Analisis del comercio entre México y Guatremala bajo el TLC Centroamérica - México

1. TLC CENTROAMÉRICA
MÉXICO
Marissa Mont
Abogada y Notaria
Especialista en Comercio Internacional
Guatemala, 15 de abril de 2021

2. CONTENIDO
Aspectos generales
Apertura comercial
El comercio entre Guatemala y México
Oportunidades comerciales
para los productos guatemaltecos
El TLC Centroamérica – México
Cómo importar o exportar a México

3. Aspectos Generales (2019)
● México
● PIB: US $1.2 billones
● Población: 127 millones
● PIB per capita: US $9,500.00
● Ranking Doing Bussines: 54
● Exportaciones totales: US $460,703.8
millones
● Importaciones totales: US $455,295.3
millones
● Tipo de cambio promedio $20.01 pesos
por US $1.00
Guatemala
● PIB: US $ US $77,279.68 millones
● Población: 16.3 millones
● PIB per capita: US $4,534.80
● Ranking Doing Bussines: 96
● Exportaciones totales: US $11,170.5
millones
● Importaciones totales: US $19,881.4
millones
● Tipo de cambio promedio Q 7.65 por US
$1.00

4. Apertura comercial
● México
● En la actualidad, tiene suscritos 13
tratados de libre comercio con 50
países y siete acuerdos de alcance
parcial en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración
(ALADI).
Guatemala
● En la actualidad, tiene suscritos 8
tratados de libre comercio y 4 acuerdos
de alcance parcial, con 38 países.
● Además, forma parte del Mercado
Común Centroamericano, un proceso
de integración económica que
involucra a los 6 países
centroamericanos.

5. TLCS VIGENTES EN GUATEMALA
GUA
CUBA
CA-4 TAIWAN
CA-CHILE
GUA
VENEZUELA
CA-RD
AA UE
CAFTA-DR
CA
MEXICO
GUA-
BELIZE
CA - PANAMÁ
CA
ECUADOR
TN-COLOMBIA
Guatemala
tiene
vigentes 13
acuerdos
comerciales
con 44 países
MCCA
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía
El 85% del
comercio de
Guatemala con
el mundo se
realiza bajo
TLCS

6. Comercio entre México Guatemala
2015 2016 2017 2018 2019 2020
IMP. 2,040.00 1,943 1,964.50 2,133.50 2,192.50 2,130.10
EXP. 429.8 458.5 510.4 507.6 553.2 460.9
SALDO -1,610.20 -1,484.40 -1,454.10 -1,625.90 -1,639.30 -1,669.20
-2,000.00
-1,000.00
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
Balanza Comercial México – Guatemala
Años 2015-2019, millones US$
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala

7. Exportaciones de Guatemala a México
2017 2018 2019 2020
Agrop. 73.8 66.3 61.2 56.3
Extractivas 9.8 32.6 95.9 19.2
Manuf. 427 407.4 394.8 385.3
360
370
380
390
400
410
420
430
440
0
20
40
60
80
100
120
Exportaciones de Guatemala a México por sectores, años 2017-2020,
millones US$
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala

8. Importaciones de México a Guatemala
2017 2018 2019 2020
Agrop. 34.5 35 37.6 57.1
Extractivas 239.7 258.2 262.3 253.3
Manuf. 1,690.20 1,840.30 1,892.70 1,814
1,550.00
1,600.00
1,650.00
1,700.00
1,750.00
1,800.00
1,850.00
1,900.00
1,950.00
0
50
100
150
200
250
300
Importaciones de México a Guatemala por sectores,
años 2017-2020, millones US$
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala

9. Principales productos importados de México
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala y del ITC.
Principales productos importados de México a
Guatemala, año 2019
Principales productos importados de México a
Guatemala, año 2020
Televisores
20%
Cosméticos
15%
Art. Plástico
15%
Art. Hierro
10%
Linea blanca
10%
Energia
elec.
9%
Bebidas
8%
Vehículos
7%
Lacteos
6%
Vehículos
13%
Energía elec.
12%
Medicamentos
13%
Manuf.
Hierro
17%
Alimentos
15%
Azúcar, conf.
5%
Desinf.
Deterg.
9%
Lácteos
7%
Alim.
Animales
5% Televisores
4%

10. Principales productos de exportación a México
Aceite palma
36%
Energía elec. 4%
Caucho
17%
Empaques cartón
4%
Azucar y confites
11%
Agroquímicos
10%
Camarón
7%
Art. Limpieza
4%
Alimentos
7%
Aceite palma
26%
Enercia elec.
20%
Caucho
13%
Empaques cartón
9%
Azucar y confites
7%
Agroquímicos
6%
Camarón
5%
Prendas vestir
5%
Alimentos
5%
M. plástico
4%
Principales productos exportados de Guatemala
a México, año 2019
Principales productos exportados de Guatemala
a México, año 2020
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala y del ITC.

11. Destino de las exportaciones
guatemaltecas
Fuente: ITC.

12. Potencial de las exportaciones guatemaltecas
en el mercad de México

13. Países de destino de las exportaciones
guatemaltecas 2019
Fuente: ITC.

14. IED en Guatemala 2019
México
Es el cuarto inversionista más
importante para Guatemala.
A la baja
Sin embargo la inversión de
México hacia Guatemala ha
disminuido en los últimos 5
años.
El 13.7 % de la IED es
originaria de México.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala

15. Inversiones de México en Guatemala
En la región han invertido grandes empresas mexicanas como Cinépolis, Rotoplas, Mexichem, Grupo Kuo,
Mabe, Elektra, Cemex, América Móvil, Grupo Carso, Grupo Bimbo, Gruma, entre otros.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala

16. Impacto del comercio con México
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala, Ventanilla única para las Exportaciones Guatemala, INEGI.

17. El TLC Centroamérica - México
TEMAS MAS IMPORTANTES
• 21 Capítulos
• 275
Artículos
• 36 Anexos
• 7 apéndices
•Acceso a mercado de productos
agropecuarios e industriales
•Reglas de origen y procedimientos
aduaneros
•Obstáculos técnicos al comercio
•Medidas sanitarias y fitosanitarias
•Comercio de servicios
•Inversión
•Contratación Pública
•Propiedad Intelectual
•Competencia
•Defensa comercial
•Solución de controversias

18. El TLC Centroamérica - México
Porcentaje de productos negociados: 95.08 %
Productos en Acceso inmediato 94.06 %
Plazos de desgravación (de 1 a 10 años): 1.02 %
Productos que no se negociaron 4.92 %
Actualmente cerca del
96 % de la oferta
exportable de
Guatemala goza del
libre comercio en
México

19. El TLC Centroamérica - México
GUATEMALA: CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN
MÉXICO: CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN

20. El TLC Centroamérica - México
Productos excluidos del programa de desgravación arancelaria

21. PRINCIPALES REQUISITOS
PARA IMPORTAR BAJO EL TLC
● Gozan del libre comercio las mercancías originarias de
Centroamérica y de México.
● Son originarias las mercancías son producidas en los
territorios de las Partes y que cumplen los requisitos que
establece el TLC.
● En la declaración de importación debe solicitarse el trato
preferencial.
● Además, el exportador debe emitir un certificado de
origen, en el formato establecido para acreditar el carácter
originario de las mercancías.
● Un certificado de origen tiene validez de un año.
● El certificado debe cumplir con los requisitos que
establece el Tratado y la Decisión No. 9 de la Comisión
Administradora.
● Se permite la corrección del certificado de origen en caso
contenga errores.

22. Aspectos a tener en cuenta para
exportar o importar de México
● Identifique muy bien su producto, su
capacidad de producción, sus costos y
precio de exportación. Considere que
cerca del 35% es la comisión para el
intermediario.
● Haga un sondeo sobre la competencia,
tanto local como de los productos de
diferentes orígenes que llegan al mercado
mexicano (Empaque, parentación,
composición, tendencias de consumo) y
verifique si puede adaptar su producto al
mercado.
● Si está en una posición competitiva,
continúe con los siguientes pasos ….
1. Verifique la clasificación arancelaria de su
producto. Si tiene dudas pida una resolución
anticipada en el país de destino.
2. Analice si su producto goza de preferencia
arancelaria.
3. Revise si el producto está sujeto al
cumplimiento de requisitos sanitarios o
fitosanitarios (alimentos, cosméticos,
medicamentos, productos químicos)
4. Revise los requisitos de etiquetado. En el
caso de los alimentos, a partir del 1 de
octubre de 2020, México exige que en la
etiqueta se advierta claramente del exceso
de calorías, azúcares, sodio y grasas.

23. Aspectos a tener en cuenta para
exportar o importar de México
5. Verifique que su producto cumpla los requisitos de
origen. Si no los cumple revise si puede realizar
algunos cambios en sus procesos para satisfacer este
requisito.
6. Identifique su canal de distribución:
 Directo: productos industriales.
 Supermercados: tienen presencia en todo el país. Compran
a consignación, prefieren marcas blancas, requieren grandes
volúmenes (Walmart, Soriana, Comercial Mexicana,
Chedraul).
 Tiendas de conveniencia: Formato pequeño que ofrece un
número limitado de productos y ofrece un amplio horario de
atención. (OXXO).
 Tiendas departamentales: Ofrecen una amplia gama de
secciones. (Liverpool, Sears, Palacio de Hierro).
 Clubes de precios: Están diseñadas para instituciones y
personas de alto consumo, ingreso medio a alto, y funcionan
mediante membresía. (Costco).

24. Aspectos a tener en cuenta para
exportar o importar de México
 Canal Horeca: Identificado como un canal
industrial que sirve comidas y bebidas
preparadas para sector turístico y
hospitalidad. Compran directo y a través
de consolidadores.
 Centrales de abastos: Abastecen tiendas
tradicionales, pequeños supermercados,
comercio informal de alimentos.
 Agente, intermediario, comisionista,
mayorista: Canal que facilita las ventas a
productores dirigido a clientes industriales,
es muy utilizado para productos agrícolas.
 Ecomerce: Mercado Libre, Amazon,
Coppel, Liverpool.
7. Una vez haya definido el canal, el
siguiente paso es iniciar contactos.
Asesórese con expertos.
8. Existen diversas formas de acceder a los
canales de comercialización:
 A través de las cámaras empresariales.
 Del Consejero Comercial de la Embajada
de su país.
 Contactos directos a través de asesores
en México.
 Asistiendo a ferias de preferencia
presenciales y en forma reiterada.
 Participando en misiones comerciales .

25. Aspectos legales a tener en cuenta
para exportar o importar de México
9. Si se trata de productos alimenticios,
cosméticos, farmacéuticos o químicos debe
contar con un registro sanitario y demás
requisitos, que pueden demorar algún
tiempo. Es importante avanzar con estos
registros en SENASICA O COFEPRIS.
10. Registre su marca.
11. Defina la estructura de su negocio: La forma
como operará, si tendrá presencia física o lo
hará a través de representante.
12. Esto involucra aspectos legales diferentes.
En el primer caso debe constituir una
sociedad, tener una sede social y domicilio
fiscal, cumplir con las leyes tributarias,
laborales, etc.
13. Si operará por medio de un distribuidor, u
otro canal de comercialización debe
formalizar un contrato de compraventa
internacional, donde se establezcan las
condiciones.
14. Defina los Incoterms
15. Contacte su operador logístico y su
agente de aduanas y póngase de acuerdo
con el comprador.

26. • Marissa Mont
• Abogada y Notaria, Especialista en Comercio Internacional
(502) 56306430
(502) 23836000
• mmont@diazduran.com