Mirando Lejos en un Nuevo Año Electoral - Coyuntura y metodologia para deteccion de oportunidades de negocios

1. Mirando Lejos en un Nuevo
Año Electoral
16.03.17

2. Hoja de Ruta
Donde Estamos Hoy?
Pero, .. y las Oportunidades?
Desafios para Pensar

3. Donde Estamos Hoy?

4. SEÑALES
CONFUSAS

5. CONSTANTE = INCERTIDUMBRE

6. Historia Económica
=
Montaña Rusa

7. CAMBIOS DE
CONTEXTO
CREAN
AMENAZAS OPORTUNIDADES

14. OTROS, CONSTRUYEN SU
PROPIO CAMINO

15. 8.793
4.208
5.879
41 a 65
66 a 90
91 a 200
396.725
99.566
21.518
6 a 20
21 a 40
1 a 5
3.201
693
201 a 1000
+1000
Total: 590.583
Estructura Empresaria Argentina 2016
Estructura

16. 600.000 Empresas
Entre 1er. Trim 2008 y 1er. Trim 2016
500.100Nacieron
Murieron 500.300

17. %
Particip
PEQUEÑAS
Boutique E
Informales
MEDIANAS
GRANDES
COMUNICACIÓN
Herramientas de CONTROL
Financiación
Caída Rentabilidad
INVERSIONES EN
PARTICIPACION M&A
Facturación vs Rentabilidad
% de Rentabilidad

18. Estructura del Empleo 2016
Población Estimada 43.1 Mill.
Población Económicamente Activa (PEA)
(44,6 %) (1) - 19.3 Mill.
Población Desempleada
(6.2%) (1) - 1.2 Mill.
Empleo Registrado
(56.2 %) (2) 10.1 Mill.
Empleo Informal
(43.8%) (2) 7.9 Mill.
Población Ocupada
( 41.9%) (1) 18.1 Mill.
Monotributista
(9%) (2) 1.6 Mill.
Relación Dependencia
(44.5 %) (2) 8 Mill.
Autónomos
(2%)(2) 0.5 Mill
Sector Privado
(36.2%)(2) – 6.5 Mill
Sector Público
(8.3%)(2) 1.5 Mill
(1) Calculado sobre la Población Total
(2) Calculado sobre la Población Ocupada
Estructura

19. Estructura del Ingreso
14,7%
32%
30,2 %
18%
$72.500
$27.000
$15.000
$7.500
Clase top
(ABC1)
Clase media alta
(C2)
Clase media típica
(C3)
Clase baja superior
(D1)
Clase baja superior
(D2/E)
$145.000
$45.000
$23.000
$11.500
$5.950
Ingreso Mensual
Piso x Nivel
Ingreso Familiar
Promedio Mensual
5,1 %
Pirámide Social 2016
Part. Total
Ingreso (%)
5.5%
18.5%
32.8%
19.8%
23.4%

20. Evolución de la Pirámide Social 2016 (en %)
Estructura

21. (recaudación de IVA impositivo ajustada por inflación):
+12% en febrero 2017 (fue -10% en febrero 2016)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Recaudación: IVA (variación % en AR$ corrientes)
IPC San Luis: Nivel General (var. interanual %)
Recaudación: IVA (variación % en AR$ constantes)
Elección 2013 Elección 2015
ACTIVIDAD

22. VENTAS MINORISTAS TOTALES (variación anual % en cantidades):
Registraron una recaída de -4,1% en febrero 2017
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
Elección 2013 Elección 2015
CONSUMO

23. VENTAS MINORISTAS POR RUBRO (variaciones anuales % en cantidades)
-2%
-2%
-2%
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%
-4%
-4%
-4%
-4%
-4%
-5%
-5%
-6%
-6%
-6%
-7%
-7%
-8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0%
Alimentos y bebidas
Perfumería
Bazar y Regalos
Bijouterie
Farmacias
Ferretería
Deportes
Materiales eléctricos
Textil (indumentaria)
Textil (blanco)
Neumáticos
NIVEL GENERAL
Marroquinería
Muebles
Electro
Materiales de construcción
Jugueterías y librerías
Golosinas
Calzados
Joyería y Relojería
CONSUMO

24. VENTAS MINORISTAS POR RUBRO
(variaciones anuales % en cantidades):
En febrero 2017 la mayoría de los rubros interrumpió su recuperación
RUBRO MES
Dic
2015
Ene
2016
Feb
2016
Mar
2016
Abr
2016
May
2016
Jun
2016
Jul
2016
Ago
2016
Sept
2016
Oct
2016
Nov
2016
Dic
2016
Ene
2017
Feb
2017
Alimentos y bebidas 4% -3% -4% -2% -3% -2% -3% -2% -2% -3% -3% -3% -2% -1% -2%
Perfumería 1% -4% -6% -5% -5% -9% -8% -7% 1% -6% -7% -4% -3% -3% -2%
Bazar y Regalos 5% -3% -3% -6% -8% -12% -12% -9% -10% -9% -10% -11% -2% -4% -2%
Bijouterie 4% -3% -4% -7% -8% -13% -15% -9% -8% -9% -9% -10% -3% -6% -3%
Farmacias 4% -2% -4% -6% -3% 1% 2% -5% -4% -4% -4% -3% -4% 0% -3%
Ferretería 3% -2% -5% -8% -9% -12% -13% -12% -12% -11% -12% -14% -5% -2% -3%
Deportes 6% -2% -7% -6% -8% -9% -9% -8% -8% -8% -9% -9% -6% -4% -3%
Materiales eléctricos 1% -2% -3% -3% -5% -9% -12% -9% -8% -9% -11% -11% -5% -3% -3%
Textil (indumentaria) 5% -3% -5% -6% -7% -9% -10% -8% -8% -10% -10% -12% -6% -2% -4%
Textil (blanco) 2% -2% -5% -6% -6% -9% -11% -9% -9% -8% -9% -11% -6% -2% -4%
Neumáticos -5% 2% -3% -5% -7% -10% -12% -5% -15% -12% -8% -8% -6% -3% -4%
NIVEL GENERAL 3% -2% -5% -6% -7% -9% -10% -8% -7% -8% -8% -9% -5% -3% -4%
Marroquinería 5% -5% -6% -7% -6% -10% -11% -9% -7% -5% -8% -9% -5% -4% -4%
Muebles 1% -3% -4% -6% -7% -9% -10% -8% -7% -4% -7% -6% -6% -3% -5%
Electro 4% -5% -6% -10% -12% -20% -19% -18% -17% -17% -14% -15% -16% -4% -5%
Materiales de construcción 2% 0% -3% -9% -9% -13% -14% -13% -11% -8% -11% -12% -7% -3% -6%
Jugueterías y librerías 5% 2% -3% -6% -7% -12% -11% -9% 2% -8% -9% -6% 1% 0% -6%
Golosinas 4% -4% -6% -8% -9% -15% -13% -10% -9% -10% -7% -8% -5% -2% -6%
Calzados 4% -3% -5% -5% -6% -7% -8% -6% -6% -7% -8% -8% -5% -2% -7%
Joyería y Relojería 1% -4% -5% -4% -6% -8% -11% -9% -8% -5% -8% -8% -7% -6% -7%
CONSUMO

25. CONSUMO
Las categorías que más crecen en MercadoLibre.com
(%) de ventas de las categorías en el mes de noviembre de 2016 y respecto al mes anterior

26. -20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
VENTAS EN SUPERMERCADOS AJUSTADAS POR INFLACIÓN
(variación % interanual)
Ventas en Supermercados (variación % interanual)
Inflación Implícita Supermercados (%)
Ventas en Supermercados Ajustadas por Inflación (variación % interanual)
Elección 2013 Elección 2015
CONSUMO

27. -20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
VENTAS EN SHOPPINGS AJUSTADAS POR INFLACIÓN
(variación % internual)
Ventas en Shoppings (variación % interanual)
Inflación Implícita Shoppings (%)
Ventas en Shoppings Ajustadas por Inflación (variación % interanual)
Elección 2013 Elección 2015
CONSUMO

28. 0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Patentamiento Automotores (unidades):
+42% arriba en el primer bimestre de 2017
CFK II
Macri
CFK I
Record Enero 2012 (112.798 u.)
Febrero 2016
(48.014 u.)
Febrero 2017
(57.205 u.)
CONSUMO

29. -60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Patentamiento Automotores:
(variaciones interanuales %)
CFK II Macri
Febrero 2017
+19,1%
CONSUMO

30. Patentamiento Automotores (unidades)
Bimestre
Patentamiento
Automotores
(unidades)
Variación
interanual (%)
Porcentaje
respecto Record
2013-1B
2011-1B 164.283 34% 95%
2012-1B 170.981 4% 99%
2013-1B 173.370 1% 100%
2014-1B 167.534 -3% 97%
2015-1B 109.556 -35% 63%
2016-1B 105.785 -3% 61%
2017-1B 150.150 42% 87%
CONSUMO

31. -30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Consumo Interno CEMENTO (var. interanual %):
-0,4% en febrero de 2017
Elección 2013 Elección 2015
INVERSIÓN

32. Consumo Interno de CEMENTO (toneladas):
Recuperó niveles previos a la contracción de 2016 pero sin
superar aún el record de 2015
Bimestre
Consumo Interno
Cemento (tn)
Variación
interanual (%)
Porcentaje
respecto 2015-
1B
2011-1B 1.670.739 16,4% 92,1%
2012-1B 1.623.962 -2,8% 89,5%
2013-1B 1.697.869 4,6% 93,6%
2014-1B 1.694.235 -0,2% 93,4%
2015-1B 1.813.496 7,0% 100,0%
2016-1B 1.660.752 -8,4% 91,6%
2017-1B 1.673.114 0,7% 92,3%
INVERSIÓN

33. -60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
Venta de ASFALTO al Mercado Interno (var. interanual %)
+110% estimado en Febrero 2017
Elección 2013 Elección 2015Elección 2011
INVERSIÓN

34. Ventas de ASFALTO en el Mercado Interno (toneladas):
Crecimiento espectacular en el primer bimestre.
Es posible que en 2017 se superen los niveles de 2011
Bimestre
Ventas Asfalto
Mercado Interno
(tn)
Variación
interanual (%)
Porcentaje
respecto de 2011-
1B
2011-1B 105.399 18,5% 100,0%
2012-1B 90.715 -13,9% 86,1%
2013-1B 85.543 -5,7% 81,2%
2014-1B 76.252 -10,9% 72,3%
2015-1B 82.331 8,0% 78,1%
2016-1B 44.259 -46,2% 42,0%
2017-1B 94.706 114,0% 89,9%
INVERSIÓN

35. 926 901 976
1.4511.504
2.486
3.635
1.837
2.030
3.502
3.744
2.413
1.672
1.334
2.523
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inversión Extranjera Directa (mill. USD):
Garúa de Inversiones. La lluvia de inversiones no se materializó.
INVERSIÓN

36. -8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Nivel de Actividad (EMAE): variación % interanual
En el primer bimestre de 2017 la economía
habría confirmado una modesta recuperación
Elección 2015Elección 2013Elección 2011
DRIVERS DEL CONSUMO

37. NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD (EMAE):
5 años de estanflación y ciclo económico electoral
Año EMAE
EMAE
(var. anual %)
EMAE
(2011=100)
2011 146,5 6,1% 100,0
2012 145,0 -1,0% 99,0
2013 148,5 2,4% 101,3
2014 144,8 -2,5% 98,8
2015 148,6 2,7% 101,4
2016 145,2 -2,3% 99,1
DRIVERS DEL CONSUMO

38. -2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
Puestos de Trabajo Registrados (millones):
La contracción del empleo en 2016 fue más profunda que la de 2009
Puestos de Trabajo Registrados (Millones, eje izq.)
Variación Interanual (%, eje der.)
CFK II MacriNK CFK I
DRIVERS DEL CONSUMO

39. 8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
Puestos de Trabajo Registrados (millones):
Pero el empleo registrado se está recuperando desde septiembre de
2016. Aunque la creación neta de empleo que se observa es moderada
y no homogénea a través de los distintos sectores.
Máximo Dic 2015
(9,34 millones) Mínimo Ago 2016
(9,15 millones)
CFK II Macri
DRIVERS DEL CONSUMO

40. Puestos de Trabajo Registrados (variaciones interanuales %):
2016 fue bueno para el empleo agro y malo para el empleo en todos los demás
sectores. El empleo en el sector público cayó por primera vez en muchos años.
SECTOR ECONÓMICO
(CIIU Rev2)
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16
dic-16 vs
ago-16
Agricultura -2,6% -4,4% 4,4% -4,6% 2,4% 4,4%
Minería 7,6% 4,0% 7,3% 3,5% -4,2% -0,3%
Manufacturas 0,8% 0,7% -2,2% 3,5% -3,1% -0,7%
Electricidad 4,9% 5,4% 3,8% 6,6% 2,8% 1,8%
Construcción -5,7% 0,4% 1,2% 3,5% -7,7% 3,7%
Comercio 1,8% 0,8% -0,2% 2,9% 1,1% 2,1%
Transporte 1,2% 2,8% 1,1% 6,5% -3,0% 1,0%
Servicios Financieros 1,3% 0,7% 1,1% 4,5% -3,7% 0,5%
Servicios Sociales 7,5% 4,2% 2,4% 3,5% -0,3% 0,0%
TOTAL 3,3% 2,2% 1,2% 3,4% -1,3% 0,7%
DRIVERS DEL CONSUMO

41. -20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Salarios Reales Registrados (var. internual %):
+4% en Diciembre 2016
Salario Nonimal Registrado (variación anual %)
Inflación Anual %
Salario Nonimal Registrado (variación anual %)
Elección 2015Elección 2013
DRIVERS DEL CONSUMO

42. -20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Evolución del Stock Real de Créditos al Consumo
(var. interanuales %): +6% en febrero de 2017
Créditos al Consumo de Entidades Financieras (var. nominal %)
IPC San Luis: Nivel General (2003=100)
Créditos al Consumo de Entidades Financieras (var. real %)
Elección 2015Elección 2013
DRIVERS DEL CONSUMO

43. 30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
Índice de Confianza del Consumidor UTDT (0 a 100):
Desplome en febrero de 2017 (-8,5%). Se deterioran las expectativas.
El nivel más bajo del gobierno de Macri.
Elección 2011 Elección 2013 Elección 2015
DRIVERS DEL CONSUMO

44. Índice de Confianza del Consumidor UTDT:
Nivel por Regiones
Mes ICC CABA ICC Interior ICC GBA ICC Nacional
nov-15 58,4 61,1 60,5 60,4
dic-15 52,0 57,7 54,2 54,9
ene-16 53,0 53,5 54,6 54,0
feb-16 46,4 49,3 43,2 45,6
mar-16 46,4 51,6 46,4 48,2
abr-16 46,1 45,6 40,9 43,2
may-16 44,1 44,7 41,0 42,7
jun-16 45,0 46,9 39,4 42,6
jul-16 45,8 49,6 43,3 45,6
ago-16 45,4 46,4 39,6 42,6
sep-16 46,6 47,9 39,7 43,3
oct-16 45,4 50,6 43,6 46,0
nov-16 49,1 46,3 41,0 43,9
dic-16 46,3 48,9 41,4 44,5
ene-17 45,5 49,4 41,3 44,5
feb-17 42,0 44,0 38,4 40,7
DRIVERS DEL CONSUMO

45. 0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Inflación Anual:
Se ralentizó el descenso. 27% en febrero de 2017.
IPC San Luis: variación interanual %
CFK INK CFK II Macri
DRIVERS DEL CONSUMO

46. -1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Inflación mensual %:
En febrero de 2017 aumentó especialmente por el componente de precios regulados,
que se trasladó parcialmente a la inflación núcleo. Por esto el gobierno nacional
decidió morigerar el ritmo de quita de subsidios.
IPC San Luis: variación interanual %
NK CFK I CFK II Macri
DRIVERS DEL CONSUMO

47. Sendero de desinflación IPC núcleo compatible con metas BCRA:
La deflación reactivadora prometida por Sturzenegger tarda demasiado en llegar y la política de
tasas altas impacta negativamente en el nivel de actividad (vía desestímulo del consumo y de la
inversión productiva y por la apreciación cambiaria).
IPC Núcleo GBA
Febrero 2017: +1,85%
IPC Núcleo GBA
Enero 2017: +1,34%
DRIVERS DEL CONSUMO

48. Pero, ..
y las
Oportunidades?

49. Decisiones de Inversión y Escenarios
Invertir???
SI
Esperar
pesimista optimista
Escenarios

50. Decisiones de Inversión y Escenarios
Invertir???
SI
Esperar
pesimista optimista
EXITO
Continuar c/
Mismo plan
EXITO
Invertir en
Otra dirección
Hacia
Donde
Dirigir LA
INVERSION?
Escenarios

51. Decisiones de Inversión y Escenarios
Invertir???
SI
Esperar
pesimista optimista
Error
Perdimos tiempo en
Profundizar
EXITO
Continuar c/
Mismo plan
EXITO
Invertir en
Otra dirección
Error
Perdimos tiempo en
Cambiar
Hacia
Donde
Dirigir LA
INVERSION?
Escenarios

52. SIEMPRE hay
OPORTUNIDADES
para HACER

53. Derribando Mitos
53

54. Como Algunos (Pocos!!),
encuentran Oportunidades de
Negocios
Gran OportunidadMala Oportunidad
54

55. Como
Encontrar
Oportunidades
de Negocios
Siendo un
Genio!!
55

56. Con Suerte!!!
Como
Encontrar
Oportunidades
de Negocios 56

57. Estando
en el Lugar Indicado,
en el Momento Indicado
Como
Encontrar
Oportunidades
de Negocios
57

58. Con un
Momento de Inspiración!!
Como
Encontrar
Oportunidades
de Negocios
58

59. Y para el resto de
Nosotros??
Gran OportunidadMala Oportunidad
59

60. Algunos Casos de
Búsqueda de
Oportunidades de
Negocios (*)
(*) con Información
Disponible
60

61. Necesito conocer:
Cual es mi mercado
potencial ?

62. INNOVACION TECNOLOGIA
ASOCIATIVIDAD
INFORMACION
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
BIG DATA
Cuales son los cambios disruptivos?

63. Características Caso
Empresa de Software Multinacional
Requerimientos
Identificar las industrias mas atractivas y sus
empresas.

64. Insumo (Input)
Empresas por sector
Empleados por sector
Masa salarial por sector
Facturación por sector
Facturación Promedio
Localización Geográfica
Exportaciones por sector
Riesgo crediticio por sector
Producto (Output)
Mapa de Atractividad Sectorial
Análisis Geográfico
Ranking por Industria

65. INDUSTRIAS FACT URACIÓN
ÍNDICE DE
CONCENTTRACION
CUITS
FACTURACIÓN
PROMEDIO POR CUIT
EXPORTACIONES
Automotríz 42,1% 6,2% 17,8% 0,6% 31,9%
Banca 23,6% 10,3% 5,0% 1,2% 0,1%
Materiales Construcción 4,8% 5,2% 1,7% 0,7% 0,5%
Logística 30,6% 0,7% 44,4% 0,2% 13,3%
Quimicos 35,3% 3,4% 4,9% 1,9% 19,0%
Conusmo Masivo 100,0% 0,7% 71,2% 0,4% 100,0%
Empresas Constructoras 25,9% 0,4% 22,6% 0,3% 0,3%
Metalmecánica 7,3% 0,5% 7,5% 0,3% 0,8%
Textil 15,8% 0,8% 12,2% 0,3% 3,2%
Salud 12,0% 2,2% 22,9% 0,1% 0,2%
High Tech 10,4% 5,2% 2,3% 1,2% 1,7%
Educación 0,3% 1,9% 7,9% 0,0% 0,0%
Maquinaria 5,6% 2,0% 2,4% 0,6% 2,8%
Seguros 15,0% 9,1% 0,7% 5,6% 0,0%
Farma 6,0% 6,1% 0,4% 3,7% 2,2%
Medios 9,7% 6,3% 5,3% 0,5% 1,1%
Minería 9,7% 8,1% 1,1% 2,4% 12,5%
No Clasifificable 0,0% 15,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Gas y Petroleo 27,4% 79,4% 0,1% 100,0% 12,0%
Hotlería y Turismo 9,5% 0,6% 26,7% 0,1% 0,5%
Correos 0,7% 100,0% 0,3% 0,6% 0,0%
Metales 8,8% 32,5% 1,0% 2,2% 6,2%
Serv. Profesionales 39,5% 0,2% 86,7% 0,1% 7,7%
Sector Público 3,5% 0,2% 45,4% 0,0% 0,1%
Retail 69,9% 1,0% 100,0% 0,2% 0,7%
Deportes y Entretenimiento 3,0% 2,9% 8,1% 0,1% 0,0%
Telecomunicaciones 10,6% 54,8% 0,9% 2,9% 0,4%
Generación Energía 12,9% 4,0% 1,7% 1,9% 0,2%
Mayoristas 95,7% 0,4% 32,0% 0,8% 33,1%
Ranking por Industria

66. INDUSTRIAS
MASA SALARIAL
BRUTA
SALARIO BRUTO
PROMEDIO
MASA SALARIAL
SOBRE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN POR
EMPLEADO
Automotríz 7,0% 45,0% 15,6% 15,2%
Banca 8,1% 70,1% 32,2% 11,5%
Materiales Construcción 1,5% 45,4% 30,1% 7,9%
Logística 13,2% 41,2% 40,6% 5,4%
Quimicos 5,6% 48,8% 14,9% 17,2%
Conusmo Masivo 18,2% 31,8% 17,1% 9,8%
Empresas Constructoras 9,8% 28,9% 35,9% 4,2%
Metalmecánica 2,4% 34,1% 30,5% 5,9%
Textil 4,9% 32,5% 29,1% 5,9%
Salud 10,2% 39,5% 80,0% 2,6%
High Tech 2,2% 45,8% 19,8% 12,2%
Educación 8,2% 17,3% N/A 0,0%
Maquinaria 1,6% 43,0% 26,9% 8,4%
Seguros 3,3% 57,8% 20,5% 14,9%
Farma 2,1% 69,7% 32,4% 11,3%
Medios 3,6% 49,2% 35,2% 7,4%
Minería 4,4% 84,3% 42,4% 10,5%
No Clasifificable 0,0% 20,8% 75,3% 1,5%
Gas y Petroleo 1,5% 100,0% 5,3% 100,0%
Hotlería y Turismo 4,7% 23,5% 46,7% 2,7%
Correos 0,7% 32,2% 100,0% 1,7%
Metales 1,6% 55,4% 16,9% 17,3%
Serv. Profesionales 20,9% 31,0% 50,1% 3,3%
Sector Público 100,0% 39,7% N/A 0,1%
Retail 16,3% 34,7% 22,1% 8,3%
Deportes y Entretenimiento 2,3% 33,1% 73,6% 2,4%
Telecomunicaciones 2,0% 56,1% 18,0% 16,5%
Generación Energía 6,1% 66,5% 44,5% 7,9%
Mayoristas 10,8% 39,6% 10,7% 19,6%
Ranking por Industria

67. Provincia
Facturacion total (MM
U$D)
%
% Excluyendo CABA y
Bs. As.
CAPITAL FEDERAL 318.069.439 37,97%
BUENOS AIRES 212.519.525 25,37%
SANTA FE 71.872.915 8,58% 23,41%
CORDOBA 68.563.474 8,19% 22,33%
MENDOZA 22.710.273 2,71% 7,40%
ENTRE RIOS 15.919.499 1,90% 5,18%
TUCUMAN 14.347.036 1,71% 4,67%
MISIONES 11.045.494 1,32% 3,60%
SALTA 9.855.779 1,18% 3,21%
NEUQUEN 9.792.109 1,17% 3,19%
CHUBUT 9.208.486 1,10% 3,00%
CHACO 8.995.449 1,07% 2,93%
SAN JUAN 8.446.671 1,01% 2,75%
RIO NEGRO 8.094.359 0,97% 2,64%
CORRIENTES 7.663.568 0,91% 2,50%
SAN LUIS 6.773.119 0,81% 2,21%
TIERRA DEL FUEGO 5.584.545 0,67% 1,82%
LA PAMPA 4.806.925 0,57% 1,57%
SANTIAGO DEL ESTERO 4.485.497 0,54% 1,46%
LA RIOJA 4.280.458 0,51% 1,39%
JUJUY 4.234.408 0,51% 1,38%
SANTA CRUZ 4.100.422 0,49% 1,34%
CATAMARCA 2.862.297 0,34% 0,93%
FORMOSA 2.491.642 0,30% 0,81%
SIN PROVINCIA 902.778 0,11% 0,29%
TOTAL 837.626.167 100,00% 100,00%
Ranking por Provincia

68. RANK INDUSTRIAS RATIO
1º Consumer Products 60,7%
2º Wholesale Distribution 53,6%
3º Retail 52,8%
4º Public Sector 48,4%
5º Professional Services 46,8%
6º Oil and Gas 41,9%
7º Automotive 40,8%
8º Cargo Transportation & Logistics Service 38,1%
9º Engineering, Construction & Operation 36,4%
10º Chemicals 36,0%
11º Banking 34,4%
12º Telecommunications 32,6%
13º Healthcare 29,6%
14º Insurance 27,5%
15º Primary Metals 27,5%
16º Forest Products, Furniture & Textiles 27,4%
17º Postal 27,0%
18º Utilities 26,0%
19º Passenger Travel & Leisure 25,2%
20º Media 24,3%
21º Mining 23,9%
22º High Tech 22,9%
23º Higher Education & Research 22,3%
24º Life Sciences 19,0%
25º Fabricated Metal Products 18,9%
26º Building Materials 18,0%
27º Industrial Machinery & Components 17,2%
28º Sports & Entertainment 16,9%
29º Nonclassifiable Est. 8,3%
Como se desarrollo el
Ranking:
1. Analizando la
importancia de la
cada variable y
otorgando una
ponderación de las
mismas.
2. Se seleccionaron
variables.
3. Se desarrollo el
ranking de acuerdo
a la importancia
estratégica para la
empresa.
Ranking por Industria

69. 475230 - Venta al por menor de artículos materiales eléctricos

70. 475230 - Venta al por menor de materiales eléctricos
PROVINCIA: BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO: TIGRE
CLAE AFIP 6 DIGITOS: 475230
DESCRIPCION CLAE AFIP 6 DIGITOS: Venta al por menor de
artículos de ferretería y materiales eléctricos
CUITs: 42
EMPLEO REGISTRADO: 154
FACTURACION (MILL USD): 24.40433227

71. …DATOS QUE SE GEOLOCALIZAN PARA, A TRAVÉS DE GOOGLE STREET VIEW
LLEGAR A CADA UNO DE LOS COMERCIOS
CUIT DENOMINACION
COD ACTIVIDAD
ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TEL1 DIRECCION LOCALIDAD PARTIDO
30709985961 FERRETERIA INDUSTRIAL TC S.R.L. 475230 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos01147417020 AV M DE ALVEAR 2825 DON TORCUATOTIGRE

72. Características
 Prepaga de zona Oeste y Sur GBA que apunta a
un segmento de individuos de clase media y
que enfrenta el desembarco en la zona de una
prepaga líder
Requerimientos
 Determinar el potencial de mercado para
captar nuevos clientes.

73. La Matanza:
Población por Localidad
ZONA TOTAL
Ciudad Evita 102.587
Ciudad Madero 160.022
González Catán 268.238
Gregorio Laferrere 278.064
Isidro Casanova 212.868
Lomás del Mirador / La Tablada 190.028
Rafael Castillo 166.013
Ramos Mejía 128.319
San Justo / Villa Luzuriaga 250.786
Tapiales / Aldo Bonzi 47.328
Virrey del Pino / 20 de Junio 189.970
TOTAL 1.994.223
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010)

74. La Matanza:
Estructura Demográfica
MENORES DE 18
/ INMIGRANTES
18 A 25 26 A 55 MAYOR A 55
Ciudad Evita 56.228 7.396 26.808 12.155 102.587
Ciudad Madero 132.749 3.877 14.752 8.644 160.022
González Catán 141.934 22.749 75.257 28.298 268.238
Gregorio Laferrere 153.575 22.472 75.758 26.259 278.064
Isidro Casanova 102.382 16.999 66.007 27.480 212.868
Lomás del Mirador / La Tablada 100.659 11.455 50.032 27.882 190.028
Rafael Castillo 91.371 13.425 45.033 16.184 166.013
Ramos Mejía 48.273 7.744 43.329 28.973 128.319
San Justo / Villa Luzuriaga 135.658 14.417 64.666 36.045 250.786
Tapiales / Aldo Bonzi 24.187 3.308 12.635 7.198 47.328
Virrey del Pino / 20 de Junio 128.620 13.203 38.007 10.140 189.970
TOTAL 1.115.636 137.045 512.284 229.258 1.994.223
RANGO ETARIO (AÑOS)
ZONA TOTAL
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010) y Ministerio del
Interior (padrón electoral)

75. La Matanza: situación ocupacional de la
población local mayor de edad
Fuente: Proyección Claves ICSA con información de INDEC (censos 2001 y 2010), Ministerio del
Interior (padrón electoral), AFIP y Anses

76. La Matanza: Target ABC1 por Zona
(salario bruto mayor ARS 26.000,
monotributistas ingresos brutos mayores a ARS
300.000, autónomos)
Zona Individuos Target
Ciudad Evita 2.577
Ciudad Madero 1.535
González Catán 3.550
Gregorio Laferrere 4.065
Isidro Casanova 4.349
Lomás del Mirador / La Tablada 4.973
Rafael Castillo 2.113
Ramos Mejía 9.122
San Justo / Villa Luzuriaga 7.441
Tapiales / Aldo Bonzi 1.351
Virrey del Pino / 20 de Junio 1.317
TOTAL 42.393

77. ARGENTINA siempre obliga a tener Pensamiento Lateral
El año 2016 no será distinto!!!!
Como unir los 9 puntos utilizando un máximo de cuatro
líneas rectas sin levantar la lapicera para realizarlo?
Cuales son los cambios disruptivos?

78. Cuales son los cambios disruptivos?

79. Cuales son los cambios disruptivos?

80. Inteligencia Artificial
Cognitive Computing
Diálogos de Voz
IBM
Watson
El Futuro

81. Black Mirror – Serie netflix
Como la evolución
de la tecnología
genera conflictos
en la relaciones
humanas
El Futuro

82.  Comportamiento Irracional
 Decir que es lo que hay que hacer no
el la mejor manera de lograrlo.
 Hacer lo correcto por la razón
equivocada
 Deshonestidad (La verdad sobre las
mentiras)
 Todo es relativo
 Elección entre ahora y el futuro
 En el futuro somos buenos
 Lotería y Aversión a la perdida
https://www.youtube.com/watch?v=XkfYDhZGAVE
El Futuro
Dan Ariely

83. Yuval Harari
 Evolución del Homo Sapiens
 El impacto de las tecnologías en
la evolución social
 Nuevas (Tecno) religiones
 Surgimiento de 2 tipos de seres
humanos
 Homo Dioses – Nueva Clase Inútil
https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans?language=es
El Futuro

84. ESPERO O ME LANZO?
MUCHAS
GRACIAS!!!
nelson@claves.com.ar