Econ. Mateo Villalba - SEPS Integración y desafíos del Sector Financiero Popular y Solidario

1. Intendencia - dirección
INTEGRACIÓN Y DESAFÍOS DEL SECTOR FINANCIERO
POPULAR Y SOLIDARIO
Quito, 19 de octubre de 2017

2. ANTECEDENTES DEL SECTOR
2

3. Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Activos, Cartera y Socios SFPS
Activos, Cartera de Créditos y Socios
SFPS
5,431
7,0727,068
10,4394,595,782
6,120,755
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Jun-17
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Socios
ActivosyCartera(MillonesdeDólares)
Cartera Activos Socios
30%
48%
33%

4. SEGMENTO No. ENTIDADES No. SOCIOS
ACTIVOS
(USD Millones)
CARTERA DE CRÉDITO
(USD Millones)
DEPÓSITOS
(USD Millones)
SEG 1 26 3.365.254 7.328 4.694 5.954
SEG 2 38 1.245.289 1.617 1.250 1.253
SEG 3 83 780.469 934 718 673
SEG 4 182 503.718 439 326 299
SEG 5 352 226.025 120 83 79
TOTAL 681 6.120.755 10.438 7.071 8.258
Composición del SFPS
PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR
A JUNIO 2017
En los últimos 5 años los activos de las COAC crecieron en 73%, mientras los
activos de los bancos privados crecieron en 33% en el mismo periodo.
2

5. SECTOR
FINANCIERO
POPULAR Y
SOLIDARIO –
SFPS-
BANCOS
PRIVADOS
MEDIANOS Y
PEQUEÑOS
USD 11.321MM USD 10.546 MM
 Si excluimos a los 5 bancos privados más grandes del país, el SFPS tiene más
activos que el sector financiero privado.
Activos SFPS y Bancos privados
A JUNIO 2017
Importancia del Sector Financiero
3

6. Participación SFPS y BP
por tipo de crédito
Fuente: SEPS – SB, corte a junio 2017
MONTO (Miles USD) PARTICIPACIÓN
SFPS
BANCOS
PRIVADOS
TOTAL
SISTEMA
SFPS
BANCOS
PRIVADOS
140 10.874 11.014 1% 99%
3.678 7.869 11.547 32% 68%
394 2.083 2.477 16% 84%
2.859 1.516 4.374 65% 35%
7.071 22.342 29.412 24% 76%
Comercial
Consumo
Vivienda
Microcrédito
Total
4

7. SFPS
Bancos
Privados
SFPS
Bancos
Privados
SFPS
Bancos
Privados
909 9.846 912 8.268 100% 84%
5.202 18.144 3.658 13.028 70% 72%
1.544 1.139 1.616 828 105% 73%
603 333 885 218 147% 65%
2.147 1.472 2.501 1.046 117% 71%
Colocaciones/Captaciones
Captaciones (Millones
USD)
Colocaciones
(Millones USD)
Colocaciones - Captaciones
Fuente: SEPS – SB, corte a junio 2017
Rangotasa
deruralidad
18
43
82
60
 En los cantones con alta población rural, por cada USD 100 que la banca privada
otorga créditos, las cooperativas colocan USD 250.
 Las cooperativas otorgan créditos en las mismas zonas geográficas que captan
depósitos del público.
Mayor al 50%
# Cantones
5

8. 20.5%
38.7%
35.3%
38.1%
35.7%
38.0%
46.9%
28.8%
36.4%
25.0%
30.7%
24.3%
26.0%
23.4%
29.6%
33.5%
33.9%
26.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Liquidez
Solvencia
SFPS Solvencia SFPS BP Solvencia BP SFPS Liquidez SFPS BP Liquidez BP
Principales Indicadores Financieros.
Solvencia y Liquidez
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Superintendencia de Bancos.
Estabilidad
SFPS vs. Banca Privada
6

9. Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Principales Indicadores Financieros.
Morosidad y Cobertura
6.4%
6.5%
7.6%
6.8%
7.7%
8.2%
9.4%
7.4%
7.1%
3.1% 2.6%
3.1%
2.9%
3.6% 3.7%
4.3%
3.5% 3.6%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
300.0%
Morosidad
CoberturaProvisiones
SFPS Cobertura SFPS BP Cobertura BP SFPS Morosidad SFPS BP Morosidad BP
Estabilidad
SFPS vs. Banca Privada
7

10. Singularidad de la economía social y solidaria
El estudio empírico comparó: 35 COACs y 16 bancos privados de Ecuador,
dentro del período 2008 – 2014.
Las COACs alcanzan el
nivel más alto en la
generación de
productos socialmente
relevantes.
 Universalización de
servicios financieros
 Repartición de riqueza y
bienestar
 Operación empresarial
segura
8
ESTUDIO DESDE EL SECTOR FINANCIERO DEL ECUADOR – NATALIA DOUKH
Fuente: Serie ESTUDIOS sobre Economía Popular y Solidaria
La integración, clave para el éxito de los actores de la economía popular y solidaria

11. DESAFÍOS DEL SECTOR
2

12. FUERZA POLÍTICA
Aumenta su poder de negociación y
representación.
EFICIENCIA ECONÓMICA
Permite alcanzar economías de
escalas, reducir costos, mitigar
riesgos y aumentar la eficiencia
administrativa.
Integración
 Representación colectiva del sector
9
MAYOR INCIDENCIA POLÍTICA, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

13. Era digital
 El vertiginoso cambio tecnológico requiere que las entidades del SFPS desarrollen una
gran capacidad de adaptación hacia las nuevas tecnologías.
Canales
electrónicos
Telefonía
móvil
Potenciar la oferta y
calidad de sus
productos y servicios.
Las entidades financieras que no tengan la capacidad de
ofertar sus productos y servicios por estos canales serán
fácilmente desplazadas por la competencia.
10

14. Institucionalidad
Formal e Informal
Reglas informales
del sector, cohesión
de las
organizaciones y
confianza de los
socios
Reglas formales,
transparencia,
rendición de
cuentas,
estabilidad y
confianza del
público en
general
Consolidación y
fortalecimiento
del sector
11