El documento resume indicadores de consumo, inversión y crecimiento económico de Argentina para agosto de 2018. Los indicadores de consumo muestran un aumento del 4% en el consumo privado y una caída del 1% en el consumo público en el primer trimestre de 2018. Las ventas minoristas cayeron un 4.2% interanual en junio, mientras que las ventas en supermercados y shoppings aumentaron un 4% y 11% respectivamente. Los patentamientos de autos cayeron un 18% en julio.
2. • INDICADORES DE CONSUMO
• INDICADORES DE INVERSIÓN
• DRIVERS DE CRECIMIENTO
• MONITOR SECTORIAL - CLAVES
INDICE
3. INDICADORES
DE CONSUMO
• Consumo privado y público
• Recaudación del IVA
• Ventas minoristas
• Ventas en supermercados
• Ventas en shoppings
• Patentamientos de autos
• Consumo de combustibles
• Consumo de energía
• Consumo de gas
8. -20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
VENTAS EN SUPERMERCADOS AJUSTADAS POR INFLACIÓN
Variaciones % interanuales
Las ventas en valores nominales de mayo aumentaron un 4%, gracias al aumento de
las ventas de electrónicos.
Ventas en Supermercados (variación % interanual)
Inflación Implícita Supermercados (%)
Ventas en Supermercados Ajustadas por Inflación (variación % interanual)
Elección 2015
Elección
legislativa 2017
9. VENTAS EN SUPERMERCADOS POR CATEGORÍA
Las ventas de electrónica en supermercados siguen siendo las que lideran el
crecimiento, en mayo aumentaron un 59% interanual, causando el aumento de las
ventas en supermercados totales de un 4%. Notar también la caída en las ventas
de alimentos preparados, ya que es de los rubros que más aumento de precio.
Categoría
Ventas Abril
2018 (millones
ARS)
Incremento
Anual Precios
(%)
Crecimiento
Interanual
Ajustado por
Electrónica y artículos para el hogar 3.338.100 22% 59,0%
Bebidas 3.674.101 25% 10,2%
Indumentaria, calzado y textiles 1.135.688 17% 6,8%
Carnes 3.191.603 18% 4,3%
Total 33.594.440 21% 4,0%
Almacén 8.835.725 22% 3,0%
Panadería 1.174.610 25% 2,4%
Artículos de limpieza y perfumería 4.648.899 24% -1,2%
Verdulería y frutería 1.074.509 25% -6,7%
Lácteos 3.610.489 20% -9,9%
Otros 2.526.207 22% -12,0%
Alimentos preparados y rotisería 384.508 26% -25,7%
10. -20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
VENTAS EN SHOPPINGS AJUSTADAS POR INFLACIÓN
Variaciones % interanuales
Las ventas en Shoppings estan positivas desde hace 6 meses. En mayo crecieron un
11%.
Ventas en Shoppings (variación % interanual)
Inflación Implícita Shoppings (%)
Ventas en Shoppings Ajustadas por Inflación (variación % interanual)
Elección 2015
Elección
legislativa 2017
11. VENTAS EN SHOPPINGS POR CATEGORÍA
Como sucede en las ventas de supermercados, las ventas de electrónica son las
que mantienen el alza de las ventas. En segundo lugar, la ropa y accesorios
crecieron un 17% interanual.
Categoría
Ventas Abril 2018
(millones ARS)
Incremento Anual
Precios (%)
Crecimiento
Interanual Ajustado
por Inflación (%)
Electrónicos y electrodomésticos 1.113.131 22% 46%
Ropa y accesorios deportivos 537.403 17% 17%
Otros 404.456 24% 13%
Amoblamientos y textiles para el hogar 184.608 21% 11%
Total 6.025.066 19% 11%
Diversión y esparcimiento 273.719 25% 6%
Juguetería 54.789 22% 4%
Perfumería y farmacia 136.030 20% 4%
Indumentaria, calzado y marroquinena 2.490.937 17% 2%
Patio de comidas, alimentos y kioscos 773.069 25% -1%
Librería y papelería 56.924 27% -11%
18. 0
10
20
30
40
50
60
70
DESPACHO DE ASFALTO VIAL
miles de toneladas
En junio se consumieron 48 mil toneladas de asfalto vial, un 5% menos que las
consumidas en junio 2017. A pesar de las últimas dos caídas el consumo de asfalto
vial del II Trim 2018 fue mayor que el del IIT2017,
CFK II Macri
Junio 2017
(50 mil ton)
Junio 2018
(48 mil ton)
27. -8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
variaciones % interanuales
La serie original del nivel de actividad cayó un 6% en mayo. La anterior caída que se
observa de esa magnitud fue en junio 2016. El sector que mas cayo fue el agro,
consecuencia de la sequía.
Elección
legislativa 2017Elección 2015
Mayo 2018
Caída del 5,8%
Elección
legislativa 2017
28. 10,9%
4,4%
4,0%
2,6%
2,1%
1,8%
0,9%
0,6%
0,5%
-0,7%
-1,3%
-1,4%
-2,6%
-4,9%
-5,8%
-29,2%
-35,2%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%
J - Servicios Financieros
F - Construcción
K - Servicios Profesionales
C - Minería e Hidrocarburos
M - Eduación
N - Salud
H - Hoteles y restaurantes
G - Comercio
L - Sector Público
O - Resto
D - Manufacturas
E - Electricidad, gas y agua
Impuestos netos de subsidios
I - Transporte y Comunic.
NIVEL GENERAL
B - Pesca
A - Agro
NIVELES DE ACTIVIDAD SECTORIALES
variaciones % interanuales - Mayo 2018
29. -4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
EMPLEO REGISTRADO: TOTAL, PRIVADO Y PÚBLICO
miles de trabajadores registrados
mayo 2018 vs mayo 2017, todas las modalidades de empleo aumentaron. Hay un
1,2% más de empleados registrados. La modalidad monotributista fue la de mayor
aumento, un 2,8% i.a.
Asalariados Públicos (var. interanual %) Asalariados Privados (var. interanual %)
Monotributistas (var. interanual %) Asalariados Registrados (var. interanual %)
CFK II Macri
30. PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS – POR SECTORES
miles de trabajadores registrados, variaciones % interanuales, %
Desde enero 2016 a mayo 2018 se incrementaron mas los puestos de empleo públicos que los
privados. Se incrementan los puestos de empleo en construcción, y se redujeron puestos de empleos
en la industria manufacturera.
SECTOR ECONÓMICO
EMPLEO ENERO
2016 (miles)
EMPLEO ENERO
2016 (%)
EMPLEO MAYO
2018 (miles)
CREACIÓN EMPLEO
DESDE ENERO 2016 (miles
de puestos)
CREACIÓN EMPLEO
DESDE ENERO 2016
(var %)
APORTE A LA
CREACIÓN DE
EMPLEO (%)
Asalariados Registrados: Totales 9.310,5 100% 9.389,9 79,4 0,9% 100%
Asalariados Públicos 3.073,3 33% 3.150,8 77,5 2,5% 98%
Asalariados Privados 6.237,2 67% 6.239,1 1,9 0,0% 2%
Privados: Agro 318,7 5% 318,8 0,1 0,0% 6%
Privados: Pesca 12,6 0% 12,5 0,0 -0,4% -2%
Privados: Minería e Hidrocarburos 85,2 1% 81,3 -3,8 -4,5% -201%
Privados: Industria Manufacturera 1.244,8 20% 1.174,0 -70,8 -5,7% -3703%
Privados: Electricidad, Gas y Agua 70,4 1% 74,2 3,9 5,5% 203%
Privados: Construcción 413,6 7% 464,9 51,2 12,4% 2680%
Privados: Comercio 1.164,6 19% 1.168,7 4,1 0,4% 216%
Privados: Hotelería y Gastronomía 283,4 5% 264,4 -19,0 -6,7% -994%
Privados: Logística y Telecomunicaciones 563,2 9% 557,0 -6,2 -1,1% -323%
Privados: Servicios Financieros 163,0 3% 163,6 0,7 0,4% 34%
Privados: Servicios Profesionales 852,1 14% 838,5 -13,6 -1,6% -711%
Privados: Educación 375,2 6% 414,0 38,8 10,3% 2030%
Privados: Salud 307,3 5% 323,8 16,4 5,3% 860%
Privados: Servicios sociales 382,5 6% 382,6 0,2 0,0% 8%
Privados: Sin especificar 0,8 0% 0,8 0,0 -4,3% -2%
31. -20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
SALARIOS REALES REGISTRADOS
variaciones % interanuales
En abril 2018 la variación salarial (+24,7%) fue apenas inferior a la inflación
(+25,3%), por lo tanto hubo una caída en el salario real del 0,5%.
Salario Nonimal Registrado (variación anual %) Inflación Anual %
Salario Nonimal Registrado (variación anual %)
Elección 2015
Elección
legislativa 2017
Elección
legislativa 2013
33. -20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
STOCK REAL DE CRÉDITO AL CONSUMO
variación % interanual
El stock de credito al consumo en pesos se mantiene en crecimiento, en
junio se otrogo un 10% mas de creditos al consumo que el mismo mes del
2017.
Créditos al Consumo de Entidades Financieras (var. nominal %)
Inflación anual (%)
Créditos al Consumo de Entidades Financieras (var. real %)
Elección
legislativa 2017Elección 2015
Elección
legislativa 2013
34. 30
35
40
45
50
55
60
65
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR UTDT (0 A 100)
índice entre el 0 y el 100, donde 100 representa mayor confianza
36% en Julio, un 1% mayor confianza que en mayo 2018, de todos modos, sigue muy
por debajo de los periodos electorales.
Elección 2011
Elección
legislativa 2013 Elección 2015
Elección
Legislativa 2017
Máxima
confianza que
no se vuelve a
recuperar
37. -20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
POLÍTICA MONETARIA (CANTIDAD DE DINERO AJUSTADA POR
INFLACIÓN)
variación % interanual
La circulación monetaria real cayó un 5% en junio, es decir que se esta realizando
una politica monetaria contractiva desde los agregados.
Circulación Monetaria (var. nominal %) IPC San Luis (%)
Circulación Monetaria Real (var. real %)
Marcó Del Pont Fábrega Vanoli Sturzenegger
38. 0
20
40
60
80
100
120
COSTO ARGENTINO (INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL)
Índice con base 17-12-15=100
Este gráfico muestra la evolución -durante los últimos 20 años- del precio de los
bienes y servicios argentinos con respecto al precio de los bienes y servicios de
nuestros socios. En busca de la competitividad vía tipo de cambio real…
Estallido de la
Convertibilidad
CFK I CFK II MacriKirchnerDe La RúaMenem
Duhalde
Intervención
del Indec
Crecimiento a
“tasas chinas”
Cepo
Cambiario
Devaluación
Ene 2014
Devaluación
Dic 2015
APRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
42. MONITOR SECTORIAL
CLAVES
Segmentador de empresas
Es una herramienta que permite conocer la cantidad de empresas
inscriptas en cada actividad de la clasificación CLAE F-883. Además,
se puede filtrar por zona geográfica (con alcance hasta el código
postal!), tipo de persona (jurídica o física), rango de empleo, y la
disponibilidad de teléfono o no.
Esta información surge a través de cruce de datos de ANSES y AFIP
43. SEGMENTADOR DE EMPRESAS
Ejemplo de segmentación: Empresas dedicadas a la actividad “141 - Confección de
prendas de vestir, excepto prendas de piel”
Un filtro
hecho
Hay 4.199 empresas
inscriptas activas en
argentina bajo la
actividad principal
“141 - Confección de
prendas de vestir,
excepto prendas de
piel”
44. SEGMENTADOR DE EMPRESAS
Ejemplo de segmentación: Ahora queremos conocer cuantas de esas 4.199 empresas
cuya actividad principal se refiere a la Confección de prendas de vestir son empresas
jurídicas:
2 filtros
hechos
El 60% son empresas jurídicas
45. SEGMENTADOR DE EMPRESAS
Ejemplo de segmentación: Y además, podemos saber donde se ubican las empresas
mas grandes, a través de una tabla de doble entrada
Formato de Lista y de tabla de
doble entrada (cruce de variables)
Regiones
Rangos de empleo
46. SEGMENTADOR DE EMPRESAS
Ejemplo de segmentación: ahora solicitamos quellas empresas en la región del NOA.
Último paso: “LAS QUIERO”
Una vez hecha la segmentación de las empresas de interés, es posible
conocer cuales son ellas. Basta con mandar la solicitud a CLAVES, a
través del botón “LAS QUIERO”
47. SEGMENTADOR DE EMPRESAS
Ejemplo de segmentación
La información que se puede obtener de cada empresa es la siguiente:
Denominación/Apellido y Nombre
CUIT
CIIU
Provincia
Localidad
Domicilio
Código postal
Teléfonos (Sujeto a disponibilidad del dato)
Cantidad de empleados
Masa salarial
Nombre del contacto
48. Comuníquese con Helena Arancio
CLAVES Información Competitiva S.A.
harancio@claves.com.ar
Más información en
Monitor Sectorial Claves
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