Informe sobre la industria automotriz

1. 16/07/2015 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz a
Junio de 2015
1. Principales indicadores a Junio 2015 Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Perspectivas 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Número 19
E&R
En Junio de 2015, la industria automotriz argentina presentó la
primera suba tras 15 meses de caídas interanuales. Se fabricaron
54.119 vehículos, 6,3% por encima de la producción de Junio 2014. No
obstante, el Semestre aún se ubica 12,4% por debajo del IS 2014.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Las exportaciones disminuyeron, presentando una caída interanual
en el mes del -18%, pero 25,7% por encima del registro de Mayo 2015.
Los patentamientos subieron luego de 17 meses de caídas
interanuales, +4,2% respecto a Junio de 2014 y del +17,5% en
términos mensuales.
En tanto, las transferencias de usados presentaron una suba
interanual del +28,1% y del 12% en términos mensuales.
Por último, en Junio hubo una nueva suba intermensual de los
precios promedio para los 10 diez autos más vendidos, +1,4%, con
alzas de hasta 3,5% respecto a Junio 2015. En términos
interanuales, el aumento de los precios promedia el 29,9%.

2. Producción Automotriz
“En Junio de 2015 la producción
automotriz subió un 6,3% luego
de 15 meses de caídas
interanuales…”
2
La Producción subió 6,3% en Junio
La producción de vehículos en Junio alcanzó las 54.119 unidades, un
6,3% más que en igual mes de Junio de 2014 y 17,7% más que en Mayo
de 2015. Cabe destacar que es el primer incremento en 15 meses de
caídas interanuales en la producción.
Acumulado hasta Junio, la producción fue de 270.273, un 12,4% menos
que las 308.422 unidades producidas hasta igual mes de 2014.
Fuente: E&R en base a ADEFA.
La producción automotriz se localiza en tres provincias: Buenos Aires
con las plantas de Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot Citroën, Toyota
y Volkswagen. En la provincia de Córdoba se encuentran Fiat, Iveco y
Renault. Finalmente, General Motors se ubica en Santa Fe. Sin embargo,
en Junio no es posible contar con la producción por provincia debido a
que la información por empresa ya no será publicada por ADEFA.
La fuerte contracción de la industria automotriz que se iniciara a
principios de 2014, encuentra explicación en varios factores, entre ellos,
restricciones a la importación de autopartes, el impuestazo a los
automotores y el incremento de los precios internos que impacta
negativamente en la demanda, y la menor demanda de Brasil, principal
destino de la producción automotriz argentina.

3. 3
Patentamientos
“…En Mayo de 2015 se patentaron
53.366 automóviles, registrando
una suba interanual del 4,2%...”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de usados
“En Junio la suba es del 28,1%....”
Fuente: E&R en base a CCA.
Patentamientos 4,2% por encima de Junio de 2014
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Junio de 2015
los 53.366 automóviles, registrando una suba del 4,2% con respecto
a igual mes de 2014 luego de 17 meses de caídas interanuales. En
términos mensuales el aumento es del 17,5%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Quince provincias presentaron subas interanuales de los
patentamientos. La mayor suba interanual se dio en Salta
(+31,2%), en tanto que la menor en Mendoza (+1,9%). En sentido
contrario, la mayores caídas en los patentamientos se presentaron
en las provincias de Santiago del Estero (-9,8%), CABA (-9,6%), La
Pampa (-3,9%), San Juan (-3,6%) y Chubut (-3,4%).
En cantidades, la provincia de Buenos Aires presentó en Junio la
mayor cantidad de patentamientos, 17.513 unidades nuevas. Le
siguió la CABA con 7.371 unidades, Córdoba con 5.155 y Santa Fe con
4.385 unidades.
Por otra parte, el porcentaje de autos importados en el total de
patentamientos fue del 55% (frente al 58% en el mes de Junio de
2014). A diferencia de lo ocurrido en 2014 donde era generalizada la
caída de los vehículos de alta gama como consecuencia del impuesto
que afectaba a los mismos y los efectos de la devaluación, en Junio de
2015, a pesar de las caídas en Dodge (-44,4%) y Volvo (-66,7%), entre
otras, se presentaron subas en los patentamientos de Audi (+233,3%),
BMW (+2,9%) y Alfa Romeo (+333,3%).
Transferencias de Usados subieron 28,1% en Junio
Luego de trece meses de caída y por cuarto mes consecutivo Junio
presentó una suba interanual del 28,1% en las transferencias de
autos usados. Al primer semestre del año la suba alcanza al 5,1% y
sólo presentan caídas en el acumulado en CABA (-1,2%) y San Juan (-
8,7%). Desde la CCA esperan que estas dos bajas se reviertan en los
próximos meses y que el aumento de las transferencias continúe
durante el resto de 2015.
En el mes, se presentaron subas interanuales en todas las
provincias: entre los de mayores incrementos se encuentran
Tucumán (+57,4%), Santiago del Estero (+43,7%), Neuquén
(+43,4%), Formosa (+41,3%) y Tierra del Fuego (+37,5%). Los
menores incrementos se presentaron en Jujuy (+20,3%), San Juan
(+20,4%), CABA (+20,9%) y Santa Fe (+22,5%).

4. Exportaciones
“…En Junio, las exportaciones
totales alcanzaron a 28.218
unidades, con una retracción
interanual 18%”
Fuente: E&R en base a ADEFA
4
Exportaciones de Junio 2015 cayeron 18%
En el mes de Junio de 2015 las exportaciones alcanzaron las 28.218
unidades, con una caída interanual del 18%, pero un aumento del
25,7% con respecto a Mayo de 2015.
La caída se explica mayormente por las menores exportaciones a
Brasil, que presentaron un descenso interanual del 29,2%,
participando con el 76,8% de las exportaciones del mes.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
En forma acumulada, a Junio de 2015 las exportaciones totales
alcanzaron las 132.306 unidades, con una retracción interanual
del 22,8%. Nuevamente, la performance de las exportaciones
estuvo atada a los envíos a Brasil, que presentaron una caída del
31,1% interanual (47.348 unidades menos), cayendo su participación
en el total al 79% de los vehículos exportados.
Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante el 2015
se encuentran: México con el 4,9%, Australia y N. Zelanda con el
2,6%, Europa con el 2,4%, Colombia con una participación del 2,2%,
África, Chile y Paraguay, con participaciones de alrededor del 2%,
Uruguay con el 1%, Asia, Centro América, Perú, Resto de América y
Ecuador que representan cada una menos de 1% de las exportaciones
acumuladas a Junio de 2015.

5. 5
Precios
“…Tomando los diez autos más
vendidos, se observa que los
precios cerraron el mes de Junio
con un aumento mensual
promedio del 1,4%…”
Precios de Venta al mercado interno, con suba mensual
de hasta el 3,5%
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que en Junio de
2015 los precios aumentaron a un ritmo promedio mensual del
1,4%. Siete de los diez más vendidos presentaron variaciones
positivas en Junio de 2015 con respecto a Mayo del mismo año:
Peugeot 208 (+3,5%), Toyota Etios (+2,2%), Ford Ecosport Kinetic
(+2,1%), Renault Clio Mio (+1,7%), Ford Fiesta Kinetic (+1,5%),
Chevrolet Classic y Ford Focus (+1,3% cada uno).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de
estas unidades promedió el 29,9%. Los mayores incrementos se
presentaron en el Chevrolet Classic, Fiat Palio, Toyota Etios y Ford
Ecosport Kinetic.
Si se tiene en cuenta que la inflación punta a punta fue de 27,9%, de
acuerdo al IPC Congreso, la suba de los precios de los automotores
superó en 2 puntos dicho índice.
Perspectivas 2015:
A partir del 1 de Julio y hasta el 31 de Diciembre se elevó a $225.000 el
piso a partir del cual se pagará el impuesto a los autos de alta gama.
Aquellos vehículos que alcancen los $278.000 serán gravados con una
tasa del 30%, y para los superiores a este monto la tasa será de 50%.
Sin embargo, los vehículos de producción nacional estarán
gravados con un 10% aquellos entre $225.000 y $278.00 y 30%
aquellos que superen este monto.
Desde ADEFA indican que el haber alcanzado una prórroga del
acuerdo con Brasil respetando las condiciones actuales, permite
continuar con el intercambio comercial con un socio estratégico y abre
un período de trabajo para lograr una política industrial de largo plazo
y sustentable que nos permita profundizar la integración productiva y
comercial, a través de una mayor especialización y complementación .
Además, señalaron que la prórroga y nuevo esquema de impuesto
interno, el sector tiene una mejor lectura para operar a lo que se suma
la nueva pauta de acceso al Mercado único de Cambio que permite
previsibilidad para operar comercialmente e industrialmente en el
segundo semestre.

6. 6
En este sentido, se amplió de USD 160,9 a USD 198,9 millones
mensuales en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) el
monto disponible por las compañías automotrices para giro
comercial.
Además, se garantizarán USD 85 millones (frente a los USD 68,8
millones anteriores) adicionales para el conjunto de las fábricas a fin de
que puedan desplegar sus planes de inversión. Así las compañías
automotrices radicadas en la Argentina dispondrán de USD 283,9
millones de dólares mensuales.
Ambos parámetros regirán desde el 15 de Julio hasta el 30 de
Septiembre y se acordaron con el objetivo de mejorar el giro comercial
de las empresas de cara a la producción e inversiones previstas para el
segundo semestre.