Neodata se complace en darle la bienvenida a su completamente nuevo sistema de Precios Unitarios 2012. El propósito del presente manual es guiarle en el conocimiento y operación de las herramientas de nuestro sistema, a fin de que pueda obtener el mejor provecho del mismo.
Siempre estamos comprometidos en mejorar la calidad de nuestros sistemas aprovechando todas las herramientas y ventajas que el entorno de los sistemas operativos Microsoft Windows® nos puedan brindar, por esto, desde finales del año 2009 Neodata lanzó orgullosamente al mercado una nueva y vanguardista versión de su sistema Neodata Precios Unitarios diseñada para operar en las plataformas Windows XP®, Windows Vista® y desde luego el nuevo sistema operativo de Microsoft Windows 7®, además de poderse instalar y operar en sistemas basados en 32 y 64 bits.
En esta nueva aplicación se incorporaron las últimas tecnologías de programación de Microsoft®; es notable a primera vista el cambio en la interfaz del sistema comparado con nuestras versiones anteriores, ahora la exploración de menú es por paneles o pestañas, similar a las aplicaciones de Microsoft Office® 2007 y 2010; nuestro reporteador basado totalmente en Microsoft Excel® es completamente dinámico y ágil en su operación, nuestros usuarios no tienen que aprender a usar adicionalmente un reporteador, esto desde luego optimiza los procesos y tiempos de impresión de sus presupuestos y demás reportes; a estos cambios se suman otros tantos así como nuevas herramientas que usted irá descubriendo en la medida en que opere y conozca nuestro sistema.
El cambio en la gestión de bases de datos es también un paso enorme en la serie de cambios que presentamos, ahora tenemos todas las ventajas que resultan de trabajar con el poderoso gestor de bases de datos Microsoft SQL Server® el cual nos permite una administración de las bases de datos mucho más eficiente sin dejar de mencionar que el crecimiento de las bases de datos es por mucho muy superior a las posibilidades que puede ofrecer Microsoft Access®.
Aún con los cambios realizados la lógica de operación y el flujo de los procesos en nuestro sistema continúa siendo igual que en las versiones anteriores, lo cual facilita la rápida adaptación de nuestros usuarios a la operación con esta nueva versión, pues las nuevas herramientas incluidas tienen como propósito el poder agilizar la elaboración de sus presupuestos y concursos. Se han incluido también las herramientas necesarias para que pueda manejar las tareas más básicas de la administración de sus bases de datos tales como crear, restaurar y respaldar con suma facilidad.
Finalmente, queremos refrendar nuestro compromiso de servicio con nuestros clientes ofreciéndoles sin ningún costo adicional nuestro servicio de soporte técnico vía telefónica, correo electrónico, chat o nuestro foro, en el que nuestros profesionales con gusto le ayudarán a resolver sus dudas y cualquier contrati
1. Astrónomos No. 22, Col. Escandón. Delegación Miguel Hidalgo
Ciudad de México, D.F. C.P. 11800
Tel. 01 (55) 5278 3850 con 15 líneas
Página web: www.neodata.mx e-mail: soporte@neodata.com.mx
Neodata Precios Unitarios 2012®
Manual de Usuario
Todos los derechos reservados – Neodata, S.A. de C.V.®
2. Neodata Precios Unitarios 2012® Manual de Usuario
2
Contenido
Presentación ......................................................................................................................... 11
Presentación y Bienvenida .................................................................................................. 11
Oficinas de Neodata ............................................................................................................ 12
Soporte Técnico .................................................................................................................. 12
Capítulo 1 Cómo Instalar el Sistema ............................................................................. 13
Requerimientos de Equipo Software y Hardware ................................................................ 14
Recomendaciones para la Instalación................................................................................. 15
Instalación del Sistema Paso a Paso .................................................................................. 22
Configuración del Hardware Lock (Sentinel) ....................................................................... 30
Configurar el Hardware lock (Sentinel) en modo Mono usuario ....................................... 31
Configuración del Net Sentinel (Candado de red) ............................................................ 32
Instalación Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2® .......................................... 35
Configurar Microsoft SQL Server 2008 Express para Trabajar en Red............................... 44
Capítulo 2 Entorno del Sistema................................................................................... 46
Diseño del Sistema para el Manejo de Bases de Datos...................................................... 47
Interfaz del Sistema............................................................................................................. 48
Paneles del Sistema ......................................................................................................... 48
Grupos de Iconos ............................................................................................................. 49
Barra de Título y de Estado .............................................................................................. 50
Menú Aplicación (Menú Neodata) ....................................................................................... 52
Catálogo de obras general ............................................................................................... 53
Respaldar Catálogo de Obras .......................................................................................... 54
Restaurar Catálogo de obras ........................................................................................... 54
Importar de PU 2010 y 2011 ............................................................................................ 55
Configurar Servidor .......................................................................................................... 57
Configurar Candado ......................................................................................................... 58
Ejecutar Script .................................................................................................................. 59
Funciones Estándares del Sistema ..................................................................................... 60
Captura de Registros: ...................................................................................................... 60
Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar................................................................................... 61
Opciones Estándares de los Menús Contextuales ........................................................... 62
Menús de los Encabezados de las Columnas .................................................................. 63
Uso del Renglón de Filtro y Campos de Búsqueda .......................................................... 64
Teclas de Función y Métodos Abreviados de Teclado ........................................................ 66
Uso de las Teclas más Comunes ........................................................................................ 67
Descripción de los Paneles del Sistema ............................................................................. 68
Panel Inicio ....................................................................................................................... 68
Panel Catálogos ............................................................................................................... 69
Panel Control ................................................................................................................... 71
Panel Herramientas .......................................................................................................... 72
Panel Corporativo............................................................................................................. 73
3. 3
Panel Vista ....................................................................................................................... 74
Panel Obra ....................................................................................................................... 75
Capítulo 3 Catálogo de Obras General ......................................................................... 77
Crear un Nuevo Catálogo de Obras .................................................................................... 78
Restaurar Catálogo de Obras ............................................................................................. 81
Respaldar Catálogo de Obras ............................................................................................. 83
Eliminar un Catálogo de Obras ........................................................................................... 85
Eliminar una obra ................................................................................................................ 86
Actualizar la Estructura de un Catálogo de Obras .............................................................. 87
Abrir un Catálogo de Obras ................................................................................................. 88
Capítulo 4 Herramientas del Sistema ........................................................................... 90
Seguridad del Sistema ........................................................................................................ 91
Crear Usuarios ................................................................................................................. 92
Crear Perfiles ................................................................................................................... 94
Asignar Permisos a los Usuarios y Perfiles ...................................................................... 96
Permisos por Usuario ....................................................................................................... 96
Permisos por Perfil ........................................................................................................... 97
Asignar Perfiles a los Usuarios ........................................................................................ 99
Modificación de Contraseñas ......................................................................................... 100
Eliminar Usuarios y Perfiles ........................................................................................... 101
Importar Seguridad............................................................................................................ 103
Opciones Generales del Sistema ...................................................................................... 107
Parámetros ..................................................................................................................... 107
Parámetros (2) ............................................................................................................... 110
Costos Horarios.............................................................................................................. 111
Reportes ......................................................................................................................... 113
Ver Monedas .................................................................................................................. 114
Ubicaciones .................................................................................................................... 115
Actualizar Candado ........................................................................................................... 117
Convertir Catálogo de Obras a Estándar .......................................................................... 119
Capítulo 5 Catálogos del Sistema .............................................................................. 122
Catálogo General .............................................................................................................. 123
Definición de los Campos o Columnas del Catálogo General ........................................ 124
Procesos que se pueden realizar en el Catálogo General ................................................ 125
Modificación de Registros .............................................................................................. 125
Capturar un Insumo o Concepto en el Catálogo General ............................................... 125
Agregar un Concepto Agrupador.................................................................................... 126
Capturar un Insumo Basado en Porcentaje a Partir de otro Insumo .............................. 127
Depurar Catálogo ........................................................................................................... 127
Cambio Global de Códigos ............................................................................................ 128
Unificación de Códigos ................................................................................................... 130
Menú contextual del Catálogo General ............................................................................. 133
4. Neodata Precios Unitarios 2012® Manual de Usuario
4
Catálogo de Materiales ..................................................................................................... 135
Catálogo de Mano de Obra ............................................................................................... 135
Catálogo de Maquinaria .................................................................................................... 136
Catálogo de Obras ............................................................................................................ 136
Catálogo de Unidades ....................................................................................................... 137
Unificar Unidades ........................................................................................................... 139
Catálogo de Tipos de Insumo ........................................................................................... 141
Catálogo de Documentos .................................................................................................. 142
Agregar un Documento .................................................................................................. 142
Catálogo de Familias ......................................................................................................... 143
Catálogo de Intelimat ........................................................................................................ 145
Catálogo de Estados ......................................................................................................... 146
Catálogo de Ciudades ....................................................................................................... 147
Catálogo de Procedimientos ............................................................................................. 148
Catálogo de Proveedores .................................................................................................. 149
Catálogo de Imágenes ...................................................................................................... 151
Agregar una Imagen al Catálogo desde el Portapapeles ............................................... 153
Agregar una Imagen al Catálogo desde una Ubicación ................................................. 153
Opciones del Menú Contextual en el Catálogo de Imágenes ......................................... 154
Menú Contextual en el Campo Imagen .......................................................................... 154
Cambiar una imagen ...................................................................................................... 155
Catálogo de Responsables ............................................................................................... 156
Catálogo de Clientes ......................................................................................................... 157
Agregar un Contacto para el Cliente. ............................................................................. 158
Catálogo de Fichas Técnicas ............................................................................................ 159
Catálogo de Empresas ...................................................................................................... 160
Catálogo de Calendarios ................................................................................................... 162
Catálogo de Monedas ....................................................................................................... 164
Catálogo de Vendedores ................................................................................................... 167
Catálogo de Referencias de Índices.................................................................................. 169
Catálogo de Familias Índices ............................................................................................ 170
Capítulo 6 Cómo Crear una Obra ............................................................................... 171
Crear una Obra ................................................................................................................. 172
Detalle de la Obra ............................................................................................................. 185
Abrir una Obra Existente ................................................................................................... 186
Guardar Obra Como.......................................................................................................... 187
Una Obra en el Mismo Catálogo .................................................................................... 187
Varias Obras en un Nuevo Catálogo .............................................................................. 189
Establecer Obra Activa ...................................................................................................... 190
Capítulo 7 Presupuesto ........................................................................................... 191
Agregar Partidas al Presupuesto ...................................................................................... 192
Captura de Conceptos ...................................................................................................... 193
Campos del Área de Partidas y Conceptos .................................................................... 194
Agregar Partidas y Conceptos de un Archivo Maestro ...................................................... 196
5. 5
Menús Contextuales de las Partidas y los Conceptos:...................................................... 199
Catálogos del Presupuesto ............................................................................................... 202
Catálogo de Materiales del Presupuesto ........................................................................ 202
Menú Contextual en el Catálogo de Materiales .............................................................. 203
Participa ......................................................................................................................... 204
Modificación Global de Volúmenes o Rendimientos ...................................................... 206
Aplicar Expresión ........................................................................................................... 208
Aplicar Expresión a Todos los Insumos de la Matriz. ..................................................... 209
Aplicar Expresión a un Solo Insumo............................................................................... 210
Renumerar Renglón ....................................................................................................... 211
Eliminar Insumo.............................................................................................................. 213
Agregar Insumo .............................................................................................................. 214
Catálogo de Mano de Obra del Presupuesto .................................................................... 217
Menú Contextual en el Catálogo de Mano de Obra ....................................................... 218
Catálogo de Maquinaria del Presupuesto ......................................................................... 219
Agregar Insumos al Catálogo de Maquinaria ................................................................. 221
Costo Horario ................................................................................................................. 223
Ficha costos horarios ..................................................................................................... 225
Copiar Insumos Tipo 3 al Catálogo de Maquinaria......................................................... 232
Presupuesto Completo ...................................................................................................... 235
Acumular Códigos .......................................................................................................... 238
Explosión de Insumos por Concepto ................................................................................. 239
Explosión de Insumos del Presupuesto ............................................................................ 240
Convertir Partidas a Paquetes .......................................................................................... 242
Convertir Matrices a Partidas ............................................................................................ 245
Generar Partidas por Niveles ............................................................................................ 248
Presupuesto por Agrupador .............................................................................................. 250
Ajustar Presupuesto .......................................................................................................... 253
Matrices de Básicos .......................................................................................................... 255
Intelimat ............................................................................................................................. 256
Abrir Intelimat ................................................................................................................. 256
Asignar Intelimat............................................................................................................. 256
Quitar Intelimat ............................................................................................................... 258
Capítulo 8 Matrices .................................................................................................. 259
Acceso a la Matriz ............................................................................................................. 260
Campos, Iconos y Herramientas de la Ventana de las Matrices ....................................... 260
Captura Manual de Insumos en las Matrices .................................................................... 263
Agregar Insumos desde el Archivo Maestro ...................................................................... 264
Acoplar Explosión de Insumos del Primer Maestro ........................................................... 265
Pendiente de Analizar ....................................................................................................... 266
Actualizar Costos y Matrices en Base a un Maestro ......................................................... 269
Importar matrices. .......................................................................................................... 269
Actualizar costos de insumos ......................................................................................... 271
6. Neodata Precios Unitarios 2012® Manual de Usuario
6
Capítulo 9 Cálculo del Presupuesto .......................................................................... 272
Acceso al Cálculo del Presupuesto ................................................................................... 273
Opciones del Cálculo del Presupuesto.............................................................................. 274
Tipo de Explosión de Insumos ....................................................................................... 274
Opciones de Cálculo Adicionales ................................................................................... 274
Opciones de Explosión ................................................................................................... 274
Parámetros de Explosión: .............................................................................................. 275
Opciones de Control ....................................................................................................... 275
Cuando Ejecutar el Cálculo del Presupuesto .................................................................... 276
Capítulo 10 Fasar- Factor de Salario Real.................................................................. 277
Requisitos Previos para el Proceso del Fasar ................................................................... 278
Acceso al Proceso del Fasar ............................................................................................. 279
Opciones de la Ventana del Fasar .................................................................................... 280
Cálculo del Fasar .............................................................................................................. 283
FasarEstándar ................................................................................................................ 283
Fasar_CFE ..................................................................................................................... 288
FasarPemex ................................................................................................................... 290
Capítulo 11 Programa de Obra – Ruta Crítica ............................................................. 292
Acceso a la Ruta Crítica .................................................................................................... 293
Opciones de la Ventana de la Ruta Crítica ....................................................................... 293
Herramientas de la Ruta Crítica ........................................................................................ 295
Programa de Obra por Partidas ........................................................................................ 298
Programa de Obra por Concepto ...................................................................................... 300
Captura del Programa por medio de Barras ...................................................................... 301
Captura del Programa por Fechas de Inicio y Fin ............................................................. 302
Captura del Programa en Porcentajes o Cantidades ........................................................ 302
Elaboración de la Ruta Crítica ........................................................................................... 304
Menú Contextual en la Ruta Crítica .................................................................................. 305
Ver Detalle ..................................................................................................................... 305
Elegir Rendimiento ......................................................................................................... 306
Vincular Tarea en Secuencia ......................................................................................... 308
Precede a los Marcados ................................................................................................. 308
Es Precedida por los Marcados ..................................................................................... 308
Desvincular Tarea .......................................................................................................... 308
Expandir a Cierto Nivel ................................................................................................... 308
Contraer Todo ................................................................................................................ 308
Guardar Layout .............................................................................................................. 308
Cálculo de la Ruta Crítica .................................................................................................. 309
Duplicar Ruta Crítica ......................................................................................................... 310
Eliminar Programa de Obra o Ruta Crítica ........................................................................ 312
Capítulo 12 Sobrecosto ......................................................................................... 314
Requisitos previos al proceso del Sobrecosto ................................................................... 315
Acceso a la Ventana del Sobrecosto ................................................................................ 317
7. 7
Opciones de la Ventana del Sobrecosto ........................................................................... 317
Resultados ..................................................................................................................... 320
Libros Predeterminados para el Sobrecosto ..................................................................... 321
Hojas de Cálculo para el Sobrecosto ............................................................................. 321
Opción Iterar ..................................................................................................................... 329
Capítulo 13 Escalatorias ......................................................................................... 330
Requisitos Previos para el Ajuste de Costos: .................................................................... 331
Vínculo al Detalle de la obra ............................................................................................. 332
Importación de las Familias Índices .................................................................................. 333
Ligar las Familias Índices a los Insumos ........................................................................... 334
Escalar Obra ..................................................................................................................... 335
Capítulo 14 Comunicaciones .................................................................................. 337
Importar de Neodata Precios Unitarios 2009 .................................................................... 338
Comunicación con Microsoft Project® .............................................................................. 341
Exportación a Project ........................................................................................................ 341
Importación desde Microsoft Project® .............................................................................. 343
Exportar a Neodata Precios Unitarios 2009 ...................................................................... 345
Exportar a Visor de Android™ ........................................................................................... 346
Generar Archivo de Intercambio ....................................................................................... 348
Recibir Archivo de Intercambio ......................................................................................... 351
Comunicación con Microsoft Excel® ................................................................................. 353
Copiar Conceptos con una Estructura de Partidas Tradicional ...................................... 353
Copiar Partidas con Nombres ........................................................................................ 353
Copiar desde Microsoft Excel® con Códigos Auxiliares ................................................. 354
Copiar Conceptos Agregando Información a un Catálogo Existente.............................. 354
Copiar Información a otras Ventanas ............................................................................. 355
Migrar información de Neodata a Microsoft Excel® ....................................................... 356
Capítulo 15 Versión Corporativa .............................................................................. 358
Seguridad por Proyecto ..................................................................................................... 359
Usuario y asignación de permisos:................................................................................. 359
Permisos ........................................................................................................................ 360
Tipo de Versión ................................................................................................................. 361
Obras Maestro y Bloqueado .............................................................................................. 363
Maestro .......................................................................................................................... 363
Bloqueado ...................................................................................................................... 364
Bloqueado en la versión estándar .................................................................................. 364
Configurar Candado .......................................................................................................... 365
Convertir Base Corporativa a Estándar ............................................................................. 366
Bitácora de costos ............................................................................................................. 367
Generar Obra Histórica ..................................................................................................... 367
Consulta y Restauración de Obra Histórica ...................................................................... 368
Costos por Ciudad............................................................................................................. 369
Consulta de Costos por Ciudad ........................................................................................ 371
8. Neodata Precios Unitarios 2012® Manual de Usuario
8
Licitaciones ....................................................................................................................... 372
Elaborar el Presupuesto Base ........................................................................................ 372
Captura de Contratistas ................................................................................................. 373
Crear Licitación .............................................................................................................. 374
Licitación. ....................................................................................................................... 374
Obra ............................................................................................................................... 375
Parámetros ..................................................................................................................... 377
Generar Archivo de Llenado .......................................................................................... 377
Cómo Trabajar en el Archivo de Llenado. ...................................................................... 379
Contratistas por Licitación. ............................................................................................. 381
Menú contextual de Contratistas por Licitación. ............................................................. 382
Agregar Contratistas a la Licitación. ............................................................................... 382
Recibir Presupuesto del Contratista ............................................................................... 383
Marcar Contratista Ganador ........................................................................................... 384
Generar Programa de Obra ........................................................................................... 385
Cómo Trabajar con el Archivo de Programa .................................................................. 386
Recibir Programa de Obra del Contratista. .................................................................... 387
Administrar Licencias. ....................................................................................................... 388
Crear Base ..................................................................................................................... 388
Configurar servidor ......................................................................................................... 389
Regiones ........................................................................................................................ 391
Catalogo de usuarios ..................................................................................................... 391
Sesiones ........................................................................................................................ 392
Capítulo 16 ConstruBASE ...................................................................................... 394
ConstruBASE .................................................................................................................... 395
Actualizar ConstruBASE ................................................................................................... 400
Capítulo 17 Control de Obra .................................................................................... 402
Listado de Contratistas/Contratantes ................................................................................ 403
Detalle de Contratistas/Contratantes .............................................................................. 404
Menú Contextual de Contratistas/Contratantes .............................................................. 404
Contratistas/Contratantes .................................................................................................. 406
Agregar Nuevo Contratista ............................................................................................. 409
Editar Contratista............................................................................................................ 411
Ubicaciones ....................................................................................................................... 412
Deducciones ..................................................................................................................... 413
Costo Destajo .................................................................................................................... 414
Retenciones ...................................................................................................................... 415
Contratos ........................................................................................................................... 416
Nuevo Contrato .............................................................................................................. 417
Complementarios del Contrato ....................................................................................... 418
Comunicación con Licitaciones Electrónicas ..................................................................... 424
¿Qué es Licitaciones Electrónicas 2009? ...................................................................... 425
9. 9
Importar Licitación .......................................................................................................... 425
Importar Programa de Obra .............................................................................................. 427
Importar Licitaciones 2012 ................................................................................................ 428
Autorizar Contrato ............................................................................................................. 430
Desautorizar Contrato ....................................................................................................... 431
Cancelar Contrato ............................................................................................................. 432
Finiquitar Contrato ............................................................................................................. 433
Renumerar ........................................................................................................................ 434
Recalcular Costos ............................................................................................................. 435
Paridades .......................................................................................................................... 436
Generadores ..................................................................................................................... 437
Nuevo Generador ........................................................................................................... 437
Documentos ................................................................................................................... 438
Cambiar Estatus del Generador ..................................................................................... 440
Detalle del Estatus del Generador.................................................................................. 443
Modificar un Generador .................................................................................................. 444
Estimaciones ..................................................................................................................... 444
Nueva Estimación ............................................................................................................. 445
Cambiar Estatus a Estimaciones.................................................................................... 446
Cancelar Estimaciones ...................................................................................................... 449
Incluir Generadores ........................................................................................................... 450
Quitar Generadores........................................................................................................... 451
Calcular/Complementarios ................................................................................................ 452
Complementarios de la Estimación ................................................................................... 452
Importes ......................................................................................................................... 452
Datos generales ............................................................................................................. 454
Resumen de la Estimación ............................................................................................. 455
Generadores Considerados ........................................................................................... 456
Modificar Programa Vigente al Generar Estimaciones ...................................................... 457
Estimado vs Programado .................................................................................................. 458
Acumulado ..................................................................................................................... 459
Cobrado ......................................................................................................................... 460
Pagado ........................................................................................................................... 460
Importes ......................................................................................................................... 461
Generadores Destajista ..................................................................................................... 462
Nuevo Generador Destajista .......................................................................................... 463
Estimación de Destajista ................................................................................................ 467
Devolución de Fondo de Garantía .................................................................................... 468
Conciliación Destajistas/Contratistas ................................................................................ 469
Modificar el Estatus de los Generadores ........................................................................ 471
Capítulo 18 Impresión y Modificación de Reportes .................................................... 474
Visor de Reportes.............................................................................................................. 475
Características ............................................................................................................... 475
10. Neodata Precios Unitarios 2012® Manual de Usuario
10
Entorno de Trabajo............................................................................................................ 476
Pestaña de Reportes......................................................................................................... 476
Secciones .......................................................................................................................... 477
Árbol de Carpetas y Formatos ....................................................................................... 477
Vista del Reporte ............................................................................................................ 479
Menú Contextual del Árbol de Reportes ......................................................................... 479
Barra de Herramientas ...................................................................................................... 480
Imprimir Reportes .............................................................................................................. 481
Opciones de Salida ........................................................................................................ 481
Guardar un Reporte ....................................................................................................... 481
Lista Total de Reportes ..................................................................................................... 484
Carpetas Incluidas .......................................................................................................... 484
Libros de Reportes ......................................................................................................... 484
Diseño en Microsoft Excel® .............................................................................................. 485
Agregar una Nueva Carpeta .......................................................................................... 485
Agregar Hojas a un Libro ............................................................................................... 486
Partes del Libro y del Formato ....................................................................................... 487
Manejo de variables y nombres de celdas ..................................................................... 490
Cambio de Logotipo ....................................................................................................... 492
Casos particulares de personalización .............................................................................. 493
Matrices .......................................................................................................................... 493
Estimaciones Carátula ................................................................................................... 498
Costo Horario ................................................................................................................. 500
Sugerencia para la Impresión de la Propuesta .............................................................. 502
11. 11
Presentación
Presentación y Bienvenida
Neodata se complace en darle la bienvenida a su completamente nuevo sistema de Precios Unitarios 2012. El propósito del presente manual es guiarle en el conocimiento y operación de las herramientas de nuestro sistema, a fin de que pueda obtener el mejor provecho del mismo.
Siempre estamos comprometidos en mejorar la calidad de nuestros sistemas aprovechando todas las herramientas y ventajas que el entorno de los sistemas operativos Microsoft Windows® nos puedan brindar, por esto, desde finales del año 2009 Neodata lanzó orgullosamente al mercado una nueva y vanguardista versión de su sistema Neodata Precios Unitarios diseñada para operar en las plataformas Windows XP®, Windows Vista® y desde luego el nuevo sistema operativo de Microsoft Windows 7®, además de poderse instalar y operar en sistemas basados en 32 y 64 bits.
En esta nueva aplicación se incorporaron las últimas tecnologías de programación de Microsoft®; es notable a primera vista el cambio en la interfaz del sistema comparado con nuestras versiones anteriores, ahora la exploración de menú es por paneles o pestañas, similar a las aplicaciones de Microsoft Office® 2007 y 2010; nuestro reporteador basado totalmente en Microsoft Excel® es completamente dinámico y ágil en su operación, nuestros usuarios no tienen que aprender a usar adicionalmente un reporteador, esto desde luego optimiza los procesos y tiempos de impresión de sus presupuestos y demás reportes; a estos cambios se suman otros tantos así como nuevas herramientas que usted irá descubriendo en la medida en que opere y conozca nuestro sistema.
El cambio en la gestión de bases de datos es también un paso enorme en la serie de cambios que presentamos, ahora tenemos todas las ventajas que resultan de trabajar con el poderoso gestor de bases de datos Microsoft SQL Server® el cual nos permite una administración de las bases de datos mucho más eficiente sin dejar de mencionar que el crecimiento de las bases de datos es por mucho muy superior a las posibilidades que puede ofrecer Microsoft Access®.
Aún con los cambios realizados la lógica de operación y el flujo de los procesos en nuestro sistema continúa siendo igual que en las versiones anteriores, lo cual facilita la rápida adaptación de nuestros usuarios a la operación con esta nueva versión, pues las nuevas herramientas incluidas tienen como propósito el poder agilizar la elaboración de sus presupuestos y concursos. Se han incluido también las herramientas necesarias para que pueda manejar las tareas más básicas de la administración de sus bases de datos tales como crear, restaurar y respaldar con suma facilidad.
Finalmente, queremos refrendar nuestro compromiso de servicio con nuestros clientes ofreciéndoles sin ningún costo adicional nuestro servicio de soporte técnico vía telefónica, correo electrónico, chat o nuestro foro, en el que nuestros profesionales con gusto le ayudarán a resolver sus dudas y cualquier contratiempo con la operación de nuestro sistema.
Atentamente,
Neodata, SA de CV
Dirección General
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Oficinas de Neodata
Nuestras oficinas están ubicadas para su servicio en:
Astrónomos No. 22, Colonia Escandón Delegación Benito Juárez
Código Postal: 11800 Ciudad de México, Distrito Federal.
Soporte Técnico
Neodata pone a su disposición su servicio de soporte técnico, a través de los siguientes medios:
Vía telefónica: Comuníquese al teléfono 01 [55] 52 78 38 50 Ext. 105 con 15 líneas disponibles.
Vía correo electrónico: escriba a soporte@neodata.com.mx
Foro de soporte técnico: Ingrese a nuestra página de internet: http://neodata.mx/forum, deberá registrarse para poder expresar sus dudas y consultar respuestas de nuestros usuarios y expertos.
Chat de soporte técnico: Puede contactarnos vía chat en http://neodata.mx
Para brindarle un mejor servicio de soporte técnico tome en cuenta las siguientes recomendaciones:
Para la asistencia vía telefónica:
Es necesario que esté frente al equipo en el que se encuentra trabajando al momento de generarse el error o la duda con la operación del sistema.
Anote el nombre de la persona del área de soporte técnico que le atiende.
Haga una descripción clara del error o duda por la que realiza la consulta.
Siga las instrucciones del profesional de soporte técnico que le atiende.
Para la asistencia vía correo electrónico:
Escriba su consulta de manera clara y precisa; de ser posible adjunte impresiones de pantalla que muestren el mensaje de error o el mensaje que le causa dudas ó contratiempos en la operación del sistema; nuestro personal de soporte técnico se pondrá en contacto con usted.
Para el foro de soporte:
Se le solicitará que se inscriba a través de un proceso muy sencillo y una vez que lo haya hecho usted podrá postear sus consultas, dudas y/o errores con la operación de Neodata Precios Unitarios y recibir ayuda de nuestros expertos que responderán a sus consultas.
Si usted necesita venir a nuestras oficinas, le agradeceremos llame al teléfono de soporte técnico para obtener una cita previa, lo que nos facilitará atenderle como usted se merece.
Para el Chat de Soporte:
Procure expresar sus dudas puntualmente y de forma clara.
Considere los contratiempos técnicos que se puedan presentar.
Espere a que nuestro personal atienda su solicitud de soporte.
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Capítulo 1 Cómo Instalar el Sistema
Conozca en este capítulo todo lo relacionado con la instalación de Neodata Precios Unitarios. Usted encontrará aquí la ayuda necesaria para los siguientes temas:
o Requerimientos de Equipo Software y Hardware
o Recomendaciones para una correcta Instalación
o Instalación del sistema paso a paso
o Configuración del candado (Sentinel)
o Instalación Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
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Requerimientos de Equipo Software y Hardware
Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajará. Neodata Precios Unitarios 2012 ha sido diseñado para trabajar sobre una plataforma de 32 bits y 64 bits, por lo cual para que pueda funcionar necesita contar con algunos requerimientos mínimos en hardware y software los cuales son:
Sistemas Operativos soportados:
Windows XP® Home Edition
Windows XP® Professional
Windows XP® Media Center
Windows Vista® Business
Windows Vista® Professional
Windows 2003 Server®
Windows 2008 Server®
Windows 7®
Service Pack Requeridos:
Windows XP® - Service Pack 3
Windows Vista® - Service Pack 1
Windows Server 2003® - Service Pack 2
Windows 7® - puede trabajar con o sin el Service Pack 1
Hardware para estaciones de trabajo:
Mínimo:
Recomendado:
Procesador Pentium IV de 2.0 GHz
Procesador Core 2 Duo a 2.2 GHz o superior
1.0 GB de RAM (Windows XP®)
2.0 GB de RAM o superior (Widows® XP)
2.0 GB de RAM (Vista y Windows 7®)
3.0 GB de RAM o superior (Windows Vista®, Windows 7® y Windows Server®)
El sistema de Neodata Precios Unitarios 2012 podría requerir de hasta 2 GB de espacio.
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Recomendaciones para la Instalación
Es indispensable que cuente con todas las actualizaciones de Windows®, en el caso de Windows XP® se debe contar con el Service Pack 3, en Windows Vista® y Windows 7® contar con las últimas actualizaciones.
El siguiente paso es desactivar el Antivirus y Firewall de Windows®.
En algunos Antivirus solo basta con hacer clic derecho en el icono de la barra de inicio y ahí se encuentra la opción para Desactivar de lo contrario deberá consultar con su encargado de sistemas cómo hacer este proceso.
También se requiere deshabilitar el Firewall de Windows®, para esto debe acceder al Panel de Control, en la sección de Seguridad.
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Posteriormente ingrese a la opción Activar o desactivar Firewall y elija Desactivar.
Para la instalación de Precios Unitarios 2012 debe haber iniciado sesión en el equipo como Administrador, en el caso de Windows Vista® y Windows 7® se tendrá que deshabilitar el Control de Cuentas de Usuario.
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Desactivación del UAC para Windows Vista®:
Vaya al panel Inicio / Panel de control. Haga clic en Vista clásica, luego haga doble clic en Cuentas de usuario.
En la siguiente ventana haga clic en Activar o desactivar el Control de Cuentas de Usuario.
En la ventana que aparece, desmarque la casilla Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a proteger el equipo y después haga clic en Aceptar.
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Después de los pasos anteriores reinicie su equipo para que los cambios sean tomados en cuenta.
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Desactivación del control de cuentas de Usuario para Windows 7®.
Vaya al Inicio / Panel de control.
Haga un doble clic en Cuentas de Usuario.
Haga clic en Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario, en la ventana que aparece y deslice el botón hasta la marca No notificarme nunca y luego haga clic en Aceptar.
En este caso el sistema también le requerirá que reinicie el equipo para que los cambios sean tomados en cuenta.
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También debe desinstalar algunas características del gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2005®, en el caso de tenerlo instalado.
Los pasos para este proceso son los siguientes:
En el panel de control ejecutar la aplicación Agregar o Quitar programas (Para Windows XP®), o Programas y características (Para Windows Vista®).
Dentro de la pantalla siguiente ubique el programa Microsoft SQL Server 2005® y haga clic en el botón Quitar.
NOTA: En caso de no tener componentes instalados de Microsoft SQL Server 2005® cancele la operación y continúe con el proceso de Instalación de Neodata Precios Unitarios 2012.
Se habilitará la ventana para desinstalar el gestor de bases de datos Microsoft SQL Server 2005® en esta ventana marque las casillas: Componentes de la estación de trabajo, Integration Services y Notification Services, y haga clic en el botón Siguiente.
A continuación verá una pantalla de confirmación en la cual mostrará los componentes que serán desinstalados, haga clic en el botón Finalizar para proceder con la desinstalación de estos componentes
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Posteriormente se mostrará el proceso de desinstalación de los componentes previamente seleccionados, lo cual pedirá reiniciar el equipo con fin del proceso.
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Instalación del Sistema Paso a Paso
Paso 1: Inserte el disco y seleccione la instalación de Precios Unitarios 2012. En caso de haber descargado el archivo de instalación de la página de internet, ejecútelo para proceder con la instalación. Si elije instalar con el archivo descargado no verá esta pantalla de instalación.
Paso 2: Deberá iniciar el setup de Neodata Precios Unitarios 2012 y hacer clic en el botón Siguiente.
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Paso 3: Si está de acuerdo con los términos de licencia elija la opción Acepto los términos del contrato de licencia y haga clic en el botón Siguiente. En caso contrario haga clic en la opción Cancelar.
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Paso 4: En la ventana de Información del cliente deberá asignar el nombre de usuario y organización, posteriormente haga clic en el botón Siguiente.
Paso 5: En la siguiente ventana verá un directorio que el sistema le propone para generar la carpeta de la instalación, sin embargo usted puede seleccionar una ubicación diferente para la carpeta donde será instalado el sistema; después haga clic en el botón Siguiente.
Paso 6: En esta ventana deberá seleccionar el tipo de instalación, si está instalando el sistema por primera vez en la máquina deberá seleccionar la opción Completa y hacer clic en el botón Siguiente.
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Paso 7: En caso de una reinstalación deberá elegir la opción Personalizada y haga clic en el botón Siguiente.
Paso 8: En esta ventana deberá seleccionar los componentes que no desea instalar ya que son componentes previamente instalados. Los componentes que deberá desactivar es: Servidor de base de datos y el driver para Hardware lock.
Para desactivarlos haga clic sobre el icono del componente y elija la opción Este componente no estará disponible y haga clic en el botón Siguiente.
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Paso 9: Haga clic en el botón Instalar para que el asistente comience a ejecutar el proceso de instalación, en este punto el proceso puede tomar varios minutos.
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El proceso de instalación comenzará primero por la instalación Sentinel Driver, es el controlador requerido para que el candado funcione correctamente.
El candado deberá estar desconectado de su equipo para ejecutar el proceso de instalación, ya que con la instalación del driver podría desconfigurarse.
Después de instalar el controlador del Sentinel el proceso continuará con la instalación de .Netframework 4, deberá aceptar los derechos y restricciones del .Netframework 4 marcando la casilla de que acepta la licencia,
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posteriormente haga clic en el botón Instalar. El sistema solo instalará esta aplicación cuando no se encuentra instalado el componente.
Al terminar la instalación deberá hacer clic en el botón Salir; es posible que se le requiera reiniciar su equipo.
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El asistente procederá con la instalación, en caso de instalar por primera vez se procederá a la instalación de motor de base de datos Microsoft SQL Server 2008 R2®
Cuando finalice la instalación de Microsoft SQL Server 2008 R2® el sistema procederá con la instalación del sistema Neodata Precios Unitarios 2012 y le mostrará una barra con el progreso de la instalación.
Puede interrumpir la instalación del sistema si lo considera necesario haciendo clic en el botón Cancelar.
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Finalmente verá una pantalla que le confirma que el sistema se ha instalado correctamente, haga clic en el
botón Finalizar para concluir el proceso.
Hasta este punto termina el proceso de instalación y el sistema ha quedado instalado en su equipo para que
pueda operarlo.
Configuración del Hardware Lock (Sentinel)
Cuando haya concluido el proceso de instalación conecte el Candado (Sentinel). Usted verá un mensaje en la
barra de tareas de Windows ® cerca del área del reloj indicando que su Hardware lock se ha instalado
correctamente, usted verá además que el led (foco luminoso) de su Candado conectado a su equipo se
enciende.
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Configurar el Hardware lock (Sentinel) en modo Mono usuario
De manera predeterminada el sistema está configurado para operar el Sentinel en modo Mono usuario. Una vez que haya conectado el candado y se encuentre listo para usarse ejecute el icono de Neodata Precios Unitarios que se instaló en el escritorio o desde el menú Inicio de Windows®
Cuando el usuario inicie Neodata Precios Unitarios 2012 el sistema reconoce que está conectado el Hardware lock y muestra una pantalla que solicita la clave para la serie del candado; es indispensable para que pueda trabajar en versión completa el sistema.
La clave de la serie para su Hardware lock se le proporcionó junto con su licencia de usuario final en caso de que no le sea posible localizarla, llame al teléfono de soporte técnico y solicítela, tendrá que indicar el número de serie y a nombre de quien fue adquirida la licencia.
Capture la clave correspondiente y haga clic en el botón Aceptar, el sistema se iniciará con una pantalla que muestra la razón social o el nombre de la persona que adquirió los derechos de la licencia y el número de serie.
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Configuración del Net Sentinel (Candado de red)
Cuando utilice el Hardware Lock de RED solo se instala y configura el controlador del Sentinel en el Servidor, no es necesario instalarlos en cada PC. Conecte la llave en el Servidor, al ingresar en cada estación de trabajo mostrará el mensaje Versión de demostración y pruebas del sistema.
Cuando el sistema haya iniciado cierre la ventana Catálogo de obras general y haga clic en el botón de Neodata que se encuentra en la parte superior a la izquierda de la pantalla y en el menú que se despliega seleccione la opción Configurar Candado.
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El sistema le mostrará un recuadro en el que tiene que cambiar la configuración para que el sistema detecte el candado en modo de red. Aplique esta configuración en cada equipo cliente que necesite conectar al servidor de la base de datos.
Marque la opción RED en la sección Tipo de hardware lock, y después escriba el nombre del servidor o la dirección IP del mismo en el campo Servidor.
Por defecto durante la instalación del sistema se ejecuta un proceso que configura los puertos (todos) que permiten la comunicación del Net Sentinel a través de la red; sin embargo en caso necesario el usuario podrá abrir los puertos directamente en el Firewall de Windows®.
En el campo Puerto, escriba el puerto TCP que haya configurado en el Firewall de Windows® para permitir la comunicación del Net Sentinel a través de la red con los equipos clientes; si no ha configurado ningún puerto, este campo deberá quedar vacío y el sistema tomará la configuración predeterminada para la conexión que se establece durante la instalación.
En la parte inferior de la ventana hay una casilla llamada Operar Neodata Precios Unitarios en modo Estándar. En caso de que usted adquiera una licencia para operar el sistema en versión corporativa puede marcar esta casilla para operar su candado en modo estándar, en caso de que no la marque operará en modo corporativo; para los candados en versión estándar no es necesario marcar esta casilla. El tema de la versión corporativa se aborda ampliamente en el tema Configurar candado del capítulo 15.
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Para completar la configuración del Net Sentinel haga clic en Aceptar, reinicie Neodata Precios Unitarios 2012 y el sistema le solicitará la clave para el Candado de red o Net Sentinel.
Escriba la clave y haga clic en Aceptar, enseguida verá los datos correspondientes a la licencia de uso en red en la pantalla tipo flash de inicio del sistema, como se ve en la imagen siguiente:
Después de haber configurado su Hardware lock (Candado) de acuerdo al tipo de licencia que haya adquirido, usted puede operar Neodata Precios Unitarios 2012 en versión completa.
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Instalación Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2®
Nota importante: La aplicación Microsoft SQL Server 2008 Express R2 es propiedad de Microsoft® y en este documento la mención del proceso de instalación de la misma solo tiene como fin ayudar a nuestros usuarios para que puedan operar con Neodata Precios Unitarios
Tome en cuenta los siguientes prerrequisitos antes de proceder con la instalación:
Firewall desactivado de Windows® y del Antivirus (en caso de tenerlo).
Antivirus Desactivado (en caso de tenerlo).
Actualizaciones de Windows® al 100%.
Además en el caso de Windows Vista® y Windows 7® se debe desactivar:
UAC (Control de cuentas de Usuario).
Para instalar Microsoft SQL Server 2008 R2 se debe descargar el archivo ejecutable del siguiente link (versiones con 32 bits o 64 bits), en esta instalación descargue SQLEXPR_x86_ENU.exe. Este archivo está en idioma inglés y es el que se recomienda que instale en su equipo.
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26729
Una vez descargado el archivo se debe ejecutar el instalador de Microsoft SQL Server 2008 R2; aparecerá la ventana de SQL Server Installation Center:
Para iniciar la instalación, seleccione la opción Installation y luego haga clic en New installation or add Features to an existing installation.
En esta edición de la ventana Setup Support Files pasa muy rápido y no es posible regresar a ella por lo que tiene que hacer clic en Next para continuar con la instalación.
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En la ventana de License Terms, marque la opción I accept the license Terms y haga clic en Next, enseguida se ejecutará la instalación necesaria de los archivos en la ficha Setup Support Files.
En la ventana Installation Type, marque la primera opción y después haga clic en Next para continuar.
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Se habilitará la ventana Feature Selection en esta ventana marque todas las casillas o presione el botón Select All y haga clic nuevamente en Next para seguir con el proceso.
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En la ventana de Installation Rules, verifique que cumple con todas las características previas para la instalación y haga clic en Next. En caso de que el proceso de esta ventana pase muy rápido haga clic en Back para que pueda regresar a la misma; si tiene mensajes de advertencia, cancele la instalación y corrija esos detalles y después reinicie la instalación.
En la ventana Instance Configuration, especifique el nombre y el ID de la instancia a instalar. Se debe nombrar la instancia como NEODATA, para poder operar posteriormente con Neodata Precios Unitarios 2012 sin ningún contratiempo. Haga clic en Next.
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La ventana Disk Space Requeriments, valida los requerimientos de espacio en su disco duro muy rápidamente por lo tanto si usted cumple con los requisitos el sistema le llevará a la siguiente pantalla del proceso.
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En la ventana Server Configuration, especifique la cuenta de usuario con la que correrán los servicios. Para nuestra instalación, haga clic en el botón Use the same account for all SQL Server services, en esta ventana indique la opción NT AUTHORITYSYSTEM y haga clic en el botón OK. Posteriormente haga un clic en Next.
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En la ventana Database Engine Configuration especifique el modo de autenticación en la pestaña Account Provisioning. Seleccione la opción Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication).
Use el siguiente password: neoxpu#20010para trabajar con Neodata Precios Unitarios 2012, en los dos campos. El sistema agrega en automático la cuenta de administrador que está instalando el sistema y será la cuenta con la que se ejecutarán todos los servicios de Microsoft SQL Server 2008 R2®.
Para continuar con el proceso haga clic en el botón Next.
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En la ventana Error Reporting, puede o no marcar la casilla siguiente esta es decisión de cada usuario. En caso de marcarla su sistema enviará información a Microsoft® del uso que haga de este programa en su equipo. Después de decidir su opción, haga clic en Next y continúe.
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La instalación de Microsoft SQL Server 2008 R2 comenzará. Este proceso puede tardar varios minutos, sin embargo durante la instalación usted verá una barra que le muestra el progreso de la instalación hasta que finalice. Cuando el proceso termine haga clic en el botón Next.
Se muestra la siguiente ventana notificando el estado en que ha terminado el proceso, haga clic en el botón Close y reinicie su equipo.
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Configurar Microsoft SQL Server 2008 Express para Trabajar en Red.
Cuando se instale el motor de base de datos Microsoft SQL Server junto con la instalación de Neodata Precios Unitarios 2012 o de manera independiente; por defecto no habilita el modo de operación en red.
Si es el caso que usted necesite operar Neodata Precios Unitarios 2012 en red, siga las siguientes instrucciones para habilitar el motor de base de datos para este propósito.
Habilitar el TCP/IP
Desde el menú inicio de Windows® haga clic en Todos los programas y ubique la carpeta Microsoft SQL Server 2008 R2, despliéguela y enseguida ubique la subcarpeta Configuration Tools, dentro de esta encontrará el SQL Server Configuration Manager, haga clic en esta herramienta y se desplegará una ventana tipo explorador de Windows® para que realice el proceso.
En primer plano se mostrará habilitada en la izquierda de la pantalla, la opción SQL Server Services (Servicios de SQL Server); en la parte derecha de la pantalla verá los servicios configurados durante la instalación.
Asegúrese de que el SQL Server Browser se está ejecutando.
En seguida haga clic en la opción SQL Network Configuration y seleccione Neodata; en la parte derecha de la pantalla haga clic derecho sobre la opción TCP/IP y seleccione Enable (Habilitar) del menú contextual que se muestra.
El sistema le mostrará un mensaje para advertirle que el cambio no tendrá efecto hasta que se reinicie el servicio de SQL Server de la instancia afectada.
En seguida posiciónese nuevamente en la opción SQL Server Services y haga clic derecho sobre la instancia Neodata y seleccione la opción Restart del menú contextual que se despliega.
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Con estas acciones ha quedado configurado el motor de base de datos para aceptar conexiones remotas, es decir, para trabajar en red.
Para completar el proceso que permite operar en red, debe abrir los puertos necesarios para que el Firewall de Windows® o en su defecto el antivirus, permita la comunicación en red con otros equipos.
Habilite los puertos 1387 y 1433 para TCP y el puerto 1434 para UDP, estos son los puertos recomendados ya que de manera predeterminada SQL Server está configurado para reconocerlos en automático.
Configurar Servidor en Neodata
Finalmente en Neodata Precios Unitarios haga clic en el menú de la aplicación, el botón grande de Neodata que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, y seleccione la opción Configurar Servidor
En el cuadro que se habilita escriba el nombre del servidor seguido de la instancia separado solo por un caracter tipo diagonal como se muestra en la imagen.
Para operar en red no marque la casilla Autentificación Windows.
En el campo Usuario y Contraseña se usarán los parámetros establecidos y recomendados por Neodata.
Usuario: SA Contraseña: neoxpu#20010
A menos que lo haga un usuario experimentado y con conocimientos avanzados en la operación de SQL Server se recomienda que estos datos no se cambien durante la configuración del servidor y la instancia en la instalación de SQL Server.
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Capítulo 2 Entorno del Sistema
En este capítulo el usuario conocerá el entorno en el que trabaja el Neodata Precios Unitarios desde el diseño del sistema para el manejo de las bases de datos o Catálogos de obras hasta una descripción de los iconos de cada panel del sistema, a través de los siguientes temas:
o Diseño del Sistema para el Manejo de las Bases de Datos
o Interfaz del Sistema
o Teclas de Función y Métodos Abreviados de Teclado
o Uso de las Teclas más Comunes
o Descripción de los Paneles del Sistema
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Diseño del Sistema para el Manejo de Bases de Datos
A continuación conocerá el diseño del sistema en cuanto a la organización en el manejo de las bases de datos.
En Neodata Precios Unitarios 2012 el motor de base de datos es Microsoft SQL Server 2008 R2®, sus ventajas son muy notables, por mencionar solo algunas se enlistan las siguientes:
La posibilidad de crecimiento de las bases de datos son muy amplias (de hasta 10GB en la versión express), por lo tanto la capacidad de almacenamiento de la información generada por la captura de sus presupuestos es de alguna manera ilimitada.
Usted tiene mayor velocidad. El motor de base de datos operado en el entorno recomendado de Software y Hardware trabaja con mucha eficacia y rapidez.
Las bases de datos no se corrompen tan fácilmente, lo cual se traduce en confiabilidad.
Trabajo en red sin contratiempos. Por ser un gestor de base de datos desarrollado para operar en un esquema cliente-servidor, crecen enormemente sus posibilidades de trabajar la elaboración de sus presupuestos desde varios equipos con usuarios distintos conectados a un mismo servidor.
En función de lo anterior y para obtener un mejor aprovechamiento de las posibilidades que brinda el gestor de las bases de datos el sistema está diseñado de manera que pueda crear y trabajar cualquier cantidad de presupuestos en una misma base de datos; para mayor comodidad y con el fin de que el usuario se familiarice más fácilmente con el diseño del sistema se le ha llamado Catalogo de obras general a las bases de datos.
De primera impresión usted puede notar que la forma en la que se muestra en Catálogo de obras general es muy semejante a la organización que utiliza el explorador de Windows®, como se puede observar en las siguientes imágenes:
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Note la similitud en cuanto a la organización por carpetas del explorador de Windows® y la organización de cada catálogo de obras en Neodata Precios Unitarios.
Todo lo anterior tiene como propósito ayudar al usuario en la organización de sus catálogos y de sus obras; se sugiere para obtener un mejor aprovechamiento del diseño del sistema que se creen y administren sus Catálogos de obras por cliente o por dependencia.
Cada Catálogo de obras aloja una o varias obras, y cada catálogo es una base de datos creada y administrada por el motor de base de datos Microsoft SQL Server®
Interfaz del Sistema
Paneles del Sistema
En la interfaz del sistema de Neodata Precios Unitarios el menú está organizado en un panel principal que permite la exploración del menú por medio de pestañas, cada pestaña tiene un ribbon o cinta dividida en grupos con los iconos y herramientas propios de cada proceso.
Este es una interfaz y un entorno de trabajo muy parecido a los programas de Microsoft Office® 2007 y Microsoft Office® 2010
El usuario encontrará en el sistema siete pestañas o paneles principales:
Inicio
Catálogos
Control
Herramientas
Corporativo (visible para las licencias que se adquieren en este modo)
Vista
Obra
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Grupos de Iconos
Cada panel muestra sus iconos organizados por grupos en una cinta, llamada también ribbon, a fin de organizar cada proceso del sistema de manera que al usuario le sea fácil de entender y trabajar con Neodata Precios Unitarios.
Un solo panel puede contener varios grupos de iconos y un grupo a su vez puede contener varios iconos que permiten, como se ha mencionado, un acceso rápido y fácil a las ventanas y procesos del sistema.
Para mostrar la organización de los grupos de una manera clara y sencilla se toma como ejemplo uno de los paneles más usados del sistema, el panel Obra.
Este panel tiene una cinta con cinco grupos de iconos: Catálogos, Consultas, Procesos, Factores y Presupuesto; cada grupo se puede identificar por el nombre que está en la parte inferior del mismo.
En el área de trabajo del sistema los Catálogos de obras, las obras e incluso las matrices también se muestran organizadas a manera de exploración por pestañas.
50. Neodata Precios Unitarios 2012® Manual de Usuario
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Barra de Título y de Estado
Hay dos barras más en la interfaz del sistema que el usuario debe conocer, en la parte superior está la barra de título, en ella puede apreciar las siguientes características:
En primera instancia un botón grande con el nombre de Neodata que despliega un menú para realizar trabajos relacionados con el Catálogo de obras general, además de las configuraciones del candado y del servidor de la base de datos.
En la barra de iconos de acceso rápido de la barra de título hay un acceso directo al Catálogo de obras general, otro para abrir una obra existente y uno más para crear una nueva obra; también se encuentra el campo Moneda, aquí el usuario puede determinar la moneda de captura para su presupuesto. Esta barra es totalmente personalizable, el usuario puede agregar accesos directos para las herramientas que se encuentran en los paneles del sistema si lo prefiere de esa manera.
Opciones de Obra que es una marca muy característica que corresponde al diseño del panel Obra; finalmente aparecen el nombre del Catálogo de obras y el nombre de la obra activa separados por un guión.
En la parte inferior de la pantalla se observa la barra de estado, en ella puede ver la siguiente información:
El usuario del sistema Neodata Precios Unitarios, que ha iniciado sesión.
Un icono que indica si el catálogo de obras está en modo Estándar o Corporativo.
Un icono más que indica si está habilitado el modo de Escritura o de Lectura para el catálogo de obras que está activo.
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Al final de la barra hay un icono más que muestra si su Hardware lock está programado en Versión Estándar o en Versión Corporativa. En caso de que no esté conectado su candado este icono se verá con la leyenda “Demo”
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Menú Aplicación (Menú Neodata)
Este icono se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y permite el acceso a un menú con tareas importantes. En este menú se encuentran las opciones que permiten configurar el servidor de SQL Server en el que se encuentran las bases de datos, también se puede configurar el candado o hardware lock entre otras muchas tareas.
Haga clic en este botón y se desplegará el menú de la aplicación.
Las opciones de este menú son las siguientes:
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Catálogo de obras general
El Catálogo de obras general que se encuentra en esta opción es la base de datos de SQL Server, es el catálogo que contiene todas las obras o presupuestos que el usuario agregue al sistema, este catálogo es distinto del Catálogo General y del Catálogo de obras del panel Catálogos.
La información de todas las tareas que se pueden realizar con el Catálogo de obras general se encuentra en el capítulo 3 de este manual.
Cambiar de usuario
Con esta opción se habilita una ventana que le permitirá cambiar la sesión del usuario de Neodata Precios Unitarios sin tener que cerrar la aplicación.
El usuario para el cambio de sesión debe ser dado de alta previamente en la Seguridad del sistema y son usuarios diferentes por cada Catálogo de obras.
Después de haber ejecutado el proceso en la barra de estado verá el cambio reflejado.
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Respaldar Catálogo de Obras
Esta opción le permitirá al usuario crear un respaldo del sus Catálogos de obras, esta herramienta realiza una copia de seguridad en un archivo con extensión *.bak (son los tipos de archivo de respaldo) o incluso en un archivo comprimido de respaldo de SQL Server, un archivo con extensión *.zip
En el capítulo 3 consulte a detalle el tema Respaldar Catálogo de obras para tener la información completa de cómo ejecutar esta tarea.
Restaurar Catálogo de obras
Al ejecutar esta tarea el usuario puede recuperar la información de un Catálogo de obras que haya sido respaldado previamente; el archivo de respaldo puede ser un archivo realizado en el mismo equipo o incluso puede ser un archivo que provenga de otro equipo.
En la ejecución de esta tarea el sistema busca únicamente archivos con extensión *.bak o con extensión *.zip
Se recomienda que esta acción siempre se realice en un nuevo Catálogo de obras, el cual se puede crear durante el proceso. Es muy importante que sepa que en caso de restaurar la información en un catálogo existente, la información se sobrescribe borrando la información capturada previamente en el catálogo y sustituyéndola por la información del Catálogo de obras restaurado.
En el capítulo 3 consulte el tema Restaurar Catálogo de obras, en este tema se describe el proceso completo para ejecutar esta tarea
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Importar de PU 2010 y 2011
En el menú Aplicación también se encuentra la opción Importar de PU2010 y PU2011
En esta ventana se encuentran los siguientes campos:
Servidor: Escriba el nombre del equipo en el que se encuentran las bases de datos con formato de Precios Unitarios 2010 o 2011.
Usuario: Es el usuario de SQL Server habilitado en el servidor origen, predeterminado es el usuario SA
Contraseña: Es la contraseña establecida para el usuario predeterminado SA; la contraseña predeterminada es neoxpu#20010
Cargar listado de catálogo de obras: Muestra el listado de los catálogos de obras de las versiones 2010 y 2011
Comprimir respaldos (tardará más el proceso): Si se habilita este campo el respaldo se creará en formato zip y el proceso de importación será más tardado, en caso de no marcarlo los respaldos se generan en formato bak. De estos respaldos el sistema iniciará el proceso de importación.
Importar: Haga clic en este botón para iniciar el proceso de importación de los Catálogos de obras.
Este proceso sirve para que el usuario pueda migrar la información de sus Catálogos de obras generados en las versiones 2010 y/o 2011 de Neodata Precios Unitarios a la versión 2012. El proceso debe realizarse directamente en el equipo que tiene las bases de datos.
Esta es la pantalla de importación, en la cual estarán los parámetros pre establecidos por Neodata, aunque el usuario puede cambiarlos según lo requiera. Para realizar el proceso haga clic en el botón Cargar listado de catalogo de obras; el sistema buscará y desplegará los catálogos existentes.
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En el listado de los catálogos de obra mostrados en esta ventana, seleccione el o los catálogos que desea importar, marque la casilla del o los catálogos seleccionados.
Después de haber marcado las casillas podrá elegir entre generar el respaldo de la base comprimido o normal, marcando la casilla en la parte de abajo que dice Comprimir respaldos
Cuando haya establecido las opciones para la importación, haga clic en el botón Importar, y se iniciara el proceso de importación.
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Neodata Precios unitarios 2012 mostrara un mensaje al terminar el proceso de importación y enseguida podrá ver los catálogos importados dentro del Catalogo General de Obras. Haga clic en Aceptar.
RECOMENDACION: Una vez hecha la importación de sus catálogos de obras, si ya no los requiere en la versión anterior puede eliminarlos para liberar espacio en disco.
La eliminación de los catálogos de obras se deberá hacer desde las versiones 2010 y 2011.
Configurar Servidor
Con este proceso es posible configurar la conexión al equipo que funge como servidor de SQL Server para trabajar con los Catálogos de obras.
En caso que le sea necesario trabajar en red o conectar a las bases de datos que se encuentren en otro equipo que también use Neodata Precios Unitarios para operar con los Catálogos de obras del mismo configure esta opción.
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Haga clic en esta opción y se habilitará una ventana para la configuración del servidor.
Los campos requeridos de esta ventana son:
Servidor: Es el nombre del equipo al que se hará la conexión para trabajar con los Catálogos de obras; es importante recalcar al usuario que los cambios hechos a los presupuestos se hacen en el servidor y no en su equipo local.
Autentificación Windows: Es una casilla que se habilita para conectar al servidor de SQL Server solo si el usuario de Windows® tiene los privilegios de administrador.
Usuario: Es el usuario de SQL Server habilitado en el servidor origen, predeterminado es el usuario SA
Contraseña: Es la contraseña establecida para el usuario predeterminado SA; la contraseña predeterminada es neoxpu#20010
Haga clic en Aceptar y la conexión al servidor quedará lista. Para reiniciar la conexión habilite la ventana del Catálogo de obras o cierre toda la aplicación y vuelva a iniciarla.
El nombre del servidor debe ser el nombre del equipo al que necesita conectarse y debe estar escrito seguido de una diagonal invertida y el nombre de la instancia configurada de SQL Server; en caso de que el equipo a conectar se el equipo local bastará con poner un punto en lugar del nombre del equipo.
Configurar Candado
Con esta opción puede configurar su hardware lock para que pueda operar en como candado local, es decir, modo mono usuario o como candado de red (Net Sentinel).
Consulte el tema Configurar candado del capítulo 15 para obtener la información completa de este tema.
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Ejecutar Script
En caso necesario se puede aplicar la ejecución de un script para que se afecten los Catálogos de obras. Este script es un archivo escrito en lenguaje de SQL Server y tiene como propósito hacer alguna modificación que corrija algún defecto en la operación del sistema.
Este es un proceso muy delicado y es altamente recomendable que solo ejecute scripts que le sean proporcionados por el personal calificado de soporte técnico de Neodata.
Haga clic en esta opción y se habilitará la siguiente ventana:
En la ventana se tienen los siguientes campos:
Usuario PU: Capture en los campos de esta sección el usuario y contraseña de Neodata Precios Unitarios que tiene los permisos para la realización de esta tarea.
Catálogo de obras: Es el catálogo de obras que se afectará con este proceso.
Ubicación del script: Ubique desde este campo la ruta en la que se haya guardado el script de SQL Server.
Ejecutar con mensajes: Si se marca esta casilla el sistema enviará los mensajes pertinentes al ejecutar el script.
Ejecutar: Con este botón se procederá a la ejecución de las instrucciones contenidas en el script y por lo tanto la modificación al Catálogo de obras.
Salir: Cierra la ventana sin guardar ningún cambio.
Es importante que el usuario sepa que Neodata no se hace responsable por la ejecución de scripts realizados y aplicados por personas que no sean de Neodata.
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Funciones Estándares del Sistema
Neodata Precios Unitarios tiene funciones que son parte fundamental del diseño del sistema; muchas de estas funciones se ejecutan de la misma manera en casi todas las ventanas del sistema.
Captura de Registros:
La captura de registros en Neodata Precios Unitarios en todas las ventanas empieza por la columna que determina un código para el registro que se está capturando; de este modo se debe hacer la captura de conceptos, insumos y el llenado de catálogos.
Otro aspecto que el usuario debe saber es que hay ventanas en las que los campos que son requeridos de captura se distinguen por que sus encabezados están en negritas; los campos que no sean obligatorios de captura es recomendable que también se capturen. Si se omite la captura de un campo requerido el sistema le presentará un mensaje.
Cuando se empiece la captura de un registro se habilitará el modo de edición en el sistema, un icono con forma de lápiz o con forma de cursor se habilita para indicarle al usuario que se ese renglón se está editando; para concluir con la captura el usuario solo tiene que cambiarse de renglón para que la información se guarde.
En otras ventanas en el campo de captura se habilitará un cuadro de control para la captura de la información, en estos casos haga clic en Aceptar al concluir su captura o cámbiese al siguiente campo con la tecla Tabulador de su teclado.
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Haga clic en Cancelar si tiene esa opción disponible o presione la tecla ESC para cancelar la captura de información de un registro.
Hay tres iconos en las ventanas para indicar si usted está posicionado en un registro, si el renglón está disponible para una nueva captura o si se está editando o capturando la información en un renglón.
Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar.
La mayoría de las ventanas de captura en el sistema guardan la información cuando el usuario se cambia de renglón, sin embargo si en la ventana usted tuviera las opciones de Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar; la captura no estará completa hasta que utilice cualquiera de estos controles.
Editar: Habilita la edición en la ventana.
Aplicar: Guarda cambios y permite seguir trabajando en la ventana.
Aceptar: Guarda cambios y cierra la ventana.
Cancelar: Cierra la ventana sin guardar ningún cambio.
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Opciones Estándares de los Menús Contextuales
En los menús contextuales de las ventanas del sistema hay opciones que son estándares del sistema; estas opciones aparecerán en todos los menús que se habiliten en los grids de las ventanas.
Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows® la información que se encuentre marcada ó seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de cálculo o en otra ventana.
Cortar: Corta y pega en el portapapeles de Windows® la información que se encuentre marcada ó seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de cálculo o en otra ventana.
Pegar. Esta opción me permite extraer información del portapapeles de Windows®, para pegarla en un lugar seleccionado.
Alto de fila automático. Configura el alto de la fila para que se ajuste al texto capturado en los campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas seleccionadas.
Guardar layout. Guarda el formato del grid como usted lo desea ver. En los grids podrá agregar o quitar columnas, cambiarlas de posición y posteriormente guardar el layout para que cuando esté trabajando con el sistema vea la información como usted la requiere.
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Menús de los Encabezados de las Columnas
En los encabezados o títulos de las columnas se habilita un menú contextual que generalmente tiene las mismas opciones en todas las ventanas, las herramientas de estos menús afectan directamente a la configuración de las columnas y no la operación que se realiza en los grids de las mismas.
Ordenar ascendentemente: Permite ordenar la información del grid de manera ascendente a partir de una columna seleccionada.
Ordenar descendentemente: Ordena la información del grid de manera descendente a partir de la columna seleccionada por el usuario.
Quitar orden es esta columna: Quita el orden que se haya establecido en el grid con cualquiera de las opciones anteriores y regresa las columnas al orden predeterminado.
Agrupar por esta columna: Agrupa la información a partir de una columna seleccionada, la cual se muestra en la barra de agrupamiento.
Barra de agrupamiento: Muestra la barra de agrupamiento a la cual se puede arrastrar una columna para que el sistema muestre la información del grid ordenada a partir de esa columna.
Ocultar esta columna: Oculta la columna que el usuario seleccione
Personalizar columnas: Muestra un cuadro del que el usuario puede escoger columnas disponibles para agregar al grid en el que se encuentre trabajando.
Editor de filtro: Abre una ventana para que el usuario haga una búsqueda avanzada a partir de una palabra clave en la columna en la que habilita el menú contextual.
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Uso del Renglón de Filtro y Campos de Búsqueda
Otra de las herramientas que proporcionan agilidad y dinamismo a la búsqueda de registros a fin de encontrar algún insumo o concepto ya sea para consultarlo o agregarlo al presupuesto o matriz activa es el uso de los renglones de filtro o campos de búsqueda.
El renglón de filtro es el primer renglón del grid y se encuentra separado del resto de los renglones por una barra en lugar de una línea, además de estar señalado por un icono con figura de filtro desde el indicador de fila.
El filtro se puede usar en una o más columnas, bastará con escribir unas pocas letras y el sistema aplicará todos los criterios en la búsqueda.
También se puede usar un caracter comodín para ayudar a optimizar la búsqueda, este caracter es un asterisco y se puede usar de dos formas; primero, si se escribe el comodín seguido de una palabra; ejemplo: “* Acero” entonces la búsqueda arrojará como resultado cualquier texto que incluya la palabra “Acero” antecedido por cualquier otra palabra; segundo, si se usa el comodín seguido de letras sin ningún espacio; ejemplo: “*cocido” entonces el resultado de la búsqueda mostrará la palabra “cocido” sin importar que texto le anteceda o le suceda. En el segundo caso el sistema busca el texto dentro de una misma palabra
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En algunas ventanas como la Explosión de Insumos o el Catálogo General (de insumos) o el Catálogo general de Materiales tienen un filtro adicional en la parte superior del grid, es un filtro que también se puede usar para aplicar cualquier criterio de búsqueda a conveniencia del usuario. Escriba su criterio de búsqueda y presione la tecla Enter o bien haga clic en el botón para aplicar el filtro, que está a la derecha de este campo de búsqueda y el sistema ejecutará su solicitud de búsqueda.
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Teclas de Función y Métodos Abreviados de Teclado
Para proporcionar una mayor comodidad a los usuarios; en Neodata Precios Unitarios hay atajos que son de mucha utilidad al usar las teclas de función y la combinación de teclas de acceso rápido que ayudan a agilizar la captura y el acceso a los procesos del sistema.
A continuación se describe la utilidad de las teclas de función y los métodos abreviados de teclado.
Tecla de Función
Descripción
F1
Ayuda de Neodata Precios Unitarios 2012
F2
Habilita la edición del registro en el que esté posicionado
F3
Abre la pestaña de la matriz del concepto seleccionado
F5
Actualiza o refresca la información mostrada en pantalla
F6
Habilita la ventana para el proceso del FASAR
F7
Abre la ventana para la elaboración del Programa de Obra o Ruta Crítica
F8
Abre la ventana para el análisis del Sobrecosto
F9
Muestra la Explosión de Insumos
F10
Abre la ventana del Cálculo del presupuesto
F11
Muestra la ventana de las Opciones Generales del sistema
F12
Muestra la ventana del detalle de la obra
Combinación de teclas
Descripción
Ctrl + A
Esta combinación de teclas permite abrir una obra
Ctrl + C
Habilita la función Copiar
Ctrl + E
Seleccionar Todo
Ctrl + G
Abre el Catálogo General
Ctrl + P
Habilita el Visor de Reportes
Ctrl + N
Muestra la pantalla Catálogo de Obras General
Ctrl + R
Abre la pestaña del Presupuesto completo
Ctrl + V
Habilita la función Pegar
Ctrl + F3
Cierra todas las matrices que se encuentren activas
Ctrl + F4
Cierra la pestaña activa
Alt + F4
Cierra el programa
Crtl + I
Abre Intelimat de un concepto que tenga vinculada esta herramienta
Crtl + T
Habilita la herramienta “Participa”
Crtl + L
Habilita la herramienta “Intelipre”
Crtl + S
Muestra la obra activa o el primer maestro
Crtl + F
Da foco al autofiltro
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Uso de las Teclas más Comunes
Usted puede utilizar el teclado de su equipo para trabajar en el sistema y de esta manera agilizar la captura de sus conceptos y matrices.
La tecla TAB o TABULADOR le permitirá desplazarse entre las celdas del área de trabajo en la que se encuentre capturando información.
Las teclas de dirección también le permiten desplazarse entre las celdas de los grids o áreas de trabajo, pero además con ellas puede cambiarse de renglón, un proceso importante para que se guarde cada registro que se captura principalmente en los grids de los conceptos y las matrices.
La tecla RETROCESO le permite borrar información de los registros editables. A manera de protección contra borrados accidentales la tecla SUPRIMIR no está habilitada para borrar información de una celda.
La tecla ENTER permite la captura de una nueva línea en el campo Descripción en los conceptos y matrices y en el caso de la herramienta Acoplar explosión de insumos del primer maestro permite agregar la cantidad especificada en la columna Cantidad a copiar del maestro.
La tecla DELETE o SUPRIMIR, le permitirán borrar uno o más registros del grid de conceptos o matrices seleccionándolos previamente.