1. India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho
Augusto Castellanos Cárdenas
Julio - Agosto 2013

2. Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo

3. Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo

4. EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE
22 IDIOMAS OFICIALES

5. India, un país con características únicas:
Razones de crecimiento:
 Crecimiento en
ingreso per cápita de
13,7% (2011-2012)
 Población jóven, sigue
creciendo. 58% <30
años
 Rápida urbanización
creciendo a 2,8% al año.
Población urbana (% total):
28% (2000) – 32% (2012)
 Cambio en estilos de
vida
Nacionalismo
Sistema de castas
Pobreza
..aún así, es importante hacer parte de este mercado
Proteccionismo
Estructura social de India
Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.
Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

6. Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo

7. India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
CARG
(2008-
2012)
PIB
US$
1.275,7
Millones
US$
1.259
Millones
US $
1.614,8
Millones
US$
1.838,2
Millones
US$
1.824,8
Millones
US$
1.972,8
Millones
7,4%
Tasa de
Crecimie
nto
6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -
Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -
Tasa de
Cambio
43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%
*Estimado
Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist
India será de los mercados más apetecidos
Población: 1.210.193.422
Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%

8. Fuente: Base de datos The Economist
Servicios
40%
Industria
29%
Agricultura
31%
1990
Servicios
65%
Industria
18%
Agricultura
17%
2012
Fuente: RBI. World Bank. CMIE
Composición del PIB por sectores
Los servicios no complementaron las demás
industrias, son estas complementando los servicios

9. Fuente: Trademap
315,7
266.4
350
462,4
489
181,9 176,8
220.4
301,5 289,6
2008 2009 2010 2011 2012
US$Milmillones
Exportaciones e Importaciones de India
(2012)
Imports Exports
India, una economía cada vez más abierta al
mercado internacional
 En los últimos 5 años las
importaciones de India han
crecido a un promedio
anual de 9,1%
 Petróleo, Oro y
Maquinaria Industrial son
los productos más
importados por India.

10. En los próximos años se estima una
recuperación en la producción
9.05
9.39
10.08
6.19
5.04
11.23
7.75
3.99
5.68
6.23
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB India (Crecimiento %)
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

11. Tercera economía más grande por Paridad de
Poder Adquisitivo
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
15,685
12,406
4,684
4,628
3,197
2,513
2,356
USA
China
India
Japón
Alemania
Rusia
Brasil
PIB (PPA) 2012
US $ Billones

12. Población de India en términos de ingresos
Fuente: NCAER survey 2010
Alta
16 millones
Clase Media
160 millones
Media-Baja
359 millones
Baja
684 millones
Población
(millones de personas)
> 32.000
dólares/año
> 6.400
dólares/año
> 2.830
dólares/año
< 2.830
dólares/año

13. Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo

14. 2010
2015
2020
2025
2030
50
100
200
300
450
Pronóstico de la clase media
(Millones de personas)
Fuente: Reporte Ernest & Young
“India tendrá el mayor
crecimiento en
exportaciones e
importaciones de Asia, con
una tasa promedio de 5% y 7%
en los próximos cinco años”.
– HSBC Global Report”
Con el aumento de los ingresos disponibles,
las familias indias tenderán a consumir más
“Hoy, las mujeres representan
el 24% de la fuerza de trabajo
en India, lo cual tiende a crecer
en los próximos años.”

15. Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo

16. En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Automotriz Eléctrico
Metalmecánica
Materiales de
construcción
Joyería Textil

17. Automotriz Eléctrico
Metalmecánica
Materiales de
construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores

18.  Quinto mayor fabricante de vehículos
comerciales en el mundo.
 Mayor fabricante de motos y tractores en el
mundo.
 El mercado automotriz de India crecerá hasta más
de 10 millones de unidades al año en 2020.
Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India
 En 2015, India será el cuarto mercado
automotriz en volumen en el mundo.
Aspectos del sector Automotriz en India

19. Autopartes: segmento de nicho
Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India
Ganancias de US
$42.4 mil millones
(2012-2013)
Crecimiento
compuesto de 12%
(2008-2012)
Importaciones por
valor de US
$13.2 mil
millones (2011-
2012)
Auto
Compo
nent
Industry
-
imports
2012-
2013, 0
Asia, 59
%
Europa,
32%
Norte
América
8%
Sur
América
1%
9 % proviene de Norte América y Sur América.

20. Autopartes
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Valores: US Millones
Código Descripción Producto
Colombia -
Exportaciones
al mundo (2012)
India -
Importaciones del
mundo (2012)
Exportadores hacia
India
'8704
Camiones, vehículos para el
transporte de mercancías
129,1 45,9
Suecia, USA,
Holanda
'8708
Piezas y accesorios de
vehículos
104,3 3.600,1
Corea, Japón,
Alemania
'8716
Vehículos sin propulsión
mecánica (Remolques)
6,4 45,4
China, Alemania,
USA
'8714
Partes y accesorios de motos y
bicicletas
4,9 480,9
China, Japón,
Tailandia
'8705
Vehículos especiales (grúa,
bombero)
2,7 19,2
Finlandia, USA,
Alemania
'8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1
Japón, Italia,
Singapur
Impuesto 10%
(Igual para
Colombia)

21. Producto de nicho :
Piezas y accesorios de vehículos
(8708)
• Cinturones de
seguridad
• Clutches
• Frenos
• Caja de cambios
• Tubo de escape
• Silenciadores
Fuente: Trademap y acma.in
Impuesto 10 %
1. Corea
2. Japon
3. Alemania
# Colombia
La industria de autopartes será de US$ 113 mil
millones en 7 años,
Principales
exportadores a India
Algunos productos
nichos a ofrecer

22. Automotriz Eléctrico
Metalmecánica
Materiales de
construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores

23. La industria eléctrica en India está valorada
por US$ 45 mil millones (2009)
Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India
Equipos de
telecomunicación
28%
Electrodomésticos
24%
Componentes
17%
Computadores
12%
Equipos estratégicos
(ej. Radar)
6%
Otros
13%
Industria eléctrica en India

24. Industria eléctrica:
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Valores: US Millones
Código Descripción Producto
Colombia -
Exportaciones
al mundo (2012)
India -
Importaciones del
mundo (2012)
Exportadores hacia
India y impuesto
8544
Hilos, cables (incluidos los
coaxiales) y demas conductores
aislados
65.650 802.043
China , Corea,
Germany 7.23 %
8517
Aparatos electricos de telefonia o
telegrafia con hilos
38.777 9.586.886
China , Corea, USA
0 %
8536
Aparatos para corte,
seccionamiento, proteccion,
derivacion de circui
24.265 1.151.680
China, Germany,
Japan 7.97 %
8523
Soportes preparados para grabar
sonido o grabaciones analogas,
sin gra
23,520 1,397,923
China, Finland, USA
7.97 %
8516
Calentadores de agua,
instantaneos o de acumulacion,
electricos
7.936 348.822
China, Thailand,
Germany 10 %

25. Producto de nicho :
Conductores eléctricos y Disyuntores
• Plástico aislante : los
demas conductores
electricos tension >1000
volt
– Impuesto 7.5 %
(854460)
• Aislados con goma:
los demas conductores
electricos,
tension < 80 V
– Impuesto 7.5 %
(854449)
• Disyuntores para
tension < 1000 voltios
– Impuesto 7.98 %
(853620)
Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India
En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India
estará valorada por US$ 400 mil millones
Algunos productos
nichos a ofrecer

26. Producto de nicho :
Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas
Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report
• Discos ,cintas y dispositivos de
almacenamiento
- impuesto 10 % (852321)
Los otras redes inalámbricas
– impuesto 0 % (851762)
China, Thailand,
Malaysia
China, Korea,
USA
La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012.
En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones.
En este segmento, Colombia exporta hacia el
mundo en 2012: US $16,2 millones
En este segmento, Colombia exporta hacia el
mundo en 2012: USD 6,1 millones

27. Automotriz Eléctrico
Metalmecánica
Materiales de
construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores

28. En el sector metalmecánico hay
oportunidades en diferentes ramas
Maquinas
Partes y
accesorios
Pequeños
dispositivos
o Telares
o Máquinas de café
o Para máquinas de sondeo y
perforación
o Para bombas de líquidos
o Para motores y máquinas motrices
o Aplicaciones eléctricas para
conexiones telefónicas
o Dispositivos portátiles para
agricultura, menores a 20 kg
o Limas, escofinas y herramientas de
metal similares
o Machetes
o Clavos y grapas de metal
Colombia ya está exportando alguno de ellos a India:

29. Oportunidades en diferentes ramas
Equipos
médicos
o Instrumentos y accesorios para
medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similares
o Jeringas con/sin aguja
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva
oportunidad:
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

30. Oportunidades en diferentes ramas
o Instrumentos y accesorios para
medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similares
o Jeringas con/sin aguja
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva
oportunidad:
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
La industria local abastece sólo al 40% de la
demanda y el resto se satisface mediante
importaciones.
En el 2012 las importaciones de India en esta
categoría fueron de US $1.3 mil millones.
Equipos
médicos

31. Automotriz Eléctrico
Metalmecánica
Materiales de
construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores

32. Materiales de construcción:
Sector en India
Valores: US
Millones
Código
Descripción
Producto
Exportaciones
Colombia al
mundo (2012)
Importaciones
India del mundo
(2012)
Top 3 Exportadores a
India - Impuesto
'690890
Baldosas, cubos y
cerámicas vidriadas
72,9 49,7
1.China 4.30 %
2. España 10 %
3. Italia 10 %
# Colombia 10 %
Source: Website Trademap
Importaciones India: US $49,7 Millones en
2012

33. Pigmentos:
Segmento nicho para Colombia
Con el aumento en el sector
automotriz, la demanda de
pigmentos también
aumentará
Sector automotriz
creciendo a >12 %
Fuente: Pagina web. Trademap
(321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en
envases
Impuesto básico 10%
1. Alemania
2. Japón
3. Bélgica
# ColombiaPrincipales
exportadores a India

34. Automotriz Eléctrico
Metalmecánica
Materiales de
construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado
oportunidades en diferentes sectores

35. Aspectos del sector :
Gemas y Joyería en India
Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org
Industria
USD 45
mil
millones*
en 2015
Industria US
$30.1 mil
millones en
2011
CAGR
16.26 %
hasta 2016-
2017
El mayor
consumidor
de oro
* estimación

36. Aunque con un comportamiento cíclico, se
evidencia un aumento en el consumo de
joyeria
 India representa casi
un tercio de la demanda
mundial de oro
Fuente: Pagina web. Trademap
204
541
254
739
2008 2009 2010 2011
Importaciones India – Articulos y partes
de Joyería
191%

37. Esmeraldas & demás
piedras preciosas
tachada en oro
Joyería con oro
El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0%
Nuestra área de enfoque

38. Vendedores en línea, nuevo canal de
distribución en India
Por este medio se puede llegar
a pequeñas ciudades, donde el
consumo de joyería ha
aumentado.
Venta en Internet creció un
30% en 2012
Fuente: Euromonitor y IBEF

39. Automotriz Eléctrico
Metalmecánica
Materiales de
construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado
oportunidades en diferentes sectores

40. Textiles y Confecciones en India, industria en
crecimiento
US $89 Mil
millones
Segundo
productor más
grande de Textiles
& Prendas de
Vestir.
Valor
Comercial
2011
US $223 Mil
millones
CAGR > 13 %
hasta el año 2023.
Valor
Comercial
2021
Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation

41.  En el 2011, el comercio de ropa
interior por internet mostró un
rápido crecimiento de 200%.
 Los leggings para mujeres muestran
el mayor crecimiento del 35% en el
2011.
Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast
 La ropa interior femenina creció a
una tasa del 16% en el 2011.
El segmento de prendas de vestir femenino
 Chaquetas de mujeres crecimiento
28% en 2011
 Prendas de vestir femeninas
incrementará CAGR 11% durante
2013-2015

42. Industria de confecciones :
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Código Descripción
Colombia -
Exportaciones al
mundo (2012)
India -
Importaciones
del mundo
(2012)
Exportadores
hacia India y
impuesto
'6203
Trajes, conjuntos, chaquetas
(sacos), pantalones largos, con
peto
137.400 64.348
China, Sri Lanka,
Italy
33.03 %
'6212
Sostenes, fajas, corses,
tirantes, ligas
110.284 10.536
Sri Lanka, China,
Bangladesh
21.81 %
'6204
Trajes sastre, conjuntos,
chaquetas (sacos),
vestidos, faldas
80.044 36.536
China, Spain,
Italy 30.16 %
'6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796
China, Nepal,
Italy 28.79 %
'6206
Camisas y blusas para mujeres
o niñas
12.524 8.927
China, Spain, UK
29.67 %
Fuente: Pagina web Trademap
Valores: US Miles

43. Segmento nicho para Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Ropa interior
femenina
Ropa occidental
o Chaquetas femeninas
o Leggings para dama
o Brassieres

44. THE PLACE TO BE.