2. El Litio: una
oportunidad
Estado de
situación
Perspectivas
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3. Fuentes potenciales conocidas y su distribución en el mundo
Distribución de tipos de Yacimientos en el Mundo
Fuentes potenciales de Li
Salares
58%
Pegmatitas y
Granitos 26%
Arcillas 7%
Salmueras
Hidrocarb.
Salmueras
Geoterm.
Zeolitas
3%
3%
3%
Salares
Pegmatitas y Granitos
Arcillas
Salmueras Hidrocarb.
Salmueras Geoterm.
Zeolitas
EEUU
Argentina
Chile
Brasil
Zimbabwe
China
Australia
Portugal
Canadá
Finlandia
Rep. Checa
Serbia
Austria
Bolivia
México
Alemania
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4. 44%
(84,5 Mt LCE)
de pegmatitas.
56%
(108 Mt LCE)
de Salares.
Fuente: Elaboración propia con base en USGS | Números estimados para la producción de China y EEUU.
EEUU 2%
Salares
Argentina 16%
Salares
Chile 33%
Salares
Brasil 1%
Pegmatitas
China 6%
Salares
Nuevas
operaciones
2017
Canadá
Pegmatitas
192,5
Mt LCE
• Olaroz (Orocobre Ldt)
• Mina Fenix (Minera del Altiplano)
• Greenbushes (Talison)
• Atacama (SQM)
• Atacama (Albemarle)
• Silver Peak
(Albemarle)
• Lake Zabuye
• Mt Marion
(Neometals and JV)
• Mt Cattlin (Galaxy
Resources)
• Whabouchi
(Nemaska Lithium)
Zimbabwe 2%
Pegmatitas
Australia
40%
Pegmatitas
Portugal 1%
Pegmatitas
Producción Mundial 2016
Subsecretaría de Desarrollo Minero
Dirección Nacional de Promoción Minera Ministerio de Energía y Minería
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5. EEUU
• 12 en expl. Inic.
Rep. Checa
• 1 en expl. Inic.
México
• 1 en factibilidad.
• 5 en expl. inic.
Argentina
• 10 en factibilidad-exploración avanzada
• >40 en exploración inicial
• (5 prospectos en pegmatitas.)
muchas empresas están actualmente en la búsqueda de nuevas fuentes de litio
Chile
• 1 en expl. avanz.
• 1 en expl. inic.
Brasil
• 1 en expl. inic.
Finlandia
• 1 en expl. Inic.
Australia
• 4 en expl. inic.
Canadá
• 5 en factibilidad-expl avanz.
• 9 en expl. inic.
Serbia
• 1 en expl. Inic.
Austria
• 1 en expl. Inic.
Proyectos de fuentes
alternativas con
potencial económico:
• Jadarita (Serbia)
• Arcillas con Litio-
Hectoritas (México, USA)
• Granitos (Rep. Checa,
Alemania)
• Salmueras petrolíferas
(USA)
• Fuentes Geotermales.
Salton Sea (California)
Alemania
• 1 en exploración
Zimbabwe
• 1 en Prefactibilidad
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Proyectos a Nivel Mundial
6. x400
x176
x60
x37 x35
x21 x18 x18 x18
Litio
Recursos
2016
Litio Platino
Paladio
Hierro Cobre Níquel Plata Oro Plomo Zinc
Ratio Reservas/Producción 2016: Litio abundante
x177
x60
x139
Recursos
para 1.343
años
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X1343nt
7. BATERÍAS,
29%
BATERÍAS,
39%
BATERÍAS,
70%
CERÁMICA Y
VIDRIO, 35%
CERÁMICA Y
VIDRIO, 30%
CERÁMICA Y
VIDRIO; 15%
GRASAS Y LUBRICANTES, 9%
GRASAS Y LUBRICANTES, 8%
METALURGIA, 6%
METALURGIA, 5%
RESTO 15%
POLÍMEROS, 5%
POLÍMEROS, 5%
TRATAMIENTO DE AIRE, 5%
TRATAMIENTO DE AIRE, 3%
OTROS USOS, 11% OTROS USOS, 10%
2012 2026
2016
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La Estructura de la Demanda varía de forma muy dinámica
8. 100Mt LCE
BATERÍAS < 10%
125Mt LCE
BATERÍAS 20%
150Mt LCE
BATERÍAS 30%
175Mt LCE
BATERÍAS 40%
“NICHO”
“COMMODITIES”
“SOBREOFERTA”
“BOOM DE LITIO”
1,590 1,550 1,720
1,460
2,320
3,530
4,440 4,530 4,350
3,870
4,220 4,390
5,050
6,500
7,475
10,440
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
USD
/
ton
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Evolución reciente de los precios ¿Cómo llegamos al “Boom”?
9. Fuente: Elaboración propia con base en USGS | Números estimados para la producción de China y EEUU.
Australia
337.500
337.500
Zimbabwe
10.000
10.000
Chile
142.000
251.500
Argentina
95.500
331.000
México
17.500
35.000
EEUU
6.000
6.000
Brasil
1.250
1.250
Portugal
2.000
2.000
Canadá
54.500
142.000
China
15.000
15.000
Rep. Checa
20.800
20.800
Capacidad 2016
260.000 t LCE
Proyección 2019
702.000 t LCE
Proyección 2022
1.152.000 t LCE
+270%
+443%1
Si bien las proyecciones de inicio de
las compañías son para el 2019 y
2022 debe considerarse que las
operaciones llevan un proceso
madurativo que lleva entre 2 a 4 años
para alcanzar la producción óptima…
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Capacidad instalada t LCE proyectada
10. Fuente: Sedar, Empresas Operadoras, Organismos Provinciales Oficiales.
Distrito Pegmatítico Cant. Proyecto Estado
1- El Quemado 1 El Quemado Exploración
2- Ancasti 2 Vilisman - Ancasti Exploración
3- Altautina 1 Mina Las Tapias Exploración
4- Conlara 1 Mina Las Cuevas Exploración
5- Distritos Pegmatíticos
La Estanzuela y Conlara
1
La Estanzuela -
Conlara
Exploración
3
1
2
4 5
Córdoba
La Rioja
San Luis
Catamarca
Salta
Antecedentes :
-1936 San Luis y Córdoba- Primer registro de producción de minerales
de litio. El destino casi exclusivo de estas exportaciones fue EEUU
(industria militar y aeroespacial) .
-1966 comienza la extracción económica del litio en salmueras en
Nevada, EEUU con amplia reducción en costos del proceso de
extracción. Declinando la producción desde pegmatitas.
-1997 , FMC Lithium comienza a producir y exportar derivados de
litio (Cloruro y Carbonato) Salar del Hombre Muerto, Catamarca.
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Relevamiento de estado de Proyectos en Argentina – Distritos Pegmatíticos
11. 3 1
2
4
5
6
7
8
10
9
11
12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Jujuy
Salta
Catamarca
La Rioja
Fuente: Sedar, Empresas Operadoras, Organismos Provinciales Oficiales.
Operación: 2
Proy. De Ampliación: 2
Construcción: 2
Factibilidad/Expl. Avanzada: 10
Expl. Inicial/Prospección: >40
Referencias
Operación/ Producción
Construcción
Factibilidad/Exploración
Avanzada
Exploración inicial/
Prospección
Ampliación
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Relevamiento de estado de Proyectos en Argentina – Salares/Lagunas
12. Ministerio de Energía y Minería
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Proyectos más avanzados de Litio en Salares
13. 38%
32%
30%
Salta Jujuy Catamarca
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Porcentaje de Capacidad Proyectada por provincia Escenario 2022 (331.000 t LCE)
14. Ministerio de Energía y Minería
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Al Pueblo de Mi Patria
La energía es el alma de la movilización de los recursos
naturales para bien satisfacer todas las necesidades
del consumo del hombre organizado en sociedad.
Deberemos propender a movilizar todas las inmensas
reservas energéticas naturales como lo es el carbón,
petróleo, litio, berilo, boro, uranio, etc. que poseemos
en grandes reservas, buscando su desarrollo
económico-industrial en beneficio del
engrandecimiento de la Patria, porque la energía es el
fundamento básico de la liberación política y
económica de los pueblos soberanos.
Julio 26 de 1960
Luciano CATALANO
Un poco de Historia
15. Ministerio de Energía y Minería
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Un equipo de investigadores liderados por John
Goodenough ha creado una batería de estado sólido que
se caracteriza por su soporte de carga rápida y su
capacidad, que es tres veces superior a la de las baterías
convencionales.
Goodenough, que actualmente tiene 94 años, fue el co-
inventor de la batería de las celdas de las baterías de ión
de litio, y su equipo de la Cockrell School of Engineering
ha publicado unos resultados "revolucionarios" en este
mercado.
Según este investigador, "el coste, la seguridad, la
densidad energética, las tasas de carga y descarga y los
ciclos de vida son críticos para que los coches basados en
baterías se puedan aprovechar masivamente. Creemos
que nuestro descubrimiento soluciona muchos de los
problemas inherentes a las baterías de hoy en día".
Un poco de Historia
A los 94 años el inventor de la batería de Li-Ion
vuelve a la carga con una batería aún mejor
16. Ministerio de Energía y Minería
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Concentrar la mayor cantidad de operaciones
mineras de litio en nuestro territorio,
respetando las reglas del “buen arte” de la
exploración y explotación de estos recursos
mineros, abriendo al mercado global su
desarrollo aspirando a concretar operaciones
con el mayor valor agregado posible.
CONCLUSIÓN Y PRIORIDAD Argentina
17. Evolución tecnológica y los minerales
NO HAY MINERÍA SIN ENERGÍA
Ministerio de Energía y Minería
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18. Evolución tecnológica y los minerales
NI ENERGÍA SIN MINERALES
Oro
Niquel
Plata
Aluminio
Zinc
Titanio
Arsénico
Cobalto
Carbón
Hierro
Potasio
Bromo
Bario
Litio
Paladio
Cobre
Manganeso
Silicio
+ 28 elementos más
Notas del editor
Los salares son en la actualidad la fuente más importante de litio, ubicadas generalmente en cuencas cerradas de regiones áridas y tectónicamente activas, El litio allí presente proviene de la meteorización de las rocas (mayormente volcánicas) circundantes que lo contienen en cantidades traza. Los principales productores a partir de este tipo de depósitos son Chile, Argentina, China y Estados Unidos; Bolivia cuenta con grandes recursos en sus salares pero hasta ahora sólo se han puesto en producción algunas plantas piloto con ínfimas producciones, (Empresa Estatal de Yacimientos de Litio de Bolivia).
Salmueras continentales (100‐2.700 ppm)
• Salares (ej. Atacama en Chile, Hombre Muerto en Argentina y Uyuni en Bolivia).
• Lagos salinos (ej. Zhabuye y Qinghai en China). –
Minerales (2.300‐18.000 ppm)
Las pegmatitas son un tipo de granito caracterizadas por sus grandes cristales de cuarzo, feldespato y mica. Algunas pegmatitas (denominadas LCT) están enriquecidas en elementos raros, litio, cesio y tantalio. Dentro de este grupo el espodumeno es el mineral más importante desde el punto de vista económico, seguido por petalita, lepidolita, ambligonita y eucriptita.
La producción en este tipo de yacimientos se encuentra fundamentalmente en Australia y en menor proporción en Zimbabwe, Brasil, China y Portugal.
Otros recursos
Las fuentes potenciales de litio están constituidas por salmueras de pozos petrolíferos (ej: Smackover, Texas, EE.UU.) (60‐ 500 ppm) la complejidad química de estas salmueras no las hace atractivas como fuentes de este elemento, mientras no se desarrollen tecnologías adecuadas.
Campos geotermales (ej. Imperal Valley ,Sea Salton, California, EE.UU.) (50‐400 ppm ) presentan dificultades para su aprovechamiento por diversas razones: a) concentraciones relativamente bajas; b) altas temperaturas de las soluciones; y c) la presencia de cantidades relativamente altas de otros minerales tales como hierro, manganeso, sílice, zinc, plomo, magnesio, etc.
Arcillas ricas en litio (ej. Hectoritas en EE.UU. y Jaderitas en Serbia) (2.000‐3.000 ppm) pueden dividirse en dos tipos: a) arcillas en las cuales el litio forma parte de la estructura cristalina, como es el caso del mineral de arcilla llamado hectorita; y b) arcillas en las cuales el litio resulta de un enriquecimiento secundario, por efecto del movimiento de aguas termales o subterráneas.
Arcillas sedimentarias
Producción 2016 t de LCE por países y sus Proyectos:
Argentina: 30.335(Olaroz + Mina Fenix)
Australia 76.104 ( Greenbushes)
Chile 63.864 (Atacama Albemarle+Atacama SQM)
USA 4.630 (Silver Peak)
China 10.644 (Lake Zabuye)
Zimbabwe 4.800 (Bikita)
Portugal 1.064 (Sepeda Lithium+ Alvarroes+ Felmica)
Brasil 1.064 (CBL)
Durante los primeros meses del año 2017, algunas minas comenzaron a realizar sus primeros envíos de producción.
Canadá (Whabouchi de Nemaska Lithium)
Australia (Mt Cattlin de Galaxy Resources y Mt Marion de Neometals)
Las continuas exploraciones y búsqueda de nuevas tecnologías permiten que muchas fuentes potenciales se conviertan en recursos y debieran ser considerados y seguidos atentamente a la hora de realizar proyecciones de este mercado, ya que hay grandes proyectos que de ser factibles podrían constituir porciones importantes dentro de la oferta global. Tal es el caso de:
Jadar, Rio Tinto: es un depósito de clase mundial descubierto en el año 2014 por Rio Tinto. Contiene jadarita, un borosilicato de sodio y litio que por el momento es el único lugar del mundo en el que se encuentra. Debido a sus altas concentraciones de litio y boro, este yacimiento ha sido ubicado como uno de los depósitos de litio más grandes del mundo.
Alemania y la mina de estaño Sadisdorf en evaluación por Lithium Australia por sus recursos en Zinnwaldita rico en este metal.
Muchas empresas están actualmente en la búsqueda de nuevas fuentes de litio.
La mayor parte del litio del mundo se produce actualmente en Australia, Chile y Argentina, pero recientemente ha habido una verdadera fiebre de litio en Nevada también. Eso es en parte porque Tesla Motores (NASDAQ: TSLA) ha anunciado planes para construir una gigafactory (5.000 M USD) masiva de baterías de iones de litio en el estado. Clayton Valley es el hogar de la mina de Silver Peak, (actualmente propiedad de Albemarle (NYSE: ALB). la única producción de salmuera de litio en operación en los EE.UU.
Cinovec Lithium/Tin Project: el depósito de Cinovec en República Checa es una mina que históricamente produjo tungsteno y estaño, pero que en los últimos años ha incorporado un significante recurso de litio y un potencial en subproductos como rubidio, escandio, niobio, tantalio y potasio.
Salton Sea: las salmueras hidrotermales de esta región están constituidas por un 75% de agua y un 25% de minerales disueltos, principalmente sodio, pero también hay metales valiosos como manganeso, potasio, zinc y litio
Sonora Lithium Project: se ubica en el noroeste de México, en el estado de Sonora, a 170 km del sur del límite con USA.
El proyecto propuesto según el Estudio de Prefactibilidad (PFS) consiste de una mina a cielo abierto y una planta de procesamiento de carbonato de litio con un tiempo de vida de 20 años.
El litio posee diversos usos, el más extendido es en baterías (39%); de teléfonos celulares, computadoras portátiles, herramientas eléctricas y vehículos híbridos o eléctricos, entre otros. Hay otras aplicaciones no tan conocidas pero de importancia, como agregado en vidrios y cerámicas (30%) para hacerlos más resistentes a los cambios de temperatura, se emplea en grasas y aceites resistentes al calor (8%), en aleaciones junto a aluminio y cobre para alivianar componentes estructurales de la industria aeronáutica (5%), en la elaboración de polímeros (5%), en filtros de aire (3%) y otros usos (10%) entre los que se destaca el uso medicinal en psicofármacos como estabilizante del ánimo.
La batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito, una sal de litio que procura los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. Entre sus principales características se encuentra su ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, la ausencia de efecto memoria o su capacidad para operar con un elevado número de ciclos de regeneración.
En los últimos años la evolución de los precios del carbonato de litio (principal forma de comercialización del litio) fue la siguiente:
Una etapa que va del 2002 al 2005 con un uso limitado a industrias tradicionales (cerámica y vidrio, grasas y lubricantes, otros) pero que ya alcanzaba las 100 mil toneladas. Las baterías de ion-litio se encuentran en una etapa de “nicho” para dispositivos móviles, principalmente celulares y notebooks.
Esta otra etapa que va desde el 2006 al 2008 se observa un crecimiento considerable pero no vinculado al mercado del litio en particular sino a un contexto internacional de burbuja que se conoció como el boom de los commodities y desencadenó en la crisis financiera internacional en 2008. La producción de litio cayó drásticamente en 2009.
En los años que siguieron a la crisis, si bien las baterías comienzan a ganar protagonismo, hay un superávit de oferta que mantiene los precios relativamente estables. En esta etapa se producen expansiones en la mayoría de las grandes faenas, Australia duplica su producción entre 2009 y 2011.
A partir del 2013/2014 inicia un ciclo ascendente favorecido por las expectativas de nueva demanda. La exigencia de reducir las emisiones de carbono lleva a la industria automotriz a lanzar vehículos híbridos y eléctricos con baterías de ion-litio. Al tratarse de un mercado pequeño con pocos oferentes cuya producción estaba mayormente contractualizada, los nuevos demandantes disparan los precios en la búsqueda de abastecimiento.
Argentina:
FMC anuncio de 100 MUSD en ampliación
Eramet incremento en el CAPEX a 380 MUSD
Producción de OROCOBRE 1° semestre 5300 t LCE a Precio Promedio de 10.700 USD/t
Chile:
Incremento de 20.000 t LCE (Total actual 45.000) en la Capacidad Producción 2017 de Albemarle por puesta en marcha de La Negra II y Proyectada a 2019 de 94.000 t LCE (Puesta en Marcha La Negra III)
Solicitud de Albermarla a CORFO de 125.000 t LCE para 2022 (a espera)
Precios de venta : Albemarle 8.931 UDS/t y SQM 11695 USD/t
Maricunga: Incremento en recursos por nuevas inversiones. A la espera de nuevas reglas del gobierno de Chile
Incremento de Capacidad Proyectada 2019 y 2022
Australia:
Comenzó Producción primer semestre Mt. Marion (6.000 t LCE) y Mt Cattlin (7.800 t LCE)
Canadá:
Wabouchi off take agreement (FMC); producción a escala piloto (160 t LCE)
Rose Lithium (Critical Elements) lanzó un PEA en sep17 con incremento de reservas.
ESPODUMENO: Es el más abundante de los minerales de pegmatitas ricas en litio, constituyendo alrededor de
un 20% de los minerales contenidos en la pegmatita. Existen yacimientos en Carolina del Norte (Estados Unidos), Canadá, Australia, Zimbabwe, Congo, Brasil, Rusia, China y Argentina.
Petalita (polisilicato): después del espodumeno es el mineral que presenta una mayor importancia económica. Se usa como fuente para producir concentrados de litio, los que se comercializan por su alto contenido de óxido de litio (Li2O). Existen depósitos en Zimbabwe, Namibia, Canadá, Brasil y Rusia.
Lepidolita (mica): Este tipo de mineral junto con la petalita se usan principalmente y en forma directa como mineral en la industria de vidrios y cerámicas. Los depósitos más importantes se encuentran en Zimbabwe, Brasil, Canadá Australia y Portugal.
Ambligonita (fosfato) Eucriptita: Ambos minerales se encuentran en pequeñas cantidades en yacimientos de Canadá, Estados Unidos, Australia, Namibia y Brasil.
Los recursos de litio se mencionan frecuentemente como una fuente inagotable de riquezas para quienes los poseen.
La República Argentina tiene recursos que son competitivos a nivel internacional.
Por esa razón se trabaja en tratar de desarrollar varios proyectos.
Pero deben cuidarse varios aspectos para no generar un exceso de expectativas, ni truncar las posibilidades reales de desarrollo regional a partir de este recurso.