia de negocios , importantes,
deseables como lo son indicadores estratégicos (KPI´s) que medirán el cumplimiento de
metas y objetivos.

4. Antecedentes de la Empresa
• Nombre de la organización: Asesoría y Mantenimiento de Elevadores S.A. de C.V. AYME se crea
el 14 de febrero de 1995 integrada únicamente por 2 socios, y constituida bajo Sociedad
Anónima como una nueva propuesta de servicios de equipos de elevadores, montacargas y
escaleras eléctricas.
• Ubicación: Se encuentra ubicada en la calle de Carreta 18, Los Laureles en Ecatepec, Estado de
México.
• Giro : AYME se encuentra en el mercado de servicios y en la industria del transporte, teniendo
como giro transporte vertical, es por ello que está dirigida a propietarios, inmobiliarias,
administradores de edificios, hospitales, centros comerciales, hoteles y gerentes de
mantenimiento.
• Portafolio de servicios:
-Asesoría: presupuestos, revisión
-Mantenimiento correctivo y preventivo
-Instalación de equipo de elevadores y escaleras eléctricas
-Modernización

5. Análisis jerárquico de datos
Clientes
ID. Por cliente
Servicios
ID. Por tipo de servicios
Tiempo
(año,mes,dia,hora,id serv.)
Ventas
(Levantamiento de
pedido con estatus)
Servicios
Vendidos
(No. De notas)
Monto
Total de
Ventas

6. Elección de un modelo de obtención de la
información
-Bases de Clientes
-Proveedores
-Pedidos/ventas
-Datos Web
-Data Warehouse
-Data Mart
(ORACLE)
-Cubos
dimensionales
-Indicadores KPI´s
-Reportes
-Datamining -Análisis (CRM)

7. Justificación de la elección del método de
obtención de datos
• Seleccione Microsoft CRM Dynamics ya que es la aplicación que desde mi punto de
vista se adapta de mejor manera a una empresa como la analizada que se centra
totalmente a la parte de ventas ofreciendo un manejo sencillo de la información
con la generación de reportes e indicadores para la toma de decisiones de manera
automática y en tiempo real en conjunto con ORACLE como ERP, controlando los
accesos con diferentes permisos de acuerdo al usuario que utilice la plataforma.
• Además que Microsoft ofrece una capacitación continua a los usuarios y mantiene
un soporte excelente ya que lo puedo constatar ya que es la herramienta que
actualmente te utilizo en la empresa donde laboro.

8. Proceso de extracción, transformación y carga
ETL
Sistemas Transaccionales Tecnologías Interfaces
Bases de Datos:
La información se obtiene de registros
físicos (pedidos) obtenidos por los
ejecutivos con un formato especial
digitalizable, además que se
complementan con información recabada
de la web obtenida directamente de la
página oficial y las redes sociales de la
organización con asistentes que
interactúan con las personas de acuerdo
a sus intereses.
Las bases de datos de clientes y
proveedores se exportan directamente
de Excel al CRM.
ETL:
Los registros físicos se digitalizan
automáticamente cargándose a un CRM,
además que las informaciones de
prospectos obtenida desde los medios web
de igual manera se cargan de manera
automática a CRM y se canalizan al punto
de venta más cercano de acuerdo a la
ubicación del prospecto que consulto en
internet.
La información puede ser consultada en
CRM por los empleados con diferentes
candados de acuerdo a su puesto y nivel
jerárquico mediante usuarios individuales.
Se utiliza como apoyo ORACLE como
sistema de ERP donde se modifican los
pedidos.
Reportes:
Los reportes pueden ser generados de
manera automática por los respectivos
líderes de acuerdo a la línea de negocio
generando información en tiempo real que
ayuda a la rápida toma de decisiones que de
igual manera se ve respaldada por la
dirección general.
Se utilizas diferentes indicadores como
KPI´s, Leads entre otros para ver la
eficiencia de cada punto de venta y lograr
generar estrategias más optimas de acuerdo
a las diferentes áreas de oportunidad.

9. Criterios o factores de evaluación de la
tecnología de BI
• Los programas utilizados son lo siguientes:
- Microsoft CRM Dynamics (BI) - ORACLE (ERP)
• Los factores para evaluar la tecnología de BI fueron los siguientes:
-Compatibilidad de CRM con el ERP - Presupuesto -Soporte técnico
-Capacitación para el uso de los programas -Capacidad de la plataforma
-Restricción de privilegios de acuerdo al tipo de usuario.
- Generación de información e interacción en tiempo real –Adaptabilidad con las necesidades de la empresa

10. Modelamiento dimensional :
-Reportes
• El CRM debe realizar la validación de los datos de los clientes ingresados por los
usuarios del sistema, permitiendo visualizar los datos actualizados y no duplicarlos.
• Se requiere mostrar un mensaje que haga referencia a la actualización de datos en
donde se preguntara al usuario si desea o no modificar dichos datos.
• Se utilizara un usuario y contraseña para ingresar al sistema., dependiendo del
usuario será la información que pueda modificar.
• Mantenimiento: será realizara por un usuario de sistemas
• Rendimiento: en cualquier falla del CRM no deberá tardar más de 5 minutos en
restablecerse.

11. Modelamiento dimensional :
• El CRM generara reportes en tiempo real que serán revisados por los
gerentes de cada uno de las zonas de venta donde se mostrara el
levantamiento de pedidos por zona dividiéndolos en área metropolitana y
foranes.
• Se contabilizaran pedidos realizados por teléfono que se capturen por
medio de la interfaz en CRM para posteriormente ser modificados y
mandados a través de ORACLE.
• De igual manera se podrán exportan la bases de los pedidos para que sean
analizados por los gerentes en el caso de alguna inconsistencia.

12. Modelamiento dimensional :
-Dashboards
• Se utilizara como indicadores KPI´s donde se compara lo vendido del día con
base en el año anterior para de esta manera establecer una curva de
demanda de acuerdo a la semana del año enfocándose en los picos.
• Se realizaran cierres trimestrales donde se evaluara la productividad de las
zonas de trabajo de acuerdo al cumplimiento de los estándares.
• Se utilizara los LEADS para determinar el porcentaje de cumplimento de los
ejecutivos que levantan pedidos directamente con los clientes con objetivos
semanales.

13. Definición de estrategias de aplicación de la
información para la toma de decisiones
• Las estrategias serán definidas de acuerdo a los indicadores por
cumplimiento semanal, mensual y trimestral dividido por zona de trabajo
comparándose con el año anterior y en porcentaje con el cumplimento de la
meta actual.
• El incremento de meta será en función al crecimiento general de mercado.
• El llevar un control diario de las ventas le permitirá a la empresa poder
gestionar estrategias en tiempo real y en caso de no llevar una tendencia
positiva poder implementar una acción correctiva o preventiva.

14. Conclusiones
Como conclusión podemos ver el punto fundamental que juega un adecuado desarrollo de un BI
(Sistema de inteligencia de negocios) de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada
empresa para que este cumpla con su función y sea explotado al máximo eficientando la parte
operativa y gerencial (Toma de decisiones/Gestión de estrategias)
Actualmente las empresas cuentan con diferentes tipos de BI para realizar una adecuada gestión
de sus bases de datos incluso lo utilizan como ventaja competitiva sobre otras organizaciones
marcando nuevas tendencias de mercado garantizando el éxito de sus estrategias posicionándolos
como líderes de segmento incluso catalogados en algunas ocasiones como monopolios. Un
ejemplo de esto sería compañías como Apple que lleva un control espléndido de sus productos y de
sus componentes para poder ofrecer la calidad exacta que sus consumidores esperan de sus
dispositivos, cumpliendo con tiempos y eliminando por completo cualquier tipo de retraso o
problemática que pudiese surgir haciendo de Apple la organización mejor valorada del mundo, esto
con base en las publicaciones de mayo de 2016 de la revista FORBES.

15. Bibliografía
• Gonzalez,C.. (2018). Contenido Semana Semanales, 2018, de UNITEC Sitio web:
https://uniteconline.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_i
d=_78051_1&content_id=_2342109_1&mode=reset
• Morales,C.. (2018). El negocio de todas las empresas será el software: Satya Nadella, 2015,
de FORBES Sitio web: https://www.forbes.com.mx/el-negocio-de-todas-las-empresas-
sera-el-software-satya-nadella/
• Microsoft Staff..(2018).Colabore de forma más inteligente,2018, de MICROSOFT Sitio web:
https://www.microsoft.com/es-xl/dynamics365/home
• FORBES, (2016): http://www.forbes.com.mx/las-marcas-mas-valiosas-del-mundo-2016/