Don Quijote sale en busca de su amada Dulcinea y para luchar contra gigantes y malhechores. Es nombrado caballero y busca a alguien que lo acompañe. Lucha contra molinos de viento pensando que son gigantes y termina lastimado. Ataca un rebaño de ovejas confundiéndolas con un ejército y mata a varias. Más tarde se encuentra con otros andantes con los que comparte comida.