Investigación de la industria de televisión por cable en Costa Rica

1. Industria de Televisión por
Cable
Yunuen Acosta
Orlando Jácome

2. Contenido:
1) Publicidad Mundial en TV
2) Industria de TV por Cable en Costa Rica
 Características y tendencias
 Competencia
3) Mercado Centroamericano
4) Análisis de las 5 fuerzas de Porter

3. Publicidad Mundial en TV

4. Inversión Global en Publicidad en TV
por Región, 2009
US$ billion
(estimated)
Source: Warc
Extracted from Adstats: Television in focus.
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5. % de Gasto Publicitario por País, 2011
% change year-on-year
Note: Figures in brackets are
total ad spend, US$bn
Source: Warc International Ad Forecast, November 2010
Extracted from Adstats: Ad spend in 2011.
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6. Hogares con TV por Región
Mundial, 2009
% share (estimated)
Source: IDATE, according to World Television Markets, January 2010
Extracted from Adstats: Television in focus. Media trends
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7. Gasto de Publicidad en TV por
Mercado Clave, 2011
US $bn
Source: Warc’s International Ad Forecast
Extracted from Adstats: Global Advertising Forecast. Media forecasts
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8. Share Publicitario por País, 2011
% share
Note: Based on eight key markets
Source: Warc’s International Ad Forecast
Extracted from Adstats: Global Advertising Forecast. Media forecasts
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9. Industria de TV por Cable en
Costa Rica

10. ¿Cómo funciona la
industria?
La T.V por cable es un servicio de televisión
pagado, que consiste en que una empresa, por medio
de un cable o vía satelital, conecta a una cantidad de
usuarios a una señal que transmite una serie de
canales con programación determinada y de
cobertura territorial limitada.
Tipos de Señales
 De tipo generalista: con variedad de
programaciones.
 De tipo temática: con un tipo de programación
determinada.

11.  TV por Cable:
Sistema de comunicaciones que distribuye
programación por aire, a redes de Fibra
Óptica o Cable Coaxial hasta el domicilio de
los abonados in necesidad de que estos
deban disponer de diferentes equipos
receptores, reproductores y sobre todo de
antenas.

12. Características y Tendencias de la
Industria
 Homogeneidad cultural
 Concentración de la industria en pocos
competidores
 No hay diversidad de contenidos
 Importación de programación y menos
producción de contenidos
 Tendencia al triple play (tv, teléfono e
internet)

13. Distribución de las viviendas con TV
por Cable y Satelital, 2009
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, EHPM

14. Distribución de las Viviendas con TV
por Tipo de Servicio
Viviendas que disponen de un televisor a
color (1.204.666 viviendas)
 39% (472.757 viviendas) de ellas cuentan con
el servicio de TV por cable
 2.9% (35.680 viviendas) cuentan con
televisión por satélite
 58% (696.229 viviendas) representan hogares
con televisión abierta

15. Evolución de la TV por Cable en los
Hogares Costarricenses
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, EHPM

16. Evolución de la TV por Cable en los
Hogares Costarricenses, 2006-2009
 La región Chorotega pasa de un 21.3%
(18.444 viviendas) a un 34.8% (32.505
viviendas).
◦ Registra un incremento del 76%
 Pacífico Central, pasa del 22.1% (13.610
viviendas) al 34.7% (23.807 viviendas)
◦ Incremento del 75%
 Huetar Atlántica pasa del 11.7% (13.691
viviendas) al 18.6% (24.002 viviendas).
◦ Incremento del 75%

17. Competencia
 Tele Tica
 Amnet
 Cablevisión
 TV cable
 Sky Centroamérica

18. Cabletica
 Teletica, desde 1991, posee la empresa Cabletica que se
orienta a la televisión por cable y televisión PPV.
 Cabletica cuenta con 40 canales de los cuales:
CANALES PREMIUM CANALES REGULARES
1. SONY 1. LIV 8. ANIMAL
2. WARNER 2. NAT GEO 9. UNIVERSAL
3. FOX 3. HISTORY 10. CARTOON
4. CNN ESPAÑOL 4. FOX XPORTS 11. DISCOVERY KIDS
5. DISCOVERY CH 5. E! 12. NICKELODEON
6. CANAL ESTRELLAS 6. DISOVERY H&H 13. MTV
7. TNT 7. A&E 14. AXN
Horarios:
 Concentrado para ubicar publicidad en horario estelar
nocturno
 Rotativo con una distribución de publicidad 33% en la
mañana, 33% en la tarde y 33% en horario estelar nocturno.

20. Amnet
 Los orígenes de AMNET comienzan en 1982, cuando se
funda la primera empresa de cable, Cable Color TV.
 En 1997, Amzak International adquiere Cable Color TV.
 En 1999, se lanza la marca comercial AMNET (American
Network) para toda Centroamérica.
 Durante el 2002, se realiza la unificación de las marcas
AMNET y Cable América.
 En 2008, Millicom International Cellular, proveedor de
servicios de banda ancha y televisión por cable en
Centroamérica, adquiere el Holding Amnet
Telecomunicaciones Limitada.
En la Actualidad, AMNET cuenta con la red de fibra óptica más
grande en Centro América y es la compañía de Cable más
grande de El Salvador y Costa Rica, además de estar creciendo
en Honduras, desde su inauguración en el 2004.

21. Canales en los que ofrece publicidad

22. Ventajas para la
publicidad
 El tv cable ha crecido en los últimos años con
respecto a los anteriores. Mas usuarios.
 El tv cable permite segmentar con mayor
precisión que la televisión abierta debido a la
variedad de su programación y a los espacios
orientados a audiencias de intereses
específicos.

23. Desventajas
 Con respecto a la televisión abierta, el tv
cable no posee people meter.
 Las audiencias por canal son mucho
menores que las de televisión abierta.
 Los hogares que poseen cable dedican
gran número de horas a la televisión
abierta, especialmente en
noticias, novelas, deportes y programas
estelares.

24.  De las horas dedicadas al cable, muchas
se orientan a películas y a canales sin
publicidad.
 La amplia oferta de canales (más de 60)
fomenta en demasía al zapping.
 La calidad de algunos de los anuncios en
los canales de cable suele ser de inferior
calidad. (infomerciales)

25. Mercado Centroamericano

26. Ingresos de TV por Cable
Año 2010 Año 2009
12,335
RD
15,997
111,169
GT
105,041
18,179
CR
13,803
Fuente: Media Gurú

27. Ingresos por Operador de TV por Cable
Año 2010 Año 2009
9,540
ASTER
12,236
RD
2,795
TRICOM
3,761
18,241
CONVERGENCE
29,297
GT
92,928
CLARO TV
75,744
6,568
CABLE TICA
5,414
CR
11,611
Amnet Fuente: Media Gurú
8,389

28. Top de Inversión de Canales Según País
2010
Costa Rica
 National Geografic ------ 1. 299. 937
 Sony -------------------------1. 284. 301
 Warner ----------------------1. 171. 886
Guatemala
 Sony -- ----------------------19. 549. 917
 TNT Latino ---------------- 15. 173. 106
 Discovery Channel ------ 13. 415. 324
República Dominicana
 Virus ------------------------- 5. 606. 562
 TNT Latino ----------------- 1. 491. 109
 AXN --- ---------------------- 1. 184. 837 Fuente: Media Gurú

29. Volumen Publicitario de las Cableras
100%
13%
90% 22%
80%
70%
PA
60% 50%
42% RD
50% NI
40% HN
0% 4%
30% 10% GT
9%
7% 3% CR
20%
10% 20% 20%
0%
2009 2010
El volumen publicitario de las Cableras fue de $24, 5 millones en el 2010 y
creció en $2 millones respecto de los $22,5 obtenidos en el 2009

30. Análisis de las 5 fuerzas
Competitivas de Porter

31. Rivalidad

32. Amenaza de nuevos entrantes
 Nuevas empresas de televisión por cable, tanto
nacionales como extranjeras.
Barreras de Entrada
• Inversión en infraestructura.
• Poca diferenciación del producto.
• Desventaja en costos debido al uso de
infraestructura de otras compañías.
• Posicionamiento de las actuales empresas que
proporcionan el servicio.

33. Amenaza de sustitutos
 Internet
 DVD
 Blue Ray
 Cine

34. Poder de negociación con
proveedores
 Empresas a las que se les compra la
programación.
 En caso de carecer de la
infraestructura, el proveedor de la
misma.

35. Poder de negociación con
los compradores
Varias
empresas
Mismo de TV por
material cable
(Canales)
Pelea de
precios
Poder a los compradores

36. ¡Gracias!