Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector de la telefonía

1. LAS CIFRAS
Telefonía
1. Datos de telefonía fija y móvil en España
■ Facturación por telefonía fija ■ Número de empresas
y móvil que operan en el sector
(en millones de euros)
8.175,8 8.690,9 8.524,0 8.254,5 8.316,1
4.876,7 6.298,7 7.452,9 8.811,5 10.296,7 80 65 60 130 170
12.000 180
10.000 150
8.000 120
6.000 90
4.000 60
2.000 30
2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: CMT. Informes Anuales Fuente: DBK
Telefonía fija
Telefonía móvil
Mientras que los ingresos por telefonía fija se han mantenido En el caso de la telefonía fija, el mantenimiento de los ingresos
en torno a los 8.400 millones de euros en los últimos años, los ha sido posible gracias al incremento en los ingresos por las
ingresos por telefonía móvil no han hecho otra cosa que crecer cuotas de abono mensuales, que han compensado la caída de
progresivamente a tasas de alrededor del 18% hasta alcanzar los obtenidos por tráfico.
los 10.296,7 millones de euros en 2004.
2. Telefonía fija en España: desglose del gasto según tipo de tráfico
(en % sobre el total)
Otro tráfico A móviles Interprovincial Acceso a internet
Números de inteligencia de red Internacional Provincial Voz
1,1 1,3 1,5 1,9 2,7
100 6,5 6,6 7,3 7,7 6,2
90
32,9 34,4 34,9
80 31,7 28,7
70
60 11,6 11,2 10,6 11,9
13,6
50 13,7 12,1 11,9 11,8
40 14,5
30 8,2 6,9 6,7 6,7 6,6
7,0 8,7 8,7 6,3 5,4
20
10 19,4 20,5 19,6 20,5 20,5
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: CMT. Informes Anuales

2. Las llamadas realizadas desde un teléfono fijo a uno móvil Cabe destacar, el notable aumento (12,3%) en la aportación al
supusieron en 2004 cerca de un 35% del total de los ingresos total de los ingresos por parte de las llamadas internacionales
por tráfico de telefonía fija de los operadores. Éstas junto con debido a la creciente población inmigrante que reside en
las metropolitanas (voz) representan más de la mitad del total España.
(55,4%).
3. Telefonía móvil en España: desglose del gasto según tipo de tráfico
(en % sobre el total)
100 5,8 4,3 3,5
9,6 7,4
90
80
70 56,6
60 70,2 73,3
58,5 64,5
50
40
30
20 37,5 31,9 28,1
10 25,5 23,2
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: CMT. Informes Anuales
Otros
A red móvil
A red fija
4. Telefonía móvil en España: desglose del gasto según tipo de servicio
(en % sobre el total)
100 4,5 3,4 0,1 0,5 0,2
6,2 10,4 4,0 4,2 1,3
90
12,8 13,7 4,2
80 13,4
70
60
50
79,8 79,0 78,9 79,4 79,0
40
30
20
10
9,5 7,2 4,2 2,2 1,9
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: CMT. Informes Anuales
A pesar de que los terminales móviles incorporan cada vez un WAP Mensajes cortos
mayor número de prestaciones y posibilidades, continúa siendo Servicios GPRS Tráfico cursado
Itinerancia de clientes propios Cuotas de alta y abono
la voz el uso mayoritario que se les da, representando un 79%
del total de los ingresos en 2004.
La aportación al total de los mensajes cortos se redujo un 2,2%
en 2004 pero los operadores incrementaron sus ingresos por
este concepto un 13,9% hasta alcanzar los 1.375,9 millones de
euros.
Aunque todavía representan un porcentaje poco significativo,
los servicios GPRS aumentaron su participación en el total de
ingresos en un 160% a lo largo del año 2004.
Por último, señalar la tendencia a la desaparición de las cuotas
de alta y abono.

3. LAS CIFRAS
5. Número de clientes de telefonía móvil en España
(en millones)
29,7 33,5 37,2 38,6 39,5 40,9
45
40
El mercado español de telefonía móvil seguirá creciendo en
35 número de líneas pese a la aparente saturación que presenta.
30 Se estima que, en 2005, el número de clientes es de 39,5
25 millones. Para 2006 se prevé un incremento del 3,6% hasta
20
alcanzar los 40,9 millones de clientes.
15
Las ventas se deberán, mayoritariamente, a la renovación de
10
móviles para sustituir los antiguos aparatos por otros de
5 prestaciones superiores.
2001 2002 2003 2004 2005* 2006**
Fuente: CMT
* Estimación propia
** Previsión propia
6. Clientes de telefonía móvil en España por modalidad de pago
(en millones)
8,5/15,7 10,4/19,3 12,6/20,9 15,6/21,6 18,6/20,0 Los clientes de telefonía móvil que utilizan la modalidad de
100% contrato como forma de pago han ido ganando peso en el
90%
80% conjunto hasta suponer el 48% del total de clientes en 2004.
70%
60% Las ofertas de los operadores tienen como objetivo mantener
50%
40% esta evolución.
30%
20%
10%
Contrato
2000 2001 2002 2003 2004 Prepago
Fuente: CMT. Informes Anuales
7. Clientes de telefonía móvil en España por operador
(en millones)
Amena
13,7 16,8 18,4 19,7 19,0 Vodafone
6,9 7,6 8,6 9,4 10,3 Telefonica móviles
3,7 5,3 6,5 8,1 9,3
20
15
En 2004 se alcanzó la cifra de 38,6 millones de clientes de
telefonía móvil en España.
10
5
Telefónica cedió parte de su cuota (7%) a favor de sus
competidoras.
2000 2001 2002 2003 2004 A pesar de ello, con un 49,1% de cuota, lidera el sector,
Fuente: CMT. Informes Anuales seguida de Vodafone (26,9%) y Amena (24%).
76

4. 8. Mercado español de telefonía fija en ingresos por operador
(en %)
5,9 6,8 7,9
0,7 1,0 1,2
100 1,6 2,4 2,7
3,0
90 3,2 2,8
5,8 5,3 6,4
80
70
60 Resto
83,0
50 81,3 79,0 Euskatel
40 Ono
30 UNI2
20
Auna Telecomunicaciones
10
Telefónica España
2002 2003 2004
Fuente: CMT. Informes Anuales
9. Equipamiento de los hogares españoles
(en % sobre el total de hogares)
73,7/88,1 76,9/90,1 80,0/86,8
100 Es creciente el número de hogares que deciden darse de baja
90
80 en el servicio de telefonía fija y utilizar únicamente el teléfono
70 móvil aunque, por otra parte, el auge de las líneas ADSL frena
60 esta tendencia.
50
40
30
20
Telefonía fija
10
Telefonía móvil
2003 2004 2005
Fuente: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación
10. Tasa de penetración del móvil en Europa
2004
(nº de usuarios por 100 habitantes) 2005
78,5/78,5 78,6/84,1 68,4/68,4 91,6/89,6 69,6/69,9 67,6/78,3 101,8/96,4 45,1/45,5 90,4/89,9 84,1/84,4 96,5/95,2 79,3/80,0 79,0/82,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
AL BE ESL ES FR HU IT PL PT UK RCH MEDIA MEDIA
UE-25
Fuente: Fundación AUNA

5. LAS CIFRAS
11. Tráfico de mensajes cortos en España
(en miles de millones)
10,0 11,7 12,8
14
12
10
8
6
4
2
2002 2003 2004
Fuente: CMT. Informes Anuales
12. Tráfico de mensajes cortos en España por operador
(en %)
71,4% 66,7%
2002 2003
14,9% 17,8%
13,7% 15,5%
Vodafone España
Amena
Telefónica móviles 61,6%
Fuente: CMT. Informes Anuales
20,0%
2004
18,4%

6. 13. Cuota de mercado de los terminales móviles en España
(en función del nº de unidades vendidas)
78% 93%
2004 2004
22% 7%
Sin MMS Por tonos
Con MMS Polifónicos
65%
90%
2004 2004
10%
35%
Con cámara integrada Sin pantalla color
Sin cámara integrada Con pantalla color
Fuente: Electromarket