Este documento presenta los resultados de una encuesta de 2,600 personas sobre sus planes y patrones de gastos para la temporada navideña de 2015. Muestra que el 73% planea reducir sus gastos navideños este año, con una reducción del 9% en comparación con años anteriores. Además, el 86% reducirá o no hará compras en Black Friday. Finalmente, solo el 16% planea mantener igual sus gastos navideños este año.

1. Lista de Santa
2015

2. Area Metro
30%
Noreste
19%Sureste
15%
Central
11%
Noroeste
12%
Suroeste
13%
Residencia
3%
11%
38%
44%
5%
18-25 26-35 36-49 50-65 66+
Edad
61%
29%
7%
2%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Menos de $20,000
$20,000 - $40,000
$40,001 - $60,000
$60,001 - $80,000
$80,001+
Ingreso Anual Familiar
Ficha Demográfica 2,600 entrevistas

3. Ajustará los gastos este año?
Aún con el incremento en “No voy a hacer ajustes…
3
92% 93%
84%
8% 7%
16%
2013 2014 2015
Si No
SE DUPLICAN
LAS PERSONAS QUE
NO HARAN AJUSTES
9% +
Eliminaré
Reduciré
Aumentaré
6% eliminarán
sus gastos de
Navidad
73% reducirán
sus gastos
navideños
3% los van a
aumentar
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas
En relación a años anteriores, los ajustes en gastos Navideños muestras una leve mejoría.
SE REDUCE EN UN 9 %
los consumidores que harán cambios

4. Hace esto sentido
con la realidad
fiscal?

5. Descripción Diciembre 2012 R Diciembre 2013 R Diciembre 2014
2013 Vs 2012
% Chg
2014 Vs 2013
% Chg
Madera, materiales de construcción y casas móviles $78,633,476 $70,220,007 $71,834,634 -11% 2%
Ferreterías $63,809,109 $67,137,419 $71,789,172 5% 7%
Tiendas por departamento $700,070,742 $673,734,972 $671,744,338 -4% 0%
Tiendas de variedades $13,486,143 $22,047,578 $23,478,566 63% 6%
Otras tiendas de mercancía en general $68,835,886 $66,893,086 $67,571,680 -3% 1%
Tiendas de alimentos $454,417,834 $463,151,191 $473,444,886 2% 2%
Tiendas de carnes y mariscos $1,219,520 $1,259,430 $1,223,388 3% -3%
Vehículos de motor nuevos y usados $359,491,606 $373,901,456 $361,085,838 4% -3%
Tiendas de efectos para automóviles y para el hogar $135,949,533 $142,833,680 $135,145,588 5% -5%
Estaciones de gasolina $297,467,084 $525,972,051 $442,127,100 77% -16%
Tiendas de ropa para jóvenes y caballeros $25,204,792 $26,623,994 $25,751,707 6% -3%
Tiendas de ropa para damas $33,859,395 $39,463,795 $38,851,420 17% -2%
Tiendas de calzado $56,709,635 $61,046,061 $56,801,198 8% -7%
Mueblerías $90,431,089 $85,182,065 $81,807,805 -6% -4%
Tiendas de radios, televisores y computadoras $85,164,194 $78,265,799 $73,230,214 -8% -6%
Cafeterías y restaurantes $350,006,977 $343,820,128 $354,987,762 -2% 3%
Farmacias $353,798,793 $328,359,379 $354,354,010 -7% 8%
Tiendas que venden marteriales de oficina y juguetes $40,460,303 $32,444,306 $26,922,162 -20% -17%
Joyerías $28,709,727 $28,674,515 $29,147,771 0% 2%
Todos los demas SIC's del sector al detal $293,552,848 $307,584,699 $301,243,107 5% -2%
$3,531,278,683 $3,738,615,612 $3,662,542,346 6% -2%
“Parece que Santa Claus está
vestido de mujer” José I.
Alameda (Economista)
Las mujeres son las que suelen hacer
las compras navideñas
- Source: El Nuevo Día 2014 -
Source: Compañía Comercio y Exportación

6. Cifras oficiales
muestran que hemos
venido haciendo
ajustes
6
Black Friday,
mostrará la misma
tendencia?

7. Ajustará las compras de Black Friday?
En relación a años anteriores, hará ajustes en las compras de
Black Friday este año?
86% Reducirán o No Comprarán en Black Friday este año
7
85% 88%
15% 12%
2014 2015
Si No
Aunque a nivel total gastos
hay un incremento en
personas que no harán
cambios
Black Friday no muestra ese
mismo cambio
Se quedarán
igual
Reduciré
Aumentaré
12%
mantendrán sus
compras
29% reducirán sus
compras de Black
Friday
2% los van a
aumentar
56% No piensan
comprar este año
No pienso
comprar este año
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

8. Qué Patrones Van a
Mantener en
Relación al Pasado
Año:
8

9. 3%
1%
9%
33%
54%
2%
3%
10%
29%
58%
NO ACOSTUMBRO A HACER
ELIMINARÉ
AUMENTARÉ
REDUCIRÉ
DEJARÉ IGUAL
2015 2014
17%
2%
10%
38%
34%
9%
9%
9%
20%
54%
AUMENTARÉ
ELIMINARÉ
NO ACOSTUMBRO A HACER
REDUCIRÉ
DEJARÉ IGUAL
2015
2014
5%
5%
24%
24%
42%
6%
14%
20%
25%
38%
NO ACOSTUMBRO A HACER
ELIMINARÉ
AUMENTARÉ
REDUCIRÉ
DEJARÉ IGUAL
2015 2014Regalos Familia Inmediata
Santa Claus vs. Reyes Magos
Pintura y otros arreglos
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas
REDUCEN
LAS MEJORAS
AL HOGAR
Más Regalos
Para Familia
Inmediata
Mejor Año
para los
REYES MAGOS

10. Qué Patrones
Muestran un
Cambio Significativo
en Relación
al Pasado Año:
10

11. 9%
18%
31%
45%
6%
5%
16%
21%
23%
37%
AUMENTARÉ
NO ACOSTUMBRO A HACER
REDUCIRÉ
ELIMINARÉ
DEJARÉ IGUAL
2015 2014
5%
21%
22%
54%
4%
7%
16%
21%
27%
34%
AUMENTARÉ
REDUCIRÉ
NO ACOSTUMBRO A HACER
ELIMINARÉ
DEJARÉ IGUAL
2015 2014
1%
19%
19%
50%
12%
6%
15%
20%
26%
36%
AUMENTARÉ
REDUCIRÉ
NO ACOSTUMBRO A HACER
ELIMINARÉ
DEJARÉ IGUAL
2015 2014
2%
14%
37%
35%
14%
6%
14%
19%
24%
38%
AUMENTARÉ
NO ACOSTUMBRO A HACER
ELIMINARÉ
REDUCIRÉ
DEJARÉ IGUAL
2015 2014
Regalos a la Familia
Extendida
Regalos para
amistades y conocidos
Equipos de video y/o
audio
Cine y Conciertos
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

12. Aquel que va a reducir gastos (73% de los participantes): 12
58% No comprará en Black Friday y
34% Reducirá sus compras ese día
34% Reducirá regalos a
la Familia Inmediata
27% Reducirá los gastos
de Cine y Conciertos
26% este año no le
regalará a la Familia
Extendida
25% usará el dinero que gastaba en
Fiesta de Navidad para pagar otros
gastos
52% no va a comprar
cosas nuevas para la
casa
69% utilizará la
decoración de años
anteriores
78% Comprará regalos para
Santa Claus pero no para Reyes
27% Reducirá los gastos
de Cine y Conciertos
61% dejará igual o aumentará la
compra de Enseres Eléctricos
6 de cada 10 mantendrá o
aumentará su compra de
equipos de vídeo y/o audio
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas
Aún reduciendo en
renglones
importantes, van a
aumentar en high
ticket items

13. Aquel que va a mantener sus gastos (16% de los participantes): 13
41% No comprará en Black Friday y
36% Mantendrá sus compras ese día
20% Reducirá sus
compras de Black Friday
33% Reducirá la compra
de regalos de amistades
y conocidos
36% hará regalos de
menor valor a la
Familia Extendida
41% cocinará la comida de su Fiesta
de Navidad ellos mismos
59% pintará la casa
el/ella mismo/a 41% comprará adornos y luces
59% usará tambien decoración
de años anteriores
30% aumentará los gastos de
pintura y arreglos de la casa
25% aumentará los arreglos ,
muebles y decoración de la
casa
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas
Para este grupo la
casa este año es
una prioridad

14. Aquel que va a aumentar sus gastos (3% de los participantes): 14
25% Aumentará sus compras de
Black Friday
41% Reducirá regalos a
amistades y conocidos
37% Reducirá o
Eliminará la compra de
Enseres Eléctricos
43% hará menos
regalos por persona
a la Familia
Extendida
56% cocinará la comida de su Fiesta
de Navidad ellos mismos
49% pedirá a los invitados que
ayuden57% va a comprar
adornos y
decoración para la
Navidad
69% comprará luces y adornos
53% también usará decoración
de años anteriores
Aumentarán:
 Regalos para Familia Inmediata
 Pintura y otros arreglos de la casa
 Arreglos, muebles y decoración de la casa
 Fiesta de Navidad
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

15. Si
35%
No
12%
Todavía
41%
Nunca hago
presupuesto
11%
Otro
1%
Están los Detallistas a tiempo
para persuadir al Mercado?
15
 1 de cada 10 dice “nunca hacer
presupuesto”
 4 de cada 10, todavía no ha definido
un presupuesto
1 de cada 3 tiene un presupuesto
definido para este año
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

16. Otros Datos 16
Enseres Eléctricos
70% no piensa
utilizar tarjetas de
crédito en sus
compras
75% no piensa
cambiar ningún
enser eléctrico
A TRAVÉS DE VENDEDORES DIRECTOS
(EJ: GATSBY, AVON, ETC.)
POR INTERNET
EN LAS TIENDAS DE PUEBLO
PIENSO HACER LAY-AWAY
EN TIENDAS TRADICIONALES
EN TIENDAS DE DESCUENTO (EJ: TODO A
PESO, ALWAYS 99, ETC.)
EN TIENDAS POR DEPARTAMENTO
EN CENTROS COMERCIALES
26%
34%
36%
41%
63%
65%
75%
78%
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

17. Centros Comerciales y
Tiendas por Departamentos
son los lugares por excelencia
para hacer sus compras pero,
cómo evalúan los detallistas en…
Especiales Door
Busters
Catálogo de Navidad
.
Especiales en Tienda
Especiales Black Friday
H
o
r
a
r
i
o

18. Evaluación 18
Horario
8 de cada 10 entrevistados,
cataloga a Walmart como el
detallista con major horario
Black Friday
Para aquellos que “Mantendrán
Igual sus Compras”, Walmart
muestra una reducción en este
renglón con 66% de las
menciones
Catálogo de Navidad
JCP con 15% de las menciones a
nivel total; y es reconocido como
tal en todos los perfiles
En esta evaluación, Macy’s
aparece con, hasta un 11% de
las menciones, en aquellos que
“Mantendrán Igual sus Compras”
DoorBusters
Walmart viene de 42% en el
2014, una reducción de 8pts
porcentuales
JCP con 18%, llegando hasta un
21% en aquellos que
“Mantendrán Igual sus Compras”
Walmart
80%
Kmart
7%
JCP
4%
Sears
4%
Otros
5%
Walmart
71%
Kmart
11%
JCP
6%
Sears
7%
Otros
5%
Walmart
47%
Kmart
11%
JCP
15%
Sears
14%
Otros
13%
Walmart
34%
Kmart
12%JCP
18%
Sears
15%
Otros
21%
Especiales en Tienda
Tomando en consideración
que el 56% de los
sondeados dice “No hará
compras en Black Friday
este año”, este es uno de los
renglones en donde los
detallistas deberían destacar
Walmart
60%Kmart
15%
JCP
11%
Sears
6%
Otros
8%
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

19. Variedad de Ropa
Variedad de Perfumes
Servicio al Cliente
Ropa de Cama/Artículos del Hogar
Departamento de Joyería
Reconocimiento en Otros Renglones 19
JCP y Walmart con 1/3 parte de las
menciones cada uno
JCP, una vez mas, junto a Sears con
1/3 parte de las menciones cada uno
34% Walmart
JCP y Sears con 1/4 parte de las
menciones cada uno
42% identifica a Walmart como la mejor
tienda en este renglón
También es reconocido en otros
renglones:
 47% Shoppers mas atractivos
 53% Mejores ofertas
 46% Mejores alertas e información
en redes sociales
Walmart
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

20. Variedad de Ropa
Variedad de Perfumes
Servicio al Cliente
Ropa de Cama/Artículos del Hogar
Departamento de Joyería
Reconocimiento por Renglones 20
JCP y Walmart con 1/3
de las menciones cada uno
JCP y Sears con 1/3
de las menciones cada uno
34% Walmart
JCP y Sears con ¼
de las menciones cada uno
42% identifica a Walmart
en este renglón
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

21. En el segmento de $40,000 + 21
Variedad de Ropa Variedad de Perfumes Servicio al Cliente Departamento de Joyería
Walmart
11%
Kmart
5%
JCP
43%Sears
12%
Macy's
19%
Otros
10%
Walmart
2%
Kmart
2%
JCP
38%
Sears
25%
Macy's
17%
Otros
16%
Walmart
19%
Kmart
5%
JCP
29%Sears
20%
Macy's
16%
Otros
11%
Walmart
6% Kmart
3%
JCP
31%
Sears
23%
Macy's
23%
Otros
14%
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

22. La mitad piensa hacer
compras por Internet
12%
por primera vez
22
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

23. Qué tipo de oferta,
usa el consumidor?
23

24. Groupon Ofertas de
shoppers de
farmacia
Gustazos La oferta del
día
Ofertas de
shoppers de
supermecad
os
Doorbusters Ofertas del
Madrugador
Ofertas
Black Friday
Ofertas
Cyber
Monday
Cuponazo
de Econo
2013 20.0% 40.0% 18.9% 19.1% 71.7% 29.4%
2014 17.8% 32.6% 19.0% 27.9% 67.7% 26.6%
2015 18.3% 37.1% 24.8% 35.5% 56.8% 13.3% 33.7% 31.5% 10.7% 33.7%
2015 Reducirá Aumentará Igual
Groupon 18.3% 19% 16.1% 18.4%
Ofertas de shoppers de farmacia 37.1% 36% 43.5% 38.9%
Gustazos 24.8% 26% 30.6% 24.7%
La oferta del día 35.5% 36% 35.5% 33.9%
Ofertas de shoppers de supermecados 56.8% 56% 61.3% 54.1%
Doorbusters 13.3% 13% 14.5% 15.2%
Ofertas del Madrugador 33.7% 33% 35.5% 42.7%
Ofertas Black Friday 31.5% 32% 37.1% 35.1%
Ofertas Cyber Monday 10.7% 11% 9.7% 12.3%
Cuponazo de Econo 33.7% 33% 40.3% 30.1%
Gustazos y La Oferta del Día
muestran un crecimiento
contra años anteriores
 Los shoppers tradicionales de supermercados siguen siendo el
tipo de oferta que mas usan
 PERO, muestran una reducción de año a año
 -4pts 2014 Vs 2013
 -10pts 2015 Vs 2014
Source: Sondeo Lista de Santa 2015
2,600 entrevistas

25. 25
Elevator’s Pitch
Hemos hecho ajustes con nuestro presupuesto, lo que minimiza la reducción en los gastos en
comparación con años anteriores
Aunque Black Friday es un gran “If”: la mitad de los participantes dice que “No va a comprar este año”
pero todavía hay un 41% que no ha hecho presupuesto y un 11% que nunca hace – Mas de la mitad
presenta una vulnerabilidad
La mitad va a hacer compras por internet
El puertorriqueño valora su Familia Extendida, aún así durante este año esa es una de las partidas en
donde mayor ajustes harán – Esto es una oportunidad para apelar a ese sentido de Familia con algo que
pueda sustituir un regalo “caro”
Los shoppers tradicionales se mantienen importantes en la mente del consumidor pero se está viendo una
tendencia a incrementar el uso de cupones virtuales (Gustazo, Oferta del Día,etc)