Cetelem presenta su informe sobre los mercados europeos en el Observatorio Cetelem Del Consumo Europeo 2013.

1. El Observatorio
Cetelem 2013
Los mercados
europeos
Hi-F
i
muebles
de
po
rte
s
micro
informática

2. Resumen
El año 2012 ha sido un año difícil en el terreno económico para un buen número de países
europeos, y como consecuencia ha provocado un aumento generalizado de la tasa de paro
y un poder de compra de los hogares orientado a la baja. En estas condiciones, es difícil imaginar otra cosa más que una bajada en la actividad de los principales mercados. Si el mercado de los PC´s ha sufrido el crecimiento de las tablets, el de la TV ha sufrido de una falta de
renovación de la gama de productos.
Los otros mercados (bricolaje, deportes. Electrodomésticos) están igualmente orientados a la
baja. El consumo de los hogares permanece bajo tensión, y todo apunta a que continuará así
durante 2013. Por otra parte los europeos están empezando a adoptar modos más alternativos de consumo, lo que supone un nuevo reto para los canales de distribución tradicionales.
Todos estos cambios van acompañados de una revolución tecnológica que todavía no ha
terminado de producir sus efectos. El canal del e-commerce burla la crisis y registra tasas de
crecimiento de dos cifras, año tras año. La crisis que atravesamos desde hace 4 años acelera los cambios que alteran muchos modelos económicos. Y como todo cambio puede ser
percibido como una amenaza pero también como una increible fuente de nuevas oportunidades.
Disfruten de la lectura,
El Observatorio Cetelem
www.elobservatoriocetelem.es
@obs_cetelem_es
Fuentes de las cifras de mercado mostradas :
IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher Sportfachhandel, BHB, IFH Retail Consultants,
KBA, Bundesbank/Bankenfachverband, Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/Findomestic Banca CRM
Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat, Nielsen/Cetelem, INE Portugal, ACAP – AutoInforma, Banco do Portugal/ Cetelem, statistiques bureau, NBS (Banque Nationale Suisse), KSH (Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import
rök Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank). INE, BDE, DBK, Faconauto, Ganvam, ANIACAM, Alimarket y Asnef.

3. EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
1
El mercado
del mueble
EL MERCADO
en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2011
9,84
16,49
1,84
0,79
30,5
0,91
0,19
0,32
2012*
9,54
15,37
1,68
0,73
31,2
1,02
0,17
0,28
-3,0 %
-6,8 %
-9,1 %
-8,2 %
2,3 %
12,1 %
-10,5 %
-12,6 %
Variación 2012/2011
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
en euros
FR
25 153 965
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
11 900 344
SK
73
89
179
96
27 804 928
244
343
611
772
Número de hogares
3 789 909
HU
2012
LAS INTENCIONES DE COMPRA
2013
FR
IT
ES
PT
DE
3
CZ
SK
20
23
38
27
31
36
21
23
28
32
30
29
29
37
40
46
en %
HU

4. EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
El mercado
2
del Electro
Gama Blanca
EL MERCADO
en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE(1)
CZ
SK
HU(2)
2011
7,32
4,15
2,22
0,74
7,6
0,6
0,12
0,36
2012*
7,4
3,86
1,86
0,62
7,8
0,75
0,095
0,38
1,1 %
-6,9 %
-16,3 %
-16,5 %
2,6 %
25,0 %
-20,8 %
4,1 %
Variación 2012/2011
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
(1) Sin IVA
(2) a tasa de cambio constante
Gasto medio por hogar
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
en euros
179
50
100
107
152
153
193
266
Número de hogares
27 804 928
FR
25 153 965
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
3 789 909
HU
2012
LAS INTENCIONES DE COMPRA
2013
FR
IT
30
34
38
38
35
38
ES
23
23
26
32
34
29
30
39
47
52
en %
PT
DE
4
CZ
SK
HU

5. EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
El mercado
3
del Electro
Gama Marrón
EL MERCADO
en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU(1)
2011
7,02
3,58
2,21
0,93
9,00
0,33
0,1
0,14
2012*
6,00
3,16
1,70
0,88
8,9
0,36
0,09
0,14
-14,5 %
-11,8 %
-23,0 %
-5,0 %
-1,1 %
9,1 %
-10,0 %
2,8 %
Variación 2012/2011
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
(1) A tasa de cambio constante
Gasto medio por hogar
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
en euros
98
25 153 965
17 417 700
27 804 928
FR
IT
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
37
47
86
125
216
217
220
Número de hogares
1 900 344
SK
3 789 909
HU
2012
LAS INTENCIONES DE COMPRA
2013
12
17
17
12
19
27
28
29
22
16
22
27
18
21
25
32
en %
FR
IT
ES
PT
DE
5
CZ
SK
HU

6. EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
4
El mercado
de la Microinformática
EL MERCADO
en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU(1)
2011
5,23
5,00
3,21
0,61
7,4
0,22
0,05
0,24
2012*
5,18
4,78
2,81
0,58
7,1
0,22
0,048
0,21
-1,0 %
-4,5 %
-12,3 %
-5,0 %
-4,1 %
0,0 %
-4,0 %
-12,3 %
Variación 2012/2011
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
(1) A tasa de cambio constante
Gasto medio por hogar
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
en euros
56
25
53
144
25 153 965
176
190
27 804 928
162
186
Número de hogares
FR
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
3 789 909
HU
2012
LAS INTENCIONES DE COMPRA
2013
15
19
17
16
8
10
12
11
12
14
15
17
20
20
24
23
en %
FR
IT
ES
PT
DE
6
CZ
SK
HU

7. EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
El mercado
5
de los Artículos
deportivos
EL MERCADO
en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU(1)
2011
9,3
4,12
3,35
0,72
7,2
0,17
0,05
0,28
2012*
9,3
3,76
3,56
0,60
7,34
0,23
0,049
0,26
0,0 %
-8,7 %
6,2 %
-16,7 %
1,9 %
35,3 %
-2,0 %
-6,3 %
Variación 2012/2011
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
(1) A tasa de cambio constante
Gasto medio por hogar
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
en euros
27 804 928
FR
25 153 965
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
26
55
70
182
148
149
204
334
Número de hogares
1 900 344
SK
3 789 909
HU
2012
LAS INTENCIONES DE COMPRA
2013
FR
13
13
16
15
17
10
15
17
20
21
10
13
19
22
25
27
en %
IT
ES
PT
DE
7
CZ
SK
HU

8. EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
6
El mercado
del Bricolaje
EL MERCADO
en miles de millones de euros
FR(1)
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU(2)
2011
19,98
5,63
5,62
1,67
44,7
0,3
0,15
0,20
2012*
20,4
5,35
5,60
1,66
45,4
0,33
0,145
0,18
Variación 2012/2011
2,1 %
-4,9 %
-0,3 %
-0,8 %
1,6 %
10,0 %
-3,3 %
-6,8 %
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
(1) Sin profesionales
(2) A tasas de cambio constante
Gasto medio por hogar
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
en euros
FR
25 153 965
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
48
76
79
321
213
27 804 928
409
734
1 124
Número de hogares
3 789 909
HU
2012
LAS INTENCIONES DE COMPRA
2013
FR
IT
ES
20
19
27
22
26
21
13
12
10
21
23
25
23
25
22
36
en %
PT
DE
8
CZ
SK
HU

9. EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
7
El mercado
del Automóvil
EL MERCADO
en número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2011
2 204 229
1 749 739
808 051
153 404
3 173 634
173 282
68 203
45 109
2012*
1 898 760
1 402 089
700 562
95 290
3 082 504
174 009
69 268
53 059
-13,9 %
-19,9 %
-13,6 %
-37,9 %
-2,9 %
0,4 %
1,6 %
17,6 %
Variación 2012/2011
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Matriculaciones por hogar
MATRICULACIONES POR HOGAR EN 2012
en %
1,40
2,35
3,65
4,07
4,16
5,57
6,83
7,62
Número de hogares
27 804 928
FR
25 153 965
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
3 789 909
HU
2012
LAS INTENCIONES DE COMPRA
2013
FR
IT
ES
PT
DE
9
6
SK
8
13
CZ
8
9
11
12
9
12
13
17
23
15
18
16
23
en %
HU

10. EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
El mercado
8
del crédito
al consumo
EL MERCADO
en miles de millones de euros
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU(2)
2011
151
113,9
70
18,9
228,7
10,65
1,14
12,76
2012*
152
110,3
61
17,1(1)
228,7
10,56
1,3
10,58
0,7 %
-3,2 %
-13,5 %
-9,5 %
0,0 %
-0,8 %
14,0 %
-17,1 %
Variación 2012/2011
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
(1) A fin Noviembre
(2) A tasa de cambio constante
Riesgo vivo por hogar
RIESGO VIVO POR HOGAR EN 2012
en euros
2 791
684
2 526
3 502
4 223
4 385
5 467
5 662
Número de hogares
27 804 928
25 153 965
FR
IT
17 417 700
4 048 932
ES
PT
DE
ESTRUCTURA DEL MERCADO
en %
CZ
HU
26
18,9
ES
12,2
DE
DE
FR
IT
FR
39,2
CZ
IT
ES
40 439 000
1,8
HU
1,8
PT
0
SK
0
10
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
3 789 909
HU

11. Consulte el estudio integro en la página:
www.elobservatoriocetelem.es
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