Modelos financiamiento agropecuario

Modelos de Éxito para el Financiamiento del Sector Agropecuario
Soluciones de seguros micro y meso para
el sector agropecuario
Los efectos del cambio climático en la producción agropecuaria
Innovaciones y oportunidades para ser más resilientes
Paula Pagniez
Swiss Re

Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016 2
• Acerca de SwissRE
• Oportunidades y Beneficios para las IMFs
• Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas
- Seguros de índice o Paramétricos
- Seguros de Retorno
• Casos de Éxito
- Kilimo Salama ("Agricultura Segura")
- MiCRO
• Desafíos, Retos y Lecciones Aprendidas
• Ruta Crítica para el Futuro
Índice

Global Partnerships. FOROMIC Forito 2016
Una reaseguradora líder global:
 Nuestra solidez financiera está rankeada:
Standard & Poor’s: AA-/estable; Moody’s Aa31/estable;
A.M. Best: A+/estable
 Somos pioneros en productos de mercados de capitales
basados en seguros, combinamos solidez financiera con
expertise sin paralelo para el beneficio de nuestros
clientes.
 Desarrollamos soluciones tanto tradicionales como
innovadoras que responden a las necesidades de
nuestros clientes.
 150 años de experiencia proveyendo soluciones de
reaseguros y gestión de riesgos.
The “Gherkin”, London
Headquarters, Zurich
Armonk, New York
3
Acerca de Swiss RE

4
Hong KongMexico City
Sao Paulo
Singapore
Beijing
Zurich
London
Mumbai
New York
Washington
Shanghai
Sydney
Calabasas
Hyderabad
Tokyo
El equipo de Swiss Re Global Partnerships
4
Acerca de Swiss RE
Ventaja de servicios y soluciones
• Estructuramos las soluciones de
seguros, conectando al reaseguro
global con los beneficiarios de
microseguros.
• Suscribimos las protecciones de
seguros, absorbiendo el riesgo.
• En asociaciones público-privadas,
trabajamos con los mejores socios
para implementar programas de
protección exitosos.

Transferencia de riesgos. Esfuerzos requeridos en todos los frentes:
Macro, Micro y Pooling
5
5
Macro
pérdidas
económicas
brecha
Bienes públicos
dañados
Ingresos perdidos
Costos de
reconstrucción
Daño a bienes
privados no
asegurados
Esquemas y pools para aumentar
la penetración del seguro
Productos simples distribuidos a
través de agregadores (ej. sector
público, IMFs, compañías de
seguros y corporaciones)
Micro
Transferencia de riesgos
(sub)soberanos para cubrir
costos directos e indirectos
Pooling
Tipo de solución Descripción
Plan de emergencia
¿Cómo cerrar la brecha de protección?
pérdidas
aseguradas
Ayuda de subsistencia
y rehabilitación de
población vulnerable
Acerca de Swiss RE

Oportunidades y Beneficios para IMFs
• Los clientes de las MFIs están usualmente altamente
expuestos a desastres naturales incluyendo sismos,
tormentas, inundaciones y sequías.
• En caso de desastre, los prestamistas no están más en
posición de repagar la deuda a tiempo, ni retomar sus
actividades productivas.
• Como consecuencia, el Portafolio a riesgo (Portfolio at Risk,
PAR), Reservas, y Cancelaciones de deuda ( Write-Offs,
WO) suelen incrementar, impactando la solvencia y
rentabilidad de la IMF.
• Para mitigar estos riesgos, reguladores y prestamistas a
IMFs típicamente requieren mayor capitalización a las IMFs.
• Soluciones innovadoras de seguros ofrecen instrumentos
más atractivos y coste-eficientes para gestionar estos
riesgos y proveer seguridad adicional a reguladores,
prestamistas y clientes de las IMFs.
 Las catástrofes naturales representan una verdadera amenaza para las
Instituciones Micro Financieras

Principales beneficios de las soluciones de seguros
Forma eficaz de hacer frente a las consecuencias financieras de las
catástrofes naturales y un clima impredecible.
Acceso a los fondos requeridos y/o necesarios para cubrir la cartera
afectada, hasta los límites de cobertura acordados.
Rápidos tiempos de pago; ajuste de siniestros y pago de beneficios
sencillos y transparentes.
La prima pre-determinada permite presupuestar la gestión.
Señal positiva a los socios e inversores, dado el uso de instrumentos
financieros innovadores, resultando en beneficios para el negocio.
Limita la presión a desviar fondos propios de otros proyectos hacia las zonas
afectadas.

• El seguro sirve como colateral
• La compañía no tiene que re-alocar activos
Acceso a crédito
• Cumplimiento de obligaciones también en
case de pérdidas catastróficas
• Sólido Perfil financiero
Asegura liquidez
• Seguros bajan el riesgo a inversores
• Reducción del costo de capital
Atrae Inversiones
Beneficios de los productos de seguros

• El sector agrícola enfrenta niveles incrementales de riesgo, debido a
• intensificación del impacto del cambio climático
• shocks financieros y de precios
• En la mayoría de las regiones con inseguridad alimentaria, los productores absorben
los efectos de los riesgos y tienen poco o ningún acceso a herramientas de reducción
del riesgo.
• Una utilización más amplia de instrumentos de mitigación de riesgos y seguros a
través de la cadena de suministro, estimularán aumentos en la inversión, la
productividad y la seguridad alimentaria en regiones vulnerables.
• Los seguros agrícolas desempeñan un papel importante en la estabilización de
ingresos de los agricultores y estimulan la inversión en agricultura.
• Las asociaciones público-privadas pueden crear un ambiente propicio para el seguro
agrícola. Los esfuerzos del gobierno para mejorar la infraestructura financiera rural y
recolección de datos meteorológicos, por ejemplo, pueden facilitar el acceso de las
aseguradoras a potenciales clientes potenciales y apoyar las actividades de
suscripción.
 El sector agrícola enfrenta niveles incrementales de alto riesgo
9
Soluciones Innovadoras de Seguros Agrícolas

Qué se necesita para un esquema de seguros agrícola sostenible?
 Distribución
– Puntos de venta alternativos
– Concientización y educación
 Productos
– Nuevos productos para desafíos operacionales
(ej. productos de índice o tasa de retorno)
– Niveles de intervención: macro, meso, micro
 Infraestructura
– Data
– Sistemas de pago
 Incentivos
– Seguro como colateral del crédito
– Subsidio de primas
– Marco regulatorio conducente
10

Innovaciones - Productos Disponibles
ÍndiceIndemnización Retorno
• Seguros clásicos
con ajuste de
siniestros en
campo
• Integra riesgos de
producción y precio
para cultivos de
commodities
• Subscripción de
índice (en vez de
riesgo específico)
• Producto dominante
en USA
• Producto
dominante
globalmente
• Para todas las
líneas de
negocios
• Para cultivos con
mercado de futuros
líquido (CME)
• Producto
dominante en
India
• Índice como
proxy a seguro de
cultivo y pecuario

Conceptos de seguros (1)
• Enfoque hecho a medida para hacer frente a los costos económicos de los desastres.
• Esta protección paga una cantidad predeterminada en caso de un desastre natural superior a
determinados gatillos (por ejemplo, la magnitud de un terremoto o la velocidad del viento).
• Los fondos recibidos pueden ser utilizados por la IMF para manejar cancelaciones de préstamos
y proporcionar alivio a los clientes afectados. El pago protege los estados de resultados y el
balance de la IMF.
• Las reclamaciones se pagan rápidamente luego del evento, una vez que los parámetros oficiales
del evento (por ejemplo, la magnitud, la velocidad del viento) están disponibles.
• A diferencia de los seguros tradicionales, no hay necesidad de procesos de ajuste de siniestros.
• Instrumento innovador que envía señales positivas a los grupos de interés de la IMF
(reguladores, financistas, clientes, etc.) que resultan en mayores beneficios de negocio para la
IMF (ej. retención y aumento de la cartera de clientes).
Los seguros en base a índice (o paramétricos) permiten a las IMFs transferir parte de
su exposición a catástrofes naturales a los mercados de seguros y capitales
internacionales:
Seguros de Índice (o Paramétricos)

Soluciones de Índice para el Agro
0
1
2
3
4
5
6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
yield,tons/ha
mmrainfall
Rainfall Yield
Seguro de Índice Climático - sequía
Strike rainfall
Uso de tecnologías de sensores remotos

Seguro de Retorno
• Cubre la tasa de producción y/o la caída del precio durante la campaña agrícola
• Requiere referencias a intercambio futuro liquido
• Riesgo de tasa de cambio adicional en marcos no-USD
Seguro
Rendimiento
Histórico
x
Precio Base
x
Nivel de
Cobertura
Determinación de precio base
Promedio de Futuro a Diciembre
Febrero
Rendimient
o Actual
x
Precio de
Cosecha
Octubre
Determinación de precio objetivo
Promedio de Futuro a Diciembre
Retorno
USD/ha
Ciclo
Agrícol
a
RetornoAsegurado
Retorno
Obtenido
Diciembre
Precio futuro de
referencia
USD/t

…y en otras partes?
 solo pilotos y estudios!
CRC 6-7bn USD primas
< 5mn USD primas
Agristability, cubre 70% del ingreso
Seguro de Retorno
¿A dónde existe?

Kenya: Kilimo Salama ("Agricultura Segura")
Características de la solución
 Kilimo Salama es una iniciativa de índice agrícola de UAP Insurance y
Syngenta Foundation con el apoyo de Swiss Re en cobertura de
reaseguro y soporte técnico.
 La protección de seguro está diseñada para agricultores keniatas para
cubrir materias primas, tales como semillas y fertilizantes. Los riesgos
asegurados son sequía extrema y exceso de lluvias, basado en datos
independientes de estaciones meteorológicas automáticas.
 Los agricultores compran la cobertura de seguros junto con las materias
primas. El registro de la póliza y los pagos de primas y beneficios son
transacciones virtuales a través de la plataforma móvil "M-PESA".
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Soluciones de Seguros Agrícolas – Casos de Éxito
 Socios: Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (Kilimo Salama),
compañías de seguros en Kenya y Rwanda, Swiss Re Corporate Solutions,
Safaricom, IFC Global Index Insurance Facility
 Productos:
 Kilimo Salama: Asegura materias primas (semillas, fertilizantes,
agroquímicos)
 Kilimo Salama PLUS: Cubre el valor esperado de la cosecha
 Cultivos cubiertos: maíz, trigo, sorgo, habichuelas, café, horticultura, algodón
 Alcance del producto: de 185 a ~100,000 productores en 4 años;
actualmente cubriendo un valor de ~8 M USD en inversiones agrícolas

Kenya: Kilimo Salama ("Agricultura Segura")
Socio Agribusiness
Subsidio de Prima para las
materias primas aseguradas
SFSA
Know-how
Técnico
UAP
Asegurador
Kilimo Salama
• Desarrollo de Producto
• Recolección de Data por AWS
• Estructuración
• Educación Financiera
• Carga margen operativo en la prima de
seguro
Swiss Re
Pricing, retención del riesgo
IMF/NGO
• Asegurado en representación de los
productores
• Paga primas de seguro
• Informa a los productores
• Evalúa siniestros
• Distribuye pago del seguro
Productores Agrícolas acceden a los servicios a través de
la IMF
Educación Financiera
Primas
Canal/Modelo de Distribución: Seguro atado a crédito

Compañía reaseguradora boutique, focalizada en ofrecer protecciones contra desastres naturales, conectando a los
mercados globales de seguros y las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos.
Líneas de productos actuales y futuras:
 Protecciones para individuos : Microemprendedores, productores agropecuarios, familias.
 Protección para instituciones: Instituciones de Microfinanzas, Cooperativas, Empleadores socialmente responsables.
MiCRO en América Central:
 MiCRO está lanzando un producto de microseguros focalizado en catástrofes naturales que impactan el sector agrícola en
Centro América.
 Objetivo: Pilotos que resultan en al menos 250.000 pólizas regionales hacia finales de 2018. Comenzando por el diseño e
implementación de productos accesibles y de calidad, el gol es implementar programas de microseguros con escala en la
región.
 Los países iniciales son Guatemala (2016) y El Salvador (2017).
 Reasegurador: Swiss Re.
Socios e Inversores Multi-sectoriales:
 MiCRO fue nombrador “Company Launch of the Year” en los premios anuales Reinsurance Awards de The Review
Worldwide en Septiembre 2011.
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Microinsurance Catastrophe Risk Organization (MiCRO)

Originación
Desarrollo de
Productos y
Pricing
ImplementaciónRegulación
Administración
Desafíos, Retos y Lecciones Aprendidas
 Se necesita colaboración en la cadena de
valor para crear gestión de riesgos
financieros robusta
• Productores, distribuidores y procesadores:
empaquetar su oferta con servicios
financieros, incluyendo protecciones de
seguros.
• Aseguradores y reaseguradores:
desarrollar nuevos productos, que son
fáciles de comprender y permiten pagos de
siniestros transparente, rápidos y justos.
• Instituciones Financieras:
proveer mejores condiciones de crédito a
los productores agrícolas que utilizan
seguros como colateral del crédito.
• Gobiernos y ONGs:
crear conciencia y proveer infraestructura
e incentivos básicos para el seguro

Identificación de la demanda
Creación de mandato de seguros a nivel IMF
 Involucramiento de las áreas de gestión de riesgos
 Participación en el diseño del producto y su administración
Replicación de experiencias y lecciones aprendidas
Trabajo de la mano de las entidades de supervisión
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Ruta Critica para el Futuro

Información de contacto
Senior Microinsurance Specialist
Global Partnerships
Swiss Re America Holding Corp.
55 East 52nd Street
New York, NY 10055
USA
Tel +1 212 317 5152
Fax +1 212 317 5179
Paula_Pagniez@swissre.com
Paula Pagniez
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Mario Wilhelm
Microinsurance Specialist
Global Partnerships
Swiss Reinsurance Company
Mythenquai 50/60
CH-8022 Zurich
Switzerland
Tel +41 43 285 4359
Fax +41 43 282 4359
Mario_Wilhelm@swissre.com

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