Indicadores de consumo por sector, por canales, inflacion, actividad economica, salarios, comex

1. Claves Información Competitiva S.A.
Enero 2017
INDICADORES Y DRIVERS
DE CONSUMO
1
www.monitorsectorial.com
¿Qué contiene?
Data Center +6000 variables macro y microeconómicas. Todo el comercio
exterior. 60 sectores económicos, +120 informes de mercado al año.
Segmentador de Empresas y datos de contacto de todas las firmas de
Argentina (+560.000).
¿Para qué sirve?
Planeamiento Comercial y de Marketing, Análisis de Riesgo.
Identificación y Activación de prospectos o nuevos clientes.
Dimensionamiento de demanda potencial.

2. Indicadores de Consumo
VARIACIONES ANUALES % DE VENTAS MINORISTAS
(en cantidades)
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%

3. Indicadores de Consumo
Variaciones Anuales % de Ventas Minoristas Por Rubro
(en cantidades)
PERÍODO Dic 2015 Ene 2016 Feb 2016 Mar 2016 Abr 2015 May 2016 Jun 2016 Jul 2016 Ago 2016 Sept 2016 Oct 2016 Nov 2016 Dic 2016
Jugueterías y librerías 4,6% 2,2% -2,9% -6,3% -6,7% -11,5% -10,8% -9,3% 1,9% -8,1% -9,3% -5,7% 1,1%
Bazar y Regalos 5,4% -2,9% -3,2% -6,4% -7,5% -11,9% -12,1% -9,4% -9,6% -8,9% -9,7% -11,4% -2,0%
Alimentos y bebidas 4,0% -2,5% -3,8% -2,2% -2,8% -2,3% -2,8% -1,9% -2,1% -3,1% -2,8% -2,9% -2,1%
Bijouterie 3,8% -3,1% -3,9% -6,9% -8,3% -13,1% -14,7% -8,9% -8,4% -9,2% -8,9% -9,6% -3,1%
Perfumería 0,8% -3,9% -5,9% -4,6% -5,3% -9,3% -7,7% -7,3% 1,4% -5,7% -6,9% -4,2% -3,3%
Farmacias 3,5% -1,5% -3,6% -5,9% -2,5% 1,3% 1,9% -5,3% -3,9% -3,7% -3,6% -2,7% -4,3%
Materiales eléctricos 1,2% -2,1% -2,5% -3,3% -4,8% -9,4% -11,8% -8,5% -8,3% -9,2% -11,2% -10,8% -5,1%
Golosinas 3,9% -4,2% -5,8% -8,4% -8,6% -15,3% -12,5% -10,2% -9,2% -9,6% -6,6% -8,2% -5,2%
Marroquinería 5,1% -4,5% -5,5% -7,1% -5,8% -9,8% -11,1% -8,7% -6,9% -4,8% -7,8% -8,6% -5,2%
Calzados 4,1% -2,5% -5,3% -4,5% -5,9% -7,4% -7,8% -5,8% -6,2% -6,6% -7,8% -7,5% -5,4%
NIVEL GENERAL 3,1% -2,3% -4,5% -5,8% -6,6% -9,2% -9,8% -8,1% -7,4% -7,7% -8,2% -8,5% -5,4%
Ferretería 3,2% -1,9% -4,5% -7,8% -9,4% -11,6% -13,2% -12,2% -11,8% -10,9% -12,4% -14,1% -5,4%
Deportes 6,0% -1,9% -6,6% -6,3% -7,8% -9,1% -9,2% -7,8% -7,5% -8,1% -8,8% -9,3% -5,6%
Neumáticos -4,5% 2,0% -3,1% -4,9% -7,1% -9,6% -11,8% -5,1% -15,3% -12,4% -7,7% -7,9% -5,7%
Muebles para el hogar 0,8% -2,6% -4,2% -6,8% -6,4% -9,1% -9,7% -7,9% -6,1% -3,9% -7,3% -5,7% -5,8%
Muebles de oficina 0,3% -2,7% -3,9% -5,3% -6,8% -9,2% -9,9% -7,2% -8,3% -4,1% -6,8% -6,1% -6,2%
Textil (blanco) 2,0% -2,2% -4,8% -5,9% -6,4% -9,2% -10,8% -8,8% -9,2% -7,7% -9,4% -10,7% -6,3%
Textil (indumentaria) 4,6% -2,7% -5,3% -5,7% -7,4% -9,4% -10,1% -7,7% -8,1% -9,6% -9,7% -11,9% -6,4%
Materiales de construcción 1,5% 0,1% -3,3% -9,1% -8,7% -12,7% -13,6% -12,7% -10,8% -7,9% -10,7% -11,9% -6,7%
Joyería y Relojería 1,1% -4,0% -4,6% -3,6% -5,9% -8,2% -11,2% -8,5% -8,1% -5,3% -8,4% -7,9% -6,9%
Electro 4,2% -4,8% -6,1% -10,2% -12,3% -19,6% -19,2% -18,1% -17,3% -16,8% -13,9% -15,2% -15,8%

4. Indicadores de Consumo
Variaciones Anuales % de Ventas Minoristas Por Rubro
(en cantidades)
1,1%
-2,0%
-2,1%
-3,1%
-3,3%
-4,3%
-5,1%
-5,2%
-5,2%
-5,4%
-5,4%
-5,4%
-5,6%
-5,7%
-5,8%
-6,2%
-6,3%
-6,4%
-6,7%
-6,9%
-15,8%
-20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0%
Jugueterías y librerías
Bazar y Regalos
Alimentos y bebidas
Bijouterie
Perfumería
Farmacias
Materiales eléctricos
Golosinas
Marroquinería
Calzados
NIVEL GENERAL
Ferretería
Deportes
Neumáticos
Muebles para el hogar
Muebles de oficina
Textil (blanco)
Textil (indumentaria)
Materiales de construcción
Joyería y Relojería
Electro

5. Indicadores de Consumo
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
VENTAS EN SUPERMERCADOS AJUSTADAS POR INFLACIÓN
(variación % interanual)
Ventas en Supermercados (variación % interanual)
Inflación Implícita Supermercados (%)
Ventas en Supermercados Ajustadas por Inflación (variación % interanual)

6. Indicadores de Consumo
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
VENTAS EN SHOPPINGS AJUSTADAS POR INFLACIÓN
(variación % internual)
Ventas en Shoppings (variación % interanual)
Inflación Implícita Shoppings (%)
Ventas en Shoppings Ajustadas por Inflación (variación % interanual)

7. Drivers del Consumo
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Nivel de Actividad (EMAE):
Variación % interanual

8. Drivers del Consumo
Nivel de Actividad (EMAE):
5 años de estanflación y ciclo económico electoral
Año EMAE
EMAE
(var. anual %)
EMAE
(2011=100)
2011 147,4 6,1% 100,0
2012 145,0 -1,6% 98,4
2013 148,5 2,4% 100,8
2014 144,8 -2,5% 98,2
2015 148,3 2,5% 100,6
2016 Ene-Oct 145,5 -2,6% 98,0

9. Drivers del Consumo
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
SALARIOS REALES DEL SECTOR PRIVADO REGISTRADO
(tasas variación interanual %)
Salarios Nominales Sector Privado Registrado (var. interanual %)
IPC San Luis: Nivel General (var. interanual %)
Salarios Reales Sector Privado Registrado (var. interanual %)

10. Drivers del Consumo
SALARIOS REALES DEL SECTOR PRIVADO
(variaciones anuales %)
Año
Salarios
Nominales
Sector Privado
Registrado
(var. anual %)
Inflación anual
(%)
Salarios Reales
Sector Privado
Registrado
(var. anual %)
2011 32% 24% 7%
2012 30% 24% 5%
2013 27% 26% 1%
2014 32% 43% -8%
2015 31% 27% 4%
2016e 32% 39% -5%

11. Drivers del Consumo
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Evolución del Stock Real de Créditos al Consumo
(var. interanuales %)
Créditos al Consumo de Entidades Financieras (var. nominal %)
IPC San Luis: Nivel General (2003=100)
Créditos al Consumo de Entidades Financieras (var. real %)

12. Drivers del Consumo
Elección 2011 Elección 2013 Elección 2015

13. Drivers del Consumo
Índice de Confianza del Consumidor UTDT:
Variaciones Interanuales por Regiones
Mes ICC CABA ICC Interior ICC GBA ICC Nacional
2015-11 33% 37% 40% 38%
2015-12 15% 27% 25% 24%
2016-01 8% 8% 8% 8%
2016-02 -4% 2% -17% -10%
2016-03 -15% -2% -11% -8%
2016-04 -16% -13% -22% -18%
2016-05 -18% -22% -24% -22%
2016-06 -18% -14% -29% -22%
2016-07 -18% -10% -24% -19%
2016-08 -15% -16% -33% -25%
2016-09 -18% -13% -26% -21%
2016-10 -19% -11% -24% -19%
2016-11 -16% -24% -32% -27%
2016-12 -11% -15% -24% -19%

14. Drivers del Consumo
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
INFLACIÓN ANUAL %:
marcado descenso en cuarto trimestre de 2016
CFK INK CFK II Macri

15. Drivers del Consumo
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
INFLACIÓN MENSUAL %:
marcado descenso en el cuarto trimestre de 2016
CFK I CFK II MacriNK

16. Comuníquese con Agustín Almada
CLAVES Información Competitiva S.A.
54-11-5272-2966 / 54-11-5352 1356
aalmada@claves.com.ar
Más información en
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www.claves.com.ar
Data Center +6000 variables macro y microeconómicas. Todo el
comercio exterior. 60 sectores económicos, +120 informes de
mercado al año. Segmentador de Empresas y datos de contacto de
todas las firmas de Argentina (+560.000).