1. CCT,
CCT 15 de mayo 2012
Coyuntura Turística

2. Índice
1. Coyuntura reciente
1 C t i t
2. Perspectivas verano 2012
3. Mercado Peninsular
4. Frenos a la mejora de la conectividad aérea en Canarias
5. Análisis tasas aéreas: simulación ruta Madrid – LPA
6. Resultados primer cuatrimestre

3. Canarias: Cierre de la temporada de verano 2011
1. Coyuntura reciente: Verano 2011
(abril-octubre) Alemania
2011
1.227.375
2012
1.430.591
Diferencia
203.216
%
16,6%
Austria 45.832 56.896 11.064 24,1%
El verano de 2011 fue una temporada récord para Bélgica 192.282 204.662 12.380 6,4%
el turismo en Canarias, con un crecimiento del Dinamarca 69.201 109.693 40.492 58,5%
Finlandia 40.457 49.391 8.934 22,1%
23% de turistas extranjeros. La mayoría de Francia 59.847 122.509 62.662 104,7%
mercados registraron crecimientos de dos dígitos. Holanda 186.987 241.665 54.678 29,2%
Irlanda 222.666 268.802 46.136 20,7%
Solo La Palma se quedó al margen de esta buena Italia 102.707 187.575 84.868 82,6%
situación. Noruega 90.622 129.241 38.619 42,6%
Polonia 50.580 98.586 48.006 94,9%
R. Checa 21.529 25.033 3.504 16,3%
Evolución turistas extranjeros Rusia 32.138 47.636 15.498 48,2%
Suecia 82.496 108.368 25.872 31,4%
Temporada de verano (millones) Suiza 98.176 131.187 33.011 33,6%
5,62
5,60
5,56
43
UK 1.899.155 2.244.739 345.584 18,2%
,
42
5,2 7
5,4
5,4
5,21
1
5
5
5
5,07
5,01
4,95
Resto 154.180 167.756 13.576 8,8%
4,93
4,81
4,58
Total 4.576.230 5.624.330 1.048.100 22,9%
4,43
4,40
4,22
4,13
4,11
3,55
3,23
Islas: Cierre de la temporada de verano 2011
Cierre de la temporada de verano 2011
3
2011 2012 Diferencia %
Lanzarote 847.049 1.014.858 167.809 19,8%
Fuerteventura 850.619 1.068.403 217.784 25,6%
Gran Canaria
Gran Canaria 1.195.900
1 195 900 1.423.997
1 423 997 228.097
228 097 19,1%
19 1%
Tenerife 1.632.795 2.067.061 434.266 26,6%
La Palma 49.867 50.011 144 0,3%
S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 TOTAL 4.576.230 5.624.330 1.048.100 22,9%

4. Canarias: Cierre temporada de invierno 11/12
1. Coyuntura reciente: cierre del INVIERNO
(noviembre-marzo) W1011 W1112 Diferencia %
Alemania 1.215.179 1.303.855 88.676 ,
7,3%
El invierno se cierra con un crecimiento más Austria 44.838 52.266 7.428 16,6%
moderado:+6% Bélgica 146.137 148.877 2.740 1,9%
Dinamarca 199.997 217.623 17.626 8,8%
Finlandia 199.746 225.203 25.457 12,7%
Cabe recordar que el invierno 10/11 se había cerrado con un
Francia 67.505 75.525 8.020 11,9%
crecimiento del 14%). Holanda 159.757 168.862 9.105 5,7%
Irlanda 130.268 133.042 2.774 2,1%
Italia retrocede. Italia 102.146 97.120 ‐5.026 ‐4,9%
Noruega 291.559 314.364 22.805 7,8%
La Palma se recupera con fuerza (22%)
(22%). Polonia 42.768
42 768 50.060
50 060 7.292
7 292 17,1%
17 1%
R. Checa 11.059 10.197 ‐862 ‐7,8%
Evolución turistas extranjeros Rusia 15.766 26.018 10.252 65,0%
Temporadas de invierno (millones) Suecia 303.642 348.407 44.765 14,7%
Suiza 74.439 84.013 9.574 12,9%
4,73
,57
4,53
4,53
50
47
46
4,36
6
4,5
4
3
4,33
4,33
3
4,32
2
UK 1.357.872
1 357 872 1.374.484
1 374 484 16.612
16 612 1,2%
1 2%
4,4
4,31
1
4,4
4,
4,20
3,99
3,92
3,90
Resto 96.483 98.570 2.087 2,2%
3,77
3,44
Total 4.459.161 4.728.486 269.325 6,0%
3,27
2,82
Islas: Cierre temporada de invierno 11/12
2011 2012 Diferencia %
Lanzarote 665.592 687.019 21.427 3,2%
Fuerteventura 704.764 701.377 ‐3.387 ‐0,5%
,
Gran Canaria 1.408.711 1.504.425 95.714 6,8%
Tenerife 1.628.208 1.772.375 144.167 8,9%
W92/93
W93/94
W94/95
W95/96
W97/98
W98/99
W99/00
W00/01
W01/02
W02/03
W03/04
W04/05
W05/06
W06/07
W07/08
W08/09
W09/10
W10/11
W11/12
w9697
La Palma 51.886 63.290 11.404 22,0%
TOTAL 4.459.161 4.728.486 269.325 6,0%

5. 1. Coyuntura reciente: el crecimiento se acaba …
Canarias: llegada de turistas extranjeros
(%, variación interanual)
70%
60%
S.
S Santa 2011
50%
40%
30%
20%
10%
0%
‐10%
‐20% Nube Cenizas S. Santa 2012
‐30% -16%
Variación interanual de la llegada de turistas extranjeros
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2011 11,6% 22,4% 21,9% 63,6% 15,0% 18,0% 18,1% 17,0% 17,6% 16,7% 12,2% 16,6%
2012 5,6% -0,4% -1,0% -15,9%

6. 1. Coyuntura reciente: evolución temporadas
Turistas extranjeros por temporadas -6%
respecto
6 a S11
Millones
s
Inviernos Veranos
5
El verano
se á peor
será peo
4
que el del
pasado
3 año,
aunque
q
2 todavía
mejorará el
1 registro de
los últimos
años
0
W92/93 W93/94 W94/95 W95/96 w9697 W97/98 W98/99 W99/00 W00/01 W01/02 W02/03 W03/04 W04/05 W05/06 W06/07 W07/08 W08/09 W09/10 W10/11 W11/12
S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12*
(*) Verano 2012: estimación

7. 2. Perspectivas verano
Previsiones verano 2012
Las previsiones apuntan a una
Canarias ‐6%
contracción de la demanda turística
del 6% respecto al verano de 2011
2011.
Islas
Esto afectará a todas las islas salvo a
Lanzarote ‐8%
La Palma, con unas perspectivas
Fuerteventura ‐12%
12%
muy positivas (+22%), frente al
Gran Canaria ‐5%
estancamiento sufrido el verano
Tenerife ‐5%
anterior.
La Palma 22%
Se espera un crecimiento del
Principales mercados mercado alemán (+3%).
Extranjero
E t j ‐4%
4% Por su parte, el mercado británico y,
‐ Reino Unido ‐7% sobre todo, el peninsular,
‐ Alemania 3% retrocederán por la débil situación
Península ‐9% económica de estos países
países.

8. 2. Perspectivas verano (reservas): Reino Unido
Los datos hacen referencia a la facturación de las aavv (en libras). Advertir que la libra se ha depreciado un
9% frente al euro en los últimos 12 meses (de ahí el aumento de precios), con lo que la caída de turistas será
mayor que la de la facturación.
En general, Olimpiadas y situación económica no invitan a viajar al exterior a los británicos. Turquía también
retrocede mientras que Túnez se recupera (+28%).

9. 2. Perspectivas verano (reservas): Alemania
Alemania es el país con mejores perspectivas de cara al verano y Turquía, como siempre, será la ganadora
(además de Baleares) Cabe destacar la fuerte caída de Grecia aunque estos datos son sólo turoperación
Baleares). Grecia, turoperación.
Sin embargo, Ryanair declara que este verano sus mejores rutas serán Alemania-Grecia (hay que recordar
que en Grecia se han eliminado las tasas aeroportuarias en todo el país, excepto en Atenas).
Egipto y Túnez entran en escena con crecimientos importantes.

10. 3. Mercado Peninsular
2,71
1,71
Desde mediados de 2008, cuando el mercado peninsular alcanzó su cifra máxima en Canarias, el
archipiélago h perdido 1 millón d t i t peninsulares. T i d en cuenta l débil situación económica
hi iél ha did illó de turistas i l Teniendo t la it ió ó i
del país, el severo plan de recortes y el alto nivel de desempleo, se espera una mayor contracción de la
demanda para este verano.

11. 3. Mercado Peninsular por temporadas

12. 3. Mercado Peninsular: conexiones directas (verano 2012)
DESTINO
ORIGEN Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma
NOROESTE
A Coruña
S. de Compostela Air Europa / Ryanair Air Europa / Ryanair / Air Nostrum Air Europa / Ryanair / Air Nostrum
Vigo Orbest
Oviedo
O i d Air Europa
Ai E Air Europa
Ai E Air Europa
Ai E
Santander Ryanair Ryanair Ryanair
NORESTE
Bilbao Air Europa / Vueling Air Europa Air Europa / Vueling Air Europa / Vueling / Orbest
Vitoria
Zaragoza Ryanair / Orbest Orbest
C. DE MADRID
Madrid Air Europa / Ryanair / Iberia Air Europa / Ryanair / Iberia Air Europa / Ryanair / Iberia Air Europa / Ryanair / Iberia Iberia
CENTRO
Valladolid Ryanair Orbest
León
ESTE
Barcelona Air Europa / Ryanair / Vueling Ryanair Ryanair / Vueling Air Europa / Ryanair / Vueling
Gerona
Valencia Ryanair Ryanair Ryanair / Air Nostrum Ryanair / Air Nostrum / Orbest
Alicante Air Nostrum Air Nostrum / Air Europa
Palma de Mallorca Vueling / Air Europa
SUR
Sevilla Air Europa / Ryanair Air Europa / Ryanair / Vueling Air Europa / Ryanair / Vueling
Málaga Air Nostrum Air Europa / Vueling Air Europa / Vueling
Granada‐Jaén
Almería
Fuente: AENA
Además, la quiebra de Spanair ha supuesto un duro golpe para la conectividad entre Canarias y el territorio
peninsular. S h perdido algunas rutas di t
i l Se han did l t directas y se h producido un encarecimiento d l precio medio d l
ha d id i i t del i di de los
billetes de avión.
A pesar del esfuerzo realizado por otras aerolíneas para ocupar el hueco dejado por Spanair, solo se ha llegado a
cubrir el 60% de su programación.

13. 4. Frenos a la mejora de la conectividad aérea de Canarias
1. Supresión de las bonificaciones aeroportuarias de 2011.
2. Tasas aeroportuarias (AENA). La fuerte subida prevista en los
PGE 2012, junto con la reclasificación d TFS y LPA supone una
2012 j l l ifi ió de LPA,
vuelta atrás en la ventaja competitiva lograda por los aeropuertos
canarios en 2011.
3. Navegación aérea. Recordar que hasta 2011 España fue la más
cara de la UE. En 2012 se reduce el 7,7%, aunque ello será
completamente compensado por el encarecimiento de las tasas
aeroportuarias en las rutas nacionales.
4. Recortes de tasas aeroportuarias en destinos competidores
durante el verano: Egipto, Grecia (-100%), Chipre.
5. Crisis económica. Baja demanda viajes.
6.
6 Precio del combustible: en euros alcanza ya récord históricos.
históricos

14. Coste del combustible
Según ACETA el coste del combustible supera ya el 30% del coste operativo de
ACETA,
las aerolíneas y, en vuelos de larga distancia, se sitúa por encima del 50%.

15. 5. Análisis tasas aéreas: Simulación ruta Madrid-LPA

16. Coste de tasas de una rotación: TFS/LPA ‐ Madrid ‐ TFS/LPA (€) 1 Tasas aéreas: otro
Tasas aeroportuarias (pasajero, PMR, seguridad y aterrizaje) hándicap para el turismo
Incluye descuento del 15% al tratarse de una ruta nacional regular.
I l d t d l 15% l t t d t i l l nacional
2011 2012 Diferencia
‐ TFS, LPA 1.404 1.769 26,0% La subida de tasas aeroportuarias
‐ MAD 1.755 2.940 67,5% planteada en los PGE 2012
‐ ROTACIÓN (ida + vuelta)
ROTACIÓN (ida + vuelta) 3.159 4.710 49,1%
incidirá de forma negativa en la
Tasas de navegación aérea (ruta y aproximación) competitividad de los aeropuertos
2
‐ Ruta (ida + vuelta) 2.755 2.269 ‐17,6% canarios. Ello se producirá a pesar
‐ Aproximación 51,7 51,7 0,0% de la reducción del 7,7% de la tasa
‐ ROTACIÓN (ida + vuelta)
‐ ROTACIÓN (ida + vuelta) 2.807
2 807 2.321
2 321 ‐17,3%
‐17 3%
de ruta (navegación aérea).
TOTAL TASAS AEREAS POR ROTACIÓN 5.966 7.030 17,8%
Este aumento de tasas
Coste de tasas por pasajero (€) 1 aeroportuarias, se acentúa en
determinados aeropuertos
Tasas aeroportuarias españoles que concentran grandes
2011 2012 Diferencia volúmenes de tráfico (MAD y BCN,
‐ TFS, LPA 9,3 11,7 26,0%
‐ MAD 11,6 19,4 67,5% y en Canarias, TFS y LPA).
‐ ROTACIÓN 20,9 31,1 49,1%
El coste de las tasas aéreas
Tasas de navegación aérea
2
‐ Ruta (ida + vuelta) 18,2 15,0 ‐17,6%
(aeroportuarias y de
‐ Aproximación
p 0,3
, 0,3
, 0,0%
, navegación) para un vuelo
g )p
‐ ROTACIÓN 18,6 15,3 ‐17,3%
(ida+vuelta) entre TFS/LPA y
TOTAL TASAS POR ROTACIÓN y PAX 39,5 46,5 17,8% Madrid serán este año un 18%
(1) Supuesto para un avión B737‐800, con ocupación del 80% más caras que en 2011.
(2) Precios de junio de 2011 y de abril de 2012

17. 6. Resultados del primer cuatrimestre (pasajeros extranjeros, AENA)
Canarias: Resultados acumulados: Enero ‐ Abril
2011 2012 Diferencia %
Alemania 999.519
999 519 988.606
988 606 ‐10.913
10 913 ‐1,1%
1 1%
Austria 39.963 39.739 ‐224 ‐0,6%
Bélgica 126.012 119.523 ‐6.489 ‐5,1% Islas: Resultados acumulados: Enero ‐ Abril
Dinamarca 166.979 158.660 ‐8.319 ‐5,0%
Rusia 15.057 20.609 5.552 36,9% 2011
0 2012
0 Diferencia
e e ca %
Finlandia 141.155 145.368 4.213 3,0% Lanzarote 590.764 554.705 ‐36.059 ‐6,1%
Francia 80.380 82.189 1.809 2,3% Fuerteventura 626.775 564.829 ‐61.946 ‐9,9%
Reino Unido 1.175.446 1.118.943 ‐56.503 ‐4,8% Gran Canaria 1.131.578 1.104.114 ‐27.464 ‐2,4%
Holanda 141.364 138.215 ‐3.149 ‐2,2% Tenerife 1.370.606 1.376.882 6.276 0,5%
Irlanda
Il d 119.296
119 296 111.806
111 806 ‐7.490
7 490 ‐6,3%
6 3% La Palma
L P l 42.812
42 812 47.695
47 695 4.883
4 883 11,4%
11 4%
Italia 100.097 78.487 ‐21.610 ‐21,6%
Noruega 221.671 213.472 ‐8.199 ‐3,7% TOTAL 3.762.535 3.648.225 ‐114.310 ‐3,0%
Rep. Checa 10.350 8.124 ‐2.226 ‐21,5%
Polonia 40.452 40.746 294 0,7%
,
Suecia 232.849 232.993 144 0,1%
Suiza 68.098 70.982 2.884 4,2%
Portugal 11.274 8.655 ‐2.619 ‐23,2%
Resto 72.573 71.108 ‐1.465 ‐2,0%
TOTAL 3.762.535
3 762 535 3.648.225
3 648 225 ‐114.310
114 310 ‐3,0%
3 0%