Seguridad en la Cadena de Suministros de Exportacion por Gaston Cedillo

23 y 24 de Marzo, Centro Banamex, Ciudad de
México

TALLERES
PRÁCTICOS

El mayor encuentro de empresarios y
ejecutivos
de logística de México y Centroamérica

Dr. Gastón Cedillo
Seguridad en la cadena
de suministros de
Exportación.
Primera Encuesta
Exploratoria Nacional.

http://gastoncedillo.com Profesor Investigador en
Sistemas Logísticos de
COMIMSA (Centro Tecnológico
del CONACYT).

Primera Encuesta Exploratoria Nacional

Seguridad en la Cadena de
Suministros de Exportación
Dr. Gastón Cedillo
gaston.cedillo@comimsa.com
http://gastoncedillo.com

COMIMSA
Consejo Nacional de Ciencia & Tecnología
Gastón Cedillo 2011

Agenda
• Contexto
• Metodología
• Resultados
– Herramienta práctica

Cadenas de Suministro +
“El comercio es una planta que crece
tan pronto como hay paz y mientras dura la paz.”
Ralph W. Emerson

DEMANDA


Panorama
Después del 9/11, se ha incrementado la percepción del riesgo
a nivel global en las Cadenas de Suministro derivado
principalmente de la probabilidad de:

1. Introducción de Armas de Destrucción Masiva
2. Amenaza de Ataques Terroristas

RIESGO = Probabilidad (evento dado) * Severidad (impacto negativo en la SCM)¹

MEGATENDENCIA SOCIAL El mundo: Un gran centro comercial…
Análisis de tendencias globales
Economic Intelligence Unit, 2009

¹ March, J.G. and Z. Shapira, “Managerial Perspectives on Risk and Risk
Taking”, Management Science, Vol.33, No.11, (1987), pp1404-1418


Puntos vulnerables

© Hintsa et al., 2010

ISA 24‐HOUR
C‐TPAT
RULE
STP STAIRWAY
AEO CSI
STAIRSEC
ISO 28000
100%
PIP
SCANNING GOLDEN FAST
LIST BASC
e‐CUSTOMS
CASCEM TAPA
ISPS
FRONTLINE WCO
SAFE CSP
PORT ACT PROTECT STP APEC/STAR

“Los problemas son oportunidades
para emprender e innovar.”

Metodología
de la Encuesta


Objetivo general
• Identificar los componentes clave
que impactan la seguridad en las
cadenas de suministro.

Objetivos específicos
• Establecer el grado de valor agregado
aportado por las actuales iniciativas de
seguridad (tanto públicas, como privadas).
• Conocer las perspectivas futuras de los
actores.
• Identificar propuestas generales de
solución.

Metodología (enfoque abductivo)

Revisión de la literatura y
1 Detección de datos clave Análisis del contexto de operación en México.

2 Entrevistas con 36 expertos Identificación de KPI’s y problemáticas específicas.

Análisis de Iniciativas de Análisis detallado de enfoques.
3 Seguridad más relevantes

Encuesta exploratoria a nivel Encuesta vía Internet (1,000 empresas)
4 nacional Desde el 15 de mayo hasta el 15 de Diciembre de 2010.

Análisis & Evaluación de
5 resultados
Desarrollo de reportes.


Encuesta exploratoria
• Justificación

– Un encuesta exploratoria se justifica cuando
no existen investigaciones previas sobre
nuestro objeto de estudio, y por lo tanto se
requiere explorar e indagar, con el fin de
alcanzar el objetivo planteado (Thiétart,
2009).

Contexto general del estudio
• En cuanto al cuestionario por Internet, se
tuvo una tasa de respuestas del 30% (300
respuestas).

• Después de un análisis detallado 70
encuestas fueron validadas (23.35%).

• Otro estudio de Seguridad a Nivel Global
obtuvo solo 50 respuestas para México.


Etapas de respuesta
1. Negación.
• Desarrollo de actividades de manera “normal.”
2. Reconocimiento.
• Medidas reactivas (seguros, pago de multas, etc.) enfoque en
medidas de respuesta a daños.
3. Solicitud de ayuda.
• Medidas pro-activas (certificaciones, implementación de mejores
prácticas, etc.)
4. Acción coordinada.
• Unificación de criterios.
• Base de datos para toma de mejores decisiones.
• Coordinación de acciones.
• Exigencia de resultados.
• Difusión voluntaria de mejores prácticas entre miembros.
• Diseño de soluciones innovadoras.

Encuesta
• Soporte líder
– Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
– Secretaría de Economía Federal
– Revista Énfasis Logística
– Red México-Logístico

Tipo de empresas
1.2 S u e m p re s a d e s a rro lla a c tiv id a d e s d e :

7.1%
1.4%

17.1% 41.4%
Manufactura
Transporte/Logística
Servicios al comercio exterior
Distribución/Almacenaje
Tecnologías de la información
Asesoría y/o capacitación

17.1%

15.7%


Cobertura geográfica
1.3 ¿Qué o ra c ió n d e s c rib e me jo r la c o b e rtura g e o g rá fic a d e s u e mp re s a ?

4.3% Es una empresa con una sola
11.4% ubicación en México.
28.6%
Internacionales Es una empresa con múltiples
ubicaciones en México.

Es una empresa con múltiples
ubicaciones en México y en E.U.A.
Nacionales
Es una empresa con una sola
ubicación en México y múltiples
35.7% ubicaciones E.U.A.
Es una empresa con múltiples
20.0%
ubicaciones en México y oficina
de representación en E.U.A.


Ganancias
1.4 ¿Cuá l e s e l ra ng o a p ro xima d o d e g a na nc ia s ne ta s a nua le s d e s u
e mp re s a e n d ó la re s a me ric a no s (inc luid a s to d a s la s ub ic a c io ne s )?

15.7%
25.7%
Menos de 5 mil
Altamente Entre 5 mil y 50 mil
Rentables Entre 50 y 100 mil
Entre 100 mil y 500 mil
5.7% Entre 500 y 1 millón
28.6%
Entre 1 y 10 millones
4.3%
10 millones o más
8.6%
11.4%


Número de empleados
1.5 ¿Cuá nta s p e rs o na s tra b a ja n e n to ta l e n to d a la e mp re s a
(tie mp o c o mp le to )?

11.4%

10.0%
35.7% 5 - 10
11 - 50
51 - 250
Empresas 251 - 500
Grandes 501 - 1,250
18.6%
1,251 - 5,000

5.7%
18.6%


Valor importaciones E.U.A.
1.6 Co n re la c ió n a s u a p ro v is io na mie nto d ire c to d e ma te ria le s , e l
p o rc e nta je d e l v a lo r d e lo s p ro d uc to s q ue imp o rta d e E .U .A . e s :

58.9% hacen
Importación en 1.5%
diferentes grados No hago importación desde
E.U.A.
26.5% 27.9%
No es relevante para mi
empresa
1% - 10%

11% - 25%

26% - 50%
13.2% 13.2%
Más del 50%

17.6%


Valor exportaciones a E.U.A.
1.6.1 Co n re la c ió n a s us v e nta s d e p ro d uc to s fina le s , ¿Qué % e n d ó la re s
a me ric a no s e xp o rta a E .U .A .?

12.9%

17.1% 1% - 10%
11% - 25%
48.6%
26% - 50%
Mas del 50%

21.4%


Valor exportaciones a Canadá
1.6.2 Co n re la c ió n a s us p ro d uc to s fina le s , ¿Qué % e n d ó la re s e xp o rta a
Ca na d á ?

Mínimo
Intercambio con 5.7%
Canadá 2.9%
11.4%
No hago exportación a Canadá
No es relevante para mi empresa
1% - 10%
54.3% 11% - 25%
15.7%
26% - 50%
Mas de 50%

10.0%


Puerto para exportación
1.6.3 ¿Cuá l e s e l p ue rto fro nte rizo / ma rítimo p o r e l q ue re a liza la ma y o r p a rte d e
s us o p e ra c io ne s d e e xp o rta c ió n?

1.4%

24.3%
Nogales, Sonora
Nuevo Laredo, Tamaulipas
Colombia, Nuevo León
Tijuana, Baja California
48.6%
Puerto de Veracruz
11.4% Puerto de Lázaro Cárdenas
Puerto de Manzanillo
Otro puerto
2.9%
7.1%
2.9%
1.4% Alta dependencia con USA
y un solo gran puerto de salida.


Uso de 3PL
1.8 ¿S ub c o ntra ta la s o p e ra c io ne s d e imp o rta c ió n/ e xp o rta c ió n a un te rc e ro
lo g ís tic o (3PL)?

47.1% Sí
52.9% No


Perfil responsabilidad
1.10 ¿Cuá l e s s u p rinc ip a l Func ió n/ R e s p o ns a b ilid a d e n la e mp re s a ?
2.9%
5.7%
1.4%
4.3%
2.9%
Compras
1.4% Operaciones logísticas
4.3% Operaciones de producción
Transporte
Seguridad
Calidad
15.7%
Relaciones con Gobierno
61.4%
Sistemas de información
Asesoría en comercio exterior


Perfil jerárquico
1.11 ¿Qué d e s c rib e me jo r s u p o s ic ió n e n la o rg a niza c ió n?

4.3%
1.4%
4.3%

11.4%
Vice-presidente
37.1% Director
Gerente
Supervisor
Asesor interno
Asesor externo

41.4%


Geografía funciones
1.13 ¿Có mo d e s c rib iría la c o b e rtura g e o g rá fic a d e s us func io ne s ?

20.6%
27.9% Una ciudad

Varias ciudades

Una región
13.2%
Nacional (México)

Norteamérica (E.U.A., México y
22.1% Canadá)
16.2%


Iniciativas implementadas
Iniciativas implementadas

C-TPAT (Customs-Trade Partnership
5.7%
Against Terrorism)
AEO (European Union Authorized Economic
Operator)
31.4%
ISO 28000 (International Standards
Organization)
CASCEM (Cadena de Suministro Segura del
Comercio Exterior Mexicano)
38.6%
BASC (Business Alliance for Secure
Commerce)
TAPA (Transported Asset Protection
1.4%
Association)
4.3% Ninguna
5.7%
Otras iniciativas
4.3% 8.6%


Futuras implementaciones
Futuras implementaciones
Percepción general del futuro
1.4% C-TPAT (Customs-Trade Partnership
15.7% Against Terrorism)
AEO (European Union Authorized
Economic Operator)
0.0%
Organization)
CASCEM (Cadena de Suministro Segura
14.3%
del Comercio Exterior Mexicano)
Commerce)
55.7%
5.7% Association)
1.4% Ninguna

5.7%
Otro (especifique)


Próximos 2 años (2012)
¿En cuáles iniciativas ESTÁ PLANEANDO Against Terrorism)
INVOLUCRARSE en los próximos 2 años?
Percepción concreta del futuro Economic Operator)

1.4%
Organization)

30.0%
CASCEM (Cadena de Suministro
31.4%
Segura del Comercio Exterior
Mexicano)
Commerce)

5.7% Association)
5.7%
Ninguna
8.6%
8.6%
8.6%
Otra (especifique)


Estándar usado por clientes
Estándares implementados por sus principales clientes en E.U.A.

1.4% C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against
14.3% Terrorism)
AEO (European Union Authorized Economic
Operator)
Organization)
10.0%
CASCEM (Cadena de Suministro Segura del
45.7%
Comercio Exterior Mexicano)
Commerce)
12.9% Association)
Ninguna
1.4%
8.6% Otro (especifique)
5.7%


Exigencia de socios
Cuál de ellas es una exigencia de sus socios

Against Terrorism)
40.4% Economic Operator)
43.9%
Organization)
CASCEM (Cadena de Suministro Segura
del Comercio Exterior Mexicano)
Commerce)
1.8%
Association)
7.0% Ninguna
8.8%
14.0% 1.8%


Percepción de riesgo

N iv e l d e PE R CE PCION D E R IE SGOS e n la s e g urid a d d e la s c a d e na s d e s uminis tro me xic a na s d e
e xp o rta c ió n.

80

70

60
Muy alto
50
Alto
40 Medio
Bajo
30
Nulo
20

10

0
Robo Piratería Contrabando Tráfico de Narcotráfico Terrorismo Sabotaje Bloqueo de Suplantación
personas (interrupción vías de de mercancía
del proceso comunicación o intercambio
de de bultos
exportación)

Mínima percepción

Beneficios de estándares
2.6 E v a lúe lo s B EN E FICIOS d e c ump lir c o n c ua lq uie ra d e lo s ES T A N D AR E S D E SE GU R ID A D a nte rio rme nte
me nc io na d o s .

80

70

60
Muy alto
50
Alto
40 Madio
Bajo
30
Nulo
20

10

0
Reducción en el número Reducción en las primas Beneficios operacionales Estandarización de Beneficios colaterales en
y/o valor de los incidentes de seguros al tener otorgados por agencias operaciones permitiendo las operaciones logísticas
(robos, contaminación de evidencia del gubernamentales (ya sea mejor interacción con mis (mejor visibilidad a lo largo
embarques, etc.) cumplimiento de uno o de los E.U.A. o de México) socios comerciales de mi cadena de
más estándares suministros, mejora en la
reactividad en caso de
ruptura, etc.)


Costos de estándares
2.7 E v a lúe lo s COS T OS d e c ump lir c o n c ua lq uie ra d e lo s ES T AN D A R E S D E SE GU R ID AD
a nte rio rme nte lis ta d o s

80

70

60
Muy alto
50
Alto
40 Medio
Bajo
30
Desconozco
20

10

0
C-TPAT (Customs- AEO (European ISO 28000 CASCEM (Cadena BASC (Business TAPA
Trade Partnership Union Authorized (International de Suministro Alliance for Secure (TRansported
Against Terrorism) Economic Standards Segura del Commerce) Asset Protection
Operator) Organization) Comercio Exterior Association)
Mexicano)

Alto desconocimiento


Estándares implementados
2.9 Ind iq ue c uá le s d e e s to s T IP OS D E ES T A N D A R E S tie ne IMP LEME N T AD OS
o le s irv e n d e g uía e n s u o rg a niza c ió n

80

70

60

50
Sí
40 No
Desconozco
30

20

10

0
Calidad (Ej. ISO 9000) Ambientales (Ej. ISO Laborales (Ej. OHSAS Administración del
14000) 18001) riesgo (Ej.ISO 31000)


Balance de 3 años
3.1 CR IME N . P o r fa v o r e xp re s e s u o p inió n b us c a nd o ha c e r un b a la nc e d e lo s U LT IMOS 3 A Ñ OS .

80

70

60
Totalmente de acuerdo
50
Parcialmente de acuerdo
40 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo
30
Completamente en desacuerdo
20

10

0
En mi organización se ha Dentro de las cadenas de He observado que el crimen en
incrementado la criminalidad en suministro en las que participo, las cadenas de suministro es
la operación de las cadenas de se ha incrementado el número de cada vez más un problema
suministro de exportación. incidentes en México, pero multinacional.
también en E.U.A.


Implicación de la dirección
3.2 A LT A D IR E CCIÓN .

80
70
60
50 Parcialmente de acuerdo
40
30 Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
20
10
0 Completamente en desacuerdo
La alta dirección de mi organización está poniendo cada vez
más atención al tema de seguridad en la cadena de
suministros.


¿Estandarización de estándares?
3.3 A N Á LIS IS E S P E CÍFICOS .

80

70

60
50
30
20

10

0
Cualquier estándar de seguridad en El RECONOCIMIENTO MUTUO de La construcción de ESTÁNDARES
la cadena de suministros debe procedimientos NO es relevante MODULARES(similitud de
complementarse con un ANÁLISIS cuando las empresas deben cumplir exigencias que permita que al
DE RIESGO, al contrario de sólo con diferentes estándares de garantizar un procedimiento en un
proponer medidas de seguridad seguridad (según zonas geográfica, estándar, sea reconocido por otro
similares para todos los actores no tipo de sector, etc.) estándar) NO es relevante cuando
importando su ubicación geográfica las empresas deben cumplir con
o contexto de operación diferentes estándares de seguridad
en la


Beneficios poco claros

3.4 B E N E FICIOS .

80
70
60
50 Parcialmente de acuerdo
30 Parcialmente en desacuerdo


10
0
En general, hay una falta de beneficios tangibles En general, hay una falta de beneficios tangibles
relacionados con la aplicación de normas relacionados con la aplicación de normas
impulsadas por los GOBIERNOS DE LOS PAÍSES impulsadas por ASOCIACIONES PRIVADAS para
para garantizar la seguridad en la cadena de garantizar la seguridad en la cadena de suministro
suministro


Seguridad
en la cadena de suministros en 5 años.
3.13 FU T U R O. P ró ximo s 5 a ño s .

80

70

60

50
30
20

10

0
Es muy probable que en los próximos 5 años, las Es muy probable que en los próximos 5 años, a
PyME de logística, les sea solicitado alguna clase de empresas no-manufactureras y empresas no
sello de confianza o certificación de seguridad dedicadas a la logística (servicios de limpieza,
suministros de oficina, etc.) les sea requerido un sello
de confianza o certificación de seguridad


PROPUESTA:
Consideración de un enfoque multimodal.

3.5 EN FOQU E MU LT IMOD AL.

80

70

60

50 Totalmente de acuerdo

20

10

0
En general, hay falta de estándares de seguridad en Un ENFOQUE MULTIMODAL de la seguridad en la
la cadena de suministro enfocados garantizar los cadena de suministro es MENOS necesario que un
procesos de INTER CONECCCIÓN ENTRE enfoque monomodal.
DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE (enfoque
multimodal)


PROPUESTA:
Infraestructura y continuidad de las operaciones.

3.10 IN FR AE ST R U CT U R A Y R E CON OCIMIEN T O.

80

70

60


20

10

0
Mi organización puede OBTENER BENEFICIOS de la Mi organización puede OBTENER BENEFICIOS de
creación y operación de ESTACIONAMIENTOS contar con un SELLO DE CONFIANZA sobre la
SEGUROS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA en cadena de suminsitros, el cual nos permita mantener
puntos estratégicos para el comercio exterior de las operaciones durante y posterior a los periodos de
Norteamérica (México, E.U.A. y Canadá) ALERTA MÁXIMA en los puntos fronterizos


PROPUESTA:
Difusión de las mejores prácticas.

3.11 ME J OR E S P R ÁCT ICA S .

80

70

60


20

10

0
Mi organización puede OBTENER BENEFICIOS de una GUIA DE MEJORES PRÁCTICAS para la
impelmentación de esquemas de seguridad en la cadena de suministros


PROPUESTA:
Desarrollo de bases de datos confiables.
3.9 B A S E S D E D A T OS .

80

70

60
50
30
20

10

0
Mi organización puede OBTENER Mi organización puede OBTENER Mi organización puede OBTENER
BENEFICIOS al acceder a un BENEFICIOS de contar con una BENEFICIOS de un enfoque más
SERVICIO DE INFORMACIÓN con BASE DE DATOS para verificar si estándarizado de los
estadísticas clasificadas por nuestros socios de negocio son INDICADORES DE INCIDENTES en
incidentes y ubicaciones quienes dicen ser, evitando el trato Norteamérica (México, E.U.A. y
geográficas de riesgo por tipo de con empresas falsas Canadá) para la toma de
incidente (asumiendo actualización decisiones.
constante, confiabilidad en los
datos, confide


Datos clave
1. Según UNCTAD, en la región APEC se incremento el comercio en
3.3% sólo debido a las medidas de facilitación.

2. Según Limao y Veneables (1999), por cada 1% de incremento en el
costo de transporte, hay una reducción del 2.5% en el comercio
internacional.

3. Por cada día que de transporte que se extiende, la probabilidad de
comprar a ese país disminuye de 1 a 1.5%.
1.5%

4. Estrategias locales y falta de confianza entre actores pueden llevar
a comportamientos oportunistas que en busca del optimo local,
reducen el optimo global de la cadena (Equilibrio de Nash-Teoría de juegos).

5. Al “asegurar” un solo eslabón, el riesgo se “desplaza” a otros
eslabones.

Datos clave
1. Se mantendrá la discusión sobre si la seguridad es un bien
público global (Dulbecco & Laporte, 2003)

2. La WCO es ahora la institución ideal para coordinar los
esfuerzos en seguridad global. Sin coordinación todos pagamos
más.

3. Seguridad y facilitación del comercio van ahora de la mano.
mano
4. La no conformidad con esquemas de seguridad será una
barrera de entrada para el comercio.

5. Oportunidades para países vecinos como México y Canadá. Para
la consolidación de bloques regionales seguros.
seguros


Conclusiones
1. Se percibe la necesidad de incrementar la seguridad, pero no se
están tomando decisiones coordinadas.
coordinadas
2. Existe una sobre-oferta de “certificaciones” de seguridad que
confunde a los usuarios y no muestra beneficios claros.
3. El acceso a información confiable es la base para la toma de
mejores decisiones. Se necesitan bases de datos confiables.
4. Es necesario estandarizar indicadores para el levantamiento de
datos relacionados con la seguridad.
5. Es necesario el desarrollo de Observatorios nacionales para la
evaluación de costos de seguridad en el transporte y su impacto en la
competitividad de México.
6. Importante el desarrollo de un Manual de Mejores prácticas público.
7. Oportunidad para desarrollar un bloque regional seguro con
Estados Unidos y Canadá (prácticas de colaboración).

¡Gracias!
Dr. Gastón Cedillo
gaston.cedillo@comimsa.com

Análisis Dinámico de Sistemas Industriales

Miguel Gastón Cedillo Campos
Cuauhtémoc Sánchez Ramírez

Editorial Trillas
ISBN 978-968-24-8196-3


23 y 24 de Marzo, Centro Banamex, Ciudad de
México

¡Muchas gracias por
participar!

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