Ponencia Ing. Hugo Jácome

1. Economía Popular y Solidaria
Agosto, 2016

2. Valor social de la supervisión
 Inclusión económica y social mediante las organizaciones de
Economía Popular y Solidaria.
 Estabilidad, solidez, consolidación del Sistema y disminución
del riesgos.
 Transparencia y lucha contra la corrupción en las
organizaciones.
 Defensa de los derechos de socios y asociados.
 Fortalecimiento y capacitación del sector.

3. 1. Inclusión
económica y social

4. Organizaciones activas EPS y SFPS 2012-2016
2839
3195
3959
5223
5768
2288 2384 2382 2558 2491
888 946 907 854 771
1 1 1 1 1
6016
6526
7249
8636
9031
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2012-2013 2013 2014 2015 2016
Asociaciones Cooperativas no financieras Cooperativas financieras
Caja central Total
9.031Cooperativas y
Asociaciones registradas
en la SEPS
Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 28 de junio de 2016 y de EPS a 01 de julio de 2016
De las 772 entidades se distribuyen en: 770 cooperativas de ahorro y crédito incluida la CONAFIPS y 1 caja central.

5. Organizaciones supervisadas y de apoyo
TIPO No. ORGANIZACIONES
Cooperativas de Ahorro y Crédito 771
Corporación 1
Organismos de Integración* 11
Total 783
Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 28 de junio de
2016
*Entidades de apoyo
1
29
52
176
772
0 200 400 600 800 1000
Transformada
Extinta fusión
Extinta
En liquidación
Activas
Cooperativas de Ahorro y Crédito Entidades de la Economía Popular
y Solidaria
6
6
200
8325
0 2000 4000 6000 8000 10000
En intervención
Liquidadas
En liquidación
Activas
TIPO No. ORGANIZACIONES
Asociación consumo 87
Asociación producción 4446
Asociación servicios 1235
Cooperativa consumo 13
Cooperativa producción 413
Cooperativa servicios 1850
Cooperativa vivienda 215
Organismos de integración
federación
4
Organismos de integración red 1
Organismos de integración unión 47
Organización comunitaria producción 6
Organización comunitaria servicios 8
Total 8325
Nota: Información actualizada según catastro del SNF a 01 de julio de 2016

6. Sector Financiero
Popular y Solidario

7. Puntos de atención del sector financiero
Más de 2437 puntos de
atención en todo el país
Número dic-13 dic-14 dic-15 jun-16
Socios 4.965.278 4.970.243 4.975.214 4.980.189
Organizaciones 942 914 848 772
Promedio 5271 5437 5867 6451

8. Participación SFPS y BP por tipo de crédito
Fuente: SEPS-SB, abril 2016
Microcrédito.- Las COAC tienen el 195% de saldo con relación a la banca privada.
Microcrédito y Consumo.- Las COAC tienen el 77% de saldo comparado con la banca privada.
TIPO DE
CRÉDITO
MONTO (Millones USD)
TOTAL
SISTEMA
PARTICIPACIÓN
SFPS
BANCOS
PRIVADOS
% SFPS
% BANCOS
PRIVADOS
COMERCIAL 195 8.952 9.148 2% 98%
CONSUMO 3.268 6.396 9.664 34% 66%
VIVIENDA 369 1.855 2.224 17% 83%
MICROCRÉDITO 2.787 1.430 4.217 66% 34%
TOTAL 6.619 18.633 25.252 26% 74%

9. Fuente: SEPS y SB, a marzo 2016
Indicadores de inclusión financiera

10. Indicadores de inclusión financiera
Fuente: SEPS y SB, a marzo 2016

11. Créditos por género
Número de créditos por género
Marzo-2016
Fuente: SEPS
Número de créditos otorgados por las COAC: 1.236.562

12. Créditos por nivel de educación
Número de créditos por nivel educativo
Marzo-2016
Fuente: SEPS
El 87% del número de créditos se otorgan a personas que tiene nivel de
educación (sin educación, primaria y secundaria)

13. 2. Estabilidad
del sistema

14. Estabilidad: SFPS vs. banca privada
Evolución de activos, jun. 2013 – jun. 2016, crecimiento
porcentual.
7.0%
10.2%
5.4%
7.7%
3.8% 4.5% 5.0%
0.6%
9.6%
1.9%
7.3%
-4.4% -4.0%
4.9%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jun-16
Tasasdecrecimiento
Período
ACTIVOS SFPS - BP
SFPS Banca Privada
7.2%
10.6%
5.4%
7.7%
3.5%
2.1%
5.0%
0.7%
10.1%
1.7%
7.7%
-5.2%
1.2%
5.4%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jun-16
Tasasdecrecimiento Períodos
PASIVOS SFPS - BP
SFPS Banca Privada
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Superintendencia de
Bancos
Nota: Información proyectada de SFPS a junio 2016
*Los datos a junio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los boletines
mensuales
Evolución de pasivos,
jun. 2013 – jun. 2016, crecimiento porcentual.
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Superintendencia
de Bancos
Nota: Información proyectada de SFPS a junio 2016
*Los datos a junio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los
boletines mensuales

15. CIFRAS RELEVANTES
Fuente: SEPS, SB
VARIACIÓN ANUAL COLOCACIONES DEL SFPS Y BANCA PRIVADA
25%
12%
27%
-2%
20% 20%
15%
9%
7%
2%
-8%
24%
34%
27%
18%
31% 33%
23%
14% 14%
8%
1%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
% Crecimiento Bancos % Crecimiento Cooperativas
Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015

16. CIFRAS RELEVANTES
Fuente: SEPS, SB
VARIACIÓN ANUAL CAPTACIONES DEL SFPS Y BANCA PRIVADA
19% 17%
24%
6%
18%
15%
18%
11% 11%
-12%
-3%
13%
41%
26%
36%
33%
29%
23% 22% 22%
3% 4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
% Crecimiento Bancos % Crecimiento Cooperativas
Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015

17. Cartera bruta de las cooperativas vs. bancos privados
Estabilidad del SFPS
13 BANCOS
PRIVADOS
La cartera bruta de las tres COAC más
grandes es USD 1.530 millones:
superior a la cartera bruta de bancos
medianos y pequeños del país.
• JUVENTUD
ECUATORIANA
PROGRESISTA
• JARDIN
AZUAYO
• POLICIA
NACIONAL
• LITORAL
• DELBANK
• COOPNACIONAL
• COMERCIAL DE
MANABI
• FINCA
• CAPITAL
• AMAZONAS
• D-MIRO S.A.
• BANCODESARROLLO
• LOJA
• PROCREDIT
• CITIBANK
1.530
1.160
CARTERA
TOTAL EN
MM USD
Fuente: Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Nota: Información actualizada con corte a junio 2016

18. CIFRAS RELEVANTES
SFPS
Bancos
privados
SFPS
Bancos
privados
SFPS
Bancos
privados
Menor al 25% 601 9.029 645 7.099 107% 79%
Del 25% al 50% 4.370 14.990 4.023 10.434 92% 70%
Del 50% al 75% 1.314 977 1.423 806 108% 83%
Mayor al 75% 391 282 528 202 135% 72%
Rango de
ruralidad
Captaciones
(Millones USD)
Colocaciones
(Millones USD)
Colocaciones/Captaciones
Colocaciones/Captaciones*
may-16
* Proyección mayo 2016
Fuente: SEPS y SB

19. CIFRAS RELEVANTES
COMPOSICIÓNDEACTIVOS
may-16
71%
54%
7% 9%
11%
16%
12%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOSPRIVADOS
Fondosdisponibles Inversiones Cartera Activosfijosyotrosactivos
COMPOSICIÓNINGRESOS
may-16
88%
64%
1%
4%
3%
25%
8% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOSPRIVADOS
Intereses de carteradecréditos Intereses en inversiones y otros
Comisiones y servicios Otros ingresos
Fuente: SEPS y SB

20. CIFRAS RELEVANTES
Composición del patrimonio
may-16
51%
74%
44%
21%
5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOSPRIVADOS
Capitalsocial Reservas Otros
Composición de losgastos
may-16
46%
53%
12%
16%
40%
24%
2% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOSPRIVADOS
Intereses Provisiones Gastos operativos Otros gastos
Fuente: SEPS y SB

21. CIFRAS RELEVANTES
Fuente: BCE
Segmento de crédito COACs
Bancos
privados
Consumo ordinario 16,6% 17,1%
Consumo prioritario 15,9% 17,0%
Microcrédito minorista 25,3% 26,2%
Microcrédito de acum. Simple 23,0% 26,4%
Microcrédito de acum. Ampliada 21,0% 23,5%
TASA DE INTERÉS ACTIVA
del 19 al 25 de mayo 2016
Instrumento COACs
Bancos
privados
Depósitos a plazo 7,7% 5,5%
Depósitos ahorro 2,2% 1,0%
TASA DE INTERÉS PASIVA
del 19 al 25 de mayo 2016

22. 3. Transparencia y
lucha anticorrupción

23. Transparencia:
Importancia de la gestión
de información

24. Envío de información por entidades y estructuras 772
Entidades
Activas
27 26 27 26 26 26 2635 35 35 35
11 11 11
85 85 85 85
4 4 4
195 195 195
433 433 433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Estados
financieros
Depósitos Operaciones
de cartera de
créditos y
contingentes
Socios y
clientes
Control de
inversiones
Riesgos de
mercado y
liquidez
Transparencia
de la
información
S1 S2 S3 S4 S5
Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 28 de junio de 2016
De las 772 entidades se distribuyen en: 770 cooperativas de ahorro y crédito, 1 caja central y 1 una corporación (CONAFIPS).
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

25. SectorFinanciero
Segmentos
1, 2 y 3
Balances: Diario (S1) y mensual
Cartera: Mensual
Depósitos: Mensual
Socios: Cuando existan actualizaciones
Inversiones: Semanal y Quincenal (S1)
Cargos Financieros: Semanal y Quincenal
(S1)
Segmentos
4 y 5
Balances: Trimestral
Depósitos: Trimestral
Socios: Cuando existan
actualizaciones
El contenido y la frecuencia de la
información esta en función de segmento
Sistema de
Registro de
organizaciones
del SF y SNF

26. Boletines estadísticos
• Mensual: boletines de
información estadística de
las cooperativas de ahorro y
crédito de los segmentos 1 y
2 (página web)
• Semestral: boletín financiero
consolidado con información
de los cinco segmentos del
sector
• Anual: boletín consolidado
de la Economía Popular y
Solidaria

27. Beneficios de la gestión de
información:
Apoyar a los principales directivos a la correcta toma de decisiones
Permiten cuantificar y administrar correctamente los riesgos
Facilita la planificación y ejecución de objetivos y metas
Comunicar oportuna, integra y transparente a los socios los resultados de la gestión.
Facilita asegurar el cumplimiento de las normas
La información consolidada y completa permite diseñar política pública para
fortalecimiento del sector
Permite al supervisor identificar debilidades y plantear recomendaciones de mejora

28. La importancia de la información para
la SEPS
Promover un control, supervisión y seguimiento efectivo de las
entidades supervisadas.
Permite aplicar correctamente el modelo de supervisión.
Promover la estabilidad de los sectores de la economía popular
y solidaria
Elaborar y transparentar información estadística para la
ciudanía y la generación de estudios de la economía popular y
solidaria
Disponer información crediticia de todo el sector financiero en
la Central de riesgos
Genera confianza en la ciudadanía

29. Lucha contra la corrupción
y la importancia del
autocontrol

30. Modelo Integral de Supervisión
0
10000
20000
30000
1
SFPS: supervisión extra situ, Junio 2016
Alertas de Auditoria
Estrategia para reducir nivel de riesgo
Cumplimiento de estrategia
22.905
27.961
25.034
79
102
38
59 60
338
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Quito Ambato Portoviejo Guayaquil Cuenca Total
Supervisión in situ, Junio 2016
-número de entidades-

31. Procedimiento
s In situ de
Auditoría en
PLA
Metodología de
alertas de LA / FT
Seguimiento de
observaciones en
materia de PLA en la
Matriz de Hallazgos
ESQUEMA DE SUPERVISIÓN
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
Gobierno
Cooperativo
Evaluación de
riesgos
Evaluación
Económica
Financiera
Balance Social
Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operativo
Riesgo de Lavado de
Activos y FT
Riesgo de mercado
Riesgo Legal
Control y monitoreo de lavado de activos
y financiamiento del terrorismo

32. Acciones judiciales por año
ACTIVIDADES
2013 2014 2015 2016 TOTAL
Noticias del delito puestas en conocimiento
por la SEPS
26 55 46 68 195
Acciones de garantías jurisdiccionales
propuestas por y en contra de la SEPS
(ganadas)
31 10 12 3 57
Juicios contenciosos administrativos 1 13 6 7 27
Recursos administrativos resueltos 56 195 106 56 413

33. • Definir los objetivos institucionales
Consejo de
Administración
• Ejercer el Control internoConsejo de Vigilancia
• Ejecutar las estrategias para cumplir
objetivos institucionales.
Gerencia
• Identificar, medir, priorizar, controlar,
mitigar, monitorear y comunicar.
Comité de Administración
Integral de Riesgos
• Prevenir la exposición al riesgo de
PLA.
Comité de
Cumplimiento
Auditorías: Interna y Externa
Controlar la correcta implementación
del control interno
Importancia del autocontrol

34. Cumplimiento
normativo
Sostenibilidad
Integridad y
razonabilidad de
la información
Políticas
Procesos y
procedimientos
Manuales Código de Ética
INSTRUMENTACIÓN
Principios e instrumentación
Transparencia
PRINCIPIOS

35. B
E
N
E
F
I
C
I
O
S
Mejora de resultados financieros
Reduce las desviaciones en la ejecución del presupuesto; y, favorece el
cumplimiento de los objetivos sociales y financieros
Permite tomar acciones correctivas oportunamente
Reduce la exposición a fraudes
Crea una cultura de cumplimiento y eficiencia
Permite una mayor transparencia en la información.
Socios perciben solidez y confianza
Beneficios del autocontrol

36. 4. Precautelar
los derechos de socios y socias

37. Denuncias tramitadas del Sector Financiero

38. Mecanismos de resolución
98,01% de los depositantes han sido cubiertos en su totalidad
Mecanismo de
Resolución
Depósitos Totales
Total de
Depositantes
Depositantes
Cubiertos
al 100%
Exclusión de Activos y
Pasivos Parcial
7.345.097 10.052 9.913
Exclusión de Activos y
Pasivos Total
1.257.062 1.585 1.585
Liquidación 215.112.393 248.888 243.838
Total 223.714.551 260.525 255.336

39. 5. Fortalecimiento
del sector

40. Usuarios atendidos: presencialmente, por
medios telefónicos y virtuales
-porcentaje del total-
Atención a los ciudadanos, noviembre 2012 a mayo 2016
PRESENC
IAL
47%
TELEFÓN
ICO
32%
VIRTUAL
21%
CANAL
Año
2012
Año
2013
Año
2014
Año
2015
Año
2016
TOTAL
PRESENCIAL
2.765 70.913 54.686 48.255 25.343 201.962
TELEFÓNICO
1.862 37.631 44.596 34.789 13.387 132.265
VIRTUAL
1.195 7.482 8.797 11.477 4.903 33.854
TOTAL
5.822 116.026 108.079 94.521 43.633 368.081
Atención a los ciudadanos

41. En los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
se capacitaron 7371 organizaciones, que
involucraron a 28.831 personas en el
ámbito nacional
• 185 en el ámbito
nacionalCURSOS
• 350 en el ámbito
nacionalTALLERES
En los años del 2012 al 2016 se realizaron las siguientes
capacitaciones:
Capacitación 2012 - 2016

42. Comenzó a operar en noviembre de 2015
Objetivos buscados:
• Reducción de tiempos de atención
• Optimización de recursos
• Simplificación de requisitos
• Asesoría directa a usuarios
• Reducción de trámites devueltos
Mesa de Servicios

43. http://www.seps.gob.ec/lista-de-articulos?boletines