Los consumidores han cambiado su forma de buscar y comprar productos. Conoce el trayecto que lleva a la decisión de compra del consumidor, los momentos de influencia máxima y lugares de compra en Latinoamérica.

1. Julho, 2016
Capa
Encuesta
Proceso de compra
de Navidad
Diciembre / 2016

2. 2
Metodología y Objetivos
El objetivo de la investigación fue conocer el proceso de la compra de regalos de la Navidad
2016 y conocer las expectativas de los consumidores sobre esta época.
El estudio incluyó a 988 hombres y mujeres de todo Latinoamérica, 18 años o más.
La recolección de datos se llevó a cabo entre el 5 diciembre a 14 diciembre del 2016.
El margen de error de la encuesta es de 2.96%.

3. Resumen

4. 4
Jornada de Compra de Navidad
• Realizar las compras de navidad
requiere de tiempo y planeación
por lo que la mayoría de las
personas (68%) comienza antes de
Diciembre
• Las fuentes con mayor influencia en la compra son:
• 17% Amigos y conocidos;
• 17% Anuncios en la televisión;
• 32% No se ven influenciados por nada o
nadie.
• En cuanto al sitio donde prefieren
realizar sus compras:
• 64% lo prefieren off line (tienda física);
• 11% En línea;
• 24% No tienen una forma preferida.
• La Información sobre el producto (29%) y el
Precio (28%) Información sobre Precios y
descuentos (26%) seguido por la Información sobre
promociones y descuentos (26%) es lo más
importante al planear las compras de Navidad
• Observamos que 53% revisan la
información en línea antes de comprar en la
tienda física.
• Antes de realizar la compra las
personas prefieren revisar el producto,
en la tienda física o en línea
•.
DECISIÓN DE COMPRABUSQUEDA DE INFORMACIÓN
E INFLUENCIA EN COMPRAS
PLANEACIÓN

5. 5
Resumen
• La Navidad es una fecha importante en la mayor parte del mundo. Esta implica, reunirse con
familiares y amigos, cenar y comprar obsequios. En este sentido, vemos que las personas
mayormente compran los regalos por sí mismos.
• Estos regalos son principalmente para familiares, principalmente la pareja, hermanos, padres,
abuelos y también para niños, como hijos, sobrinos, nietos. Lo que principalmente se compra es
ropa, juguetes, zapatos y productos de belleza.
• Un gran número de personas piensa en comprar juguetes esta Navidad, lo que planean comprar
son Muñecas / Muñecos, Juguetes educativos y Juegos de mesa principalmente. Las primeras
palabras que les vienen a la mente al pensar en juguetes son: Mattel, Hasbro y Videojuegos.
• Pensando no solo en los juguetes sino en los regalos en general, las personas suelen ser
anticipadas ya que inician sus compras en Noviembre, aunque algunas de ellas lo hacen hasta
Diciembre, haciéndolo entre dos y una semana antes de la Navidad.
5

6. 6
Resumen
• Para realizar las compras las personas no se dejan influir por otras personas o por medios como
tele o redes sociales, aunque algunos de ellos dicen pedir opinión a conocidos o estar atentos a
comentarios en los medios sobre los productos. Independientemente del proceso, los elementos
más importantes para elegir un regalo son sus características y su precio.
• Pese al auge de las compras por internet, la mayoría de la gente compra sus regalos en centros
comerciales o tiendas físicas. Pero incluso las personas que compran en centro comercial,
tienden a primero buscar información del producto en internet antes de ir a comprarlo.
• Las personas que sí compran en línea, comparan precios en diferentes sitios e incluso van a
tiendas para verlo físicamente y posteriormente lo compran en el sitio de internet seleccionado.
• Pensando en el total de las compras, las personas planean invertir un poco más que el año
pasado, aunque varios señalan que invertirán lo mismo. En promedio planean gastar entre 50 y
100 USD.
6

7. Resultados

8. 8
En Navidad los regalos se dedican principalmente a la familia: en primer lugar los
cónyuges, seguido por los familiares adultos y después los niños
Q2. ¿Para quién sueles comprar regalos de Navidad? Base: 988
¿A quién planea comprarle regalos?
5%
30%
43%
67%
68%
69%
Otras personas
Amigos y compañeros de trabajo
Para mi mismo
Otros parientes niños
Otros parientes adultos
Cónyuges 68% 70%
70% 66%
56% 75%
51% 38%
30% 31%
4% 6%
18-34 años / +35 años

9. 9
Ropa, juguetes y calzado son los artículos más populares para ser regalados este
año.
Q6. ¿Qué sueles comprar para Navidad? Base:988
Regalo navideño que piensa comprar
77% 54%58%
JuguetesRopa CelularCalzado
Electrodomésticos
Videojuegos
28%
25% 18%18% 15%
34%
Tarjeta de
regalo
Decoración
AccesoriosJoyas y
bisutería
EntretenimientoCD/
DVD
Viajes
37%
14% 8%
Productos
de belleza
44%
27%
Libros
28%
Tablet
19%

10. 10
La Ropa es el regalo más popular entre las diferentes regiones, solo en Perú los
juguetes son más populares.
Q6. ¿Qué sueles comprar para Navidad? Base:988
Regalo de
Navidad
que pretende
comprar
Total México Colombia Argentina Chile Perú Venezuela Otros
Ropa (camiseta, pantalones, pijamas, vestidos, etc.) 77% 74% 86% 73% 81% 67% 81% 89%
Juguetes 58% 61% 52% 54% 57% 71% 69% 47%
Calzado (zapatos, tennis, zapatillas, sandalias, etc.) 54% 54% 63% 50% 43% 48% 50% 64%
Productos de belleza / Cosméticos (perfumes, maquillaje, etc.) 44% 40% 47% 40% 65% 31% 42% 69%
Joyas, bisuterias y Relojes (collares, anillos, pendientes, relojes, etc.) 37% 34% 42% 33% 43% 31% 42% 42%
Accesórios (sombreros, bolsos, correas, etc.) 34% 31% 36% 35% 49% 21% 38% 39%
Videojuegos (Juegos, consolas) 28% 34% 28% 17% 17% 17% 27% 22%
Celular 28% 30% 30% 15% 23% 29% 35% 25%
Libros y Revistas 27% 30% 18% 32% 37% 17% 8% 14%
Electrodomésticos (cafetera, microondas, cocina, etc.) 25% 24% 29% 23% 16% 26% 35% 28%
Otros regalos 21% 16% 27% 28% 29% 12% 27% 25%
Tablet 19% 23% 18% 12% 10% 17% 15% 25%
Gift Card (Vale o cupón de compras o regalos) 18% 16% 26% 13% 24% 21% 19% 11%
CDs / DVDs 18% 22% 11% 18% 13% 12% 23% 17%
Decoración y mobiliario (muebles, lámparas, alfombras, etc.) 15% 13% 18% 17% 13% 12% 27% 22%
Entretenimiento como entradas para espectáculos, conciertos, teatro, etc. 14% 14% 17% 10% 11% 14% 8% 17%
Viajes / tour / paseo 8% 6% 14% 6% 7% 5% 12% 19%
No sabe 3% 2% 4% 6% 1% 0% 4% 0%

11. Proceso de Compra
Navidad

12. 12
Las compras navideñas empiezan principalmente en el mes de Noviembre
Q7. ¿En qué mes del año empiezas a planificar tus compras navideñas? Base: 988
¿Cuándo comienza a comprar los regalos?
3%
3%
6%
17%
39%
29%
Enero -Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Navidad

13. 13
Casi una tercera parte inicia las compras en Diciembre, principalmente entre una y
dos semanas antes de Navidad
Q8. Por lo general, ¿en qué periodo del mes diciembre planificas tus compras navideñas? Base: 988
¿En que momento de Diciembre comienzan a planear?
7%
35%
32%
23%
1%
2%
Vísperas (23/24 de diciembre)
Una semana antes de Navidad
Dos semanas antes de Navidad
Tres semanas antes de Navidad
Después de Navidad (del 26 al 31 de
diciembre)
No se
29%
Comienzan compras
en Diciembre

14. 14
La mayoría no recibe influencia al momento de seleccionar sus regalos, los que sí se
basan en recomendaciones de amigos y anuncios por televisión.
Q9. Pensando en el proceso de elección de los posibles regalos navideños, ¿con cuál de las siguientes opciones te identificas más? / Q10
Además de la opción anterior, ¿con cuáles otras opciones te sientes identificado en el proceso de la elección de los posibles regalos
navideños? Por favor, desconsidera la opción principal que has seleccionado en la pregunta anterior. Base: 988
Fuentes de información – La más
importante
33%
17%
14%
15%
5%
32%
Me comunico con mi red de amigos y
conocidos a través de las redes para
obtener recomendaciones sobre qué…
Estoy atento(a) a los programas de TV /
anuncios publicitarios televisivos
Sigo las indicaciones / recomendaciones
de mis amigos / familiares.
Anuncios en Internet
Otras formas de recomendaciones
No recibo influencia de nadie,
normalmente ya sé lo que voy a comprar
de regalo.
33%
36%
30%
28%
13%
Me comunico con mi red de amigos y
conocidos a través de las redes para
obtener recomendaciones sobre qué
regalos comprar.
Estoy atento(a) a los programas de TV /
anuncios publicitarios televisivos,
Sigo las indicaciones / recomendaciones
de mis amigos / familiares.
Anuncios en Internet.
Otras formas de recomendaciones
Fuente de información - Todas las
menciones

15. 15
Las mujeres se fijan más en la información del producto y las promociones, mientras
que los hombres se enfocan en el Precio.
Q9. Pensando en el proceso de elección de los posibles regalos navideños, ¿con cuál de las siguientes opciones te identificas más? / Q10
Además de la opción anterior, ¿con cuáles otras opciones te sientes identificado en el proceso de la elección de los posibles regalos
navideños? Por favor, desconsidera la opción principal que has seleccionado en la pregunta anterior. Base: 988
Fuentes de información – La más
importante
Fuente de información - Todas las
menciones
Mujeres Hombres
Información sobre las
características del
producto / servicio
30% 28%
Información sobre la
Marca
3% 8%
Precio 27% 28%
Promociones y
descuentos
29% 24%
Evaluación de los
consumidores en
Internet
2% 5%
Novedades y
lanzamientos
5% 4%
Otros 2% 3%
Mujeres Hombres
Información sobre las
características del
producto / servicio
32% 34%
Información sobre la
Marca
17% 25%
Precio 47% 39%
Promociones y
descuentos
27% 34%
Evaluación de los
consumidores en
Internet
12% 15%
Novedades y
lanzamientos
16% 20%
Otros 5% 2%

16. 16
La información sobre el producto o servicio y el Precio son los elementos más
importantes a considerar.
Q11. ¿Cuál de las siguientes informaciones consideras más importante al comprar los regalos? / Q12. Además de la información que
consideras más importante, ¿cuáles otros factores tomas en cuenta al momento de comprar los regalos? Por favor, desconsidera la opción
principal que escogiste en la pregunta anterior. Base: 988
Información que considera - Más
importante
29%
28%
26%
6%
5%
4%
2%
Información sobre las características
del producto / servicio
Precio
Promociones y descuentos
Información sobre la Marca
Novedades y lanzamientos
Evaluación de los consumidores en
Internet
Otros
42%
33%
31%
21%
18%
14%
3%
Precio
Información sobre las características
del producto / servicio
Promociones y descuentos
Información sobre la Marca
Novedades y lanzamientos
Evaluación de los consumidores en
Internet
Otros
Información que considera – Todas las
menciones

17. 17
Comprar únicamente en tienda física es ampliamente preferido para los regalos de
Navidad.
Q13. Normalmente, ¿dónde compras los regalos navideñas? Base: 988
Canal de compra preferido
11%
64%
1%
24%
Sólo en sitios web / Tiendas
online
Sólo en tiendas físicas / centros
comerciales
Sólo en productos por catálogo
No tengo ningún lugar/canal de
preferencia para la compra

18. 18
No hay diferencias marcadas entre los canales de compras entre las diferentes
edades, sin embargo los Millenials (18-35 años) tienen mayor afinidad por la
compra en línea
Q13. ¿Cómo tomas tu decisión de compra cuando la realizas a través de un sitio web / tienda en línea / internet? Base: 988
Canal de compra preferido
64% 62% 65%
24%
19%
26%
11%
16%
8%
1% 3% 0%
Total 18-34 años 35 + años
Sólo en productos por catálogo
Sólo en sitios web / Tiendas online
No tengo ningún lugar/canal de
preferencia para la compra
Sólo en tiendas físicas / centros
comerciales

19. 19
Al planear comprar en línea, investigan en diversas tiendas para comparar precios y
especificaciones y en segundo término leen los comentarios y críticas a los
productos. Los hombres se fijan más en los comentarios y en el caso de las mujeres
en Investigar en diferentes lugares.
Q14. ¿Cómo tomas tu decisión de compra cuando la realizas a través de un sitio web / tienda en línea / internet? Base: 988
Cómo deciden la compra en línea
70%
41%
38%
27%
21%
3%
Investigo en diversas tiendas en línea por precios y
especificaciones.
Leo los comentarios y críticas de los productos.
Busco en Internet, luego voy a una tienda física a mirar el
producto y regreso a comprarlo por Internet / tienda en
línea.
Visito la tienda física y luego compro el producto por
internet / tienda en línea.
Antes de tomar la decisión final de compra en la tienda en
línea, escucho sugerencias de mis amigos / familiares.
Otra forma
Mujeres Hombres
71% 69%
36% 43%
32% 42%
23% 29%
22% 21%
2% 3%

20. 20
Aquellos que hacen la compra en una tienda física, van y realizan ahí mismo la
compra, mientras que otros primero revisan en internet y posteriormente compran
en la tienda física. Los hombres buscan en internet y después van a la tienda, las
mujeres lo hacen todo en la tienda.
Q15. ¿Cómo tomas tu decisión de compra cuando la realizas a través de una tienda física / centro comercial? Base: 988
Cuando planean comprar en la tienda física
66%
43%
27%
3%
1%
Visito una tienda física y compro en una tienda física.
Busco en Internet y luego compro en una tienda física.
En el momento de la compra en la tienda física, busco en
Internet con mis smartphone / celular sobre el producto y
luego lo compro en la tienda física.
Otra manera
Ninguna de estas formas
Mujeres Hombres
71% 62%
37% 48%
21% 31%
3% 3%
1% 0%

21. 21
38%
36%
26%
Gastar menos
Gastar igual
Gastar más
Un porcentaje similar de personas planea gastar más o gastar la misma cantidad
que el año pasado, principalmente entre 51 – 100 USD
Q18. En relación al año pasado, ¿crees que vas a invertir más o menos en los regalos de Navidad de este año? / Q19. En total, ¿cuánto vas a
invertir en los regalos de Navidad? Base: 988
Expectativa de Gasto Valor que pretende gastar
USD$ 51 -100
Total México Colombia Argentina Chile Perú Venezuela Otros
Menos de USD$ 10 1% 1% 0% 1% 0% 0% 4% 0%
Entre USD$ 11 y USD $20 4% 3% 5% 3% 4% 5% 12% 0%
Entre USD$ 21 y USD $30 5% 6% 3% 3% 7% 7% 4% 6%
Entre USD$ 31 y USD $50 10% 11% 7% 14% 8% 10% 12% 8%
Entre USD$ 51 y USD $100 20% 20% 18% 16% 20% 19% 31% 22%
Entre USD$ 101 y USD $150 16% 17% 14% 12% 18% 19% 8% 11%
Entre USD$ 151 y USD $200 15% 15% 22% 13% 13% 17% 0% 14%
Entre USD$ 201 y USD $300 10% 10% 10% 11% 10% 12% 4% 17%
Más de USD $300 14% 14% 13% 13% 13% 12% 15% 19%
No sabe 5% 3% 8% 14% 6% 0% 12% 3%

22. Preguntas
Adicionales

23. 23
Al momento de la cena de navidad, el aceite / grasa y el vino, son las
mayores preocupaciones para generar manchas
Q27. En estas fechas una de las actividades que más se disfrutan es comer con las personas cercanas a nosotros. Pensando
en eso: ¿Cuál es la mancha en tu ropa que podría dañar (arruinar) tu navidad? Base: 988
34%
13%
12%
8%
7%
5%
3%
3%
3%
12%
Aceite / grasa
Vino
Salsas
Manchas amarillas debajo de los…
Tinta
Chocolate
Puños y cuellos de camisa sucios
Otros
Sudor
Otros
¿Que mancha estropearía la Navidad?
Total Brazil México (A)
Colombia
(B)
Argentina
(C) Chile (D) Perú (E)
Venezuela
(F) Otros (G)
Aceite / grasa 34% 21% 33% 27% 45% 48% 40% 23% 33%
Vino 13% 13% 14% 10% 15% 14% 17% 19% 8%
Salsas 12% 21% 12% 15% 7% 2% 12% 15% 31%
Manchas amarillas debajo de los
brazos 8% 12% 6% 12% 8% 8% 2% 12% 0%
Tinta 7% 4% 7% 11% 2% 8% 5% 15% 6%
Chocolate 5% 6% 5% 4% 4% 2% 12% 4% 3%
Puños y cuellos de camisa sucios 3% 1% 3% 4% 2% 1% 2% 4% 0%
Otros 3% 6% 3% 3% 9% 1% 0% 0% 3%
Sudor 3% 4% 4% 2% 1% 4% 2% 0% 3%
Lapiz labial 2% 6% 3% 2% 2% 0% 5% 0% 3%
Licor 2% 0% 2% 4% 0% 2% 0% 0% 0%
Maquillaje 2% 0% 1% 3% 0% 4% 0% 0% 3%
Tomate 1% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
Café 1% 6% 2% 1% 0% 0% 2% 4% 3%
Jugos de fruta 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 4% 6%
Sopas 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Tierra 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0%
Grama 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Medias sucias 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

24. 24
Para aquellos que compraron pintura, la principal marca fue Comex,
seguido por Berel y Sherwin Williams.
Q25c. Algunas personas aprovechan las vacaciones de diciembre y el aguinaldo para hacer reparaciones en la casa o negocio. Piensa
en las veces que has comprado pintura para pintar tu casa o un negocio, ¿Qué marcas has comprado? Base: 988
¿Que marca compró?
74%
28%
24%
8%
6%
6%
6%
4%
3%
6%
Comex
Berel
Sherwin Williams
Sayer Lack
Behr
Prisa
Osel
Doal
Acuario
Otras

25. Perfil

26. 26
Q22. Cual es su estado civil?/ D1. Usted es?/ D2. Cual es su edad?/ Q. Región. Base: 988
Sexo Distribución geográfica.
Estado Civil Edad
64%
27%
7%
Casado(a) / Convivencia
Soltero(a)
Divorciado(a)
Viudo(a)
10%
29%
31%
18%
12%
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55 + años
TOTAL 40%60%
México 494 Puerto Rico 6
Colombia 194 Panamá 4
Argentina 113 Costa Rica 4
Chile 83 El Salvador 4
Perú 42 Guatemala 2
Venezuela 26 Honduras 1
Ecuador 8 Paraguay 1
Uruguay 6

27. ¡Gracias!