Este documento resume los principales desafíos que enfrenta la industria de la televisión en España debido a la digitalización, incluyendo la proliferación de canales, la caída de los ingresos publicitarios, y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo actual de televisión digital terrestre. También analiza posibles soluciones como la optimización de costos, la fusión de plataformas, y la televisión de pago.

1. Y al Final del Apagón, ¿qué Televisión?
Las Nuevas Coordenadas del Negocio:
Riesgos en el Corto Plazo
Foro 50 + 3
Luis Jiménez Guerrero
Socio
Santander, 26 de agosto de 2008

2. La Digitalización: factor clave en la transformación del sector
NUEVOS MEDIOS Y VIDEOJUEGOS
NUEVOS CONTENIDOS OMV´S
WEB 2.0
INTERNET
NUEVOS MEDIOS Y
DIGITALIZACIÓN CONTENIDOS DE SIEMPRE
DISP. MÓVILES
PODCAST, RSS
IPTV, Portales Video
MEDIOS DE TODA LA VIDA Y CAMBIO FRAGMENTACIÓN
EN EL “STATU QUO” TV de PAGO
PVR
CAMBIOS EN EL MODELO DE CONSUMO
CAMBIOS EN EL MODELO PUBLICITARIO
Demanda creciente de contenidos de nicho
CAMBIOS EN EL MODELO DE TV DE PAGO
Desarrollo de sinergias contenidos + servicios
Nuevos formatos de consumo multicanal y multisoporte CREACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PROGRAMACIÓN
Nuevos contenidos generados por usuario NUEVOS NEGOCIOS
Desarrollo de nuevos soportes y canales distribución
Movilidad e Interactividad
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3. La TDT, la manifestación de la digitalización en la TV, ha cambiado el mercado
televisivo.
Publicidad de
cobertura
Publicidad de
+ Share nicho
Zona de peligro
Canales Series y Entretenimiento Canales de Música
Canales Televenta
- Share Canales de Información
Canales de Deportes Canales de Cultura Canales Autonómicos
Temáticas Generalistas
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4. La proliferación de canales ha nacido bajo las alas de las cadenas de primera y
segunda generación, creando “plataformas televisivas”
Audiencia anual a Mayo 2009
Fuente: Sofres
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5. El momento económico no es el mas adecuado para periodos de mutación
Datos agregados de Antena 3 y Telecinco
-15%
-35%
-27%
Fuente: CNMV y elaboración propia
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6. Una encuesta dirigida por IESE pone de manifiesto una incertidumbre por parte de
los Operadores sobre el proceso de implantación de la TDT.
Casi el 60% de los líderes del sector Audiovisual entrevistados, considera que España está
poco o nada preparada para el apagón analógico en 2010:
Renovación del parque de televisores, adquisición de descodificadores, instalación de
antenas.
La falta de confianza en la fecha del apagón analógico (48.5 %)
La falta de interés en la TDT de ciertos Operadores (43.4 %),
Inexistencia de planes concretos por la Administración.
El 64, 3 % de los encuestados consideran el modelo de TDT implantado poco o nada
sostenible a nivel económico.
La principales críticas al modelo de TDT implantado en España son:
La falta de una apuesta clara por los servicios interactivos (62.5%)
La falta de contenidos para tantos canales y/o la reducción de la calidad de los mismos
(reediciones, productos ‘enlatados’, etc.) (52.4%).
Las dificultades para financiar tantos canales mediante la vía publicitaria clásica (43.5%)
No haber introducido de forma simultánea la Alta Definición (41.4%).
Los ingresos publicitarios seguirán siendo la vía de financiación principal de los canales de
TDT Privados (68.5%), seguido de los servicios y publicidad interactiva (60.7%) y las fórmulas
pay per view (57.7%).
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7. ¿Es el modelo sostenible?
Incremento de precios
Reducción competencia
Reducción costes de programación
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8. La evolución reciente de precios en TV deja poco espacio a expectativas de
crecimiento en los próximos años.
Evolución CPM´s en G5
(€, neto de descuento)
€
%
Fuente: Omnicom Media Group
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9. La desaparición de la publicidad de TVE supondrá un alivio económico en un
entorno duro, pero no la solución al problema de sostenibilidad
Rango inferior Rango superior
Televisión 100 120
Inflación estimada 80 160
Impresos 50 58
Radio 20 24
Exterior 20 23
Internet 30 35
300 420
Presupuesto TVE 2009 520 520
Posible pérdida 220 100
Fuente: Estudio “TVE sin publicidad” - Group M
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10. El modelo de programación por venir ¿puede aliviar en algo los costes de los
canales?
TELEVISIÓN 2.0
TELEVISIÓN - PC
MOVIL DVR, VOD
CONSUMO EN VIVO CONSUMO A DEMANDA
ADULTOS
PAY TV
FÚTBOL, F-1
CINE
NOTICIAS DOCUMENTALES
FREE TV
REALITIES SERIES
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11. La cadena de valor de la televisión, elemento fundamental en la construcción de
los precios de los factores, también esta en proceso de cambio
Talento: Directores y Actores
Talento: Directores y Actores
Relación talento / productora
Atraer talento
Productoras
Productoras Rodar programas
Vender programas
Relación productora / canal
Encargar programas
Ingresos
Ingresos
Canales de TV
Canales de TV Programar
Vender publicidad
publicitarios
publicitarios
Relación canal / audiencia
TV
TV Móvil
Móvil On line
On line
Audiencia
Audiencia
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12. La cadena de valor de la televisión, elemento fundamental en la construcción de
los precios de los factores, también esta en proceso de cambio
Talento: Guión e Interpretación
Talento: Guión e Interpretación
Relación talento / productora
Atraer talento Relationships:
Productoras Rodar programas challenged?
Productoras
Vender programas
1.- Direct to consumer:
Online content
Relación productora / canal distribution
Encargar programas
Ingresos
Ingresos
Canales de TV
Canales de TV Programar
Vender publicidad
publicitarios
publicitarios
3.- Online -
Relación canal / audiencia Segunda ventana
TV
TV Móvil
Móvil On line
On line
2.- UGC
Audiencia
Audiencia
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13. La cadena de poder también está en peligro, con el consiguiente impacto en las
relaciones económicas entre los agentes, y los costes de programación
Canales
Productoras
Talento: Guión e Interpretación
Talento: Guión e Interpretación
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14. Nuevos modelos de ingresos para cubrir las pérdidas de ingresos
Televisión de pago?
Servicios interactivos?
Apuestas
Otros servicios de venta de contenidos
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15. La penetración de la televisión de pago es una función inversa a la calidad de la
televisión en abierto
Number of channels with a reach of more than 70% of population and 2007
Pay T V penetration by country.
30 70%
62,6%
60%
25 53,7%
25
2007 Pay TV penetration (%)
46,4% 50%
20
Number of channels
40%
34,1%
15
25,6% 30%
10
20%
9
7 7
5
5 10%
0 0%
Germany France UK Italy Spain
Number of channels 2007 Pay TV penetration
Relative
quality of
FTA
programmes
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16. Nuevos modelos de ingresos para cubrir las pérdidas de ingresos
Televisión de pago? Ninguno de ellos puede hoy por hoy soportar
Ninguno de ellos puede hoy por hoy soportar
la disminución de ingresos publicitarios
la disminución de ingresos publicitarios
Servicios interactivos?
Soluciones posibles:
Optimización operativa
Externalización funciones no core
Fusión / integración de plataformas
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